石油・ガス分離装置市場 サイズと展望 2025-2033

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石油・ガス分離装置市場の成長要因

石油・ガス需要の高まり

世界のエネルギー消費量は、人口増加、都市化、工業化により着実に増加しています。その結果、石油・ガス採掘の需要が高まり、生産プロセスの改善と市場ニーズへの対応を目的とした分離装置の利用が促進されています。Research Nesterは、世界のガス需要が2021年から2025年にかけて1,400億立方メートル増加すると予測しています。国際エネルギー機関（IEA）は、世界の石油需要が2023年までに日量1億170万バレル（mb/d）に達すると予測しており、これは前年比230万バレルの増加を示しています。したがって、石油とガスの大きな需要と生産量の増加が、世界市場の成長を牽引すると予想されています。

エネルギー転換と環境問題

世界市場は、エネルギー転換と環境問題への対応へと大きくシフトしています。この移行は、よりクリーンなエネルギー源への需要の高まりと、温室効果ガスの排出を削減し環境への影響を最小限に抑えるための規制強化によって推進されています。その結果、石油・ガスプロセスの効率と持続可能性を高めるため、高度なろ過システムや膜システムなど、より効率的で環境に優しい分離技術の開発にますます重点が置かれています。

市場の制約

石油価格は、世界的な需要、地政学的紛争、OPEC（石油輸出国機構）の選択、経済状況など、複雑な要因の組み合わせによって決定されます。石油価格の変動は市場の不確実性を生み出し、石油・ガス企業が投資を延期または断念するきっかけとなる可能性があります。さらに、石油・ガス価格の変動は、企業が価格が安定するまでプロジェクトを延期したり、設備投資を縮小したりする可能性があるため、石油・ガス分離装置の需要に直接影響を与える可能性があります。これにより、市場の成長が抑制されると予想されます。

市場機会

成熟油田とは、石油生産量が減少している油田を指します。これらの油田は、もはや生産できない状態に達しています。新たな発見や開発が頻繁に注目を集める一方で、これらの油田は石油産業の「屋台骨」とみなされています。同様に、世界の石油生産量の約60%は成熟油田から得られています。油井が成熟するにつれて、石油に加えて水とガスの比率が増加することがよくあります。事業者は、石油を採掘するためにこれらの成分を適切に分離するための分離装置を必要とします。そのため、分離装置、処理装置、スキマーなどの分離装置の需要が高まっています。

さらに、成熟油井と貯留層工学技術の活用により、完全に開発された油田からの採掘がより魅力的になっています。そのため、多くの企業は、収益性への懸念と石油生産量の維持という重要課題を踏まえ、油田再開発における新たなアプローチの策定を優先しています。例えば、2019年5月には、米国に拠点を置くエンジニアリング・建設会社KBR社が、スペインの石油・ガス会社Cepsa社およびアルジェリア国営企業Sonatrach社と、アルジェリアのハッシ・メサウド地域にある油田の再開発で合意しました。これらの要因は、市場の成長機会を生み出すと期待されています。

製品インサイト

三相分離器セグメントは世界市場を席巻しています。三相分離器セグメントは、分離ユニット内で石油、ガス、水を処理する様々な重要なプロセスで広く利用されているため、石油・ガス分離装置市場において優位性を維持しています。三相分離器は、二相分離器と比較して、最適な圧力と効果的な液体シールという点で利点があります。さらに、三相分離器は、石油、ガス、水の迅速かつ正確な分離と定量を可能にします。市場拡大は、油井・ガス井からの生産量の増加と、水処理に関する政府の取り組みによって牽引されると予想されています。また、炭層メタン（CBM）とシェールガスの採掘量の増加も需要を押し上げると予想されています。

エンドユーザーインサイト

石油・ガス分離装置は、海底油田から炭化水素を効率的に回収するために、オフショア油田において不可欠です。オフショアの原油には、しばしば多量の水と塩分が含まれています。分離装置は、石油からこれらの不純物を抽出し、輸送や精製に適した状態にします。生産された石油の純度を保証するために、脱水・脱塩装置が分離プロセスに一般的に組み込まれています。

2030年までに石油と天然ガスは世界のエネルギー需要の半分以上を賄うと予想されており、その時点で世界のエネルギー需要は5%増加すると予想されています。予想される需要の急増は、今後数年間で新たなオフショア上流プロジェクトの導入率を高めることにつながります。さらに、世界の石油・ガス会社は、長期にわたる低油価の恩恵を受けるため、新規プロジェクトの実施拡大を目指しています。これにより、オフショア石油・ガス分離装置の需要がさらに高まると予想されます。

地域分析

北米：主要地域

北米は、世界の石油・ガス分離装置市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。北米は、米国とカナダに豊富な石油・ガス埋蔵量を有することから、市場における優位性を維持しています。北米の油田需要は、成熟油田の増加とエネルギー消費の増加により高まっています。北米の石油・ガス産業は近年、陸上および海上油田に多額の投資を行ってきました。さらに、この地域におけるCBM（炭素鉱床）およびシェールガスの生産量の増加は、石油・ガスセクターの強化に寄与しています。 Statistaによると、米国のシェールガスおよびタイトオイルの生産量は、2022年の26.91兆立方フィートから2050年までに約35兆立方フィートに増加すると予測されています。

同様に、沖合探鉱・生産（E&P）事業の拡大と、バッケン油田における新たな探鉱活動の開始が、今後5年間の市場拡大を牽引すると予想されています。BP統計によると、米国の石油消費量は2016年と比較して2017年に1日あたり7億2100万バレル増加しました。これにより、石油・ガス分離装置の需要が増加すると予想されます。

さらに、市場参加者は、北米の石油・ガスセクターへの投資を増やすことで、収益性の高い成長の可能性から利益を得ることができます。例えば、カナダ石油生産者協会は、オイルサンドの生産量が2019年から2035年にかけて41%も増加すると予測しています。同様に、2019年9月には、大手石油・ガス企業であるシェルが、カナダの液化天然ガス（LNG）プロジェクトに130億米ドルという巨額の投資を行いました。また、2018年11月には、大手アメリカ企業が赤道ギニアの石油・ガス部門への投資に24億米ドルを充当する計画を発表しました。これらの企業は、約11本の油井掘削を開始する予定です。これらの進展は、地域市場の拡大を刺激するでしょう。

アジア太平洋地域：最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、中国、インド、インドネシア、台湾、マレーシア、ベトナムにおける探鉱・生産（E&P）事業の増加により、大きく成長しています。地方政府は、インドと中国を中心に、税制優遇措置や外国直接投資（FDI）による財政支援を通じて、未開発の石油・ガス田の発見に積極的に取り組んでいます。例えば、インドは自国の需要を満たすため、石油・ガスの探査と天然ガスインフラの強化に総額1,180億米ドルを割り当てました。中国もまた、資源開発を促進するため、従来型の石油・ガス上流事業への外国投資規制を緩和しました。

さらに、多くの政府と石油会社は、競合他社に対する競争優位性を獲得し、増大する世界的な石油需要を満たすため、この地域における新たな石油探査・掘削事業に注力しています。例えば、2018年11月、中国の石油・ガス企業であるPetroChinaは、2021年までに新疆ウイグル自治区北西部の石油生産量を増加させる計画を発表しました。この拡張は、新たに発見された油田で行われます。さらに、中国の2大石油会社であるSinopecとPetroChinaは、国内生産の増強を目指し、中国西部地域で原油の調査と採掘に協力しています。したがって、上記の要因が市場の成長に貢献します。

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石油・ガス分離装置市場のトップ競合他社

1. Alfa Laval
2. Worthington Industries
3. Burgess-Manning Inc.
4. ACS Manufacturing Inc.
5. ATLAS Oil & Gas Process Systems Inc.
6. Godrej Process Equipment
7. Honeywell
8. HAT International
9. Valerus
10. Doyle Dryers LLC
11. eProcess Technologies Pty. Ltd.
12. Fenix Process Technologies

最近の進展

• 2023年12月 - 熱伝達ソリューションプロバイダーであるアルファ・ラバルは、フィンランドの鉄鋼メーカーであるオウトクンプとの炭素排出量削減に向けた協業を発表しました。
• 2023年9月 - 英国政府は、英国北海のムルラック油ガス田開発に関するBPの計画を承認しました。ムルラック油ガス田開発の目標は、ムルラック油ガス田（マーノック・スクア油ガス田の一部）の再開発です。この油ガス田は北海中央部に位置し、アバディーンシャー海岸から約203km、英国とノルウェーの中間線から27kmの距離にあります。