油田管状製品市場 サイズと展望 2024-2032

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油井管市場の成長要因

世界のエネルギー需要の増加

世界のエネルギー需要の絶え間ない増加は、油井管市場にとって重要な推進力となっています。特に新興国において工業化と都市化が加速するにつれ、エネルギー需要は大幅に増加すると予想されています。国際エネルギー機関（IEA）は、2040年までに世界のエネルギー需要が25%増加すると予測しています。この成長は主に、中国やインドなどの国々が著しい産業発展を遂げているアジア太平洋地域などの急速な発展によって促進されています。この急増するエネルギー需要を満たすため、石油・ガスの探査・生産活動の強化が重視されており、それが油井管製品の需要を押し上げています。これらの製品は、効率的な掘削・生産作業に不可欠であり、世界のエネルギーサプライチェーンにおいて不可欠な存在となっています。

阻害要因

原材料価格の変動

油井管市場は、原材料、特に鉄鋼価格の変動により、大きな課題に直面しています。鉄鋼は油井管製品の製造において重要な材料であり、その価格変動は生産コストと利益率に直接影響を及ぼします。例えば、世界的な鉄鋼価格は、貿易政策、地政学的緊張、需給の不均衡により、顕著な変動を経験してきました。

世界鉄鋼協会（WSA）によると、世界の鉄鋼需要は、需要の急増とサプライチェーンの混乱により、2023年と比較して2024年には1.9%増加すると予測されています。このような価格変動は、油井管メーカーが安定した価格戦略を維持することを困難にし、予測不可能な財務実績や市場における競争力の低下につながる可能性があります。こうしたコスト変動への対応は、収益性と市場の安定性を維持するために不可欠です。

市場機会

非在来型資源の探査

シェールガス、タイトオイル、オイルサンドといった非在来型資源の探査は、油井管（OCTG）市場にとって大きな成長機会をもたらします。これらの資源は、高圧や研磨性といった厳しい採掘プロセスに耐えられるよう、特殊な油井管（OCTG）製品を必要とします。水圧破砕法や水平掘削といった技術の進歩により、これらの資源の採掘が可能になり、高性能油井管（OCTG）の需要が高まっています。

さらに、世界の非在来型石油・ガス市場は、エネルギー需要の増加と技術革新を背景に、大幅な成長が見込まれています。この傾向は、油井管メーカーにとって、非在来型資源の採掘に特化した先進的な製品を開発する絶好の機会となり、厳しい環境下における操業効率と安全性を確保します。こうした非在来型資源へのシフトは、油井管業界における継続的なイノベーションと品質向上の必要性を浮き彫りにしています。

セグメンテーション分析

タイプ別

世界の油井管市場は、製品タイプ別にケーシング、チュービング、ドリル、その他のパイプに分類されます。ケーシングパイプは油井管市場の重要なセグメントを占め、坑井建設および仕上げにおいて重要な部品として機能します。ケーシングパイプは、掘削されたボーリング孔をライニングし、坑井の崩壊や汚染を防ぐための構造的支持を提供するために使用されます。また、異なる地層を隔離し、貯留層からの炭化水素の効率的な抽出を促進します。ケーシングパイプは、掘削および生産作業中に遭遇する過酷な条件に耐えるため、材料組成、強度、耐食性に関して厳しい要件を満たしています。ケーシングパイプセグメントは、在来型および非在来型の石油・ガス埋蔵量における掘削活動の拡大に牽引され、着実な成長が見込まれています。エネルギー資源の需要の高まりと、信頼性の高い坑井建設ソリューションへのニーズが、ケーシングパイプ市場をさらに活性化させています。

グレード別

世界の油井管市場は、グレードに基づいてAPIグレードとプレミアムグレードに分かれています。APIグレードは、様々な掘削条件や用途に合わせて調整された幅広い仕様を網羅しています。これらのグレードは、様々な掘削作業において油井管製品の性能の一貫性と信頼性を確保するために標準化されています。例えば、API 5CTなどのAPIグレードは、寸法、機械的特性、試験手順など、油井・ガス井で使用されるケーシングとチューブの要件を規定しています。これらの規格は、坑井建設の完全性と安全性を確保する上で重要な役割を果たし、掘削作業におけるリスクを軽減します。 APIグレードの採用は、業界の品質保証と規制遵守へのコミットメントを強調するものであり、世界中で認証済みOCTG製品の需要を促進しています。

製造プロセス別

製造プロセスに基づいて、世界の油井管市場は、電縫鋼管（ERW）とシームレス鋼管に分かれています。シームレスOCTGは、貫通ロッド上で固体ビレットを引き伸ばし、シームレスな中空シェルを形成するという、精密で高度なプロセスによって製造されます。この方法により、パイプに継ぎ目がなく、特に高圧および過酷な掘削条件下で優れた強度、完全性、信頼性を実現します。OCTG市場におけるシームレスセグメントは、深海掘削、高圧井戸、腐食環境など、過酷な動作環境に耐える能力を特徴としています。

さらに、シームレスOCTGの需要は、安全性と効率性が最優先される重要な用途において、その卓越した性能と信頼性によって牽引されています。 オフショア掘削などの産業は、シームレス油井管（OCTG）製品に大きく依存しています。これらの産業では、遠隔地での作業や困難な作業の性質上、信頼性が極めて重要です。製造技術の進歩により、シームレスパイプの品質と安定性が向上し、石油・ガス業界におけるその魅力がさらに高まっています。

用途別

用途に基づいて、世界の油井管市場は陸上と海洋に分かれています。OCTG市場の陸上セグメントは、陸上の現場で行われる石油・ガスの探査・生産活動におけるOCTG製品の利用に関係しています。このセグメントには、大陸、島嶼、またはその他の陸地にある油田で行われる掘削作業が含まれます。陸上掘削には、海洋掘削に比べてインフラへのアクセスが容易、物流上の課題が軽減、運用コストが低いなど、いくつかの利点があります。その結果、北米、中東、アジアの一部など、陸上資源が豊富な地域では陸上掘削活動が盛んに行われています。陸上セグメントは、世界中の在来型および非在来型の石油・ガス埋蔵量の継続的な探査と開発に牽引され、油井管（OCTG）市場の需要の大部分を占めています。

地域別インサイト

北米：主要地域

北米は世界最大の市場シェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米は、主に石油・ガスの探査・生産活動の活発化により、世界の油井管（OCTG）市場で大きなシェアを占めています。この地域の高度な技術力と豊富な非在来型石油・ガス埋蔵量が相まって、高品質の油井管（OCTG）製品に対する需要を高めています。米国とカナダは、それぞれ独自の牽引力と市場ダイナミクスを有し、この市場への主要な貢献国です。

米国の油井管市場は、主にシェールオイル・ガス生産の活況に牽引され、北米の油井管市場を牽引しています。水圧破砕法と水平掘削の登場により、膨大なシェールガスとタイトオイルの埋蔵量が発見され、OCTGの需要が大幅に増加しました。米国エネルギー情報局（EIA）によると、近年の世界の石油供給量の増加の約80%は米国によるもので、これは主にシェール生産によるものです。最も豊富な石油生産地域の一つであるパー​​ミアン盆地では、掘削活動が急増し、油井管（OCTG）への多額の投資が必要となっています。さらに、エネルギー自立を支援する政府の政策と掘削機器の技術進歩も、米国の油井管（OCTG）市場を牽引し続けています。

カナダの油井管（OCTG）市場は、豊富なオイルサンド埋蔵量と非在来型石油・ガス資源の探査によって牽引されています。西カナダ堆積盆地（WCSB）は石油・ガス活動の主要な拠点であり、OCTGの需要は堅調です。環境規制や原油価格の変動といった課題に直面しているにもかかわらず、カナダの石油・ガス部門は依然として堅調です。カナダ石油生産者協会（CAPP）は、効率的な採掘・生産のために特殊な油井管（OCTG）を必要とするオイルサンドプロジェクトへの投資が着実に進んでいると報告しています。

さらに、パイプラインインフラと輸出能力の強化に向けたカナダの戦略的取り組みは、OCTG市場のさらなる成長を促すと期待されています。エネルギー生産における技術革新と持続可能性へのカナダの取り組みも、OCTG需要の拡大に重要な役割を果たしています。

中東・アフリカ：最も急成長している地域

中東・アフリカ地域は、豊富な石油・ガス埋蔵量により、世界のOCTG市場において極めて重要な役割を果たしています。この地域の国々は、石油・ガスの探査・生産活動への継続的な投資を背景に、世界のエネルギー生産に大きく貢献しています。この地域はエネルギーの多様化に戦略的に重点を置いており、高度な掘削技術に対する需要も高まっているため、OCTG製品の需要はさらに高まっています。

世界有数の石油生産国であるサウジアラビアは、中東のOCTG市場に大きな影響を与えています。同国の膨大な炭化水素埋蔵量を支えるには、広範囲にわたる掘削・生産活動を支える高品質のOCTG製品の継続的な供給が必要です。国営石油会社サウジアラムコは、在来型および非在来型資源の開発を含む生産能力の強化に多額の投資を行ってきました。国際エネルギー機関（IEA）の報告書によると、サウジアラビアの石油生産能力は、世界のエネルギー市場における主導的地位を維持するための同国の戦略的取り組みによって、今後増加すると予想されています。これらの動向は、同国における油井管（OCTG）の堅調な需要を促進すると予想されています。

アラブ首長国連邦（UAE）の油井管市場は、中東の石油・ガスセクターにおけるもう一つの主要プレーヤーであり、OCTG市場に大きく貢献しています。UAEは、特にアブダビ国営石油会社（ADNOC）を通じて石油・ガス生産能力の拡大に注力しており、OCTG製品の需要拡大を裏付けています。ADNOCは、2030年までに石油生産能力を日量500万バレルに増強するという野心的な計画を掲げており、上流事業への多額の投資を浮き彫りにしています。

さらに、シェールガスなどの非在来型資源の探査に向けたUAEの戦略的取り組みも、高度なOCTGソリューションに対する需要をさらに高めています。UAEエネルギー・インフラ省によると、同国はエネルギー安全保障と生産効率の向上を図り、OCTG市場の成長を牽引する態勢を整えています。その結果、これらすべての要因が相まって、中東およびアフリカの油井管（OCTG）市場の成長に貢献しています。

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油田管状製品市場のトップ競合他社

1. Tenaris S.A.
2. Vallourec S.A.
3. TMK Group
4. Nippon Steel Corporation
5. United States Steel Corporation
6. ArcelorMittal S.A.
7. JFE Steel Corporation
8. PAO TMK
9. Tianjin Pipe Corporation (TPCO)
10. National Oilwell Varco (NOV)

最近の進展

• 2024年6月 - ハンティングは、クウェート石油会社から8,600万米ドル相当の油井管を受注しました。これは、同グループにとってここ数週間で2件目の受注となります。
• 2023年9月 - 合弁会社であるジンダル・ハンティング・エナジー・サービス社（JHESL）は、パートナーシップの一環として、ナシックに油井管（OCTG）ねじ加工工場を設立するため、2,500万米ドル以上を投資しました。 PTI通信とのインタビューの中で、Jindal SAW Ltdのグループ最高経営責任者（CEO）兼常勤取締役であるNeeraj Kumar氏は、以下のように述べています。

アナリストの視点

当社の調査アナリストによると、OCTG市場の将来は有望であり、従来型および新興型の石油・ガス探査活動の両方から持続的な需要が見込まれています。より持続可能なエネルギー源への移行が進むことで、長期的には成長率が鈍化する可能性もありますが、信頼性の高いエネルギー源への差し迫った需要により、需要は継続します。今後の重点分野としては、先端材料と革新的な製造プロセスによるOCTG製品の性能向上、そして環境への影響と持続可能性に関する規制の進化への適応などが挙げられます。