オイルシェール市場規模、シェア、トレンド分析レポート：プロセス別（抽出（採掘）（乾留、精製））、方法別（原位置抽出、原位置外抽出）、製品別（ディーゼル燃料、ガソリン燃料、液化石油ガス、灯油、その他）、流通チャネル別（自動車燃料、化学工業、セメント工業、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

オイルシェール市場の成長要因

原油価格の上昇により、オイルシェールの経済的実現可能性が高まる

原油価格の高騰により、オイルシェール生産の経済的な実現可能性が高まっている。オイルシェールの採掘は、複雑でエネルギー集約的なプロセスのため、従来型の石油生産よりもコストがかかるが、原油価格の上昇は収益を増加させ、企業にとってシェール開発への投資が採算に見合うものとなる。このため、石油会社は、特に従来型の石油資源が枯渇しつつある地域で、オイルシェール埋蔵量の探査に積極的に取り組むようになっている。

原油価格の上昇は採掘効率の向上を促し、将来の生産コスト削減につながる可能性がある。2023年には、マクロ経済環境の悪化による悪影響にもかかわらず、世界の石油需要は日量230万バレル増加し、1億170万バレルに達すると予想されていた。しかし、2023年第4四半期の需要増加は日量40万バレル下方修正され、その減少分の半分以上は欧州によるものだった。主要経済国でGDP成長が鈍化しているため、2024年には需要増加がさらに減速し、世界全体の増加分は半減して日量110万バレルになると予測されている。

さらに、エネルギー利用効率の向上と電気自動車の普及拡大は、石油需要をさらに抑制している。こうした課題にもかかわらず、原油価格の上昇は、石油生産者にとってオイルシェールの採掘をより魅力的な選択肢にし続けている。

抑制要因

温室効果ガス排出に関連する環境問題

環境問題は、主に温室効果ガスの排出を原因として、世界市場にとって大きな制約となっている。オイルシェールの採掘と加工には膨大なエネルギーが必要であり、二酸化炭素をはじめとする汚染物質の排出量が多く、従来の石油採掘よりも環境への悪影響が大きい場合が多い。さらに、オイルシェールの大規模採掘は、生息地の破壊、土地の劣化、水質汚染、生態系の損傷を引き起こし、環境への影響をさらに深刻化させる。

こうした負の影響は、国民や政府の厳しい監視の目にさらされ、オイルシェールプロジェクトの長期的な承認を得ることを困難にしている。厳しい気候目標を掲げる地域では、オイルシェール生産に伴う高濃度の二酸化炭素排出量が大きな障壁となっている。その結果、オイルシェール採掘を取り巻く環境問題は、代替エネルギー源としての可能性にもかかわらず、その普及を阻害し続けている。

市場機会

再生可能エネルギー源との統合

オイルシェールと再生可能エネルギー源の統合は、持続可能性への世界的な潮流に合致し、業界にとって大きなチャンスとなる。風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギー源が普及するにつれ、オイルシェールは再生可能エネルギーの出力が変動する際に、安定した制御可能なバックアップを提供することで、それらを補完することができる。例えば、再生可能エネルギーオイルシェールの採掘と加工に必要な電力を供給でき、二酸化炭素排出量と環境への影響を大幅に削減できる。

• 重要な例としては、コロラド州を拠点とする「太陽光を利用したオイルシェール」パイロットプロジェクト会社によってシェルこのプロジェクトは、太陽エネルギーを利用してオイルシェールを加熱することで、化石燃料の使用量を削減し、ひいてはプロセスの二酸化炭素排出量を低減することを目的としています。

オイルシェールの熱処理に太陽エネルギーを利用することで、抽出および変換プロセスの環境への影響を大幅に軽減できる。

さらに、オイルシェールと再生可能エネルギー技術を組み合わせることで、ハイブリッドシステムはエネルギー構成を多様化し、より信頼性が高く安定したエネルギー供給を確保できます。この統合は環境負荷を低減するだけでなく、オイルシェール分野と再生可能エネルギー分野間のイノベーションと協力の道も開きます。

オイルシェール市場のセグメンテーション分析

プロセスによる

オイルシェール生産工程において、抽出（採掘）部門は最初にして最も重要なステップであるため、世界市場を席巻しています。この段階では、露天掘りや原位置回収などの方法を用いて、地表からオイルシェールを採取します。抽出の成功は、生産工程全体の効率性にとって極めて重要です。鉱業インフラと設備への多額の投資が必要となるため、最も費用のかかる段階です。この分野の成長は、特に米国や中国などの地域における大規模なオイルシェール鉱床へのアクセスニーズによって牽引されています。探査と採掘における技術革新により、抽出効率が向上し、環境への影響が軽減されたことで、投資対象としての魅力が高まっています。

方法によって

原位置抽出法は、その費用対効果と環境面での利点から、世界市場で最大のシェアを占めています。この方法は、大規模な採掘作業を必要とせず、地下のオイルシェールを加熱してケロゲンを石油に変換するものです。原位置抽出法は土地への影響を最小限に抑えるため、環境に優しい方法です。また、大量のシェールを輸送する必要がなくなるため、物流コストも削減され、全体的な効率が向上します。持続可能なエネルギーソリューションへの需要が高まるにつれ、環境負荷の低減と運用コストの低さから、原位置抽出法はオイルシェール抽出の最適な選択肢となっています。

副産物

ディーゼル燃料は、輸送、産業、発電など幅広い分野で広く利用されているため、市場を席巻しています。ディーゼルエンジンはガソリンエンジンよりも燃費効率が高く、特に貨物輸送、建設車両、公共交通機関などの大型車両用途においてその優位性が際立ちます。このため、ディーゼル燃料の需要は高く、特にヨーロッパ、北米、アジア太平洋などの工業地帯で顕著です。ディーゼル燃料はエネルギー密度が高いため、長時間稼働や高負荷を必要とする用途には不可欠です。特に発展途上国において産業部門の成長が続くにつれ、ディーゼル燃料の需要は依然として堅調であり、市場の拡大を牽引しています。

エンドユーザーによる

化学産業はオイルシェールの最大の消費産業であり、様々な化学製品、プラスチック、溶剤、石油化学製品の製造において重要な原料として利用しています。オイルシェールの特筆すべき利点は、現地で加工できることであり、これはオイルシェール埋蔵量が豊富な市場において特に有利です。加工されたこれらの炭化水素は、建設、自動車、消費財に使用される材料の製造に不可欠です。これらの製品に対する需要は、化学産業が世界市場で優位性を保つことを支えています。自動車燃料用途も重要ですが、化学分野におけるオイルシェール由来製品への安定した需要は、依然として主要な成長要因となっています。

地域別分析

北米：市場シェア33.6％を占める主要地域

北米は、豊富な埋蔵量と技術革新に支えられ、オイルシェール市場の最前線に立ち続けている。世界最大級のオイルシェール埋蔵量を誇る米国のグリーンリバー層は、この地域の資源優位性を象徴している。米国におけるオイルシェール資源開発の取り組みは、エネルギー自給率の向上と原油輸入量の削減を目指している。原位置処理や露天掘りといった高度な抽出方法により、石油回収のコスト効率が向上している。
さらに、米国は採掘、精製、輸送のための確立されたインフラを活用できるため、市場におけるリーダーシップをさらに強固なものにしている。しかし、炭素排出量や水使用量に関する懸念など、課題は依然として残っている。こうした問題にもかかわらず、新技術の導入とエネルギー安全保障への注力により、北米の優位性は維持されている。

• 例えば、2024年4月、米国に拠点を置くエネルギー企業が、節水型のシェールオイル抽出における画期的な技術を発表し、水の使用量を30％削減するとともに、環境問題への取り組みを示した。

アジア太平洋地域：市場CAGRが最も高い、最も成長の速い地域

アジア太平洋地域は、エネルギー需要の急増と未開発の埋蔵量に牽引され、世界市場で最も急速に成長している地域として台頭している。中国やインドなどの国々は、オイルシェールの探査と技術開発への投資を主導している。広大なオイルシェール鉱床を有する中国は、エネルギー需要を満たすために抽出技術において目覚ましい進歩を遂げている。この地域における急速な工業化と都市化、そしてエネルギー源の多様化への注力が、この成長を後押ししている。

• 例えば、2024年3月、ある中国のエネルギー企業は、内モンゴル自治区に最先端のシェールオイル施設を開発する15億ドル規模のプロジェクトを開始し、2026年までに生産量を25％増加させることを目標とした。

これらの国々が輸入石油や石炭への依存度を低下させるにつれ、オイルシェールは戦略的な代替エネルギーとして台頭し、アジア太平洋地域は今後数年間で力強い市場成長を遂げる態勢を整えている。

国別情報

オイルシェール市場は世界的に成長しており、特に主要国では、医療インフラの整備、血漿療法への需要の高まり、血漿献血キャンペーンの拡大などにより、大きな貢献を果たしている。

以下は、市場に影響を与える主要国の分析です。

• 私たち米国の原油供給量は予想を上回るペースで増加を続け、日量2000万バレル（mb/d）を突破した。この節目となる生産量は、ブラジルとガイアナの記録的な生産量に加え、イランからの供給量増加に支えられ、世界の原油生産量を日量180万バレル増加させ、2023年には日量1億190万バレルに達する見込みだ。
  今後、OPECプラス非加盟国は2024年に日量120万バレルの増産を予測しており、OPECプラスは自主的な減産を強化する見込みです。米国の生産拡大は、世界のエネルギー需要を満たす上で重要な役割を担う国としての地位を確固たるものにし、国際市場全体に波及効果をもたらすでしょう。
• カナダカナダは、トランス・マウンテン拡張（TMX）パイプラインの開通により、2024年7月に米国への原油輸出量が日量430万バレルという記録的な水準に達した。2024年5月に稼働を開始したTMXは、従来の輸送能力30万バレル/日から3倍に拡大し、アルバータ州からカナダ西海岸への原油輸出ルートを強化した。
  このパイプラインにより太平洋市場への直接アクセスが可能となり、鉄道輸送や米国メキシコ湾岸の製油所への依存度を低減できます。従来、アルバータ州産の原油は主に米国中西部で消費されるか、再輸出されていました。TMXはカナダの輸出環境を一変させ、エネルギー貿易を強化し、カナダを世界市場にとって不可欠なエネルギー供給国としての地位に押し上げます。
• 日本日本石油開発株式会社（JAPEX）は2022年5月、子会社であるJAPEX（米国）コーポレーション（JUS）を通じて、米国南部におけるタイトオイル開発に5億ドルを投資すると発表した。2022年から2024年にかけて実施されるこの取り組みは、既存資産と新規買収の両方を対象とし、海外エネルギープロジェクトへの日本の戦略的な関与を強調するものである。
  これらの投資は、エネルギー資源の多様化とエネルギー安全保障の強化という日本の目標に合致するものです。今回の多額の資金投入は、JAPEXが米国のタイトオイル事業の機会を活用し、エネルギーポートフォリオを強化し、変動する世界のエネルギー情勢の中で安定したサプライチェーンを確保するという強い決意を示すものです。
• インド-インド石油天然ガス公社（ONGC）は、推定187.5兆立方フィート（TCF）のシェールガスを埋蔵する5つの盆地を特定しており、これは国内エネルギー生産にとって大きな機会となる。中央鉱山計画設計研究所（CMPDI）もまた、6つのサブ盆地にわたってさらに45兆立方フィートのシェールガス埋蔵量を推定している。

これらの進展は、インドがエネルギー安全保障を強化し、輸入への依存度を低減しようとする上で極めて重要である。インドがこの潜在能力を引き出すことに注力すれば、エネルギー情勢は大きく変化し、産業部門と住宅部門からの高まる需要を満たしつつ、エネルギー構成の多様化を図ることができるだろう。