油田機器市場 サイズと展望 2025-2033

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油田機器市場の牽引要因

世界各地における石油探査・掘削活動の活発化

掘削技術の進歩、輸送用燃料需要の増加などにより、石油探査・掘削活動は過去1世紀で大きく進歩しました。また、石油採掘の成功率向上により、石油産業は発展を続けています。同様に、石油探査、掘削、サービス分野における経済競争力の高まりは、油田機器の使用量を増加させ、油田機器の需要も増加させています。

競合他社に対する競争優位性を獲得し、世界中で高まる石油需要に対応するため、多くの政府や石油会社は、石油・ガスの新たな探査・掘削活動に注力しています。例えば、中国の石油・ガス企業であるPetroChinaは2018年11月、2021年までに新疆ウイグル自治区北西部で石油生産量を増やす計画を発表しました。その場所は、最近発見された油田です。さらに、中国の大手石油会社であるシノペックとペトロチャイナは、国内生産量の増加を目指し、中国西部地域での原油探査・生産で提携しています。このように、上記の要因が市場拡大を後押ししています。

成熟油井の再開発

成熟油田とは、石油生産量が減少している油田のことです。これらの油田は生産寿命を終えた油田です。新たな開発や発見が脚光を浴びることが多いものの、これらの油田は石油産業の「屋台骨」とみなされています。成熟油田はブラウンフィールドとも呼ばれています。さらに、世界の日産石油生産量の60%以上は成熟油田から生産されています。

さらに、油井や貯留層工学技術の進歩により、成熟油田の開発はますます魅力的になっています。そのため、多くの企業は、収益性と石油生産量の維持を考慮し、油田の再開発に関する新たな戦略に注力しています。例えば、2019年5月、米国に拠点を置くエンジニアリング・建設会社KBR社は、スペインの石油・ガス会社Cepsa社およびアルジェリア国営企業Sonatrach社と、アルジェリアのハッシ・メサウド油田の再開発に関する契約を締結しました。こうした要因が市場拡大の原動力となっています。

市場抑制要因

為替変動は引き続き利益率に影響

世界的な景気減速と先進国における住宅価格の高騰は、過去10年間、市場に大きな影響を与えてきました。その結果、市場は依然として景気後退からの回復途上にあり、先進国におけるインフレ率は安定しつつあります。しかしながら、為替の絶え間ない変動は、市場参加者の利益率を圧迫し続けています。さらに、油田機器の製造に使用される金属の採掘も世界経済の影響を受けており、今後数年間の市場成長を阻害する要因となっています。石油・ガス産業の急速な工業化と発展を牽引する急成長経済は、これらの価格要因を相殺し、今後数年間、市場関係者に安定した利益率をもたらすと予想されています。

主要な市場機会

油田機器における技術開発

石油・ガスの生産量は、新技術によって増加させることができます。油田機器における技術の進歩は、安全性の向上、コストの削減、プロセスの高速化、効率性の向上といったメリットをもたらします。人工知能、IoT、アナリティクスといった先進技術は、石油・ガス精製所、パイプライン、探査現場、インフラのデジタル化を促進します。これにより、石油・ガス事業者はすべてのデータを単一のプラットフォーム上で収集できるようになります。

さらに、石油・ガス企業では、生産性の向上、リスクとコストの削減を目的とした新技術への投資が増加しています。例えば、2019年9月には、インペリアル・カレッジ・ロンドンとアルバータ機械知能研究所（Amii）が協力し、石油・ガス業界における労働者の安全性向上と環境への影響軽減を目指し、機械学習機能と人工知能（AI）の開発に着手しました。同様に、2019年12月には、Dataiku Technologyとシュルンベルジェが提携し、石油・ガス事業全体にわたる人工知能ソリューションの開発・導入を目指しました。こうした要因が市場成長の機会を生み出しています。

タイプインサイト

掘削機器セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に2.3%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。掘削機器には、ケーブル、ドリルビット、デリック、パイプなど、地表から石油やガスを採掘するために必要な機器が含まれます。掘削機器は、石油や天然ガスを採掘し、地層貯留層を特定するための穴を掘るために使用されます。さらに、石油掘削機器と掘削プロセスの進化が市場の成長を牽引しています。

例えば、2018年6月、Diamond Off-shore Drilling, Inc.は、石油・ガス事業者の総所有コスト（TCO）を削減するため、オフショア掘削業界においてブロックチェーン掘削サービスを開始しました。同様に、世界中で新たな油田・ガス田が発見されていることも、予測期間を通じて市場参加者にとって大きな成長機会となっています。例えば、2019年10月、イラン国営石油会社（NIOC）はイラン南部で新たなガス田を発見しました。このガス田には、15兆立方フィート以上の天然ガスが埋蔵されていると推定されています。

石油・ガス業界では、遠心ポンプ、往復プランジャーポンプ、スプログレッシブキャビティポンプ、ギアポンプ、ダイヤフラムポンプ、定量ポンプなどのポンプが流体を移送するために設置されています。さらに、石油・ガス業界のバルブには、ARV（ARC）バルブ、ボールバルブ、ベローズシールバルブ、ブリーザーバルブ、バタフライバルブ、ゲートバルブなどがあります。ゲートバルブは、ゲートを流体の経路から持ち上げることで開きます。これらは、超高真空チャンバー内のチャンバー領域を隔離するために広く使用されています。

さらに、原油を貯蔵タンクからパイプラインに移送して再精製するには、様々なポンプが必要です。さらに、これらのコンポーネントは、それぞれの圧力を下げることで流量を制御し、機器を保護し、石油精製プロセスを誘導するために利用されます。市場の成長を牽引する主な要因は、中東・アフリカ、南北アメリカ、アジアにおける石油・ガス探査活動、製油所、パイプラインへの新たな多額の投資です。

アプリケーションインサイト

陸上セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に3.3%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。陸上とは、中国本土における石油とガスの探査と生産を指します。世界の石油生産量の70%はそこで生産されています。掘削と探査のために、機器と建物は地球上に直接建設されます。陸上油田機器市場は、新たな石油・ガス資源の発見の恩恵を受けています。

需要の増加に対応するため、石油・ガス企業は新たな石油・ガス資源の発掘にも注力しています。油田で使用される機械は、石油とガスの両方の掘削に不可欠です。そのため、これらの機械はガスまたは石油の掘削孔に設置されます。油田機器は、関連活動で使用されるケーシング全体を圧力シールするために、陸上用途で頻繁に使用されます。同様に、海洋石油・ガスの探査・生産活動への投資の増加は、収益性の高い市場拡大の可能性を示しています。

海面下の油田から石油と天然ガスを採掘することを「オフショア」と呼びます。石油・ガス探査のための海底掘削の拡大により、オフショア油田機器は拡大しています。原油価格の安定と回復により、海洋海底地域での生産と探査は拡大しています。市場は、圧力ポンプシステム用部品への依存度の高まりにより拡大しています。油田設備の需要は、機械の維持・修理や産業支出の増加によっても高まっています。同様に、石油・ガス産業の活況と、効率的なソリューションや部品の使用に関する厳格な法規制により、油田設備事業は今後数年間で成長すると予想されています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

北米は世界の油田機器市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は3.61%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。新規油田の発見に伴う石油・ガス部門への投資増加が市場の成長を牽引しています。さらに、北米の主要地域では、主要な石油・ガス生産と大規模な探査が行われているため、油田機器の需要が増加すると予想されています。

さらに、北米の主要地域における石油化学企業の数の増加も、油田機器の需要を押し上げると予想されます。さらに、北米の石油・ガス産業への投資増加は、市場関係者にとって大きな成長機会をもたらします。例えば、カナダ石油生産者協会は、2019年から2035年にかけてオイルサンドの生産量が41%増加すると予測しています。

さらに、2019年9月には、大手石油・ガス会社であるシェルが、カナダの液化天然ガス（LNG）プロジェクトに130億米ドルを投資しました。同様に、2018年11月には、大手米国企業が赤道ギニアの石油・ガス産業に24億米ドルを投資する計画を立てました。これらの企業は、約11本の油井の掘削を開始する予定です。こうした動きが、地域市場の成長を牽引しています。

最も急成長している地域：アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に2.0%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。中国やオーストラリアなどの国における石油探査の増加は、油田機器の需要を押し上げています。これらの国々における石油・ガス部門の発展は、市場拡大を加速させると期待されています。さらに、油田生産量の減少を受け、油田機器メーカーは最先端技術の開発に多額の研究開発投資を行っています。例えば、オーストラリアのKINETICとWEFICは、2017年8月にサービスセンターを開設し、高品質な油田機器の販売促進に努めました。

さらに、アジア太平洋地域の多くの発展途上国は、石油・ガス産業における競争力強化のため、原油に関する包括的なソリューションの構築に注力しています。例えば、インドは1,180億米ドルを石油・ガス探査と天然ガスインフラ整備に投入し、自国の需要に対応しました。中国も資源開発を促進するため、従来型の石油・ガス上流部門への外国投資制限を緩和しました。

欧州では、同地域の石油・ガス産業の拡大により市場が拡大しています。成熟油田の再開発のトレンドが高まっていることから、油田システムのニーズが高まることが予想され、これが市場拡大の原動力となるでしょう。ヨーロッパにおける原油生産量の増加は、北海海底の石油・ガス埋蔵量の発見によるものです。さらに、原油需要の増加は、ヨーロッパにおける石油生産と探査を促進しています。

沖合および陸上において、多くの企業が大規模な掘削作業を行っています。さらに、多くの大手石油・ガス探査会社は、戦略的パートナーシップ契約を通じて事業を拡大しています。推定によると、これらの要因は、地域の市場参加者にとって成長の見通しを示すものとなります。例えば、2019年3月に開催された第22回サンクトペテルブルク国際経済会議において、PAO NOVATEKとTOTAL S.A.は、Arctic LNG 2プロジェクトへの参加契約を締結しました。

LAMEA地域は、ラテンアメリカ、中東、アフリカ全域を対象としています。LAMEAにおける油田機器の需要は、石油・ガス部門への投資の増加と、ラテンアメリカにおける新たな石油埋蔵量の発見によって促進されています。メキシコ湾における石油・ガス探査の継続が市場拡大を牽引しており、LAMEA地域の主要国は油田設備を活用しています。同様に、中東でも石油・ガス探査が産業拡大に伴い増加しており、近い将来、市場拡大が加速するでしょう。例えば、中東・北アフリカ地域では、石油化学製品および石油・ガスプロジェクトに2,500億米ドル以上が投資されています。

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油田機器市場のトップ競合他社

1. Uztel S.A.
2. ABB
3. Delta Corporation
4. Jereh Oilfield Equipment
5. Integrated Equipment
6. EthosEnergy Group Limited
7. Sunnda Corporation
8. Baker Hughes
9. MSP/Drilex Inc.
10. Weir Group.

最近の動向

• 2023年1月～ 同社文書および関係者によると、世界最大の油田会社SLB（SLB.N）は、モスクワによるウクライナ侵攻後、撤退する競合他社からサービスおよび機器契約を厳選することで、ロシアでの事業を拡大した。
• 2022年10月～ 石油・ガス機器サービスの世界的リーダーであるInclusive Energy Ltd.は、市場調査レポートでは、カナダの大手石油・ガス生産企業数社とのマイルストーンファイナンスの締結を含む、影響力の大きい戦略的パートナーシップを多数締結したことが発表されました。これらの企業とのパートナーシップは、Inclusiveにとって上流市場における新たな引受先となり、Inclusiveの投資プラットフォームの成功をさらに裏付けるものとなります。