石油・ガス田設備市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：設備別（掘削設備、油田生産機械、ポンプ、バルブ）、用途別（陸上、海上）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

油田設備市場の推進要因

世界中で石油探査・掘削活動が活発化

掘削技術の進歩、輸送用燃料需要の増加、その他の要因により、過去100年間で石油探査および掘削活動は著しく発展しました。また、石油採掘の成功率の向上に伴い、業界は発展を続けています。同様に、石油探査、掘削、およびサービス部門における経済競争力の高まりは、油田設備の利用増加につながり、油田設備の需要を高めています。

競合他社に対する競争優位性を獲得し、世界的な石油需要の高まりに対応するため、多くの政府や石油会社が石油・ガスの新たな探査・掘削活動に注力している。例えば、中国の石油・ガス会社であるペトロチャイナは2018年11月、新疆ウイグル自治区北西部で2021年までに石油生産量を増やす計画を発表した。その場所は最近発見された油田である。さらに、中国を代表する石油会社であるシノペックとペトロチャイナは、中国西部地域で原油の探査・生産を行うために協力し、国内生産量の増加を目指している。このように、上記の要因が市場拡大を後押ししている。

成熟油井の再開発

成熟油田とは、石油生産量が減少傾向にある油田のことです。これらの油田は生産寿命を終えています。新たな開発や発見が注目を集めることが多いものの、これらの油田は石油産業の「基盤」と考えられています。成熟油田はブラウンフィールドとも呼ばれます。さらに、世界の1日あたりの石油生産量の60%以上は、成熟油田から産出されています。

さらに、先進的な油井技術や貯留層工学技術の進歩により、成熟油田の開発はますます魅力的なものとなっている。そのため、多くの企業が収益性を考慮し、生産量を維持するために、油田再開発のための新たな戦略に注力している。例えば、2019年5月、米国に拠点を置くエンジニアリング・建設会社KBR社は、スペインの石油・ガス会社Cepsa社およびアルジェリア政府系企業Sonatrach社と、アルジェリアのハッシ・メサウドにある油田の再開発に関する契約を締結した。こうした要因が市場拡大を後押ししている。

市場抑制要因

外貨の変動は利益率に引き続き影響を与えている

世界的な景気減速と先進国における住宅価格の高騰は、過去10年間、市場に深刻な影響を与えました。その結果、先進国では依然として景気後退からの回復とインフレ率の安定化が進んでいます。しかし、為替相場の絶え間ない変動は、市場参加者の利益率を阻害し続けています。さらに、油田設備の製造に使用される金属の採掘も世界経済情勢の影響を受けており、今後数年間の市場成長を阻害する要因となっています。急速な経済成長を遂げている国々が石油・ガス産業の急速な工業化と発展を牽引することで、これらの価格要因が相殺され、今後数年間は市場参加者に安定した利益率がもたらされると予想されます。

主要な市場機会

油田設備の技術開発

石油・ガス生産量は、最新技術の活用によって増加させることができます。油田設備の技術進歩は、安全性向上、コスト削減、処理速度向上、効率向上といったメリットをもたらします。人工知能、IoT、アナリティクスなどの先進技術は、石油・ガス精製所、パイプライン、探査現場、インフラのデジタル化を支援します。これにより、石油・ガス企業はすべてのデータを単一のプラットフォームに集約することが可能になります。

さらに、石油・ガス企業では、生産性の向上、リスクとコストの削減を目的として、新興技術への投資が増加しています。例えば、2019年9月には、インペリアル・カレッジとアルバータ機械知能研究所（Amii）が協力し、石油・ガス業界向けに機械学習機能と人工知能（AI）を開発し、従業員の安全性の向上と環境負荷の低減を図りました。同様に、2019年12月には、Dataiku Technologyとシュルンベルジェが提携し、石油・ガス事業全体にわたる人工知能ソリューションの開発と導入に着手しました。こうした要因が、市場成長の機会を生み出しています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

北米は世界の油田設備市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.61%と推定されています。新たな油田の発見に伴う石油・ガス分野への投資増加が市場成長を牽引しています。さらに、北米の主要地域では、大規模な石油・ガス生産と探査が進むことから、油田設備の需要が増加すると予想されます。

さらに、北米の主要地域における石油化学企業の数の増加は、油田設備の需要を押し上げると予想されます。加えて、北米の石油・ガス産業への投資の増加は、市場参加者にとって魅力的な成長機会を提供します。例えば、カナダ石油生産者協会は、2019年から2035年にかけてオイルサンドの生産量が41%増加すると予測しています。

さらに、2019年9月には、大手石油・ガス会社の一つであるシェルが、カナダの液化天然ガス（LNG）プロジェクトに130億米ドルを投資しました。同様に、2018年11月には、米国の大手企業が赤道ギニアの石油・ガス産業に24億米ドルを投資する計画を発表しました。これらの企業は、約11の油井の掘削を開始する予定です。こうした動きが、地域市場の成長を牽引しています。

最も成長率の高い地域：アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.0%を示すと推定されています。中国やオーストラリアなどの国々における石油探査の増加が、油田機器の需要を押し上げています。これらの国々における石油・ガスセクターの発展は、市場拡大を加速させると予想されます。さらに、油田機器メーカーは、油田生産量の減少を受けて、最先端技術の開発に多額の研究開発投資を行っています。例えば、オーストラリアのKINETICとWEFICは、2017年8月に共同でサービスセンターを開設し、オーストラリアで高品質の油田機器の販売促進を図っています。

さらに、石油・ガス産業における競争優位性を獲得するため、アジア太平洋地域の多くの発展途上国は、原油に関する包括的なソリューションの構築に注力してきた。例えば、インドは石油・ガス探査と天然ガスインフラ整備に1,180億米ドルを投じ、国内需要を満たしている。中国もまた、資源開発を促進するため、従来型の石油・ガス上流部門への外国投資に対する規制を緩和した。

ヨーロッパでは、石油・ガス産業の拡大に伴い市場が成長している。成熟油田の再開発の傾向が高まっていることから、油田システムの需要も増加すると予想され、これが最終的に市場拡大の原動力となるだろう。ヨーロッパにおける原油生産量の増加は、北海海底における石油・ガス埋蔵量の発見に起因する。加えて、原油需要の高まりが、ヨーロッパにおける石油生産と探査を促進している。

海上および陸上において、多くの企業が大規模な掘削事業に従事しています。さらに、多くの大手石油・ガス探査会社は、戦略的パートナーシップを通じて事業を拡大しています。これらの要因は、地域市場の参加者にとって成長の見込みをもたらすと予測されています。例えば、2019年3月に開催された第22回サンクトペテルブルク国際経済会議において、PAO NOVATEKとTOTAL S.A.は、Arctic LNG 2プロジェクトへの参加契約を締結しました。

LAMEA地域は、ラテンアメリカ、中東、アフリカを網羅する地域です。LAMEAにおける油田設備の需要は、石油・ガス部門への投資の増加とラテンアメリカにおける新たな油田の発見によって促進されています。メキシコ湾での継続的な石油・ガス探査が市場拡大を後押ししているため、LAMEA地域の主要国は油田設備を使用しています。同様に、中東における石油・ガス探査の増加は、業界の拡大に伴い、間もなく市場拡大を促進するでしょう。例えば、中東・北アフリカ地域は、石油・ガス産業に2,500億米ドル以上を投資しています。石油化学製品そして石油・ガス関連プロジェクト。

タイプインサイト

掘削機器セグメントは世界市場を牽引しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.3%を示すと予測されています。掘削機器には、ケーブル、ドリルビット、掘削櫓、パイプなど、地表から石油や天然ガスを採掘するために必要なものが含まれます。掘削機器は、石油や天然ガスを採掘するための掘削孔を掘削したり、地質貯留層を特定したりするために使用されます。さらに、石油掘削機器と掘削プロセスの進歩が市場の成長を促進しています。

例えば、2018年6月、Diamond Off-shore Drilling, Inc.はブロックチェーン掘削サービスを開始した。海上掘削石油・ガス事業者の総所有コストを削減するために業界は努力している。同様に、世界中で新たな石油・ガス田が発見されることは、予測期間を通じて市場参加者にとって魅力的な成長機会となる。例えば、2019年10月、イラン国営石油会社（NIOC）はイラン南部で新たなガス田を発見した。このガス田には15兆立方フィート以上の天然ガスが埋蔵されていると推定されている。

遠心ポンプ、往復プランジャーポンプ、プログレッシブキャビティポンプ、ギアポンプ、ダイヤフラムポンプなどのポンプ、計量ポンプ石油・ガス産業では、流体の移送のためにバルブが設置されます。石油・ガス産業で使用されるバルブには、ARVバルブ（またはARCバルブ）、ボールバルブ、ベローズシールバルブ、ブリーザーバルブ、バタフライバルブ、ゲートバルブなどがあります。ゲートバルブは、流体の流れからゲートを持ち上げることで開きます。超高真空チャンバー内でチャンバー内の特定の領域を隔離するために広く使用されています。

さらに、原油を貯蔵タンクからパイプラインに移送して再精製するには、多種多様なポンプが必要となります。加えて、これらのポンプは、それぞれの圧力を下げて流量を制御したり、機器を保護したり、石油精製プロセスを誘導したりするために利用されます。市場成長の主な要因は、中東・アフリカ、南北アメリカ、アジアにおける石油・ガス探査活動、製油所、パイプラインへの新たな大規模投資です。

アプリケーションインサイト

陸上油田セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.3%と推定されています。陸上油田とは、本土における石油・ガスの探査および生産を指します。世界の石油生産量の70%は陸上で行われています。掘削や探査のための設備や建物は、地上に直接建設されます。陸上油田設備市場は、新たな石油・ガス資源の発見によって恩恵を受けています。

需要の増加に対応するため、石油・ガス企業は新たな石油・ガス資源の探査にも注力している。油田で使用される機械は、石油とガスの両方の掘削に不可欠である。そのため、ガスまたは石油の掘削孔に設置される。油田設備は、陸上での作業において、関連する作業で使用されるケーシング全体を圧力シールするために頻繁に使用される。同様に、海洋石油・ガス探査および生産活動への投資の増加は、収益性の高い市場拡大の可能性を示している。

海底の油田・ガス田からの石油・天然ガス採掘は「オフショア」と呼ばれます。石油・ガス探査のための海底掘削の拡大に伴い、オフショア油田設備も拡大しています。原油価格の安定化と回復により、オフショア海底地域での生産と探査が拡大しています。圧力ポンプシステムの部品への依存度が高まっていることも、市場拡大の要因となっています。油田設備の需要は、機械の維持・修理や産業支出の増加によっても促進されています。同様に、石油・ガス産業の好況と、効率的なソリューションや部品の使用に関する厳格な法律や規制により、油田設備事業は今後数年間で成長すると予想されています。