油脂化学品市場 サイズと展望 2025-2033

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オレオケミカル市場の成長要因

原材料の入手しやすさ

近年、世界の油脂生産量は大幅に増加しています。これらの資源は、ほぼ世界中のあらゆる地域で広く入手可能、あるいは容易に栽培可能（バージン植物油）または安価に調達可能（廃棄植物油や動物性脂肪）です。環境的および経済的な利点が、工業用化学品の製造におけるオレオケミカルの人気を高めています。これが、石油化学製品を含む様々な工業用化学品の最も費用対効果が高く、広く入手可能な代替品の一つとして、オレオケミカルへの研究上の関心を高めている理由です。

基本的なオレオケミカルには、脂肪酸、メチルエステル、これらの脂肪酸の脂肪アルコール、グリセロール、脂肪アミンが含まれます。より深い理解と研究への投資により、企業は植物油を用いて様々な価値ある製品を製造することができます。精製植物油​​の代わりに熱帯産油や非食用油を生産工程で使用することで、油脂化学プロセスのコストが大幅に削減されました。廃棄物を工業用燃料や化学薬品に変換することで、生産工程の環境への影響も大幅に軽減され、市場の成長を牽引しています。

消費者市場からの旺盛な需要

日用消費財（FMCG）、パルプ・紙、塗料・コーティングなどの消費者市場における油脂化学製品の需要は、政府の規制が厳格化し、環境や生分解性化学物質が優遇されるようになったことで増加しています。より安全で肌に優しい製品に対する消費者の意識が高まるにつれ、石鹸への油脂化学製品の利用も増加しています。消費者は合成化学物質の副作用を認識し、合成化学物質を好まなくなっています。

さらに、近年の原油価格と石油化学製品の高騰により、パーム核から加工された植物由来のラウリン油の方が安価であることから、メーカーは油脂化学製品への切り替えを進めています。パーソナルケア製品や化粧品に使用される脂肪酸は、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸のグリセリドの混合物です。化粧品に使用される脂質は油糧種子由来です。このことが油糧種子農園の拡大と、複数の産業における油糧種子由来の化学製品の採用を促進し、市場の成長を牽引してきました。

市場の抑制

動物飼料への汚染

油脂化学品業界における政府の規制は、プラス面とマイナス面の両方の影響を及ぼしています。規制はメーカーによる油脂化学品の生産を促進してきました。しかし、油脂化学品が広く使用されているにもかかわらず、その使用に関する法的規制や人体への副作用の可能性は、市場の低迷につながるでしょう。動物性油脂への汚染は、感染症の予防対策として生じた業界規制の主な理由の一つです。さらに、動物の病気は人に感染する可能性があり、様々な合併症を引き起こす可能性があります。飼料の汚染は、動物が摂取した食品や病原体と関連している可能性があり、食物連鎖を通じて人間に感染して食中毒を引き起こす可能性があり、市場の成長を阻害する要因となっています。

市場機会

グリーンケミカルの需要増加

より環境に優しく、費用対効果の高い製品、最小限の加工、より安価な原料、そして新たな製品開発への需要の高まりが、グリーンケミカルの商業化を促進しています。再生可能な油脂化学品に対する消費者の意識の高まりと、環境への懸念の高まりが市場を牽引しています。現在の傾向では、石油化学製品の価格上昇がグリーンケミカルの成長を促しています。グリーンケミカルには、バイオベースの原料から製造される化学物質が含まれます。グリーンケミストリー市場は、予測期間中に一般的な化学製品市場を上回る勢いを見せています。

さらに、企業は有害物質の使用を削減し、より安全な製品を開発し、製品が人の健康と環境に与える影響を低減しています。米国環境保護庁（EPA）は、業界全体でこの取り組みの導入を促進し続けており、これは環境への大きなメリット、イノベーション、そして経済の強化をもたらすでしょう。原油価格の高騰と環境規制の強化は、製造業者が既存の設備の変更や新規設備の設置に必要な資本投資を相殺するためにグリーンケミカルを使用する動機となっています。こうした要因により、大きな収益性の高い市場機会が創出されると予想されます。

タイプインサイト

世界市場は、脂肪酸、脂肪アルコール、グリセリン、メチルエステル、その他に分類されます。脂肪酸セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5.96%のCAGRで成長すると予測されています。脂肪酸は、油脂の加水分解プロセスから生成されるオレオケミカルに含まれる化学物質です。脂肪酸は、グリセリドや可塑剤の製造に使用される原料です。天然脂肪酸は、パーム油、ヒマワリ油、大豆油、ヒマシ油などの油脂から得られます。さらに、天然脂肪酸は、パーソナルケア製品、化粧品、ホームケア製品、石鹸、洗剤などの消費者向け分野で広く使用されています。消費者はパーソナルケア製品において、硫酸塩を含まない低刺激性の化学物質を好んでおり、これが硫酸塩を含まない低刺激性の天然脂肪酸の成長を促進しています。消費者市場における需要の増加が、脂肪酸市場の発展を牽引しています。脂肪酸は石鹸や洗剤の製造に使用され、油脂由来の脂肪酸の使用が増加していることで、石鹸や洗剤における石油化学製品の代替が進んでいます。

脂肪アルコールは、シャンプー、シェービングクリーム、洗濯用洗剤に広く使用されています。パーソナルケア製品や化粧品では、脂肪アルコールはエモリエント剤として使用されています。また、金属加工用潤滑剤や難燃剤にも使用されています。脂肪アルコールの製造には、金属ナトリウムの消費量と、溶媒と還元アルコールの両方を回収するための設備が必要となるため、高い操業コストがかかります。脂肪アルコールを生成する方法は様々ですが、広く使用されているのは、金属ナトリウムをキシレンなどの溶媒とトリグリセリド油と混合する方法です。溶剤と脂肪族アルコールは蒸留によって回収され、再利用されます。副産物のアルコールは通常、分留されます。

原材料に関する洞察

世界市場は動物油と熱帯油に分かれています。熱帯油セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.81%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。熱帯油は熱帯地域で容易に入手可能な熱帯植物から抽出されます。熱帯油は、パーム油、ココナッツ油、ヒマワリ油などから抽出されます。熱帯油は、石鹸、洗剤、パーソナルケア製品、化粧品の製造に使用される飽和脂肪酸です。さらに、サプライチェーンの混乱により原油価格が大幅に上昇したことが、熱帯油由来の油脂化学品の成長を後押ししました。熱帯油由来の油脂化学品は、化学産業にとって不可欠な原料です。トロピカルオイルは生分解性で環境に優しく、世界中の多くの消費者に好まれています。

動物性油脂は動物由来で、水に不溶性で疎水性の物質です。動物性油脂由来の脂肪酸は、物理的性質が様々です。動物性油脂は、様々な動物から得られる組織脂肪です。食肉包装産業や食肉製品の製造過程で副産物として発生します。動物性油脂は豊富に存在し、経済的な製造源となります。獣脂油は最も多く使用されている動物性油脂で、廃棄動物の組織を溶解して得られます。原料を加熱・分離することで、組織から水分を除去します。

アプリケーションインサイト

世界市場は、医薬品、パーソナルケア・化粧品、食品・飲料、石鹸・洗剤、その他に分類されます。石鹸・洗剤セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に5.82%のCAGRで成長すると予測されています。石鹸は、入浴用石鹸、ボディウォッシュ用石鹸、衣類洗濯用石鹸に分類されます。その他、手洗い用や工業用の液体石鹸もあります。洗剤に含まれるオレオケミカルは、泡立ちを良くし、洗浄力を高めるために使用されます。オレオケミカルの環境への配慮に対する懸念が高まる中、メーカーは液体洗剤と粉末洗剤を含むすべての洗剤へのオレオケミカルの採用を推進しています。合成洗剤に対する懸念から、政府は合成洗剤に対する規制を強化しざるを得なくなりました。合成化学物質に関する規制の強化と、合成化学物質が環境に及ぼす副作用により、メーカーは天然由来の油脂化学品の採用を余儀なくされています。

製薬業界では、合成添加物よりも天然由来の製品が好まれています。製薬業界では、錠剤、カプセル、シロップ、軟膏、ゲル、クリーム、ワクチンなどの医薬品が製造されています。剤形には、API（有効成分）と油脂化学品の両方の添加剤が含まれています。医薬品添加剤には、動物由来（例：乳糖、ゼラチン、ステアリン酸、蜜蝋、ハニームスク、ラノリン）や植物由来（例：デンプン、糖、セルロース、アルギン酸塩）など、様々な由来のものがあります。油脂化学品添加剤は、医薬品製剤において優れた安全性と品質プロファイルを備えている必要があります。植物や動物由来の化合物には、合成ポリマーに比べて、生分解性があり、環境に優しく、入手しやすいなどの利点があります。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界の油脂化学品市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.89%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。アジア太平洋地域は、パーソナルケア製品、化粧品、医薬品、石鹸・洗剤などの製品における油脂化学品の重要な生産国であり、消費国でもあります。予測期間中、アジア太平洋地域は生産量と消費量の大部分を占めると予想されます。マレーシアとインドネシアは、脂肪酸やアルコールなど、パーム油由来の油脂化学品の主要生産国です。これらの地域は、Emery Oleochemicals、Wilmar、BASFなど、ほぼすべての大手グローバル企業から投資を受けています。しかし、近年、この状況は劇的に変化しています。わずか20年ほど前までは、オレオケミカルとその誘導体はすべて、米国や欧州諸国などの先進国で生産されていました。現在、製造工場のほとんどはアジア太平洋地域にあり、この地域では新たな生産能力の増強も行われています。安価な労働力と供給力の豊富さから、ヨーロッパや北米からアジア太平洋地域への製造拠点の大規模なオフショアリングが進んでいます。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、予測期間中に5.49%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。ヨーロッパは、パーソナルケア製品や化粧品、食品・飲料における合成化学物質の使用をEUが厳しく規制しているため、世界で2番目に大きなオレオケミカル市場となっています。ヨーロッパのオレオケミカルは主に食品・飲料に使用されています。さらに、多くのパーソナルケア製品や化粧品メーカーは、安全性と栄養価の向上のためにオレオケミカルを使用しています。欧州連合（EU）は、水素添加油脂に関連する心臓リスクがいくつかあることから、政策を見直し、水素添加油脂とその副産物の使用を制限しました。水素添加油脂の使用制限は、多くのメーカーが水素添加油脂をオレオケミカルに置き換えるため、オレオケミカル市場の成長を促進するでしょう。さらに、ドイツは輸入原料のおかげで欧州市場におけるオレオケミカル市場の成長をリードしていますが、後にBASFやEmery Oleochemicalsなどのドイツメーカーによって開発されました。ココナッツオイル由来のオレオケミカルは、健康特性とトランス脂肪酸の含有量の少なさから欧州諸国で使用が増加しており、消費財への使用に最適であり、地域市場の成長を牽引しています。

北米は、オレオケミカルの伝統的な市場です。北米には乳糖不耐症の人口が多く、こうした人口の多さが、人々の健康意識と健康的な食生活の習慣のトレンドを牽引しています。バイオベースの環境に優しい製品に対する需要の高まりは、様々な用途におけるオレオケミカルの成長を促進しています。原油価格の変動により、メーカーは医薬品、石鹸、洗剤などの用途にオレオケミカルを採用せざるを得なくなりました。さらに、FDA（米国食品医薬品局）の規制ガイドラインにより、石鹸や洗剤における油脂化学品の使用が増加しているため、米国は北米地域で優位に立っています。米国は十分な大豆油を保有しており、これが他国に対する競争優位性をもたらしています。米国は大豆油から油脂化学品を生産していますが、そのほとんどはアジア太平洋諸国からの輸入です。油脂化学品の使用増加とFDAによる規制は、北米地域における油脂化学品の成長を加速させています。

ラテンアメリカ市場の成長を牽引する主な要因は、可処分所得の増加と、生分解性製品や持続可能なソリューションへの消費者の志向です。さらに、環境に優しい製品の使用や石油化学品から油脂化学品への代替に関する政府規制も、市場の成長を後押ししています。

中東およびアフリカの油脂化学品市場は、予測期間中に成長すると予想されています。中東およびアフリカは、原油が豊富なため、石油化学製品に依存しています。法律が厳格化され、UAEとサウジアラビアの政府が天然由来の環境に優しい製品に重点を移したため、メーカーは生分解性を有する油脂化学製品を様々な用途に採用するよう促されています。

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油脂化学品市場のトップ競合他社

1. Croda
2. Evonik
3. BASF
4. Corbion
5. Stepan
6. Nouryon
7. Kao Corporation
8. Kuala Lumpur Kepong Berhad
9. Cargill
10. Emery Oleochemicals
11. Wilmar
12. Eastman Chemical Company
13. Corbion
14. IOI Oleochemical
15. Sabic
16. Godrej Chemicals
17. Ecogreen Oleochemicals

最近の進展

• 2024年3月 - アルケマは、Oleris® C7およびC11オレオケミカルでUSDA BioPreferred®製品ラベルを取得しました。再生可能なヒマ種子由来のアルケマの革新的なバイオマテリアルは、USDA（米国農務省）のBioPreferred®指定を取得することが認可されています。この認定は、これらの材料がバイオジェニックカーボン、具体的には大気中の二酸化炭素（CO2）から製造されていることを確認する独立した分析と認証に基づいています。
• 2024年2月 - ドイツ、デュッセルドルフに本社を置くEmery Oleochemicalsは、2024年1月に完了した最新の格付けにおいて、EcoVadis Silver Medalを受賞したことを発表しました。この功績により、Emery Oleochemicals LLCは、世界で評価を受けた企業の中で上位15%にランクインしました。Emery Oleochemicalsのサステナビリティに関する誓約、実践、そして実績は、EcoVadisの手法によって検証されており、この手法は、同社のESGインパクトを長期的に高めるための実用的なロードマップも提供しています。