車載充電器市場 サイズと展望 2025-2033

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推進要因

公共ステーションにおける電気自動車の充電コストの高さ

公共充電ステーションでの電気自動車の充電コストの高さが、車載充電器の需要を押し上げています。道路、ショッピングモール、企業などの近くにある公共充電ステーションは、一般家庭向けの電気料金よりも高い商用電気料金が適用されます。そのため、電気自動車には車載充電器の設置が不可欠です。電気自動車では、車載充電器は電力網からの交流入力をバッテリーの充電に必要な直流入力に変換し、トラクションバッテリーを充電するために使用されます。世界中の民間および公共の交流充電ステーションの増加は、市場拡大を促進する主要な要因の一つです。 ACレベル1オンボードチャージャーは、電気自動車に搭載されており、標準の電源コンセントと互換性があります。

電気自動車充電インフラ整備に向けた政府の取り組みの拡大

電気自動車向け充電インフラ整備に向けた政府の取り組みの拡大は、電気自動車オンボードチャージャー市場の成長を牽引しています。しかしながら、EV充電の標準化の欠如と急速DC充電器の設置増加は、電気自動車オンボードチャージャー市場の成長を阻害する可能性があります。予測期間中、将来の電気自動車およびプラグインハイブリッド車向けの双方向オンボードチャージャー（V2G）の開発は、電気自動車オンボードチャージャー市場に潜在的な機会をもたらすと予測されています。さらに、新型コロナウイルス感染症の流行が続いた数か月間、世界的な自動車需要の落ち込みにより、電気自動車（EV）オンボードチャージャーの販売は大幅に減少しました。世界的なロックダウンの間、EV充電器に必要な原材料の輸出入やEV業界の生産活動は、コロナウイルスの蔓延を防ぐため停止されました。

阻害要因

政府機関によるDC急速充電器設置への関心の高まり

政府機関によるDC急速充電器設置への需要の高まりは、世界的な車載充電器市場の拡大を促進する重要な要因の一つです。車載充電器の普及率はブランドによって異なりますが、重量、容積、費用によって制約されます。レベル2のAC充電時間は、車両によって4～5時間から12時間以上まで様々です。DC急速充電器は、車載充電器の制限や電源切り替えの必要性を回避します。車両のバッテリーに直接DC電力を供給し、充電を大幅に加速します。ウェストコースト・エレクトリック・ハイウェイは、DC急速充電器の導入例の一つです。これは、ブリティッシュコロンビア州、カリフォルニア州、ワシントン州のハイウェイ99号線、州間高速道路5号線、その他の主要道路沿いに25～50マイル（約40～80km）ごとに設置された、電気自動車用のDC急速充電ステーションの広大なネットワークです。そのため、DC急速充電器の需要増加は、車載充電器セクターにとって障壁となっています。

市場機会

世界的な電気充電ステーションの設置拡大

世界的に拡大する電気充電ステーションの設置が、市場の拡大を牽引しています。2021年2月、

• 例えば、シェルは2025年までに50万台のEV充電ステーションを建設する計画を発表しました。電気自動車の取引増加は、市場の発展を加速させるでしょう。2021年上半期の電気自動車の販売台数は、2020年の同時期と比較して160%増加し、自動車市場における新車販売の26%を占めました。中国は世界最大のEV市場となり、市場の13%を占めています。EV産業の急成長により、リチウム価格は約165%上昇しました。こうした状況は消費者支出の増加につながっています。2020年には、消費者はEV関連製品に120億米ドル以上を費やしました。さらに、Power Technologyの調査によると、2021年第1四半期のEV販売台数は260万台に達し、年末までに500万台に達すると予測されています。

セグメンテーション分析

2021年には、11kW～22kWのカテゴリーが市場をリードし、世界全体の売上高の41%以上を占めました。11～22kWの三相AC充電器は、電気自動車を2～4時間でフル充電できます。三相AC充電器は通常、公共の充電ステーションとして利用されます。運輸・環境統計によると、欧州の公共充電器の61%が三相AC充電器です。予測期間中、11kW未満の充電器が最も成長すると予測されています。将来的には、ほとんどの電気自動車に6kW～11kWのオンボード充電器が搭載されると予想されています。Open Systems Mediaが発表したデータによると、まもなくオンボード充電器の98.2%が3kW～5kWではなく6kW～11kWになると予想されています。さらに、11kW未満の車載充電器が提供する、充電効率の向上や最大性能といったメリットも、市場の拡大を後押しすると予想されています。

2021年には、乗用車カテゴリーが市場をリードし、世界全体の売上高の35.0%以上を占めました。電気自動車の世界的な販売増加により、車載充電器の需要も増加すると予想されます。HIS Marketが発表したデータによると、米国におけるプラグイン乗用車の販売は2020年に市場シェアの5.5%に増加する見込みです。また、欧州におけるプラグイン乗用車の販売は、市場の7.7%を占めました。バスセグメントは、予測期間中に最も急速な成長を遂げると予想されています。バスでは、車載充電器を使用して交流を直流に変換し、バッテリーを充電します。ゼロエミッションバスの世界的な販売増加が、このセグメントの成長に寄与すると予想されます。電気バス市場に特化したオンライン出版物であるSustainable Busは、2040年までに全バスの83%が電気バスになると予測しています。

2021年には、BEVカテゴリーが市場をリードし、世界全体の売上高の67%以上を占めました。プラグイン充電式バッテリーがバッテリー電気自動車（BEV）を駆動します。BEVの増加は、このセグメントの拡大を牽引しています。フォルクスワーゲン、アウディ、メルセデス・ベンツはBEVクラスで最大の市場シェアを占めており、他のメーカーがそれに続いています。フォルクスワーゲンは2021年にBEV市場の17.4%を占め、メルセデス・ベンツが14.9%で続いています。予測期間中、PHEVセグメントは最も大きな成長を遂げると予想されています。様々なプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）メーカーが、出力3～3.7kWのオンボードチャージャーを採用しており、このカテゴリーの成長を牽引しています。ヒュンダイ・ソナタPHEV、キア・K5 PHEV、アウトランダーPHEVなどの車両のバッテリーは、車載充電器で充電されます。PHEVは世界中で急速に普及しています。中国の電気自動車メーカーであるBYDは、2021年に7,126台のPHEVを販売しました。これは、2021年の4,454台から60%増加したことになります。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は38%の市場シェアを誇る主要地域

2021年、アジア太平洋地域は世界全体の売上高の38%以上を占め、業界を圧倒的にリードしました。中国やインドなどの国々における電気自動車の販売促進に向けた政府の取り組みの増加は、この地域の市場成長を加速させる要因となっています。例えば、中国政府が2019年、2020年、2021年に課した販売ノルマは、中国におけるEVオンボードチャージャーの販売を押し上げる主な要因の一つです。これらの割合は2019年、2020年、2021年に適用されます。中国では、車載充電器を搭載した電気自動車（EV）には、テスラ モデル3、BYD Qin Pro EV、GAC Aion Sなどがあります。

ヨーロッパは最も急速に成長する地域

予測期間中、ヨーロッパは驚異的な成長を遂げると予想されています。ヨーロッパの市場参加者は、電気自動車（EV）の品揃えを増やすために粘り強く取り組んでおり、その結果、車載充電器の需要が高まっています。BMWのビジョンに基づき、同社は2030年までにヨーロッパでスポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）、4ドアセダン（セダン）、ミニの電動化を目指しています。同時に、電気自動車購入に対する補助金の急増も、この地域の市場成長を牽引する重要な要素の一つです。これが、この地域の市場成長を牽引する主な理由の 1 つです。

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車載充電器市場のトップ競合他社

1. Bel Fuse Inc
2. Delta Energy Systems
3. STMicroelectronics
4. Toyota Industries Corporation
5. Eaton
6. Stercom Power Solutions GmbH
7. innolectric AG
8. BRUSA Elektronik AG
9. AVID Technology Limited
10. Ficosa Internacional SA

最近の開発状況

• 2022年6月、Bel Power Solutionsのスロバキア・ドゥブニツァ・ナト・ヴァーホム工場が車載電源のIATF 16949認証を取得しました。
• 2022年4月、Bel Power Solutionsは鉄道用途向けパワーサブラックシステムを拡充しました。
• 2022年7月、STマイクロエレクトロニクスは柔軟な診断機能と保護機能を備えた車載用ハイサイドスイッチコントローラを発表しました。
• 2022年4月、株式会社豊田自動織機は車載充電器とDC-DCコンバータを一体化した小型・軽量の新ユニットを開発しました。