タマネギ種子市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界のタマネギ種子市場の牽引要因：

タマネギ収穫面積の増加

多くの研究によると、タマネギの食味と栄養価の高さが、世界規模で需要を押し上げています。そのため、世界市場におけるタマネギの主要生産国は、中国、インド、米国、エジプト、トルコです。さらに、2020年には、中国とインドで作付け量の減少と悪天候により、タマネギの生産量が減少しました。インドからのタマネギとタマネギ種子の輸出が停止され、国内市場での価格が上昇しました。この減少により、スペインを含む他の多くの国でも、2020年のタマネギの収穫量は40%減少しました。

さらに、タマネギの収穫面積は横ばいで、過去数年間の生産量はわずかに増加したにとどまっています。世界的なタマネギ需要の増加により、農家は生産量の増加を迫られており、高品質で害虫や干ばつに強いタマネギの種子への需要が高まっています。高収量品種やハイブリッド品種は、縮小する一人当たりの耕作地からより多くの収穫量を得たいという需要に応え、より高い収益を上げることができます。この傾向により、農家は従来の種子供給源から、より高い収益をもたらすパッケージ種子へと移行しています。

新品種の研究開発の拡大

ここ数年、タマネギの世界的な需要は増加しています。しかし、タマネギ栽培は、不利な気象条件と肥沃な土地の不足により困難に直面しています。主要生産国におけるこうした農業上の問題により、乾燥気候などの厳しい環境条件での栽培に適した、強く、耐性があり、丈夫な栽培品種へのニーズが高まっています。主要市場企業と政府機関は、高収量、堅牢性、そして厳しい気候条件への適応性を備えた新しいタイプの種子を開発するための研究開発に注力しています。

世界のタマネギ種子市場の抑制：

生産国における悪天候

種子の開発には気候に適した条件が不可欠です。しかし、ここ数年、多くの生産国では気象条件の悪化により生産量が低迷しています。2020年1月にインドで発生した季節​​外れの降雨は種子生産に影響を及ぼし、農家が播種に利用できる種子の量が減少しました。国内のタマネギ種子の供給不足により、コストも上昇しました。ここ数年、オランダでは生育期に乾燥した天候が続き、国内のタマネギ供給が減少しました。例えば、同国では例年とは異なる生育期と乾燥した春を経験し、生産性が低下しました。雨はようやく降り始め、壊滅的な被害をもたらすはずだった収穫量は安定しました。しかし、オランダの乾燥した天候は収穫量を阻害し、品質問題の深刻化につながり、今後数年間の同国の市場拡大を阻害する可能性があります。

世界のタマネギ種子市場の機会：

タマネギ需要の高まりと輸出の増加

世界中で最もよく消費されている野菜の一つがタマネギです。タマネギは、その風味と、ビタミン、ミネラル、微量元素の含有量など、栄養価の高さから人気があります。オランダは世界有数のタマネギ生産国および供給国です。風味豊かで日持ちがよく、栄養価も高いオランダ産タマネギは、ここ数年でますます人気が高まっています。特に西アフリカとヨーロッパで需要が高まっています。もう一つの重要なタマネギの供給国は中国です。2019年には、アジア太平洋諸国で高級タマネギの需要が大幅に増加しました。 2020年はパンデミックの影響で需要が低迷しましたが、ロックダウン解除後は地元市場と外食産業からの需要が好調を維持しました。また、インドが2021年に輸出禁止措置を取ったため、東南アジアからの需要も増加しました。

セグメント分析

世界のタマネギ種子市場は、種類別にセグメント化されています。

種類別では、世界のタマネギ種子市場は、青ネギ、短日白玉ねぎ、短日黄玉ねぎ、短日赤玉ねぎ、短日ピンク玉ねぎ、中日白玉ねぎ、中日黄玉ねぎ、中日赤玉ねぎ、中日ピンク玉ねぎ、長日白玉ねぎ、長日黄玉ねぎ、長日赤玉ねぎ、長日ピンク玉ねぎに分類されます。

市場への貢献度が最も高いのは短日白玉ねぎセグメントで、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると予測されています。黄玉ねぎは栽培が容易で、様々な土壌や気候で生育するため、世界中で栽培可能です。しかし、世界的に黄玉ねぎを生産している主要国は、中国、インド、米国、エジプト、イラン、トルコです。キャラメル化に最適な玉ねぎは黄玉ねぎです。黄玉ねぎは素晴らしい風味を持ち、スープ、トマトソース、その他様々なグルメ料理など、様々な料理の風味を引き立てます。ワシントン州は、アメリカ合衆国における黄玉ねぎの主な産地です。

全米玉ねぎ協会（National Onion Association）によると、黄玉ねぎは全生産量の約87%を占め、赤玉ねぎは8%、白玉ねぎは5%を占めています。全米で栽培されている品種には、テキサス・アーリー・グラノ、リオ・ブラボーF1、プリモ、チポリーニ・イエロー、1015Yテキサスなどがあります。テキサス・アーリー・グラノは、その甘い風味、シャキシャキとした食感、そしてマイルドな辛味から、家庭菜園で最も人気のある品種です。この耐病性品種は、家庭菜園に最適な種子を提供します。全米で唯一、玉ねぎの栽培品種をリリースしているプログラムは、ニューメキシコ州立大学（NMSU）の活発で開放的な玉ねぎ育種プログラムです。NMSUのプロジェクトは、出荷される商品の大部分を占める黄玉ねぎに焦点を当てています。短日性黄玉ねぎの最大の生産国と消費国はメキシコです。 NMSUの研究は、耐病性を持つ改良品種の開発に重点を置いています。

世界の主要なタマネギ生産国には、中国、インド、アメリカ合衆国、エジプト、イラン、トルコなどがあります。しかし、黄タマネギは栽培が容易で、様々な土壌や気候でよく育つため、世界中のどこでも栽培できます。全米タマネギ協会によると、長日性黄タマネギの生産量は、アメリカ合衆国のタマネギ生産量の85%を占めています。長日性黄タマネギは、生食にも調理にも最適です。調理すると濃い茶色になり、フレンチオニオンスープに甘酸っぱい風味を与えます。人気の長日性黄玉ねぎには、イエロー・スイート・スパニッシュ・ユタ、イエロー・グラネックスPRR、イエロー・オブ・パルマ、イエロー・スパニッシュ、アイロソ、アニリョ、アルセロ、カンペロ、グラネロ、ホアキン、モンテロ、オロロソ、パンデロ、ランチェロ、サブロソ、バレロ、バケロなどがあります。

さらに、黄玉ねぎの種子の需要は増加しています。先進国および発展途上国の都市部消費者の間で都市農業が普及するにつれて、予測期間を通じて需要が増加すると予想されています。こうした需要により、AmazonやAlibabaをはじめとする多くのeコマースサイトで、様々な種類の黄玉ねぎが販売されています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

世界のタマネギ種子市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、LAMEA（ラ・メリア・中東・アフリカ）の4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域は、収益に最も大きく貢献しており、予測期間中は5.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。 甘粛省、内モンゴル自治区など、中国の一部の地域では、最近タマネギの生産に多額の投資が行われています。2019年と比較して、これらの2つの地域では2020年に栽培量が15%から20%増加しました。その結果、調査期間中、これらの地域では油糧種子の需要が増加しました。黄萎ウイルスの影響で、中国の一部のタマネギ栽培地域では収穫量の減少が見られました。その結果、今後数年間で国内のタマネギ農家はウイルス耐性タマネギの種子を求めるようになるでしょう。これは市場を大幅に拡大させる可能性があります。国内最大のタマネギ生産地の一つは山東省です。そのため、中国での市場ポテンシャルを拡大するため、多国籍企業は汕頭地域に注力しています。

さらに、主要なタマネギ生産州には、マハラシュトラ州、カルナータカ州、マディヤ・プラデーシュ州、グジャラート州、ビハール州、アーンドラ・プラデーシュ州、ラジャスタン州、ハリヤーナ州、テランガーナ州などがあります。タマネギの種子は全国的に高い需要があります。インドで生産されている品種には、アグリファウンド・ダークレッド、アグリファウンド・ライトレッド、NHRDFレッド、アグリファウンド・ホワイト、アグリファウンド・ローズ、アグリファウンド・レッド、プサ・ラトナー、プサ・レッド、プサ・ホワイト・ラウンドなどがあります。インドの黄玉ねぎの栽培品種には、Tana F1、Arad-H、Suprex、Granex 55、HA 60、Granex 429などがあり、いずれも欧州諸国への輸出が可能です。国内市場における球根価格の高騰と、播種期を前にした種子不足への懸念から、政府は直ちに玉ねぎの種子の輸出を禁止しました。農業大学や企業は、市場拡大を目指し、新製品の導入に注力しています。

北米は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.00%で成長すると予想されています。ハイブリッド玉ねぎは、米国における生産量の約90%から95%を占めています。これは、ハイブリッド玉ねぎは望ましい特性がより均質であり、開放受粉種よりも一貫して高い収量を生み出すためです。従来の植物育種法により、ハイブリッド玉ねぎと開放受粉玉ねぎの両方が生産されてきました。国内の土地の70%以上が玉ねぎの生産に利用されており、タマウリパス州、チワワ州、サカテカス州、バハ・カリフォルニア州、プエブラ州、ミチョアカン州、グアナファト州がその大部分を占めています。様々な種類の玉ねぎが栽培されていますが、これらの地域では乾燥玉ねぎが依然として生産の基盤となっています。

タマウリパス州は、長年にわたる玉ねぎ生産の大幅な増加により、現在、白玉ねぎ、黄玉ねぎ、赤玉ねぎの生産量で全米トップクラスの州となっています。国内生産玉ねぎの90%は白玉ねぎ、7%は紫玉ねぎ、3%は黄玉ねぎです。生産量の88%は生食用、12%は加工用（調味、フレーク状、乾燥、粒状、刻み、スライス）に使用されています。これらの要因により、国内の白玉ねぎ種子市場は拡大しています。メキシコのタマネギは、秋冬（AW）と春夏（SS）のサイクルで栽培されています。栽培面積の80%は灌漑され、20%は降雨によって潅漑されているため、年間を通して新鮮な野菜が供給されています。メキシコでピンクルート病に耐性のあるタマネギの種類には、バッファロー、カーディナル、カリブー、ニューメックス・スターライト、アイベックス、ニキータなどがあります。さらに、メキシコで堅調な需要がある春植え品種には、アスペン、カバレロ、ユートピア、アルマダ、ナビゲーター、ベガなどがあります。

ロシア市場では、高品質のタマネギの価格が上昇しています。その結果、調査期間を通じて、同国の農家は高収量品種を選択するようになり、予測期間中にこの傾向がさらに強まると予想されます。ロシアのCora Seeds社で最も人気のある品種の一つは、エレンカです。 4層の厚い皮と独特のブロンズ色を持つハイブリッド種です。これは球根が非常に耐久性があることを示しており、ロシアでは非常に高く評価されています。タマネギは6～7メートルの高さに積み重ねて保管できます。エレンカは素朴な外観、丸みを帯びた形状、そして顧客や商人に好まれる色合いで知られています。ロシアはタマネギの種子供給を輸入に大きく依存しています。そのため、企業にはロシアでのプレゼンスを拡大する多くの機会があります。

さらに、FAO（国連食糧農業機関）の報告によると、2017年以降、タマネギの平均生産量は継続的に減少しています。例えば、2017年のタマネギの平均生産量は1ヘクタールあたり43.35トンでしたが、害虫の増加により1ヘクタールあたり40.16トンに減少しました。そのため、今後数年間、英国では企業が病害虫に強いタマネギ種子の品種を導入する余地が大きく残されています。英国で生産されるタマネギのほとんどは、サフォーク州とノーフォーク州の砂質土壌で栽培されています。この地域は英国で最も乾燥しているだけでなく、タマネギ栽培に最適です。

ブラジルはタマネギ栽培が盛んですが、べと病の蔓延と深刻さが生産を制限しています。ブラジル南部で最も蔓延している病気の一つは、タマネギにペロノスポラ・デストラクターによって引き起こされるべと病です。ある報告によると、ブラジルには市販の耐病性品種が存在しません。市場性のある耐病性タマネギ品種の研究開発に重点が置かれていることが、同国の市場成長を後押しする可能性があります。アルゼンチンでは、27,214エーカーの土地で年間696,840トンのタマネギが生産されています。国内の玉ねぎ生産の中心地は、ブエノスアイレス州の北部と南部（中玉玉ねぎが8,000ヘクタール）と西部（リオネグロ州）（2,500ヘクタール）です。

北部地域では、主に短日性品種が地元市場向けに栽培されています。一方、南部と西部地域では、国内外市場向けに中日性品種と長日性品種が栽培されています。2020年には、チリ、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイに191,540トンの玉ねぎを輸出する予定です。近年、物流、経済、気候、土壌病害など、いくつかの問題により、玉ねぎの生産と輸出は困難に直面しています。地上では、玉ねぎは通常、ビニール袋に入れて保存されます。予期せぬ雨で根こそぎにされた場合は、地面に干して保存する必要があります。国内の頻繁な雨や嵐、不適切な保管環境など、気候変動によってタマネギの品質は損なわれます。

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タマネギ種子市場のトップ競合他社

1. Crookham
2. Nunhems
3. Enza Zaden
4. Seminis
5. Bejo
6. Takii
7. Tokita
8. Sakata
9. Starkes Ayres
10. Westar Seeds
11. Emerald Seeds

最近の開発状況

• 2022年2月～ BASFの野菜種子事業は、涙が出ないタマネギ品種を開発し、フランス、ドイツ、イタリア、イギリスのスーパーマーケットで販売を開始しました。この黄タマネギ品種は野菜のイノベーションにおける画期的な進歩であり、市場に初めて涙が出ないタマネギとして、まさにゲームチェンジャーと言えるでしょう。
• 2022年6月～ セミニス社は、タマネギの親株または新しい交配種に取り組んでいました。この研究の結果、5月収穫用のSV993品種を開発しました。バイエルのタマネギ主要顧客マネージャーであるエンリケ・モントル氏によると、この品種は生産性、耐病性、そして「ミディオ・グラーノ」な色調で際立っていました。