オンラインバンキング市場 サイズと展望 2025-2033

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オンラインバンキング市場の成長要因

スマートフォン利用の増加とインターネット普及率

スマートフォン利用の拡大と、複数の国におけるインターネットの急速な普及に伴い、オンラインバンキングの需要は高まり続けています。今後も市場を牽引していくと予想されています。さらに、銀行がリアルタイム決済オプション、日常的な銀行業務のオンライン化、請求書支払い機能などを提供していることから、人々はオンラインバンキングをより頻繁に利用しています。さらに、銀行業界では、消費者のブランドロイヤルティが大幅に向上し、モバイルバンキングアプリケーションを通じて提供される商品とサービスの飛躍的な発展と標準化が進んでいます。

利便性とより良い金利

高利回り金利によって実現されるオンラインバンキング商品とサービスの利便性とアクセスしやすさが、現在、市場拡大の主な原動力となっています。事業運営におけるコスト効率をさらに高めているのは、支店がないためオンラインバンキングの運営が不可能で、その他の運用コストが徐々に削減されていることです。こうした追加コストの削減により、銀行は消費者に高金利の貯蓄オプションを提供できます。さらに、すべての取引データは銀行の端末に保存されるため、オンラインバンキングの顧客はソフトウェア、ストレージ、バックアップデータを購入することなく利用できます。結果として、これらの要因により、消費者はオンラインバンキングをより便利に利用でき、市場の成長を促進しています。

市場の制約

セキュリティ問題とプライバシーへの懸念

口座情報や機密データをオンラインで共有することに対する顧客の意識の欠如が、市場の成長を阻害しています。さらに、ハッキングされたログイン認証情報によるユーザーアカウントへの不正アクセスの可能性は、消費者の間でセキュリティとプライバシーに関する大きな懸念を引き起こしています。さらに、顧客が迷惑なオンライン広告や不正なポップアップから送信されるCookieを誤って許可することでも、個人情報の漏洩につながります。例えば、米国政府の公式オンラインバンキング統計によると、2019年の最初の7か月間で銀行に対するサイバー攻撃は3,500件報告されています。その結果、市場拡大の大きな阻害要因となっています。

市場機会

革新的な銀行サービスと法人投資家の増加

法人向けバンキングの増加とデジタル化の進展は、業界の拡大を促進すると予想されています。また、オンラインバンキングの登場により、投資家はオンラインで取引や投資を行いながら、資金に常時アクセスしてポートフォリオをリアルタイムで監視することが可能になりました。そのため、これらのオンラインバンキング機能は、まもなく革新的な金融サービスを促進し、市場の成長を牽引すると予想されます。今後数年間は、企業投資の増加とインターネットバンキングサービスの拡大も市場の成長を後押しすると予想されます。

サービスタイプ別概要

サービスタイプ別に見ると、世界のオンラインバンキング市場は、決済、処理サービス、顧客・チャネル管理、資産管理、その他に分類されます。決済セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中は年平均成長率（CAGR）12.7%で成長すると予測されています。消費者は、従来の決済方法に比べて利便性と時間節約につながるオンラインチャネルを利用して決済を行う傾向にあり、これが市場の重要なトレンドの一つとなっています。さらに、オンラインバンキング・ソリューション・プロバイダーは、公益事業サービス会社、エンターテインメント、メディア・マルチプレックスなどのベンダーと提携しています。これにより、顧客はオンラインバンキング・プラットフォームを日常的な決済にも利用できるようになります。これらの要因が、予測期間中のオンラインバンキング市場の決済セグメントの成長を牽引しています。

処理サービスは2番目に大きなセグメントです。送金、ローン処理アウトソーシング、リテールバックオフィスなどにおけるサービスの増加が、決済サービスの成長を牽引しています。決済処理、カード発行、プラットフォーム再構築が市場の成長を牽引しています。バンドル製品の提供とプロセスサービスにおける代替ソリューションの提供が、市場におけるこのセグメントの発展を牽引しています。

顧客・​​チャネル管理セグメントは3番目に大きなセグメントです。口座残高・履歴の確認、電子口座明細書の利用、小切手の取消といった需要は、顧客・チャネル管理セグメントにおける重要なトレンドです。さらに、ブロックチェーン、拡張現実（AR）、モノのインターネット（IoT）バンキングといった技術の導入が、市場における顧客・チャネル管理サービスの成長を促進しています。

銀行業務の種類別に見ると、世界のオンラインバンキング市場は、リテールバンキング、コーポレートバンキング、投資銀行業務に分かれています。リテールバンキングセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.9%のCAGRで成長すると予測されています。リテールバンキングセクターは、顧客基盤の拡大により、最も利用されているサービスとして浮上しています。オンラインバンキングへの移行を望む顧客基盤の急増により、リテールバンキングはすべての銀行形態の中で最も急速に成長しているセグメントです。さらに、リテールバンキングは、銀行サービスへの容易で便利なアクセスを提供します。

さらに、世界的なインターネット利用の普及と技術の進歩も、このセグメントの発展に貢献しています。消費者が金融取引の管理に重点を置き、アドバイスや金融情報を得るためのデジタルツールを求めているため、リテールバンキングセグメントは最も高いCAGRで成長しています。さらに、金利とインフレの上昇により、預金、融資、資産口座における新たな収益機会が、リテールバンキングの成長機会として出現すると予想されています。さらに、迅速な顧客獲得を推進し、新規顧客を引き付けるための新製品を投入できる組織は、この新しいオンラインバンキング環境からより高い収益と利益を生み出すことが期待されています。

バンキングに関する洞察

コーポレートバンキングセグメントは2番目に大きなセグメントです。コーポレートバンキングとは、法人顧客に特化した銀行業務を指します。このオンラインバンクセグメントは、中小企業から大企業まで、幅広い顧客にサービスを提供しており、売上高は数十億ドル規模に上り、世界中に拠点を展開しています。コーポレートバンキングセグメントは、ローンおよびクレジット商品、財務および現金管理サービス、設備融資、商業用不動産、貿易金融、雇用者向けサービスなどのサービスを提供しています。デジタル化の潮流により、企業やコングロマリットはコネクテッドサービスやデバイスを通じてテクノロジーを大規模に導入しており、コーポレートバンクはインターネットベースのサービスへと移行しています。コーポレートバンクとのやり取りに関する顧客の好みは急速に変化しており、完全に統合されたソリューション、無駄のないプロセス、そしてWebブラウザを介した24時間365日アクセスへの期待が高まっており、これが市場の成長を牽引しています。コーポレートバンキング部門は、今後のデジタル化のトレンドと中堅企業のグローバル化の進展により、成長が見込まれています。

投資銀行業務は3番目に大きな部門です。投資銀行業務は、主に企業、政府機関、その他の団体のために資本を創出する企業部門です。投資銀行は、企業、政府機関、その他の団体が大規模プロジェクトの計画と管理を支援し、プロジェクトに関連するリスクを特定することで顧客の時間と費用を節約できるよう支援します。さらに、投資銀行は一般的に大規模組織を支援し、合併・買収、証券発行などを検討するアドバイザリーサービスも提供します。銀行によるテクノロジー導入の増加と、投資銀行への24時間365日対応のウェブアクセスへのニーズの高まりは、投資銀行部門における重要なトレンドの一部です。さらに、企業に提供される利便性と、企業の収益増加のためのアドバイザリーサービスは、市場における投資銀行業務の大きな推進力となっています。

地域別分析

北米は収益への貢献度が最も高く、年平均成長率（CAGR）12.7%で成長すると予測されています。北米には、米国とカナダが含まれます。米国では、オンラインバンキングの普及が急速に進んでおり、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。主要な市場プレーヤーの存在、若年層人口の増加、そしてオンラインバンキングに対する消費者の意識の高まりは、この地域における重要なトレンドとなりつつあります。

さらに、これまで従来の銀行取引方法を利用していた消費者にとって、オンラインバンキングはより利便性の高いものとなっています。消費者はオフラインの銀行サービスよりもオンラインサービスを選択しており、これがこの地域の市場成長を後押ししています。この地域のオンラインバンキング業界の成長を牽引しているのは、情報技術の向上と、ウェブサイトやアプリケーションにおけるインタラクティブでユーザーフレンドリーなユーザーインターフェースの拡大です。さらに、北米は世界のオンラインバンキング業界の主要なトレンドと方向性を決定づけています。この地域の消費者は、主要なグローバル企業の存在と、製品認知度の高い若年層人口の増加に支えられ、最も先進的なオンラインバンキングの消費者基盤となっているからです。

ヨーロッパの市場分析

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までに12億8,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は13.2%です。重要な金融取引を実行するためのオンラインバンキングプラットフォームの利用増加、技術の進歩、そしてオンラインバンキング機能の導入は、この地域における重要なトレンドの一部です。スマートフォン中毒の消費者は、決済手段の増加、インターネット普及率の急上昇、そして膨大な若年層人口の存在により、オンラインバンキングを採用しており、これがヨーロッパのオンラインバンキング市場の成長を牽引すると予想されています。

アジア太平洋地域の市場分析

アジア太平洋は3番目に大きな地域です。アジア太平洋市場は、中国、インド、日本、シンガポール、オーストラリア、そしてその他のアジア太平洋諸国を対象として分析されています。新興経済国、オンラインバンキングの認知度向上、そして同地域におけるオンラインバンキング市場へのテクノロジーサービスの導入により、同地域は世界で最も急速に成長している地域と考えられています。これらの要因が、結果として同地域におけるオンラインバンキングの成長を牽引しています。特に、インド、中国、日本、オーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポールといった国々では、GDP成長率の高さと一人当たり所得の増加に伴い、オンラインバンキング市場は活況を呈しています。

さらに、オンラインバンキングに関する顧客教育プログラムやメディアプロモーションといった取り組み、そしてスマートフォンの普及率向上も、同地域におけるオンラインバンキングの成長を牽引しています。技術の進歩と、デスクトップやタブレットを通じたインターネットの急速な普及により、同地域におけるオンラインバンキングの需要が高まっています。さらに、ブランドロイヤルティの維持、ユーザーエクスペリエンスの向上、そして銀行チャネルの運営拡大を目的とした銀行によるテクノロジー導入の増加は、市場における重要なトレンドの一つとなっています。さらに、複数のオンラインバンキングプラットフォームの導入増加と、個人が便利な決済手段へと移行していることも、今後数年間で市場に大きな収益機会をもたらすと予想される主要な要因の一つです。

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オンラインバンキング市場のトップ競合他社

1. ACI Worldwide Inc
2. CGI Inc.
3. Capital Banking Solution
4. COR Financial Solutions Limited
5. EdgeVerve Systems Limited
6. Fiserv Inc
7. Microsoft
8. Oracle
9. Tata Consultancy Services Limited
10. Temenos Headquarters SA.

最近の動向

• 2022年9月 - ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアの世界的リーダーであるACI Worldwide（NASDAQ: ACIW）は、プライベートエクイティファームのOne Equity Partners（「OEP」）への法人向けオンラインバンキングソリューションの売却を完了したことを発表しました。売却には、顧客契約、技術資産、知的財産が含まれます。これらのソリューションに携わる従業員は新会社に移行しました。
• 2022年8月 - ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアの世界的リーダーであるACI Worldwide（NASDAQ: ACIW）は本日、韓国の大手海外決済サービスプロバイダー（PSP）であるEximbayが、ACI Fraud Management for Merchantsのリアルタイム不正防止ソリューションを同社の決済サービス機能に追加したことを発表しました。
• 2022年8月 - ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアの世界的リーダーであるACI Worldwide（NASDAQ: ACIW）は本日、日本の大手国内決済ネットワークであるジャパンカードネットワーク株式会社（CARNET）と、同社のデジタル決済インフラを近代化するための契約を締結したことを発表しました。この契約により、ACIはCARNETと連携し、CARDNETの顧客に最新のデジタル決済技術と次世代ソリューションを提供します。
• 2022年7月 - ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアの世界的トッププロバイダーであるACI Worldwide（NASDAQ: ACIW）は本日、2022年のMicrosoft Financial Services Partner of the Year Awardの最終選考に進出したことを発表しました。
• 2022年6月 - ACI Omni-Commerceが、ACI Smart Engage、決済分析、QRコード決済、そして実店舗とオンラインの両方で利用可能な暗号通貨の受け入れを通じて実現する革新性、柔軟性、そして制御性が高く評価され、オムニチャネルソリューションオブザイヤー部門の優秀ソリューションに選出されました。小売業者による決済の最適化とオーケストレーションを支援するこのソリューションは、「POSテクノロジー・オブ・ザ・イヤー」賞の最終候補にも選ばれました。
• 2022年8月 - Sumer Commercial Bankは、新しいコアバンキングシステムとデジタルプラットフォームを採用することで、銀行プラットフォームを近代化し、Capital Banking Solutionsとの関係を強化しています。