オンラインバンキング市場 サイズと展望 2025-2033

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市場の動向

市場を牽引する要因

スマートフォンの利用とインターネット普及率の増加

スマートフォンの使用が重視され、複数の国でインターネットが急速に普及する中、オンライン バンキングの需要は高まり続けています。オンライン バンキングは今後も市場を席巻すると予想されています。さらに、銀行がリアルタイムの支払いオプションを提供し、日常的な銀行業務をオンラインで行えるようにしたり、請求書の支払い機能などを提供したりしているため、人々はオンライン バンキングをより頻繁に利用しています。さらに、銀行業界では、消費者のブランド ロイヤルティが大幅に向上し、モバイル バンキングアプリケーションを通じて提供される製品とサービスの大幅な開発と標準化が進んでいます。

利便性とより良い金利

高利回り金利によって可能になったオンラインバンキング製品とサービスの利便性とアクセス性は、現在、市場拡大の主な原動力となっています。支店がないためオンラインバンキングを運営できず、その他の運用コストが徐々に低下していることで、事業運営におけるコスト効率がさらに向上しています。これらの追加コストの減少の結果、銀行は消費者により高い金利の貯蓄オプションを提供しています。さらに、すべての取引データは銀行の端末に保存されるため、オンラインバンキングの顧客はソフトウェア、ストレージ、またはバックアップデータを購入することなく取引を行うことができます。その結果、これらの要因により、消費者はオンラインバンキングをより便利に使用でき、市場の成長を促進しています。

市場抑制要因

セキュリティ問題とプライバシーに関する懸念

顧客がアカウント情報や機密データをオンラインで共有することについて認識が不足していることが、市場の成長を妨げています。さらに、ハッキングされたログイン認証情報を介してユーザーのアカウントに不正アクセスされる可能性があり、消費者の間でセキュリティとプライバシーに関する大きな懸念が生じています。さらに、顧客が混乱を招くオンライン広告や不正なポップアップを介して誤ってクッキーを許可すると、個人情報が漏洩することもあります。たとえば、米国政府の公式オンラインバンキング統計によると、2019年の最初の7か月間に銀行に対するサイバー攻撃が3,500件報告されています。その結果、これが市場拡大の大きな妨げになっています。

世界のオンラインバンキング市場の機会

革新的な銀行サービスと法人投資家の増加

コーポレートバンキングの増加とデジタル化の進展が、業界の拡大を後押しすると予想されています。オンラインバンキングにより、投資家は資金に常時アクセスしながら、オンラインで取引や投資をしながら、ポートフォリオをリアルタイムで監視できるようになりました。したがって、これらのオンラインバンキング機能は、まもなく創造的な金融サービスを促進し、市場の成長を促進すると予想されます。今後数年間、市場は、より大規模な企業投資とインターネットバンキングサービスの拡大の恩恵を受けることも予想されます。

セグメント分析

世界のオンライン バンキング市場は、サービスの種類、銀行の種類、地域に基づいてセグメント化されています。

サービスタイプ別概要

サービスタイプ別に見ると、世界のオンラインバンキング市場は、決済、処理サービス、顧客およびチャネル管理、資産管理、その他に分類されます。決済セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.7％のCAGRで成長すると予測されています。消費者は、従来の方法と比較して利便性と時間の節約機能を提供するため、支払いを実行するためにオンラインチャネルに移行しています。その結果、これは市場の重要なトレンドの1つになりました。さらに、オンラインバンキングソリューションプロバイダーは、ユーティリティサービス会社、エンターテイメント、メディアおよびマルチプレックスなどのベンダーと提携しています。これにより、顧客はオンラインバンキングプラットフォームを他のいくつかの日常的な支払いに使用できます。結果として、これらの要因は、予測期間中にオンラインバンキング市場の決済セグメントの成長を促進します。

処理サービスは 2 番目に大きなセグメントです。送金の増加、ローン処理のアウトソーシング、小売バックオフィスと支払い処理、カード発行、およびプラットフォームの再構築が市場の成長を後押ししています。バンドル製品の提供とプロセス サービスにおける代替ソリューションの利用可能性が、市場におけるこのセグメントの発展を牽引しています。

顧客およびチャネル管理セグメントは3番目に大きいセグメントです。口座残高と履歴の確認、電子口座明細書の利用、小切手の取り消しの需要は、顧客およびチャネル管理セグメントにおける重要なトレンドの一部です。さらに、ブロックチェーン、拡張現実（AR）、モノのインターネット（IoT）バンキングなどのテクノロジーの実装により、市場における顧客およびチャネル管理サービスの成長が促進されます。

銀行の種類別に見ると、世界のオンライン バンキング市場は、リテール バンキング、コーポレート バンキング、投資銀行に分かれています。リテール バンキング セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に 12.9% の CAGR で成長すると予測されています。リテール バンキング セクターは、顧客基盤が拡大し続けているため、最も利用されているサービスとして浮上しています。リテール バンキングは、オンライン バンキング方式への移行を望む顧客基盤の急増により、すべての銀行の種類の中で最も急速に成長しているセグメントです。さらに、リテール バンキングは、銀行サービスへの簡単で便利なアクセスを提供します。

さらに、インターネット利用の普及率と技術の進歩が世界的に増加し、このセグメントの発展に貢献しています。消費者が金融業務の管理に重点を置き、アドバイスや金融情報を得るためのデジタルツールを求めているため、リテールバンキングセグメントは最高のCAGRで成長しています。さらに、金利とインフレの上昇により、預金、貸付、資産口座の収益性の新たな機会がリテールバンキングの成長機会として出現すると予想されています。さらに、迅速な顧客獲得を推進し、新しい製品を発売して新規顧客を引き付けることができる組織は、この新しいオンラインバンキング環境からより高い収益と利益を生み出すことが期待されています。

コーポレートバンキング部門は2番目に大きいです。コーポレートバンキングとは、法人顧客を特に対象とする銀行業務を指します。このオンライン銀行部門は、通常、小規模から中規模、大規模企業まで、幅広い顧客にサービスを提供しており、売上高は数十億ドルに及び、世界中にオフィスを構えています。コーポレートバンキング部門は、ローンやクレジット商品、財務および現金管理サービス、機器貸付、商業用不動産、貿易金融、雇用者サービスなどのサービスを提供しています。デジタル化のトレンドにより、企業やコングロマリットは接続されたサービスやデバイスを通じてテクノロジーを大量に採用しており、コーポレートバンキングはインターネットベースのサービスに切り替えています。コーポレートバンキングとのやり取りに関する顧客の好みは急速に変化しており、完全に統合されたソリューション、無駄のないプロセス、Webブラウザー経由の24時間365日のアクセスに対する期待が高まっており、これが市場の成長を後押ししています。コーポレートバンキング部門は、今後のデジタル化のトレンドと中規模企業のグローバル化の進展により、成長すると予想されています。

投資銀行は3番目に大きい部門です。投資銀行は、主に企業、政府、その他の団体のために資本を生み出す企業部門です。投資銀行は、企業、政府、その他のグループが大規模なプロジェクトを計画および管理し、プロジェクトに関連するリスクを特定することで顧客の時間とお金を節約できるように支援するために投資銀行家を雇用しています。さらに、投資銀行は一般的に大規模な組織を支援し、合併や買収、証券の発行などを検討するアドバイザリーサービスを提供します。銀行によるテクノロジーの採用の増加と、投資銀行家とのウェブ経由の24時間365日のアクセスの必要性の増加は、投資銀行部門の重要なトレンドの一部です。さらに、企業に提供される利便性と、企業の収益を増やすためのアドバイザリーサービスは、市場における投資銀行の重要な推進力となっています。

COVID-19の影響

世界が崇高なコロナウイルスの発生を目撃したとき、それはすべての国の経済を混乱させました。政府は病気の急速な拡大を遅らせるためにロックダウンを実施しました。生産は停止され、すべての職場は閉鎖され、公衆の交流は制限され、一時的な製造および取引業務の停止が世界中で実施されました。ロックダウンと公衆の交流の実施により中断が発生し、市場の運営が削減されました。政府の社会的距離の規範もサプライチェーンを混乱させました。政府によって課されたロックダウンのため、企業と従業員は機器を使用できませんでした。これにより、農家は自動運転トラクターが提供する支援に頼らざるを得なくなり、自動運転トラクター市場の成長がさらに促進されました。

韓国は、政府による社会的距離の確保と公共の交流の制限により多くの問題に直面し、その結果労働力不足に陥りました。また、渡航制限により、出稼ぎ労働者の国内への移動も制限されました。そのため、厳しい時期に収入を得るために、最終的には自律型機械を使用して生産と運営を継続する方向にシフトする必要がありました。しかし、それでも、コロナ禍の時代には、市場はいくつかの困難に直面しました。たとえば、企業の市場参加レベルが低下し、サプライヤーとディストリビューターも業務を減速し、これが農業機械業界のサプライチェーンに悪影響を及ぼし、農業機械の納入が遅れました。

地域分析

地域別に見ると、世界のオンライン バンキング市場は、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、LAMEA にわたって分析されています。

北米は最も高い収益貢献度を誇り、年平均成長率 12.7% で成長すると予測されています。北米には米国とカナダが含まれます。米国ではオンライン バンキングの導入が大幅に増加しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。重要な市場プレーヤーの存在、若年層の増加、オンライン バンキングに関する消費者の意識の高まりは、この地域の重要なトレンドの一部になりつつあります。

さらに、オンライン バンキングは、これまで銀行業務に従来の銀行方法を使用していた消費者にとって、より便利になっています。消費者はオフラインのバンキング サービスよりもオンライン サービスを選択しており、これがこの地域の市場成長を後押ししています。この地域のオンライン バンキング業界の成長の主な原動力は、情報技術の向上と、Web サイトやアプリケーションのインタラクティブでユーザー フレンドリーなユーザー インターフェイスの拡張です。さらに、北米は、主要なグローバル プレーヤーの存在と、製品認知度の高い若年層人口の増加に支えられ、この地域の消費者が最も先進的なオンライン バンキング消費者ベースであるため、世界中のオンライン バンキング業界の主要なトレンドと方向性を定義しています。

ヨーロッパは2番目に大きい地域です。2030年までに12億8000万米ドルの予想価値に達し、年平均成長率13.2%を記録すると予測されています。重要な金融取引を実行するためのオンラインバンキングプラットフォームの利用の増加、技術の進歩、オンラインバンキング機能の採用は、この地域の重要なトレンドの一部です。スマートフォン中毒の消費者は、支払いの利用の増加、インターネットの普及の急増、そして膨大な若年層の存在により、オンラインバンキングを採用しており、これがヨーロッパのオンラインバンキング市場の成長を促進すると予想されています。

アジア太平洋地域は3番目に大きい地域です。アジア太平洋市場は、中国、インド、日本、シンガポール、オーストラリア、およびその他のアジア太平洋地域にわたって分析されています。この地域は、新興経済、オンラインバンキングの認知度の高まり、およびこの地域のオンラインバンキング市場におけるテクノロジーサービスの採用により、世界で最も急速に成長している地域と考えられています。結果として、これらの要因がこの地域のオンラインバンキングの成長を促進しています。オンラインバンキング市場は、インド、中国、日本、オーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポールなどの国で特に活発で、GDPの成長率が高く、一人当たりの所得が増加しています。

さらに、オンラインバンキングの顧客教育プログラムやメディアプロモーションなどの取り組みや、スマートフォンの採用の増加により、この地域でのオンラインバンキングが成長しています。技術の進歩の増加とデスクトップやタブレットによるインターネットの急速な普及により、この地域でのオンラインバンキングの需要が高まっています。さらに、ブランドロイヤルティを維持し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、銀行チャネルの運用を拡大するために銀行がテクノロジーを採用するケースが増えていることも、市場の重要なトレンドになりつつあります。さらに、複数のオンラインバンキングプラットフォームの採用の増加と、個人の間で便利な支払い方法への傾向のシフトは、今後数年間で市場に有利な機会をもたらすと予想される主要な要因の一部です。

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オンラインバンキング市場のトップ競合他社

List of key online banking market companies profiled

• ACI Worldwide Inc
• CGI Inc.
• Capital Banking Solution
• COR Financial Solutions Limited
• EdgeVerve Systems Limited
• Fiserv Inc
• Microsoft
• Oracle
• Tata Consultancy Services Limited
• Temenos Headquarters SA.

最近の動向

• 2022年9月 - ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアの世界的リーダーであるACI Worldwide（NASDAQ: ACIW）は、プライベートエクイティファームのOne Equity Partners（「OEP」）への法人向けオンラインバンキングソリューションの売却を完了したことを発表しました。売却対象は、顧客契約、技術資産、知的財産です。これらのソリューションに携わる従業員は新会社に移行しました。
• 2022年8月 - ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアの世界的リーダーであるACI Worldwide（NASDAQ: ACIW）は本日、韓国の大手海外決済サービスプロバイダー（PSP）であるEximbayが、ACI Fraud Management for Merchantsのリアルタイム不正防止ソリューションを同社の決済サービス機能に追加したことを発表しました。
• 2022年8月 - ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアの世界的リーダーであるACI Worldwide（NASDAQ: ACIW）は本日、日本の大手国内決済ネットワークであるジャパンカードネットワーク株式会社（CARNET）と、同社のデジタル決済インフラを近代化するための契約を締結したことを発表しました。この契約により、ACIはCARNETと連携し、CARDNETの顧客に最新のデジタル決済技術と次世代ソリューションを提供します。
• 2022年7月 - ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアの世界的トッププロバイダーであるACI Worldwide（NASDAQ: ACIW）は本日、2022年のMicrosoft Financial Services Partner of the Year Awardの最終選考に進出したことを発表しました。
• 2022年6月 - ACI Omni-Commerceが、ACI Smart Engage、決済分析、QRコード決済、そして実店舗とオンラインの両方での暗号通貨決済対応を通じて実現する革新性、柔軟性、そして制御性が高く評価され、オムニチャネルソリューションオブザイヤー部門の優秀ソリューションに選出されました。このソリューションは、小売業者が決済を最適化・調整するのを支援し、POSテクノロジー・オブ・ザ・イヤー賞の最終候補にも選ばれました。
• 2022年8月 - Sumer Commercial Bankは、新しいコアバンキングシステムとデジタルプラットフォームを選択することで、銀行プラットフォームを近代化し、Capital Banking Solutionsとの関係を強化しています。