世界のオンライン バンキング市場規模は2021 年に 148 億米ドルと評価され、 2030 年までに 473 億 7000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間 (2022 ～ 2030 年) 中に13.8% の CAGR を記録します。
コンピューターまたはモバイル デバイスは、オンライン バンキング、銀行サービスを通じてオンラインで銀行口座を管理できます。加盟店や公共料金の支払い、現金送金と支払い、入金と処理、オンライン口座明細などのサービスを提供します。オンライン バンキングはシンプルで利便性が高く、リアルタイムの追跡と時間を節約できるバンキング サービスを提供するため、顧客は頻繁に利用し、受け入れています。たとえば、デロイトの 2018 年の世論調査では、世界中の回答者の 73% が月に少なくとも 1 回インターネット バンキングを利用しているのに対し、モバイル バンキングアプリを利用している回答者の 59% が示されています。
インターネット アクセスの普及とスマートフォンの使用の急増により、オンライン バンキングの需要は今後も成長し続け、市場を支配するでしょう。銀行が提供する高利回りの金利とオンライン バンキングの商品やサービスへの便利なアクセスは、業界拡大のさらに重要な推進力となっています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 13.8% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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スマートフォンの使用がますます重視され、いくつかの国でインターネットが大規模に普及しているため、オンライン バンキングの需要は高まり続けています。今後も市場を支配し続けることが予想されます。さらに、銀行がリアルタイムの支払いオプションを提供し、オンラインで日常的な銀行業務を可能にしたり、請求書支払いの機能などを提供したりすることで、人々はより定期的にオンライン バンキングを利用するようになりました。さらに、銀行部門では、消費者のブランドロイヤルティが大幅に向上し、モバイルバンキングアプリケーションを介して提供される製品とサービスの大幅な開発と標準化が見られました。
高利回り金利によって可能になったオンライン バンキングの商品とサービスの利便性とアクセスしやすさは、現在、市場拡大の主な原動力となっています。事業運営における費用対効果をさらに高めるのは、支店が存在しないため、オンライン バンキングの運営が不可能になることや、その他の運営コストが徐々に低下していることです。これらの追加コストが減少した結果、銀行は消費者に対し、より高い金利の貯蓄オプションを提供します。さらに、すべての取引データは銀行の端末に保存されるため、オンライン バンキングの顧客はソフトウェア、ストレージ、バックアップ データを購入することなく取引データを保存できます。結果として、これらの要因により、消費者はオンラインバンキングをより便利に利用できるようになり、市場の成長が促進されます。
アカウント情報や機密データをオンラインで共有することに対する顧客の意識の欠如が、市場の成長を妨げています。さらに、ハッキングされたログイン資格情報を介してユーザーのアカウントに不正アクセスされる可能性があるため、消費者の間でセキュリティとプライバシーに関する大きな懸念が生じます。さらに、顧客が誤って破壊的なオンライン広告や不正なポップアップを介して Cookie を受信することも、個人情報の漏洩につながります。たとえば、米国政府の公式オンライン バンキング統計によると、2019 年最初の 7 か月間で銀行に対する 3,500 件のサイバー攻撃が報告されました。その結果、これが市場拡大の大きな障害となっています。
コーポレートバンキングの増加とデジタル化の推進により、業界の拡大が促進されると予想されます。また、オンライン バンキングにより、投資家は資金に常時アクセスしながら、オンラインで取引や投資をしながらポートフォリオをリアルタイムで監視できるようになりました。したがって、これらのオンライン バンキング機能がすぐに創造的な金融サービスを強化し、市場の成長を促進すると予想されます。今後数年間で、市場はさらに大規模な企業投資とインターネットバンキングサービスの拡大からも恩恵を受けることが予想されます。
世界のオンライン バンキング市場は、サービスの種類、銀行の種類、地域に基づいて分割されています。
世界のオンライン バンキング市場は、サービスの種類別に、決済、処理サービス、顧客およびチャネル管理、資産管理などに分類されます。決済セグメントは市場に最も貢献しており、予測期間中に 12.7% の CAGR で成長すると推定されています。従来の方法と比較して利便性と時間を節約できる機能を備えているため、消費者はオンライン チャネルに決済を移行しつつあります。結果として、これは市場における重要なトレンドの 1 つとなっています。さらに、オンライン バンキング ソリューション プロバイダーは、公共サービス会社、エンターテイメント、メディアおよびマルチプレックスなどのベンダーと提携しています。これにより、顧客はその他の日常的な支払いにオンライン バンキング プラットフォームを使用できるようになります。結果として、これらの要因は、予測期間中にオンラインバンキング市場の決済セグメントの成長を促進します。
処理サービスは 2 番目に大きいセグメントです。送金、ローン処理のアウトソーシング、小売バックオフィスと支払い処理、カード発行、再プラットフォーム化の増加が市場の成長を促進します。プロセスサービスにおけるバンドル製品の提供と代替ソリューションの可用性が、市場におけるこのセグメントの発展を推進しています。
顧客およびチャネル管理セグメントは 3 番目に大きいです。口座残高と履歴の確認、電子口座明細の利用、小切手の取り消しに対する需要は、顧客およびチャネル管理部門における重要な傾向の一部です。さらに、ブロックチェーン、拡張現実 (AR)、モノのインターネット (IoT) バンキングなどのテクノロジーの実装により、市場における顧客およびチャネル管理サービスの成長が強化されます。
銀行の種類に関して、世界のオンライン バンキング市場はリテール バンキング、コーポレート バンキング、投資銀行に分かれています。リテールバンキング部門は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.9%のCAGRで成長すると推定されています。リテール バンキング部門は、顧客ベースが増加し続けているため、最も利用されているサービスとして浮上しています。リテール バンキングは、オンライン バンキング方式への移行を希望する顧客ベースの急増により、すべての銀行タイプの中で最も急速に成長している部門です。さらに、リテール バンキングにより、銀行サービスへの簡単かつ便利なアクセスが提供されます。
さらに、世界的なインターネット利用の普及と技術の進歩の成長が、この分野の発展に貢献しています。消費者が財務業務の管理に注力し、アドバイスや財務上の洞察を得るためのデジタル ツールを求める中、リテール バンキング部門は最高の CAGR で成長しています。さらに、金利とインフレの上昇により、リテール・バンキングの成長機会として、預金、融資、資産口座における新たな収益機会が生まれると予想されます。さらに、迅速な顧客獲得を推進し、新しい顧客を引き付けるために新製品を発売できる組織は、この新しいオンライン バンキング環境からより高い収益と利益を生み出すことが期待されます。
法人銀行部門は 2 番目に大きい部門です。コーポレートバンキングは、特に法人顧客を扱う銀行業務の側面を指します。オンライン銀行のこの部門は通常、中小企業から大企業まで幅広い顧客にサービスを提供しており、売上高は数十億ドルに及び、世界中にオフィスを展開しています。法人銀行部門は、ローンおよびクレジット商品、財務および現金管理サービス、設備融資、商業用不動産、貿易金融、雇用主サービスなどのサービスを提供しています。デジタル化の傾向により、企業や複合企業による接続されたサービスやデバイスを介したテクノロジーの大量導入が進み、法人銀行がインターネットベースのサービスに切り替えるようになりました。法人銀行とのやりとりに関する顧客の好みは急速に変化しており、完全に統合されたソリューション、無駄のないプロセス、Web ブラウザを介した 24 時間年中無休のアクセスに対する期待が高まっており、これが市場の成長を促進しています。コーポレートバンキング部門は、将来のデジタル化傾向と中堅企業のグローバル化の増加により、成長が見込まれています。
投資銀行業が3番目に大きい。投資銀行業務は、主に企業、政府、その他の団体のために資本を創出する企業部門です。投資銀行家を雇用し、企業、政府、その他の団体が大規模プロジェクトの計画と管理を支援し、プロジェクトに関連するリスクを特定することで顧客の時間と資金を節約します。さらに、投資銀行は通常、大規模な組織を支援し、合併・買収や有価証券の発行などを考慮したアドバイザリーサービスを提供します。銀行によるテクノロジーの導入の増加と、投資銀行担当者との Web 経由での 24 時間 365 日のアクセスのニーズの高まりは、投資銀行部門における重要な傾向の一部です。さらに、企業に提供される利便性と、企業が生み出す収益を増やすためのアドバイザリー サービスは、市場における投資銀行業務の重要な推進力となっています。
地域ごとに、世界のオンライン バンキング市場は、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、LAMEA にわたって分析されています。
北米が最も収益に貢献しており、CAGR 12.7% で成長すると推定されています。北アメリカには米国とカナダが含まれます。米国では、オンライン バンキングの導入が大幅に増加しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。重要な市場プレーヤーの存在、若者人口の増加、オンラインバンキングに対する消費者の意識の高まりは、この地域における重要な傾向の一部になりつつあります。
さらに、これまで銀行業務に従来の銀行方式を使用していた消費者にとって、オンライン バンキングはより便利になりました。消費者はオフラインのベーキングサービスではなくオンラインサービスを選択しており、これがこの地域の市場の成長を押し上げています。この地域のオンライン バンキング業界の成長の主な原動力は、情報技術の向上と、Web サイトやアプリケーションのインタラクティブで使いやすいユーザー インターフェイスの拡大です。さらに、北米は、世界中のオンライン バンキング業界の主要なトレンドと方向性を定義しています。この地域の消費者は、世界的な大手企業の存在と製品認知度の高い若者人口に支えられ、最も先進的なオンライン バンキング消費者ベースであるためです。
ヨーロッパは 2 番目に大きい地域です。 2030 年までに 120 億 8,000 万米ドルの期待値に達し、CAGR 13.2% を記録すると予測されています。重要な金融取引を実行するためのオンライン バンキング プラットフォームの利用の増加、技術の進歩、オンライン バンキング機能の採用は、この地域における重要な傾向の一部です。スマートフォン中毒の消費者は、決済利用の増加、インターネット普及の急増、膨大な若者人口の存在によりオンライン バンキングを採用しており、これがヨーロッパのオンライン バンキング市場の成長を促進すると予想されています。
アジア太平洋地域は 3 番目に大きな地域です。アジア太平洋市場は、中国、インド、日本、シンガポール、オーストラリア、およびその他のアジア太平洋地域全体で分析されます。この地域は、新興経済国、オンライン バンキングに対する意識の高まり、この地域のオンライン バンキング市場におけるテクノロジー サービスの導入により、世界で最も急速に成長している地域とみなされています。結果として、これらの要因がこの地域のオンライン バンキングの成長を促進します。オンライン バンキング市場は、インド、中国、日本、オーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポールなどの国々で特に活況であり、高い GDP 成長率と 1 人当たりの所得の増加が見られます。
さらに、オンライン バンキングに関する顧客教育プログラムやメディア プロモーションなどの取り組み、スマートフォンの普及がこの地域のオンライン バンキングの成長につながりました。技術の進歩と、デスクトップやタブレットによるインターネットの急速な普及により、この地域ではオンライン バンキングの需要が高まっています。さらに、ブランドロイヤルティを維持し、より良いユーザーエクスペリエンスを加速し、銀行チャネルの業務を拡大するために、銀行によるテクノロジーの採用の増加が、市場の重要なトレンドの一部になりつつあります。さらに、複数のオンライン バンキング プラットフォームの導入の増加と個人の間で便利な支払い方法への傾向の変化は、今後数年間で市場に収益性の高い機会を提供すると予想される主要な要因の一部です。
List of key online banking market companies profiled
