01 口座間決済の成長 口座間決済の普及が進むにつれ、オープンバンキングは主に金融データ共有モデルから、銀行口座を通じた直接決済実行へと移行しつつあります。決済開始サービスにより、消費者は銀行口座から直接取引を承認できるようになり、従来のカード決済システムへの依存度が減り、加盟店にとってはより迅速で、場合によっては低コストな決済手段が利用できるようになります。この変化により、オープンバンキングの利用は電子商取引、定期決済、請求書決済など、幅広い分野に広がっています。例えば、Open Banking Limitedは、2025年までに英国で3億5100万件のオープンバンキング決済が行われたと報告しており、口座間決済が日常的な金融取引にますます浸透していることを示しています。
02 オープンバンキングモデル決済の拡大 オープンファイナンスの拡大は、オープンバンキングモデルを決済口座にとどまらず、貯蓄、投資、年金、保険、融資商品など、顧客の許可を得た上で金融データにアクセスできる範囲へと広げています。この変化により、相互接続された金融エコシステムが構築され、認可を受けたプロバイダーは複数の金融機関との取引データを統合し、統合的な財務管理とパーソナライズされたサービスを提供できるようになります。
01 オープンバンキング市場は、その中核となるインフラがデジタルであり、物理的な製品ではなく、主にソフトウェア、API、クラウドプラットフォーム、決済ネットワーク、データ接続に依存しているため、サプライチェーンの混乱による直接的な影響は限定的です。しかし、サーバー、ネットワーク機器、サイバーセキュリティインフラの不足など、グローバルなテクノロジーサプライチェーンの混乱は、デジタルバンキングプラットフォームの展開と拡張に影響を与え、テクノロジー調達コストを増加させる可能性があります。世界規模では、こうした混乱を受けて、金融機関やフィンテック企業は、テクノロジーサプライヤーの多様化、クラウドインフラの強化、運用上の回復力の向上を図り、中断のないデータ共有と決済サービスを維持しようとしています。市場はJ字型の回復を示しており、一時的なテクノロジーとインフラの制約の後には、デジタルインフラ、APIの近代化、サイバーセキュリティ、そして回復力のあるオープンバンキングエコシステムへの投資が加速し、長期的にはより強力な普及を支えています。
01 オープンバンキング市場は、デジタル決済の普及拡大、APIベースの金融インフラの拡大、そして安全な金融データ共有ソリューションへの需要の高まりを背景に、今後も投資活動が活発化すると予測されています。投資家は、取引効率の向上、顧客体験の強化、そして相互接続された金融サービスの拡大を支援するオープンバンキングプラットフォーム、決済開始技術、金融データ集約ソリューション、組み込み型金融インフラを開発する企業に注目しています。2025年4月、Plaidは金融データ接続、銀行決済、不正防止、および金融分析機能の拡張を支援するため、5億7500万米ドルの資金調達ラウンドを実施しました。この投資により、同社は消費者と企業を金融機関やフィンテックアプリケーションに接続するためのインフラを強化することができます。また、この資金調達は、銀行口座接続にとどまらず、データ駆動型金融サービスへと事業を拡大し、オープンバンキングおよび金融データエコシステムにおけるPlaidの地位を強化することにもつながります。
01 データ駆動型金融サービスへの需要の高まりと金融データアクセスに関する規制要件が市場を牽引 データ駆動型金融サービスへの需要の高まりは、顧客の金融データを安全に共有できるオープンバンキングプラットフォームへの需要を押し上げています。銀行やフィンテック企業は、オープンバンキングAPIを利用して、パーソナライズされた金融管理、融資、決済ソリューションを提供しています。データ駆動型インサイトへのニーズの高まりは、オープンバンキングエコシステムへの需要をさらに強固なものにしています。安全な金融データ共有を義務付ける規制要件により、銀行や金融機関の間でオープンバンキングソリューションへの需要が高まっています。組織は、進化する規制に準拠しつつ、顧客が許可した金融データへの安全な第三者アクセスを可能にするために、オープンバンキングAPIを採用しています。この規制推進により、オープンバンキングインフラストラクチャへの需要が加速し、API管理プラットフォーム。
01 複雑な同意管理コストと国境を越えたAPIの断片化が市場拡大を阻害 複雑な同意管理こうした要件は、銀行、フィンテック企業、およびサードパーティプロバイダーの運用面および技術面での負担を増大させる。ユーザー権限の管理、同意の更新、データアクセス制御、および出金要求への対応には、追加のコンプライアンスシステムと継続的な監視が必要となり、導入コストが増加する。小規模な金融サービスプロバイダーは、こうしたコストと複雑さのためにオープンバンキングの統合を遅らせる可能性があり、発展途上地域における普及の遅れにつながる。各国におけるAPI規格、認証要件、データ形式、規制枠組みの違いは、国境を越えたオープンバンキングの統合を困難にしています。金融機関やサードパーティプロバイダーは、多くの場合、異なる市場ごとに個別の技術接続とコンプライアンスプロセスを構築する必要があり、統合時間と運用コストが増加します。
01 変動型定期支払いとデジタル融資の市場成長機会 変動型定期支払い（VRP）フレームワークの拡大は、オープンバンキングプロバイダーにとって、一度限りの口座間支払いから、定期的かつ柔軟な支払いユースケースへと移行する機会を生み出します。VRPは、サブスクリプション、公共料金、保険料、その他の定期的な取引をサポートし、顧客が支払い権限を管理できるようにします。規制フレームワークと銀行インフラがVRPのより広範な展開をサポートすることで、オープンバンキングプロバイダー、決済プラットフォーム、金融機関は、新たな取引量と収益源が生まれるという恩恵を受けます。顧客の許可を得た取引データを信用評価に活用することで、従来の信用履歴が限られている消費者や中小企業に対する融資判断を改善する機会が生まれます。貸し手やフィンテック企業は、リアルタイムの収入と取引情報を分析して返済能力とキャッシュフローを評価し、従来の信用記録や手動による確認への依存度を低減できる可能性があります。オープンバンキングのインフラプロバイダーは、貸し手に安全なデータ接続と分析機能を提供することでメリットを享受でき、金融機関は、これまで十分なサービスを受けられていなかった顧客層にデジタル融資サービスを拡大できます。
01 消費者の信頼と限定的な収益化モデルが成長を阻害する オープンバンキング決済の利用拡大に伴い、不正なプッシュ決済、フィッシング、その他の金融詐欺のリスクが高まり、第三者金融サービスに対する消費者の信頼が低下する可能性があります。プロバイダーは、利便性の高い決済体験を維持しながら、認証、取引監視、不正検出を強化する必要があります。ユーザーは、同意プロセス、データ利用、セキュリティ保護について理解が不十分なため、第三者に銀行データへのアクセスを許可することに躊躇する可能性があります。オープンバンキングプロバイダーは、規制された金融エコシステム内で事業を展開しながら、持続可能な収益モデルを構築する上で課題に直面しています。インフラプロバイダー間の競争、銀行ネットワークへの依存、そしてデータと決済サービスへの手頃な価格でのアクセスを維持する必要性といった要因が、収益化の機会を制限する可能性があります。こうした課題は、小規模プロバイダーが事業規模を拡大し、APIインフラ、サイバーセキュリティ、製品開発に継続的に投資する能力を阻害する可能性があります。
2026年6月：Plaidは、データ接続性と金融APIソリューションを強化し、オープンバンキングプラットフォームを拡張しました。同社は、銀行、フィンテック企業、消費者向けに、安全なデータ共有、アカウント接続、デジタル金融サービスの向上に注力しています。
2026年3月：Mastercardは、新たな口座接続機能と決済技術機能を追加することで、オープンバンキングソリューションを拡充しました。これらの取り組みは、安全な金融データ交換、デジタル決済、そしてパーソナライズされたバンキング体験をサポートします。
2026年1月：Visaは、APIベースの金融サービスと口座データソリューションを強化することで、オープンバンキング機能を拡張しました。同社は、フィンテックの革新、安全なデータアクセス、および組み込み型金融アプリケーションのサポートに注力しました。
2025年10月：Tinkは、決済開始機能と金融データ集約ソリューションを改善することで、オープンバンキングプラットフォームを拡張しました。これらの開発により、銀行や企業はヨーロッパをはじめとする様々な市場で、パーソナライズされたデジタル金融サービスを提供できるようになります。