オープンバンキング市場 サイズと展望 2026-2034

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オープンバンキング市場の動向

孤立した銀行商品からAPI主導の金融エコシステムへの移行

金融サービスは変革を遂げており、銀行は標準化されたAPI接続を通じて商品を提供し、相互接続された金融エコシステムを構築しています。銀行はかつて顧客データを自社システム内で管理していたため、情報共有が困難でした。銀行はオープンAPIを活用し、顧客の承認を得た認定サードパーティベンダーに顧客データを提供することで、ユーザーは複数の銀行口座を管理し、複数のサービスを利用しながら共通の金融情報にアクセスできるようになりました。この新しいシステムにより、銀行、フィンテック、保険会社はそれぞれが独立して作業するのではなく、データリソースを共有することで共同でサービスを開発できるようになります。

リアルタイム決済と口座間取引の急速な拡大

オープンバンキングは、決済開始サービスを利用して、標準的なカードネットワークを必要としないリアルタイムの口座間決済システムを構築します。 API を使用すると、銀行口座間で即時に送金できるため、販売業者は支払いを受け取り、企業はサブスクリプションの支払いや定期的な財務操作を処理できます。企業は現在、オープンバンキングによる支払いを好みます。これは、より迅速な資金決済、取引コストの削減、およびキャッシュフロー管理の改善を実現するためです。

オープンバンキング市場の推進要因

取引のセキュリティ強化と詐欺行為の削減のための強力な顧客認証 (SCA) の必要性が市場を牽引

銀行ソリューションのセキュリティ フレームワークは、強力な顧客認証の実装により大幅に改善され、電子決済詐欺やデータ アクセス詐欺のリスクが軽減されました。これらのプラットフォームでは、多要素認証による顧客の同意と取引承認が必要であり、これにより、従来のほとんどの支払いおよびデータ共有方法よりも優れたセキュリティ システムが確立されます。取引の安全性の向上により信頼が構築され、銀行、小売業者、消費者は新しい決済システムやデータ サービスを採用するようになり、市場拡大が促進され、金融エコシステム全体でより広範な商用利用が可能になります。

規制枠組みの進化が市場の成長を支援

銀行ソリューションの政策枠組みは、新たな技術ニーズとビジネスニーズに必要なセキュリティ プロトコルを維持するために進化し続けています。データ共有、決済開始、金融アクセスに関する規制 (PSD3、PSR、FIDA など) の最新の更新により、銀行やサードパーティ プロバイダーは、組み込みファイナンス、定期決済、セクター間のデータ統合を含む高度なサービスを開発できます。規制の変更により、より予測可能なビジネス環境が生まれ、インフラ支出の増加につながり、市場の成長が促進されます。

市場の制約

サイバーセキュリティとデータ侵害のリスクが市場を抑制

新しい銀行フレームワークの採用は、金融機関が複数の API を介して顧客情報を共有し、それらが増加するサードパーティ システムに接続するため、セキュリティ リスクを高めます。システムは、API接続、同意管理プロセス、ベンダーとの関係を通じて新たな脆弱性ポイントをもたらします。これにより、既存の保護対策にもかかわらず、不正アクセス、認証情報の盗難、データ侵害のリスクが高まります。Nupayインシデントは、サードパーティ統合による銀行システムの脆弱性を実証しました。また、脆弱なフィンテックパートナーが機密性の高い銀行データの損失につながる可能性があることも示しました。したがって、新しいトランザクションフレームワークは規制調査とコンプライアンス費用の増加に直面し、サードパーティパートナーシップに必要な時間が長くなり、オープンバンキングサービスの使用に対する銀行と顧客の信頼が低下します。

市場機会

プレミアムデータと付加価値APIサービスの商用化が成長の機会をもたらす

オープンバンキングデータは、銀行、貸し手、保険会社、小売業者が使用するキャッシュフロー分析、代替クレジットインサイト、トランザクションインテリジェンス、不正監視ツールなど、高価値の収益源を構築するための重要なリソースとなっています。市場では、APIの利用増加と接続アカウントの増加を経験する企業が増えているため、基本アクセスの販売ではなく、サブスクリプションベースおよび使用量ベースの価格設定システムを採用し、高度なデータ製品から収益を生み出しています。この新しいアプローチは、財務リターンの向上と安定した収入源を生み出し、銀行ネットワークのための持続可能なビジネスエコシステムを構築します。

技術的状況

• Plaidは、アプリやサービスのために数千の機関にわたる金融データとアカウントリンクへの安全なアクセスを可能にする、業界をリードする接続プラットフォームです。
• Tink（Visa所有）は、包括的な金融データの集約と拡充を支援し、欧州および世界のプロバイダー向けにパーソナライズされた洞察とシームレスな統合をサポートしています。
• TrueLayerは、堅牢な支払い開始およびデータアクセスAPIを提供し、企業が効率的なアカウント間サービスとユーザー中心の金融ツールを構築できるよう支援します。

サービスタイプに関する洞察

アカウント情報サービス（AIS）セグメントは、リアルタイムの金融情報とシームレスなアカウント集約へのニーズの高まりを背景に、2025年にはオープンバンキング市場シェアの52.8%を占めました。貸金業者、保険会社、ウェルスプラットフォームによるキャッシュフロー分析、リスク評価、パーソナライズされた金融サービスへのAIS導入の増加により、AISの市場リーダーシップはさらに強化されています。

決済開始サービス（PIS）市場は、予測期間中に30%のCAGRで成長すると予想されています。この成長は、リアルタイムの口座間取引の需要の増加、カード取引の代替として低コストの支払いオプションへの傾向、および API 支払いソリューションの加盟店による受け入れの増加に起因しています。

サービス タイプ別市場シェア (%)、2025 年

出典: Straits Research

導入モデルの洞察

2025年には、クラウドベースが導入モデルセグメントの52.4%を占めました。クラウドベースのプラットフォームは、API対応の仮想資産共有の動的なニーズを満たす、スケーラブルで適応性に優れたコスト効率の高いソリューションをサポートするため、金融コミュニティから受け入れられつつあります。クラウドベースのプラットフォームは、サードパーティのサービスとの迅速な統合を提供します。

規制とデータ主権の要求の増加とクラウドの柔軟性の組み合わせにより、ハイブリッドセグメントは予測期間中に大幅な成長を記録すると予想されます。銀行機関は、機密データをオンサイトまたはクラウドプラットフォームに保存するために、ハイブリッド展開モデルへと徐々に移行しています。

エンドユース業界の洞察

リテールバンキングセグメントは、消費者の銀行体験を向上させるためのオープンAPIの採用に牽引され、2025年には34.6%の市場シェアを獲得しました。リテール銀行はまた、口座情報サービスを使用して、口座の集約、個人金融管理、残高の可視化、商品の推奨を可能にしています。

貸付機関セグメントは、予測期間中に29.6%のCAGRで成長すると予想されています。オープンバンキングデータの採用により、キャッシュフローベースの融資、即時の信用判断、代替的な信用スコアリング方法が可能になります。組み込み型融資ソリューションと借り手の財務データへのリアルタイム アクセスの需要増加により、貸し手はリスク管理プロセスを改善しながら信用アクセスを拡大できるようになりました。

オープンバンキング市場を統括する規制機関

競合状況

オープンバンキング市場は、APIベンダー、決済プロバイダー、データアグリゲータ、銀行、金融機関、フィンテックアプリケーションプラットフォーム、banking-as-a-serviceプロバイダー、同意管理プロバイダー、信用スコアリングプラットフォームが混在し、適度に細分化されています。この市場の主要プレーヤーは、銀行データの処理量、APIの品質、拡張性、金融プラットフォームの使いやすさなどの要素で競争しています。新興企業は、革新的なソリューションの迅速な統合、業種特有のユースケース、行動分析や不正検知といった付加価値データインテリジェンス、価格設定の柔軟性といった要素を競い合うことで、市場におけるアイデンティティを確立しようとしています。今後の市場トレンドとしては、銀行業務のパーソナライズ化、データドリブン融資の拡大、即時決済への注力、API標準化などが挙げられます。

地域分析

2025年にはヨーロッパが収益シェア41.6%で市場をリードしました。これは、オープンバンキング標準の採用と、従来の銀行業界とフィンテック業界のこれらの標準への関与レベルによるものです。APIの成熟度は高く、サードパーティプロバイダーは高度に統合されており、ヨーロッパ市場では同意に基づくデータ共有に対する消費者の信頼があり、ヨーロッパが市場をリードする地位を維持しています。アカウントアグリゲーション、組み込みファイナンス、オープンバンキング対応の決済サービスなどの他のユースケースは、デジタルバンキングインフラストラクチャのおかげで成熟しており、このリードをさらに高めています。

英国市場の成長は、オープンバンキング対応アプリケーションの高い利用率と、デジタルバンキング機関および決済会社の積極的な貢献に支えられています。リテール/中小企業向け銀行業務では、口座間取引量と銀行ベースの財務管理サービスが急増しています。より合理化されたAPI収益化を備えた、十分に開発されたフィンテックエコシステムも、同国の市場成長を促進する上で不可欠になりつつあります。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は、デジタルバンキングとモバイル金融システムの導入に牽引され、予測期間中に31.2%のCAGRで世界市場をリードすると予想されています。市場は、金融包摂、代替クレジットスコアリング、リアルタイム決済システムを強化するために、革新的な銀行ソリューションの導入に積極的です。スーパーアプリ、デジタル決済システム、APIを介した融資の使用により、新しい銀行ソリューションの必要性が高まっています。

インド市場は、デジタル金融サービスの広範な導入により急速に成長しています。現在、多くの融資および決済システムがAPIを使用しており、銀行システムで即時のクレジットアクセス、カスタマイズされた金融サービス、および簡単なアカウント集約サービスを提供することに関心が集まっています。インドにおけるスマートフォンの普及と、銀行とテクノロジー企業のコラボレーションも、同国の市場成長を促進しています。

2025 年の地域市場シェア (%)

出典: Straits Research

北米

北米のオープン バンキングは、アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を介した金融サービスの導入が加速したことにより、成長が加速しています。この地域の金融機関は、顧客体験を向上させると同時に、リアルタイムの金融データへのアクセスを提供するために、このコンセプトをますます採用しています。金融機関とフィンテック企業の協力、そして米国とカナダにおけるデータ共有依存型サービスの消費者による普及の拡大が、市場の成長を加速させています。

米国市場は、口座間取引の商業化とデータ駆動型融資サービスの普及によって牽引されています。銀行とフィンテック企業間のオープンバンキングAPIの統合により、消費者だけでなく中小企業にも、即時融資判断、サブスクリプション決済、キャッシュフロー融資を提供できるようになりました。デジタルウォレット、今すぐ購入して後で支払うサービス、電子商取引およびエンタープライズアプリケーションへの組み込み金融ソリューションの採用の増加により、市場の成長がさらに拡大しています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場では、金融のデジタル化と包摂プロジェクトへの取り組みが進められています。金融機関は現在、銀行口座を持たないコミュニティでの新規顧客獲得、代替クレジットスコアリング、デジタル決済のためにオープンバンキング構造を活用しています。ラテンアメリカでは、モバイルバンキングプラットフォームと決済インフラの増加により、データ共有インフラの需要が高まっています。

ブラジルの業界は、消費者によるオンラインバンキングプラットフォームの採用率の高さと、オープンバンキング対応の個人金融およびローンモバイルアプリケーションの利用増加により成長しています。金融機関は、共有金融データの概念を積極的に活用して、カスタマイズされたローンオプション、即時予算作成サービス、スムーズな支払いオプションを国内の増加人口に提供しています。

中東およびアフリカ

中東およびアフリカ市場は、銀行が古いテクノロジーを近代化し、デジタル変革をサポートするためにAPIアーキテクチャを構築しているため、前進しています。この地域では、デジタルオンボーディング、リアルタイム決済サービス、国境を越えた金融サービスをサポートするために、オープンバンキングの採用が増加しています。フィンテック活動の増加と安全で相互運用可能な金融プラットフォームの必要性が市場を牽引しています。

UAE市場は、銀行やフィンテック企業がデジタルウォレット、中小企業向け融資、組み込み型バンキングサービスを促進するためにオープンバンキングソリューションを実装するにつれて、台頭しています。金融機関の間では、eコマースプラットフォーム、旅行関連サービス、小売システムとの接続を目的としたオープンAPIの採用が加速しています。 UAE は、非常に高いデジタル成熟度、フィンテックへの積極的な関与、そして消費者の間でスムーズな金融体験に対する需要の高まりにより、地域市場となる見込みです。

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オープンバンキング市場のトップ競合他社

1. Plaid
2. Tink
3. TrueLayer
4. Yapily
5. SaltPay
6. Finicity
7. Mastercard
8. Visa
9. DigitalAPI
10. Bud Financial
11. Envestnet
12. Token
13. Banked
14. OpenWrks
15. Nordigen
16. Figo
17. Mx Technologies
18. Zeta
19. SBS
20. Akoya
21. Token.io
22. Mollie

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出典: 二次調査