世界のオープンバンキング市場規模は、2022年に173億5,812万米ドルと評価されました。予測期間（2023～2031年）中に24.2%のCAGRで成長し、2031年までに1,220億6,693万米ドルに達すると推定されています。
オープン バンキングとは、安全でオープンなアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を介して、銀行口座の情報をサードパーティのサービス プロバイダーと交換する銀行サービスです。これらの API により、当事者間での金融データの安全な交換が容易になります。さらに、銀行やサードパーティ企業は、この金融データを使用して、顧客に提供するアプリケーションやサービスを構築します。交換された情報により、金融サービスに関連する顧客エクスペリエンス レベルを向上させる、より高度でパーソナライズされたアプリケーションを設計することもできます。
オープン バンキングとは、顧客と金融サービス プロバイダーの間で組織的に情報を交換することです。オープン バンキング プラットフォームにより、顧客は当座預金口座やその他の銀行サービスの詳細をより簡単に比較できます。さらに、洗練されたアプリケーションは、中小企業を含む顧客の財務上の意思決定に役立ちます。オープン バンキングは金融システムのセキュリティと安定性を維持し、顧客に力を与え、イノベーションの機会を加速します。これは、銀行のデジタル化を支援するフレームワークです。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2022 |
| 研究期間 | 2021-2031 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 24.2% |
| 市場規模 | |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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オープンバンキングに関係する銀行やサードパーティのサプライヤーは、ユーザーが多くの金融サービスプロバイダーから統合されたアカウント情報を取得するのに役立つアプリケーションを作成しました。これらのアプリケーションとサービスを使用することで、クライアントデータとお金の管理も可能になります。これらのシリーズは、ユーザーに資産管理を改善するための提案も提供します。顧客は、オープンバンキングやその他の銀行部門が提供するデジタルサービスから利益を得ています。2019年のForrester Researchの調査によると、ヨーロッパの成人の34％が銀行アプリまたは銀行のモバイルWebサイトを使用しています。また、今後数年間で成人の64％がオープンバンキングを使用する予定です。
さらに、オープンバンキングは、銀行に顧客とのコミュニケーションのためのまったく新しい最先端の手段を提供することが期待されています。さらに、これはサードパーティのサービスにアプリケーションとサービスを改善する機会を提供すると考えられています。これにより、金融機関はアプリケーションやその他の最先端のサービスを展開して、オープンバンキングのエクスペリエンスを強化できます。新しいアプリとサービスの拡大は、消費者がより良いエクスペリエンスを選択するのに役立ち、市場全体の成長を促進します。
オープン バンキング アプリケーション用のプラットフォームは、顧客に簡単なアクセスを提供することで、顧客の要求を高める絶好の機会を提供します。銀行および金融会社は、他の当事者や銀行が革新的なサービスを提供して金銭的収益を増やすことができるアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を提供します。さらに、オープン バンキング アプリケーション用のプラットフォームにより、ユーザーは金融データを創造的に操作できます。オープン バンキングの可能性は銀行にも認識されており、顧客エンゲージメントとエクスペリエンス サービスが向上しています。したがって、顧客エンゲージメントを高めるには、オープン バンキングに新しい戦略が必要です。これにより、オープン バンキング市場の拡大が促進されると予想されます。
Open Data Instituteの調査によると、オープンバンキングを認識している顧客はわずか18％で、まだ理解しようとしている段階です。さらに、顧客の69％が銀行データに関する懸念を表明しました。オープンバンキングプラットフォームに関する認識を高め、透明性を維持し、データセキュリティの脅威を管理する必要があります。オープンバンキングプラットフォームは、データセキュリティに関してさらに注意を払う必要があります。不正行為の増加は、市場の成長を制限すると予想されます。さらに、オープンバンキングプラットフォームにおける大きな課題は、セキュリティに関連するリスクの管理です。多くの金融機関や銀行は、オープンバンキングプラットフォームを通じて、世界中のオープンバンキングで顧客データを共有しています。顧客ID、顧客の機密財務情報、検索パターン、注文履歴は、オープンバンキングプラットフォームを使用する他の競合他社によって分析され、取得されます。したがって、上記の要因が市場の成長を制限すると予想されます。
オープンバンキング市場はコラボレーションに取り組んでおり、国境を越えた取り組みへの扉を開いています。たとえば、2018年5月、シティバンクは香港の大手企業との6つの戦略的パートナーシップを発表しました。これは、迅速で便利な銀行サービスを促進し、香港でのオープンAPIの開発を加速して、消費者のデジタルライフスタイルに対応し、顧客の操作をさらに容易にします。さらに、インドを拠点とする民間融資機関であるSBM Bankは最近、PayNearbyと提携して、クライアント向けにさまざまなオープンバンキングソリューションを導入しました。SMB BankとPayNearbyは、「オープンバンキングネットワーク」を立ち上げ、顧客に幅広い金融サービスを提供するための覚書（MOU）を締結しました。このイニシアチブを通じて、SBM BankはPayNearbyネットワークを通じてさまざまな銀行ソリューションを提供する予定です。サービスを統合し、顧客エンゲージメントを強化し、パーソナライズされたサービス提供を促進するこれらのコラボレーションは、オープンバンキング市場に新たな機会をもたらすことが期待されています。
世界のオープンバンキング市場は、金融サービスと流通チャネルによって区分されています。
金融サービスに基づいて、世界のオープンバンキング市場は、銀行および資本市場、決済、デジタル通貨、その他に分かれています。
銀行および資本市場セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に23.3％のCAGRで成長すると予想されています。資本市場は、買い手と売り手が株式、債券、社債などの金融商品を取引できる取引所です。さらに、これらの金融証券の売買は、個人や機関などの参加者によって行われます。さらに、オープンバンキングサービスは、銀行および資本市場で既存および潜在的な顧客に関する人口統計データを収集するために使用されます。オープンバンキングは、銀行および資本市場における比較的最近のアイデアです。ただし、資本市場でのオープンバンキングサービスの採用は、予測期間中に増加すると予想されます。たとえば、アクセンチュアが2018年に実施した大手銀行100社の幹部を対象とした調査によると、回答者の約65％が、オープンバンキングは市場シェアを獲得するための将来の機会であると考えています。さらに、回答者の52％は、オープンバンキングが市場での競争力を維持するための優位性を提供すると認識しています。
サービスプロバイダーは、報酬、パートナーシップ、ロイヤルティポイントなど、さまざまな付加価値サービスを提供しています。これらのサービスは、他のサービスプロバイダーに対して競争上の優位性を獲得するための効果的な戦略です。さらに、ほとんどの銀行は、顧客の過去の購入に応じて理想的な製品とサービスのセットを顧客に提供しています。さらに、銀行業界では忠実な顧客を獲得するための競争が激しく、多くの銀行が顧客を獲得するためにロイヤルティプログラムを利用しています。そのため、銀行は忠実な顧客を特定するための分析を実行します。この分析は、顧客の支払い履歴、購入習慣やパターンなど、さまざまなパラメーターの検査に基づいています。したがって、オープンバンキングプラットフォームは顧客関連情報の収集を容易にすることが期待されており、これはサービスプロバイダーが消費者に提供する付加価値サービスを設計およびパーソナライズする上で役立つと期待されています。
流通チャネルに基づいて、世界のオープンバンキング市場は、銀行チャネル、アプリ市場、ディストリビューター、アグリゲーターに分類されます。
アプリ市場セグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間中に24.3％のCAGRを示すことが予想されています。オープンバンキングは、個人、中小企業のアカウントに適用されます。クレジットカードや電子ウォレットなどの他のオンライン決済製品も対象としています。多くのアプリケーションは、アカウント認証情報の入力を要求し、顧客にデータ収集の許可を求めます。消費者は、オープンバンキングAPIを介して銀行のログイン詳細を明らかにすることなく、サードパーティのアクセスを許可できます。これは、オープンバンキングAPIを使用するアプリケーションが提供するもう1つの重要な利点です。さらに、ロイズ、RBS、HSBC、ナットウェストなどの大手グローバル銀行は、顧客向けにオープンバンキングサービスを実装しています。たとえば、HSBCは2018年にConnected Moneyというアプリをリリースしました。これにより、顧客は、サンタンデール、ロイズ、バークレイズを含む21の銀行で保有する英国の当座預金口座、普通預金口座、住宅ローン、ローン、カードを1つのビューで確認できます。このアプリは、顧客に経費を削減できる場所を提案し、お金を節約し、顧客体験をさらに向上させることを目指しています。
さらに、アプリケーションのその他の付加価値機能には、タイムリーで関連性の高い通知が含まれます。たとえば、金融機関はロケーションターゲティングを使用して、ユーザーの関心を判断し、為替レートや旅行保険のオファーを提供できます。
オープン バンキングは、ネットワーク経由でアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を介して情報にアクセスできるデータ インターフェイスを提供します。オープン バンキングには、顧客に金融サービスと非金融サービスを提供する銀行チャネルが含まれます。銀行は、サードパーティの支払い、資金移動、請求書の支払い、ローン口座の閉鎖、銀行口座の開設、ローンの支払いなどの金融サービスを顧客に提供します。銀行は、小切手帳の要求、口座情報の検査、定額指示の作成など、非金融サービスを顧客に提供します。モバイル バンキングは、顧客基盤の強化に使用されるさまざまなサービスを提供します。主な利点は、現金のみの受け取りと支払いです。銀行が提供するいくつかの補助サービスには、残高照会と小切手回収があります。
地域別に見ると、世界のオープンバンキング市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米に分かれています。
ヨーロッパは、オープン バンキング市場の最大のグローバル シェアを占めており、予測期間中に 23.8% の CAGR を示すことが予想されています。ヨーロッパでのオープン バンキング プラットフォームの成長に貢献している重要な要因は、オンライン決済のセキュリティを強化する必要性です。この地域の市場拡大を促進するもう 1 つの側面は、銀行に API の公開を強制するという政府の指令です。この地域ではオープン バンキングへの移行が見られ、さまざまな規制イニシアチブにそれが表れています。たとえば、欧州連合は第 2 次決済サービス指令 (PSD2) を開始しました。この指令では、銀行がオープン API を通じて顧客データをサードパーティ プロバイダー (TPP) に提供することが義務付けられています。
さらに、ヨーロッパは2018年に世界で2番目に大きなオープンバンキング市場シェアを占めると予想されています。さらに、クレジットカードの顧客は、さまざまな銀行サービスのために複数のアプリを利用しています。オープンバンキングプラットフォームは、さまざまなカードや銀行の管理を可能にし、銀行の顧客に1つの画面またはダッシュボードで迅速な口座情報確認機能を提供します。したがって、オープンバンキングサービスによって提供される使いやすさは、この地域の市場の成長を牽引すると予想されます。さらに、第2次決済システム指令（PSD2）が発効して以来、英国はオープンバンキング標準を開発してきました。同様に、Open Banking Limitedによると、2019年1月に複数のプレーヤーが英国のオープンバンキングエコシステムに加わりました。したがって、この国での積極的な参加は、この地域のオープンバンキング市場の成長に貢献すると予想されます。
アジア太平洋地域と中南米地域は、予測期間中に24.9%のCAGRを示すと予測されています。アジア太平洋地域と中南米地域のオープンバンキングプラットフォームは、オープンアプリケーションプログラミングインターフェース（API）管理プラットフォームに投資した複数の銀行の急増により、大幅な成長を遂げると予想されています。アジア太平洋地域は、多数の主要プレーヤーが存在するため、予測期間中に最も速いペースで拡大すると予想されています。さらに、これらの主要プレーヤーは、銀行が顧客データをオープンAPIを介してサードパーティプロバイダー（TPP）に提供することを要求する欧州決済サービス指令を採用する傾向にあり、これがこの地域の市場成長を牽引しています。さらに、Finestraによると、今後数年間で100以上の銀行が日本でオープンバンキングAPIの提供を開始する予定です。
さらに、さまざまな国がオープンバンキングプラットフォームの立ち上げに取り組み始めています。たとえば、オーストラリア政府は2018年の予算でオープンバンキングフレームワークを発表しました。同様に、オーストラリア政府は2019年7月1日からクレジットカード、貯蓄、取引にオープンバンキングフレームワークの適用を制限し、2020年2月までに住宅ローンに限定しました。テクノロジープラットフォームの採用の増加と銀行部門のデジタル化の急増も、この地域の市場の拡大を後押ししています。
北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米地域のオープン バンキング市場の成長に寄与すると予想される要因としては、先進技術の急速な導入が見込まれること、および同地域でオープン バンキング サービスを利用できるように取り組んでいる主要企業の大多数が存在していることが挙げられます。たとえば、American Express Company によると、北米の銀行の 82% がオープン バンキング戦略を積極的に追跡しています。さらに、金融業界グループの Afinis はオープン バンキング API を作成しています。Afinis は、自動決済機関 (ACH) 支払いに関する民間部門の運用規制を管理および促進しています。たとえば、Afinis が開発中の最初の 3 つの API には、取引ステータスの取得、企業間 (B2B) 支払いの相互運用性、および各支払いの発信が含まれます。したがって、これらのサービスは予測期間中に開始されると予想されており、市場の成長を促進すると見込まれています。
さらに、オープンバンキングテクノロジーは、さまざまなソーシャルメディアアプリ、電子商取引アプリ、サードパーティの決済金融サービスに支払い機能を提供することが期待されており、市場の成長を後押しします。さらに、デジタル決済サービスの採用が加速することも市場の拡大に貢献します。
