オープンバンキング市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：サービスタイプ別（口座情報サービス（AIS）、決済開始サービス（PIS）、データエンリッチメント＆アナリティクスサービス、付加価値金融サービスAPI）、展開モデル別（クラウドベース、オンプレミス、ハイブリッド）、エンドユーザー業界別（リテールバンキング、法人・中小企業向けバンキング、保険、資産運用、貸付機関、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2026年～2034年

オープンバンキング市場の動向

孤立した銀行商品からAPI主導の金融エコシステムへの移行

金融サービスは変革期を迎えており、銀行は標準化されたAPI接続を通じて商品を提供し、相互接続された金融エコシステムを構築しています。従来、銀行は顧客データを自社システム内で管理していたため、情報共有が困難でした。しかし、現在はオープンAPIを活用し、顧客の承認を得た認定サードパーティベンダーに顧客データを提供しています。これにより、ユーザーは複数のサービスを利用しながら、様々な銀行口座を管理したり、共有された金融情報にアクセスしたりすることが可能になります。この新しいシステムによって、銀行、フィンテック企業、保険会社は、それぞれ独立して活動するのではなく、データリソースを共有することで、共同でサービスを開発できるようになります。

リアルタイム決済と口座間取引の急速な拡大

オープンバンキングは、決済開始サービスを利用してリアルタイムの口座間決済システムを構築します。このシステムは、従来のカードネットワークを必要としません。APIを利用することで、銀行口座間での即時送金が可能になり、加盟店は支払いを受け取り、企業は定期購読料や定期的な財務処理を効率的に行うことができます。現在、企業はオープンバンキング決済を好んで利用しています。なぜなら、決済処理の迅速化、取引コストの削減、そしてキャッシュフロー管理の改善といったメリットが得られるからです。

オープンバンキング市場の推進要因

取引セキュリティの強化と不正行為の削減のための強力な顧客認証（SCA）の必要性が市場を牽引している。

銀行ソリューションのセキュリティフレームワークは、強力な顧客認証の導入により大幅に改善され、電子決済詐欺やデータアクセス詐欺のリスクが低減されました。これらのプラットフォームは、顧客の同意と多要素認証による取引承認を必要とするため、従来の決済およびデータ共有方法のほとんどよりも優れたセキュリティシステムを構築できます。取引の安全性が向上したことで信頼が築かれ、銀行、加盟店、消費者はより新しい決済システムやデータサービスを採用するようになり、市場拡大と金融エコシステム全体での幅広い商業利用が促進されています。

規制枠組みの進化が市場成長を後押しする

銀行ソリューションに関する政策枠組みは、新たな技術的ニーズやビジネスニーズに対応するために必要なセキュリティプロトコルを維持するため、常に進化を続けています。データ共有、決済開始、金融アクセスに関する規制（PSD3、PSR、FIDAなど）の最新の更新により、銀行やサードパーティプロバイダーは、組み込み型ファイナンス、定期決済、異業種間データ統合といった高度なサービスを開発できるようになりました。規制の変更は、より予測可能なビジネス環境を生み出し、インフラ投資の増加につながり、市場の成長を促進します。

市場の制約

サイバーセキュリティとデータ侵害のリスクが市場を抑制する

新たな銀行フレームワークの導入は、金融機関が多数のAPIを通じて顧客情報を共有し、それが増加するサードパーティシステムと連携するため、セキュリティリスクを高めます。このシステムは、API接続、同意管理プロセス、ベンダーとの関係を通じて新たな脆弱性を生み出します。既存の保護対策にもかかわらず、不正アクセス、認証情報の盗難、データ漏洩のリスクが高まります。Nupay事件は、サードパーティ統合による銀行システムの脆弱性を露呈しました。また、脆弱なフィンテックパートナーが機密性の高い銀行データの漏洩につながる可能性も示しました。そのため、新たな取引フレームワークは規制当局の調査やコンプライアンス費用の増加に直面し、サードパーティとのパートナーシップに必要な時間が長くなり、銀行や顧客からのオープンバンキングサービス利用に対する信頼が低下する結果となります。

市場機会

プレミアムデータと付加価値APIサービスの商業化は成長機会をもたらす

オープンバンキングデータは、キャッシュフロー分析、代替クレジットに関する洞察、取引インテリジェンス、銀行、貸金業者、保険会社、加盟店が利用する不正監視ツールなど、高付加価値の収益源を構築するための重要なリソースとなっています。現在、市場では、API利用の増加と接続アカウントの拡大に​​伴い、基本的なアクセスを販売するのではなく、高度なデータ製品から収益を生み出すために、サブスクリプションベースおよび使用量ベースの価格設定システムが採用されています。この新しいアプローチは、安定した収入源と強化された財務リターンを生み出し、銀行ネットワークにとって持続可能なビジネスエコシステムを構築します。

技術動向

• Plaidは、数千もの金融機関のアプリやサービス間で、金融データへの安全なアクセスと口座連携を可能にする、業界をリードする接続プラットフォームです。
• Tink（Visa傘下）は、包括的な金融データの集約と拡充を支援し、欧州および世界のプロバイダー向けにパーソナライズされたインサイトとシームレスな統合を実現します。
• TrueLayerは、堅牢な決済開始およびデータアクセスAPIを提供し、企業が効率的な口座間サービスやユーザー中心の金融ツールを構築できるよう支援します。

サービスタイプ分析

アカウント情報サービス（AIS）セグメントは、リアルタイムの財務情報とシームレスなアカウント集約に対するニーズの高まりを背景に、2025年にはオープンバンキング市場の52.8%を占める見込みです。貸付機関、保険会社、資産運用プラットフォームによるキャッシュフロー分析、リスク評価、パーソナライズされた金融サービスのためのAISの採用拡大は、市場におけるリーダーシップをさらに強化しています。

決済開始サービス（PIS）市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）30%で成長すると予想されています。この成長は、リアルタイムの口座間取引に対する需要の高まり、カード取引に代わる低コストの決済オプションへの嗜好、そして加盟店によるAPI決済ソリューションの受け入れ拡大に起因しています。

サービスタイプ別市場シェア（％）、2025年

出典：ストレーツ・リサーチ

デプロイメントモデルに関する考察

2025年には、クラウドベースの導入モデルが全体の52.4%を占める見込みです。クラウドベースのプラットフォームは、拡張性、適応性、コスト効率に優れたソリューションを提供し、APIを活用した仮想資産の共有というダイナミックなニーズに対応できるため、金融業界で広く受け入れられつつあります。また、クラウドベースのプラットフォームは、サードパーティサービスとの迅速な統合も可能です。

ハイブリッド分野は、規制要件やデータ主権に関する要求の高まりとクラウドの柔軟性が相まって、予測期間中に著しい成長を遂げると予想されます。金融機関は、機密データをオンプレミスまたはクラウドプラットフォームに保存するために、ハイブリッド展開モデルへと徐々に移行しています。

エンドユース産業に関する洞察

小売銀行部門は、オープンAPIの導入による顧客バンキング体験の向上を背景に、2025年には市場シェア34.6%を占める見込みです。小売銀行はまた、口座情報サービスを活用して、口座情報の集約、個人財務管理、残高の可視化、商品推奨などを実現しています。

貸付機関セグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）29.6%で成長すると予想されています。オープンバンキングデータの導入により、キャッシュフローに基づく融資、即時の信用判断、代替的な信用スコアリング手法が可能になります。組み込み型融資ソリューションとリアルタイムの借り手財務データへのアクセスに対する需要の高まりにより、貸付機関はリスク管理プロセスを改善しつつ、融資機会を拡大できるようになります。

地域分析

2025年には欧州が市場をリードし、収益シェアは41.6%に達しました。これは、オープンバンキング標準の採用と、従来の銀行業界およびフィンテック業界におけるこれらの標準への積極的な関与によるものです。欧州市場ではAPIの成熟度が高く、サードパーティプロバイダーの統合が進んでおり、同意に基づくデータ共有に対する消費者の信頼も高いため、市場をリードする地位を維持しています。口座集約、組み込み型金融、オープンバンキング対応決済サービスといったその他のユースケースも、デジタルバンキングインフラの成熟に伴い発展しており、このリードをさらに強化しています。

英国市場の成長は、オープンバンキング対応アプリケーションの高い利用率と、デジタルバンキング機関および決済会社の積極的な貢献によって支えられています。個人向け・中小企業向けバンキングでは、口座間取引量と銀行ベースの財務管理サービスが急速に増加しています。また、APIの収益化がより効率化された、十分に発達したフィンテックエコシステムも、英国市場の成長を促進する上で不可欠な要素になりつつあります。

アジア太平洋地域

アジア太平洋市場は、デジタルバンキングとモバイル金融システムの普及を背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）31.2%で世界市場を牽引すると予想されています。同市場は、金融包摂の促進、代替信用スコアリング、リアルタイム決済システムなど、革新的なバンキングソリューションの導入に積極的です。スーパーアプリ、デジタル決済システム、APIを通じた融資の利用拡大により、新たなバンキングソリューションへのニーズが高まっています。

インド市場は、デジタル金融サービスの普及に伴い急速に成長している。多くの融資・決済システムがAPIを活用しており、これにより銀行システムにおける即時融資、カスタマイズされた金融サービス、そして容易な口座集約サービスの提供への関心が高まっている。インドにおけるスマートフォンの普及率の高さと、銀行とテクノロジー企業間の連携も、同国の市場成長を牽引している。

2025年における地域別市場シェア（％）

出典：ストレーツ・リサーチ

北米

北米におけるオープンバンキングは、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）を介した金融サービスの普及加速に伴い、成長が加速しています。この地域の金融機関は、顧客体験の向上とリアルタイムの金融データへのアクセス提供を目的として、このコンセプトを積極的に採用しています。金融機関とフィンテック企業との連携、そして米国とカナダにおけるデータ共有型サービスの消費者による受容度の向上も、市場の成長を後押ししています。

米国市場は、口座間取引の商業化の進展とデータ駆動型融資サービスの利用によって牽引されています。銀行とフィンテック企業間のオープンバンキングAPIの統合により、消費者や中小企業向けに即時融資決定、サブスクリプション支払い、キャッシュフロー融資を提供できるようになりました。デジタルウォレットの普及が進み、今すぐ購入、後払いサービス、そしてeコマースや企業向けアプリケーションに組み込まれた金融ソリューションが、市場の成長をさらに拡大させている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は、金融のデジタル化と包摂に向けた取り組みを進めている。金融機関は現在、銀行サービスが行き届いていない地域での新規顧客獲得、代替的な信用スコアリング、デジタル決済などにオープンバンキングの仕組みを活用している。ラテンアメリカにおけるモバイルバンキングプラットフォームと決済インフラの普及拡大は、データ共有インフラへの需要を高めている。

ブラジルの金融業界は、消費者のオンラインバンキングプラットフォームの利用率の高さに加え、オープンバンキングに対応した個人向け金融・ローンモバイルアプリの利用拡大により成長を続けています。金融機関は、共有金融データの概念を積極的に活用し、増加するブラジル国民に対し、カスタマイズされたローンオプション、即時予算管理サービス、そしてスムーズな支払いオプションを提供しています。

中東およびアフリカ

中東・アフリカ市場は、銀行が旧来の技術を近代化し、デジタル変革を支えるAPIアーキテクチャを構築していることから、前進を続けています。この地域では、デジタルオンボーディング、リアルタイム決済サービス、クロスボーダー金融サービスを支援するオープンバンキングの導入が拡大しています。フィンテック活動の活発化と、安全で相互運用可能な金融プラットフォームへのニーズが、市場を牽引しています。

アラブ首長国連邦（UAE）市場は、銀行やフィンテック企業がオープンバンキングソリューションを導入し、デジタルウォレット、中小企業向け融資、組み込み型バンキングサービスの提供を促進するにつれて、急速に成長を遂げています。金融機関の間では、eコマースプラットフォーム、旅行関連サービス、小売システムとの連携を図るため、オープンAPIの採用が加速しています。UAEは、非常に高いデジタル成熟度、フィンテックへの積極的な取り組み、そして消費者のスムーズな金融体験への需要の高まりにより、地域市場として発展していくことが期待されています。