世界のオープンバンキング市場規模は、2025年には353億米ドルと評価され、2026年の425億9000万米ドルから2034年には1912億1000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2026年～2034年）における年平均成長率（CAGR）は20.65%となる見込みです。欧州は2025年に31.30%の市場シェアを占め、オープンバンキング市場を牽引しました。
オープンバンキングとは、消費者や企業がAPIなどの標準化された技術を通じて、認可された第三者プロバイダーと安全に金融データを共有できるようにする金融サービスフレームワークです。口座情報の集約、財務管理、デジタル融資、パーソナライズされた金融サービスなどのサービスをサポートします。このフレームワークは、銀行、フィンテック企業、決済プロバイダー、その他の金融サービスプラットフォームを接続します。
オープンバンキング市場の需要は、デジタル金融サービスの普及拡大、リアルタイム決済や口座間決済の利用増加、そして利便性とパーソナライズされたバンキング体験に対する消費者の嗜好の高まりによって牽引されています。API技術の進歩、デジタル決済の利用拡大、オープンファイナンスエコシステムの拡大も、オープンバンキング市場の成長に貢献しています。
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口座間決済の成長
口座間決済の普及が進むにつれ、オープンバンキングは主に金融データ共有モデルから、銀行口座を通じた直接決済実行へと移行しつつあります。決済開始サービスにより、消費者は銀行口座から直接取引を承認できるようになり、従来のカード決済システムへの依存度が減り、加盟店にとってはより迅速で、場合によっては低コストな決済手段が利用できるようになります。この変化により、オープンバンキングの利用は電子商取引、定期決済、請求書決済など、幅広い分野に広がっています。例えば、Open Banking Limitedは、2025年までに英国で3億5100万件のオープンバンキング決済が行われたと報告しており、口座間決済が日常的な金融取引にますます浸透していることを示しています。
オープンバンキングモデル決済の拡大
オープンファイナンスの拡大は、オープンバンキングモデルを決済口座にとどまらず、貯蓄、投資、年金、保険、融資商品など、顧客の許可を得た上で金融データにアクセスできる範囲へと広げています。この変化により、相互接続された金融エコシステムが構築され、認可を受けたプロバイダーは複数の金融機関との取引データを統合し、統合的な財務管理とパーソナライズされたサービスを提供できるようになります。
オープンバンキング市場は、その中核となるインフラがデジタルであり、物理的な製品ではなく、主にソフトウェア、API、クラウドプラットフォーム、決済ネットワーク、データ接続に依存しているため、サプライチェーンの混乱による直接的な影響は限定的です。しかし、サーバー、ネットワーク機器、サイバーセキュリティインフラの不足など、グローバルなテクノロジーサプライチェーンの混乱は、デジタルバンキングプラットフォームの展開と拡張に影響を与え、テクノロジー調達コストを増加させる可能性があります。世界規模では、こうした混乱を受けて、金融機関やフィンテック企業は、テクノロジーサプライヤーの多様化、クラウドインフラの強化、運用上の回復力の向上を図り、中断のないデータ共有と決済サービスを維持しようとしています。市場はJ字型の回復を示しており、一時的なテクノロジーとインフラの制約の後には、デジタルインフラ、APIの近代化、サイバーセキュリティ、そして回復力のあるオープンバンキングエコシステムへの投資が加速し、長期的にはより強力な普及を支えています。
オープンバンキング市場は、デジタル決済の普及拡大、APIベースの金融インフラの拡大、そして安全な金融データ共有ソリューションへの需要の高まりを背景に、今後も投資活動が活発化すると予測されています。投資家は、取引効率の向上、顧客体験の強化、そして相互接続された金融サービスの拡大を支援するオープンバンキングプラットフォーム、決済開始技術、金融データ集約ソリューション、組み込み型金融インフラを開発する企業に注目しています。
2025年4月、Plaidは金融データ接続、銀行決済、不正防止、および金融分析機能の拡張を支援するため、5億7500万米ドルの資金調達ラウンドを実施しました。この投資により、同社は消費者と企業を金融機関やフィンテックアプリケーションに接続するためのインフラを強化することができます。また、この資金調達は、銀行口座接続にとどまらず、データ駆動型金融サービスへと事業を拡大し、オープンバンキングおよび金融データエコシステムにおけるPlaidの地位を強化することにもつながります。
データ駆動型金融サービスへの需要の高まりと金融データアクセスに関する規制要件が市場を牽引
データ駆動型金融サービスへの需要の高まりは、顧客の金融データを安全に共有できるオープンバンキングプラットフォームへの需要を押し上げています。銀行やフィンテック企業は、オープンバンキングAPIを利用して、パーソナライズされた金融管理、融資、決済ソリューションを提供しています。データ駆動型インサイトへのニーズの高まりは、オープンバンキングエコシステムへの需要をさらに強固なものにしています。
安全な金融データ共有を義務付ける規制要件により、銀行や金融機関の間でオープンバンキングソリューションへの需要が高まっています。組織は、進化する規制に準拠しつつ、顧客が許可した金融データへの安全な第三者アクセスを可能にするために、オープンバンキングAPIを採用しています。この規制推進により、オープンバンキングインフラストラクチャへの需要が加速し、API管理プラットフォーム。
複雑な同意管理コストと国境を越えたAPIの断片化が市場拡大を阻害
複雑な同意管理こうした要件は、銀行、フィンテック企業、およびサードパーティプロバイダーの運用面および技術面での負担を増大させる。ユーザー権限の管理、同意の更新、データアクセス制御、および出金要求への対応には、追加のコンプライアンスシステムと継続的な監視が必要となり、導入コストが増加する。小規模な金融サービスプロバイダーは、こうしたコストと複雑さのためにオープンバンキングの統合を遅らせる可能性があり、発展途上地域における普及の遅れにつながる。
各国におけるAPI規格、認証要件、データ形式、規制枠組みの違いは、国境を越えたオープンバンキングの統合を困難にしています。金融機関やサードパーティプロバイダーは、多くの場合、異なる市場ごとに個別の技術接続とコンプライアンスプロセスを構築する必要があり、統合時間と運用コストが増加します。
変動型定期支払いとデジタル融資の市場成長機会
変動型定期支払い（VRP）フレームワークの拡大は、オープンバンキングプロバイダーにとって、一度限りの口座間支払いから、定期的かつ柔軟な支払いユースケースへと移行する機会を生み出します。VRPは、サブスクリプション、公共料金、保険料、その他の定期的な取引をサポートし、顧客が支払い権限を管理できるようにします。規制フレームワークと銀行インフラがVRPのより広範な展開をサポートすることで、オープンバンキングプロバイダー、決済プラットフォーム、金融機関は、新たな取引量と収益源が生まれるという恩恵を受けます。
顧客の許可を得た取引データを信用評価に活用することで、従来の信用履歴が限られている消費者や中小企業に対する融資判断を改善する機会が生まれます。貸し手やフィンテック企業は、リアルタイムの収入と取引情報を分析して返済能力とキャッシュフローを評価し、従来の信用記録や手動による確認への依存度を低減できる可能性があります。オープンバンキングのインフラプロバイダーは、貸し手に安全なデータ接続と分析機能を提供することでメリットを享受でき、金融機関は、これまで十分なサービスを受けられていなかった顧客層にデジタル融資サービスを拡大できます。
消費者の信頼と限定的な収益化モデルが成長を阻害する
オープンバンキング決済の利用拡大に伴い、不正なプッシュ決済、フィッシング、その他の金融詐欺のリスクが高まり、第三者金融サービスに対する消費者の信頼が低下する可能性があります。プロバイダーは、利便性の高い決済体験を維持しながら、認証、取引監視、不正検出を強化する必要があります。ユーザーは、同意プロセス、データ利用、セキュリティ保護について理解が不十分なため、第三者に銀行データへのアクセスを許可することに躊躇する可能性があります。
オープンバンキングプロバイダーは、規制された金融エコシステム内で事業を展開しながら、持続可能な収益モデルを構築する上で課題に直面しています。インフラプロバイダー間の競争、銀行ネットワークへの依存、そしてデータと決済サービスへの手頃な価格でのアクセスを維持する必要性といった要因が、収益化の機会を制限する可能性があります。こうした課題は、小規模プロバイダーが事業規模を拡大し、APIインフラ、サイバーセキュリティ、製品開発に継続的に投資する能力を阻害する可能性があります。
口座情報セグメントは、統合された財務情報、複数銀行口座の集約、個人財務管理、データ駆動型金融サービスに対する需要の高まりを背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）19.80%で成長すると予想されています。
決済開始セグメントは、口座間決済の普及拡大、eコマースにおける銀行直接決済の需要増加、オープンバンキング決済インフラの利用拡大を背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）23.90%で成長すると予想されています。銀行振込サービス、即時決済ネットワーク、定期決済アプリケーションの拡大も、このセグメントの成長をさらに後押ししています。
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単発決済セグメントは、電子商取引、請求書支払い、口座間送金におけるオープンバンキングの利用拡大に支えられ、予測期間中に年平均成長率（CAGR）18.90%で成長すると予想されています。顧客の銀行口座を通じて直接決済を承認できる機能は、加盟店と消費者が従来のカード決済に代わる手段としてオープンバンキング決済方法を採用する動機となっています。
変動型定期支払いセグメントは、サブスクリプションサービス、公共料金の支払い、その他の定期取引におけるオープンバンキングの利用拡大を背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）28.60%で成長すると予想されています。変動型定期支払いフレームワークの開発は、オープンバンキングの利用範囲を単発取引を超えて拡大し、銀行、フィンテック企業、決済プロバイダーに新たな機会をもたらしています。
銀行・金融機関セグメントは、口座接続、金融データアクセス、決済インフラの提供において中心的な役割を担っているため、2025年には42.50%のシェアを占める見込みです。銀行はまた、規制要件への対応、デジタル金融サービスの向上、サードパーティプロバイダーとの連携強化のために、API機能への投資も積極的に行っています。
フィンテック企業セグメントは、決済、融資、財務管理、組み込み型金融アプリケーションの開発におけるオープンバンキングAPIの利用拡大を背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）26.80%で成長すると予想されています。フィンテック企業は、顧客の許可を得た金融データと決済接続を活用して、専門的なサービスを開発し、デジタル金融サービスの提供範囲を拡大しています。
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欧州：確立された規制枠組みとオープンバンキングインフラの早期導入が市場支配を牽引
欧州のオープンバンキング市場は、2025年には地域別シェア31.30%と最大規模となり、オープンバンキング規制の早期導入、確立されたAPIインフラ、銀行、フィンテック企業、サードパーティプロバイダーの積極的な参加によって支えられました。この地域では、口座情報と決済開始サービスのための成熟したエコシステムが構築され、主要な金融市場全体で広く採用されています。英国の確立されたオープンバンキングフレームワークと、PSD2に基づく欧州連合の規制基盤は、決済口座情報へのサードパーティの標準化されたアクセスを支え、地域市場の拡大に貢献しました。
英国のオープンバンキング市場は、消費者の高い利用率、確立された口座情報サービス、そしてオープンバンキング決済の利用拡大に支えられ、42億米ドルの規模に達しました。英国のエコシステムは、口座集約にとどまらず、決済開始や変動型定期決済へと拡大し、消費者や企業が利用できるアプリケーションの範囲を広げています。Open Banking Limitedによると、2025年12月までに英国では1,650万人のアクティブなオープンバンキング利用者が見込まれており、これは英国におけるオープンバンキング対応金融サービスの成熟度を反映しています。
ドイツのオープンバンキング市場は、デジタルバンキングの高い普及率、確立された金融インフラ、そして欧州のオープンバンキング規制との統合を背景に、26億9,000万米ドル規模に達した。銀行やフィンテック企業は、口座情報、決済サービス、デジタル金融アプリケーションをサポートするために、APIベースの接続をますます活用している。ドイツの大規模な銀行セクターとデジタル金融サービスの利用拡大は、オープンバンキング市場の継続的な発展のための強固な基盤となっている。
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アジア太平洋地域：拡大するデジタル決済エコシステムと急速なフィンテック導入により、最も速い成長を遂げる
アジア太平洋地域のオープンバンキング市場は、デジタル決済エコシステムの急速な拡大、フィンテックの普及、APIベースの金融インフラ開発の進展に支えられ、予測期間中に年平均成長率（CAGR）24.20%で成長すると予想されています。特に主要なデジタル経済圏において、銀行業務、決済、融資、金融管理サービスなど、幅広い分野でオープンバンキング機能の統合が進んでいます。
インドのオープンバンキング市場は、同国の拡大するデジタル金融エコシステム、アカウントアグリゲーターフレームワーク、およびデジタル決済の普及に牽引され、18億5000万米ドルの規模に達した。インド準備銀行のアカウントアグリゲーター（AA）フレームワークは、銀行、保険会社、投資信託会社、ノンバンク金融機関（NBFC）間で同意に基づく金融情報の共有を可能にし、パーソナライズされた融資、資産運用、およびデジタル金融サービスの普及を加速させる。
中国のオープンバンキング市場規模は23億5000万米ドルに達し、急速なデジタル決済の普及、モバイルバンキングの広範な利用、そして銀行サービス全体における金融テクノロジーの統合の進展に支えられている。金融機関やフィンテック企業は、銀行サービスや決済サービスへのアクセスを向上させるため、APIベースの接続性やデジタル金融プラットフォームの拡大を進めている。
日本のオープンバンキング市場は、銀行とサードパーティプロバイダー間のAPI接続の拡大と、国内の高度なデジタル金融インフラにより、14億米ドル規模に達した。この市場は、銀行とフィンテック企業間の連携強化、およびAPIベースの金融データ共有サービスの開発によって支えられている。
オープンバンキング市場の競争環境は非常に競争が激しく、細分化されており、既存のフィンテック企業、銀行、決済プロバイダー、および専門的なオープンバンキングインフラストラクチャプロバイダーの間で競争が集中しています。主要企業は、セキュアなAPI接続、口座情報サービス、および決済開始機能を通じて競争しています。新興企業は、専門的なオープンバンキングソリューションの開発、決済機能の拡張、および銀行や金融機関間の接続性の向上に注力しています。オープンバンキング市場のエコシステムは、進化する規制枠組み、データプライバシー要件、および口座間決済の普及拡大によって形成されています。
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著者の詳細
Senior Research Analyst
スマンタ・マハト（Sumanta Mahato）は、産業オートメーション、機械、航空宇宙・防衛、および関連する産業技術分野の組織に対し、4年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。データに基づいた市場インテリジェンス、戦略的評価、競合ベンチマーク、需要予測、商業的デューデリジェンス、成長戦略の策定を専門とし、情報に基づいたビジネスおよび投資の意思決定を支援しています。
その専門領域は、産業オートメーションシステム、製造・プロセス機械、産業機器、航空宇宙技術、防衛システム、電気・電気機械インフラ、および先端産業技術に及びます。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術動向、需給動向、規制・政策環境、価格構造、バリューチェーン、競合上の立ち位置、新興の業界トレンドの評価において、深い知見を有しています。
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掲載実績：
sales@straitsresearch.com