眼科機器市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界の眼科機器市場の推進要因

眼疾患患者の増加

世界中で眼疾患の罹患率が急増していることから、眼科機器の需要が高まっています。WHO によると、近視または遠視の障害は世界中で少なくとも 22 億人の人々に影響を及ぼしています。CDC によると、加齢黄斑変性、白内障、糖尿病網膜症、緑内障などの加齢性眼疾患は、米国における視力低下と失明の主な原因です。AMD は 40 歳未満の 180 万人の米国人を悩ませており、さらに大きなドルーゼンを持つ 730 万人が AMD を発症するリスクが高い状態にあります。そのため、これらの疾患の治療に対する需要は高くなっています。

さらに、2020年のBMC Health Services Researchレポートによると、多くの眼科検査は高所得国と中高所得国で実施されています。米国では、成人や高齢者の間で眼科検査が非常に普及しています。オーストラリアでは、50歳以上の人口の約65％から69％が重度の眼疾患の治療のために眼科医を訪れ、62％が毎年眼科専門医を訪れています。したがって、眼疾患を持つ患者プールが大きいことが、眼科機器市場の成長を牽引しています。

注目の製品発売

主要な市場プレーヤーは、市場シェアを拡大するために新製品を導入しています。たとえば、2022年9月、ZEPTO IOLポジショニングシステム™の開発元である世界的な眼科技術企業であるCentricity Vision Inc.は、ハンドピースラインに革新的な新製品としてZEPTO Plus™を導入しました。現在のZEPTO®ハンドピースと同じ臨床的に検証された技術を使用して設計されたZEPTO Plusは、外科医がわずかに大きい嚢切開を望む場合に代替手段を提供します。

同様に、2022年8月には、患者の生活を向上させ、ヘルスケアに革命を起こす画期的なソリューションの開発と商品化に取り組むアイケアテクノロジー企業であるSight Sciences, Inc.がSIONを発表しました。この外科用器具は、隅角切開術の実践と革新におけるパラダイムシフトを体現しています。SION外科用器具は、眼科手術中に線維柱帯を切除する手動操作の装置です。したがって、新製品の発売により市場の成長が促進されると予想されます。

世界の眼科機器市場の抑制

眼科手術と機器の高額な費用

高度な診断機器や手術機器を含む眼科機器のコストは高額になる場合があります。こうした機器の取得と維持に必要な多額の初期資本投資は、小規模な医療機関や資金が限られている発展途上地域の医療機関にとって大きな課題となる可能性があります。

さらに、LASIK（レーザー補助角膜内切削術）眼科手術は高額です。インドでは、両眼のLASIK手術の平均費用は2,000～2,500米ドルです。LASIK眼科手術の価格は、英国では片目あたり1,280～3,800米ドル、米国では片目あたり1,500～3,000米ドルです。これにより、市場拡大が制限されると予想されます。

世界の眼科機器市場の機会

増加する政府プログラムと眼科医療提供の取り組み

世界中で約 20 億人が視力障害または失明を患っており、そのうち 11 億人が眼科医療へのアクセスが不十分なために視力喪失に苦しんでいます。近年、いくつかの政府がこれらの疾患の影響を軽減するための対策を実施しており、眼の保護の必要性が高まっています。2021 年の第 74 回世界保健総会で採択された決議を通じて、国家保健システムへの眼科医療サービスの統合が提唱されました。

政府機関、民間セクター、政府間組織、市民社会、国際組織など、さまざまな関係者が、眼科医療制度の改革に取り組みました。世界保健総会によると、2030年までに屈折異常と白内障手術の有効な保険適用が達成される予定です。これは、屈折異常に40％、白内障手術に30％割り当てられます。近視、遠視、老眼は8億人に見られるため、これにより市場機会が拡大すると予想されます。

分析

世界の眼科機器市場は、製品、用途、エンドユーザー別に区分されています。

製品に基づいて、世界の市場は、視覚ケア製品、眼科用顕微鏡、屈折矯正手術装置、硝子体網膜手術装置、白内障手術装置、診断およびモニタリング装置に分かれています。

視覚ケア製品セグメントは、世界市場を支配しています。視覚ケア製品には、視覚関連の懸念に対処しながら、目の健康を促進し維持するために特別に配合されたさまざまなアイテムが含まれます。視覚ケア製品セグメントはさらに、眼鏡とコンタクト レンズに分かれています。眼鏡は、フレームに取り付けられ、目の前に配置された透明または着色レンズ (オルソスコープ、眼鏡) で構成されています。通常、フレームを所定の位置に保持するために、耳の上のヒンジ付きアーム (テンプルまたはテンプル ピースと呼ばれる) と鼻の上のブリッジが使用されます。

コンタクト レンズは、眼球の表面に直接接触して装着される薄いレンズです。コンタクト レンズは、視力矯正、美観の向上、治療の実施など、さまざまな目的に使用できる眼科用補綴装置です。コンタクト レンズ セグメントは、さらにソフト コンタクト レンズ、ハード コンタクト レンズ、ガス透過性コンタクト レンズ、ハイブリッド コンタクト レンズに分かれます。

用途に基づいて、世界市場は緑内障、弱視、白内障、網膜剥離、その他に分類されます。

白内障セグメントは、市場への最大の収益貢献者です。白内障とは、透明な眼の水晶体が曇ることです。白内障患者は、曇った水晶体を通して、曇った窓や氷の窓を通り抜けたかのように視界を認識します。白内障は視力を損なう可能性があり、読書、夜間の自動車の運転、または同伴者の表情の識別が困難になります。白内障の罹患率の増加、診断の需要の高まり、および眼科医療サービスの利用可能性の増加により、眼科検査と眼科検診の需要が高まっています。

約 22 億人が何らかの視覚障害を経験しています。視覚障害の主な原因の 1 つは白内障です。2020 年の WHO の推定によると、世界中で約 9,400 万人が白内障を患っています。低所得国と中所得国では白内障の有病率が高くなっています。白内障の分析には、主にスリットランプ、バイオメーター、眼圧測定法が利用されています。

エンドユーザーに基づいて、世界の市場は眼科クリニック、病院、診断センターに分類されます。

病院部門は最も高い市場シェアを占めています。緑内障、白内障、黄斑変性症などの眼疾患の急増により、診断の需要が高まっています。総合的な眼科検査や定期的な眼科検査は、眼の全体的な健康状態を測定する一連の検査で構成されており、主に個人またはグループ診療の眼科クリニック、または独立型または大規模な病院ベースのクリニックで実施されており、この部門の成長を牽引しています。

低中所得国では、病院の料金が安いため、病院が眼科医療の主な提供源となっています。眼疾患の罹患率が増加し、公立および私立の病院/眼科クリニックを通じて眼科医療サービスが受けられるようになると、眼科検査の受診率が上昇し、眼科機器市場にプラスの影響を与えるでしょう。

地域分析

地域別に見ると、世界の眼科機器市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分かれています。

北米が世界市場を支配

北米は、世界の眼科機器市場で最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。北米は、高度でスマートなヘルスケアサービス、優れたインフラストラクチャ、眼科サービスにおける高度な製品の高い採用率を備えた先進地域であり、これがこの地域の市場成長を牽引しています。この地域の市場は、高齢化人口によって推進されると予測されています。白内障と緑内障の手術は、人口の高齢化に伴い一般的になっています。NIH国立眼研究所によると、白内障のリスクは40〜10年ごとに増加します。2050年までに、米国の白内障患者数は2,440万人から約5,000万人に倍増すると予想されています。この有病率の増加により、この地域の眼科機器の需要が加速しています。

さらに、北米で製品を導入することで、市場浸透にも役立ちます。2023年4月、カナダの眼科医療企業であるボシュロムは、米国市場で2つの新製品、StableVisc凝集性眼科粘性外科用デバイス（OVD）とTotalVisc粘弾性システムを導入しました。2つの新しい眼科粘性外科用デバイス（OVD）、すなわちStableVisc OVDとTotalViscの導入により、眼科医は白内障手術中の潜在的な合併症を効果的に防ぐための追加の選択肢を得ることができます。

アジア太平洋地域では、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国などの国で眼疾患が増加し、高齢者人口が多いことが市場の成長を牽引しています。高齢者人口の増加とデジタルスクリーンの採用の増加により、1990年から2015年の間にこの地域の失明人口の割合は17.9％に増加しました。 1999年の開始以来、20か国以上がVISION 2020に積極的に取り組んできました。VISION 2020は、VISION 2020に関連する20か国で眼科サービスの加速に重点を置いています。同様に、2022年6月、レーザー技術のヨーロッパのリーダーであるLUMIBIRDは、ムンバイに新しい子会社であるLumibird Medical Indiaを設立しました。この組織は、超音波プラットフォーム、眼科用レーザー、ドライアイ診断および治療機器の共通ポートフォリオを活用して、インドでのEllexおよびQuantel Medical製品の販売を増やすことを目指しています。このような要因が地域市場の拡大を後押ししています。

ヨーロッパは大幅な成長が見込まれています。視力障害は西ヨーロッパで増加している一般的な眼疾患です。西ヨーロッパでは850万人に1人が中度から重度の視力低下を患っています。加齢黄斑変性の有病率は、55～59歳では3.5%、85歳以上では17.6%です。後期AMDの有病率は2019年の390万人から2050年には480万人に増加すると予測されており、AMDの発症率は2019～2020年の1,490万人から2040年には2,150万人に増加すると予想されています。2020年には、ヨーロッパで約6,400万人が糖尿病に罹患し、そのうち約3分の1が視力障害を患っていました。

ヨーロッパでは、糖尿病の流行拡大に伴い、糖尿病性網膜症の罹患率も上昇しています。加齢性黄斑変性は、ヨーロッパの高齢者層に多く見られる深刻な病気です。眼科および診断における技術の進歩、人口の高齢化、眼疾患の罹患率の急増は、いずれも眼科機器市場の拡大に寄与しています。

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眼科機器市場のトップ競合他社

1. Alcon
2. Carl Zeiss Meditec
3. Bausch & Lomb
4. Johnson & Johnson
5. Haag-Streit
6. Essilor International S.A.
7. FCI Ophthalmics
8. Nidek
9. Staar Surgical
10. Ziemer Ophthalmic Systems
11. Topcon Corporation
12. Hoya Corporation
13. Ridex Corporation

最近の進展

• 2023年6月 - ボシュロム・コーポレーション（NYSE/TSX: BLCO）（以下「ボシュロム」）は、人々の視力を向上させ、より充実した生活を送ることに尽力する、世界的に有名な多国籍アイヘルス企業です。本日、米国でINFUSE® マルチフォーカル・シリコーンハイドロゲル（SiHy）1日使い捨てコンタクトレンズを発表しました。
• 2023年4月 - 最先端の眼科治療技術とデバイスの開発に取り組む医療技術企業であるノバ・アイ・メディカル・リミテッドは、同社の新しいカナルプラスティデバイスであるiTrack® Advanceが、米国食品医薬品局（FDA）の510(k)認証を取得したことを発表しました。原発開放隅角緑内障と診断された成人患者における眼圧（IOP）低下のためのマイクロカテーテル挿入および血管拡張術に対し、iTrack™ Advance が承認されました。