眼科機器市場 サイズと展望 2025-2033

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眼科機器市場の成長要因

眼疾患患者数の増加

世界中で眼疾患の罹患率が急増しており、眼科機器の需要が高まっています。WHOによると、近視または遠視の視力低下は世界中で少なくとも22億人に及んでいます。CDCによると、加齢黄斑変性、白内障、糖尿病網膜症、緑内障といった加齢性眼疾患は、米国における視力低下と失明の主な原因です。AMDは40歳未満のアメリカ人180万人に発症しており、さらに大きなドルーゼンを有する730万人がAMDを発症するリスクが高い状態にあります。そのため、これらの疾患の治療に対する需要は高いのです。

さらに、2020年のBMCヘルスサービスリサーチのレポートによると、多くの眼科検査は高所得国および上位中所得国で実施されています。米国では、成人および高齢者層における眼科検査の普及率が高いです。オーストラリアでは、50歳以上の人口の約65%から69%が重度の眼疾患の治療のために眼科医を受診しており、62%が毎年眼科専門医を受診しています。したがって、眼疾患を抱える患者数が多いことが、眼科機器市場の成長を牽引しています。

新製品の発売増加

主要市場プレーヤーは、市場シェア拡大を目指して新製品を投入しています。例えば、2022年9月には、ZEPTO IOLポジショニングシステム™の開発元であるグローバル眼科テクノロジー企業Centricity Vision Inc.が、ハンドピースラインに革新的な新製品ZEPTO Plus™を発表しました。現行のZEPTO®ハンドピースと同じ臨床的に検証された技術を採用したZEPTO Plusは、より大きな嚢切開を必要とする外科医にとって、新たな選択肢となります。

• 同様に、2022年8月には、患者の生活を向上させ、医療に革命をもたらす画期的なソリューションの開発と商品化に尽力するアイケアテクノロジー企業Sight Sciences, Inc.が、SIONを発表しました。この手術器具は、隅角切開術の実践とイノベーションにおけるパラダイムシフトを体現するものです。SION手術器具は、眼科手術中に線維柱帯を切除する手動操作のデバイスです。したがって、新製品の発売は市場の成長を促進すると期待されています。

市場の抑制要因

眼科手術および機器の高額な費用

高度な診断機器や手術機器を含む眼科機器の費用は高額になる可能性があります。これらの機器の取得と維持に必要な多額の初期投資は、小規模な医療機関や資金が限られている発展途上地域の医療機関にとって大きな課題となる可能性があります。

• さらに、LASIK（レーザー角膜内切削術）は高額です。インドでは、両眼のLASIK手術の平均費用は2,000～2,500米ドルです。レーシック眼科手術の費用は、英国では片目あたり1,280～3,800米ドル、米国では片目あたり1,500～3,000米ドルです。このため、市場拡大は抑制されると予想されています。

市場機会

政府によるプログラムと眼科医療提供イニシアチブの拡大

世界中で約20億人が視力障害または失明に苦しんでおり、そのうち11億人が眼科医療へのアクセス不足により視力喪失に苦しんでいます。近年、多くの政府がこれらの疾患の影響を軽減するための対策を実施しており、眼の保護の必要性が高まっています。 2021年の第74回世界保健総会で採択された決議を通じて、眼科医療サービスを国家保健システムに統合することが提唱されました。

政府機関、民間セクター、政府間組織、市民社会、国際機関など、様々な関係者が眼科医療制度改革に向けた取り組みを行いました。世界保健総会によると、2030年までに屈折異常と白内障手術の有効な保険適用が達成される予定です。保険適用は、屈折異常に40%、白内障手術に30%の割合で配分されます。近視、遠視、老眼は8億人に発症するため、この割合増加は市場機会の拡大につながると期待されています。

製品インサイト

市場は、ビジョンケア製品、眼科用顕微鏡、屈折矯正手術機器、硝子体網膜手術機器、白内障手術機器、診断・モニタリング機器の4つに分類されます。ビジョンケア製品セグメントは世界市場を牽引しています。ビジョンケア製品には、視力に関する問題に対処しながら、眼の健康を促進・維持するために特別に開発された様々な製品が含まれます。ビジョンケア製品セグメントはさらに、眼鏡とコンタクトレンズに分類されます。眼鏡は、フレームに取り付けられ、眼の前（オルソスコープ、眼鏡）に装着される透明または着色レンズで構成されています。一般的に、テンプルまたはテンプルピースと呼ばれる耳の上のヒンジ付きアームと、鼻の上のブリッジがフレームを固定するために使用されます。

コンタクトレンズは、眼の表面に直接接触するように装着される薄いレンズです。コンタクトレンズは、視力矯正、審美性の向上、治療の実施など、様々な目的に用いられる眼用補綴器具です。コンタクトレンズセグメントはさらに、ソフトコンタクトレンズ、ハードコンタクトレンズ、ガス透過性コンタクトレンズ、ハイブリッドコンタクトレンズに分類されます。

アプリケーションインサイト

市場は、緑内障、弱視、白内障、網膜剥離、その他に分類されます。白内障セグメントは、市場における最大の収益源です。白内障とは、透明な水晶体が濁る病気です。白内障患者は、曇った水晶体を通して、まるで曇った窓や氷の窓を通り抜けているかのように、視界を認識します。白内障は視力を損なう可能性があり、読書、夜間の車の運転、同伴者の表情の識別が困難になります。白内障の罹患率の増加、診断需要の高まり、そして眼科サービスの利用可能性の高まりが、眼科検査と眼科検診の需要を促進しています。

• 約22億人が何らかの視力障害を経験しています。視力障害の主な原因の一つが白内障です。2020年のWHOの推定によると、世界中で約9,400万人が白内障を患っています。低所得国および中所得国では、白内障の罹患率が高くなっています。白内障の分析には、主にスリットランプ、バイオメーター、眼圧計が用いられます。

エンドユーザーインサイト

市場は、眼科クリニック、病院、診断センターに分類されます。病院セグメントが最も高い市場シェアを占めています。緑内障、白内障、黄斑変性症といった眼疾患の罹患率の急増が、診断の需要を牽引しています。眼の全体的な健康状態を測定するための一連の検査からなる総合眼科検査や定期眼科検査は、主に個人診療所やグループ診療所、あるいは独立開業または大規模病院併設の眼科クリニックで行われており、このセグメントの成長を牽引しています。

低中所得国では、病院の料金が安いため、病院が眼科医療の主要な提供源となっています。眼疾患の罹患率の増加と、公立および私立の病院/眼科クリニックを通じた眼科ケアサービスの利用可能性が高まることで、眼科検査の受診率が上昇し、眼科機器市場にプラスの影響を与えるでしょう。

地域別インサイト

北米は、世界の眼科機器市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米は、高度なスマートヘルスケアサービス、優れたインフラ、そして眼科サービスにおける先進製品の高い導入率を備えた先進地域であり、これがこの地域の市場成長を牽引しています。この地域の市場は、高齢化によって牽引されると予測されています。白内障と緑内障の手術は、人口の高齢化に伴い、より一般的になっています。NIH国立眼研究所によると、白内障のリスクは40～10年ごとに増加しています。2050年までに、米国の白内障患者数は2,440万人から約5,000万人に倍増すると予想されています。この罹患率の増加は、この地域における眼科機器の需要を加速させています。

さらに、北米への製品導入も市場浸透を促進するでしょう。カナダの眼科医療企業であるボシュロムは、2023年4月に米国市場に2つの新製品、StableVisc粘着性眼科粘性手術デバイス（OVD）とTotalVisc粘弾性システムを導入しました。StableVisc OVDとTotalViscという2つの新しい眼科粘性手術デバイス（OVD）の導入は、眼科医に白内障手術中の潜在的な合併症を効果的に予防するための新たな選択肢を提供します。

アジア太平洋地域の眼科機器市場動向

アジア太平洋地域では、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国などの国々における眼疾患の増加と高齢化人口の増加が市場の成長を牽引しています。高齢者人口の増加とデジタルスクリーンの普及により、1990年から2015年の間に、この地域の失明人口の割合は17.9%に増加しました。 1999年の開始以来、20か国以上がVISION 2020に積極的に取り組んできました。 VISION 2020は、VISION 2020に関連する20か国で眼科ケアサービスを加速することに重点を置いています。 同様に、2022年6月、レーザー技術のヨーロッパのリーダーであるLUMIBIRDは、ムンバイに新しい子会社、Lumibird Medical Indiaを設立しました。 この組織は、超音波プラットフォーム、眼科用レーザー、およびドライアイ診断および治療機器の共通ポートフォリオを使用して、EllexおよびQuantel Medical製品のインドでの売上を伸ばすことを目指しています。これらの要因は、地域市場の拡大を後押ししています。

ヨーロッパは大幅な成長が見込まれています。視力障害は西ヨーロッパで増加傾向にある一般的な眼疾患です。西ヨーロッパでは850万人に1人が、中等度から重度の視力低下を経験しています。加齢黄斑変性の有病率は、55歳から59歳では3.5%、85歳以上では17.6%です。後期AMDの有病率は2019年の390万人から2050年には480万人に増加すると予測されており、AMDの発症率は2019～2020年の1,490万人から2040年には2,150万人に増加すると予想されています。2020年には、ヨーロッパで約6,400万人が糖尿病に罹患し、そのうち約3分の1が視力障害を抱えていました。

ヨーロッパでは、糖尿病の流行に伴い、糖尿病網膜症の有病率も上昇しています。加齢黄斑変性は、ヨーロッパの高齢者層に多く見られる深刻な疾患です。眼科および診断における技術の進歩、人口の高齢化、そして眼疾患の有病率の急増は、いずれも眼科機器市場の拡大に寄与しています。

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眼科機器市場のトップ競合他社

1. Alcon
2. Carl Zeiss Meditec
3. Bausch & Lomb
4. Johnson & Johnson
5. Haag-Streit
6. Essilor International S.A.
7. FCI Ophthalmics
8. Nidek
9. Staar Surgical
10. Ziemer Ophthalmic Systems
11. Topcon Corporation
12. Hoya Corporation
13. Ridex Corporation

最近の進展

• 2023年6月 - ボシュロム・コーポレーション（NYSE/TSX: BLCO）（以下「ボシュロム」）は、人々の視力を向上させ、より充実した生活を送ることに尽力する、世界的に有名な多国籍アイヘルス企業です。本日、米国においてINFUSE® マルチフォーカル・シリコーンハイドロゲル（SiHy）1日使い捨てコンタクトレンズを発表しました。
• 2023年4月 - 最先端の眼科治療技術とデバイスの開発に注力する医療技術企業であるノバ・アイ・メディカル・リミテッドは、同社の新しいカナルプラスティデバイスであるiTrack® Advanceが、米国食品医薬品局（FDA）の510(k)認証を取得したことを発表しました。原発開放隅角緑内障と診断された成人患者における眼圧（IOP）低下のためのマイクロカテーテル挿入および血管拡張術に対し、iTrack™ Advance が承認されました。