光トランスポートネットワーク市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界の光伝送ネットワーク市場の牽引要因：

高速インターネットの利用と需要の増加

都市化の進展は、インターネット普及の需要も押し上げています。その結果、これらの発展によりインターネットを利用する人が増え、市場の拡大を促しています。さらに、高速インターネットのニーズはスマートシティという概念によっても推進されています。公共、商業、住宅の各部門において、携帯電話からウェアラブル端末まで、様々なデバイスを接続するIoT（モノのインターネット）は、スマートシティインフラの重要な構成要素です。

さらに、特定または固定のスペクトル割り当てを備えた高密度波長分割多重技術に基づく5G光ネットワークは、スマートシティのインフラに不可欠です。市場主導の高速インターネットは、中東地域でも注目を集めています。全体として、世界的なデジタルトランスフォーメーションの拡大は、光伝送ネットワークに依存するインターネットと高速インターネット接続のニーズを促進しています。その結果、市場の成長が見込まれました。

OTNソリューションプロバイダーによる技術の進歩

光トランスポートネットワークプロバイダーは、長距離およびメトロ通信ネットワーク上の重要なデータセンター、キャリアホテル、ビジネス拠点に専用帯域幅を提供しています。その結果、市場は多額の投資が行われており、プレーヤーは調査対象の市場に集中するようになっています。2021年4月、Raidusは、次世代ネットワークプロトコルを使用してさまざまなサービスを光パスに効果的かつ普遍的に多重化し、ユーザーに最大200Gbpsのネットワーク容量を提供する光トランスポートネットワークスイートのコレクションを発表しました。2021年8月、NokiaとVocusはオーストラリアで200G光ネットワークを立ち上げ、Vocusのダーウィン、アデレード、ブリスベン間の光ネットワークをNokiaのフォトニックサービススイッチを使用して200Gにアップグレードしました。同社はまた、近々300Gおよび400Gの提供も計画しています。

世界の光トランスポートネットワーク市場の制約：

競争優位性をもたらす波長分散に対する低い許容度

異なる速度と波長で伝送される異なる光パルスによって引き起こされる現象である波長分散に対する許容度は非常に重要です。その低い許容度は、イーサネットのような代替技術の必要性を高めています。イーサネットとOTNの多重化性能は、両者の重要な違いの一つです。イーサネットでは、統計的に分布したパケット到着パターンを利用して、統計多重化を効果的に利用し、可変ビットレートチャネルを多重化します。一方、OTNでは、低ビットレートチャネルを高ビットレートチャネルに静的に多重化します。したがって、イーサネットでは、IHON（Integrated Hybrid Optical Networking）メカニズムを用いた統計多重化によって、より高いスループット利用率を実現できます。この変化は、ITやヘルスケアなどのエンドユーザー全体で継続的に進化するデジタルトランスフォーメーションに向けた、こうした技術の活用が不十分であることが引き金となる可能性があります。

世界の光トランスポートネットワーク市場機会：

進化する光ネットワークの展望

光ネットワークの展望は急速に進化しており、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。光トランスポートの管理は困難な場合もありますが、パンデミックによって、仮想ネットワークが遠隔学習や在宅勤務だけでなく、エンターテイメントにも活用できることが認識されました。今後数年間で、すべてのネットワークセグメントが大幅に成長すると予想されています。データセンター相互接続は、住宅用ブロードバンドやメトロに接続されたネットワークのエッジに大きく遅れをとっています。ネットワークの長距離およびコアエリアは、メトロ/エッジエリアよりも緩やかではあるものの、依然として大幅な成長が見込まれています。

セグメント分析

世界の光トランスポートネットワーク市場は、技術、提供内容、エンドユーザーセグメントによってセグメント化されています。

世界の光トランスポートネットワーク市場は、技術に基づいてWDMとDWDMに分かれています。

WDMセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.16%のCAGRで成長すると予想されています。WDM（波長分割多重）は、複数のデータストリームを単一の光ファイバーネットワーク上で様々な周波数で伝送できるようにすることで、帯域幅を拡大します。WDM波長では、信号は互いに無関係です。過去5～10年間で、光トランスポートネットワークはSONETアーキテクチャからWDMアーキテクチャへと移行しました。通信事業者は、WDMシステムを使用して単一の光ファイバー上で複数の波長を伝送することで、膨大な容量にアクセスできるようになりました。単一チャネルネットワークを展開したり、サービス提供ごとに複数のネットワークを重ね合わせたりするよりも、通信事業者にとって大幅なコスト削減につながります。

帯域幅と距離の要件が高まり続ける中、様々な業界の企業が光ネットワークソリューションを急速に導入しています。これは、OTTアプリケーション、クラウドコンピューティング、モバイルデバイスの急速な成長、そして消費者や従業員が常にデータやアプリケーションにアクセスできるニーズの高まりによるものです。高密度波長分割多重（DWDM）は、波長間隔が狭いため、1本の光ファイバーに多くのチャネルを収容できます。1本の光ファイバーあたり8つ以上のアクティブ波長を持つシステムで最も優れたパフォーマンスを発揮します。Cバンド周波数範囲は、DWDMの微細なスペクトル分割により、40以上のチャネルを容易に収容できます。現在の光ファイバーシステムにおけるDWDMのスループットは100Gbpsです。光ベースの伝送ネットワークを導入するために、通信事業者はアドドロップマルチプレクサとDWDMをネットワーク管理システムと組み合わせて使用​​することができます。この方法を用いることで、増大する帯域幅需要への対応コストは、新規光ファイバー敷設コストよりも大幅に削減されます。

提供内容に基づき、世界の光トランスポートネットワーク市場はサービスとコンポーネントに分かれています。

コンポーネントセグメントは最大の市場規模を占め、予測期間中は年平均成長率（CAGR）10.78%で成長すると予想されています。コンポーネントセグメントは、光トランスポート、スイッチ、プラットフォームに細分化されています。様々なサービスを光パスに多重化するための業界標準プロトコルとして、光トランスポートネットワーク（OTN）が認められています。OTNは、光ネットワークを介した伝送のためにペイロードを透過的にカプセル化しながら、ネイティブな構造、タイミング、管理情報を維持します。光トランスポートネットワークの利用は、クラウドコンピューティング、ビデオストリーミング、5G、データセンターなどのアプリケーションの急速な成長に伴い、100G以上の伝送速度が拡大していることが一因となっています。例えば、Vodafoneは2021年2月、単一波長で最大100Gbpsの速度を実現できる新しいパッシブ光ネットワーク（PON）トランスポート技術の試験を実施すると発表しました。

サービスセグメントは、ネットワーク保守・サポートとネットワーク設計に細分化されています。IoT、ブロックチェーン、コグニティブ、高度な分析といったデータおよびネットワーク技術によって実現されるデジタルトランスフォーメーションの進展により、様々な業界で接続技術の進歩が加速しています。モノのインターネット（IoT）と自動化のトレンドの変化により、データトラフィックは飛躍的に増加しており、大企業と中小企業（SME）の両方にとってOTNの必要性が高まっています。

エンドユーザーセグメントに基づいて、世界の光トランスポートネットワーク市場は、IT、通信、ヘルスケア、政府機関の4つに分かれています。

ITおよび通信セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に9.78%のCAGRで成長すると予想されています。今後数年間、ケーブル事業者は、分散アクセスアーキテクチャ（DAA）への移行方法や、HFCネットワークの開発において提供される多くのオプションの中からどれを選択するかなど、アーキテクチャと技術に関するいくつかの決定を下す必要があります。事業運営面では、さらに重要な移行が起こっています。それは、ケーブル業界の主要な収益源であったビデオサービスが、高速ブロードバンドに徐々に置き換えられていくことです。そのため、光ソリューションは不可欠であり、これらの事業者に優れたサービスを提供することが期待されています。ここ数年、中国の通信事業者は100G対応のOTNスイッチングネットワークを積極的に導入してきました。

エッジネットワークは、家庭や企業が期待する質の高いサービスを提供するために、差別化されたネットワーク機能を必要としています。パブリッククラウド、プライベートクラウド、仮想プライベートネットワークは、企業や政府機関の間で普及が進んでおり、これらの独自の機能を提供できる高可用性ネットワークサービスが必要となっています。今日のサービスプロバイダーは、オンライン政府サービスの拡大に伴う企業顧客からの大容量需要に対応する必要があります。技術の進歩により、政府はスマートシティイニシアチブ、シェアードサービス、DCIを活用して、住民サービスと公共の安全を向上させることができます。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界の光伝送ネットワーク市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域に分類されます。

アジア太平洋地域は収益に最も大きく貢献しており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）11.02%で成長すると予想されています。中国では2021年までに20億台のIoTデバイスが導入され、2025年までにロボット工学とインテリジェント製造の計画が策定される予定です。2025年までに中国の大企業の70%以上がデジタル化される予定であり、中国全体で500以上の実証製造施設が建設される見込みです。この戦略的なステップにより、この地域におけるOTNソリューションへの関心が高まり、需要の増加と事業拡大の可能性につながると考えられます。東南アジア諸国では、機械や工場のデジタル化が徐々に加速しています。これにより、これらの国々におけるデータトラフィック量が増加しています。さらに、オーストラリアのネットワーク事業者TPGテレコムは、2021年10月に大手通信技術ベンダーのモジュール式4G/5Gスマートノードソリューションを導入し、アジア太平洋地域で初めて稼働中の5Gフェムトセルを設置したネットワーク事業者となりました。

北米は予測期間中、年平均成長率（CAGR）8.68%で成長すると予想されています。北米は光ファイバーケーブルアセンブリの市場シェアにおいて、北米でトップクラスの地域の一つです。帯域幅がはるかに広いため、光ファイバーケーブルの需要が高く、さらにインターネットの利用とデータトラフィックも増加しています。ファイバーブロードバンド協会によると、超党派の米国人向けインフラ協定には、未サービス地域およびサービスが不十分な地域への広範な展開と、それを必要とする顧客への普及促進のための650億ドルという巨額の投資も含まれています。これは、米国におけるサービス未提供地域の規模と、ネットワーク接続に対する需要の高まりを示唆しています。5GモバイルブロードバンドサービスとFTTHの普及拡大に伴い、通信事業者は、この成長に対応するために、光トランスポートネットワーク計画を実現する、ネットワークのアクセス、メトロ、バックボーン部分をカバーする戦略的な光ネットワークプロジェクトを実施する必要があります。

ヨーロッパでは、通信技術の進歩、普及、そしてネットワーク拡張をより迅速に進める必要がありました。欧州5Gオブザーバトリーによると、現在27のEU加盟国で商用5Gサービスが提供されており、最新のプロジェクトは2021年12月にポルトガルでNOSによって開始されました。さらに、2022年2月に発表されたEricsson Mobility Visualizerによると、西ヨーロッパにおける5G加入者数は2020年の649万から2021年には3,056万に増加しました。さらに、2022年には6,860万に増加すると予想されています。FTTH Council Europeの調査によると、2020年9月時点でEU39カ国におけるFTTH（Fiber To The Home）およびFTTB（Fiber To The Business）接続世帯数は約1億8,260万世帯で、前年比で1,000万世帯強増加しました。このように、増加する消費者データトラフィックに対応するためのネットワーク効率に対する需要の高まりにより、OTN市場の成長が見込まれています。

メキシコ、アルゼンチン、チリ、中東およびアフリカ諸国などの国々はまだ発展段階にあり、最も基本的なネットワーク接続しか備えていません。これらの国々ではOTNソリューションはほとんど必要としておらず、必要な技術もほとんど整っていません。メキシコやアルゼンチンなどの都市では、光ファイバー接続が近年着実に成長しています。ネットワークプロバイダーは、市場浸透率がまだ比較的低いブロードバンド業界でビジネスチャンスを掴む可能性があります。2020年半ば、規制当局はリビアなどの国でインターネット接続料金を50%引き下げました。モバイルブロードバンドに関しては、LTEサービスの地理的範囲が狭いため、この分野の発展が鈍化しています。ラテンアメリカでは今後数年間でネットワーク接続が増加すると予想されており、これは市場の潜在的な成長の可能性を示唆しています。

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光トランスポートネットワーク市場のトップ競合他社

1. Nokia Corporation
2. Ciena Corporation
3. Cisco Systems Inc.
4. Huawei Technologies Co. Ltd
5. ZTE Corporation
6. Fujitsu Ltd
7. Infinera Corporation
8. Telefonaktiebolaget LM Ericsson
9. NEC Corporation
10. Yokogawa Electric Corporation

最近の開発状況

• 2022年11月 - ノキアとTPGテレコムは、5Gアップリンク速度2ギガビット/秒を達成したと発表しました。このマイルストーンは、オーストラリア・シドニーにあるノキア5Gフューチャーズラボで行われた、TPGテレコムの5Gミリ波帯域を使用したライブデモンストレーション中に達成されました。
• 2022年11月 - オマーン初にしてトップクラスの統合通信サービスプロバイダーであるオマーン・テレコミュニケーションズ・カンパニー（オマーンテル）が、Cienaのデータセンター相互接続ソリューションを使用して400GbE DCIサービスを開始しました。このサービスは、オマーンテルのホールセール、クラウド、コンテンツプロバイダーの顧客の急速に高まる接続ニーズに対応しながら、優れた顧客体験を提供することを目的としていました。