口腔衛生市場 サイズと展望 2025-2033

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口腔衛生市場のダイナミクス

歯科疾患の罹患率の増加

世界的に、う蝕、虫歯、歯周病といった歯科疾患の罹患率は、懸念すべきペースで増加しています。これは、アルコール消費量の増加、喫煙、不健康な食習慣の増加に起因しています。WHOによると、先進国ではう蝕治療が医療費全体の約5～10%を占めています。CDCによると、2015～2016年における2歳から19歳までの人口におけるう蝕の総罹患率は約45.8%、未治療のう蝕は約13.0%でした。米国では、20歳以上の成人の約91%が生涯に一度はう蝕を経験しています。アメリカ補綴歯科学会が発表した調査によると、米国では1億2000万人以上が少なくとも1本の歯を失っており、そのうち約3600万人は歯がない状態です。FDI世界歯科連盟によると、先進国では6歳から19歳までの60%以上が虫歯に罹患しています。一方、インド、メキシコ、ブラジルといった発展途上国では、約80%が虫歯に罹患しています。

個人歯科医院と診療所の増加

歯の疾患の罹患率の増加に伴い、歯科医院と診療所における診療所も増加しています。米国は、医療費の増加、熟練した専門家の確保、そして口腔衛生に対する意識の高まりにより、オーラルケア製品の確立された市場の一つとなっています。アメリカ歯科医師会によると、米国の歯科医師数は2018年に約199,486人で、2010年には183,212人でした。ヨーロッパでは、歯科医院と薬局の約70～80%が個人経営です。一方、米国では歯科医院の約60～70%が個人経営であり、個人開業医間の競争がさらに激化しています。

歯ブラシの技術開発

歯ブラシの急速な技術進歩により、電動歯ブラシ、振動歯ブラシ、人工知能搭載歯ブラシなど、技術的に高度で使いやすいオーラルケア製品が開発されました。高度な技術を搭載した歯ブラシへの需要の高まりは、新興企業や大手企業の注目を集めており、激しい競争を勝ち抜くために革新的な製品の開発に積極的に取り組んでいます。人工知能（AI）搭載歯ブラシは、手根管症候群、関節炎、発達障害のある人々から大きな需要があります。オーラルBは最近、AIを活用して消費者のブラッシングの質を向上させる電動歯ブラシ「オーラルB ジーニアスX」（220米ドル）を発売しました。さらに、電動歯ブラシはブラジル、日本、インドなどの発展途上国でも大きな需要があります。

セグメント分析

歯磨き粉セグメントは大幅な成長が見込まれる

歯磨き粉セグメントは、食生活の乱れによる歯科疾患の増加、ハーブ歯磨き粉の人気と需要の高まり、そして口腔衛生意識の高まり（ホワイトニング効果のあるフッ化物配合、ハーブ配合、知覚過敏防止、歯石除去、歯垢除去効果のある歯磨き粉の導入につながった）により、大幅な成長が見込まれています。市場関係者は、市場での地位強化に尽力しており、革新的な製品開発のための研究開発活動に多額の投資を行っています。例えば、2018年、コルゲート・パーモリーブはタイでヴェドシャクティを発売し、製品ポートフォリオを拡大し、オーラルケア市場における地位を強化しました。

ここ数年、化学物質が歯に及ぼす有害な影響に対する意識の高まりを受け、アロエベラ、植物エキス、ミルラ、ユーカリオイル、エッセンシャルオイル配合の歯磨き粉など、ハーブ系歯磨き粉の採用が増加しています。さらに、パタンジャリ・アーユルヴェーダは、ダント・カンティ・ブランドで、フレッシュアクティブジェル、アロエベラ、レッド歯磨き粉などの新製品を発売する予定です。同様に、アムウェイはグリスター・ブランドで、ニーム、クローブ、ミントを配合したハーブ系歯磨き粉を発売しました。

消費者向け店舗がオーラルケア市場を席巻

消費者向け店舗は、幅広いオーラルケア製品を手頃な価格で提供しているため、市場を席巻しています。パタンジャリは2019年にインド全土で約5000の新しい店舗を設立する計画を立てており、これにより市場の成長がさらに促進されるでしょう。

地域別インサイト

アジア太平洋地域が口腔衛生市場をリード

北米市場は、市場シェアで最大のシェアを獲得しています。これは、口腔衛生に対する意識の高まり、歯科疾患の有病率の上昇、消費力の増大、そしてインターネットマーケティングの拡大に起因しています。CDC（米国疾病対策センター）によると、アメリカ人の4人に1人が未治療の虫歯を抱えて生活しています。米国では、20歳から64歳までの成人の約92%が虫歯に悩まされています。同様に、米国歯科医師会によると、知覚過敏、口腔乾燥、歯痛は米国で最も多く見られる口腔疾患の一部であり、マウスウォッシュ、リンス、そして歯磨き粉の需要が全米でさらに高まっています。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは、歯科疾患の罹患率の増加、オーラルケア製品の普及、購買力の向上、そして技術の進歩により、最も急速に成長している市場です。WHOによると、6歳以上の子供の約20%から90%が虫歯に悩まされています。一方、65歳から74歳の高齢者の約20%から50%が虫歯に悩まされています。この状況に対処するため、欧州歯科教育協会、欧州歯科公衆衛生協会、欧州歯科グループなど、多くの団体が口腔衛生に関する意識向上に積極的に取り組んでいます。同様に、市場関係者も、安全で先進的かつ効率的な製品を発売するために、様々な提携、協業、買収活動を行っています。例えば、2018年5月、フィリップスは英国で新型ソニッケアー プロテクティブクリーン電動歯ブラシシリーズを発売しました。この製品は、独自のセンサーにより、歯に優しい洗浄をサポートします。

アジア太平洋地域は市場シェアをリードしており、予測期間中もその傾向が続くと予想されます。この地域には、歯科疾患に苦しむ膨大な人口が居住しています。市場は、可処分所得の増加、口腔ケアに関する意識の高まり、そして主要企業の存在感の高まりによって牽引されています。さらに、Dabur、Himalaya、Patanjaliなどの主要企業は、口腔衛生とその生活への影響に関する意識を高めるためのキャンペーンを複数展開しています。これらのキャンペーンでは、化学物質ベースの製品が人体の健康に及ぼす副作用にも焦点が当てられており、無化学物質製品の需要がさらに高まっています。

中東とアフリカは市場で台頭しています。南アフリカは、子供の虫歯罹患率の上昇により、この地域の市場をリードしています。6歳未満の子供の約80%が、不健康な食習慣が原因で虫歯に悩まされています。中東では、急速な都市化、購買力の向上、そしてUAE、サウジアラビア、南アフリカにおける天然由来製品のプロモーションの急増が市場を牽引しています。この地域では無化学物質の口腔衛生製品の人気が高まっており、市場の成長をさらに後押ししています。

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口腔衛生市場のトップ競合他社

1. Colgate-Palmolive
2. Procter and Gamble
3. GlaxoSmithKline plc
4. Koninklijke Philips N.V.
5. Unilever plc
6. GC Corporation
7. Johnson and Johnson
8. Dr. Fresh LLC.
9. 3M
10. Henkel KGaA
11. Ivoclar Vivadent AG
12. Jordan AS
13. Sunstar Suisse S.A.
14. Dentaid
15. Dabur India Ltd.
16. Patanjali Ayurved Ltd.
17. Himalaya
18. Ranir LLC.
19. Supersmile
20. Ultradent Products Inc. and Xiaomi.

最近の開発状況

• 2020年2月：Xiaomiはインドで電動歯ブラシを発売する予定です。Mi電動歯ブラシは、毎分31,000回以上振動し、230gf.cm以上のトルクを発生します。複数のカスタマイズ可能なブラシモードを備え、位置検出技術により追跡とレポート機能も備えています
• 2019年2月：Colgateは、Colgate Total ^SF歯磨き粉の発売を発表しました。この歯磨き粉には、以下のような追加機能が搭載されています。
  • 知覚過敏の緩和
  • ニオイを瞬時に中和
  • エナメル質の強度を強化
  • 爽快感が続く、新しい清涼感フレーバー
• 2019年2月：プロクター・アンド・ギャンブル社は、オーラルB ジーニアスX電動歯ブラシを発売予定