有機化学品市場 サイズと展望 2025-2033

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有機化学品市場の成長要因

持続可能性が市場におけるバイオベース化学品の成長を促進

環境に優しい代替品への需要の高まりは、植物、藻類、農業廃棄物などの再生可能資源から得られるバイオベース化学品の成長を促進しています。これらの化学品は、化石燃料への依存を減らし、温室効果ガスの排出量を削減し、生分解性を高めることで、持続可能な選択肢を提供します。企業は、厳格な環境規制に対応し、消費者の嗜好を持続可能な製品へとシフトさせるために、グリーンケミストリーのイノベーションに多額の投資を行っています。さらに、バイオベース化学品は、バイオプラスチック、グリーン溶剤、バイオベース接着剤などの用途において、毒性が低く性能が向上していることから、包装、農業、医薬品、繊維などの業界で注目を集めています。

• 2024年12月、英国はバイオベースおよび生分解性材料を推進する規制科学ネットワークであるBB-REG-NETを立ち上げました。このイニシアチブはInnovate UKの資金提供を受けており、英国化学業界が2050年までに炭素の30%をバイオマスから調達するという目標を支援しています。この移行により、推定2,040億ポンドの収益が創出されるとともに、年間520万トンのCO₂排出量が削減される可能性があります。

製薬業界がカスタマイズされた有機ビルディングブロックの需要を促進

製薬業界の急速な成長は、有機化学業界におけるカスタマイズされた有機ビルディングブロックの需要を牽引する大きな要因です。製薬会社は、複雑な薬物分子を合成するために、これらの特殊な化合物に依存しています。業界が革新的で新しい治療法の開発に注力するにつれて、精密に調整された有機ビルディングブロックの必要性が高まっています。これらのビルディングブロックは、医薬品有効成分（API）やその他の必須成分を作製するための基盤として機能します。

さらに、慢性疾患の罹患率の増加、新薬発見の進歩、そして個別化医療への需要の高まりも、カスタマイズされた有機ビルディングブロックの需要の高まりに寄与しています。この傾向により、化学メーカーは研究開発への投資、生産能力の強化、そして製薬業界の特殊な要件を満たす専門サービスの提供を迫られています。

阻害要因

原材料価格の変動

エチレン、ベンゼン、メタノールといった主要な化学物質の多くは石油化学原料から作られるため、原材料価格、特に原油と天然ガスのコストは有機化学品の生産に大きな影響を与えます。地政学的不安定性、サプライチェーンの混乱、そして需要の変動によって引き起こされる原油市場の価格変動は、生産コストの不確実性を生み出し、化学メーカーの収益性を脅かします。この変動性により、企業は安定した価格を維持し、長期的な投資計画を立て、サプライチェーンのリスクを効果的に管理することが困難になっています。

• 米国エネルギー情報局（EIA）によると、原油価格は2024年の1バレル平均81米ドルから2025年には74米ドルに下落し、さらに2026年には66米ドルに下落すると予測されています。この下落傾向は、世界的な石油生産の力強い増加、需要の伸びの鈍化、そしてOPEC+による自主的な生産制限に起因しています。こうした価格低下にもかかわらず、地政学的リスクによる石油市場の短期的な変動は、有機化学業界にとって依然として大きな課題となっています。

技術の進歩と代替品

急速な技術進歩は、従来の有機化学品に代わる代替材料やプロセスの開発につながる可能性があります。これは、変化する市場の需要に適応し、競争力を維持するために新しい技術に投資する必要があるメーカーにとって、課題となる可能性があります。

• 過去10年間のプラスチック生産の急増は、環境への影響を管理する能力をはるかに上回っています。2012年から2022年の間に、世界のプラスチック生産量は約39%増加して約4億トンに達しましたが、世界のリサイクル率は未だ10%を超えていません。このギャップは、生産量の削減、リサイクル・再利用プロセスの改善、代替材料の導入、プラスチック製品の寿命延長など、複数の分野における同時並行的な介入が緊急に必要であることを浮き彫りにしています。

市場機会

先端有機化学品への研究開発投資

有機化学の進歩は製薬・医療分野に革命をもたらしており、研究開発投資は標的薬物送達、ナノ医療、生体材料、先端診断などの分野におけるブレークスルーを加速させています。カスタマイズされた特性を持つ有機化合物は、薬物の安定性を高め、副作用を軽減し、患者の転帰を改善します。 生分解性ポリマー、脂質ベースのキャリア、機能性ナノ粒子の開発は、再生医療、人工組織、精密薬物療法といった次世代医療用途を可能にします。

• 例えば、脂質ナノ粒子（LNP）は、mRNAワクチンをカプセル化して送達する特殊な有機分子であり、分解を防ぎ、効率的な細胞侵入を可能にします。この技術はCOVID-19ワクチンの成功に極めて重要な役割を果たし、現在、がん免疫療法や遺伝子編集への応用が検討されています。
• 同様に、エンジニアリングポリマーは組織工学や再生医療において、細胞の成長を支える足場として使用されています。これらのポリマーは天然組織を模倣しており、人工臓器の開発やカスタマイズされたインプラントへの応用が期待されています。

さらに、有機化学に基づく医療イノベーションへの継続的な投資は、医療用途向けにカスタマイズされた高性能有機化学物質の需要を促進し、大きな成長機会をもたらします。

有機化学品市場のセグメンテーション分析

原料別

有機化学品市場は、拡張性とコスト効率の高さから、合​​成原料が主流となっています。 研究室や工場で有機化学品を合成することで、大規模生産が可能になり、産業需要を満たす安定した供給を確保できます。合成プロセスは、植物や動物などの天然資源から化学物質を抽出するよりも効率的で、環境要因への依存度が低くなります。これは生産コストの削減につながり、プラスチックや医薬品から繊維や農薬まで、様々な用途において合成有機化学品の経済的実現可能性を高めます。持続可能性への懸念から、バイオベースまたは天然由来の化学物質への関心が高まっている一方で、有機化学物質に対する膨大な需要を競争力のある価格で満たすことができることから、現在、合成原料が最大の市場シェアを占めています。

種類別

脂肪族化合物は、その汎用性と様々な産業における広範な用途により、有機化学品市場で最大の収益シェアを占めています。開鎖構造を特徴とする脂肪族化合物には、アルカン、アルケン、アルキン、およびそれらの誘導体（アルコール、アルデヒド、ケトン、カルボン酸など）など、多くの化学物質が含まれます。これらの化合物は、プラスチック、ポリマー、溶剤、洗剤、医薬品、そして現代生活に不可欠な無数の製品の基本的な構成要素です。芳香族化合物と比較して比較的単純な構造のため、大量生産におけるコスト効率が高くなることがよくあります。芳香族化合物やカルボニル化合物も重要であり、大きな市場シェアを占めていますが、脂肪族化合物は、その膨大な量と多様な用途によって、市場全体の収益において優位に立っています。

用途別

医薬品と農薬は、世界市場において大きな収益を生み出しています。医薬品業界は、医薬品開発とその高付加価値製品において複雑な有機分子に依存しているため、特殊な有機化学物質の主要な消費者となっています。同様に、農薬部門は、作物保護と農業生産性の向上のニーズに牽引され、殺虫剤、除草剤、肥料用の有機化学物質を大量に必要としています。これらの用途は需要が大きく、多くの場合、高付加価値の特殊な化学物質が使用されるため、有機化学品メーカーに大きな収益をもたらします。食品・飲料やパーソナルケア製品にも有機化学物質が使用されていますが、医薬品と農薬に使用される有機化学物質の膨大な量と特殊性により、より大きな市場シェアが確保されています。

企業市場シェア

世界の有機化学品業界は中程度に細分化されており、主要企業は高まる需要に対応するため、様々なセクターにわたる事業強化に注力しています。さらに、下流工程施設では、これらの基礎有機化学品を利用して、ポリマー、溶剤、添加剤など、幅広い特殊製品を製造しています。こうした進歩、地域ごとの原料最適化、そしてバイオベースで持続可能な生産方法への関心の高まりが、中程度に細分化された世界市場における競争を促進しています。

BASF SE：新興企業

ドイツの著名な多国籍化学企業であるBASF SEは、有機化学品市場の主要企業です。同社は、エチレンやプロピレンなどの基礎化学品から、特殊ポリマー、プラスチック、機能性化学品まで、多様な有機化学製品ポートフォリオを提供しています。BASFは、農業、自動車、建設、消費財など、様々な産業にサービスを提供しています。幅広い製品ラインナップ、世界的なプレゼンス、そしてイノベーションとサステナビリティへの注力により、BASFは業界をリードする企業としての地位を確立しています。研究開発への継続的な投資、そして戦略的な買収やパートナーシップにより、BASFの市場における地位と影響力はさらに強化されています。

地域別インサイト

アジア太平洋：主要地域

アジア太平洋地域では、急速な工業化、都市化、そして製薬、農業、自動車産業からの需要増加に牽引され、世界の有機化学品市場が大幅な成長を遂げています。中国、インド、日本といった主要な化学品製造拠点の存在により、この地域は大きな市場シェアを占めています。持続可能な生産活動を促進する政府の取り組みの強化と化学処理技術の進歩も、市場拡大をさらに加速させています。

有機化学品最大の生産国である中国は、広大な産業基盤と強力な政府支援により、引き続き市場をリードしています。同国の第14次5カ年計画は、地球環境目標に合致する、環境に優しく持続可能な化学品生産を重視しています。シノペックやペトロチャイナなどの大手化学メーカーは、厳しい環境規制を満たすため、バイオベース化学品の生産に投資しています。

• さらに、2024年3月、中国政府は生分解性プラスチックと持続可能な溶剤に重点を置いたバイオベース化学品への15億米ドルの投資を発表しました。

全体として、アジア太平洋地域は、政府の政策、産業の拡大、そして技術の進歩に支えられ、依然として世界で最も急速に成長している市場地域です。

北米：有機化学品におけるイノベーションと持続可能性のハブ

北米は、強力な産業インフラ、高度な研究開発能力、そして医薬品、パーソナルケア、自動車などの最終用途産業からの需要の高まりに牽引され、世界の有機化学品市場において重要な地位を占めています。米国とカナダは、持続可能なバイオベースの化学ソリューションへの移行を支援する政府の取り組みを通じて、この取り組みを主導しています。

米国は北米市場を支配しており、北米の化学産業の売上高の35%以上を占めています。ダウ社、デュポン社、イーストマン・ケミカル社といった主要企業の存在が、持続可能な有機化学品におけるイノベーションを促進しています。米国政府も、クリーン生産を促進する政策を導入しています。

• 例えば、米国エネルギー省（DOE）は2024年に、2035年までに炭素排出量を40%削減することを目標に、バイオベース化学物質の研究に5億ドルを割り当てました。

強力な政府支援、技術の進歩、そして持続可能性への取り組みの強化により、北米は依然として世界の有機化学品市場における重要なプレーヤーです。

各国の分析

• 米国：米国は、持続可能性とバイオベース生産への多額の投資により、有機化学品のリーダーであり続けています。超党派インフラ法（2022年）では、クリーンエネルギーと化学イノベーションに21億ドルが割り当てられました。ダウやデュポンなどの企業は、環境への影響を軽減するため、バイオベースのポリマーや特殊化学品に投資しています。
• ドイツ：欧州の化学産業の主要プレーヤーであるドイツは、国家水素戦略を通じて有機化学品の生産を推進しています。政府は、グリーン水素の活用を含む持続可能な化学プロセスの支援に35億ユーロを割り当てています。
• 中国：中国は持続可能なソリューションに重点を置き、世界の有機化学品生産を支配しています。5カ年計画（2021～2025年）ではグリーンケミストリーが重視されており、シノペックなどの企業はバイオベースの原材料への移行を進めています。
• インド：インドの化学産業は、PLIスキームなどの政府の取り組みに支えられ、急速に拡大しています。リライアンス・インダストリーズなどの大手企業は特殊化学品に投資しており、このセクターは2030年まで年平均成長率（CAGR）10%で成長すると予想されています。
•  カナダ：カナダはバイオベース化学品セクターに積極的に投資しており、クリーン・グロース・プログラムなどの政府支援プログラムを通じて、持続可能な化学品生産の研究と商業化を支援しています。2024年3月、カナダ政府はバイオ精製所と有機化学品生産施設の強化に2億米ドルの資金提供を発表しました。
• メキシコ：メキシコも、成長を続ける製造業と市場への近接性から、重要な市場として台頭しています。外国投資が流入する中、企業はコスト優位性と北米のサプライチェーンへの容易なアクセスを活用するため、メキシコに生産工場を設立しています。例えば、BASFは2023年にメキシコに1億5,000万米ドルを投資し、環境に優しい溶剤と界面活性剤に重点を置いた特殊化学品の新工場を建設しました。
• 日本：日本は生分解性プラスチックと特殊化学品のイノベーションに重点を置いています。政府は2023年に「グリーン成長戦略」を策定し、持続可能な化学品生産の研究開発に12億米ドルを投入しました。
• ブラジル：ブラジルの有機化学品市場は、農業とパーソナルケア産業からの需要増加により成長を遂げています。政府の2023年バイオエコノミー計画は、バイオベース化学品の生産促進を目指しています。

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有機化学品市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. Dow Chemical Company
3. DuPont de Nemours, Inc.
4. ExxonMobil Chemical
5. LyondellBasell Industries NV
6. SABIC
7. INEOS Group Holdings S.A.
8. Chevron Phillips Chemical Company LLC
9. Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
10. Solvay SA
11. Eastman Chemical Company
12. Huntsman Corporation
13. Celanese Corporation
14. Sumitomo Chemical Co., Ltd.
15. Akzo Nobel N.V.
16. Formosa Plastics Corporation
17. LG Chem Ltd.
18. Braskem S.A.
19. PPG Industries, Inc.
20. Evonik Industries AG

最近の動向

• 2024年5月～ アルケマは、年間売上高約2億5,000万米ドルを誇るフレキシブル包装市場向け接着剤のリーディングカンパニーであるダウのフレキシブル包装ラミネート接着剤事業を買収しました。この買収により、アルケマのフレキシブル包装ソリューションのポートフォリオが拡大し、同社はこの市場における主要プレーヤーとしての地位を確立することになります。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界市場は持続可能性への取り組み、技術の進歩、そして政府の支援によって大きな変革を経験しています。バイオベース化学品の需要の高まりは業界を変革し、多くの経済大国が環境への影響を軽減するためのグリーンソリューションに投資しています。アジア太平洋地域は、産業基盤の拡大と、特に中国とインドにおける強力な政府政策により、市場の成長を牽引しています。北米は依然としてイノベーションの中心地であり、企業はバイオベース化学品や特殊化学品へのシフトを積極的に進めています。

しかしながら、原材料価格の変動、サプライチェーンの混乱、規制上の障壁といった課題がリスクをもたらします。原油価格の変動は生産コストに直接影響を与え、地政学的緊張はサプライチェーンを混乱させる可能性があります。持続可能性を優先し、研究開発に投資し、変化する規制に適応する企業が市場を席巻するでしょう。有機化学品業界の未来は、バイオベースソリューション、循環型経済モデル、そして効率的な生産プロセスのためのAI主導の予測分析の統合にかかっています。