有機化学品市場 サイズと展望 2025-2033

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有機化学品市場の成長要因

持続可能性がバイオベース化学品市場の成長を牽引

環境に優しい代替品への需要の高まりが、植物、藻類、農業廃棄物などの再生可能資源に由来するバイオベース化学品の成長を後押ししている。これらの化学薬品は、化石燃料への依存を減らし、温室効果ガスの排出を抑え、生分解性を高めることで、持続可能な選択肢を提供する。企業は、厳しい環境規制に対応し、消費者の嗜好を持続可能な製品へとシフトさせるため、グリーンケミストリー・イノベーションに多額の投資を行っている。さらに、バイオベースの化学薬品は、バイオプラスチック、グリーン溶剤、バイオベースの接着剤などの用途において、毒性が低減され、性能が強化されるため、包装、農業、医薬品、繊維などの産業で支持を集めている。

• 2024年12月、英国はBB-REG-NETを発足させた。BB-REG-NETは、バイオベースおよび生分解性材料を推進するレギュラトリー・サイエンス・ネットワークである。このイニシアチブはInnovate UKの資金援助を受けており、2050年までに炭素の30％をバイオマスから調達するという英国化学業界の目標をサポートしている。このシフトは、年間520万トンのCO₂排出を削減しながら、推定2040億ポンドの収益を生み出す可能性がある。

製薬業界がカスタマイズされた有機ビルディング・ブロックの需要を促進

製薬業界の急速な成長は、有機化学業界におけるカスタマイズされた有機ビルディング・ブロックの需要の主要な推進力となっている。製薬会社は、複雑な薬物分子を合成するために、これらの特殊な化学化合物に依存している。業界が新しく革新的な治療法の開発に注力するにつれ、精密にカスタマイズされた有機ビルディングブロックの必要性が高まっている。これらのビルディング・ブロックは、医薬品の有効成分（API）やその他の必須成分を作り出すための基礎となる。

加えて、慢性疾患の増加、創薬の進歩、個別化医療に対する需要の高まりはすべて、カスタマイズされた有機ビルディングブロックに対するニーズの高まりに寄与している。この傾向は、化学メーカーが研究開発に投資し、生産能力を強化し、医薬品セクターの特定の要件を満たすために専門的なサービスを提供することを後押ししている。

阻害要因

原料価格の変動

エチレン、ベンゼン、メタノールなど多くの主要化学物質は石油化学原料に由来するため、原料、特に原油と天然ガスのコストは有機化学製品の生産に大きな影響を与える。地政学的な不安定さ、サプライチェーンの混乱、需要の変動などに起因する原油市場の価格変動は、生産コストの不確実性を生み出し、化学メーカーの収益性を困難にする。このボラティリティにより、企業は安定した価格設定を維持し、長期的な投資計画を立て、サプライチェーンのリスクを効果的に管理することが難しくなる。

• 米国エネルギー情報局（EIA）によると、原油価格は2024年の平均81米ドル／バレルから2025年には74米ドル／バレルに下落し、さらに2026年には66米ドル／バレルに下落すると予測されている。この下落傾向は、世界的な石油生産の力強い伸び、需要拡大の鈍化、OPEC+による自主的な生産制約に起因する。こうした価格低下にもかかわらず、地政学的リスクによる石油市場の短期的変動は、有機化学業界にとって依然として大きな課題である。

技術の進歩と代替品

急速な技術進歩は、従来の有機化学品に取って代わる代替材料や代替プロセスの開発につながる可能性がある。このことは、市場需要の変化に適応し、競争力を維持するために新技術への投資を必要とするメーカーに課題をもたらす可能性がある。

• 過去10年間におけるプラスチック生産の急増は、環境への影響を管理する能力をはるかに上回っている。2012年から2022年にかけて、世界のプラスチック生産量は約39％増加し、約4億トンとなった。このギャップは、生産量の削減、リサイクルと再利用プロセスの改善、代替材料の採用、プラスチック製品の長寿命化など、多方面への同時介入が緊急に必要であることを強調している。

市場機会

先端有機化学品への研究開発投資

有機化学の進歩は製薬・医療分野に革命をもたらし、研究開発投資は標的薬物送達、ナノ医療、バイオマテリアル、高度診断などの分野におけるブレークスルーを加速させている。特性を調整した有機化合物は、薬物の安定性を高め、副作用を軽減し、患者の転帰を改善する。生分解性ポリマー、脂質ベースキャリア、機能化ナノ粒子の開発により、再生医療、人工組織、精密薬物療法などの次世代医療応用が可能になる。

• 例えば、脂質ナノ粒子（LNP）は、mRNAワクチンをカプセル化して送達する特殊な有機分子で、mRNAワクチンを分解から保護し、効率的な細胞侵入を可能にする。この技術は、COVID-19ワクチンの成功において極めて重要な役割を果たし、現在ではがん免疫療法や遺伝子編集の応用が検討されている。
• 同様に、エンジニアード・ポリマーは組織工学や再生医療に用いられ、細胞の成長をサポートする足場として機能する。これらのポリマーは天然組織を模倣しており、人工臓器の開発やカスタマイズされたインプラントへの応用が期待されている。

さらに、有機化学をベースとした医療イノベーションへの継続的な投資は、ヘルスケア用途に合わせた高性能有機化学品の需要を促進し、有利な成長機会をもたらしている。

有機化学品市場のセグメント分析

ソース別

有機化学品市場は、スケーラビリティと費用対効果から合成ソースが優位を占めている。 ラボや工場で有機化学品を合成することにより大規模生産が可能となり、産業需要を満たす安定供給が確保される。合成プロセスは、植物や動物のような天然資源から化学物質を抽出するよりも効率的で、環境要因への依存度も低い。これは生産コストの低減につながり、プラスチックや医薬品から繊維や農薬に至るまで、さまざまな用途において有機合成化学物質をより経済的に実行可能なものにしている。持続可能性への懸念から、バイオベースまたは天然由来の化学物質への関心が高まっているが、有機化学物質に対する膨大な需要を競争力のある価格で満たすことができるため、現在、合成原料が最大の市場シェアを占めている。

タイプ別

脂肪族化合物は汎用性が高く、多くの産業で広く使用されているため、有機化学品市場で最大の売上シェアを占めている。開鎖構造を特徴とする脂肪族化合物には、アルカン、アルケン、アルキン、およびそれらの誘導体（アルコール、アルデヒド、ケトン、カルボン酸など）のような多くの化学物質が含まれる。これらの化合物は、プラスチック、ポリマー、溶剤、洗剤、医薬品、その他現代生活に欠かせない無数の製品の基本構成要素である。芳香族化合物に比べて）比較的単純であるため、大量に生産する場合のコスト効率が高いことも多い。芳香族化合物やカルボニル化合物も非常に重要で大きな市場シェアを持っているが、脂肪族化合物の膨大な量と多様な用途により、市場全体の収益では脂肪族化合物が優位に立っている。

用途別

医薬品と農薬が世界市場の大きな収益を牽引している。製薬業界は、医薬品開発とその高価値製品のために複雑な有機分子に依存しているため、特殊有機化学品の主要な消費者となっている。同様に、農薬部門は、作物保護と農業生産性向上の必要性により、殺虫剤、除草剤、肥料用に大量の有機化学物質を必要としている。これらの用途は大量の需要を占め、高価値の特殊な化学物質が使われることが多いため、有機化学品メーカーにとっては大きな収益につながる。食品・飲料やパーソナルケアにも有機化学薬品が使用されているが、医薬品や農薬に使用される有機化学薬品の量の多さと特殊性が、より大きな市場シェアを生み出している。

各社の市場シェア

世界の有機化学品業界は適度に細分化されており、主要企業は需要の増加に対応するため、様々な分野での事業強化に注力している。さらに、川下の加工施設では、これらの基本的な有機化学品を利用して、ポリマー、溶剤、添加剤など、さまざまな特殊製品を製造している。 こうした進歩、地域ごとの原料の最適化、バイオベースで持続可能な生産方法への注目の高まりが、適度に断片化された世界市場での競争を促進している。

BASF SE：新興プレーヤー

ドイツの著名な多国籍化学企業であるBASF SEは、有機化学市場の主要プレーヤーである。BASFは、エチレンやプロピレンのような基礎化学品から、特殊ポリマー、プラスチック、機能化学品まで、有機化学製品の多様なポートフォリオを提供している。 BASFは、農業、自動車、建設、消費財など、さまざまな業界に製品を供給しており、その広範な製品群、グローバルなプレゼンス、革新性と持続可能性の重視により、BASFは有力企業としての地位を確立している。研究開発への継続的な投資、戦略的買収やパートナーシップにより、市場での地位と影響力をさらに強化している。

地域別インサイト

アジア太平洋：主要地域

アジア太平洋地域は、急速な工業化、都市化、医薬品、農業、自動車産業からの需要増加により、世界の有機化学品市場で大幅な成長を遂げている。この地域は、中国、インド、日本の主要な化学品製造拠点により、大きな市場シェアを占めている。持続可能な実践を推進する政府のイニシアチブの高まりと化学処理技術の進歩が、市場拡大をさらに後押ししている。

最大の有機化学品生産国である中国は、その広大な産業基盤と強力な政府支援により、引き続き優位を保っている。同国の第14次5ヵ年計画では、グリーンで持続可能な化学生産が強調され、世界的な環境目標に沿ったものとなっている。シノペックやペトロチャイナなどの大手化学メーカーは、厳しい環境規制に対応するため、バイオベースの化学品生産に投資している。

• さらに2024年3月、中国政府は生分解性プラスチックと持続可能な溶剤に焦点を当てたバイオベース化学品への15億米ドルの投資を発表した。

全体として、アジア太平洋地域は、政府の政策、産業の拡大、技術の進歩に支えられ、世界市場で最も急成長している地域である。

北米：有機化学におけるイノベーションと持続可能性の拠点

北米は、強力な産業インフラ、高度な研究開発能力、医薬品、パーソナルケア、自動車などの最終用途産業からの需要拡大により、世界の有機化学品市場で重要な地位を占めている。米国とカナダは、持続可能でバイオベースの化学ソリューションへのシフトを支援する政府のイニシアティブにより、主導的な役割を担っている。

米国はこの地域市場を支配しており、北米の化学産業収益の35％以上を占めている。ダウ・インク、デュポン、イーストマン・ケミカル・カンパニーといった主要企業が存在することで、持続可能な有機化学品のイノベーションが促進されている。米国政府もまた、よりクリーンな生産を促進する政策を導入している。

• 例えば、2024年にエネルギー省（DOE）は、2035年までに炭素排出量を40％削減するためのバイオベース化学物質の研究に5億米ドルを割り当てた。

政府の強力なバックアップ、技術の進歩、持続可能性への取り組みの増加により、北米は依然として世界の有機化学品市場において重要な位置を占めている。

各国の洞察

• 米国：米国は依然として有機化学製品のリーダーであり、持続可能性とバイオベース生産への投資が著しい。超党派インフラ法（2022年）は、クリーンエネルギーと化学イノベーションに21億米ドルを割り当てた。ダウやデュポンのような企業は、バイオベースのポリマーや特殊化学品に投資し、環境への影響を減らしている。
• ドイツ: 欧州の化学産業の中心的存在であるドイツは、国家水素戦略を通じて有機化学品の生産を推進している。政府は、グリーン水素アプリケーションを含む持続可能な化学プロセスを支援するために35億ユーロを割り当てた。
• 中国：中国は世界の有機化学生産を支配し、持続可能なソリューションに注力している。5ヵ年計画（2021～2025年）はグリーンケミストリーを重視しており、シノペックのような企業はバイオベースの原料にシフトしている。
• インド: インドの化学産業は、PLI計画などの政府のイニシアティブに支えられて急速に拡大している。リライアンス・インダストリーズのような大手企業は特殊化学品に投資しており、この分野は2030年まで年平均成長率10％で成長すると予想されている。
• カナダ: カナダはバイオベースの化学品セクターへの投資を積極的に行っており、クリーン成長プログラムのような政府が支援するプログラムによって、持続可能な化学品生産の研究と商業化を支援している。2024年3月、カナダ政府は、バイオ精製所と有機化学生産施設を強化するために2億米ドルの資金拠出を発表した。
• メキシコ: メキシコもまた、製造業の成長と市場への近接性から、重要な市場として浮上している。外国からの投資が殺到する中、企業はコスト面での優位性と北米のサプライチェーンへの容易なアクセスを活用するため、メキシコに生産工場を設立している。例えば2023年、BASFはメキシコの新しい特殊化学品工場に1億5,000万米ドルを投資し、グリーン溶剤と界面活性剤に注力した。
• 日本：日本は生分解性プラスチックと特殊化学品の技術革新に注力している。政府は2023年に「グリーン成長戦略」を打ち出し、持続可能な化学生産の研究開発に12億米ドルを投入した。
• ブラジル: ブラジルの有機化学品市場は、農業とパーソナルケア産業からの需要増加により成長を遂げている。政府の2023年バイオエコノミー・プランは、バイオベースの化学品生産を促進することを目的としている。

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有機化学品市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. Dow Chemical Company
3. DuPont de Nemours, Inc.
4. ExxonMobil Chemical
5. LyondellBasell Industries NV
6. SABIC
7. INEOS Group Holdings S.A.
8. Chevron Phillips Chemical Company LLC
9. Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
10. Solvay SA
11. Eastman Chemical Company
12. Huntsman Corporation
13. Celanese Corporation
14. Sumitomo Chemical Co., Ltd.
15. Akzo Nobel N.V.
16. Formosa Plastics Corporation
17. LG Chem Ltd.
18. Braskem S.A.
19. PPG Industries, Inc.
20. Evonik Industries AG

最近の動向

• 2024年5月～ アルケマは、年間売上高約2億5,000万米ドルを誇るフレキシブル包装市場向け接着剤のリーディングカンパニーであるダウのフレキシブル包装ラミネート接着剤事業を買収しました。この買収により、アルケマのフレキシブル包装ソリューションのポートフォリオが拡大し、同社はこの市場における主要プレーヤーとしての地位を確立することになります。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界市場は持続可能性への取り組み、技術の進歩、そして政府の支援によって大きな変革を経験しています。バイオベース化学品の需要の高まりは業界を変革し、多くの経済大国が環境への影響を軽減するためのグリーンソリューションに投資しています。アジア太平洋地域は、産業基盤の拡大と、特に中国とインドにおける強力な政府政策により、市場の成長を牽引しています。北米は依然としてイノベーションの中心地であり、企業はバイオベース化学品や特殊化学品へのシフトを積極的に進めています。

しかしながら、原材料価格の変動、サプライチェーンの混乱、規制上の障壁といった課題がリスクをもたらします。原油価格の変動は生産コストに直接影響を与え、地政学的緊張はサプライチェーンを混乱させる可能性があります。持続可能性を優先し、研究開発に投資し、変化する規制に適応する企業が市場を席巻するでしょう。有機化学品業界の未来は、バイオベースソリューション、循環型経済モデル、そして効率的な生産プロセスのためのAI主導の予測分析の統合にかかっています。