OTRタイヤ市場 サイズと展望 2025-2033

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OTRタイヤ市場の成長要因

建設・鉱業活動の拡大

世界のOTRタイヤ市場は、世界的な建設・鉱業活動の増加に牽引され、大幅な成長を遂げています。掘削、運搬、建設に不可欠なローダー、ブルドーザー、ダンプトラックなどの重機は、OTRタイヤに大きく依存しています。例えば、インドの建設業界は2023年までに12%成長し、45兆9,070億インドルピーに達し、2025年までに1兆4,000億米ドルに達すると予測されています。このセクターは、インドの経済生産の18%を占めています。

さらに、インドや中国などの新興国における急速な都市化が建設活動を刺激し、結果としてOTRタイヤの需要を押し上げています。 2022年5月現在、2,500万米ドルを超えるインフラプロジェクトでは、インドが1,944件で首位を占め、次いで米国が1,866件、中国が1,175件となっています。さらに、Statistaは、世界の建設機械販売台数が2021年に81万台を超えると予測しており、成長を続ける建設・鉱業セクターを背景に、OTRタイヤの堅調な需要がさらに高まっていることを裏付けています。

市場の制約

価格変動と高い生産コスト

オフロード（OTR）タイヤの生産は、その特殊性から資本集約型です。OTRタイヤ1本の製造コストは約17.37米ドルで、主要部品はゴムとスチールコードです。米国では、タイヤ生産に必要な機械コストは50万米ドルから100万米ドルの範囲で、工場全体のコストは3億米ドルから6億米ドルに上ります。

収益の60～65%を占める原材料は価格変動が激しく、例えば天然ゴムの価格は2022年に20%、原油ベースの原材料は40～50%上昇しました。こうした高コストは製造コストの負担となり、企業は既存タイヤの寿命を延ばす必要が生じ、安全性への懸念が高まり、効率性が低下します。経済の不確実性と厳しい予算によってタイヤ交換サイクルがさらに遅れ、新品のOTRタイヤの需要が減退しています。これは、世界のOTRタイヤ市場において、価格変動と高い生産コストが大きな制約となっていることを浮き彫りにしています。

市場機会

インフラ開発イニシアチブ

特に建設業や関連分野におけるインフラ開発プロジェクトは、オフロード（OTR）タイヤの需要を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。これらのプロジェクトには、掘削機、ローダー、ブルドーザー、ダンプトラックなどの大型重機が必要であり、これらはすべてOTRタイヤに大きく依存しています。米国のインフラ投資・雇用法（IIJA）と超党派インフラ法（BIL）は、こうした需要の好例です。BILは、交通、エネルギー、気候変動インフラに1.2兆米ドルを割り当てており、IIJAは物理的なインフラのアップグレードに5,500億米ドルを提供しています。これらの投資は、OTRタイヤ市場にプラスの影響を与えると期待されています。

同様に、インドの2023～24年度予算ではインフラ支出の増加が重視されており、2019～20年度比でGDPの3.3%とほぼ3倍に増額されます。マルチモーダル物流インフラの強化を目的とした100の主要プロジェクトに7500億ルピーが割り当てられています。これらの取り組みは、2047年までに40兆米ドル規模の経済を目指すというインドの目標達成に不可欠です。したがって、世界的なインフラ開発は、OTRタイヤ市場にとって大きな成長機会となります。

セグメント分析

製品タイプ別

ラジアルタイヤは市場シェアの大半を占めています。ラジアルOTR（オフロード）タイヤは、建設、鉱業、その他のオフロード用途で使用される大型車両向けに特別に設計されています。バイアスタイヤとは異なり、ラジアルOTRタイヤは、コードプライが走行方向に対して90度に配置され、トレッドの下にスチールベルト層が走る構造になっています。この設計は、トラクションの向上、耐久性の向上、耐切断性や耐パンク性の向上、トレッド寿命の延長など、様々な利点をもたらします。ラジアルOTRタイヤは、乗り心地の向上、転がり抵抗の低減、燃費の向上も実現します。これらの利点により、信頼性と性能が極めて重要な過酷なオフロード環境に最適です。

プロセスタイプ別

プレキュアは、市場の成長に大きく貢献しています。オフロード（OTR）タイヤのプレキュアプロセスは、使用済みタイヤをリトレッドして寿命を延ばすプロセスです。このプロセスでは、まず摩耗したタイヤを検査し、損傷部分を補修します。次に、古いトレッドをバフ研磨して滑らかな表面を作ります。次に、プレキュアトレッドと呼ばれる加硫前のトレッドストリップを、クッションガムの接着層を使用してタイヤケーシングに貼り付けます。タイヤはエンベロープに入れられ、オートクレーブで加熱加圧され、適切な接着が確保されます。このプロセスは、タイヤの耐久性と性能を向上させるだけでなく、新品タイヤの製造を減らすことでコスト削減と環境への配慮にも貢献します。

リムサイズ別

29～41インチのリムサイズセグメントは、鉱業、建設、農業、林業など、様々なオフロード（OTR）用途における汎用性と幅広い適用性により、世界のOTRタイヤ市場を席巻しています。このリムサイズは、アーティキュレートダンプトラック、ホイールローダー、モーターグレーダーなど、大型から中型のOTR車両に最適です。これらの車両は、建設、鉱業、その他の産業分野に不可欠です。29インチ～41インチのリムサイズは、多様な車両タイプや要求の厳しい用途への適応性が高いため、市場で高い評価を得ています。過酷な環境下でも耐久性と信頼性の高いタイヤソリューションを求める声に応えるため、このリムサイズは広く使用され、多くのOTR車両に適合していることから、世界のOTRタイヤ市場におけるリーディングポジションを確立しています。

機器別

アスファルトフィニッシャーは、予測期間中に市場で最も大きな収益を生み出します。アスファルトフィニッシャーは、高温のアスファルトと重い荷物との継続的な接触により、極度の摩耗と損傷を受け、タイヤの消耗が大きくなります。これにより、アスファルトフィニッシャー向けに特別に設計されたOTRタイヤの需要が高まっています。インフラ整備と都市化の進展により、アスファルト舗装の世界市場は拡大しており、専用OTRタイヤの需要が高まっています。これらのタイヤは高温と高荷重に耐え、耐久性と効率性を確保する必要があります。さらに、困難な地形を走行するための柔軟なシャーシを備えたアーティキュレートダンプトラックにも、堅牢なOTRタイヤが求められます。アスファルト舗装事業の急増は、アスファルトフィニッシャーやその他の大型建設機械の効率と寿命を維持する上で、高品質のOTRタイヤが重要な役割を担っていることを浮き彫りにしています。

エンドユーザー別

予測期間中、農業分野が市場シェアをリードすると予想されています。農家や農業企業は、重い荷物、不整地、長時間の稼働に対応できるタイヤを必要としています。トラクター、コンバイン、ハーベスターなどの農業機械用OTRタイヤは、植え付け、収穫、その他の農作業における生産性と効率性を高めるために、優れた牽引力、安定性、耐久性を備えている必要があります。この必要性が、農業分野におけるこれらのタイヤの普及を促進するでしょう。

一方、建設分野は、予測期間中に最も高い年平均成長率（CAGR）を達成すると予測されています。起伏の多い地形、瓦礫、そして過酷な環境として知られる建設現場は、タイヤに大きな負担をかけます。建設現場で使用されるOTRタイヤは、堅牢で耐パンク性に優れ、重い荷重を安全に支えられるように設計されています。過酷な条件や困難な地形における耐久性は、建設業界でのOTRタイヤの使用を促進する重要な要素です。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域のOTR（オフロード）タイヤ市場シェアは、予測期間中に大幅に拡大すると予測されています。2022年には、接続性の向上と長期的な経済成長の促進に不可欠な堅調なインフラプロジェクトに牽引され、同地域で高いCAGRを記録しました。人口増加と都市部への移住により住宅需要が増加し、インフラ開発の必要性がさらに高まっています。アジア開発銀行によると、アジア太平洋諸国は2032年までにインフラ開発に年間約1.7兆米ドルを投資する必要があるとされています。この巨額の投資は建設機械の需要を押し上げ、OTRタイヤ市場にプラスの影響を与えると予想されています。

さらに、この地域の経済成長、特に中国とインドは、鉱業セクターを牽引しています。両国とも鉱業は驚異的な成長を遂げています。例えば、インド・ブランド・エクイティ財団によると、インドは2021年に世界第2位の石炭および粗鋼生産国となりました。人口密度の高いこれらの国々では、金属や鉱物に対する高い需要があり、効率的で耐久性の高いOTRタイヤの需要がさらに高まっています。さらに、アジア太平洋地域では、政府の取り組みや優遇政策がインフラ整備や鉱業活動を支えています。例えば、中国の「一帯一路」構想は、貿易ルートとインフラの連結性を強化することを目指しており、建設・鉱山機械の需要を押し上げています。同様に、インドの「メイク・イン・インディア」キャンペーンは、鉱業や建設を含む基幹産業の国内生産と発展を促進しています。これらの要因が相まって、アジア太平洋地域は、インフラ整備と鉱業セクターの活況に牽引され、OTRタイヤにとって重要かつ急成長している市場となっています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパのオフロードタイヤ（OTR）市場は、いくつかの主要な要因によって牽引されています。まず、オフロードタイヤ業界における技術の飛躍的な進歩により、より耐久性が高く、効率性に優れ、様々な用途に対応する特殊タイヤが開発されました。この進歩と欧州市場における主要プレーヤーの存在が相まって、OTRタイヤセグメントの成長を牽引しています。さらに、欧州の広大な農業産業は、この市場拡大において極めて重要な役割を果たしています。さらに、農作業の近代化と機械化の進展により、OTRタイヤの需要が大幅に増加しています。トラクターやハーベスターといった先進的な農業機械の導入には、これらの作業を効果的にサポートする高性能なOTRタイヤが不可欠です。農業セクターは特に注目されており、2022年にはEUのGDPの約1.4%を占めています。年間作業単位あたりの農業収益は11.0%増加し、2015年の指数レベルから44.0%増加しました。

この活発な農業活動と、近代的な農業機械への多額の投資は、欧州市場におけるOTRタイヤの需要を維持し、さらに押し上げると予想されます。このように、技術の進歩と力強い農業の成長の相乗効果により、ヨーロッパは世界のOTRタイヤ市場において重要な地域としての地位を確立しています。

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OTRタイヤ市場のトップ競合他社

1. Michelin (France)
2. Bridgestone (Japan)
3. Goodyear (USA)
4. Continental (Germany)
5. Pirelli (Italy)
6. Yokohama Rubber (Japan)
7. Sumitomo Rubber Industries (Japan)
8. Titan International (USA)
9. Trelleborg (Sweden)
10. Balkrishna Industries (India)
11. Alliance Tire Group (Israel)
12. Mitas (Czech Republic)
13. Nokian Tyres (Finland)
14. Triangle Tyre (China)
15. Camso (Canada)

最近の開発状況

• 2024年3月 - グッドイヤーは、大型ホイールローダー向けに3つ星評価のラジアルOTRタイヤ「RL-5K」を発売しました。このタイヤは積載容量が16%向上しています。このタイヤは、耐カット性とトラクション性能に優れたディープトレッドを特徴としており、世界のオフロードタイヤ市場における高性能OTRタイヤへの進化する市場ニーズに応えます。
• 2024年1月 - インドの大手タイヤメーカーであるJK Tyreは、EXCON 2023において、土木機械および重機向けのオフロード（OTR）タイヤ11種類の新製品を発表しました。コンテナハンドリング、地形整地、鉱業など、様々な用途に対応する多様なポートフォリオは、JK TyreのグローバルOTRタイヤ市場へのコミットメントを象徴しています。