屋外コーヒー市場 サイズと展望 2025-2033

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外食コーヒー市場の成長要因

労働年齢人口の増加

特にアジア太平洋地域におけるコーヒーチェーンの拡大の主な要因としては、世界的な露出、西洋文化の浸透、そして既存のコーヒーブランドの浸透が挙げられます。コーヒーショップは近年、友人、家族、同僚、そして仕事仲間が集まる人気のスポットとなり、大きく成長しています。市場の成長を牽引したのは、Coffee Day Enterprises Ltd、Starbucks Corporation、Barista Coffee Co Ltdといった企業による高級店の進出です。さらに、これらの店舗は、心地よく落ち着いた雰囲気を醸し出すことで、コーヒーの消費に新たな体験的要素をもたらしています。

さらに、これらの店舗では無料Wi-Fiやエンターテイメントゾーンなどのアメニティが提供されているため、企業リーダーの働き方の変化も、これらのコーヒーショップやカフェの需要を高めています。ヨーロッパ地域でも、特に都市部住民の間でコーヒー消費の人気が高まっており、カフェやバーの売上高と取引額の平均成長率を押し上げています。一方、米国はコーヒー市場が成熟しており、労働年齢人口の増加が市場拡大に貢献しています。統計からもわかるように、米国では外出先でのコーヒー消費文化が拡大しており、予測期間を通じて市場の成長が見込まれています。その結果、コーヒーショップは大都市圏のシンボルとなっています。高い顧客流入と高い利益率により、多くの歩行者と活気ある街並みを生み出しています。

市場の制約

不安定な気候条件と地球温暖化

豊かな土壌、冷涼から温暖な熱帯気候、そして害虫や病気の少なさは、コーヒー栽培に最適です。コーヒーベルトは赤道に沿って広がり、北米、中米、南米、カリブ海諸国、アフリカ、中東、アジアで生産されています。現在、ブラジルは世界で最も多くのコーヒーを生産している国です。今後数十年にわたって地球の気温が上昇し続けると仮定してみましょう。その場合、コーヒー栽培への障壁が高まり、生産されるコーヒーの品質と量に悪影響を与える可能性があり、自宅外で消費されるコーヒーの売上に悪影響を与える可能性があります。コーヒーの果実の発育と熟成は、温暖な気温帯で加速するためです。

成熟が早まることは農業に悪影響を与えないかもしれませんが、最終的にはコーヒー豆の品質を低下させます。CIATとWorld Coffee Researchは、遮光技術、より耐久性の高い豆の品種、より有機的な生物的害虫防除などにより、失われる土地の量を減らすよう努めています。スターバックスのような企業は、よりインテリジェントな生産に取り組む100以上のパートナーと共に、サステナブル・コーヒー・チャレンジを立ち上げました。ブラジルでは、2010年から2018年の間にこの地域でコーヒーが植えられました。2018年には186万ヘクタール以上でコーヒーが栽培され、前年の195万ヘクタールから減少しました。特に、気候変動と土壌条件の悪化により、ブラジルのコーヒー農園の耕作面積は着実に減少しています。

市場機会

プレミアムコーヒーへの消費者の嗜好

プレミアムコーヒー市場は、外食消費の着実な増加もあって、急成長を遂げています。ヨーロッパと北米の都市は、洗練された高価値品種を消費者に提供することを先導しており、市場の成長を大きく後押ししています。さらに、コーヒーの淹れ方や栽培方法に対する消費者の関心が高まっており、これはプレミアムコーヒーの需要の高まりと一致しています。その結果、スペシャルティコーヒーメーカーは、製品の起源やその他の環境的・社会的要因を含む、製品の歴史を説明することが不可欠になっています。

近年、米国ではコーヒーのプレミアム化がますます重要になっています。過去10年間の収益向上に伴い、消費者はコーヒーショップでの付加価値のあるコーヒーサービスについて知るようになりました。彼らは、高品質コーヒーへの新たな評価を、他の食品サービスや小売業にも広げました。深刻化する環境問題への現実的な解決策は、バイオコンポスト素材（PLA）を導入し、堆肥化可能なコーヒーカプセルを製造することです。したがって、これらの斬新なオーガニックコーヒーやスペシャルティコーヒーは、予測期間中にプレミアムコーヒーとコーヒーポッドの売上を押し上げるでしょう。

タイプインサイト

焙煎コーヒーセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に3.34%のCAGRで成長すると予測されています。焙煎豆コーヒーセグメントの拡大を牽引する重要な理由の一つは、ホテル、レストラン、オフィスのカフェテリアにおける焙煎コーヒーの需要増加です。コーヒー科学情報研究所（ISIC）の調査では、回答者の68%が仕事中に頻繁にコーヒーを飲むと回答しました。コーヒーの品質に対する消費者の意識の高まりにより、ドイツ、イタリア、フランス、オランダなどのヨーロッパ諸国では​​コーヒーの需要が非常に高くなっています。

• さらに、卓上デバイスやトレーサビリティツールなどの技術開発により、豆からカップまでを網羅したソリューションへの道が開かれています。スターバックスは、2020年初頭に全米の店舗でTraceability.Starbucks.Comを立ち上げ、コーヒー豆の原産地を追跡するためのデジタルトレーサビリティプラットフォームを拡大しました。

これは、MicrosoftのAzureブロックチェーンプラットフォームとの連携によって実現しました。メーカーも消費者の需要に応えて製品のプレミアム化を試みており、一部の既存企業はこの市場において製品ポートフォリオの多様化を進めています。ネスレは、バリスタが店舗での焙煎技術を解き放ち、効率化できるよう支援するため、ポータブルコーヒー焙煎ソリューション「Roastelier」のリリースを発表しました。Roastelierソリューションには、厳選された世界中のコーヒー生産地域から厳選されたアラビカコーヒーが使用されています。ネスレの工場では、これらのコーヒーは様々な品質基準に基づいて評価されます。その後、専門知識と設備のセットアップを駆使した焙煎の初期段階、「プライムロースト」へと進み、バッチごとに一貫した優れた結果を保証します。

インスタントコーヒー市場は、そのシンプルさゆえに、主に利便性によって牽引されています。ほとんどの消費者は忙しいライフスタイルを送っており、それが手軽な食事への需要を高めています。コーヒーを初めて飲む人々は、より健康的な飲料への需要の高まりによってインスタントコーヒーを選ぶようになりました。忙しいライフスタイルのため、労働者階級の人々、ティーンエイジャー、ホステルの居住者、独身男性は特に外出先での食事に好感を持っています。さらに、すぐに飲めるコーヒーは、外出先での飲料と密接に関連する製品の取り扱いと消費を便利にします。結果として、インスタントコーヒーの需要は、消費の利便性、そしてコーヒーから手を遠ざけ、同時に清潔な状態を保つことができる使い捨てパッケージによってさらに高まっています。

コカ・コーラやネスレのような世界的大企業は、消費者の旺盛な需要に応えるため、特に缶入り製品の発売や地域密着型の企業買収などを通じて、この新興市場への参入を試みています。また、カフェやコーヒーショップも、高級カフェイン飲料に高い価格を払う顧客が多いことから、このインスタントコーヒー市場に注目しています。コーヒー焙煎会社は、自社ブランドでRTD飲料を発売することで、この収益性の高いグローバル市場への参入を図っています。

地域分析

ヨーロッパは収益への最大の貢献者であり、予測期間中に2.98%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。スペインでは、顧客の約50%がコーヒーやその派生商品を飲んでいます。社会学研究センター（CIS）によると、人々は公園、市場、バー、レストランなどで過ごすことを好むそうです。ブラジルと日本に次いで世界で3番目にカフェやバーの数が多いスペインは、世界で最も活気のあるカフェ文化を持つ国の一つであり、外出先でのコーヒー消費の需要を押し上げています。その結果、市場ではプレーヤーが増加しています。例えば、ティムホートンズは2017年後半にスペインに進出し、高級コーヒーショップだけで15店舗を展開しています。同社はカフェの出店拡大により、他市場への進出も計画している。

さらに、英国コーヒー協会は、英国で1日9,500万杯のコーヒーが消費されていると推定している。外務省によると、2018年の消費量の32%は家庭外で消費されており、そのうち77.88%は生豆によるものだった。さらに、英国におけるコーヒーの売上は主に家庭外での消費に依存しており、これがスペシャルティコーヒーの人気が高まっている大きな要因となっている。英国では、家庭外で消費されるコーヒーの15%がスペシャルティコーヒーに分類されている。この傾向に加え、「オントレード」で購入される職人技の体験への傾向が強まっていることが、独立系スペシャルティコーヒー事業の成長を促進している。

北米は、予測期間中に年平均成長率2.74%で成長すると予想されている。米国はコーヒーが国民的に最も人気のある飲み物の一つであり、世界最大の消費国であるにもかかわらず、コーヒー豆の生産量はごくわずかである。例えば、ベトナムとペルーで生産されるコーヒーの総量は、ほぼ同量で米国に輸入されています。米国の消費者はコーヒーを大量に消費しており、それが輸入量の増加につながっています。このため、米国は現在、世界第2位のコーヒー豆輸入国となっています。多忙なライフスタイルと長時間労働の増加に伴い、外出先でもコーヒーを飲みたい顧客の間で、米国の多くのコーヒーチェーン店が人気を集めています。

さらに、カフェ・レッジョのようなカフェが提供する柔軟性（フォーマルな会議の開催から、様々な料理に加え、アルコールやノンアルコールの提供まで）は、米国における外出先でのコーヒーの需要を大幅に増加させました。米国では、スターバックスがシングルサーブコーヒーのオントレード販売をリードしています。スターバックスは2019年時点で全世界31,256店舗を展開し、過去10年間でほぼ倍増し、市場を席巻しています。カナダコーヒー協会（CAC）によると、カナダ人の大半は紅茶よりもコーヒーを好み、高品質のコーヒーへの関心が高まっています。これがカナダのコーヒー市場を牽引する主な要因です。そのため、企業は戦略的拡大の一環として、ターゲット市場にカフェをオープンする動きを見せています。カナダ人は、コーヒーを外で淹れるよりも、自宅で淹れることを強く好みます。ほとんどの人が自宅でコーヒーを飲みますが、朝食時の一杯のコーヒーはカナダ人にとって一日の必需品です。さらに、現在のパンデミックは、自宅以外で消費されるコーヒーの売上に大きな影響を与えており、市場の成長を一時的に阻害する可能性があります。

中国本土では、コーヒーは文化に溶け込んでいます。中国人の間では、コーヒーは流行の西洋風の贅沢品として定着しており、北京や上海などの都市の繁華街にはコーヒーショップが軒を連ねています。大手コーヒーショップは、ミレニアル世代の消費習慣に起因する中国の嗜好の変化から大きな恩恵を受けるでしょう。Coffee Business Intelligenceによると、2018年の中国のコーヒー消費量は約20%増加し、これは世界全体の成長率を2%上回りました。日本のコーヒー消費習慣には、コーヒーを手軽に気分を高揚させる飲み物として販売するなど、いくつかの文化的変化が起こりました。店舗は、アクティブなライフスタイルのニーズに応えるため、提供内容を徐々に調整しています。

さらに、これらの変化は現在、主流の市場でも顕著に見られます。例えば、日本のカフェ「ガチャ」は、カプセル式自動販売機を用いて、フレーバーがランダムに変わるコーヒーを提供しています。スターバックスは、「マスカレード ラズベリーモカ」のようなハロウィーンをテーマにしたドリンクを提供しています。この分野の主要プレーヤーは、日本のコーヒー市場を発展させるための重要な戦略として、製品イノベーションを強く重視しています。インドのコーヒー小売チェーンは、店舗が顧客の人気スポットとなり、急速に拡大しています。コーヒー市場の成長は、Cafe Coffee Day Enterprises Ltd、Starbucks Corporation、Barista Coffee Co Ltdなどの企業による高級店の出現と関連しています。

LAMEAは予測期間中、着実に成長すると予想されています。ブラジルでは15歳以上の人口の約97%がコーヒーを飲んでおり、水に次いで2番目に人気のある飲料となっています。ブラジルの屋外コーヒー産業は、家族や友人と自然の中で時間を過ごしたいという人々の欲求の高まりによって牽引されています。ブラジル産コーヒーは、非常に一般的な深煎りの製法によってまろやかな風味が生まれ、独特の風味を醸し出しています。屋外コーヒー市場は、ブルボン・サントス・コーヒーとカトゥアイ・コーヒーが主流です。アルゼンチンでは、1人あたり年間1ポンドのコーヒーが消費されており、平均して1日に1杯のコーヒーが消費されています。アルゼンチン市場は独特で魅力的であり、新規参入者が継続的な製品開発に取り組む余地があります。分析期間中、スペシャルティコーヒーと高品質コーヒーは成長傾向を示しています。アルゼンチンのコーヒー消費の大部分を占めるコーヒー製品の改良は、屋外コーヒー産業に参入する企業にとって重要な課題です。

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屋外コーヒー市場のトップ競合他社

1. Nestlé SA
2. JAB Holding Company Sàrl
3. The JM Smucker Company
4. Luigi Lavazza SpA
5. The Kraft Heinz Company
6. Starbucks Corporation
7. Keurig Dr. Pepper Inc.
8. Tchibo GmbH
9. Baronet Coffee
10. Blue Tokai Coffee Roasters

最近の動向

• 2022年2月 - 世界最大の加工食品メーカーであるネスレSAは、在宅勤務を続ける消費者の需要に支えられ、コーヒー事業が昨年の有機売上高成長に最も大きく貢献したと発表しました。
• 2022年8月 - J.M. Smucker Co.は、科学技術を活用してコーヒー業界を前進させました。分析能力を活用し、消費者向けの新しい配合を開発することは、同社の25億米ドル規模のコーヒー事業における重要な注力分野です。