半導体組立・テストサービス（OSAT）のアウトソーシング市場規模、シェア、トレンド分析レポート：サービス別（パッケージング、テスト）、パッケージングタイプ別（ボールグリッドアレイ（BGA）パッケージング、チップスケールパッケージング（CSP）、スタックダイパッケージング、マルチチップパッケージング、クワッドフラットおよびデュアルインラインパッケージング）、アプリケーション別（通信、家電、自動車、コンピューティングおよびネットワーク、産業、その他のアプリケーション）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

成長因子

自動車分野における半導体の導入拡大

近年、世界の自動車産業は低迷と需要の変動を経験しているものの、半導体およびOSATベンダーにとって依然として最も重要な成長要因であり、将来性のある分野の一つである。自動車1台あたりの半導体部品数の増加や、自動運転車や電気自動車といった技術開発は、半導体メーカーとOSATプロバイダーにとって重要な成長要因となっている。マイクロコントローラ、センサー、レーダーチップなど、自動車産業で利用される半導体部品が増えるにつれ、OSATや半導体ファウンドリの可能性も拡大している。電気自動車、ハイブリッド車、自動運転車、代替燃料車などの製造において、半導体デバイスはソフトウェアを動作させるために必要なハードウェアの基盤となる。さらに、自動運転車やV2Xといったトレンドにより、高度な半導体パッケージングが数多く必要とされており、半導体組立・テストサービス（OSAT）業界をさらに活性化させている。

• 例えば、レベル5の自動運転を実現したり、ハイブリッド車の効率を向上させたりするには、車載専用の中央集中型SoCが必要となる。中央集中型の半導体ベースの自動車システムは、依然として単一の半導体部品に依存している。そのため、既存の自動車メーカーや、自動車分野をターゲットとする新興の半導体ファブレス企業やOSAT企業による革新的な取り組みが求められている。

さらに、自動車業界におけるインフォテインメントシステムの台頭により、大型ディスプレイやタッチスクリーンの需要が高まり、OSAT（半導体組立・テストサービス）および半導体サプライヤーの市場が拡大しています。従来のダイヤル式ディスプレイに代わる先進的なタッチスクリーンディスプレイは、未来的な外観、優れた応答性、そしてコンパクトな領域に複数の機能を収容できる能力を備え、ミニマルなデザインを実現すると考えられています。加えて、自動車業界ではこれらのアプリケーションに高度なカスタマイズ性と信頼性が求められるため、予測期間中、自動車業界からの半導体組立・テストサービスのアウトソーシング需要が大幅に増加すると予想されます。

抑制要因

半導体ベンダーのパッケージング業務への統合

米中貿易戦争をはじめとする複数の問題が、半導体業界におけるサプライチェーンのギャップを生み出している。この問題は、納期遅延の一因となっている。こうした市場動向を受け、多くのウェハファウンドリや半導体企業は、エンドユーザーにワンストップソリューションを提供するため、パッケージングとテスト業務を垂直統合する動きを見せている。OSAT（半導体後工程受託製造サービス）企業が、インテル、サムスン、TSMCといったファウンドリのICパッケージング市場への参入を、自社の利益に対する潜在的な脅威とみなす重要な理由の一つは、まさにこうした状況にある。さらに、競争の激化と用途別パッケージングに対する要求の変化により、OSAT企業は製品の改良を迫られると予想される。

市場機会

柔軟なウェアラブルデバイスの登場

折りたたみ式ディスプレイや柔軟なウェアラブルガジェットの技術が注目を集めている。

• 例えば、ファーウェイとサムスンは2019年2月にフレキシブルなフラッグシップ製品を発表した。デバイスがフレキシブル化され、テスト環境で利用されるケースが増加する傾向は、OSAT（アウトソーシング・アフター・テスト）業界の拡大に貢献する可能性がある。

高I/Oと高集積度を原動力とするWLCSP（ファンイン・ファンアウト）などのハイエンドで先進的なパッケージングシステムの普及率は、予測期間中も上昇し続けると予想され、OSATベンダーは高まる需要に対応するため、新製品や新技術の開発を迫られています。アジア地域の企業は、能力を高め、より広範な顧客基盤に対応するため、生産能力の拡大を目指しています。中国は、OSAT市場の世界的な拡大を牽引すると予想されています。OSAT市場のリーダーには、江蘇長江電子科技（JCET）、天水華天科技、同福微電子などが挙げられます。業界の主要サプライヤーによる研究開発と生産能力拡大への多額の投資を考慮すると、OSATビジネスの将来は明るいと見られています。

サービスに関する考察

パッケージング分野は、年平均成長率（CAGR）8.3%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。サードパーティ企業は、ファウンドリで製造され市場に出荷されるシリコンデバイスのパッケージングおよびテストサービスを提供しています。これらの企業は、通信、家電、コンピュータなどの確立された分野だけでなく、車載エレクトロニクス、モノのインターネット（IoT）、ウェアラブルデバイスなどの新興市場においても、半導体企業向けに革新的なパッケージングおよびテストソリューションを提供することに注力しています。ほとんどのサプライヤーは、ラミネート、リードフレーム、パワーディスクリート、ウェハーレベルなど、幅広いパッケージング技術を提供しています。

テスト部門は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。テストアプリケーションは、半導体業界の研究開発努力に大きく依存しています。近年、OSAT参加者からは、激化する競争に対抗するための新しいテスト手順の開発に対する強い要望が寄せられています。OSATは、アナログ、デジタル、ミックスドシグナル、LCDドライバ半導体、RFコンポーネント向けに、ウェハテストから認定テスト、パッケージ化されたデバイスの最終生産テストまで、幅広いテスト設備を提供しています。受託テストサービスを提供するだけでなく、多くの市場ベンダーは顧客と戦略的パートナーシップを構築し、テストソリューションを開発しています。

パッケージの種類に関する洞察

BGA（ボールグリッドアレイ）は、予測期間中に大きなシェアを占めると見込まれています。ボールグリッドアレイパッケージは、集積回路に使用される表面実装パッケージです。BGAパッケージは、デュアルインラインパッケージやフラットパッケージよりも多くの接続ピンを備えているため、マイクロプロセッサなどのコンポーネントを恒久的に固定できます。BGAパッケージは、高密度接続が求められる表面実装ICデバイスで人気が高まっています。BGAは、ICをより小さなフットプリントに収め、電気経路を短縮し、インダクタンスを低減できるため、高い熱的および電気的要件を持つ高性能アプリケーションに利用されています。マイクロプロセッサ、ASIC、PCチップセットに最適です。

マルチチップパッケージング分野は、今後著しい発展を遂げるでしょう。電気機器メーカーは、複数のプロセッサを単一パッケージに統合することで、より安価で軽量、かつ高速な製品を目指しており、この技術はますます普及しています。マルチチップパッケージングには、基板サイズが10分の1以下に縮小される、信号伝搬が3倍に向上する、はんだ付け箇所が少なくなるなど、様々な利点があります。そのため、システムの要求仕様を低コストで満たすことが最優先される場面で、マルチチップパッケージングの活用が可能になります。

アプリケーションインサイト

通信分野は年平均成長率（CAGR）8.8%で成長し、最大のシェアを占めると予測されています。ほとんどの通信アプリケーションは、電気通信業界で使用される通信チップで構成されています。OSATおよびOEMに対する需要の大きな源泉としては、パワーアンプ（PA）、フロントエンドモジュール（FEM）、その他のRFおよび接続コンポーネントが挙げられます。半導体工業会（SIA）によると、ネットワーク機器やスマートフォン無線など、製造される半導体全体の約33%が通信に使用されています。通信アプリケーションは過酷な気候条件下で使用されることが多く、信頼性の高いパッケージングソリューションが求められます。

家電製品分野は2番目に大きなシェアを占める見込みです。半導体は家電製品分野にとって不可欠な部品です。スマートフォン、スマートウォッチ、スマートスピーカー、携帯型・無線型スマートデバイス、アダプター、オーディオ・画像アプリケーション、家電製品など、様々な家電製品に使用されています。インテリジェントな家電製品、コネクテッドデバイス、そして人間の操作にあまり依存しない多機能デバイスの登場により、通信チップ、メモリデバイスなど、高度な半導体技術への需要が高まっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、予測期間中に最大の市場シェアを占める見込みです。世界の自動車産業における先進的な半導体チップパッケージソリューションのトレンドの高まりが、予測期間中のアジア太平洋地域における半導体組立・試験アウトソーシング（OSAT）の拡大を加速させると予想されます。これは主に、購買力の向上、堅調な経済成長、大手電子機器製造企業の存在、そしてスマートフォン利用者の増加によるものです。中国、台湾、韓国、日本は、この地域のOSAT市場における重要な貢献国であり、強力な家電顧客基盤を有しているため、地域の拡大を後押ししています。

アジア太平洋地域では、予測期間を通じてICテストおよびパッケージング市場が成長すると予測されています。モバイルデバイスにおけるICコンポーネントの需要増加が、収益成長の重要な原動力となっています。ICコンポーネントに対する積極的な需要は、より高度な統合とI/O接続を可能にする革新的なパッケージング方法の導入も促進しています。さらに、同地域のファウンドリ企業の間では、パッケージングの改善に対する重視が高まっています。2021年には、

• 例えば、半導体製造国際公司（SMIC）は、ムーアの法則が物理的な限界に近づくにつれ、中国の半導体メーカーに対し、先進的なパッケージング技術の採用を優先するよう促しました。また、米国商務省（DoC）は、異なるプロセスノードで製造されたチップに対して制裁措置を課しています。OSAT市場の拡大は、パッケージング技術の向上に対する重視の高まりの結果です。