外部委託半導体組立およびテストサービス（OSAT）市場：サービス（パッケージング）、パッケージングの種類（ボールグリッドアレイ（BGA）パッケージング）、および地域別の情報 — 2030年までの予測

市場概況

世界のアウトソーシング半導体組立およびテストサービス（OSAT）市場規模は、 2021年に379億5,000万米ドルと評価され、予測期間中に8.5%のCAGRで拡大し、 729億米ドルに達すると推定されています。

「外部委託された半導体アセンブリおよびテスト」という用語は、サードパーティのサプライヤーによって提供されるサービスを指します。ウェハ処理能力、パッケージの再設計、熱分析と認証を含む特性評価、バーンインと寿命テスト、およびその他のいくつかの技術は、これらの企業が市場に提供する主な技術のひとつです。半導体産業は縮小と効率化に焦点を当てて拡大しており、半導体は現代技術の基本コンポーネントとして台頭しています。すべての下流技術は、この分野の開発と画期的な進歩によって直接影響を受けています。 OSAT サプライヤーは、半導体集積回路の半導体アセンブリ、パッケージング、およびテスト サービスを提供するサードパーティ プロバイダーです。 OSAT は、IC の設計と可用性の間のギャップを埋めることにより、半導体業界で重要な役割を果たしてきました。

OSAT ビジネスは、ファウンドリが製造したシリコン デバイスを市場に出荷する前にパッケージングとテストを提供します。同社は主に、自動車エレクトロニクス、モノのインターネット (IoT)、ウェアラブル デバイスなどの開発市場だけでなく、通信、家庭用電化製品、コンピュータなどの確立された分野の半導体ビジネス向けに新しいパッケージングとテスト ソリューションを提供することに重点を置いています。提供します。

• 優れたパフォーマンスを実現する革新的でコスト効率の高いソリューション。
• 処理速度。
• より小型の電子機器に機能を搭載。

とりわけ、ウェーハ基板、接合材料、パッケージングバインダーのサプライヤーは、OSAT メーカーの成功にとって重要です。銅、金、銀、パラジウムなどの必須金属のコストの上昇は、原材料コストの上昇に直接反映されます。

市場動向

世界の外部委託半導体組立およびテストサービス（OSAT）市場の推進力

自動車分野での半導体導入の増加

世界の自動車産業は近年、低迷と需要の変動に見舞われていますが、依然として半導体およびOSATベンダーにとって最も重要な推進力と見通しの1つです。自動車 1 台あたりの半導体製品の数の増加や、自動運転車や電気自動車などの開発は、現在、半導体メーカーや OSAT プロバイダーにとって重要な推進力となっています。自動車産業ではマイクロコントローラー、センサー、レーダーチップなどの半導体コンポーネントがますます多く使用されるようになり、OSATや半導体ファウンドリの可能性も拡大しています。電気自動車、ハイブリッド自動車、自動運転自動車、代替燃料自動車の製造では、ソフトウェアの動作に必要なハードウェアの基礎となるのが半導体デバイスです。さらに、無人運転車や V2X などのトレンドにより、高度なレベルの半導体パッケージングが多数必要となり、外部委託の半導体組立およびテスト サービス業界がさらに加速します。

たとえば、レベル 5 の自律性を実現したり、ハイブリッド効率を高めたりするには、集中管理された自動車専用 SoC が必要です。集中型の半導体ベースの自動車システムは、単一の半導体コンポーネントに依存し続けています。その結果、既存の自動車会社や、自動車分野をターゲットとした新興の半導体ファブレス企業や OSAT 企業による革新的な取り組みが生まれます。さらに、新興のインフォテインメント システムにより、自動車業界における大型ディスプレイやタッチ スクリーンの需要が増加しており、OSAT や半導体サプライヤーの間で市場を牽引しています。従来のダイヤルの代わりに高度なタッチ スクリーン ディスプレイを使用することで、未来的な外観、反応の向上、コンパクトな領域にいくつかの機能を収容できる機能が提供され、ミニマルなデザインが生み出されると考えられています。さらに、自動車業界では、これらのアプリケーションに対して高度なカスタマイズと信頼性が必要です。したがって、これにより、予測期間中に自動車業界からの半導体組立およびテストサービスのアウトソーシングに対する相当な需要が生じることが予想されます。

世界の外部委託半導体組立およびテストサービス（OSAT）市場の制約

半導体ベンダーのパッケージング業務への統合

米中貿易戦争を含む複数の問題により、半導体セクターではサプライチェーンのギャップが生じています。この問題により待ち時間が長くなる原因となっています。このような市場動向により、多くのウェーハファウンドリや半導体企業は、パッケージングとテスト業務を垂直統合して、エンドユーザーにシングルポイントソリューションを提供するようになっています。 OSAT がインテル、サムスン、TSMC などのファウンドリの IC パッケージング市場への参入を利益に対する潜在的な脅威とみなしている重要な理由の 1 つは、そのような事例が発生することです。さらに、競争の激化とアプリケーション固有のパッケージングに対する要件の変化により、OSAT は製品の改善を余儀なくされることが予想されます。

世界の外部委託半導体組立およびテストサービス (OSAT) 市場機会

フレキシブルウェアラブルデバイスの登場

折りたたみ可能なディスプレイと柔軟なウェアラブル ガジェットの技術が注目を集めています。たとえば、ファーウェイとサムスンは、2019 年 2 月にフレキシブルな主力製品を展示しました。緩んでテスト環境で利用されるデバイスの数が増加する傾向は、OSAT 業界の拡大に寄与する可能性があります。 WLCSP (ファンインおよびファンアウト) などのハイエンドおよび高度なパッケージング システムの普及率は、高 I/O と高統合によって促進され、予測期間にわたって引き続き上昇すると予想されており、そのため OSAT ベンダーの需要が高まっています。高まる需要に応えるために新しい製品や技術を開発する。アジア地域の企業は、自社の能力を向上させ、より広範な消費者ベースにサービスを提供する予定です。中国は OSAT 市場の世界的な拡大をリードすると予想されています。 OSAT 市場のリーダーには、Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JCET)、Tianshui Huatian Technology、Tongfu Microelectronics などがあります。業界の主要サプライヤーによる研究開発と生産能力拡大への多大な投資を考慮すると、OSAT ビジネスの将来は明るいように見えます。

分析

アウトソーシングされた半導体組立およびテストサービスまたは OSAT 市場は、サービス、パッケージングの種類、アプリケーション、および地域に基づいて分類されます。

サービスに基づいて、カテゴリにはパッケージ化とテストが含まれます。

パッケージング部門は CAGR 8.3% で成長し、最大の市場シェアを保持すると予想されています。サードパーティ企業は、ファウンドリによって製造され市場に出荷されるシリコン デバイスのパッケージングおよびテスト サービスを提供します。同社は、自動車エレクトロニクス、モノのインターネット (IoT)、ウェアラブル デバイスなどの発展途上市場だけでなく、通信、家庭用電化製品、コンピュータなどの確立された分野の半導体企業に新しいパッケージングとテスト ソリューションを提供することに重点を置いています。ほとんどのサプライヤーは、ラミネート、リードフレーム、パワーディスクリート、ウェーハレベルなどの膨大なパッケージング技術を提供しています。

検査部門は2番目に大きなシェアを握ることになる。テスト アプリケーションは、半導体業界の研究開発努力に大きく依存しています。近年、激化する競争に対抗するための新しい試験手順の開発に対する OSAT 参加者からの大きな需要があります。 OSAT は、ウェーハ テストから認定テスト、パッケージ デバイスの最終生産テストに至るまで、アナログ、デジタル、ミックスド シグナル、LCD ドライバー半導体、RF コンポーネントのテスト設備を提供します。いくつかの市場ベンダーは、契約テスト サービスの提供に加えて、顧客と戦略的パートナーシップを構築してテスト ソリューションを作成しています。

パッケージングの種類に基づいて、カテゴリにはボール グリッド アレイ (BGA) パッケージング、チップ スケール パッケージング (CSP)、スタックド ダイ パッケージング、マルチチップ パッケージング、クアッド フラット、およびデュアル インライン パッケージングが含まれます。

BGA またはボール グリッド アレイは、予測期間中に大きなシェアを保持すると想定されています。ボール グリッド アレイ パッケージングは、集積回路に使用される表面実装パッケージングです。 BGA パッケージは、デュアル インライン パッケージやフラット パッケージよりも多くの接続ピンを備えているため、マイクロプロセッサなどのコンポーネントを永続的に取り付けます。 BGA パッケージングは、高密度接続が必要な表面実装 IC デバイス向けに人気が高まっています。これらは、IC をより小さな設置面積に収め、電気経路を短縮し、インダクタンスを低減するため、高い熱要件と電気要件を伴う高性能アプリケーションに利用されます。マイクロプロセッサ、ASIC、PC チップセットに最適です。

マルチチップパッケージングセクションは顕著な速度で進歩します。電気機器メーカーは、複数のプロセッサを 1 つのパッケージに統合することで、より安く、より軽く、より高速な製品を目指しており、これが人気を集めています。マルチチップパッキングには、基板サイズが 10 以上小さくなり、信号伝播が 3 倍に強化され、はんだ付け接続の数が少なくなるなど、さまざまな利点があります。これにより、システムの要件を低コストで達成することが最も重要な状況でマルチチップ パッケージングを使用できるようになります。

アプリケーションに基づいて、カテゴリには通信、家庭用電化製品、自動車、コンピューティングとネットワーキング、産業、その他のアプリケーションが含まれます。

通信部門は CAGR 8.8% で成長し、最大のシェアを握ると予想されています。ほとんどの通信アプリケーションは、通信業界で使用される通信チップで構成されています。 OSAT および OEM の重要な需要源には、パワー アンプ (PA)、フロントエンド モジュール (FEM)、その他の RF および接続コンポーネントが含まれます。半導体産業協会は、ネットワーク機器やスマートフォン無線機など、製造された全半導体の約 33% が通信に利用されていると述べています。通信アプリケーションは極端な気候条件で導入されることが多く、信頼性の高いパッケージング ソリューションが求められます。

家電部門が第2位のシェアを握ることになる。半導体は家庭用電化製品分野にとって不可欠です。これらは、スマートフォン、スマートウォッチ、スマート スピーカー、ポータブルおよびワイヤレス スマート デバイス、アダプター、オーディオおよび画像アプリケーション、家電製品など、さまざまな家電製品に使用されています。人間の操作にあまり依存しないインテリジェントなコンシューマ デバイス、コネクテッド デバイス、および多目的デバイスの導入により、通信チップ、メモリ デバイスなどの高度な半導体テクノロジに対する需要が増加しています。

地域分析

世界のアウトソーシング半導体アセンブリおよびテストサービス市場の地域別セグメンテーションには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAが含まれます。

アジア太平洋地域が地域市場を支配する

アジア太平洋地域は、予測期間中に最大のシェアを獲得して市場を支配すると予想されます。世界の自動車産業における先進的な半導体チップパッケージソリューションの傾向の高まりにより、予測期間中にアジア太平洋地域での半導体組立およびテストのアウトソーシングの拡大が加速すると予想されます。これは主に、購買力レベルの上昇、力強い経済成長、大手電子機器製造企業の存在、スマートフォンを使用する人の数の増加によるものです。中国、台湾、韓国、日本は、この地域の OSAT 市場に重要な貢献をしている国の一部であり、強力な家電顧客ベースが存在するため、この地域の拡大が促進されています。

アジア太平洋地域は、予測期間を通じてICテストおよびパッケージング市場が成長すると予測されています。モバイル機器における IC コンポーネントの需要の増加が、収益成長の重要な原動力となっています。 IC コンポーネントに対する積極的な需要も、より高いレベルの統合と I/O 接続を可能にする革新的なパッケージング方法の導入を促進しています。さらに、この地域の鋳造会社の間ではパッケージングの改善に対する重要性が高まっています。例えば2021年、ムーアの法則が物理的限界に近づき、米国商務省（DoC）が異なるプロセスノードを備えたチップの製造に制裁を課す中、セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーション（SMIC）は中国のチップメーカーに対し、先進的なパッケージングの採用を優先するよう促した。 OSAT 市場の拡大は、パッケージングの改善がますます重視されるようになった結果です。

最近の動向

• 2022 年、ASE グループは、垂直統合型パッケージ ソリューションを可能にする革新的なパッケージング プラットフォームである VIPackä を立ち上げました。 VIPackä は、ASE の 3D ヘテロジニアス統合アーキテクチャの次のバージョンであり、設計原則を拡張し、超高密度とパフォーマンスを実現します。