アウトソーシング半導体組立・試験サービス（OSAT）市場 サイズと展望 2025-2033

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成長要因

自動車分野における半導体の導入拡大

近年、世界の自動車産業は低迷と需要の変動を経験していますが、半導体およびOSATベンダーにとって依然として重要な成長の原動力であり、将来性も期待されています。自動車1台あたりの半導体搭載数の増加、そして自動運転車や電気自動車などの開発は、半導体メーカーとOSATプロバイダーにとって重要な成長原動力となっています。マイクロコントローラー、センサー、レーダーチップなどの半導体部品が自動車業界でますます多く使用されるようになるにつれ、OSATおよび半導体ファウンドリの可能性も拡大しています。電気自動車、ハイブリッド車、自動運転車、代替燃料車の製造において、半導体デバイスはソフトウェアを動作させるために必要なハードウェアの基盤を構成しています。さらに、自動運転車やV2Xといったトレンドの進展により、高度な半導体パッケージングが数多く必要となり、半導体組立・試験サービスのアウトソーシング業界がさらに活性化しています。

• 例えば、レベル5の自動運転を実現したり、ハイブリッド車の効率を高めたりするには、集中型の自動車専用SoCが必要です。集中型の半導体ベースの自動車システムは、依然として単一の半導体部品に依存しています。そのため、既存の自動車メーカーや、自動車分野をターゲットとする新興の半導体ファブレス企業やOSAT企業による革新的な取り組みが生まれています。

さらに、新興のインフォテインメントシステムの登場により、自動車業界における大型ディスプレイとタッチスクリーンの需要が高まり、OSATや半導体サプライヤーの間で市場が牽引されています。従来のダイヤル式ディスプレイに代わる高度なタッチスクリーンディスプレイは、未来的な外観、優れた反応性、そしてコンパクトなスペースに複数の機能を収容する能力を備え、ミニマルなデザインを生み出すと考えられています。さらに、自動車業界では、これらのアプリケーションに対して高度なカスタマイズと信頼性が求められています。したがって、予測期間中、自動車業界からの半導体組立・試験アウトソーシングサービスに対する需要が大幅に増加すると予想されます。

抑制要因

半導体ベンダーのパッケージング事業への統合

米中貿易戦争をはじめとする複数の問題により、半導体セクターではサプライチェーンのギャップが生じています。この問題は、待ち時間の長期化につながっています。このような市場動向を受けて、多くのウェーハファウンドリや半導体企業は、エンドユーザーにワンストップソリューションを提供するために、パッケージングと試験事業を垂直統合しています。OSATが、Intel、Samsung、TSMCなどのファウンドリのICパッケージング市場への参入を自社の利益に対する潜在的な脅威とみなす重要な理由の一つは、こうした事例の発生です。さらに、競争の激化とアプリケーション固有のパッケージング要件の変化により、OSATは製品の改善を迫られると予想されます。

市場機会

フレキシブル・ウェアラブル・デバイスの登場

折りたたみ式ディスプレイとフレキシブル・ウェアラブル・ガジェットの技術が注目を集めています。

• 例えば、HuaweiとSamsungは2019年2月にフレキシブルな主力製品を展示しました。デバイスが緩み、テスト環境で使用されるケースが増加していることは、OSAT業界の拡大に貢献する可能性があります。

高I/Oと高集積化を背景に、WLCSP（ファンイン・ファンアウト）などのハイエンドかつ高度なパッケージング・システムの普及率は、予測期間中も引き続き上昇すると予想され、OSATベンダーは増大する需要に対応するために新しい製品と技術の開発を迫られるでしょう。アジア地域の企業は、生産能力を増強し、より広範な消費者層にサービスを提供しようとしています。中国は、OSAT市場の世界的な拡大をリードすると予想されています。OSAT市場のリーダーには、江蘇長江電子科技（JCET）、天水華天科技、同富微電子などが挙げられます。業界の主要サプライヤーによる研究開発と生産能力拡大への多額の投資を考えると、OSAT事業の将来は明るいと言えるでしょう。

サービスインサイト

パッケージング部門は年平均成長率（CAGR）8.3%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。サードパーティ企業は、ファウンドリで製造され市場に出荷されるシリコンデバイスのパッケージングおよびテストサービスを提供しています。通信、コンシューマーエレクトロニクス、コンピューターなどの確立された分野に加え、車載エレクトロニクス、モノのインターネット（IoT）、ウェアラブルデバイスなどの新興市場においても、半導体企業向けに革新的なパッケージングおよびテストソリューションを提供することに注力しています。ほとんどのサプライヤーは、ラミネート、リードフレーム、パワーディスクリート、ウェーハレベルなど、幅広いパッケージング技術を提供しています。

テスト部門は2番目に大きなシェアを占める見込みです。テストアプリケーションは、半導体業界の研究開発活動に大きく依存しています。近年、OSAT参加企業からは、激化する競争に対抗するため、新しいテスト手順の開発に対する強い要望が寄せられています。 OSATは、アナログ、デジタル、ミックスドシグナル、LCDドライバ半導体、RFコンポーネント向けのテスト施設を提供しており、ウェハテストから認定テスト、パッケージデバイスの最終生産テストまで、幅広いサービスを提供しています。受託テストサービスの提供に加え、複数の市場ベンダーが顧客と戦略的パートナーシップを構築し、テストソリューションを提供しています。

パッケージの種類に関する洞察

BGA（ボールグリッドアレイ）は、予測期間中に大きなシェアを占めると予想されています。ボールグリッドアレイパッケージは、集積回路に使用される表面実装パッケージです。BGAパッケージは、デュアルインラインパッケージやフラットパッケージよりも多くの接続ピンを備えているため、マイクロプロセッサなどのコンポーネントを恒久的に接続します。BGAパッケージは、高密度接続が必要な表面実装ICデバイスで人気が高まっています。BGAパッケージは、ICをより小さなフットプリントに収めることで電気経路を短縮し、インダクタンスを低減するため、熱および電気要件の高い高性能アプリケーションに利用されています。マイクロプロセッサ、ASIC、PCチップセットに最適です。

マルチチップパッケージング分野は、著しい成長を遂げるでしょう。電気機器メーカーは、複数のプロセッサを1つのパッケージに統合することで、より安価で軽量、かつ高速な製品を目指しており、この方式はますます普及しています。マルチチップパッケージには、基板サイズが10倍以上縮小され、信号伝播が3倍に高速化し、はんだ付け接続点数が少なくなるなど、様々な利点があります。これにより、システム要件を低コストで実現することが最も重要となる状況において、マルチチップパッケージングを活用することができます。

アプリケーションインサイト

通信分野は年平均成長率8.8%で成長し、最大のシェアを占めると予測されています。通信アプリケーションの大部分は、通信業界で使用される通信チップで構成されています。OSATおよびOEMの重要な需要源には、パワーアンプ（PA）、フロントエンドモジュール（FEM）、その他のRFおよび接続部品が含まれます。米国半導体工業会（SIA）によると、ネットワーク機器やスマートフォン無線機など、製造される半導体全体の約33%が通信用途に利用されています。通信アプリケーションは過酷な気候条件下で使用されることが多く、信頼性の高いパッケージングソリューションが求められます。

民生用電子機器部門は、2番目に大きなシェアを占める見込みです。半導体は、民生用電子機器部門にとって不可欠な要素です。スマートフォン、スマートウォッチ、スマートスピーカー、ポータブルおよびワイヤレススマートデバイス、アダプタ、オーディオおよび画像アプリケーション、家電製品など、様々な民生用電子機器に使用されています。インテリジェントな民生用機器、コネクテッドデバイス、そして人間の操作にあまり依存しない多目的デバイスの登場により、通信チップ、メモリデバイスなど、高度な半導体技術に対する需要が高まっています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。世界的な自動車業界における先進的な半導体チップパッケージソリューションへの需要の高まりは、予測期間中にアジア太平洋地域における半導体組立・試験のアウトソーシングの拡大を加速させると予想されます。これは主に、購買力の上昇、力強い経済成長、大手電子機器製造企業の存在、そしてスマートフォン利用者の増加に起因しています。中国、台湾、韓国、日本は、この地域のOSAT市場において重要な貢献者であり、強力な民生用電子機器顧客基盤を有し、この地域の拡大を牽引しています。

アジア太平洋地域は、予測期間を通じてIC試験・パッケージング市場の成長が見込まれています。モバイル機器向けIC部品の需要増加は、収益成長の重要な原動力となっています。IC部品に対する旺盛な需要は、より高度な統合とI/O接続を可能にする革新的なパッケージング方法の導入も促進しています。さらに、この地域のファウンドリ企業の間では、パッケージングの改善がますます重視されるようになっています。2021年には、

• 例えば、ムーアの法則が物理的限界に近づき、米国商務省（DoC）が異なるプロセスノードで製造されたチップに対して制裁を課す中、Semiconductor Manufacturing International Corporation（SMIC）は中国の半導体メーカーに対し、先進的なパッケージングの採用を優先するよう促しました。OSAT市場の拡大は、パッケージングの改善への関心の高まりの結果です。

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アウトソーシング半導体組立・試験サービス（OSAT）市場のトップ競合他社

1. ASE Group
2. Amkor Technology Inc.
3. Powertech Technology Inc.
4. Chipmos Technologies Inc.
5. King Yuan Electronics Co. Ltd
6. Formosa Advanced Technologies Co. Ltd
7. Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd
8. UTAC Holdings Ltd
9. Lingsen Precision Industries Ltd
10. Tongfu Microelectronics Co.
11. Chipbond Technology Corporation
12. Hana Micron Inc.
13. Integrated Microelectronics Inc.
14. Tianshui Huatian Technology Co. Ltd

最近の開発状況

• 2022年、ASEグループは、垂直統合型パッケージソリューションを実現する革新的なパッケージングプラットフォームであるVIPack™を発表しました。VIPack™は、ASEの3Dヘテロジニアス統合アーキテクチャの次世代バージョンであり、設計原理を拡張し、超高密度・高性能を実現します。