オーバー・ザ・トップ（OTT）市場 サイズと展望 2022-2030

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市場ダイナミクス

世界のOTT市場の牽引要因

新興国における需要の高まりが市場の成長を後押し

発展途上地域では、ブロードバンドの普及率が低いこと、そして十分なカバレッジと投資がないことに加え、低所得層が多いことがサブスクリプション型のOTTサービスに悪影響を与えていることから、オーバー・ザ・トップ（OTT）サービスの需要は低迷しています。しかし、ブロードバンドアクセスの継続的な拡大と国民一人当たり所得の増加が、業界の成長を牽引しています。ブロードバンドネットワークの性能と速度は、目覚ましい向上を遂げています。

例えば、ブラジルでは一部の世帯が4Mbpsを超える速度を達成しています。4Mbps台では大きな進歩が見られます。現在では10Mbps、15Mbps以上の速度を実現する世帯が増えていますが、これらの速度の普及とカバレッジは依然として限られています。しかし、LAMEA（ラテンアメリカ、中東、アフリカ）およびアジア太平洋地域の発展途上国では、平均速度が上昇傾向にあります。さらに、IPビデオ配信の普及により、有料テレビ事業者は、スタンドアロンのOTTサービスとサードパーティのOTTサービスを組み合わせ、主要サービスパッケージの一部として検討するようになるかもしれません。

さらに、新興国ではスマートフォンの普及率とブロードバンド接続の高速化が著しく進んでいます。その結果、動画ストリーミングアプリを利用する人が増えています。2014年から2019年にかけて、ラテンアメリカ、中東、アフリカ、アジア太平洋地域でモバイルデータトラフィックが増加し、それぞれ年平均成長率（CAGR）は59%、72%、58%でした。これは、OTTサービスの利用者がスマートフォンをますます利用し始めていることを示しており、これが世界のOTT市場シェアの拡大に大きな影響を与えています。

世界のOTT市場の制約

不十分なデータネットワークインフラが市場成長を阻害

先進国市場とは異なり、新興国市場はデータネットワークインフラの安定性と回復力が劣っています。地方では、有線インフラの不足により、オンラインコンテンツの消費が制限されています。高品質のビデオコンテンツを配信するには、高い帯域幅とスループットが必要ですが、一部の地域ではそれが手の届かないものであり、市場拡大を著しく制限しています。Netflixによると、標準解像度（SD）ビデオのストリーミングに必要な推奨帯域幅は3Mbpsです。HDとUHDの帯域幅要件はそれぞれ5Mbpsと25Mbpsです。インフラに必要な配信速度が満たされない場合、顧客体験に悪影響を及ぼし、市場の拡大を阻害する要因となります。

世界のOTT市場機会

市場機会を拡大する新たな市場

デジタル化の進展により、2025年までに10億人以上の中流階級の顧客が通信市場に参入する見込みです。これにより、複数のOTT事業者が新たな市場へのアクセスを獲得することになります。OTTサービスには、メッセージング、音声、コンテンツ閲覧、ビデオ通話が含まれます。従来の通信事業者が提供する「音声」サービスは、かつては多くの分野を支配していました。現在、音声・ビデオチャットサービスは、Googleハングアウト、AppleのFacetime、WhatsAppなどのアプリで利用可能であり、ユーザーフレンドリーで独創的で、より魅力的なものとなっています。

これらの製品は、高品質なサービスと幅広い消費者の支持により、高い評価を得ています。従来の通信市場は、OTTの可能性を活かす革新的な方法を見つけなければ、危機に瀕する可能性があります。その結果、多くの新しい通信プロバイダーが市場に参入しており、予測期間中の市場拡大において収益性の高い見通しが生まれることが期待されています。

セグメント分析

世界のオーバー・ザ・トップ市場は、コンポーネント、デバイスタイプ、コンテンツタイプ、収益モデル、ユーザータイプ、エンドユーザー、地域に基づいて分類されています。

コンポーネント別分析

コンポーネントに基づいて分類すると、ソリューションとサービスに分類されます。

ソリューション部門は、年平均成長率29.17%で成長し、最大のシェアを占めると予測されています。オーバー・ザ・トップシステムには、ビデオ・オン・デマンド、ライブストリーミング、オーディオストリーミング、その他のオプションが含まれます。最先端のオーバー・ザ・トップ・メディア共有ソリューションに対する消費者の需要の高まりにより、市場は拡大しています。OTTストリーミングサービスプロバイダーのおかげで、ユーザーはいつでもどこでも誰にでもコンテンツを直接送信できます。

サービス部門は、2番目に大きなシェアを占めています。サービスの導入により、ソリューションの導入からアップグレードまで、プロセス全体を通して、ソリューションが効率的かつ透明性が高く、管理された状態で運用されることが保証されます。 OTTサービスには、プロフェッショナルサービスとマネージドサービスがあります。これらの技術とプラットフォームの普及に伴い、これらのサービスの需要は拡大すると予想されています。

デバイスタイプ別分析

デバイスタイプ別に見ると、スマートフォン、スマートテレビ、ノートパソコン、デスクトップパソコンとタブレット、ゲーム機、セットトップボックスなどに分類されます。

スマートフォンは、年平均成長率35.4%で成長し、最大のシェアを占めると予想されます。スマートテレビやスマートテレビを購入する余裕のない顧客は、携帯電話でOTTコンテンツをストリーミングすることがよくあります。今後数年間、発展途上国では大画面スマートフォンの販売が大幅に増加すると予想されており、スマートフォンでOTTサービスを視聴する人が増えるにつれて、世界市場の拡大に貢献するでしょう。

スマートテレビは、2番目に大きなシェアを占めると予想されています。多くのメーカーがインターネット機能を標準装備しているため、スマートテレビの出荷台数の割合は着実に増加しています。スマートテレビの利用を促進するもう一つの要因は、定額制ビデオ・オン・デマンド（SVOD）サービスの人気の高まりです。さらに、AmazonやRokuといった主要プレーヤーが低価格でスマートテレビを提供していることも、市場の拡大を後押ししています。

コンテンツタイプ別分析

コンテンツタイプ別に見ると、ビデオ、オーディオ/VoIP、ゲーム、コミュニケーション、その他といったカテゴリーがあります。

ビデオ分野は、CAGR 34.55%で成長し、最大のシェアを占めると予想されます。データのコモディティ化の進展と価格競争の激化により、顧客はオンラインビデオストリーミングという現実的な選択肢を持つようになりました。そのため、グローバル、地域、そして独立系プラットフォームが、時価総額の拡大に注力するようになっています。市場が拡大しているのは、都市部の若者層から、発展途上国の多様な言語的背景を持つ一般層へと重点が移行しているためです。

ゲーム分野は、2番目に大きなシェアを占めています。 eスポーツ、インターネットゲーム、ビデオゲームはすべてゲームカテゴリーに含まれます。eスポーツ市場は、業界の安定した収益成長により拡大しています。さらに、予測期間中、OTT市場シェアは、発展途上国におけるインターネットおよびビデオゲーム市場の成長から大きな恩恵を受けると予想されています。

収益モデル別分析

収益モデルに基づくカテゴリーには、サブスクリプション、広告、ハイブリッド、その他が含まれます。

サブスクリプションセクションは、年平均成長率（CAGR）31.4%で成長し、最大の市場シェアを占めると予想されます。多くの先進国で利用可能な5Gネットワ​​ークサービスと高速インターネットにより、サブスクリプション型ビデオオンデマンド（SVOD）市場は今後5年間で急速に成長すると予測されています。市場拡大の主な要因は、モバイルコンピューティングのハードウェアとソフトウェアの利用の急増です。

広告セクションは、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。スマートテレビの登場と普及、そしてスマートテレビでのVODコンテンツの視聴増加により、広告主はスマートテレビ、ノートパソコン、スマートフォンをターゲットとする広告費を増加しています。VOD（ビデオ・オン・デマンド）広告の成功により、AVoD（広告支援型ビデオ・オン・デマンド）市場は急速に成長すると予想されています。

ユーザータイプ別分析

ユーザータイプに基づいて、個人向けと商業向けの2つのカテゴリに分類されます。

商業向けは最大のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）29%で成長すると予測されています。企業は、顧客と従業員とのコミュニケーションを促進するために、独自のOTTビデオプラットフォームの開発に注力しています。OTTのトレンドは、チームコミュニケーションの生産性を向上させると同時に、コスト削減とユーザーエクスペリエンスの向上をもたらします。さらに、主要な市場参加者は最先端のソリューションを展開しており、企業のOTTサービスの普及拡大に寄与すると期待されています。

個人向けは2番目に大きなシェアを占めています。 Netflix、HBO Go、RokuなどのOTT（Over the Top）サービスは、従来のケーブルテレビや衛星テレビよりも消費者の間でますます人気が高まっています。スマートフォンやインターネットの利用増加、そしてデジタル化への大きな変化が、それぞれのユーザーベースにおけるOTTサービスの普及拡大に貢献しています。

エンドユーザー別分析

エンドユーザーに基づくと、カテゴリには、メディア・エンターテイメント、教育・トレーニング、健康・フィットネス、IT・通信、eコマース、BFSI、政府機関などが含まれます。

IT・通信セクターは、年平均成長率（CAGR）39.1%で成長し、最大のシェアを占めると予測されています。Skype、Google Duoなどのビデオ通話アプリケーションなどのOTTサービスの人気が高まり、IT・通信セクターの収益を押し上げています。 OTT市場の拡大を牽引しているのは、IT・通信業界におけるOTT音声、テキスト、ビデオ通話サービスの増加です。

eコマース分野は2番目に大きなシェアを占めています。eコマース向けOTTサービスには、ウェブサービス、オンラインショッピングカート、モバイルデバイスなど、多くのアプリケーションが含まれています。さらに、Hulu、NBC Universal、CBSといった様々なOTTアプリに表示される広告は人気が高く、特定のオーディエンス層に訴求されているため、eコマース事業者にとって新たな広告オプションの可能性を広げています。

地域分析

世界のオーバー・ザ・トップ市場セグメントには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAが含まれます。

北米とアジア太平洋が地域市場を席巻する

北米は、26.4%のCAGRで成長し、地域市場を牽引しています。北米における高速インターネットの普及と、多様なHDおよび4K動画を提供するサービスの拡大が、オーバー・ザ・トップ市場の成長を牽引する主な要因です。AT&T、ESPN、Turner Sports、Crown Family Media Networksといった新しいサービスも米国で大きな人気を集めており、市場の拡大が期待されています。

さらに、OTTモバイルアプリはOTT市場と動画サービスを徐々に支配しつつあり、これは間違いなく市場に収益機会をもたらしています。例えば、インターネット利用に携帯電話を使用するカナダ人の5人に3人は、メッセージングにOTTモバイルアプリを使用しています。さらに、2019年にはカナダで2,000万人を超えるOTTチャットアプリユーザーがいました。消費者の現在の視聴習慣次第では、北米でもライブOTTサービスとリニアOTTサービスの両方で大きな成長機会が見込まれます。

アジア太平洋地域は、8,390億米ドルの規模に達し、年平均成長率（CAGR）38.1%で成長すると予測されています。より優れた決済手段、より高速な帯域幅、4Gカバレッジの拡大、スマートフォンと有料テレビの普及率の向上、データ料金の低下、そして一人当たり所得の増加により、アジア太平洋地域は予測期間を通じて大幅な成長が見込まれています。5Gの普及とLTEの拡大は、この地域の市場成長をさらに加速させると予測されています。この地域の多くの通信会社は、OTTサービスを自社のデータプランにバンドルすることで、サービスの価値向上を図り始めており、これが市場の拡大を後押ししています。さらに、この地域におけるオンライン動画コンテンツの消費量の増加も、OTTサービスの利用を加速させると予想されています。

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オーバー・ザ・トップ（OTT）市場のトップ競合他社

1. Amazon Web Services (AWS)
2. Netflix
3. Hulu, LLC
4. Google LLC
5. Apple Inc.
6. Facebook
7. Telestra
8. Rakuten Inc.
9. Microsoft Corporation
10. Tencent Holdings Ltd.

最近の開発状況

• 2022年、Amazon Web Services, Inc. は Amazon Elastic Compute Cloud C7g インスタンスの一般提供を発表しました。