天井クレーン市場 サイズと展望 2024-2032

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天井クレーン市場の成長要因

政府支出の増加

インフラギャップは、資本ベースの投資と経常支出の必要性により、世界のほぼすべての国で深刻な問題となっています。グローバル・インフラストラクチャー・ハブ（GIH）の2020年の調査によると、エネルギー、通信、空港、道路、鉄道、港湾、水道を含む7つのセクターにおける世界56カ国への現在の投資額は79兆米ドルであるのに対し、必要な投資額は94兆米ドルであり、15兆米ドルのギャップが生じています。GIHはG20イニシアチブを通じて、インフラギャップの縮小に向けて、官民連携（PPP）に取り組んでいます。

インド、ベトナム、メキシコなどの他の発展途上国は、インフラ建設において官民パートナーシップ（PPP）に重点を置いています。 2020年11月、米国に拠点を置く不動産会社ウォーバーグ・ピンカスは、インドのマハラシュトラ州政府と、プネとムンバイの2つの都市にまたがる11の工業団地・物流団地の開発に5億7,880万米ドルを投資する契約を締結しました。こうした開発により、天井クレーンの需要が高まり、市場が大きく牽引されると予想されています。

産業用途における職場安全への需要の高まり

天井クレーンは、産業現場で巨大でかさばる荷物を持ち上げることができます。重量物やコンテナの不適切な持ち上げ方法は、職場の安全を損ない、製品に損傷を与える可能性があります。複数のフォークリフトを1台の天井クレーンに置き換えることで、製品の損傷を軽減できます。さらに、これらのクレーンは頭上の空間で稼働するため、フォークリフトの往来に比べて、荷物が人、壁、機械、その他の障害物に接触する可能性が低くなります。これらの要素が、これらのクレーンの需要増加を促進します。さらに、人的介入の減少により、労働コストと生産コストが削減されます。結果として、製造プロセスにおける全体的な運用コストの削減と作業員の安全性の向上により、これらのクレーンの需要が高まります。

抑制要因

サプライチェーンのリードタイム

天井クレーンの製造業者は、サプライヤーから必要な速度で部品を受け取る際に、支援が必要になる場合があります。さらに、クレーンの製造には熟練労働者が必要です。しかし、熟練労働者の数は限られているため、当然ながら販売できる機器の量は限られています。このような問題は、生産工程におけるリードタイムに大きな影響を与え、ひいては世界市場の拡大を阻害しています。

市場機会

製造業への投資増加

製造コストの低さと地域政府による支援政策は、多くの新興国におけるエンドユーザー産業の拡大に大きな影響を与えています。さらに、インドやスリランカなどの発展途上国は、国内製造への投資を進めています。これは、中小規模の新規天井クレーンメーカーにとって、将来的な生産能力拡大の魅力的な機会となることが期待されます。

天井クレーン市場のセグメンテーション分析

クレーンの種類別

市場は、クレーンの種類別に、シングルガーダー、ダブルガーダー、橋形クレーン、ガントリークレーン、ガントリークレーン、モノレールクレーン、ジブクレーン、その他に分類されます。シングルガーダークレーンセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は5.4%のCAGRで成長すると予測されています。シングルガーダークレーンは費用対効果が高く、中軽荷重用途や、床面積や天井高が限られた施設に最適です。さらに、シングルガーダークレーンはダブルガーダークレーンよりも建設コストが少なく、コンパクトで軽量です。これにより、材料費、設置費、輸送費も削減されます。シングルガーダークレーンの最大吊り上げ能力は5トンから35トンまであります。シングルガーダークレーンのこうした利点は、世界市場の成長を後押ししています。

ダブルガーダーセグメントは著しく成長しています。ダブルガーダークレーンは、自動車産業、石油・ガス産業、造船業、鉄鋼生産などの重荷重用途に特に推奨されています。これらのクレーンは、シングルガーダークレーンよりも設計が複雑で高価です。また、ランウェイシステムや橋梁の桁に多くの材料が必要になります。また、フックの高さもシングルガーダークレーンよりも高く、通常は18～36インチ（約48～96cm）高くなります。

さらに、自動化技術の導入により、これらのクレーンの生産性も向上しており、より多くの消費者がダブルガーダークレーンを選ぶようになるでしょう。

• 例えば、南アフリカに拠点を置くCondra Cranes and Hoists社は、南アフリカのプラチナ族金属事業向けに、完全自動化されたオーバーヘッドクレーンを開発しました。この電動ダブルガーダークレーンでは、スパン16メートル、吊り上げ能力16トンを備えています。このクレーンは完全に自動化されており、制御室から遠隔監視が可能です。こうした開発は、予測期間中の市場成長を後押しすると期待されています。

吊り上げタイプ別

市場は、吊り上げ機構別に電動ワイヤーロープホイストクレーンと電動チェーンホイストクレーンにさらに細分化されています。電動ワイヤーロープホイストは、世界の天井クレーン市場の大部分を占めています。電動ワイヤーロープホイストは、通常0.5トンから50トンと、吊り上げ能力が大きく、一方、電動チェーンホイストは吊り上げ能力が低くなっています。ワイヤーロープホイストはチェーンホイストよりも軽量でコンパクトなため、天井プラットフォームへの設置が容易です。この吊り上げ機構は、チェーンホイストよりも寿命が長く、メンテナンスの必要性も少なくて済みます。ワイヤーロープホイストは、約4m/分に制限されているチェーンホイストよりも汎用性が高く、シングルガーダークレーン、ダブルガーダークレーン、ガントリークレーン、ジブクレーンなど、様々なタイプのクレーンで操作できます。チェーンホイストは、通常3.5～8m/分という高い吊り上げ速度を実現できます。チェーンホイストの主な用途は、軽量シングルガーダークレーンです。

積載容量別

市場は、積載容量によってさらに軽量（最大10トン）、中量（10～50トン）、重量（50～200トン）、超重量（200トン以上）に分類されます。世界の天井クレーン市場は、吊り上げ容量セグメントにおいて、中量天井クレーン（10～50トン）が市場を独占しています。中量クレーンは、操縦性、リーチ、吊り上げ容量のバランスが取れているため、倉庫、製造業、その他の業界における多様な資材搬送用途に適しています。中型天井クレーンの需要は、自動車、金属、機械、インフラ開発などの産業の拡大によって牽引されており、これらの産業では10～50トンの容積範囲で効率的な資材搬送ソリューションが求められています。メーカーは、予知保全、衝突回避機能、遠隔操作機能を備えた高度な中型クレーンを開発することで、エンドユーザーの要件を満たすことに主眼を置いています。様々な産業で広く採用されていること、そして世界中のインフラ、建設、製造プロジェクトへの継続的な投資により、中型天井クレーンセグメントは世界市場における優位性を維持すると予想されています。

事業能力別

市場は、事業タイプ別に、OEM（相手先商標製造会社）とアフターマーケットにさらに細分化されています。

OEMセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.7%のCAGRで成長すると予測されています。 Weihua Group、Konecranes Plc.などを含むほとんどの天井クレーンメーカーは、OEM（相手先商標製品の製造）事業に携わっていますが、同時に他社から様々な機器部品を外注しています。これらの企業は、世界市場で最も高い収益を生み出しています。自動化ソフトウェアプロバイダー、エンジンメーカー、その他の部品メーカーは、最新技術を提供することでOEMを支援しています。さらに、中国は天井クレーンの主要な製造国であり、世界的な需要に大きく貢献しています。「インダストリー4.0」と製造プロセスへの自動化の導入は、OEM企業の世界市場における成長を促進する上で有利であることが証明されています。

アフターマーケット分野は最も急速に成長しています。業界の主要企業は、天井クレーンの耐用年数を延ばすために、効率的なアフターサービスの提供に重点を置いています。これらのクレーンは高価な機器であり、ダウンタイムや事故を回避するために定期的なメンテナンスが不可欠です。さらに、アフターマーケットの天井クレーン市場は、レンタル業界においても大きな収益機会を秘めています。天井クレーンのコストが高いため、請負業者は主に小規模な現場向けに機器をレンタルしています。レンタル事業の需要が、アフターマーケットの移動式クレーン業界の成長を牽引しています。

最終用途別

市場は、最終用途産業別に、自動車、製造、航空宇宙、建設、物流・運輸、鉱業、食品・飲料、公益事業、その他に分類されています。自動車が主要セグメントであり、予測期間中は5%のCAGRで成長すると予測されています。天井クレーンは、自動車業界での用途において非常に効率的です。クレーンの要件と吊り上げ能力に応じて、自動車部品を吊り上げて完成車に運搬するために使用されます。これにより、人力への依存度が軽減され、作業現場の人や物の移動が軽減され、プロセスが最適化されます。さらに、従業員の安全確保は自動車メーカーにとって重要なトレンドとなっており、天井クレーン、バキュームリフター、ホイストなどの天井吊り上げ設備の活用が進んでいます。

さらに、ドイツに拠点を置くSchmalz GmbHのハンドリングシステム・アプリケーションエンジニア・マネージャーによると、自動車メーカーは他の業界とは異なる懸念事項と投資収益率（ROI）の計算を抱えています。天井クレーンが生産サイクルを維持するために毎日多数のユニットを吊り上げるため、多くの自動車メーカーが、たとえ軽量であっても天井クレーンに注目しています。これが自動車業界における天井クレーン需要の拡大を促し、世界市場の成長を後押ししています。

公益事業分野は最も急速に成長しています。老朽化する発電インフラとデジタル化の必要性が、公益事業業界の成長を牽引しています。さらに、再生不可能な資源から再生可能な資源への発電環境の変化は、予測期間中の業界の成長にとって有利に働く可能性が高いでしょう。さらに、電気自動車充電用のグリッドシステム、太陽光発電による公共照明システム、スマートシティの金属・プラスチック ...鉱業など、様々な分野が市場を大きく成長させる可能性があります。

同様に、様々な公益事業や電力セクターの民間企業は、変化する金属・鉱業の公共環境に対応する製品とサービスを提供しています。

• 例えば、ドイツに拠点を置くシーメンスAGは、電気自動車充電用のハードウェアおよびソフトウェア製品であるVersiCharge ACシリーズを提供しています。このような公共事業の変化する状況は、天井クレーンの需要を押し上げ、ひいてはこれらのクレーンの世界的な拡大を促進すると予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：年平均成長率5.6%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率5.6%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域における天井クレーン業界では、中国が最大のシェアを占め、次いで日本が続いています。インド、韓国、ベトナムなどの国々は、急速なインフラ整備により、高い成長機会を有しています。さらに、米中貿易戦争の影響で、多くの北米メーカーが生産拠点を中国国外に移転しています。米国商工会議所によると、豊富な労働力と低い土地価格により、これは投資家にとって非常に有利です。ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシアなどの国々は、労働生産性において最先端を走っており、高い国内総生産（GDP）成長率を誇っています。これらの要因は、アジア太平洋地域の天井クレーン市場の成長を後押しすると予想されています。

ヨーロッパ：4.7%の成長率を誇る最速成長地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域で、4.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。ヨーロッパは世界の天井クレーンメーカーの中心地であり、主要メーカー4社がこの地域で最大の市場シェアを占めています。ヨーロッパでは天井クレーン業界が高度に統合されている一方、中国からの需要は地元メーカーの販売促進には限定的です。さらに、企業はヨーロッパ市場で大きなシェアを獲得するために、買収や提携戦略を採用しています。

• 例えば、フィンランドに拠点を置くKonecranes Plc.は、天井クレーンの世界的メーカーであるMHE-Demagの株式約50%を取得しました。これらの要因は、ヨーロッパの天井クレーン業界の成長に影響を与えています。

北米は3番目に大きな地域です。米国は天井クレーンの最大のユーザー国の一つです。米国には、Konecranes Inc.、Gorbel Inc.、American Equipment Inc.など、様々な国内外の企業が参入し、洗練された販売・アフターセールス市場があります。米中貿易戦争以降、自動車製造業界の成長は鈍化していますが、石油・ガス採掘への関心の高まりにより、米国とカナダにおける移動式クレーンの需要が拡大すると予想されています。

さらに、フレーザー研究所が2019年に発表した「カナダと米国の石油・ガス部門への投資」に関するレポートによると、米国の石油・ガス産業は生産量と生産能力を大幅に拡大しています。2018年11月、米国エネルギー情報局はシェールオイルの生産量が目標を上回り、2018年12月には過去最高を記録すると発表しました。石油・ガス業界のこのような驚異的な成長は、北米のガス産業が市場の発展を牽引しています。

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天井クレーン市場のトップ競合他社

1. ABUS Kransysteme GmbH 
2. Columbus McKinnon Corporation (CMCO) 
3. EMH Inc 
4. GH Cranes & Components 
5. Gorbel Cranes 
6. Kito Corporation 
7. Konecranes Plc 
8. Ralf Teichmann GmbH 
9. Sumitomo Heavy Industries Material Handling Systems Co.Ltd. 
10. Weihua Group 

最近の動向

• 2024年3月～ カーゴテックのKalmarブランドは、小規模な専門クレーンメーカーを買収することでポートフォリオを拡大し、自動化および電動天井クレーンの製品ラインナップを強化しました。この買収により、アジア太平洋地域におけるカーゴテックの市場シェアが拡大すると期待されています。
• 2024年2月～ キトー株式会社は、北米でのプレゼンス拡大に注力しています。リープヘルは、地域における流通とサービス能力を強化するため、米国を拠点とする大手クレーンサービス会社との戦略的提携を発表しました。
• 2024年1月～リープヘルは、持続可能な技術に注力し、常に最前線に立ち続けました。同社は、自動車産業と航空宇宙産業向けに、エネルギー効率の高い天井クレーンの新シリーズを発表しました。これらのクレーンは、エネルギーを回収・再利用できる回生駆動装置を備えており、全体的な電力消費を削減します。