天井クレーン市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：クレーンタイプ別（シングルガーダー、ダブルガーダー、橋形クレーン、ガントリークレーン、モノレールクレーン、ジブクレーン、その他）、吊り上げ機構別（電動ワイヤーロープホイストクレーン、電動チェーンホイストクレーン）、積載能力別（軽荷重（10トン以下）、中荷重（10～50トン）、重荷重（50～200トン）、超重荷重（200トン以上））、事業形態別（相手先ブランド製造業者（OEM）、アフターマーケット）、最終用途産業別（自動車、製造、航空宇宙、建設、物流・輸送、鉱業、食品・飲料、公益事業、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2024～2032年

天井クレーン市場の成長要因

政府支出の増加

インフラ整備のギャップは、資本投資と経常支出の必要性から、世界中のほぼすべての国にとって重要な課題となっています。グローバル・インフラストラクチャー・ハブ（GIH）によると、2020年には、エネルギー、通信、空港、道路、鉄道、港湾、水資源を含む7つのセクターにわたる世界56カ国の現在の投資額は79兆米ドルでしたが、必要な投資額は94兆米ドルであり、15兆米ドルのギャップが生じていました。GIHは、G20のイニシアチブを通じて、民間企業と公共機関からの投資を誘致し、インフラギャップの縮小を目指しています。

インド、ベトナム、メキシコなどの他の発展途上国は、インフラ整備に官民連携（PPP）を重視している。2020年11月、米国に拠点を置く不動産会社ウォーバーグ・ピンカスは、インドのマハラシュトラ州政府と、プネとムンバイの2つの都市にまたがる11の工業団地と物流パークの開発に5億7880万米ドルを投資する契約を締結した。こうした開発は、天井クレーンの需要を押し上げ、市場を大きく牽引すると予想される。

産業用途における職場安全への需要の高まり

天井クレーンは、産業現場で巨大でかさばる荷物を持ち上げることができますが、重量物やコンテナの不適切な吊り上げ技術は、職場の安全性を損ない、製品に損傷を与える可能性があります。フォークリフト単一の天井クレーンで代替できるため、製品の損傷を軽減できます。さらに、これらのクレーンは頭上空間で動作するため、フォークリフトに比べて、荷物を人、壁、機械、その他の障害物に接触させる可能性が低くなります。これらの要素が、これらのクレーンの需要増加を後押ししています。加えて、人的介入の減少は、労働コストと生産コストの削減につながります。結果として、製造工程全体の運用コストの削減と作業員の安全性の向上により、これらのクレーンの必要性が高まっています。

抑制要因

サプライチェーンにおけるリードタイム

天井クレーンの製造業者は、必要な部品を供給業者から必要なペースで受け取る際に、支援を必要とする場合があります。さらに、クレーンの製造には熟練労働者が必要ですが、熟練労働者の数は限られているため、販売できる機器の量も必然的に制限されます。こうした問題は、製造工程におけるリードタイムに大きな影響を与え、ひいては世界市場の拡大を阻害します。

市場機会

製造業への投資増加

製造コストの低減と地方政府による支援政策は、多くの新興国における最終需要産業の拡大に大きな影響を与えている。さらに、インドやスリランカなどの発展途上国は国内製造業への投資を進めている。これにより、中小規模の新規天井クレーンメーカーは、将来を見据えた事業拡大において魅力的な機会を得られると期待される。

天井クレーン市場のセグメンテーション分析

クレーンタイプ別

市場は、クレーンの種類によってさらに細分化され、シングルガーダー、ダブルガーダー、橋形クレーン、ガントリークレーン、モノレールクレーン、ジブクレーン、その他に分類されます。シングルガーダーセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.4%で成長すると予測されています。シングルガーダークレーンは非常にコスト効率が高く、中～軽作業用途や、施設の床面積や天井高が限られている場合に最適です。さらに、シングルガーダークレーンはダブルガーダークレーンよりも構造が簡素で、よりコンパクトかつ軽量です。これにより、材料費、設置費、輸送費も削減できます。シングルガーダークレーンの最大吊り上げ能力は5トンから35トンまでです。シングルガーダークレーンのこうした利点が、世界市場の成長を後押ししています。

ダブルガーダークレーンの分野は著しい成長を遂げています。ダブルガーダークレーンは、自動車産業、石油・ガス産業、造船業、鉄鋼生産業など、重荷重用途に特に推奨されます。これらのクレーンは、シングルガーダークレーンよりも設計が複雑で、価格も高くなります。走行路システムと橋桁に多くの材料が必要となるためです。また、フックの高さもシングルガーダークレーンより18インチから36インチ高くなっています。

さらに、自動化技術の導入はこれらのクレーンの生産性を向上させており、これにより二重天井クレーンへの需要が増加する可能性が高い。

• 例えば、南アフリカに拠点を置くコンドラ・クレーンズ・アンド・ホイスト社は、完全自動化された天井クレーンを開発しました。南アフリカの白金族金属操作性。これは、スパン16メートル、吊り上げ能力16トンの電動ダブルガーダークレーンです。クレーンは完全自動化されており、制御室から遠隔監視が可能です。このような開発により、予測期間中の市場成長が促進されると予想されます。

リフトタイプ別

市場は、吊り上げ機構によってさらに電気ワイヤーロープホイストクレーンと電気チェーンホイストクレーンに細分化されます。電気ワイヤーケーブルホイストは、世界の天井クレーン市場を主に支配しています。電気ワイヤーロープホイストは、通常0.5～50トンと、より大きな吊り上げ能力を備えています。一方、電気チェーンホイストは、より低い能力に制限されています。ワイヤーロープホイストは、チェーンホイストよりも軽量でコンパクトなため、天井プラットフォームへの設置が容易です。この吊り上げ機構は、チェーンホイストよりも長寿命で、メンテナンスも少なくて済みます。ワイヤーロープホイストは、約4m/分に制限されているチェーンホイストよりも汎用性が高く、シングルガーダー、ダブルガーダー、ガントリー、ジブクレーンなど、さまざまなタイプのクレーンで操作できます。通常3.5～8m/分という、より高い吊り上げ速度を実現できます。チェーンホイストの主な用途は、軽量シングルガーダークレーンです。

積載容量別

市場は、積載能力によってさらに、軽荷重（10トン以下）、中荷重（10～50トン）、重荷重（50～200トン）、超重荷重（200トン以上）に細分化されています。世界の天井クレーン市場は、吊り上げ能力のセグメントでは中荷重天井クレーン（10～50トン）が主流です。中荷重クレーンは、操作性、到達範囲、吊り上げ能力のバランスが取れているため、倉庫、製造業、その他の産業における多様なマテリアルハンドリング用途に適しています。中荷重天井クレーンの需要は、自動車、金属、機械、インフラ開発などの産業の拡大によって促進されており、これらの産業では10～50トンの容量範囲で効率的なマテリアルハンドリングソリューションが求められています。メーカーの主な焦点は、高度な中荷重クレーンを開発することでエンドユーザーの要求を満たすことです。予知保全衝突回避機能や遠隔操作機能などを備えています。さまざまな産業で幅広く活用されていること、そして世界中でインフラ、建設、製造プロジェクトへの投資が継続的に行われていることから、中型天井クレーンセグメントは世界市場で優位性を維持すると予想されます。

事業規模別

市場はさらに、事業形態別に、相手先ブランド製造業者（OEM）とアフターマーケットに細分化される。

OEMセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.7%で成長すると予測されています。Weihua Group、Konecranes Plc.などを含むほとんどの天井クレーンメーカーは、OEM（相手先ブランドによる製造）活動に関わっていますが、さまざまな機器部品を他の企業からアウトソーシングしています。これらの企業は、世界市場で最も高い収益を上げています。自動化ソフトウェアプロバイダー、エンジンメーカー、その他の部品メーカーは、最新技術を提供することでOEMを支援しています。さらに、中国は天井クレーンの主要な製造国であり、世界の需要に大きく貢献しています。製造プロセスに「インダストリー4.0」と自動化を取り入れることは、世界市場におけるOEM企業の成長を促進する上で有利であることが証明されています。

アフターマーケット分野は最も急速に成長している分野です。業界の大手企業は、天井クレーンの耐用年数を延ばすための効率的なアフターサービス提供に注力しています。これらのクレーンは高価な機器であり、ダウンタイムや事故を防ぐためには定期的なメンテナンスが不可欠です。さらに、アフターマーケットの天井クレーン市場は、レンタル業界において大きなビジネスチャンスを秘めています。天井クレーンは高額なため、建設業者は主に小規模な現場で機器をレンタルしています。レンタル事業への需要が、アフターマーケットの移動式クレーン業界の成長を後押ししています。

用途別

市場は、エンドユース産業別に自動車、製造、航空宇宙、建設、物流・輸送、鉱業、食品・飲料、公益事業、その他にさらに細分化されています。自動車分野が主要なセグメントであり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5%で成長すると予測されています。天井クレーンは、自動車産業での用途に非常に効率的です。クレーンの要件と吊り上げ能力に応じて、自動車部品を吊り上げて完全に組み立てられた車まで運搬するために使用されます。これにより、人力への依存と作業フロアの交通量が減り、プロセスが最適化されます。さらに、自動車メーカーでは従業員の安全が重要なトレンドとなっており、天井クレーン、真空リフター、ホイストなどの天井吊り上げ装置の使用が促進されています。

さらに、ドイツに拠点を置くSchmalz GmbHのハンドリングシステムアプリケーションエンジニアのマネージャーによると、自動車メーカーは他の業界とは異なる懸念事項や投資対効果（ROI）の計算方法を持っているとのことです。多くの自動車メーカーは、たとえ小型の荷物であっても、生産サイクルを維持するために毎日多数のユニットを持ち上げる天井クレーンに注目しています。これが自動車業界におけるこれらのクレーンの需要を押し上げ、ひいては世界市場の成長を促進しています。

公益事業分野は最も急速に成長しています。老朽化した発電インフラとデジタル化の必要性が、公益事業業界の成長を牽引する主な要因です。さらに、発電の形態が非再生可能エネルギーから再生可能エネルギーへと変化していることも、予測期間中の業界の成長にとって有利に働くでしょう。加えて、電気自動車充電用の送電網システム、太陽光発電による公共照明システム、スマートシティの金属・鉱業など、様々な分野におけるインフラ整備が市場を大きく成長させる可能性があります。

同様に、様々な公益事業会社や電力セクターの民間企業は、変化する公共の金属・鉱業環境に対応した製品やサービスを提供している。

• 例えば、ドイツに拠点を置くシーメンスAGは、電気自動車充電用のVersiCharge ACシリーズのハードウェアおよびソフトウェア製品を提供しています。公共事業のこうした変化は、天井クレーンの需要を促進し、ひいてはこれらのクレーンの世界的な拡大を促すでしょう。

地域別分析

アジア太平洋地域：年平均成長率5.6％で圧倒的な成長を遂げる地域

アジア太平洋地域は最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると見込まれています。アジア太平洋地域の天井クレーン産業において最大のシェアを占めるのは中国で、次いで日本となっています。インド、韓国、ベトナムなどの国々は、急速なインフラ開発により高い成長機会を有しています。さらに、米中貿易戦争により、北米の多くのメーカーが生産拠点を中国国外に移転しています。米国商工会議所によると、豊富な労働力と低い土地価格のため、これは投資家にとって非常に有利です。ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシアなどの国々は、労働生産性において最先端を走っており、国内総生産（GDP）成長率も高い水準にあります。こうした要因が、アジア太平洋地域の天井クレーン市場の成長を促進すると予想されます。

ヨーロッパ：成長率4.7％で最も成長の速い地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域であり、年平均成長率（CAGR）4.7%で成長すると予測されています。ヨーロッパは世界の天井クレーンメーカーの中心地であり、4つの主要メーカーが地域最大の市場シェアを占めています。ヨーロッパの天井クレーン業界は高度に統合されており、中国からの需要は低く、現地メーカーの販売促進に寄与しています。さらに、各社はヨーロッパ市場で大きな市場シェアを獲得するために、買収や提携戦略を採用しています。

• 例えば、フィンランドに本社を置くコネクレーンズ社は、世界的な天井クレーンメーカーであるMHE-デマグ社の株式の約50％を取得しました。こうした要因は、ヨーロッパにおける天井クレーン産業の成長に影響を与えています。

北米は3番目に大きな地域です。米国は天井クレーンの主要ユーザー国の一つであり、コネクレーンズ、ゴーベル、アメリカン・イクイップメントなど、国内外の様々な企業が参入する高度な販売・アフターサービス市場を有しています。米中貿易戦争以降、自動車製造業の成長は鈍化していますが、石油・ガス採掘への注力の高まりにより、米国とカナダにおける移動式クレーンの需要は増加すると予想されます。

さらに、フレーザー研究所が2019年に発表した「カナダと米国の石油・ガス部門への投資」に関する報告書によると、米国の石油・ガス産業は生産量と生産能力を大幅に拡大している。2018年11月、米国エネルギー情報局は、シェールオイルの生産量が目標を上回り、2018年12月には過去最高を記録する見込みだと発表した。北米の石油・ガス産業におけるこうした著しい成長が、市場の発展を牽引している。