包装自動化市場 サイズと展望 2025-2033

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包装自動化市場の成長要因

様々な業界における自動化ソリューションの導入拡大

様々な業界の多くの中小企業が、様々な形態の自動化を導入し始めています。自動化された包装プロセスの導入は、生産量の向上と組立ラインの運用効率向上につながります。消費財（CPG）企業の約66%が、包装および加工工程の自動化を導入しています。包装・加工技術協会（APCT）の調査によると、食品包装工程の94%でロボットが既に活用されています。

飲料メーカーもまた、インテリジェントオートメーションを活用し、段取り替え時間の短縮、各種パックの組み立てなどの複雑な包装工程の自動化、直感的で包括的なHSRおよびPLCインターフェースによる生産性向上を実現しています。これらの変化は、製造業における熟練労働者の慢性的な不足という状況においても不可欠です。同様に、多くの医薬品包装関連企業も、市場の成長に合わせて包装自動化への取り組みを拡大しています。 2021年12月、高度な包装および投薬ソリューションを提供するJones Healthcare Groupは、薬局向けに初めてとなる持続可能な包装を導入し、QubeおよびFlexRx服薬アドヒアランス製品ラインを拡大します。これらの要因は、業界全体で市場の成長を後押ししています。

オンライン小売セクターの急速な成長

オンラインショッピングをする人の数が劇的に増加し、eコマースは現代の最も重要な進歩の一つとなっています。中国やインドなどの発展途上国では、インターネットショッピングが急速に普及しています。急成長を遂げるeコマース業界は、一次包装、二次包装、ラベル貼付、コーディング、製品のマーキングなど、eコマース製造のあらゆる段階において包装機器の需要が高いため、包装自動化製品の売上を牽引しています。さらに、製品包装は消費者の購買行動に大きな影響を与え、製品を損傷から保護し、魅力的で創造的なデザインを通じて企業間の差別化を図ります。そのため、成長を続けるオンライン小売セクターが市場の成長を加速させると期待されています。

市場の制約

包装機械の高コスト

包装自動化市場は、包装機械に関連する開発・保守コストの高さによって阻害されています。これらの機械のコストは、高度な技術の導入と熟練労働者の需要増加によって上昇するでしょう。さらに、機械を定期的に稼働させるには、適切かつ定期的なメンテナンスが必要であり、追加費用が発生します。自動包装技術における作業員の安全に関する厳格な政府規制も、業界の成長を阻害しています。

市場機会

包装機械における技術の進歩

技術の進歩に伴い、インテリジェントな包装機能を備えた機械の需要が高まっており、メーカーは革新的な技術を導入しています。例えば、ULMA Packagingは2022年5月、最近開発された小型トレイシーラーTSA 400をIFFA 2022で展示すると発表しました。TSA 400は、SKIN、MAP、LEAFSKINTM、LEAFMAPTMなどのアプリケーションで優れた性能を発揮できる柔軟性の高い機械として設計されています。このトレイシーラーは設置面積が小さく、2.3メートルの高速出力を実現しているため、限られたスペースに最適です。

同様に、2021年11月には、Crawford Packagingが最先端のシール包装機械であるEvolution Sを発表しました。Packaging Automation Ltd.の新しい高速トレイシーリングマシンは、シングルレーン構成で毎分最大250パックのシールが可能です。主要企業によるこのような包装機械の進化は、世界の包装自動化市場における成長機会のさらなる創出につながると期待されています。

セグメント分析

製品タイプ別

世界の包装自動化市場は、充填、ラベリング、ケース包装、袋詰め、パレタイジング、キャッピング、ラッピング、その他の製品タイプに分類されています。充填セグメントは市場への最大の収益貢献分野であり、予測期間中に8.11%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。自動充填機は、充填が容積、レベル、重量、またはその他の測定基準に基づいているかどうかにかかわらず、各サイクルで一定かつ再現性の高い充填を保証します。自動充填機は通常、様々な製品や異なる形状・サイズの容器に対応できるように構成できます。適切な包装機と充填機は、多様な商品を包装する企業にとって、調整と迅速な段取り替えを可能にし、ダウンタイムを削減し、生産性を向上させます。

さらに、多くの企業が自動充填ソリューションを開発し、市場におけるプレゼンスを拡大し、地位を強化しています。例えば、産業サプライチェーンとeコマース向けの紙製パッケージングソリューションを提供するRanpakは、2021年8月に北米でAutoFillソリューションを導入しました。これは、スループットを向上させ、人件費を削減し、各パッケージの適切な隙間充填を保証する、完全自動化されたエンドオブラインパッケージングソリューションです。

ラベルおよびパッケージ印刷機器は、モーションコントロール、ロボット工学、そしてインダストリー4.0機能の進歩により、ますます自動化が進んでいます。ラベルおよびパッケージ印刷事業を自動化することで、より安全な作業環境の提供、人件費の削減、品質向上による効率性の向上、そして時間の節約を実現できます。企業が成長し、パッケージングの需要が増加するにつれて、ラベリングの自動化は効率性に大きな影響を与える可能性があり、多くの企業が自動ラベリングソリューションの導入を進めています。自動化により、スループットが増加しても、ベーカリーのクラムシェル容器、ワインボトル、ゼリー瓶などの食品から、シャンプーやローションなどの健康・美容製品に至るまで、様々なエンドユーザー産業において、ラベルをターゲットに正確に貼付することが可能になります。

エンドユーザー別

世界の包装自動化市場は、食品、飲料、医薬品、パーソナルケア・トイレタリー、工業・化学品、その他のエンドユーザーに分類されています。食品セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.02%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。自動化された食品包装プロセスには、ロボットを用いた包装設備が含まれます。以前は、工場や製造プラントでは食品の加工に手作業が使用されていました。しかし、現在ではほとんどの食品包装設備で、組立ライン全体で複雑な機械が活用されています。自動化機器の使用には、多くの利点があります。食品包装の自動化は、テクノロジーによって生産性を向上させ、人間の介入なしに安全性とセキュリティを確保できるため、企業にとって重要なツールとなり得ます。

さらに、様々なメーカーが食品製造業の変革を目指し、インダストリー4.0ソリューションを活用しています。ロボティック・インダストリーズ・アソシエーション（RIA）とアソシエーション・フォー・アドバンシング・オートメーション（A3）によると、食品・消費財メーカーによるロボットシステムの受注は2020年に56%増加しました。パンデミックの影響で、様々な食品製造企業が時間短縮と効率維持のため、包装ラインの自動化に目を向け、業界における包装自動化の需要が高まっています。

工業および化学品包装プロセスにおいて、生産工場の効率と生産性の向上が自動化の必要性を牽引しています。業界では自動化の導入が進んでいます。組織内でデジタルトランスフォーメーションとエンドツーエンドの自動化を実現する高度なテクノロジーの適用と組み合わせにより、メーカーは複雑なタスクやプロセスを自動化できます。自動化プロセスは、機械学習（ML）、人工知能（AI）、プロセスマイニング、その他の高度な製造ツールによって機能拡張も行います。

化学業界における製造業において、持続可能性は重要な要素の一つです。多くの企業が、テクノロジーを活用し、持続可能な環境を実現するために、コアビジネス戦略とプロセスを変革しています。例えば、2022年5月、オーストリアの石油化学メーカーであるBorealisは、ハイエンド用途に適した再生プラスチックの需要増加を受け、Relay Groupと合弁事業を開始し、軽量プラスチック包装廃棄物の選別・リサイクルシステムを開発しました。

地域分析

アジア太平洋地域がCAGR 8.31%で世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の包装自動化市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に8.31%のCAGRを達成すると予想されています。包装機械の普及により、アジア太平洋地域は大きな市場シェアを占めています。投資の増加と小売市場の成長を背景に、中国は同分野で最も重要な市場になると予測されています。消費者支出の増加は包装需要の増加を加速させ、包装ロボット市場に影響を与えています。さらに、日本の包装産業は着実に拡大しています。包装食品や飲料の人気が高まるにつれ、硬質包装の全国的な需要が増加しています。拡大する日本の加工食品市場は、包装自動化市場の重要な成長要因となると予想されます。

さらに、インドの包装産業は近年拡大傾向にあります。多数の製造ユニットの導入、環境に優しい素材の使用、そして研究開発への重点的な取り組みにより、魅力的で革新的な製品が生み出されています。これらはすべて、最小限のコストで現地生産されています。同様に、「Make In India」などの政府の取り組みも、これらの取り組みを後押しする形で拡大すると予想されています。そのため、アジア太平洋地域のいくつかの地域における包装産業の成長は、ひいては地域市場の成長を後押ししています。

ヨーロッパ：年平均成長率6.84%で最速成長市場

ヨーロッパは、予測期間中に6.84%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。新技術の導入と多数の製造業の存在が、ヨーロッパ地域の包装自動化市場を牽引しています。同様に、自動化に対する需要の高まりは、この地域における戦略的買収を促進しています。例えば、2021年11月、保護包装の専門企業であるStoropackは、OPITZ Packaging Systems GmbHの株式74.9%を買収する契約を締結しました。この買収により、StoropackはOPITZのポートフォリオを活用できるようになります。このポートフォリオには、段ボール組立機、減容機、パレタイザーを利用した段ボールシーラー、紙、粘着テープ、そして包装プロセス全体を自動化するシステムが含まれます。

さらに、欧州市場におけるeコマースの台頭に伴い、企業は競争力を維持するために革新的な新製品を次々と投入しています。消費者はeコマースにおける持続可能性を継続的に求めており、Packsizeが実施した調査によると、頻繁に買い物をする人の86%が、包装自動化技術がその実現の原動力になると考えています。

米国は北米で包装市場が発展している国の一つです。Amcor Ltd、Mondi PLCなどの大手包装企業は、イノベーションと研究開発活動への投資を積極的に行っています。米国は包装機械の堅固な輸出基盤を誇り、成長に貢献しています。最近、米国政府は、大恐慌以来最悪の景気後退に陥っている製造業を強化するため、3,000億米ドル規模の研究開発投資を含む、数多くの取り組みを発表しました。こうした取り組みに加え、米国の産業界が技術導入を推進する意欲も相まって、包装自動化の成長を加速させると期待されています。

さらに、市場ではいくつかの戦略的展開が見られ、製造業における包装自動化の需要と導入の拡大を示唆しています。例えば、2022年3月、ProMachブランドのBrentonは、フィラデルフィア・コンベンションセンターで開催されたPACK EXPO Eastのブース2220で、RT1000トップロードケースパッカー、一体型冷凍ピザライン、Bot Boxモジュラーロボットパレタイザー、East、その他のロボット自動化ソリューションなど、幅広い製品を展示しました。

中東およびアフリカでは、包装業界における自動化ソリューションの需要が高まるにつれ、包装自動化が急速に変化しています。この地域の企業は、より革新的な製品の提供を目指し、自動化ソリューションを導入しています。同様に、様々なグローバル企業が市場に参入しています。需要の高まりと成長に伴い、包装自動化市場においては戦略的提携や事業拡大が進んでいます。例えば、2021年11月には、Packaging Automation Limited社が、中東における産業、食品、飲料のプロセスおよび包装機器の仕様策定、供給、設置、サービスサポートを専門とするプロセス・包装会社であるKayDee Solutions社と提携しました。

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包装自動化市場のトップ競合他社

1. Multivac Group
2. Coesia SpA
3. Ulma Packaging
4. Syntegon Technology
5. Sealed Air Corporation
6. Swisslog Holding AG
7. Rockwell Automation
8. Mitsubishi Electric
9. Automated Packaging Systems

最近の開発状況

• 2023年1月 - 米国のEndFlex Packaging Machinery社は、ボトルをピック、プレース、シールしてカートンに詰める新しいシステムを発表しました。この自動包装システムは、Kartnr垂直カートナーとPKR-Deltaロボットピックアンドプレースセルで構成されています。
• 2023年6月 - 自動化ソリューションプロバイダーであるShemesh Automation社は、最新製品であるBuckIT TKS25包装ラインを発表しました。この革新的なシステムは、バケツに入った液体および固体製品向けの包括的なエンドツーエンドの包装ソリューションを提供します。