塗装工程自動化市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

エラーのない一貫した結果

ドイツ企業であるWB Coatingsは、自動塗装システムが塗装・コーティング業界が求める一貫性をどのように実現できるかを示す好例です。同社は、自動車の内装装飾などの表面に、1～3層の塗装を施すだけでクロムのような仕上がりを実現する塗装システムを開発しました。熟練した人間でさえ、製品に必要な薄く均一な塗装を実現することはできません。筋力の低下、集中力やエネルギーの低下といった身体的な制約も、人間の作業を制限する要因となります。自動システムは、人間の限界に起因するエラーの可能性を排除します。注意散漫になったり、疲労したり、ミスを起こしたりすることもありません。

コスト削減

塗装プロセスの自動化は時間を節約し、リソースをより価値の高いタスクやプロジェクトに集中させます。さらに、従業員の増員の必要性を排除すると同時に、既存の従業員が新しい責任を担ったり、トレーニングを受けたりする機会を生み出す可能性があります。その結果、手作業の自動化が進むほど、コスト回収率は高まります。塗装プロセスの自動化は、人件費の抑制、全体的な生産性の向上、頻繁なIT支出の削減、サードパーティサービスへの過度な依存の軽減、そしてコストのかかるデータエラーの軽減など、様々な場面でコスト削減を実現します。これらの要因すべてが投資回収の迅速化と損益分岐点の早期達成につながり、塗装プロセス自動化市場を牽引しています。

市場の制約

高い導入コスト

塗装プロセスの自動化はスマートで費用対効果が高く、人間の介入なしに、より高品質で迅速かつ安定した塗装やコーティングを実現できます。しかし、自動化の初期段階では、導入コストが通常、はるかに高額になります。塗装プロセス自動化で使用されるソフトウェアアップデートや新素材など、自動化プロセスを強化する最新のイノベーションにも、より高いコストがかかります。小規模企業にとって、近い将来に事業拡大を予定していない場合、高コストは投資回収期間を長期化させます。そのため、小規模生産企業は、塗装工程の自動化にかかる導入コストの高さから、手作業による塗装工程に固執しています。そのため、予測期間中の市場成長を阻害する可能性があります。

市場機会

持続可能性目標の達成を支援

塗装工程の自動化は、単にデジタルトランスフォーメーションの加速や業務効率の向上といった目的にとどまりません。さらに、持続可能性の向上といった社会貢献にも活用できます。自動車業界のような今日のサービス指向の製造業にとって、より持続可能な塗装工程の構築は喫緊の課題です。自動車業界における従来の塗装工程のスケジュール設定は、通常、企業の利益のみを考慮しており、持続可能性目標の達成という観点が考慮されていませんでした。

塗装工程の自動化は、塗装・コーティング工程を最適化し、塗料の無駄や過剰使用を排除します。これにより、間接的にエネルギーと水の使用量を節約し、溶剤排出量を削減できます。例えば、瀋陽市鉄西にあるBMWの生産工場は、最も環境に配慮した自動車塗装工場の一つです。総エネルギーを約41%、水使用量を35%、溶剤排出量を100%削減しています。この技術は、マスキング材や追加換気の必要性を排除し、排出量を削減し、水とエネルギーを節約することで、製造の持続可能性を向上させます。

市場セグメンテーション

洞察の提供

世界の市場は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分かれています。ハードウェアセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に10.9%のCAGRで成長すると予想されています。この大きなシェアは、塗装プロセスオートメーションへのハードウェアセクターの急速な導入により、よりスムーズな運用と適応性が実現していることと関連しています。ロボット、コントローラー、通信システム、配電など、塗装プロセスオートメーションの円滑な機能に必要なコンポーネントの需要が急増しているため、ハードウェアセグメントの需要は急増しています。このように、塗装工程の自動化は様々なハードウェアに依存しているため、ハードウェアセグメントは予測期間中、より高い成長率を維持すると予想されます。

目的の洞察

世界市場は内装と外装に分かれています。内装セグメントは最も高い市場シェアを占め、予測期間中は12.1%のCAGRで成長すると予想されています。内装セグメントは、自動車部品の内装塗装・コーティング、建設業界のプレハブ壁、繊維業界の様々なファブリックで構成されています。内装塗装は、特に広い空間では、作業が煩雑で時間がかかり、塗料の無駄が増える可能性があります。しかし、自動塗装・コーティング用ロボットを活用することで、この問題を解決できます。

塗装工程の自動化における内装セグメントでは、ロボットアームが複雑な箇所に到達できるように、一般的に6軸または7軸の運動学システムが必要です。内装塗装・コーティングの需要は、効率性の向上、無駄の削減、様々な部品の複雑な内部領域の塗装、そして一貫した仕上がりといった理由から、塗装工程の自動化の活用につながっています。したがって、塗装工程自動化市場の成長を促進するでしょう。

垂直的インサイト

世界の市場は、自動車、航空、農業、繊維、建設の4つに分かれています。自動車セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は9.5%のCAGRで成長すると予想されています。この大きなシェアは、世界的な自動車需要の増加に対応するために、自動車市場におけるコスト削減と大量生産の必要性と関連しています。塗装工程自動化により、自動車の様々な部品は、保護と魅力的な外観のために、より高い精度で塗装・コーティングされ、塗料の無駄を削減します。さらに、経済的な価格帯の自動車への需要の高まりは、自動車業界における塗装工程の自動化の導入を促進しています。これは、各部品に熟練した塗装工を配置する必要がなくなり、人間よりもはるかに速いペースで塗装・コーティングを行うことができるためです。

タイプ別インサイト

世界市場は、床置き型システム、壁掛け型システム、レール設置型システムに分かれています。床置き型塗装ロボットセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は10.5%のCAGRで成長すると予想されています。この高いシェアは、床置き型塗装ロボットの利便性に起因しています。塗装ブースへの統合が比較的容易であるためです。さらに、設置が容易で、発展途上国でも容易に入手でき、低コストであることも、様々な業界で塗装工程の自動化が急速に導入される要因となっています。

地域分析

世界市場は、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、世界の塗装プロセス自動化市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）11.2%で成長すると予想されています。この大きなシェアは、この地域の塗装プロセス自動化市場の成長に大きく貢献している自動車産業の大量生産施設の存在と関連しています。この地域における自動車産業の存在感は、原材料の豊富さ、政府の優遇措置、そして輸送費、エネルギー費、人件費の低さに起因しています。例えば、2021年3月、Dürr AGは中国の電気自動車メーカー向けに拡張可能な塗装工場を設立しました。この工場は、将来的に需要の増加に対応するために拡張可能です。

さらに、中国政府は、作業の自動化と生産速度の向上を目的として、生産施設におけるロボット導入を推進しています。同様に、インド重工業大臣は、インドの量産能力を強化し、外国投資家を誘致するために、製造施設における自動化プロセスを導入すると述べました。そのため、この地域の塗装プロセス自動化市場は、予測期間中に飛躍的な成長を遂げるでしょう。

欧州市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率10.8%で成長し、17億6000万米ドルの市場規模に達すると予想されています。主要自動車メーカーがこの地域に拠点を置き、生産における中国への過度な依存度が低下していることから、ヨーロッパにおける迅速な自動化への投資が増加しています。欧州企業は、スウェーデンのフラウンホーファー製造工学・自動化研究所（IPA）が開発したセルフプログラミング型ソフトウェア「SelfPaint」などの革新的なソフトウェアにも貢献しています。このソフトウェアは、小ロットや単品塗装の自動化を可能にし、従来の塗装技術と比較して、塗料使用量を最大20%削減し、溶剤排出量を20%削減し、作業時間を5%短縮し、エネルギー消費量を15%削減します。また、自動化は手作業による塗装作業よりも再現性が高いという利点もあります。大量生産をめぐる中国との競争が激化する中、中国への依存度を下げるため、メーカーは塗装工程の自動化を導入した製造施設を拡張しており、この地域の市場成長に貢献しています。

北米市場動向

北米の自動車産業は、この地域における塗装工程自動化の成長に最も大きく貢献しています。航空産業は、世界中で高まる米国製航空機の需要に対応するため、塗装工程自動化を急速に導入しています。さらに、北米地域では、主要自動車メーカーや航空機メーカーが、迅速な生産、人件費の削減、塗装・コーティングの一貫性確保のため、塗装工程の自動化を導入しています。北米では、複雑な消費者ニーズに対応するために、製造業やサービス業における塗装工程の自動化の導入が拡大しており、同地域の市場拡大が見込まれています。

ラメア市場動向

ラメア地域は、UAEとサウジアラビアにおける急速な技術進歩により、塗装工程自動化市場の成長に貢献すると予測されています。中東の石油資源国における建設活動の活発化は、同地域の塗装工程自動化市場の成長に大きく貢献しています。さらに、UAEの多国籍不動産会社であるエマール・プロパティーズは、シンガポールに拠点を置くMYROインターナショナルが開発した塗装ロボットを用いて、高級高層住宅の塗装を行うと発表しました。シンガポールに拠点を置くMYROインターナショナルは、建設業界の塗装・コーティング業務の効率化を目的として特別に設計された、世界初のインテリジェント壁面塗装ロボットを開発したと主張しています。さらに、ブラジルでは建築建設におけるプレハブ部品の採用が増加しており、南米地域では低コストで迅速な生産を実現するために塗装工程の自動化の利用も増加しています。

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塗装工程自動化市場のトップ競合他社

1. ABB
2. CMA Robotics
3. DURR AG
4. Epistolio Robot
5. FANUC America Corporation
6. Graco Inc.
7. Kawasaki Heavy Industries Ltd
8. Staubli Internation AG
9. Yaskawa Electric PTE Ltd.

最近の動向

• 2022年4月 - ABB Indiaは、デジタル技術の製造を強化し、生産量の20%を海外に輸出するために、新たな生産施設を開設しました。
• 2022年4月 - 安川電機は、物体の色や形状に応じて正しい位置に搬送する新しい産業用ロボット技術を発表しました。
• 2022年1月 - FANUC America Corporationは、自動車部品、建設資材、電気自動車用バッテリーパックなどの重量物を搬送できる新型ロボットM-1000iAを発表しました。