塗料・コーティング市場 サイズと展望 2025-2033

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塗料・コーティング市場の成長要因

建設・インフラ開発の成長

塗料・コーティング業界は、世界的な建設・インフラセクターの活況により、大幅な成長を遂げています。米国では、1.2兆ドル規模のインフラ投資・雇用法を含む大規模な公共インフラ投資の恩恵を受け、新規建設が増加しました。これにより、塗料やコーティングを含む建設資材の需要が刺激されました。

• 2024年11月現在、IIJA（国際インフラ投資促進機構）の支援を受けて実施されている「Investing in America（米国への投資）」イニシアチブにより、1兆ドルが様々な戦略的産業に投入されています。この資金は、インフラ、クリーンエネルギー、製造業（CHIPS法および科学法に基づく半導体を含む）、その他の重工業のプロジェクトを直接的に推進しています。

欧州では、建設セクターも成長軌道に乗っており、ドイツやフランスなどの国々はインフラの近代化と持続可能な建築手法に多額の投資を行っています。製造プロセスへのデジタルツールと自動化の統合により、効率性と製品の一貫性が向上しています。これらの要因は、世界の塗料・コーティング市場を前進させる上で、建設セクターとインフラセクターが果たす重要な役割を浮き彫りにしています。

市場の制約

原材料価格の変動とサプライチェーンの混乱

塗料・コーティング業界は、原材料価格の変動とサプライチェーンの混乱により、大きな課題に直面しています。注目すべき例として、欧州連合（EU）が2025年1月11日に発効した、中国からの二酸化チタン（TiO₂）輸入に対する確定的な反ダンピング関税の賦課が挙げられます。1キログラムあたり0.25ユーロから0.74ユーロのこれらの関税は、不公正な貿易慣行に対抗し、EUの生産者を保護するために導入されました。しかし、業界関係者はこれらの関税の潜在的な影響について懸念を表明しています。欧州塗料・印刷インキ・美術用色素産業評議会（CEPE）は、このような措置はEU塗料業界における生産コストの上昇、競争力の低下、そして雇用喪失につながる可能性があると警告しています。

さらに、COVID-19パンデミックのような世界的な出来事は、サプライチェーンの脆弱性を露呈させ、遅延や不足を引き起こしています。これらの課題に対処するには、原材料調達に関連するリスクを軽減するための戦略的な調達と在庫管理が不可欠です。原材料価格の変動とサプライチェーンの混乱は、塗料・コーティング業界に大きな制約をもたらし、収益性と事業効率に影響を与えています。

市場機会

技術の進歩と製品イノベーション

技術革新は、塗料・コーティング市場における大きな成長機会をもたらします。ナノテクノロジーの進歩により、セルフクリーニング、抗菌コーティング、防錆機能など、高度な特性を持つコーティングが開発されました。環境刺激に反応するスマートコーティングは、自動車産業や航空宇宙産業を含む様々な用途で注目を集めています。さらに、製造におけるデジタルツールと自動化の統合により、効率性と製品の一貫性が向上しました。

• 例えば、2024年9月、エボニック インダストリーズ AGは、工業用コーティングにおける基材の濡れ性と顔料分散性を向上させる革新的なバイオ界面活性剤「TEGO Wet 570 Terra」と「TEGO Wet 580 Terra」を発売しました。これらの製品は、VOCレベルを低減することで持続可能性に貢献します。

革新的で高性能なコーティングを開発するために研究開発に投資している企業は、進化する顧客ニーズに対応し、新興市場セグメントを活用できる優位な立場にあります。

樹脂タイプに関する考察

アクリル樹脂は、性能、コスト効率、環境適合性のバランスに優れていることから、世界の塗料・コーティング市場において依然として最も大きなシェアを占めています。これらの樹脂は紫外線、湿気、耐候性に強く、ファサード、フェンス、デッキなどの建築外装コーティングに最適です。金属保護、自動車補修、工業用途のプラスチックなどにも広く使用されています。さらに、VOC削減の規制圧力を受けて、水性アクリル系システムへの移行が進み、需要がさらに高まっています。自己架橋型アクリル樹脂やナノテクノロジーを活用した処方における近年のイノベーションは、様々な分野の高性能コーティングソリューションへの採用拡大にもつながっています。

テクノロジーインサイト

水性塗料は、2024年には40.8%の収益シェアを獲得し、テクノロジーセグメントをリードしています。世界的な環境規制の強化により、さらなる成長が見込まれています。これらの塗料は、溶剤系塗料に比べてVOC排出量が大幅に少ないため、屋内環境への安全性が高く、EUのREACH規則や米国EPAの大気浄化法などの規制にも準拠しています。各国政府が持続可能な都市開発を推進する中、発展途上国における採用の増加も、その拡大に貢献しています。技術の進歩により、乾燥時間、耐腐食性、接着性が向上し、工業、木材、自動車OEM用途での採用が促進されています。水性塗料とUV硬化型塗料を組み合わせたハイブリッドシステムも登場しています。

アプリケーションインサイト

建築分野は引き続き市場を牽引しており、2024年には世界需要の約47%を占めると予測されています。これは主に、アジア太平洋地域やアフリカの一部など、急速に都市化が進む地域における世界的な建設ブームによって牽引されています。建築用塗料は、機能性と美観が同等に重視される内装および外装の表面に使用されます。主要な製品カテゴリーには、エマルジョン、エナメル、プライマー、セメント系塗料などがあります。住宅における省エネ・遮熱塗料、抗菌・防汚塗料の需要の高まりが、イノベーションを促進しています。さらに、先進国の消費者によるDIY製品の使用増加も、小売およびeコマースチャネルを通じてこの分野の成長に貢献しています。

地域分析

アジア太平洋地域は、中国、インド、ベトナム、インドネシアにおける大規模なインフラプロジェクト、産業の拡大、そして都市人口の急速な増加により、塗料・コーティング市場で世界最大のシェアを占めています。この地域の原動力である中国は、生産と消費を牽引しており、「一帯一路」構想などの進行中のプロジェクトが、輸送・建設分野におけるコーティングの需要を牽引しています。インドは、スマートシティ・ミッションやAMRUTなどのプログラムを通じて、大幅な成長を遂げています。さらに、この地域のメーカーは、環境意識の高い消費者の需要の高まりに対応するため、持続可能な代替品への投資を行っています。多国籍企業は、地域におけるプレゼンスを高め、規制要件を満たすために、現地での事業を拡大し、提携や買収を行っています。

• 中国の塗料・コーティング市場は、都市化、インフラ開発、自動車生産に牽引され、急速に拡大しています。経済的な逆風にもかかわらず、BASFなどの企業は、増大する需要に対応するために大規模な石油化学工場への投資を行っています。政府が環境規制に重点を置いていることから、メーカーは世界の持続可能性のトレンドに沿って、低VOCで持続可能なコーティングの開発を促しています。

• インドの市場は、急速な都市化、可処分所得の増加、そして「すべての人に住宅を」などの政府の取り組みに後押しされ、大幅な成長を遂げています。Asian Paintsや関西ネロラックは、高まる需要に応えるため、製品ポートフォリオと流通ネットワークを拡大しています。環境に優しく耐久性のあるコーティングへの重点的な取り組みが、国内の製品開発戦略に影響を与えています。

北米塗料・コーティング市場

北米は、先進的な製造業の実践、改修・改築の増加、そしてグリーンビルディングのトレンドに牽引され、最も急速に成長している地域として浮上しています。米国とカナダは、政府の景気刺激策に支えられ、近代的な住宅とインフラのアップグレードに投資しています。自動車用コーティングもまた、特に軽量で高性能、そして持続可能な仕上げを必要とするEV生産の増加に伴い、重要な成長分野となっています。さらに、PPGインダストリーズ、シャーウィン・ウィリアムズ、アクサルタといった世界的な業界リーダーが、イノベーションと製品の多様化を推進しています。抗菌コーティングやナノテクノロジーを活用したソリューションの研究により、北米はプレミアムコーティングと特殊コーティングのリーダーとしての地位を確立しています。低臭性・低VOC塗料に対する消費者の意識と嗜好も、この傾向をさらに強めています。

• 米国は、堅調な建設活動、インフラ投資、そして好調な自動車セクターに牽引され、依然として塗料・コーティング剤の最大の市場となっています。住宅ローン金利の低下に支えられた住宅市場の回復は、装飾用塗料の需要を押し上げました。シャーウィン・ウィリアムズは、2025年第1四半期の塗料販売グループの純売上高が2.3%増加したと報告しており、これは価格上昇と住宅市場の改善によるものです。さらに、米国政府のインフラ整備計画は、特に輸送およびエネルギー分野における工業用コーティング剤の需要を促進しました。

• カナダの塗料・コーティング剤市場は、住宅建設と改修に支えられ、着実な成長を遂げています。連邦政府による手頃な価格の住宅とグリーンビルディングへの投資により、環境に優しくエネルギー効率の高いコーティングの需要が高まっています。さらに、カナダの自動車製造部門は引き続き工業用コーティングの大きな消費者であり、企業は環境規制を満たすために先進技術に投資しています。

ヨーロッパの塗料・コーティング市場

ヨーロッパの市場は、厳格な環境規制、活発な研究開発活動、そしてバイオベースコーティングの採用増加に牽引され、着実に成長しています。EUのグリーンディールとリノベーションウェーブ戦略は、持続可能な建設とエネルギー効率の高い建物を促進し、環境に優しい建築用コーティングの需要を押し上げています。自動車および工業用途でも、耐腐食性と耐久性に優れたコーティングの使用が増加しています。ドイツ、フランス、北欧などの国々は、粉体塗料や水性溶液などの革新的な技術をリードしています。さらに、いくつかの欧州企業は、コーティング製造におけるリサイクルへの取り組みや循環型経済アプローチに多額の投資を行い、ライフサイクル全体の排出量削減に取り組むとともに、EUの2050年までのネットゼロ目標の達成を支援しています。

• 英国市場は、ブレグジット（英国のEU離脱）後とパンデミック関連の混乱から回復しつつあります。省エネ建築に対する政府の優遇措置により、持続可能なコーティングの採用が増加しています。英国の主要企業であるアクゾノーベルは、消費者と業界の進化するニーズに応える革新的な製品の開発に向け、研究開発への投資を続けています。同社の持続可能性への注力は英国の環境目標と一致しており、市場の成長を促進しています。

• ヨーロッパ最大の経済大国であるドイツは、特に自動車および産業分野において、高性能コーティングに対する強い需要を維持しています。持続可能な製造業の実践を重視する同国の姿勢により、環境に優しいコーティング剤の使用が増加しています。BASFなどの企業は、コスト削減策に投資し、経済的な課題の中でコーティング部門の収益性を高めるための選択肢を模索しています。

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塗料・コーティング市場のトップ競合他社

1. Sherwin-Williams
2. PPG Industries
3. AkzoNobel
4. BASF SE
5. Axalta Coating Systems
6. RPM International Inc.
7. Asian Paints
8. Kansai Paint
9. Nippon Paint Holdings
10. Hempel A/S
11. Jotun A/S
12. Berger Paints
13. DAW SE
14. Masco Corporation

最近の動向

• 2025年7月 – シャーウィン・ウィリアムズは、2026年カラーミックストレンド予測アンソロジー第2巻を発表しました。住宅所有者や専門家のデザイントレンドを導く、厳選された4つのカラーパレット（ファンデーションニュートラル、レストラティブダーク、フロステッドティント、サンベイクドヒュー）を掲載しています。
• 2025年7月 –同社は2025年通期の財務見通しを修正し、DIYセグメントを中心に需要が低迷していることを理由に、1株当たり利益（EPS）の予想を11.20ドル～11.50ドルに引き下げました。
• 2025年7月 – シャーウィン・ウィリアムズは2025年第2四半期の財務実績を発表しました。純利益は、パフォーマンスコーティンググループの利益率低下により減少しました。純営業キャッシュフローは10億5,000万ドル、自社株買いは合計250万株でした。
• 2025年7月 - BASFCoatingsは、ルノー・グループおよびDürrとともに、効率的で廃棄物を削減するツートンカラーの車両塗装方法であるオーバースプレーフリー塗布（OFLA）プロセスにより、イノベーション賞（「Trophéacute;e de l’Industrie s’engage 2025」）を受賞しました。
• 2025年6月 - PPGは、ペンシルベニア州アリソンパークにあるグローバルコーティングイノベーションセンターで、塗料、コーティング剤、特殊製品における最新のイノベーションを展示しました。生産性の向上と有機的成長を促進する持続可能なソリューションに焦点を当てています。
• 2025年5月 - BASFコーティングスは、ヨーロッパのボディショップ向けに環境影響評価ツール（Refinity®ブランド）を導入しました。このツールは、事業全体の環境、経済、社会パフォーマンスを評価するのに役立ちます。
• 2025年5月 - アクゾノーベルは、中国で建築用として画期的な「サンスクリーン」断熱コーティングシステムを発売しました。このシステムは、放射冷却トップコートと遮熱ミッドコートを組み合わせることで、表面温度を最大10%低減します。
• 2025年5月～ BASFは、CO₂排出量の削減を目指し、北米で補修用塗料（Glasurit® Eco BalanceおよびR-M® eSenseブランド）を発売し、バイオマスバランス製品ラインナップを拡大しました。
• 2025年3月 – BASF SEと中国のEVメーカーNIOは、持続可能性とカーボンニュートラルに重点を置き、新たなコーティング材料と技術を世界規模で開発・適用するための戦略的パートナーシップを締結しました。
• 2025年3月 –シャーウィン・ウィリアムズは、BASFのブラジル建築用塗料事業であるSuvinilを11億5000万ドルの現金で買収することに合意しました。この買収により、シャーウィン・ウィリアムズはブラジルにおけるプレゼンスを拡大します。