非経口栄養市場 サイズと展望 2025-2033

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経腸栄養市場の成長ドライバー

高齢者人口の増加

NCBIの調査によると、パーキンソン病や神経系の疾患は65歳以上の人に多く見られます。米国国勢調査局は、2014年から2015年にかけて高齢者人口が160万人増加したと報告しています。近年、高齢者の重篤疾患症例は急増しています。加齢に伴う体組成や筋肉量の変化により、脳卒中、うつ病、認知症などの合併症を抱える高齢者は、栄養失調やフレイルのリスクが高くなります。その結果、日常生活動作（ADL）が低下し、転倒や怪我のリスクが高まります。そのため、栄養不足の病態生理学は非常に重要です。予測期間中、経腸栄養は、免疫力が低下し、神経疾患、心血管疾患、がん、脊髄損傷にかかりやすい60歳以上の人口の多くによって推進されると予想されます。

糖尿病と糖尿病性神経障害は、高齢化により増加しています。高齢化に伴い、特に入院患者において栄養不足と栄養失調が増加しています。加齢に伴うサルコペニアは、筋力と機能を低下させ、経腸栄養を必要とします。Alliance for Aging Researchによると、60歳では30%、80歳では50%がサルコペニアを発症します。経腸栄養は、加齢に伴うサルコペニアの治療と予防に役立ちます。したがって、高齢化率の上昇と加齢に伴う慢性疾患や医療問題の増加が、市場の成長を牽引する可能性が高いと考えられます。

出生率の上昇

1,000人あたりの出生数を示す出生率は、地域の人口増加率を測る指標となります。世帯および国の医療費と食料費は、人口増加に伴い増加しています。したがって、出生率の上昇は栄養レベルに影響を与え、市場を牽引する要因となります。1回の出産に必要な水、食料、医薬品などの資源圧力を考慮した実現出生率は、絶対出生率（粗出生率）よりも大きな影響力を持っています。

実現出生率は過去10年間で上昇しており、今後も上昇が続くと予測されています。しかし、2011年には米国で女性人口の出生率の変化により出生率が低下しました。ただし、海外在住の移民の出生率増加により、出生率は同年全体で上昇しました。国立健康統計センター（NCHS）は、2020年の出生数は1,000人あたり11.99人と推定しています。さらに、乳児の8.0%が低体重であったため、国内の経腸栄養供給物資の需要が増加しました。

市場の制約

高い感染リスク

経腸栄養は血流に直接注入されるため、非常に厳格な条件下で使用する必要があります。経腸栄養を受けている患者は、代謝性アシドーシス、高血糖、再栄養症候群を発症する可能性があります。経腸栄養が神経系を介して患者に直接投与される場合、経腸炭水化物の摂取量が多いと、消化管粘膜が変性し、感染リスクが高まります。治療に伴う感染リスクの増大により、経腸栄養の需要は減少すると予測されており、これは予測期間中の市場成長にマイナスの影響を与えると予想されています。

経腸栄養市場の機会

がん罹患率の増加

がんなどの慢性疾患の罹患率の増加は、世界的に経腸栄養製品の使用に大きな影響を及ぼしています。経腸栄養は、診断から回復までの治療期間全体を通して、がん患者の体力、活力、水分補給をサポートする必須栄養素を提供します。WHO（世界保健機関）は、毎年世界中で820万人、つまり全死亡者の13.0%ががんによる死亡と推定しています。さらに、今後20年間で新規がん症例は70.0%増加すると予想されています。経腸栄養市場の成長ポテンシャルを押し上げる主な要因の一つは、がん罹患率の増加です。原発性癌患者の多くは、二次診断時に栄養失調が頻繁に発見されると報告しており、患者の50%以上に栄養失調がみられると考えられているため、栄養補助食品が必要になります。癌治療は、患者を衰弱させ、栄養を欠乏させ、生存が困難になる可能性もあります。

静脈内脂肪乳剤などの経腸栄養剤は、必要な脂肪酸を供給し、高エネルギーのカロリー源として機能するため、経腸栄養において重要な役割を果たします。過去10年間で、生理学的に最適な処方を実現し、安全性と有効性を高めるために、いくつかの新しい経腸栄養製品が開発されました。経腸栄養の需要の高まりと、それを必要とする癌患者数の増加により、世界市場は拡大しています。

栄養素の種類分析

世界市場は、炭水化物、非経口脂肪乳剤、単回投与アミノ酸溶液、微量元素、ビタミン、ミネラルの4つに分類されます。

単回投与アミノ酸セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5.2%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。アミノ酸は、タンパク質の形成に必要な成分である生化学物質であり、アミン基とカルボキシル基で構成されています。クワシオルコルと消耗性疾患は、タンパク質欠乏によって引き起こされる2つの疾患です。資源、専門知識、そして経済状況の悪さから、これは発展途上国において深刻な問題となっています。そのため、このセグメントのターゲット市場は新興国となっています。栄養不良患者の体重を安定させるために、アミノ酸、ビタミン、ブドウ糖、微量元素を単回投与します。

アミノ酸の単回投与は、最適な吸収を得るために適切なエネルギー源と組み合わせる必要があります。市販されている単回投与アミノ酸溶液には、アミノシン（Hospira社製）とニルミン（Nirlife Pharma社製）があります。これらのアミノ酸の組み合わせは必須アミノ酸と任意アミノ酸の両方を供給し、結果として、標準成分は身体の一般的な生物学的機能のための完全な非経口栄養として機能します。

地域別インサイト

地域別に見ると、世界の経腸栄養市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.4%で成長すると予測されています。これは、ヘルスケア業界が研究に多額の資金を投入していること、医療機器の技術的に高度な側面があること、そして医療機器業界、規制当局、大学、その他の組織との連携が進んでいることが理由です。さらに、多くの慢性疾患の有病率の上昇、高度な医療施設の充実、そして優れた償還規制により、北米では消費率が高くなる可能性があります。市場を牽引する要因としては、高い出生率、早産率の上昇、がん罹患率の上昇、そして慢性疾患を抱える高齢患者に対する医療現場における経腸栄養製品の導入増加など、いくつかが挙げられます。クローン病、食道がん、潰瘍性大腸炎、胃がん、頭頸部がん、喉頭がんは、患者の経口摂取量に影響を与えます。

さらに、これらの疾患の蔓延に伴い、経腸栄養の需要は増加すると予想されます。この地域には高齢者が多く、慢性疾患も多く、医療費は公的および私的の両方で非常に高額です。その結果、政策立案者は慢性疾患の管理に重点を置いており、これが経腸栄養市場にも好影響を与えると予想されています。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.2% で成長すると予想されています。この分野におけるパーソナライズ栄養の拡大は、より健康的な食生活を実現するための食品のカスタマイズ、健康食品への意識、そして健康と栄養の促進というトレンドの高まりによって推進されています。健康とウェルネスに対するパーソナライズされたアプローチは、特定の期間内に特定の目標を達成するのに役立ちます。さらに、顧客向けテクノロジーの革新が進むことで、顧客はカスタマイズされた栄養ソリューションに関する情報にアクセスできるようになりました。この地域におけるパーソナライズ栄養の人気高まりは、食の消費パターンに大きな変化をもたらしました。自然食品への需要の高まりも、市場の重要な要因となっています。

さらに、市場関係者は、この地域のパーソナライズ栄養市場を牽引するパーソナライズ栄養と健康製品の開発に継続的に取り組んでいます。栄養不足は、特に高齢者層における生活習慣病の一因となっており、この地域における栄養・健康製品の小売売上高を押し上げています。

アジア太平洋地域は、世界市場において最も急速に成長している地域の一つとして浮上しています。不健康な食習慣に関連する慢性疾患や、費用対効果の高い治療への需要の高まりが、市場拡大を後押しすると予測されています。人口増加、貧困、栄養意識の低さに起因する栄養失調も、市場需要を牽引しています。満たされていない医療ニーズの高まり、医療費の自己負担額の高さ、そして高度な医療サービスを求める購買力の高まりにより、市場は今後発展すると予測されています。早産児の増加は、この地域の市場需要を押し上げる可能性が高いでしょう。 WHOによると、早産が最も多いのはインド、中国、ナイジェリア、パキスタン、インドネシアです。

さらに、中国、日本、インド、シンガポールにおける医療費の増加と医療インフラの改善が市場を牽引するでしょう。アジア太平洋地域は、アボット、ネスレ、ダノン、フレゼニウス・カービといった主要企業とその高い収益により、最大の市場シェアを占めています。アジア太平洋地域には、日本、中国、インド、オーストラリアが含まれます。この地域では、患者数と高齢者人口が増加しています。ライフスタイルの変化に伴い、がん、糖尿病、消化器疾患、自己免疫疾患が増加しています。これにより、慢性疾患の食事管理のための臨床栄養製品の需要が高まります。

ラテンアメリカでは、医療産業は未発達ですが、アクセスと治療の向上に向けた取り組みが行われています。市場は高齢化と慢性疾患によって牽引されています。 2020年11月、ラテンアメリカ開発銀行は、人口の8%が高齢者であり、2050年までに17.5%に増加すると報告しました。この地域では、疾病関連の栄養失調が増加しています。ブラジルはラテンアメリカ経済を牽引しています。2020年11月、ラテンアメリカ開発銀行は、医療費がGDPの4.1%と推定し、北米と西ヨーロッパに次いで3位となりました。この地域の平均寿命は75歳を超えています。中国とヨーロッパは、ラテンアメリカ市場の研究パートナーです。一人当たりの医療費の増加、政府投資、WHOおよび各国政府の取り組みにより、ラテンアメリカ市場は発展すると予測されています。ラテンアメリカ市場は収益性の高い成長が見込まれています。

中東およびアフリカでは、市場の成長が急速です。中東の社会経済的および政治的状況の変化により、ヘルスケア企業は急速に成長し、研究開発の機会が創出される可能性があります。 レット症候群、MECP2遺伝子変異、胃食道逆流症（GERD）、身体的制約といった慢性疾患は、この地域における長期ケアサービスの向上を目指し、予測期間中に経腸栄養の利用を増加させると予測されています。UNFPA、CSA、ESCWAの予測によると、アラブ諸国の高齢者人口は2010年の4.1%から2050年には12%に増加するとされています。この地域における慢性疾患の増加は、市場の成長ポテンシャルを秘めています。医療食品の普及も進んでいます。出生率、栄養失調、早産、そしてがんなどの慢性疾患の増加が、市場の成長を牽引するでしょう。

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非経口栄養市場のトップ競合他社

1. Baxter International Inc.
2. Braun Melsungen AG
3. Fresenius Kabi AG
4. Otsuka Pharmaceutical
5. Merck KGaA
6. Grifols, S.A.
7. Sichuan Kelun
8. Vifor Pharma

最近の進展

• 2022年9月～ FDAは、新生児にマザーズタッチフォーミュラを与えることを推奨していません。この製品はFDAの市販前通知なしに乳児用粉ミルクとして販売されており、7つの栄養素が不足しています。