乗用車アクセサリーのアフターマーケットの規模、シェア、トレンド分析レポート。タイプ別（外装アクセサリー、内装アクセサリー）、用途別（ルーフラック、LEDライト、ボディキット、アロイホイール、タイヤ、カーケア製品、ウィンドウフィルム、シートおよびステアリングカバー、電子アクセサリー、ノブ、フロアマット、サンシェード、カーオーガナイザー、芳香剤、掃除機、枕およびクッション、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、LATAM）予測、2024年～2032年

市場概況

世界の乗用車アクセサリーアフターマーケットの収益は、2023年に1,893.2億米ドルと評価されました。2032年までに3,784.5億米ドルに達すると推定されており、予測期間（2024～2032年）中に8％のCAGRで成長します。過去数年間、自動車を購入できる世界中の人々の可処分所得が増加しており、それによって自動車の所有が増加し、最終的に世界の乗用車アクセサリーアフターマーケットが拡大しています。さらに、この拡大は新興国でより顕著であるため、これらの地域で乗用車アクセサリーアフターマーケットの成長の機会が生まれています。

乗用車アクセサリー アフターマーケットとは、自動車を購入した後、乗用車に必須ではない製品や機能強化品の販売と取り付けを扱う自動車業界のセグメントを指します。この市場には、エンターテイメント システム、カスタム インテリア、安全機能、パフォーマンス パーツなど、幅広いアイテムが含まれます。これらのアクセサリーは、消費者の好みやトレンドに合わせて、車両の美観、機能性、快適性を向上させるように設計されています。アフターマーケット業界は、イノベーションとカスタマイズで成長し、ドライバーに車両をパーソナライズし、運転体験を向上させる機会を提供しています。テクノロジーの台頭と消費者の需要の変化により、乗用車アクセサリーのアフターマーケットは、自動車業界内でダイナミックで収益性の高いセクターになりました。

主な3つのハイライト

• 外部アクセサリがタイプセグメントを支配しています。
• アプリケーションセグメントではタイヤが主流です。
• 北米は世界市場における最大の株主です。

市場動向

市場の推進要因

自動車所有の増加と可処分所得の増加

世界中で自動車の所有数が増加し、可処分所得も増加していることから、市場は大きく成長しています。国際自動車工業会 (OICA) によると、2021 年に世界の自動車保有台数は 14 億台を超えました。自動車台数の急増は、自動車の美観、快適性、機能性を高めるためのアクセサリーの需要の増加につながります。さらに、特に新興国では可処分所得が増加するにつれて、消費者は自動車のカスタマイズやアップグレードにお金を使う傾向が強まります。

たとえば、世界銀行は、中国やインドなどの国では中流階級の人口が着実に増加しており、これは自動車アクセサリーへの裁量支出の増加と相関していると報告しています。この傾向は、高度なインフォテインメント システム、高級シート カバー、高性能タイヤなどのアクセサリーの人気が高まっていることからも明らかです。さらに、自動車業界の電気自動車 (EV) への移行により、EV 所有者が車両の効率と美観を最適化するための専用アクセサリーを求めているため、市場はさらに拡大しています。これらの要因が重なり、乗用車アクセサリーのアフターマーケットの需要が持続し、世界規模で成長が促進されています。

市場の抑制

高コストと規制上の課題

有望な成長にもかかわらず、市場は主に高度なアクセサリの高コストと規制上の課題により、大きな制約に直面しています。洗練されたインフォテインメント システム、高性能排気システム、高級内装部品などの高度な自動車アクセサリは、多くの場合、高額な価格が付けられており、幅広い消費者層にとって手が届きにくいものとなっています。デロイトの調査によると、コストは依然として、消費者が高度な自動車技術を採用する上での大きな障壁となっています。さらに、自動車の安全性と環境基準に関する厳格な規制は、アフターマーケット メーカーにとって課題となっています。

たとえば、欧州連合の自動車の排出ガス規制と安全基準では、メーカーは自社製品がこれらの厳格な基準に準拠していることを保証する必要があり、生産コストとコンプライアンスの負担が増加します。コンプライアンス違反は高額な罰金や製品リコールにつながり、収益性にさらなる影響を及ぼします。さらに、自動車アクセサリーの偽造市場も脅威であり、低品質で安価な偽造品は純正アフターマーケットブランドの評判を傷つける可能性があります。これらの要因が相まって、乗用車アクセサリーのアフターマーケットの成長の可能性を妨げており、コストと規制の課題に効果的に対処する戦略的な対策が必要です。

市場機会

新興市場への進出

市場には、特に新興市場で大きな成長のチャンスがあります。アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカなどの地域では、急速な都市化、可処分所得の増加、中流階級人口の増加が見られ、これらはすべて乗用車アクセサリーの需要の急増に貢献しています。国際通貨基金 (IMF) によると、新興市場は 2024 年に世界平均を上回る 4.7% の成長率で成長すると予想されています。この経済成長は、自動車販売の増加とアフターマーケット アクセサリーの需要の増加につながります。

たとえば、インドでは、自動車のカスタマイズや機能強化への嗜好の高まりにより、自動車アフターマーケットは 2026 年までに 320 億米ドルに達すると予測されています。同様に、ブラジルでは、自動車所有者数の増加とオンライン小売チャネルの人気により、アフターマーケット セグメントが成長しています。ローカライズされた製品提供と効果的な流通ネットワークにより、これらの市場で強力なプレゼンスを確立できる企業は、大きな利益を得ることができます。さらに、これらの地域での自動車メンテナンスの意識の高まりと e コマース プラットフォームの採用は、市場拡大のさらなる手段となります。これらの機会を活用すれば、世界の乗用車アクセサリー アフターマーケットの大幅な成長を促進できます。

分析

世界の乗用車アクセサリーのアフターマーケットは、タイプと用途に分かれています。

タイプに基づいて、世界の乗用車アクセサリーのアフターマーケットは、外部アクセサリーと内部アクセサリーに分かれています。

外部アクセサリーセグメントは、予測期間中、世界市場を支配します。外部アクセサリーには、ルーフラック、LEDライト、ボディキット（クロームアクセサリー、バンパーガード、ドアバイザー）、ボディカバー、合金ホイール、タイヤ、カーケア製品、ウィンドウフィルムなどの車外アクセサリーが含まれます。さらに、人々の可処分所得の増加と一部の国での厳格な車両法が、外部アクセサリー市場の成長を促進しています。たとえば、厳格な法律と権限で知られるドバイ政府は、国民に車を清潔に保つことを義務付ける新しい規則を設定しました。ドバイロードで汚れた車には約125米ドルの罰金が科せられます。これにより、ドバイでのクリーニングおよび研磨アクセサリーの需要が生まれ、市場の成長がさらに促進されます。

用途に基づいて、世界の乗用車アクセサリーのアフターマーケットは、ルーフラック、LEDライト、ボディキット、ボディカバー、合金ホイール、タイヤ、カーケア製品、ウィンドウフィルム、シートおよびステアリングカバー、電子アクセサリー、ノブ、フロアマット、サンシェード、カーオーガナイザー、芳香剤、掃除機、枕およびクッションなどに分かれています。

タイヤ部門は、予測期間中、世界市場を独占しています。タイヤは乗用車の必須部品であり、車両の荷重を車軸から地面に伝達し、重要な牽引力を提供します。タイヤは、車のデザイン、性能、ハンドリングに大きく影響します。タイヤのサイズをアップグレードすると、美観と機能性の両方が向上し、アフターマーケットでの需要が高まります。タイヤは、使用状況に応じて3～4年ごとに交換する必要があり、平均して年間19,000～24,000キロメートルです。この交換サイクルにより、世界の乗用車アクセサリーのアフターマーケットで一貫した需要が生まれ、売上とイノベーションが促進されます。定期的なタイヤ交換により、最適なパフォーマンスと安全性が確保され、車両の効率と顧客満足度を維持するアフターマーケットのタイヤ部門の重要性が強調されます。

地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

北米の乗用車アクセサリーアフターマーケットのシェアは、予測期間中に大幅に拡大すると予想されます。北米の乗用車アクセサリーアフターマーケットは、高い車両普及率と、車両のカスタマイズに対する消費者の強い傾向を特徴とする、ダイナミックで堅調なセグメントです。この地域の市場は主に米国によって牽引され、カナダとメキシコがそれに続きます。連邦道路管理局によると、米国だけで登録車両が 2 億 7,600 万台を超え、アフターマーケット製品の巨大な顧客基盤が形成されています。この高い車両所有率は、アメリカのパーソナライゼーションとカスタマイズの文化と相まって、美観の向上から高度な技術アップグレードまで、幅広いカーアクセサリーの需要を大幅に押し上げています。

さらに、北米市場では技術革新が重要な役割を果たしています。大手自動車技術企業の存在と、研究開発のための確立されたインフラストラクチャにより、革新的な製品の継続的な導入が促進されています。たとえば、ガーミンやパイオニアなどの企業は、技術に精通した消費者にアピールする高度なインフォテインメント システムやナビゲーション デバイスの開発の最前線に立っています。この地域では、コネクテッド カー デバイスや運転支援システムなどのスマート アクセサリの採用率も高く、最先端の技術を車両に統合する傾向を反映しています。

さらに、北米のアフターマーケットは、実店舗と電子商取引プラットフォームの両方の強力な存在を含む、強力な流通ネットワークの恩恵を受けています。Amazon などのオンライン小売大手や、AutoZone や Advance Auto Parts などの自動車部品専門小売業者は、幅広い製品の在庫と競争力のある価格設定を提供し、消費者がアフターマーケット製品にアクセスしやすくしています。さらに、環境意識と規制基準も市場に影響を与えています。厳しい排出規制と持続可能な慣行への重点の高まりにより、低排出ガス排気システムやエネルギー効率の高い照明などの環境に優しいアクセサリの需要が高まっています。これらの要因が相まって、北米の乗用車アクセサリのアフターマーケットの成長と多様化が促進され、世界の市場環境において極めて重要な地域となっています。

欧州の乗用車アクセサリーのアフターマーケットでは、この地域は他の世界市場に比べると重要な役割を果たしていますが、二次的な役割にとどまっています。最大の自動車市場の 1 つである欧州連合 (EU) では、2021 年に 2 億 4,200 万台を超える乗用車が登録されており、車両アクセサリーの需要が堅調に推移しています。この需要は、カスタマイズに対する消費者の要望、車両の老朽化、パフォーマンスのアップグレードや美観の向上に対する関心の高まりによって推進されています。さらに、欧州市場の主要企業には、アフターマーケット市場を支配している Thule Group (スウェーデン)、Lund International (スウェーデン)、Mont Blanc Industrie (フランス) などがあります。

さらに、政府の規制や取り組みも市場を大きく左右します。欧州連合の自動車アクセサリーとアフターマーケット部品に関する厳格なガイドラインは安全性と品質を確保し、市場の動向に影響を与え、業界標準を推進します。さらに、欧州自動車部品協会 (CLEPA) や自動車アフターマーケット部品協会 (AASA) などの業界団体は、市場の成長と革新を促進する上で重要な役割を果たします。これらの組織は業界の利益を擁護し、市場の発展を規制要件に合わせるのを助け、欧州の乗用車アクセサリーのアフターマーケット全体の拡大に貢献しています。

最近の動向

• 2024年3月 -スーラト国際オートエキスポ2024では、トップクラスの自動車メーカー、二輪車メーカー、商用車、幅広い乗用車アクセサリーが展示されました。このイベントは、自動車ブランドにビジネスチャンスを創出し、乗用車アクセサリーのアフターマーケットにおける新たな発展の道筋となるプラットフォームを提供することを目的としています。