乗用車アクセサリーアフターマーケット サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

自動車保有台数の増加と可処分所得の増加

世界的な自動車保有台数の増加と可処分所得の増加は、市場を大きく牽引しています。国際自動車工業会（OICA）によると、世界の自動車保有台数は2021年に14億台を超えました。この車両台数の急増は、車両の美観、快適性、機能性を向上させるアクセサリーの需要の高まりにつながっています。さらに、特に新興国では可処分所得が増加するにつれて、消費者は車両のカスタマイズやアップグレードに支出する傾向が強まっています。

例えば、世界銀行は、中国やインドなどの国では中流階級人口が着実に増加しており、これは自動車アクセサリーへの裁量支出の増加と相関していると報告しています。この傾向は、高度なインフォテインメントシステム、高級シートカバー、高性能タイヤなどのアクセサリーの人気が高まっていることからも明らかです。さらに、自動車業界の電気自動車（EV）への移行も市場をさらに活性化させています。EVオーナーは、車両の効率性と外観を最適化するための専用アクセサリーを求めているからです。これらの要因が相まって、乗用車アクセサリーのアフターマーケットにおける持続的な需要を確保し、世界規模での成長を牽引しています。

市場の制約

高コストと規制上の課題

有望な成長が見込まれる一方で、市場は主に高度なアクセサリーの高コストと規制上の課題により、大きな制約に直面しています。高度なインフォテインメントシステム、高性能排気システム、高級内装といった高度な自動車アクセサリーは、しばしば高額な価格設定となっており、幅広い消費者層にとって購入が制限されています。デロイトの調査によると、コストは依然として消費者が高度な自動車技術を導入する上での大きな障壁となっています。さらに、自動車の安全性と環境基準に関する厳格な規制は、アフターマーケットメーカーにとって課題となっています。

例えば、欧州連合（EU）の自動車排出ガス規制および安全基準に関する規制では、メーカーは製品がこれらの厳格な基準に準拠していることを保証する必要があり、生産コストとコンプライアンス負担の増加につながります。不遵守は高額な罰金や製品リコールにつながり、収益性にさらなる悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、自動車アクセサリーの偽造品市場も脅威となっています。低品質で安価な偽造品は、純正アフターマーケットブランドの評判を損なう可能性があります。これらの要因が相まって、乗用車アクセサリー・アフターマーケットの成長可能性を阻害しており、コストと規制上の課題に効果的に対処するための戦略的な対策が求められています。

市場機会

新興市場における拡大

この市場には、特に新興市場において大きな成長機会が存在します。アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカなどの地域では、急速な都市化、可処分所得の増加、そして中流階級人口の増加が見られ、これら全てが乗用車アクセサリーの需要の急増につながっています。国際通貨基金（IMF）によると、新興市場は2024年に世界平均を上回る4.7%の成長率で成長すると予想されています。この経済成長は、自動車販売台数の増加とアフターマーケットアクセサリーの需要増加につながります。

例えば、インドでは、自動車のカスタマイズや改良への関心の高まりを背景に、自動車アフターマーケット市場は2026年までに320億米ドルに達すると予測されています。同様に、ブラジルでは、自動車所有者数の増加とオンライン小売チャネルの人気が、アフターマーケットセグメントを後押ししています。これらの市場で、地域に密着した製品展開と効果的な流通ネットワークによって強力なプレゼンスを確立できる企業は、大きな利益を得る可能性があります。さらに、これらの地域では、車両メンテナンスへの意識の高まりとeコマースプラットフォームの導入が、市場拡大の新たな道筋となっています。これらの機会を活用することで、世界の乗用車アクセサリーアフターマーケットの大幅な成長を促進することができます。

セグメント分析

タイプ別

世界の乗用車アクセサリー・アフターマーケットは、外装アクセサリーと内装アクセサリーに分かれています。予測期間中、外装アクセサリーセグメントは世界市場の大部分を占めます。外装アクセサリーには、ルーフラック、LEDライト、ボディキット（クロームアクセサリー、バンパーガード、ドアバイザー）、ボディカバー、アルミホイール、タイヤ、カーケア製品、ウィンドウフィルムなど、車外アクセサリーが含まれます。さらに、人々の可処分所得の増加と、一部の国における厳格な車両法規制が、外装アクセサリー市場の成長を牽引しています。例えば、厳格な法律と規制で知られるドバイ政府は、国民に車を清潔に保つことを義務付ける新たな規則を制定しました。ドバイロードを走行する汚れた車には、約125米ドルの罰金が科せられます。これにより、ドバイでは清掃・研磨用アクセサリーの需要が高まり、市場の成長をさらに促進します。

用途別

世界の乗用車アクセサリー・アフターマーケットは、ルーフラック、LEDライト、ボディキット、ボディカバー、アルミホイール、タイヤ、カーケア製品、ウィンドウフィルム、シートカバーおよびステアリングカバー、電子アクセサリー、ノブ、フロアマット、サンシェード、カーオーガナイザー、芳香剤、掃除機、枕およびクッションなどに分かれています。

予測期間中、タイヤセグメントが世界市場を牽引します。タイヤは乗用車に不可欠な部品であり、車両の荷重を車軸から地面に伝達し、重要なトラクションを提供します。タイヤは車のデザイン、性能、そしてハンドリングに大きな影響を与えます。タイヤサイズのアップグレードは、外観と機能性の両方を向上させるため、アフターマーケットの需要を刺激します。タイヤは使用状況にもよりますが、3～4年ごとに交換する必要があり、平均走行距離は年間19,000～24,000キロメートルです。この交換サイクルは、世界中の乗用車アクセサリー・アフターマーケットにおいて安定した需要を生み出し、販売とイノベーションを促進しています。定期的なタイヤ交換は最適な性能と安全性を確保し、車両の効率性と顧客満足度の維持におけるアフターマーケットタイヤセグメントの重要性を浮き彫りにしています。

地域分析

北米：主要地域

北米の乗用車アクセサリー・アフターマーケットのシェアは、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。北米の乗用車アクセサリー・アフターマーケットは、高い車両普及率と、消費者の車両カスタマイズへの強い関心を特徴とする、ダイナミックで堅調なセグメントです。この地域の市場は主に米国が牽引し、カナダとメキシコがそれに続きます。連邦道路局（FHA）によると、米国だけでも登録車両数は2億7,600万台を超え、アフターマーケット製品の巨大な顧客基盤を形成しています。この高い車両保有率と、アメリカのパーソナライゼーションとカスタマイズの文化が相まって、美観向上から高度な技術アップグレードまで、幅広いカーアクセサリーの需要が大幅に高まっています。

さらに、北米市場では技術革新が重要な役割を果たしています。大手自動車技術企業の存在と、確立された研究開発インフラが、革新的な製品の継続的な導入を促進しています。例えば、ガーミンやパイオニアといった企業は、ハイテクに精通した消費者に訴求する高度なインフォテインメントシステムやナビゲーションデバイスの開発を最前線で進めています。また、この地域では、コネクテッドカーデバイスや運転支援システムといったスマートアクセサリーの普及率も高く、最先端技術を車両に統合するトレンドを反映しています。

さらに、北米のアフターマーケットは、実店舗とeコマースプラットフォームの両方を含む強力な流通ネットワークの恩恵を受けています。Amazonのような大手オンライン小売企業や、AutoZoneやAdvance Auto Partsのような自動車部品専門小売業者は、豊富な製品ラインナップと競争力のある価格設定を提供し、消費者のアフターマーケット製品へのアクセスを向上させています。さらに、環境意識や規制基準も市場に影響を与えています。厳格な排出ガス規制と持続可能な慣行への重点化により、低排出ガス排気システムや省エネ照明といった環境に優しいアクセサリーの需要が高まっています。これらの要因が相まって、北米の乗用車アクセサリーアフターマーケットの成長と多様化を促進し、北米は世界市場において極めて重要な地域となっています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパの乗用車アクセサリーアフターマーケットにおいて、この地域は重要な役割を担っていますが、他の世界市場と比較すると、その役割は限定的です。世界最大の自動車市場の一つである欧州連合（EU）では、2021年に2億4,200万台以上の乗用車が登録されており、車両アクセサリーに対する堅調な需要を反映しています。この需要は、消費者のカスタマイズへの欲求、車両の老朽化、そして性能向上や外観の向上への関心の高まりによって牽引されています。さらに、ヨーロッパ市場の主要プレーヤーには、Thule Group（スウェーデン）、Lund International（スウェーデン）、Mont Blanc Industrie（フランス）などが挙げられ、アフターマーケット市場を席巻しています。

さらに、政府の規制や施策も市場に大きな影響を与えています。欧州連合（EU）の自動車アクセサリーおよびアフターマーケット部品に関する厳格なガイドラインは、安全性と品質を確保し、市場の動向に影響を与え、業界標準の推進に貢献しています。さらに、欧州自動車部品工業会（CLEPA）や自動車アフターマーケットサプライヤー協会（AASA）といった業界団体は、市場の成長とイノベーションの促進において重要な役割を果たしています。これらの組織は業界の利益を擁護し、市場動向を規制要件に適合させることで、欧州の乗用車アクセサリー・アフターマーケット市場全体の拡大に貢献しています。

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乗用車アクセサリーアフターマーケットのトップ競合他社

1. Covercraft Industries
2. Lloyd Mats
3. Pep Boys
4. Curt Manufacturing
5. Mont Blanc Industrie
6. Lund International
7. Putco Incorporated
8. Highland Products
9. Truck Accessories Group (TAG)
10. Thule Group
11. U.S. Auto Parts Network
12. Roush Performance
13. Petersen Automotive Museum
14. JCA Shades
15. Momo Accessories

最近の動向

• 2024年3月～スーラト国際オートエキスポ2024では、大手自動車メーカー、二輪車メーカー、商用車、そして幅広い乗用車アクセサリーが展示されました。このイベントは、自動車ブランドにビジネスチャンスを創出し、乗用車アクセサリーのアフターマーケットにおける新たな発展の道筋となるプラットフォームを提供することを目的としています。