受動電子部品市場 サイズと展望 2025-2033

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受動電子部品市場の成長要因

電子機器の複雑化が市場成長を促進

技術の進歩に伴い、電子機器や電子デバイスはますます複雑になっています。これは主に、小型または薄型のデバイスに対する消費者の需要の高まりによるものです。今日の消費者は、端から端まで広がる画面を備えた洗練された薄型デザインなど、これらのデバイスに一定の期待を抱いています。低価格、小型、軽量という特徴を持つMEMSジャイロスコープは、スマートフォンで大きな成功を収めています。さらに、音声対応スマートデバイスなどの機能も近年人気を集めています。アクセンチュアが実施した調査によると、世界中のインターネットユーザーの50%以上がデジタル音声アシスタントを利用しています。これにより、電子システムの複雑さがさらに高まり、受動電子部品市場の需要が増加すると予想されます。

さらに、5Gなどの技術では、複数のアンテナ、より大容量のプロセッサ、そしてバッテリーが必要になります。そのため、将来のデバイスは、フォームファクタを維持しながら、より多くの無線機能、より大きなプロセッサ、より多くのコンポーネントを搭載し、バッテリー需要が高まると予測されています。5Gチップメーカーは、従来の大型バージョンと同じ静電容量または抵抗を備えた、より小型のパッケージ設計をますます求めています。受動部品メーカーは、より小型の設計で幅広い範囲を提供することで、この需要に応えています。受動部品は、極端な温度、振動定格、防塵、耐液性要件など、より過酷な環境でも機能する必要があります。この技術は、主に自動車、航空宇宙、石油・ガス産業で使用されています。

さらに、受動電気部品はヘルスケアおよび医療機器業界に大きく貢献しています。大型の病院機器、医療用ウェアラブル、ポイントオブケアデバイスの開発など、ヘルスケア業界における様々な進歩が、需要の増加を期待しています。医療業界は、エレクトロニクスの需要を継続的に牽引しています。技術の進歩により、より小型で高密度、そして信頼性の高い回路基板が実現可能になるにつれ、受動電子部品はヘルスケア業界においてより重要な役割を果たすようになるでしょう。

市場の制約

金属価格の上昇が部品製造コストに影響を与え、市場成長を阻害

金属価格の上昇は、家電製品や自動車業界で使用されている大量生産される電子部品に大きな影響を与えます。受動電子部品の製造における変動費は40%から50%、固定費は15%から20%です。金属コストは、売上原価全体に占める割合で、大規模メーカーの費用の約25%を占める可能性があります。そのため、パラジウム、ニッケル、ルテニウムの価格上昇は、特定の大量生産部品の総生産コストに影響を与えます。さらに、鉱山閉鎖、労働争議、製油所の閉鎖、投機といった外的要因が、受動電子部品市場の大量生産に使用される重要金属の価格上昇に寄与すると予想されます。

市場機会

小型設計への嗜好の高まりが市場機会を促進

電子産業における最新のトレンドの一つは、より小型、軽量、そしてより高性能な電子機器、すなわち電子機器と部品の小型化への需要とニーズです。急速な技術進歩により、単一プラットフォームで複数の機能を備えた製品が利用可能になりました。さらに、エンドユーザー産業の発展により、コンパクトで堅牢な半導体デバイスの開発が求められています。例えば、従来のPCB基板とは対照的に、現代のスマートフォンはより小型のPCB基板を必要としています。また、ウェアラブル端末など、不規則で独特な形状のIoTデバイスも登場しており、これらは小型化によってのみ実現可能です。これにより、小型受動部品の成長機会が大幅に創出されると期待されます。

コンデンサの洞察

セグメントは、セラミックコンデンサ、タンタルコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、紙・プラスチックフィルムコンデンサ、スーパーコンデンサです。セラミックコンデンサは、予測期間中に最大のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予想されています。セラミックコンデンサは、多くの電気機器で最も一般的なコンデンサの一つです。信頼性が高く、製造コストが低いという利点があります。様々な業界で使用されているこれらのコンデンサの大部分は、非分極セラミックまたは磁器ディスクで構成されています。このセラミック材料は、静電場を効果的にサポートし、導電性が低いため、優れた誘電体としても知られています。

セグメントは、自動車、民生用電子機器、航空宇宙・防衛、エネルギー、通信/サーバー/データストレージ、産業機器、医療です。民生用電子機器セグメントは、予測期間中に最大のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）6%で成長すると予想されています。スマートフォンやタブレットには、小型でありながら高性能なアンテナが必要です。これらのアンテナシステムには、特定の性能特性を持つコンデンサが必要です。コンデンサはアンテナシステムに不可欠な部品です。アンテナシステムにおいて、コンデンサは帯域幅調整、インピーダンス整合、フィルタリングに最も頻繁に使用されます。これらの用途では、低リーク電流、高Q値、高直線性など、優れた性能特性を持つコンデンサが求められます。コンデンサにおける数々の技術進歩により、スマートフォンのアンテナシステムの厳しい性能要件を満たすコンデンサの製造が可能になりました。

インダクタに関する考察

セグメントは電力と周波数です。パワーインダクタのセグメントは、予測期間中に最大のシェアを占める可能性が高く、年平均成長率（CAGR）3.9%で成長します。パワーインダクタは、金属複合材またはフェライト製の電源および回路用に設計されています。その主な機能は、特定の電圧を必要な電圧に変換し、集積回路に安定した電力を供給することです。インダクタは電力回路に利用されるため、印加時にインダクタンスを確保し、低抵抗であることが求められます。電流が流れると磁場がエネルギーを蓄えます。自動車や電車などの交通機関の電化の進展、再生可能エネルギーの需要、そしてスマートグリッドを通じた再生可能エネルギー源の確保への重点化は、いずれもパワーインダクタ市場の成長に貢献しています。市場セグメントは、自動車、民生用電子機器・コンピューティング、航空宇宙・防衛、通信、その他のエンドユーザー産業（産業、電力・エネルギー、医療）です。

民生用電子機器セグメントは、予測期間中に5%のCAGRで成長し、最大のシェアを占める可能性が最も高いです。民生用電子機器における様々な技術革新が消費者を惹きつけ、インダクタの需要が増加しています。民生用電子機器におけるタッチスクリーンなどの革新的な機能の開発は、民生用電子機器業界におけるインダクタ市場を拡大させました。民生用電子機器は、スマートフォン、白物家電、コンピューター、ノートパソコンに加え、テレビ、ゲーム機、ウェアラブル端末などのデバイスで構成されています。新製品の発売が増加するにつれ、この分野ではインダクタ市場が活況を呈しています。

抵抗器に関する考察

セグメントは、表面実装チップ、ネットワーク抵抗器、巻線抵抗器、フィルム/酸化物/箔抵抗器、カーボン抵抗器です。表面実装抵抗器は、予測期間中に最大のシェアを占める可能性が高く、年平均成長率（CAGR）3.6%で成長します。表面実装チップ抵抗器は、ハンドヘルドデバイス、精密ラボ試験装置、航空宇宙用電子機器など、様々な用途に使用されています。汎用チップ抵抗器、高精度チップ抵抗器、電流センスチップ抵抗器、高電圧チップ抵抗器、高電力チップ抵抗器、高抵抗チップ抵抗器など、設計および用途の仕様に合わせて複数のチップ抵抗器が用意されています。表面実装抵抗器は、標準的なアキシャル型やリード型抵抗器よりも大幅に小型であるため、さらなる小型化が可能です。セグメントは、自動車、民生用電子機器・コンピューティング、航空宇宙・防衛、通信、その他のエンドユーザー産業（工業、電力・エネルギー、医療）です。

民生用電子機器セグメントは、予測期間中に3.2%のCAGRで成長し、最大のシェアを占める可能性が最も高いです。抵抗器は、電子機器に瞬間的な損傷を与える可能性のある突発的な電圧スパイクの流れに耐えるため、電子回路で最も一般的に使用される受動部品の1つです。コンピューター、PC、ノートパソコンなどの民生用電子機器では、複数の種類の抵抗器が広く使用されています。表面実装型のチップ抵抗器は、スマートフォンやノートパソコンのプリント基板に広く使用されており、ほとんどのシリコンプリント回路基板では、信号の正確性を確保するためにチップ抵抗器が使用されています。

地域分析

アジア太平洋地域は、予測期間中に最大のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）5%で成長すると予想されます。エレクトロニクス産業の拡大に伴い、複数の多国籍企業がアジア太平洋諸国に、単独または地域企業との合弁事業を通じて製造拠点を設立しています。これにより、アジア太平洋地域における受動電子部品の現地生産が増加すると予測されています。メーカー間の激しい競争により、企業は製品の小型化を図り、携帯性と汎用性を高めることにも取り組んでいます。在宅経済を支えるノートパソコンやゲーム機の堅調な需要に加え、携帯電話や車載用途の需要も徐々に増加しており、多くの企業が生産量の増加に動いています。これらの要因が、この地域の受動電子部品市場を牽引する可能性が高いと考えられます。

村田製作所などの企業は、NFC回路向けの特殊インダクタを展開し、この地域の通信技術の飛躍的な進歩に貢献しています。現在、NFCは決済に使用されています。それでも、成長の余地はまだ大きく残されています。この地域の多くの国は、4Gなどのより高度な接続速度に移行しており、従来の技術よりも多くの受動電子部品を必要としています。中国と日本は、この地域における電気自動車販売の増加に大きく貢献しています。アジア太平洋地域におけるバッテリー式電気自動車の販売台数は、2012年の2万5270台から2020年には10万台を超えました。このように、この地域の受動電子部品市場に貢献しています。

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受動電子部品市場のトップ競合他社

1. Panasonic Corporation
2. TDK Corporation
3. Vishay Intertechnology Inc.
4. Murata Manufacturing Co. Ltd
5. AVX Corporation
6. Taiyo Yuden Co. Ltd
7. Sagami Elec Co. Ltd
8. WIMA GmbH & Co KG
9. Cornell Dubilier Electronics Inc.
10. Yageo Corporation
11. Lelon Electronics Corp.
12. United Chemi-Con
13. Bourns Inc.
14. Wurth Elektronik Group

最近の開発状況

• 2022年、TDK株式会社は、スペースに制約のあるスマートフォンの電源回路向けに最適化された新インダクタ「TFM2018BLEシリーズ」を開発しました。
• 2022年、TDK株式会社は、北上工場敷地内に新生産棟を建設することを発表しました。