決済処理ソリューション市場規模、シェア、トレンド分析レポート：決済方法別（クレジットカード、デビットカード、電子ウォレット）、用途別（IT・通信、小売、ホスピタリティ業界、メディア・エンターテイメント）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

市場成長要因

オンライン取引の迅速化に対する需要の高まり

ネットバンキング、スマートカード、モバイル決済従来のビジネスモデルを覆すものの中でも、決済処理ソリューションは大規模な技術変革を遂げると予測されています。2019年7月、ICICI銀行（インド）は、中小企業（MSME）および自営業者向けに開発されたデジタルプラットフォーム「InstaBIZ」のローンチを発表しました。これにより、中小企業は銀行支店を訪れることなく「外出先」で取引を行うことができ、顧客はビジネスバンキング取引を即座にデジタルで行うことができます。近距離無線通信（NFC）、モバイルPOS、リアルタイム決済方法などの技術革新の急速な普及は、予測期間中の決済処理ソリューションの需要を牽引すると予想されます。

インターネット普及率の向上

インターネット普及率の上昇に伴い、中小企業（SME）は2028年まで10%の成長率が見込まれています。インターネット利用の増加に伴い、オンラインで商品を販売できる小売業者が増えています。中小企業は、顧客がオンラインで商品を購入する際の柔軟性を高めるために、決済処理ソリューションを活用しています。決済処理ソリューションは、オンライン決済方法の重複を排除することで、これらの小売業者の業務効率化を支援します。

市場抑制

サイバーセキュリティとオンライン決済詐欺

インターネット利用者にとって、サイバーセキュリティは、オンライン決済詐欺の増加と並んで、最も懸念される問題の一つです。2022年11月、インド内務省はオンライン決済詐欺に関するデータを発表しました。このデータは、2022年第1四半期と第2四半期の間に34%増加したことを示しています。サイバー犯罪全体の67.9%は、オンライン金融詐欺によって行われています。また、SIMカードの不正利用、デビットカードやクレジットカードの不正利用といった金融窃盗も増加傾向にあります。こうした事例の増加は、世界市場の成長を鈍化させる可能性があります。

市場機会

技術進歩の加速

決済処理業界の中心である金融機関は、かつてないほどの急速な変化を経験しています。多くの地方銀行や信用組合は、業界規制、低手数料、収益の減少、代替銀行の参入といった圧力に直面する中で、逼迫した経営資源を強化する方法を模索しています。カード保有者の消費パターンの変化も、決済処理環境の変化に影響を与える要因となります。EMVチップカード技術が広く普及したことで、消費者はクレジットカードやデビットカードの不正利用防止に関する知識が深まり、発行銀行のカードセキュリティ対策に対する期待値を高めています。こうした購買習慣は、モバイルアプリやワイヤレスアプリなど、さまざまな取引プラットフォームにまで広がり、最新の決済技術に対応した安全でシームレスな処理が求められています。

支払い方法の分析

決済方法に基づくと、世界の決済市場はクレジットカード、デビットカード、電子ウォレットの3つに二分されます。クレジットカード分野は市場最大のシェアを占めており、予測期間中も健全な年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。現在、相互接続された銀行ネットワークとクレジットカード処理ネットワークの出現により、顧客はクレジットカードまたはデビットカードによる決済方法を好んでおり、市場における購入率が大幅に上昇しています。例えば、中小企業向けネオバンキングプラットフォームであるOPENは、Visaとの戦略的提携を発表し、中小企業向けビジネスクレジットカード、決済ゲートウェイのアクワイアリング、リアルタイム決済などの革新的な製品を展開する予定です。この提携により、両社は中小企業向けのクレジット、経費管理、決済処理ソリューションを共同で開発・革新することが可能になります。

電子ウォレット分野は、より高い年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。電子ウォレットの普及は、スマートフォンとノートパソコンの世界的な普及拡大に大きく牽引されています。予測期間中、電子ウォレットの利便性と迅速な決済処理能力によって、この分野の成長機会が拡大すると見込まれています。また、世界中で数多くのeコマースプラットフォームが出現していることも、電子ウォレット市場の成長を後押ししています。

アプリケーション分析

用途別に見ると、世界の市場はIT・通信、小売、ホスピタリティ産業、メディア・エンターテイメントの4つに分けられます。ホスピタリティ産業は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に健全な年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。この分野には、宿泊施設、イベント企画、飲食サービス、交通機関、テーマパーク、クルーズライン、その他観光産業の様々な分野が含まれます。そのため、業務プロセスを効率化するために、モバイル決済ソリューションがホスピタリティ業界で人気を集めています。例えば、RoomKeyPMSは、ホテル経営者の決済プロセス全体を効率化するためにホテル中心のソリューションを提供する製品であるRoomKeyPMS Paymentsの提供開始を発表しました。

小売業界は著しい成長が見込まれています。ベンダー各社は、小売店が販売時点で多様な決済オプションを提供できるよう、小売決済処理に特化したソリューションの提供に注力しています。小売店は、安全で迅速かつ効率的な決済を提供することで、顧客サービスを向上させることができます。また、小売店は過払い取引を完全に把握するために、これらのソリューションを広く導入しています。

地域分析

北米地域は市場への貢献度が最も高く、主要市場プレーヤーが多数存在することから、予測期間中に健全な年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。同地域は小売、銀行、その他の業界において主導的な地位を占めています。さらに、北米はデジタル取引の利用を加速させる技術革新をいち早く取り入れています。カード処理手数料の削減や手数料の維持といった取引プロセスの改善は、北米における決済処理ソリューションの需要を牽引すると見込まれています。例えば、2019年4月、Payroc LLCは、加盟店がカード処理手数料を削減または排除し、コンプライアンス違反に伴うペナルティを回避できるよう設計された、カードブランドに準拠したRewardPay手数料免除プログラムとCashrewardsキャッシュディスカウントプログラムを開始しました。このソリューションにより、加盟店はカード処理手数料を実質的に60～90%削減することが可能です。

欧州市場の動向

欧州は、2023年から2031年の予測期間において、世界市場で著しい成長を遂げると予想されています。欧州は単一のデジタル市場を目指しており、そのためには金融サービスの分散化と厳格なセキュリティ規制が必要となります。Adyenによると、スイス、ベルギー、アイルランド、オランダ、ドイツの消費者は、国境を越えて商品を購入するケースが増えています。こうした国境を越えた商品購入の増加に伴い、欧州のオンライン小売市場は飛躍的に成長しています。さらに、欧州中央銀行によると、欧州連合における非現金決済のうち、カード決済が全体の52%を占め、クレジットカードとデビットカードによる決済がそれぞれ24%と19%を占めています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に決済処理ソリューション市場において急速な成長が見込まれています。スマートフォンとインターネットの利用拡大が決済処理ソリューションの需要を押し上げています。さらに、市場参入企業のこの地域市場への進出も、決済処理ソリューションの必要性を高めています。例えば、2019年7月、Naspers傘下のフィンテック企業であるPayUは、6億人以上の顧客を抱え、インターネットへのアクセスが急速に拡大している東南アジア地域において、Red Dot Paymentを買収し、東南アジア市場に参入しました。Naspersは、インド、ラテンアメリカ、アフリカ、東欧などの市場における決済およびフィンテック事業で知られています。デジタル決済PhonePe社とボストン・コンサルティング・グループ（BCG）の調査によると、2026年度までに、統一決済インターフェース（UPI）がインドにおけるデジタル決済全体の73％を占めるようになり、同国のデジタル決済市場は3倍以上に成長して10兆ドルに達すると予測されている。

LAMEA地域は、予測期間中、世界の決済処理ソリューションのモバイル市場において緩やかな成長が見込まれる。決済ソリューションプロバイダーのCheckout.comが6月に実施した調査によると、UAEの消費者の50%以上が現在デジタルウォレットを利用している。調査回答者の約48%は、デジタルウォレットによって10年以内にキャッシュレス社会が実現する可能性があると回答している。南米におけるインターネット普及率の上昇は、予測期間を通じて同地域における電子ウォレットの成長を促進するだろう。