決済処理ソリューション市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

オンライン取引の高速化に対する需要の高まり

ネットバンキング、スマートカード、モバイル決済といった既存のビジネスモデルを揺るがす技術革新により、決済処理ソリューションは大きな技術的変革を経験すると予想されています。2019年7月、ICICI銀行（インド）は、中小企業（MSME）および自営業者向けに設計されたデジタルプラットフォーム「InstaBIZ」の立ち上げを発表しました。これにより、MSMEは銀行支店に出向くことなく外出先から取引にアクセスでき、顧客はビジネスバンキング取引を迅速かつデジタルで行うことができます。近距離無線通信（NFC）、モバイルPOS、リアルタイム決済といった技術革新の急速な普及は、予測期間中に決済処理ソリューションの需要を押し上げると予想されます。

インターネット普及率の向上

インターネット普及率の向上により、中小企業（SME）は2028年までに10%の成長率が見込まれています。インターネット利用の増加に伴い、より多くの小売業者がオンラインで商品を販売できるようになります。中小企業は、顧客にオンライン購入時の柔軟性を提供するために、決済処理ソリューションを活用しています。決済処理ソリューションは、オンライン決済方法の重複を排除することで、小売業者の業務最適化を支援します。

市場の制約

サイバーセキュリティとオンライン決済詐欺

サイバーセキュリティは、オンライン決済詐欺の増加とともに、インターネットユーザーの最大の懸念事項の一つです。 2022年11月、インド内務省はオンライン決済詐欺に関するデータを発表しました。この詐欺は2022年第1四半期と第2四半期の間に34%増加しました。サイバー犯罪全体の67.9%はオンライン金融詐欺によるものでした。SIMカードの不正利用、デビットカード、クレジットカードの不正利用も増加傾向にあります。そのため、こうした増加は世界市場の成長を鈍化させる可能性があります。

市場機会

技術革新の加速

決済処理業界の中心である金融機関は、かつてないほどの急速な変化を経験しています。多くの地方銀行や信用組合は、業界規制、低い手数料と収益、そして代替銀行サービスの台頭による圧力を感じている組織が増えているため、逼迫したリソースを強化する方法を模索しています。カード会員の消費パターンの変化も、決済処理を取り巻く環境の変化の要因となるでしょう。 EMV ICカード技術が広く普及した現在、消費者はクレジットカードやデビットカードの不正利用防止に関する知識を深めているため、発行銀行によるカードセキュリティ対策への期待が高まっています。こうした購買習慣は、モバイルやワイヤレスアプリケーションなど、様々な取引プラットフォームを包含するようになり、決済技術の最新動向に対応した安全でシームレスな処理が求められています。

決済方法分析

決済方法に基づいて、世界の市場はクレジットカード、デビットカード、eウォレットの3つに分かれています。クレジットカードセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は健全なCAGRで成長すると予想されています。現在、銀行とクレジットカード処理ネットワークの相互接続の出現により、顧客はクレジットカードまたはデビットカードによる決済方法を好んでおり、市場における購入率が劇的に加速しています。例えば、中小企業向けのネオバンキングプラットフォームであるOPENは、中小企業向けビジネスクレジットカード、決済ゲートウェイアクワイアリング、リアルタイム決済などの革新的な製品を展開するため、Visaとの戦略的提携を発表しました。この提携により、両社は中小企業向けの与信、経費管理、決済処理に関するソリューションを共同で創出し、革新していくことができます。

eウォレットセグメントは、より高いCAGRが見込まれています。eウォレットの普及は、スマートフォンとノートパソコンの世界的な普及拡大に大きく牽引されています。予測期間中、これらのeウォレットの利便性と迅速な決済処理によって、このセグメントの成長機会がもたらされると予想されます。eウォレット市場の成長は、世界中で多数のeコマースプラットフォームが台頭していることも後押ししています。

アプリケーション分析

アプリケーションに基づいて、世界の市場はIT・通信、小売、ホスピタリティ業界、メディア・エンターテインメントの4つに分かれています。ホスピタリティ業界セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中、健全なCAGRで成長すると予想されています。これには、宿泊、イベント企画、飲食サービス、交通機関、テーマパーク、クルーズライン、そして観光業界のその他の分野が含まれます。そのため、ビジネスプロセスを合理化するために、モバイル決済ソリューションはホスピタリティ業界で人気が高まっています。例えば、RoomKeyPMSは、ホテル経営者の決済プロセス全体を効率化するホテル中心のソリューションを提供する製品であるRoomKeyPMS Paymentsの発売を発表しました。

小売セグメントは大幅な成長が見込まれています。ベンダーは、小売業者が販売時点（POS）で多様な取引オプションを提供できる、小売決済処理に特化したソリューションの提供に注力しています。小売業者は、安全で迅速かつ効果的なチェックアウトを提供することで、顧客サービスを向上させることができます。また、小売業者は、過払い取引を完全に可視化するために、これらのソリューションを広く導入しています。

地域分析

北米地域は市場への最大の貢献者であり、主要な市場プレーヤーの存在により、予測期間中は健全なCAGRで成長すると予想されています。この地域は、小売、銀行、その他の業界セクターのリーダーです。さらに、北米は、この地域におけるデジタル取引の利用を加速させる技術革新をいち早く取り入れています。カード処理の削減や手数料の維持といった取引プロセスの改善は、北米における決済処理ソリューションの需要を促進すると予想されます。例えば、2019年4月、Payroc LLCは、加盟店がカード処理手数料を削減または免除し、コンプライアンス違反に伴うペナルティを回避できるように設計された、カードブランドに準拠したRewardPayサーチャージおよびCashrewards現金割引プログラムを開始しました。このソリューションにより、加盟店はカード処理手数料を実質的に60～90%削減できます。

欧州市場動向

欧州は、2023年から2031年の予測期間中、世界市場において大幅な成長を遂げると予想されています。欧州は単一のデジタル市場を目指しており、金融サービスの分散化と厳格なセキュリティ規制が求められています。Adyenによると、スイス、ベルギー、アイルランド、オランダ、ドイツの消費者は国境を越えて商品を購入する傾向が高まっています。こうした国境を越えた商品購入により、欧州のオンライン小売市場は飛躍的に成長しています。さらに、欧州中央銀行によると、欧州連合（EU）におけるカード決済は非現金決済全体の52%を占め、クレジット決済とデビット決済はそれぞれ24%と19%を占めています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中、決済処理ソリューション市場において加速的な成長が見込まれています。スマートフォンとインターネットの利用増加は、決済処理ソリューションの需要を高めています。さらに、市場プレーヤーのこの地域への進出も、決済処理ソリューションのニーズをさらに高めています。例えば、2019年7月、Naspers傘下のフィンテック企業であるPayUは、6億人以上の消費者を抱え、インターネットへのアクセスが急速に増加している地域を拠点とするRed Dot Paymentを買収し、東南アジアに進出しました。Naspersは、インド、ラテンアメリカ、アフリカ、東ヨーロッパなどの市場で決済およびフィンテック事業を展開していることで知られています。デジタル決済企業PhonePeとボストン コンサルティング グループ（BCG）が実施した調査によると、2026年度までにインドのデジタル決済取引高の73%を統合決済インターフェース（UPI）が占め、インドのデジタル決済市場は3倍以上の10兆ドル規模に成長すると予想されています。

LAMEA地域は、予測期間中、世界の決済処理ソリューション・モビリティ市場において緩やかな成長が見込まれています。決済ソリューションプロバイダーのCheckout.comが6月に実施した調査によると、UAEの消費者の50%以上が現在デジタルウォレットを利用しています。調査回答者の約48%によると、デジタルウォレットは10年後にはキャッシュレス社会をもたらす可能性があるとのことです。南米におけるインターネット普及率の上昇は、予測期間を通じてこの地域の電子ウォレットの成長を促進するでしょう。

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決済処理ソリューション市場のトップ競合他社

1. Adyen
2. Alipay
3. Authorize.Net
4. BluePay Processing LLC
5. BlueSnap
6. CCBill
7. Due
8. First Data
9. Global Payments
10. Jack Henry & Associates
11. Merchant-Accounts.ca
12. PayPal
13. Paysafe
14. PayU
15. Square
16. Stripe

最近の開発状況

• 2025年9月：SyncteraとLoanProは、企業が銀行業務、クレジットカード、その他のクレジット商品を展開するための統合プラットフォーム構築に向けた提携を発表しました。この製品開発では、Syncteraの銀行業務および決済プラットフォームと、LoanProの融資およびクレジットプラットフォームを統合します。
• 2025年8月：Stripeは、アジアの企業のグローバル成長を加速させることを目的とした50以上のアップグレードを発表しました。今回の製品発表には、セルラー接続に対応した新型スマートリーダー（Stripe Reader S710）と、PayNow、GoPay、Naver Payなどの新しい決済方法が含まれています。
• 2025年6月：Visaは英国で、銀行口座間決済（A2A）による新しいサービスを開始しました。このサービスは、リアルタイムのFaster Payments（高速決済）を利用して迅速な決済を実現しており、将来的にはeコマースにも拡張する予定です。
• 2025年5月：金融データネットワークのPlaidは、不正防止ソリューション「Plaid Protect」を発表しました。この製品は、ネットワークインテリジェンスと銀行口座のリスクを活用した「Trust Index」を用いて、不正検知を強化します。