決済処理ソリューション市場：決済方法（クレジットカード、デビットカード、電子ウォレット）、アプリケーション（IT・通信、小売）、地域別情報 - 2031年までの予測

市場概況

世界の決済処理ソリューション市場規模は、2022 年に 486 億 1,000 万米ドルと評価されています。 2031 年までに 1,519 億 4,000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間 (2023 ～ 2031 年) 中に13.5% の CAGRで成長します。

支払い処理ソリューションは、小売業者と販売業者間の支払い取引を自動化するプロセスまたはサービスです。これらの処理ソリューションは、安全なインターネット接続を介してオンライン支払いまたは販売時点管理 (PoS) トランザクションを処理、検証、受け入れ、または拒否します。顧客にクレジット カードまたはデビット カードによる支払いオプションを提供する企業には、顧客の銀行口座への入金を支援する支払い処理サービス プロバイダーが必要です。加盟店と顧客にとって支払いプロセスを効率的かつシームレスにするために、関係者全員が協力します。決済処理サービスを提供する担当者は、取引の決済から認証まで、必要なさまざまな手順を実行します。これらは、紙幣以外のすべての取引により、販売者が銀行口座にお金を受け取ることを保証します。これらの取引では、クレジット カード、デビット カード、電子ウォレット、その他の支払い方法が頻繁に使用されます。決済処理業者として知られる企業は、取引処理を行う販売者、顧客、金融機関の間の橋渡し役として機能します。彼らは世界の金融システムにおいて重要な役割を果たしています。

市場動向

決済処理ソリューション市場を推進する主な要因は何ですか?

オンラインでのより高速なトランザクションに対する需要の高まり

ネット バンキング、スマート カード、モバイル決済の出現により、とりわけ従来のビジネス モデルが破壊され、決済処理ソリューションは大規模な技術変革を経験すると予測されています。 2019 年 7 月、ICICI 銀行 (インド) は、MSME および自営業の顧客向けに厳選されたデジタル プラットフォームである InstaBIZ の立ち上げを発表しました。これにより、MSME は銀行支店を訪問することなく「外出先」で取引にアクセスできるようになり、顧客は即座にデジタルでビジネスバンキング取引を行うことができるようになります。近距離無線通信 (NFC)、モバイル PoS、リアルタイム支払い方法などの技術進歩の急速な導入により、予測期間中に支払い処理ソリューションの需要が高まると予想されます

インターネットの普及率の向上

インターネットの普及拡大により、中小企業 (SME) の成長率は 2028 年までに 10% になると予想されています。インターネットの利用が増えるにつれ、より多くの小売業者がオンラインで商品を販売できるようになりました。中小企業は、顧客がオンラインで購入する際の柔軟性を提供するために、支払い処理ソリューションを利用しています。支払い処理ソリューションは、オンライン支払い方法の重複を排除することで、これらの小売業者の業務の最適化を支援します。

決済処理ソリューション市場を減速させる主な要因は何ですか?

サイバーセキュリティとオンライン決済詐欺

サイバー セキュリティは、オンライン決済詐欺の増加と並んで、インターネット ユーザーの最大の懸念事項の 1 つです。 2022 年 11 月、インド内務省はオンライン決済詐欺に関するデータを発表しました。オンライン決済詐欺は 2022 年の第 1 四半期と第 2 四半期の間に 34% 増加しました。全サイバー犯罪の 67.9% はオンライン金融詐欺によって犯されました。増加している金融窃盗のもう 1 つのタイプは、SIM 切り替え、デビットカード、およびクレジット カード詐欺です。したがって、このような事件の増加により、決済処理ソリューション市場が減速する可能性があります。

決済処理ソリューション市場の将来の機会は何ですか?

ますます進む技術の進歩

決済処理業界の中心地である金融機関は、前例のない速度の変化を経験しています。多くの地方銀行や信用組合は、業界規制、手数料や収益の低さ、代替銀行プロバイダーの侵入などのプレッシャーを感じている組織が増えているため、逼迫したリソースを強化する方法を模索することになるだろう。カード所有者の支出パターンの進化も、支払い処理の状況を変化させる要因となるでしょう。 EMV チップ カード テクノロジーが広く使用されている現在、消費者はクレジット カードやデビット カードの詐欺防止についての知識が豊富になっているため、発行銀行が講じるカード セキュリティ対策に対する期待が高まっています。こうした購買習慣は、モバイルやワイヤレス アプリケーションなどのさまざまなトランザクション プラットフォームにまで拡大しており、決済テクノロジーの最新の発展に対応した安全でシームレスな処理が必要となります。

分析

世界の決済処理ソリューション市場は、決済方法とアプリケーションによって分割されています

支払い方法に基づいて、世界市場はクレジット カード、デビット カード、電子ウォレットに二分されます。

クレジット カード部門は市場に最も大きく貢献しており、予測期間中に健全な CAGR で成長すると予想されます。現在、相互接続された銀行業務とクレジット カード処理ネットワークの出現により、顧客はクレジット カードまたはデビット カードによる支払い方法を好み、市場での購入率が大幅に加速しています。たとえば、2019年7月、中小企業に焦点を当てたネオバンキングプラットフォームであるOPENは、中小企業向けのビジネスクレジットカード、決済ゲートウェイの取得、リアルタイム決済などの革新的な製品を発売するためのVisaとの戦略的パートナーシップを発表した。この提携により、両社は小規模企業向けのクレジット、経費管理、支払い処理のためのソリューションを共同開発し、革新することが可能になります。

電子ウォレット部門はより高い CAGR が見込まれると予想されます。電子ウォレットの導入は主に、スマートフォンやラップトップの世界的な導入の増加によって推進されています。予測期間中、これらの電子ウォレットの利便性と迅速な支払い処理によって、この部門の成長機会がもたらされると予想されます。電子ウォレット市場の成長は、世界中で多数の電子商取引プラットフォームが出現したことによっても加速されています。

アプリケーションに基づいて、世界市場は IT および電気通信、小売、サービス業、メディアおよびエンターテイメントに二分されます。

ホスピタリティ産業セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に健全な CAGR で成長すると予想されます。これには、宿泊、イベント企画、飲食サービス、交通、テーマパーク、クルーズ会社、その他の観光業界の分野が含まれます。したがって、ビジネス プロセスを合理化するために、モバイル決済ソリューションがホスピタリティ業界で人気を集めています。たとえば、2019 年 9 月に RoomKeyPMS は、ホテル経営者の支払いプロセス全体を合理化するホテル中心のソリューションを提供するように設計された製品である RoomKeyPMS Payments の発売を発表しました。

小売部門は大幅な成長が見込まれています。ベンダーは、小売業者が販売時点でさまざまな取引オプションを提供できるようにする、小売決済処理に特化したソリューションの提供に注力しています。小売業者は、安全で迅速かつ効果的なチェックアウトを提供することで顧客サービスを向上できます。小売業者も、過払い取引を完全に可視化するために、これらのソリューションを広く導入しています。

地域分析

世界の決済処理ソリューション市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の 4 つの地域に分かれています。

北米が世界市場を支配

北米地域は市場に最も貢献しており、この地域には主要な市場プレーヤーが存在するため、予測期間中に健全なCAGRで成長すると予想されます。この地域は小売、銀行、その他の業界のリーダーです。さらに、北米は、この地域でのデジタル取引の利用を加速する技術の進歩をいち早く取り入れています。カード処理の削減や手数料の維持など、取引プロセスの改善により、北米での支払い処理ソリューションの需要が高まると予想されます。たとえば、Payroc LLC は 2019 年 4 月に、カード ブランドに準拠した RewardPay 追加料金と Cashrewards 現金割引プログラムを開始しました。このプログラムは、加盟店がカード処理手数料を削減または廃止し、違反に伴う罰金を回避できるように設計されています。このソリューションを使用すると、加盟店はカード処理手数料を 60 ～ 90% 実質的に削減できます。

ヨーロッパでは、2023年から2031年の予測期間中に決済処理ソリューション市場が大幅に成長すると予想されています。欧州は単一のデジタル市場を目指しており、これには金融サービスの分散化と厳格なセキュリティ規制が必要となる。アディエン氏によると、スイス、ベルギー、アイルランド、オランダ、ドイツの買い物客が国境を越えて商品を購入するケースが増えているという。この国境を越えた製品の購入により、ヨーロッパのオンライン小売市場は飛躍的に成長しています。さらに、欧州中央銀行によると、欧州連合におけるカード支払いは現金以外の支払い総額の 52% を占め、クレジットとデビット送金がそれぞれ 24% と 19% を占めています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に決済処理ソリューション市場が加速して成長すると予想されます。スマートフォンとインターネットの使用の増加により、決済処理ソリューションの需要が高まっています。さらに、地域の市場への市場参加者の浸透により、決済処理ソリューションの必要性がさらに高まっています。たとえば、2019 年 7 月、Naspers のフィンテック企業である PayU は、6 億人以上の消費者を抱え、この地域でインターネットへのアクセスが急速に成長している Red Dot Payment を買収して東南アジアに参入しました。 Naspers は、インド、ラテンアメリカ、アフリカ、東ヨーロッパなどの市場における決済およびフィンテック ビジネスで有名です。デジタル決済会社 PhonePe とボストン コンサルティング グループ (BCG) が実施した調査によると、2026 年度までにインドのデジタル決済市場全体の 73% が統一決済インターフェイス (UPI) で占められると予想されています。 3倍以上の10兆ドルに成長します。

LAMEA地域では、予測期間中に世界の決済処理ソリューションモビリティ市場が緩やかに成長すると予想されています。決済ソリューションプロバイダーCheckout.comが6月に実施した調査によると、UAEの消費者の50％以上が現在デジタルウォレットを使用している。調査回答者の約48％は、デジタルウォレットによって10年以内にキャッシュレス社会が実現する可能性があると回答した。南米におけるインターネットの普及の増加により、予測期間を通じてこの地域の電子ウォレットの成長が促進されるでしょう。

最近の動向

• 2022 年 8 月、Paysafe は、この地域での戦略的足場を拡大するために、南米の国アルゼンチンで eCash 決済ソリューションを開始しました。
• 2022 年 10 月、Stripe はタイでの事業を開始しました。タイの企業は、Stripe を利用して、クレジット カードやタイベースの支払い方法 PromptPay を通じて支払いを受け取ることができるようになりました。