PCaaS市場 サイズと展望 2022-2030

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市場動向

世界のPCaaS市場の牽引要因

コストメリットによる中小企業からの需要増加

Techaisleの調査によると、中小企業の32%がPC-as-a-Service（PCaaS）導入の意向を持っており、9%の中小企業が既にPCaaSを導入しています。PCaaSの利用は、最先端技術の導入、ITサポートの負担軽減、そして価格の予測可能性といった理由が主な動機となっています。従業員数500～999人の企業では、PCaaSの認知度は、小規模企業における最低21%（非加重）から最高64%に上昇しています。

中小企業によるデジタル技術の導入が進むにつれ、PCの世界的な需要が高まっています。HP Indiaによると、自宅からログインするユーザーの増加に伴い、PCの利用が増加しています。中小企業にとって、デジタル化のレベルが低い場合が多かったため、導入の必要性はさらに重要でした。

ベンダーが提供する「必要なものだけを入手」や「従量課金制」のファイナンスモデルは、支出に制約のある中小企業に適しています。そのため、市場におけるテクノロジーの進歩とベンダーからのサポートの拡大に​​伴い、中小企業におけるPCaaSの導入は拡大しています。

マネージドサービスプロバイダーへの新たな注目

マネージドサービスプロバイダーの急速な成長は、市場の発展を後押ししています。2021年グローバルMSPベンチマーク調査レポートによると、MSPの半数は過去3年間で月間平均経常収益（MRR）が10%以上増加しました。 4分の1以上（28%）のサービスでは、MRRが平均6～10%程度増加しました。

また、2020年に2019年と比較して最も収益が伸びたサービス（収益ベース）は、セキュリティ（65%）、クラウド管理（54%）、インフラストラクチャ監視・管理（52%）、デスクトップサポート（51%）でした。注目すべきは、マネージドサービスプロバイダー（MSP）によるデスクトップサポートとインフラストラクチャの収益増加が、市場に新たな機会をもたらしていることです。

中小企業は、ITインフラストラクチャの管理をマネージドサービスプロバイダー（MSP）に委託するケースが広く見られます。市場のベンダーは、MSPが中小企業の顧客からの需要に対応できるよう支援することに注力しています。同様に、同社は2020年10月に、MSPに予測可能で安定した収益を提供するためのプログラムスタック構築方法を検討中であると述べました。この動きは、デバイス・アズ・ア・サービスの急速な成長と一致しています。レノボのインテリジェントデバイスグループは、パートナーとの連携によりDaaSをはじめとする継続的な収益機会を拡大するための取り組みを強化する計画も発表しました。

世界的なPCaaS市場の抑制

製品の差別化の欠如

PCaaSは顧客体験、スタッフの柔軟性、そしてROIを向上させるものの、製品の多様性の欠如が市場の拡大を阻害する問題となっています。市場参加者の大半は、月額固定料金、PCライフサイクルサポート、生産性向上など、顧客に同等のメリットを提供しています。

提供されるソリューションの類似性と、差別化要因を生み出すためのイノベーションの停滞は、予測期間中の市場の成長を阻害しています。さらに、複雑さを軽減するイノベーションと、企業の成功要件を特定するための徹底したプロセスは、PCaaSパートナーを選択する上で不可欠な要素となっています。サービスの革新は、エンドユーザーサポートサービスに関連する人件費の削減にもつながります。

世界のPCAAS市場機会

教育分野における導入拡大

推計によると、教育分野によって市場は新たな成長の見通しを持つとされています。教育業界は、PCaaS市場への大きなニーズを抱えています。多くの教育機関では、新しいテクノロジーの導入コストが上昇する可能性があります。しかし、PCaaSによって教育分野は経費を削減できます。PCaaS市場は、所有権の要件がなく、価格が安いなど、いくつかの利点があります。

今日、多くの教育機関ではテクノロジーが最優先事項となっています。PCベースの教育は今や一般的に行われています。教育業界はデジタルツールの導入の恩恵を受けています。教育分野の需要の急増により、幅広い機会が生まれるでしょう。予想される期間中、市場は大幅に拡大するでしょう。

セグメント分析

世界のPCaaS市場は、導入タイプ、エンドユーザーの業種、地域別にセグメント化されています。

タイプ別では、世界のPCaaS市場は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類されています。サービスセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に36.6%のCAGRで成長すると予測されています。PCaaSで提供されるサービスには、メンテナンス、アップグレード、セキュリティなどが含まれます。ITメンテナンスは、PCのセキュリティを確保し、円滑な運用を実現するため、ITシステムにとって不可欠です。PCaaSは修理・メンテナンスサービスを提供することで、IT部門は物流やメンテナンスの負担を軽減し、より緊急性の高い業務に集中することができます。パンデミックにより、世界中でPCの導入と利用が増加し、事業継続を確保するためのメンテナンス機器の需要が高まっています。また、ハードウェアセキュリティの観点から、PCaaSはハードウェアの位置と状態を追跡します。これは、資産盗難のリスクを軽減し、事業継続性を確保するのに役立ちます。また、ハードウェア障害やセキュリティポリシー違反への対策を支援する予測分析も含まれる場合があります。デバイスのインベントリを作成することで、セキュリティをさらに強化できます。これらの要因が、予測期間中のサービスセグメントの成長を牽引します。

ハードウェアセグメントは2番目に大きなセグメントです。世界的な半導体不足により、PC、ラップトップ、プリンターのコストが上昇しており、スマートフォンなどの他のガジェットもそれに追随する可能性があります。HPなどの大手PCメーカーは、2020年から2021年にかけてPCなどのデバイスの価格を値上げしました。HPによると、この値上げは部品不足が原因であり、同社はコスト増加を反映して価格をさらに調整する可能性があります。チップ不足によるハードウェア価格の上昇は今後数年間続くと予想されており、PCaaSは組織にとって収益性の高い選択肢となっています。組織内のPCの老朽化はデータ侵害の増加につながり、新たなハードウェアの必要性をさらに高めています。

導入タイプ別では、世界のPCaaS市場は、中小規模組織と大規模組織に分類されています。大規模組織セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は30.1%のCAGRで成長すると予測されています。大規模組織が徐々に当初の懸念を払拭し、PCaaSを導入するにつれて、主に既存の規模の違いと拡張パターンにより、より大きな消費者基盤を形成することが期待されます。この移行は消費者の躊躇を和らげ、消費者セグメントにおける導入を促進し、調査対象市場の範囲を拡大するでしょう。

エンドユーザー業界別では、世界のPCaaS市場は、BFSI、ヘルスケア・ライフサイエンス、IT・通信、政府・防衛、教育、その他のエンドユーザー業界に分類されています。 IT・通信分野は最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）36.8%で成長すると予測されています。デジタルトランスフォーメーションの主導権と実行において、ほとんどのデジタルトランスフォーメーション・イニシアチブはITセクターによって推進されています。ITインフラストラクチャは、デジタルトランスフォーメーションにおける主要なディスラプターです。メインフレームはサーバーへとつながり、サーバーはネットワークへとつながり、クラウドホスティングへとつながり、そしてハイブリッド環境へとつながりました。ITインフラストラクチャの複雑化に伴い、強化されたPCライフサイクル管理ソリューションの必要性が高まっています。 Cisco Annual Internet Report（2018～2023年）によると、IPネットワークに接続されるデバイスの数は、2023年までに世界人口の3倍以上になると予想されています。また、1人当たりのネットワーク接続デバイス数は、2018年の2.4台から2023年には3.6台以上になると予想されています。さらに、ネットワーク接続デバイスの数は、2018年の184億台から2023年には293億台に増加すると予想されています。こうした傾向は、調査対象市場の拡大の余地を生み出すと予想されています。

BFSIセグメントは2番目に大きいセグメントです。金融機関は、業務やサービスの提供を外部企業に委託するケースが増えています。銀行は、決済処理やPCライフサイクル管理など、幅広い業務をアウトソーシングすることが可能です。PCaaSなどのソリューションは、ハードウェアとサービスを低コストの月額サブスクリプションモデルでバンドル提供し、金融機関がエンドポイントを安全に維持するのに役立ちます。これらの要因が市場の成長を牽引しています。 

ヘルスケア分野は3番目に大きな市場です。PCaaSソリューションは、ヘルスケアにおける最新のIT変革を支援し、この変革への準備と俊敏性を加速することで、ライフサイエンスをビジョンから現実へと導きます。これらのソリューションは、より幅広い患者層に質の高いケアを提供することで、ケア提供者のリーチ拡大に貢献し、新たな収益源となる高度なサービスを提供する機会を提供します。医療記録や個人情報をコンピューターに保存することで、サイバー攻撃の影響を受けやすくなっています。医療従事者がより多くのデバイスを連携して使用するようになったため、情報交換が増加しています。しかし、これは目標達成をこれまで以上に大きなリスクにさらしています。PCaaSソリューションは、ストレージとハードウェアを合理化することで、スタッフ、ネットワーク、エンドポイント、データ、リカバリに包括的なセキュリティを提供することで、患者データとビジネスデータのセキュリティ確保にも役立ちます。Dell EMCによると、米国の病院の68%がDellのデスクトップとラップトップを使用しており、93%がVMwareのサーバー仮想化を使用しています。したがって、業界における PCaaS ソリューションの需要は、予測期間中に上昇傾向を示すことが予想されます。

地域分析

地域別では、世界のPCaaS市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他地域に分類されています。

北米は最大の市場シェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）31%で成長すると予測されています。クラウド導入の先駆者であるこの地域は、PCaaSおよびDaaS企業がクラウドのメリットを活用できるよう支援してきました。例えば、VMwareはVMware Cloud on AWS上で新しいDaaSサービスであるマネージドデスクトップソリューションを開始する計画を発表しました。これにより、予想された期間内にこの技術の導入が加速するはずです。さらに、この地域にはMicrosoft、Dell EMCなど、この分野の主要企業が拠点を置いています。これらの企業は、研究開発、戦略的提携、合併・買収を通じて技術の進歩に継続的に投資しており、市場での地位強化に役立っています。例えば、Apple社は2021年11月、中小企業の経営者が従業員が使用するAppleデバイスを管理できるよう支援する新しいサブスクリプションサービスを導入しました。このサービスを通じて、同社は中小企業の経営者に対し、スマートフォン、ノートパソコン、タブレットなどのデバイスサブスクリプションを提供できる可能性があります。需要の増加が見込まれるため、このようなPCaaSサービスは中小企業をターゲットにしています。

アジア太平洋地域は2番目に大きな地域です。2030年までに2,800億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に42.6%の年平均成長率（CAGR）を記録します。パンデミックによる在宅勤務の促進により、コンシューマーテクノロジーセクターが好調に成長していることから、アジア太平洋地域はPCaaSにとって重要な市場の一つです。

ヨーロッパは3番目に大きな地域です。 Twilioが2020年に発表した調査によると、英国企業の意思決定者の3分の1以上が、COVID-19の影響でデジタルトランスフォーメーション予算を大幅に増額したと回答しています。これは、企業の増大するデジタルニーズに対応するための支出増加に拍車をかけています。同じ理由から、組織は予算削減のため、デバイスやPC機器を購入する代わりにPCaaSを選択しています。Cyber​​Crewによると、英国国民の99%がモバイルデバイスを所有しているにもかかわらず、スマートフォンがデスクトップパソコンやノートパソコンに取って代わることはないと予想されています。これは主に、平均的なパソコンの方がスマートフォンよりも堅牢なソフトウェアを実行できるためです。さらに、国内の中小企業への刺激が強まるにつれ、サービスとしてのパソコンの需要が高まると予想されています。

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PCaaS市場のトップ競合他社

1. Lenovo Group Ltd
2. Dell Technologies, Brizbang LLC
3. Utopia Software LLC
4. Compucom Systems Inc. (Office Depot Inc.)
5. HP Inc
6. Lanmark Ltd
7. Shi International Corp.
8. Telia, Intel Corporation
9. Symetri, and XMA Ltd.

最近の動向

• 2022年9月 - インテルは、40年ぶりとなる米国における新たな製造拠点の建設をシリコン・ハートランドで開始します。
• 2022年8月 - インテル コーポレーションの画期的な半導体共同投資プログラム（SCIP）により、資本集約型の半導体セクターに新たな資金調達モデルが誕生しました。世界有数のオルタナティブ資産運用会社であるブルックフィールド・アセット・マネジメントとインテルは、インテルのプログラムの一環として、法的拘束力のある契約を締結しました。この契約により、インテルは産業用設備の増強に向けて、より大規模で新たな資本プールにアクセスできるようになります。