個人金融ソフトウェア市場 サイズと展望 2025-2033

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個人金融ソフトウェア市場の成長要因

収入の追跡・管理ニーズとモバイルアプリケーションの成長

個人または中小企業の資金の流れを追跡・管理する必要性は時とともに高まり、個人金融ソフトウェアの利用が増加しました。投資や少額取引の管理も可能なため、このソフトウェアは財務管理を簡素化しました。エンドユーザーにリアルタイムの取引更新情報を提供し、資金管理を支援するため、個人金融ソフトウェアはインターネットバンキングに接続することも可能です。個人金融ソフトウェアは、迅速な口座照合、予算設定、オンラインでの請求書支払い、投資の管理・分析機能など、多くの利点も提供します。これらの利点は、このテクノロジーの市場への浸透を促進しています。

多くの事業分野で効率的な業務運営を維持するために、市場の最終消費者はモバイルアプリケーション上の個人金融ソフトウェアの利用を増やしています。これにより、顧客は無駄な支出を削減し、節約することができます。さらに、携帯電話の普及率は、主にモバイルネットワークの広範なカバレッジにより、継続的に増加しています。さらに、低価格の携帯電話の入手可能性と地方におけるモバイル通信サービスの普及率の上昇も、利用率の向上を促進しています。さらに、企業は収益性を高めるためにモバイルコラボレーションツールを活用する傾向が強まっており、市場の拡大を後押ししています。

市場の制約

オープンソースソリューションの可用性

オープンソースソフトウェアの人気の高まりは、個人財務管理ソフトウェア市場の成長を抑制しています。多くの個人や小規模組織は、資金が限られているため、高価な個人財務ソフトウェアソリューションを購入することができません。そのため、資本投資の必要がないオープンソーステクノロジーを活用して、事業運営や日々の経費を管理しています。市場の拡大は、リソースや専門スタッフが不足している企業にとって、非常に費用対効果の高い代替手段となることが多いため、阻害要因となっています。

市場機会

新興経済国における個人金融ソフトウェア市場の導入拡大

アジア太平洋、ラテンアメリカ、カリブ海諸国（LAMEA）の発展途上国は、金融テクノロジー（フィンテック）サービスに大きな発展の可能性を秘めており、予測期間を通じて市場の成長を牽引する可能性が高いと考えられます。さらに、発展途上国におけるインターネットと携帯電話の利用の継続的な増加は、幅広い市場拡大の機会を提供しています。例えば、2017年には中国が金融テクノロジー（フィンテック）サービスの導入において他国を上回り、この分野の世界的な成長傾向を示しました。さらに、中国のモバイル決済市場は2016年に5.5兆米ドルに達し、米国の1,220億米ドル市場の50倍の規模となりました。

セグメント分析

製品タイプ別

セグメントには、Webベースのソフトウェアとモバイルベースのソフトウェアが含まれます。Webベースのソフトウェア部門は、年平均成長率（CAGR）5.5%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。Webベースの個人財務ソフトウェアは、ユーザーのすべての金融機関のデータを追跡できるため、ますます人気が高まっています。Webベースの個人財務ソフトウェアは、ウイルス対策およびマルウェア対策ソリューションによってサポートされているため、高いセキュリティを提供し、市場の発展を促進しています。さらに、Mint.comのような高度なモバイルベースのプログラムにより、ユーザーは銀行口座やクレジットカード情報、ローン、負債などの財務データを入力し、リアルタイムの取引を追跡できます。魅力的な製品が数多く存在することが、市場の拡大を促しています。さらに、さまざまなビジネス分野での利用が増加しているため、市場には幅広いビジネスチャンスがもたらされています。例えば、顧客がビットコイン保有量を追跡できるようにするため、米国に拠点を置くビットコインプロバイダーのCoinbaseは、Intuit傘下のWebベースの個人金融ソフトウェアプロバイダーであるMintと提携しました。

モバイルベースのセクションは2番目に大きなシェアを占めるでしょう。個人金融ソフトウェアを組み込んだモバイルアプリケーションは、様々な業界で効率的な業務運営を保証するために利用可能です。これにより、人々は無駄な支出を削減し、お金を節約しています。このソフトウェアは、オンラインとオフラインの即時アクセス、プッシュ通知と即時更新、生産性向上、コスト削減など、Webベースのソフトウェアにはない利点があり、個人消費者セグメントにおける需要を高めています。そのため、主要企業はデスクトップとモバイルの両方で同時に製品を発売しています。さらに、モバイルネットワークの広範な普及による携帯電話の普及率の継続的な向上も、モバイルベースの個人金融ソフトウェアの採用を後押ししています。さらに、新興国における携帯電話の普及拡大により、この市場には大きな将来性が見込まれています。

エンドユーザー別

中小企業向けセグメントは、年平均成長率（CAGR）5.6%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。多くの中小企業や個人事業主は、個人向け財務ソフトウェアを使用して、企業の財務データを統合・分離し、より適切な財務計画に必要な分析結果を生成します。支出パターンの特定、債務返済の支援、財務目標の追跡により、ビジネスユーザーはより賢明な財務上の意思決定を行うことができます。個人向け財務ソフトウェアは、資金の流入と流出を効率的に計画・管理できるため、中小企業のユーザーが事業運営と資金管理をスムーズに行うのに役立ちます。そのため、このセグメントがソフトウェアの利用を牽引しています。さらに、データに基づいてレポートや請求書を作成することもできます。製品が提供する強化されたセキュリティ機能、ソフトウェアの使いやすさ、費用対効果の高いソリューション、そして企業と従業員の財務管理の簡便さから、中小企業ユーザーが市場の主な消費者となっています。

個人消費者部門は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。個人消費者市場は、スマートフォンやパソコンで個人財務ソフトウェアを使用して、収入、支出、クレジットカード、投資、銀行口座を管理しています。このソフトウェアは、月々の予算編成を支援することで、財務取引を効果的に処理できます。インターネットの普及率と日常的なインターネット利用が増加しています。これらの要因により、財務活動を追跡・管理するための個人財務ソフトウェアの需要が高まっています。さらに、このプログラムは投資や小額取引を追跡できるため、あらゆる財務情報を管理できます。さらに、インターネットバンキングに接続してリアルタイムの取引更新情報を提供することもできるため、個人顧客の財務管理を支援し、この市場における普及を促進しています。

地域分析

北米：主要地域

北米は、5.31%のCAGRで成長を続け、市場を牽引する可能性が高いと考えられます。最先端の個人向け財務ソフトウェアを提供する主要企業は、この製品にとって最も重要な市場の一つである北米に拠点を置いています。例えば、市場をリードする2社のQuicken Inc.とYou Need a Budget LLCは、北米で確固たる地位を築いています。さらに、この地域の他の地域でも、これらの企業は提供製品のラインナップを拡大しています。例えば、Quicken Inc.は2017年12月に、カナダのMacユーザー向けにQuicken Canada for MacとQuicken Starter、Quicken Deluxeの2つの新製品を発売し、利用可能な個人向け財務ソフトウェアの選択肢を拡大しました。

エンドユーザー部門の多様な運用および開発ニーズに対応するため、この市場のベンダーは最先端の個人向け財務ソフトウェアソリューションを開発してきました。その結果、市場はこれらの大きなチャンスから恩恵を受けると予想されます。北米諸国におけるエンドツーエンドの信用取引はデジタル化によって変革され、個々人に合わせたユーザーフレンドリーな銀行取引体験の創出に貢献しています。米国などの国々は、デジタルバンキング、デジタルレンディングなど、金融サービス分野における技術革新とイノベーションから、既に大きな経済的利益を享受しています。情報技術の進歩により、ウェブサイトやアプリケーションにおいて、ダイナミックでユーザーフレンドリーなユーザーインターフェースの開発が進み、消費者の銀行サービスに対する嗜好が変化しています。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は4億5,900万米ドルのシェアを占め、年平均成長率（CAGR）7.27%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域では、モバイルバンキング、モバイル決済、ピアツーピア送金、個人予算管理、投資アプリなどの金融アプリケーションの利用が急増し、市場の拡大を牽引しています。この地域では、銀行業務や金融ニーズにモバイルアプリを利用する人が増えており、携帯電話の普及率が向上し、幅広い成長の可能性が生まれています。多くの国の政府も、市場機会を捉えたフィンテック事業の発展を促進するための措置を講じています。例えば、韓国政府は2018年に、企業による個人向け資産管理アプリの開発とテストを奨励するためのオープンプラットフォームを導入しました。

中国やインドなどの急速な経済成長を遂げている国では、日常的にデジタルバンキングを利用するユーザーベースがかなり多く、また、パソコン、スマートフォン、タブレットでのインターネット利用が急増していることも、市場の拡大に貢献しています。中国、インド、日本などの発展途上国では、スタートアップ企業や政府によるプログラムがますます多く実施されており、金融テクノロジーの導入が進み、地域市場の拡大につながっています。

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個人金融ソフトウェア市場のトップ競合他社

1. Buxfer Inc.
2. Doxo, Inc.
3. Money Dashboard
4. Microsoft Corporation
5. Moneyspire Inc.
6. Personal Capital Corporation
7. PocketSmith Ltd.
8. The Infinite Kind
9. You Need a Budget LLC

最近の動向

• 2024年5月 -Jio Financial Services Ltd.は、現在ベータ版となっているJioFinanceアプリを発表しました。この新しいアプリは、直感的なインターフェースを通じて、デジタルバンキングと日常の財務管理に革命を起こすことを目指しています。
• 2024年6月 -市場規制当局であるインド証券取引委員会（SEBI）は、ムンバイでスマートフォンアプリ「Saa₹thi 2.0」を導入しました。インド証券取引委員会（SEBI）の声明によると、再設計されたSaa₹thiアプリは、複雑な金融概念を説明する多くの機能を備えた、ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。