ペットケア市場 サイズと展望 2025-2033

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ペットケア市場の成長要因

ペットの人間化の成長率

ペットの人間化とは、ペットを家族の一員として扱うことを指します。ペットへのより人道的で高度なケアへの消費者の関心が高まっていることから、これは市場の成長要因としてプラスに作用しています。さらに、ペットを飼う消費者は、高度なケア製品や医療施設を求めています。世界的にペットの人間化が一般的になるにつれ、ペットにとってより安全な製品を提供するための製品やサービスに対する需要が飛躍的に増加しています。さらに、主要企業による製品提供数の増加と流通チャネルにおける様々なイノベーションも市場の成長を後押ししています。病気の増加により、ペットオーナーはヘルスケアサービスへの投資を迫られています。

製品タイプ別インサイト

ペットフードセグメントは市場で最も大きなシェアを占めています。世界的なペットの飼育頭数の増加が、このセグメントの成長を大きく後押ししています。特に発展途上国における可処分所得の増加は、ペットとペットフードの需要を急増させています。さらに、世界的なeコマースのブームにより、オンラインストアが提供するフードの宅配サービスへの需要も高まっています。さらに、グルーミングとペットホテルセグメントは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

動物関連インサイト

犬セグメントは、予測期間中に市場を牽引すると予想されています。米国動物虐待防止協会によると、年間約330万匹の犬が動物保護施設に収容されています。さらに、犬が人間の心身の健康を改善する上でプラスの影響を与えることを証明する研究もあり、これが市場に影響を与える主要な要因と考えられています。例えば、犬はうつ病の軽減、運動の促進、心血管の健康増進に役立ちます。一方、このセグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

猫というペットカテゴリーは大幅な成長を遂げると予測されています。世界中で猫を飼う人が増えていることが、市場拡大に好影響を与えると予想されます。さらに、単身世帯の増加と、少なくとも1匹のペットを飼いたいという願望の高まりも、ここ数年の先進国における市場成長に大きく貢献しています。

流通チャネルの洞察

Eコマースは最も高い成長率を示すと予想されています。これは、Eコマースプラットフォームの普及率向上、スマートフォンの急速な普及、そしてインターネットへのアクセス性の向上によるものです。ネットでの顧客数の増加やペット用品専門店の人気の高まりにより、市場は発展しています。

地域分析

北米のペットケア市場は、ペットオーナー数の増加と、地域における獣医療への意識の高まりによって牽引されています。さらに、政府機関の動物保健機関の増加と獣医療への意識の高まりにより、メーカーによる業界への投資が急増しています。例えば、米国ペット製品協会によると、米国の世帯の約44%が犬を、37%が猫を飼っています。これが、この地域への投資増加につながっています。ペットの肥満リスクの高さから、米国全土で自然派ペットフードの需要が高まっています。

ペット肥満予防協会によると、米国の犬と猫の約55%が肥満であると推定されており、肥満治療サービスと製品の需要をさらに高めています。米国ペット製品協会によると、過去30年間で米国のペット飼育率は56%から68%に増加しています。さらに、米国の力強い経済成長は、ペットケア事業の売上高と販売量の両方を大幅に増加させました。この拡大は、動物医療費の増加と、動物の健康に対する国民的意識の高まりに起因しています。さらに、米国におけるペットの飼育方法の変化と、ブランド化され栄養価の高いペットフードへの嗜好の高まりも、同国の市場拡大を牽引するでしょう。さらに、強力な市場参加者の存在も市場拡大に貢献しています。

ヨーロッパでは、ペットの飼育数の増加に加え、栄養価が高く有益な特性を持つプレミアムペットフードを求めています。これらの要因すべてが、ヨーロッパにおけるペットフードの需要を押し上げています。EU諸国の大半でペットフードの需要が停滞しているのとは対照的に、東ヨーロッパのペットフード市場は未発達です。東ヨーロッパでは市販のペットフードの消費量が大幅に増加し、ヨーロッパのペットフード事業を牽引しています。ヨーロッパにおける飼料用タンパク質の需要の高まりは、市場拡大に好影響を与えるでしょう。

最近発表された記事によると、ペットオーナーの66%以上が、適切な食事がペットの生活の質を向上させると考えていることが分かりました。ペットフード製品の品質と安全性を確保するため、EUは原材料の使用を規制する厳格な法律を制定しました。さらに、ペットフード製造業者協会の会員は、栄養ガイドラインに従ってタンパク質を含む製品を製造しています。その結果、タンパク質を添加されたペットフードの入手しやすさが飛躍的に向上し、この地域におけるペットフード製品の需要増加に貢献しています。

アジア太平洋地域：最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、予測期間中、着実な成長が見込まれています。インドは、経済発展、生活水準の向上、可処分所得の増加により、APAC地域で最も急速に成長する国になると予想されています。インド国際ペットフェアの調査では、ペットの人口が増加していると推定されています。毎年約60万匹のペットが新たに迎え入れられており、この地域におけるペットフード、アクセサリー、ペットヘルスケア製品の需要をさらに押し上げています。オーストラリアや日本など、アジア太平洋地域の様々な国では、ある程度の成熟度が達成されている一方、中国、インドなどの市場では市場が拡大しています。アジア太平洋地域のペットケア業界は、主に都市化の進展とコネクティビティへの取り組みによって牽引されています。多くの国では、ペットを飼い、そのケアに力を入れ、費用をかけることは、社会的地位と感受性の表れとみなされています。人々は通常、処方されたペットフードではなく、白米や乳製品などの人間用の食べ物をペットに与えており、これがペットケア事業の成長を阻害する可能性があります。

ラテンアメリカ、中東、アフリカ地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。これらの国々における急速な経済・社会変革は、都市化、所得の増加、そして消費者の美意識の向上を促進しています。人間化の傾向が高まるにつれ、ペットオーナーはペットの健康、栄養摂取、そして全体的な健康状態への意識が高まっています。市場を席巻しているのはブラジルです。ブラジルは、米国と中国に次ぐ世界第3位のペット用品市場です。パンデミック発生後数ヶ月で、ブラジルでは数千世帯がペットを飼い始めました。

ペットフードの需要は高まっており、特に持続可能性、機能性、そして食品の安全性を保証したパッケージへの需要が高まっています。メーカーは、こうした状況から製品を差別化することで利益を上げており、特に天然由来や倫理的に作られた製品が人気です。サウジアラビアやエジプトなど一部の国では、宗教上の理由から、犬よりも猫を飼うことを選択する世帯もあります。しかし、この地域では犬の飼育数も増加しており、大型犬が犬の人口の大部分を占めています。この地域のペットケア産業はまだ初期段階にあるため、手頃な価格のドライペットフードが最も多く販売されています。しかし、この地域のペットフード製造業者は、グルテンフリー、GMOフリーで健康上の利点が増した天然ペットフード製品の需要が高まっていることに気づいています。

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ペットケア市場のトップ競合他社

1. PetSmart Inc. (The U.S.)
2. Petco Animal Supplies, Inc. (The U.S.)
3. General Mills, Inc. (The U.S.)
4. Mars Incorporated (The U.S.)
5. Nestle S.A.(Switzerland)
6. Petmate Holdings Co. (The U.S.)
7. KONG Company (The U.S.)
8. Champion Petfoods LP (The U.S.)
9. Blue Pet Products Inc. (The U.S.)
10. Colgate-Palmolive Company (The U.S.)
11. Unicharm Corporation (Japan)
12. Blue Buffalo Pet Products Inc. (the U.K.)
13. Trupanion (The U.S.), Zoetis Inc. (The U.S.)
14. Idexx Laboratories Inc.(The U.S.).

最近の動向

• 2022年7月～パーソナルケア企業のEmamiは、ペットケア企業Cannis Lupusの株式30%を取得しました。この買収は、新時代のD2Cコマースをターゲットにし、新興のペットケア市場に参入するというEmamiの総合的な目標に沿ったものです。
• 2022年7月～ネスレは、Purina Petcare Indiaのペットフード事業を12億3,500万ルピーで買収すると発表しました。これにより、急拡大するインド市場への参入が可能になります。ネスレ・インディアとピュリナ・ペットケア・インディアは、いずれもスイスの多国籍企業ネスレS.A.の子会社です。
• 2022年3月～ピュリナはブラジルに新たなペットフード工場の建設を開始しました。南部サンタカタリーナ州にあるこの施設は、2023年末までに全面稼働する予定です。この新工場は、国内外で高まる犬猫用食品の需要に対応し、ブラジルの成長を支え、オーストラリアとメキシコへの輸出を促進することが期待されています。