PET包装市場 サイズと展望 2025-2033

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PET包装市場の成長要因

PETの優れた特性

PETは、他の包装技術よりも優れた包装特性を備えています。PET包装の具体的な利点としては、高い透明性、光沢のある表面、優れた安定性、高圧耐性、優れたバリア性、そして軽量性などが挙げられます。PETは生物学的に不活性な素材で、食品や飲料と反応せず、微生物による攻撃にも耐性があります。FDA（米国食品医薬品局）、カナダ保健省、欧州食品安全機関（EFSA）、その他の保健安全機関によって、食品や飲料との接触において安全であると認定されています。

現在、使い捨てPETボトルの重量は20gから30gです。内容量の多いガラス瓶は約25倍の重量になります（出典：DLG e.V. - ドイツ農業協会）。リターナブルPETボトルは、壁が厚く底が頑丈なため、重量が増します。軽量化は輸送コストの削減にプラスの影響を与えています。さらに、使い捨てPETボトルはプリフォームの状態で充填工場に搬送され、ブロー成形によって完成ボトルに成形されます。これにより、輸送車両の積載量を大幅に向上させることができます。

さらに、全米容器販売業者協会（NACDD）によると、消費者と企業からの軽量包装への需要がPETボトルの需要を押し上げています。ボトルは長年にわたり軽量化が進んでおり、PETボトルはますます普及しており、500mlのPETボトルで8g未満の軽量化を実現しているメーカーもあります。製品の軽量化の傾向は、コスト最適化による部分的なものであり、メーカーの競争優位性向上にも役立っています。

環境に優しい包装の需要の高まり

他の多くのプラスチックと比較して、PETは環境バランスに非常に優れています。PETのリサイクル性は、包装廃棄物の削減と廃棄物焼却量の減少につながります。製造における原材料の消費量も、他の多くのプラスチックに比べて少なくなっています。ポリマー鎖が低温で分解するため、リサイクルプロセスにおけるポリマー鎖の劣化が最小限に抑えられ、リサイクルに適しています。食品包装フォーラム財団によると、米国では年間822,363トンのPETボトルがリサイクル用に回収されています。

PETとrPETはどちらもリサイクル可能です。PETの熱力学的特性により、加熱・溶融することで何度でも新しい素材へと変化させることができます。このプロセスを実現するには、適切な機械を備えたリサイクル工場へプラスチック材料を輸送できるよう、適切な地域インフラが整備されている必要があります。しかし、これは消費者がリサイクル可能なものを適切なゴミ箱に捨てることから始まります。

世界的に、政府の規制や業界の取り組みにより、PETのリサイクルの傾向は拡大しています。 NAPCOR（全米PET容器資源協会）とAPR（プラスチックリサイクル協会）によると、米国のPETリサイクル率は29%から増加しました。トロントでは毎年約3,600トンの使い捨てPETボトルがリサイクルされており、そのうち30%は水筒です。さらに、バイオPETは、様々な農産物や植物残渣由来のデンプン、グルコース、植物油、セルロースなどの再生可能な原料を組み合わせて作られ、その後、様々な種類のバイオプラスチックに加工するための必須物質に変換されます。これは、再生可能な原料30%と石油由来の70%からなるプラスチックです。

プラスチック包装業界への投資が増加する中、PETボトルグレードのメーカーは、COVID-19パンデミックの発生を背景に、様々な製薬会社からの需要の急増に直面しています。例えば、サムヤンパッケージングは​​韓国にPETボトルの製造・リサイクル工場を建設しました。同社は、環境保全のためにPETボトルの製造、流通、リサイクルを一貫して行うことができる韓国唯一の企業となりました。

市場の制約

一部地域におけるプラスチック使用規制

過去10年間で、プラスチック使用の有害影響に対する国民の意識は劇的に高まりました。政府による多くの啓発キャンペーンや取り組みにより、国民の意識は高まりました。そのため、ここ数年でプラスチック包装の消費量は大きな影響を受け、医薬品業界におけるPET包装にとって課題となっています。例えば、2019年11月、インドのケーララ州政府は、医薬品をはじめとする多くのエンドユーザー産業で使用される使い捨てプラスチック製品を禁止しました。

プラスチック使用に関する政府の規制強化は、新規参入企業にとって課題となっています。例えば、インド政府は使い捨てプラスチックの禁止を検討しています。しかし、ラグ・ウドヨグ・スキームや中小企業向けの既存の政府スキームといった有利な政策枠組みが、新規参入を促進すると期待されています。

キャップおよびクロージャー業界は製造に必要な原材料に大きく依存しているため、原材料として使用されるPETの価格は市場で大きく変動します。生産コストはこれらの原材料価格に左右されるため、メーカーは安定した生産量を維持することが困難になっています。さらに、PETは紫外線（UV）に敏感で、特に高温、高湿度、酸素の存在下では、PETボトルが風雨にさらされる際にこれらの条件が顕著になります。このような要因は、栄養補助食品やビタミンサプリメントの包装における固形容器PETの成長を阻害しています。

市場機会

革新的な包装の増加

ポリマー科学の進歩は加速しており、プラスチックボトルの包装に大きな影響を与える可能性があります。Berry PlasticsやGerresheimerといった企業は、研究開発活動を通じて、インテリジェント包装やアクティブ包装など、既存製品よりも高い価値を提供する革新的な包装ソリューションの発見において重要な役割を果たすことが期待されています。

将来の包装課題に対処するための有望な選択肢がいくつかあります。最も重要なのはリサイクルPET（rPET）で、カーボンフットプリントはバージンPETの約5分の1です。その最初の重要な成長要因は消費者の受容です。人々は、かつては抵抗があったかもしれない100% rPETボトルに入った飲料を飲む準備ができています。

製品インサイト

世界市場は、ボトル・ジャー、バッグ・パウチ、トレイ、蓋・キャップ、クロージャー、その他に分類されています。ボトル・ジャーは市場で最も大きなシェアを占めています。また、予測期間中、最も急速に成長する製品タイプとなり、2030年までに5,500万米ドル規模、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予想されています。世界的なeコマースセクターの発展は、市場の成長に大きく貢献しています。PETボトルやPETジャーは物流の観点から容易に配送できるため、多くのブランドが包装材としてPETを使用するケースが増えています。さらに、PETボトルは軽量で特別な注意を必要としないため、輸送コストが大幅に削減されます。そのため、eコマースへの関心の高まりは、予測期間中の市場需要を押し上げると予想されます。

トレイセグメントは、市場で2番目に大きなシェアを占めています。 2030年までに5.13%のCAGRで1,350万米ドルに達すると推定されています。先進国および発展途上国における包装食品の消費量の増加は、予測期間中にPET食品トレイの需要を大幅に増加させるでしょう。これは主に、人々のライフスタイルがより多忙になり、インスタント食品の利用傾向が高まっていることに起因しています。COVID-19パンデミックは、一部の国で顧客が自宅で生鮮食品を調理するようになったため、調理済み食品の需要に影響を与えました。しかし、中国などの国では、セルフ加熱式の調理済み食品への傾向が高まりました。そのため、包装トレイの需要が増加しました。

包装に関する洞察

世界市場は、硬質包装とフレキシブル包装に分類されます。硬質包装が最大の市場シェアを占めています。 2030年までに年平均成長率（CAGR）4.9%で6,500万米ドルに達すると推定されています。しかし、フレキシブル包装の台頭と選好は、硬質PET包装市場に影響を与えています。これは主に、フレキシブル包装は硬質包装製品よりも資源消費量が少なく、フレキシブルPET製品の製造にはエネルギー消費量が少ないためです。

さらに、RPPC（硬質プラスチック包装容器）やカリフォルニア州法など、一部の地域で施行されている規制が、硬質包装業界に影響を与えると予想されています。この法律では、硬質包装容器で商品を販売するメーカーは、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。すなわち、容器が10%削減（軽量化）されて調達されていることを検証すること。容器の25%が使用済み樹脂で構成されている、または容器が製品メーカーによって少なくとも5回詰め替え可能である、または容器が少なくとも5回再利用可能であること。

フレキシブル包装は最も急成長が見込まれるセグメントであり、2030年までにCAGR 5.7%で2,500万米ドルに達すると予測されています。小型のフレキシブル食品包装は環境に優しく、消費者は食品の腐敗を防ぎ、包装された食品の大量消費によって引き起こされる食品廃棄物を削減できます。フレキシブル包装のデザインには、バルブ、ジッパー、その他の再密封可能な機能が組み込まれており、食品廃棄物を削減し、コストを削減するために、容器の出し入れを制御します。フレキシブルPET包装は、不注意な取り扱いや鋭利な物体による突き刺しに対する耐性を備え、eコマースでの購入時に様々な気象条件にも適応します。

最終用途産業の洞察

世界市場は、食品・飲料、医薬品、パーソナルケア・化粧品、家庭用品、工業製品、その他の最終用途産業に分類されます。食品・飲料産業は最大の市場シェアを占め、予測期間中に最も急速に成長する最終用途産業になると予想されており、2030年までに5.8%のCAGRで6,000万米ドルに達すると予想されています。食品・飲料産業はPET包装の最も主要なユーザーです。様々な食品、特にコンビニサイズのソフトドリンク、ジュース、水がPET素材を使用して包装されています。ボトル入り飲料水の需要は世界中で増加しています。

医薬品産業は2番目に大きなシェアを占めています。 2030年までに市場規模は750万米ドルに達し、CAGRは3.6%と予測されています。PE、PP、PET、PS、PVC、バイオプラスチックなど、様々なプラスチック樹脂が、医薬品用バイアル、ボトル、シリンジ、パウチ、クロージャー、サシェ、カートリッジ、チューブ、ブリスターパックの製造に広く使用されています。医薬品包装用途に使用されるPET容器の製造プロセスでは、重金属が一切使用されないため、ビスフェノールA（BPA）やフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）（DEHP）などの有害化学物質の存在に関する懸念が払拭されています。

世界の医薬品業界は成長を加速させており、毎年ますます多くの医薬品が販売されています。さらに、COVID-19パンデミックは、世界中の医薬品業界の成長にさらなる拍車をかけています。消費者による医薬品の使用量の増加は、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

地域別分析

2030年までに、市場規模は年平均成長率6%で4,500万米ドルに達すると推定されています。中国は、世界最大のポリエチレンテレフタレート（PET）消費国の一つです。原材料の入手しやすさと製造コストの低下により、ここ数年、中国ではPETなどのエンジニアリングプラスチックの生産が伸びています。

北米：年平均成長率4.3%で最速成長地域

北米は2番目に大きな地域です。2030年までに年平均成長率4.3%で1,250万米ドルに達すると予測されています。米国は、下流部門における大きな需要により、世界最大のPET生産国および消費国です。米国からのPET包装製品の輸出も着実に増加しています。さらに、IBWAによると、2020年のアメリカ人のボトル入り飲料水の消費量は150億ガロンで、2019年から4.2%増加しました。これは、ほとんどのボトル入り飲料水が100%リサイクル可能なPETプラスチックとHDPEプラスチックで包装されているためです。これらのプラスチックはリサイクル可能とみなされており、世界で最も多くリサイクルされているプラ​​スチックです。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、地域市場において3番目に大きなシェアを占めています。2030年までに市場規模は1,200万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は3.2%と予測されています。ドイツはヨーロッパで最も先進的なプラスチック産業を有しています。ポリマーメーカー、コンバーター、機械メーカーはすべて、ドイツのプラスチック産業を構成しています。GTAIによると、国内のプラスチック事業はドイツの最も重要な産業セクターの一つであり、売上高は920億ユーロに達しています。

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PET包装市場のトップ競合他社

1. Amcor Ltd
2. Sonoco Products Company
3. Resilux NV
4. Graham Packaging Company
5. Gerresheimer AG
6. Berry Global Group Inc
7. Silgan Holdings Inc
8. GTX Hanex Plastic Sp zoo
9. Dunmore Corporation Comar LLC
10. Huhtamaki OYJ
11. Nampak Limited

最近の開発状況

• 2025年9月 – AmcorはFachpackでその汎用性を披露し、使い捨て包装の代替品への需要の高まりに応えて、新しい再利用可能なカップを発表します。
• 2025年8月 – AmcorとFlüggerは、50%再生素材を使用した塗料容器を発表しました。これは、ブランドアイデンティティを高め、バージンプラスチックを削減する、色を合わせたPCR容器です。
• 2025年8月～ Resiluxは、ResiBlock™光バリアを備えた「Rebirth」不透明の白い牛乳瓶を発表しました。これにより、UHTボトルのクローズドループリサイクルプロセスが可能になります。
• 2025年8月～ ゲレスハイマーは、成形ガラス事業の分離・売却を発表。システムおよびソリューションプロバイダーとして、製薬／バイオテクノロジー分野に再び注力します。発表後、株価は約4%上昇しました。
• 2025年7月～ アムコールは、軽量のHector Child-Resistant Closure (CRC) を発売。7.25gという世界最軽量のクロージャーの一つで、材料の節約とリサイクル性（PET／HDPEボトルの場合）を向上させます。
• 2025年7月～ SonocoはPet Sustainability Coalition（PSC）の認証を取得し、ペット業界における循環型かつ持続可能な包装ソリューションへの取り組みを強化しました。
• 2025年6月～ AmcorはBulldog向けフレキシブルチューブのプラスチック使用量を16%以上削減し、PCR含有量を62%以上に向上させました。
• 2025年6月～ Sonocoは北米で紙底の紙缶を発売。この缶は100%再生繊維（最大90%が使用済み繊維）製で、「How2Recycle Check Locally」の認定資格を取得済みです。
• 2025年5月～ Sonocoは犬用スナックでNaturDropsと提携し、GREENCAN®パッケージ（96%が紙、69%が再生素材）を提供することで、持続可能性と現代的なペットフードブランドを融合させました。
• 2025年2月～ AvantiumとAmcor Rigid Packagingは、硬質容器向け植物由来ポリマーPEF（「releaf」）の研究開発で提携し、Amcorは複数年分の生産能力を確保しました。