石油化学製品市場 サイズと展望 2025-2033

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石油化学製品市場の成長要因

アジア太平洋地域における最終用途産業の成長

化学、自動車、包装、繊維といった最終用途産業は、有利な政府規制と低い人件費を背景に、中国、インド、タイ、インドネシアなどのアジア太平洋諸国にシフトしており、これらの産業が石油化学製品の大部分を消費するため、石油化学製品の需要を押し上げると予想されます。中国やインドなどの国々における急速な都市化と中流階級消費者の可処分所得の増加により、アジア太平洋大陸は高い成長率を示すと予想されています。中国は輸出志向の好ましい政府政策と大規模な生産設備を背景に、石油化学製品の最大の消費国の一つとなっています。

アジア太平洋地域における住宅および商業ビル開発のための建設活動への支出増加は、石油化学製品の需要を押し上げると予想されます。石油化学製品は、建設業界でコンクリート、接着剤、繊維、樹脂、プラスチックの製造に利用されています。建設資材には、ポリエチレン、ポリウレタン、スチレン、メタノールなどの石油化学由来製品が不可欠です。中国は世界最大の建設市場を有しています。

結論として、アジア太平洋地域では、化学、自動車、包装、繊維、建設などの最終用途産業が著しい成長を遂げています。有利な政府規制、低い労働コスト、急速な都市化、そして可処分所得の増加が、この地域における石油化学製品の需要を牽引する主要な要因となっています。中国のような大規模な生産設備と堅調な建設市場を有する国々は、アジア太平洋地域における石油化学産業の成長を牽引する上で重要な役割を果たしています。

市場の制約

サウジアラビア、イラン、UAEといった中東諸国は、最大の原油輸出国であり、石油輸出国機構（OPEC）加盟国です。OPECの原油埋蔵量は、2019年末時点で1兆5,510億バレルでした。OPEC加盟国は世界の原油の約40%を生産しています。OPEC加盟国の中で、サウジアラビアは日量約1,200万バレルの原油を生産しており、世界の生産量の12%を占めています。イラクは日量約48億バレルの原油を生産しており、世界第6位の産油国です。イランは日量320万バレルの原油を生産しており、世界第9位の産油国です。中東は、世界最大の確認石油埋蔵量を占めています。サウジアラビアやUAEといった中東諸国における新たな生産能力の増強は、最終用途産業の成長に伴い、石油化学製品の需要を押し上げると予測されています。中東諸国は、石油化学製品の原料価格の低さから恩恵を受けています。

中東における原料価格の低さは、石油化学業界におけるこの地域の競争優位性をさらに高めています。費用対効果の高い原材料を容易に入手できるため、中東の石油化学製品は、世界市場において競争力のある価格で製品を提供することができます。これは、信頼性が高く手頃な価格の石油化学製品を求めるメーカーや消費者を惹きつけています。結論として、中東における豊富な原材料、特に原油の供給は、この地域に石油化学業界における大きな優位性をもたらしています。豊富な石油埋蔵量、継続的な生産能力拡大、そして低い原料価格により、中東諸国は増大する石油化学製品の需要に対応し、世界の石油化学市場において極めて重要な役割を果たすことができます。

市場機会

プラスチック需要の増加

プラスチック需要の増加は、石油化学業界にとって大きなチャンスをもたらします。プラスチックは、包装、自動車、建設、消費財など、様々な産業で使用される汎用性の高い素材です。世界人口の増加と消費者のライフスタイルの進化に伴い、プラスチック需要はさらに増加するでしょう。プラスチックは、プラスチック生産の主要原料として利用されています。石油や天然ガスから得られるエチレンやプロピレンなどの化合物は、様々な化学プロセスを経てポリマーに変換されます。これらのポリマーは、様々な特性と用途を持つ様々な種類のプラスチックの製造に使用されます。包装業界は、プラスチック需要の増加を牽引する主要な要因です。プラスチック包装は耐久性、柔軟性、軽量性に優れているため、食品や飲料、パーソナルケア用品、電子機器など、様々な製品に適しています。

さらに、自動車業界では、内装トリム、バンパー、軽量構造部品などの部品にプラスチックを多用しています。建設業界では、耐久性、特性、耐腐食性から、パイプ、断熱材、コーティング材などにプラスチックが使用されています。消費財業界でも、家庭用品、家電製品、玩具、電子機器の製造にプラスチックが利用されています。様々な業界でプラスチックの需要が高まっていることは、石油化学メーカーにとって大きなチャンスです。石油化学業界は、増大する需要に対応し、生産プロセスを最適化し、持続可能な慣行を採用することで、プラスチック廃棄物に関連する環境問題に対処しながら経済成長に貢献することができます。

製品インサイト

世界の石油化学製品市場は、エチレン、プロピレン、ブタジエン、ベンゼン、キシレン、トルエン、メタノールの5つに分類されます。エチレンセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に4.5%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。エチレンは石油化学業界で最も重要な化学物質であり、建設、包装、輸送など、様々な最終用途産業の原料として利用されています。エチレンは、エチレンオキシド、ポリエチレン、二塩化エチレン（EDC）、エチルベンゼン、スチレンなどの様々な誘導体の製造に利用されています。これらの誘導体は、重合、アルキル化、酸化、水和など、様々なプロセスを用いて製造されます。エチレンは、石油化学プラントのクラッキングプロセスを用いて天然ガスまたは石油原料から抽出されます。

インド、ブラジル、ベトナム、タイなどの発展途上国では、工業化の継続と自動車産業および包装産業の活況により、今後数年間でこれらの国々におけるエチレンの消費量が大幅に増加すると予想されています。容器、ドラム、家庭用品、キャップなどの製造におけるブロー成形および射出成形用途の高密度ポリエチレン（HDPE）の需要増加は、世界中でポリエチレンの消費量を促進すると予想されます。

地域別インサイト

北米：年平均成長率6.3%を誇る主要地域

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率6.3%で成長すると予測されています。米国とカナダにおけるシェールガス探査活動の増加は、北米の石油化学製品市場に大きな影響を与えています。シェールガスの採掘は、石油化学製品の製造において、豊富かつ費用対効果の高い原料源をもたらしました。この開発は、様々な石油化学製品の製造プロセスにおいて、原油や天然ガスなどの従来の原料をシェールガスに置き換える機会をもたらします。石油化学企業はシェールガスを活用することで、従来の原料への依存を減らし、シェールガス生産に伴う経済的メリットを享受することができます。北米における豊富なシェールガス資源の存在は、石油化学メーカーにとって生産能力の拡大と新たな機会の探求に有利な条件を生み出しています。

さらに、米国とカナダにおけるガス探査活動の活発化は、北米の石油化学市場にとって大きな機会をもたらしています。豊富で費用対効果の高いシェールガス資源の存在は、石油化学企業が原料の多様化、従来の供給源への依存度の低減、そして市場成長の促進を可能にしています。エチレン消費量の増加とプロピレンの台頭は、この地域の石油化学市場の明るい見通しをさらに後押ししています。

ヨーロッパ：最も急成長し、最も高いCAGRを誇る地域

ヨーロッパは、予測期間中に5.6%のCAGRを示すと予想されています。ヨーロッパの市場は、複数の要因により成長が見込まれています。第一に、世界的なパンデミックからの継続的な製造業全体の回復が、石油化学製品の需要を牽引しています。産業の操業再開と生産量の増加に伴い、石油化学製品を含む原材料の需要が高まっています。

さらに、ヨーロッパでは石油・ガス生産能力の増強が進んでおり、これが石油化学市場の成長にさらに貢献しています。これらの増強により、石油化学製品製造のための原料の供給量が増加し、業界関係者は生産を拡大し、増大する需要に対応する機会を得ています。ヨーロッパにおけるこの市場の成長は、製造業の回復、石油・ガス生産能力の増強、そしてエチレンとその誘導体の需要増加によって牽引されています。主要な業界関係者の存在と、彼らのイノベーションと生産能力拡大への貢献が、市場の成長をさらに促進しています。西ヨーロッパ市場は飽和状態にあるかもしれませんが、ヨーロッパの他の地域、特に新興市場や産業発展が進む地域には成長の機会が見出されます。

国別インサイト

• アジア太平洋地域 - アジア太平洋地域は、世界の石油化学市場において主要なプレーヤーとなる態勢が整っています。人口増加、生活水準の向上、そして原油精製能力の増強に伴い、石油化学産業は大きな成長機会に恵まれています。急速な工業化、都市化、そして自動車、建設、包装、消費財セクターの拡大に伴う国内消費の急増は、アジア太平洋地域の石油化学メーカーにとって好ましい環境となっています。企業は、コスト効率を確保しながら需要の高まりに対応するため、原料を天然ガス液や非石油代替品へと戦略的にシフトさせています。
• ラテンアメリカ - ラテンアメリカは石油化学市場にとって大きなチャンスを提供しています。持続的な成長と収益性を確保するためには、原油価格、政情不安、競争といった要因を慎重に管理する必要があります。企業は、原料の入手可能性を活用し、インフラに投資し、市場の動向に適応することで、ラテンアメリカの石油化学市場がもたらす困難を乗り越え、可能性を掴むことができます。
• 中東 - 中東では、石油化学プロジェクトへの多額の投資が行われ、生産能力の拡大や新規生産施設の建設が進んでいます。これにより、この地域は世界の石油化学市場における主要プレーヤーとしての地位をさらに強化しています。天然ガスや原油などの豊富な原料の入手可能性は、コストと供給の面で中東に競争上の優位性を与えています。

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石油化学製品市場のトップ競合他社

1. Basf SE
2. Chevron Corporation
3. China Petrochemical Corporation
4. ExxonMobil Corporation
5. INEOS Group Ltd
6. LyondellBasell Industries Holdings B.V.
7. Royal Dutch Shell PLC
8. SABIC
9. Dow

最近の動向

• 2023年3月 - 国際エネルギー機関（IEA）は、石油化学製品の将来に関する報告書を発表しました。この報告書は、世界の石油化学製品の需要が2020年から2050年の間に50%増加すると予測しています。IEAはまた、中国が石油化学製品市場の成長を牽引し、インドと東南アジアがそれに続くと予測しています。
• 2023年2月 - サウジアラムコは、今後5年間で石油化学製品の生産に500億米ドルを投資する計画を発表しました。同社は、ポリエチレン、ポリプロピレン、その他の石油化学製品の生産増強のため、新設施設の建設と既存施設の拡張を計画しています。
• 2023年1月 - エクソンモービルは、米国における石油化学製品の生産に100億米ドルを投資する計画を発表しました。同社は、エチレン、プロピレン、その他の石油化学製品の生産増強のため、新設施設の建設と既存施設の拡張を計画しています。