薬局自動化市場 サイズと展望 2025-2033

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薬局自動化市場の成長ドライバー

専門医薬品処方箋調剤ソリューションの需要増加

専門医薬品は、関節リウマチ、がん、多発性硬化症といった複雑で慢性的な希少疾患を治療するための高額な医薬品です。これらの専門医薬品は、必要な治療法や治療を提供し、新しい治療法も間もなく登場します。これらの医薬品は、特別な取り扱い、適切な臨床結果のモニタリング、そして適切なコスト管理を必要とします。

様々ながん、心血管疾患、免疫疾患の世界的な罹患率の上昇により、専門医薬品の処方箋調剤ソリューションを必要とする専門医薬品の自動調剤が必要となっています。Global Cancer Observatory (GLOBOCAN 2020) の報告書によると、世界中で9,958,133人ががん関連で死亡し、推定19,292,789人が新たにがんと診断されました。 2020年の新規がん症例数は、乳がんが2,261,419件、次いで肺がん（2,206,771件）、大腸がん（1,931,590件）、前立腺がん（1,414,259件）、胃がん（1,089,103件）と予測されています。世界的ながん罹患率の増加は、スペシャリティ医薬品である腫瘍治療薬の需要を高めています。

さらに、遺伝子の個人差を考慮して慢性疾患を治療する個別化医療の需要の高まりも、スペシャリティ医薬品の処方箋調剤ソリューションの需要を押し上げています。したがって、複雑性、慢性性、希少疾患の増加に伴い、スペシャリティ医薬品の需要の高まりが、調査対象市場における処方箋調剤ソリューションの需要を押し上げています。

投薬ミスを最小限に抑える必要性の高まり

薬局の自動化により、ミスや汚染は発生しにくくなります。このロボット機器は、交差汚染を回避するため、異なる薬剤を別々のセル／チャンバーに保管します。ほとんどの自動化システムには、写真認証機能も搭載されており、調剤時に各薬剤をデジタル記録します。このプロセスは、患者の安全性を高めると同時に、薬局の責任リスクを軽減する可能性があります。

さらに、最近のCOVID-19の流行により、医療従事者からの感染の可能性が高まっています。そのため、薬局の自動化は、流行を封じ込めるための最良の方法であることが証明されています。薬局自動化システムは、患者、薬局、そして薬剤師や医師などの重要な医療従事者にとって有益です。さらに、自動化ソリューションは、費用対効果と安全性の面で大きなメリットをもたらします。データレポートとワークフローを合理化することで、薬局業務を大幅に効率化します。これらの技術革新はすべて、絶えず変化する薬局業界において競争力を維持することを容易にするだけでなく、患者と医師にも多くのメリットをもたらしています。薬局自動化は、全体的な手作業による費用を削減することで、コスト削減に貢献します。 2019年の記事によると、自動調剤機を導入することで1時間あたり約12ドルのコスト削減が可能になり、休憩、休暇、病欠を必要とせずに業務をより迅速かつ正確に行うことができることが分かっています。したがって、上記の要因により、薬局自動化市場は予測期間中に大幅に成長すると予想されています。

市場の抑制要因

薬局自動化システムの導入に対する抵抗

薬局自動化技術には多くの利点があるにもかかわらず、多くの医療従事者や医療提供者は、薬局管理におけるITベースの方法の導入や受け入れに消極的です。多くの薬剤師は、支援の必要性を感じていないため、薬局自動化技術を調剤業務に取り入れることに消極的です。さらに、薬局自動化は薬局や病院のコストを削減し、特定の機関のインフラ、ワークフロー、管理に多くのメリットをもたらす可能性がありますが、薬局や病院へのシステム導入に必要な初期投資は高額であり、これが薬局自動化システムの導入障壁となっています。新たな技術フレームワークの導入には常にそうであるように、医療情報技術サポートにかかる費用は、薬局自動化導入における大きな障壁の一つです。薬局自動化には基本的な技術インフラだけでなく、設置とメンテナンスのための基本的なトレーニングも必要であり、これが導入にかかる費用負担をさらに増大させ、医療現場が直面する最大の障壁となっています。プライマリケア施設の約80%が、財政支援の不足を導入の大きな障害として挙げており、これが薬局自動化市場の成長を著しく阻害しています。

薬局自動化市場の機会

薬局の分散化

分散型アプローチでは、薬剤は薬剤室に保管され、医師の指示がある場合にのみ調剤されます。このモデルでは、複数のタワー型調剤装置と、複数の調剤装置を収容する薬剤室が備えられています。さらに、これらのシステムは、広く推奨されているコンピューター制御の薬剤保管、追跡、調剤機能を提供します。さらに、費用対効果と効率性が高いと考えられるため、集中型から分散型の薬剤調剤システムへの移行が進んでいます。

NCBIが発表した研究によると、カナダでは半数以上の病院（44%～46%）が現在、分散型の業務モデルを採用しており、厳密な集中型の薬剤業務モデルを採用しているのはわずか7%です。臨床薬剤師は、薬剤使用評価、院内教育、副作用管理、薬剤プロトコル管理、入院・退院時の薬剤調整などを提供することで、患者の罹患率と死亡率の両方に関連するアウトカムを改善することが示されています。また、心肺蘇生チームや回診への参加、入院期間の短縮にも様々な形で貢献しています。そのため、薬剤室の設置、複数の調剤機器の設置、コスト効率など、さまざまな理由から薬局の分散化の需要が高まり、分散型薬局の市場を牽引してきました。

製品分析

世界市場は、自動卓上カウンター、自動包装・ラベリングシステム、自動保管・検索システム、自動投薬システム、その他の製品に分類されています。自動投薬システムセグメントは市場を牽引しており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.9%で成長すると予測されています。自動投薬システムは、コンピューター制御による保管、追跡、投薬などの業務を網羅する分散型投薬システムです。薬局における効率性の向上、ワークフローの最適化、患者の安全確保において、重要なツールの一つとなっています。企業は、市場でのプレゼンスを高めるために、提携、合併、買収などの戦略を採用しています。 COVID-19の出現により、薬局では処方箋の山積み、COVID-19検査の実施、処方薬や市販薬の宅配が急増しました。これにより、自動薬剤調剤システムの需要が高まりました。これらはすべて、予測期間中にプラス成長を示しています。さらに、Capsa Healthcareは、機密性の高い高価な薬剤の安全な保管、厳格な在庫管理、請求管理などのために設計された「NexsysADC自動調剤キャビネット」を提供しています。したがって、自動薬剤調剤システムの改善と導入の増加は、製薬ワークフローのダウンタイムを削減し、ひいては市場のさらなる成長を促進すると予想されます。

エンドユーザー分析

世界市場は、病院薬局と小売薬局に分類されます。病院薬局セグメントが市場を支配しており、予測期間中に8.3%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。多くの病院では、医薬品、医療用品、機器など、病院関連の購買はすべて別々の部門で管理されています。薬局部門は、指定された委員会の支援を受けながら、医薬品の調達について複数の担当者によって管理されています。病院薬局は、製薬会社が必要な医薬品をできるだけ早く入手できるようにすることを望む傾向が強まるにつれて、拡大しています。外来患者の頻度は日中に非常に高いため、このようなサービスの重要性は避けられません。さらに、COVID-19の流行は病院に多大な圧力をかけ、薬局にも影響を与えています。薬局にとっての大きな課題は、人口の大部分に対する医薬品の需要と供給のバランスを取り、同時にリソースを最適に使用することでした。これらの要因が、この分野での自動薬局技術の導入に大きく貢献しました。 2020年4月に発表された「院内薬局における調剤業務の自動化：系統的レビュー」と題された調査では、欧州地域の院内薬局における自動調剤システムの役割と影響を評価しました。調査では、自動調剤システムがこれらの院内薬局における薬剤管理の信頼性と効率性の向上にプラスの影響を与えていることが明らかになりました。こうした事例は、このセグメントの市場成長を支えることが期待されます。

地域別インサイト

地域別に見ると、世界の薬局自動化市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は市場を席巻しており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.7%を記録すると予想されています。 米国は、薬局自動化システムの需要増加により、予測期間を通じて薬局自動化市場全体を支配すると予想されています。米国では、専門医薬品の投与における人的介入に起因する処方ミスの頻度増加により、患者に価値に基づいた治療を提供することに注力する必要性が高まっています。米国食品医薬品局（FDA）の2019年の調査によると、米国では毎年10万件以上の投薬ミスが疑われる症例が報告されています。また、充填、包装、ラベリングにかかる​​人件費の削減と、調剤・調剤業務の効率化による自動化システムへの移行が進み、調査対象市場への注目が高まっています。その結果、予測期間を通じて市場収益シェアが著しく向上しています。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2031年までに市場規模は22億5,500万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）8.9%を記録すると予測されています。 フランスの薬局自動化市場は好調なペースで成長しています。高齢人口の増加、医療業界におけるミス削減への需要の高まり、コスト抑制のニーズの高まり、医療インフラにおける先端技術製品への需要の高まりといった要因が、市場全体の成長を牽引しています。さらに、国連経済社会局によると、フランスの65歳以上の人口は2019年時点で約13,281人であり、2030年までに16,094人に達すると予測されています。高齢人口の増加は様々な慢性疾患にかかりやすいため、医薬品の需要が増加し、フランスの市場全体の成長をさらに押し上げています。さらに、COVID-19のパンデミックは、医薬品の需要増加に伴い、薬局の自動化の需要も増加させています。これも市場成長の要因となっています。したがって、これらの要因がフランスの調査対象市場の成長を促進すると予想されます。

アジア太平洋地域は、世界で3番目に大きな地域です。中国の薬局自動化市場は、主に専門医薬品の処方箋調剤ソリューションに対する需要の高まり、投薬ミスの最小化へのニーズの高まり、そして薬局の分散化によって牽引されています。慢性疾患や生命を脅かす疾患の発症率の上昇と薬剤の調剤量の増加も、この地域の市場成長を牽引する重要な要因の一つです。国際糖尿病連合（IDF）によると、2020年には約1億1,644万人の成人が糖尿病を患っており、これは成人人口全体の約10.9%に相当します。そのため、入院患者数が増加しており、旧来の製薬システムへの負担が増大し、自動薬剤調剤システムの必要性が高まっています。こうした慢性疾患の有病率の上昇は、その一つの指標と言えるでしょう。

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薬局自動化市場のトップ競合他社

1. Becton, Dickinson and Company (BD)
2. Omnicell, Inc.
3. ScriptPro LLC
4. Parata Systems
5. Swisslog Healthcare
6. McKesson Corporation
7. Cerner Corporation
8. ARxIUM Inc.
9. Yuyama Co., Ltd.
10. KUKA AG
11. Rxsafe, LLC
12. Accu-Chart Plus Healthcare Systems, Inc.
13. Innovation Associates
14. AmerisourceBergen Corporation
15. Kirby Lester LLC

最近の開発状況

• 2022年10月 - 医療システムおよび薬局向けの服薬管理および服薬アドヒアランス技術の大手サプライヤーであるOmnicell, Inc.（Nasdaq: OMCL）は本日、スペシャリティファーマシープログラムの構築、運営、最適化のための専門サービスを備えたターンキー製品であるSpecialty Pharmacy Servicesの導入を発表しました。
• 2022年9月 - 医療システムおよび薬局向けの服薬管理および服薬アドヒアランス技術の大手サプライヤーであるOmnicell, Inc.（Nasdaq: OMCL）は、病院と薬局向けの服薬管理および服薬アドヒアランスツールのトッププロバイダーであるOmnicellは、本日2022年投資家向け説明会を開催しました。イベントでは、差別化された戦略と独自のビジネスモデルの詳細な概要に加え、高度なサービスポートフォリオ、ESG戦略、長期的な財務目標に関する情報も提供されました。