ホスホン酸塩市場 サイズと展望 2025-2033

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ホスホネート市場の成長ドライバー

水処理業界におけるホスホネートの幅広い用途

HEDPホスホネートは、スケールや汚れの形成を防ぐスケール抑制剤の一種であるため、様々な工業用水処理プロセスにおいて化学添加剤として広く利用されています。さらに、HEDPやDTPMPなどの有機ホスホネート系スケール抑制剤や、ATMPなどのホスホン酸製品も、スケール生成量が少なく、鋼材の腐食抑制効果があるため、水処理業界で使用されています。

近年、産業部門における水需要の増加と、水質汚染防止および管理行動計画の実施に関する政府の規制の強化により、水処理の需要が増加しています。インド計画委員会が発行した報告書によると、2001年と2011年の一人当たりの年間平均水利用可能量はそれぞれ1,816立方メートルと1,545立方メートルと推定され、2021年には1,486立方メートル、2031年には1,367立方メートルに減少すると予想されている。このように、水不足と資源の減少が深刻化する中、世界的に水処理の需要が急増しており、予測期間中にホスホン酸エステル市場は巨大化すると予想されます。

洗剤・洗浄剤業界の急成長​​

ホスホン酸エステルは、洗濯用洗剤製品に機能性剤として使用される化学物質群であり、錯形成、再付着防止などの有益な効果をもたらします。洗濯用洗剤などの家庭用洗剤への一人当たり支出の急増は、健康的なライフスタイルの重要性の高まりと、細菌、バクテリア、ほこり、汚れのない健康で衛生的な生活への関心の高まりに起因しています。

さらに、家計支出の増加や住宅戸数の増加による不動産セクターの成長といった要因により、洗濯用洗剤製品の世界的な需要が増加し、市場の成長を支えています。アジア太平洋地域は、洗濯用洗剤業界にとって最大の市場です。この地域の洗濯洗剤市場とその消費量は、2026年までに759億米ドルに達すると予想されています。したがって、上記の要因により、洗剤および工業用洗浄剤向けのホスホネートに対する需要は、予測期間中に増加すると予想されます。

市場の制約

非分解性による環境への影響

ホスホネート系化学物質は固体粒子に吸着され、その後、下水処理場から環境に放出されると堆積物に蓄積されます。ホスホネート化合物は、環境中で一般的に見られるC-O-Pエステル結合ではなく、直接的なC-P結合を有しています。そのため、処理場から放出される廃水は環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

ホスホネートは表面と非常に強い相互作用を示し、技術的システムと自然システムの両方を大幅に除去します。このホスホネートの強力な吸着能力により、金属は再移動しません。ホスホネートは自然消滅プロセスによって分解されますが、これらのプロセスは産業的に実現可能ではなく、また利用も容易ではないため、市場は抑制されると予想されます。

市場機会

製薬業界からの需要増加

疾患の重篤化に伴い、ホスホネートの主要な消費者の一つである製薬業界は拡大しています。ホスホネートは、抗がん剤、骨吸収障害、その他の治療用途に広く使用されています。さらに、アデホビル、テノホビル、シドホビルなどのホスホネートヌクレオチドは、B型肝炎やHIVの治療にますます多く使用されている不可欠な抗ウイルス薬です。したがって、これらの要因が急速に拡大する製薬業界におけるホスホネートの売上を押し上げ、市場参加者にとって大きな利益をもたらす機会を生み出すと予想されます。

セグメント分析

タイプ別

世界のホスホネート市場は、ATMP、HEDP、DTPMP、その他のタイプに分類されます。HEDPセグメントは市場への最大の収益貢献者であり、予測期間を通じて4.42%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。ホスホネートHEDP（エチドロン酸）は、住宅および産業用途で使用される効果的な水硬度安定剤およびキレート剤です。これらの特性により、この化学物質は洗剤の製造や冷却水の処理において優れた効果を発揮します。HEDPは独特の臭いを持つ無色透明の液体です。HEDPは、液体タイプに加えて、ご要望に応じて無塵の固体顆粒タイプもご提供可能です。さらに、HEDP（1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸の略）は、長年にわたり工業生産における洗剤成分として利用されてきました。主な理由は、HEDPが優れた加水分解安定性と熱安定性を有し、キレート剤、スケール防止剤、分散剤として使用できることです。そのため、ホスホネートは多くの洗剤に不可欠な成分となっています。

さらに、この化学物質は汚れを落とし、抗菌性と漂白性を有し、水の硬度を安定させ、汚れ粒子の分散を促進します。そのため、HEDPは様々な洗剤用途に適しており、環境への悪影響で悪評の高い、非常に問題のあるEDTAに代わるものです。

ATMPは、化学量論濃度で優れた金属イオン封鎖性を示す有機ホスホネートであり、化学量論濃度未満では金属塩の沈殿を抑制します。ATMPは固体状態では結晶粉末で、水に溶けやすく潮解しやすいため、冬季や凍結地域での使用に最適です。高い純度のため、金属表面処理剤や織物・染色業界でも有用です。さらに、ATMP は、工業用水処理、油田、工業用洗剤、紙およびパルプ、繊維部門、金属処理、電気メッキ、インク、建設化学品向けのさまざまな化学配合物におけるスケール抑制剤および錯化剤です。水処理用途の発展と有機リン系材料の利用増加は、アミノトリス（メチレンホスホン酸）（ATMP）の需要増加につながり、市場の成長を加速させます。

エンドユーザー産業別

世界のホスホン酸エステル市場は、洗剤・洗浄剤、水処理、油田化学品、化粧品、建築資材、その他のエンドユーザー産業に分類されます。水処理セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に4.25%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。いくつかの工業用水処理プロセスにおいて、ホスホン酸塩は、閾値スケール防止剤、腐食防止剤、キレート剤、スラッジ調整剤、解膠剤、分散剤、結晶成長調整剤として作用する化学添加剤として使用されています。これらは主に、ボイラー水や冷却塔水のスケールや腐食を防止するために利用されています。天然資源フォーラムによると、アジアの廃水総量は2020年に約1,700億立方メートルに達し、2030年までに約2,000億立方メートルに達すると予想されており、これは世界の廃水総量の約44%を占めると予想されています。

さらに、北米では2030年末までに合計670億立方メートルの廃水が発生し、ヨーロッパでは約6,800万立方メートルの廃水が発生すると予測されています。原子力発電など、様々なセクターからの廃水量の増加は、汚染水処理への投資を増加させ、今後数年間でホスホネート市場の需要を高めると予想されます。

ホスホネートは、化粧品分野ではヘアカラーやブリーチの安定剤として使用されています。また、石鹸、シャンプー、ボディソープの洗浄力にも影響を与えます。日焼け止めにおける白色顔料の分散性を高めます。化粧品およびパーソナルケア市場は、オンラインでの美容支出の拡大、ソーシャルネットワークの利用拡大、新製品やプレミアム製品への消費者の関心の高まり、都市化の加速、そして上流中流階級人口の増加により、成長市場となっています。パーソナルケア業界では、eコマースの売上が急増し、プロクター・アンド・ギャンブル、レブロン、オリフレーム、エイボン・プロダクツ、エスティ・ローダー、ユニリーバといったパーソナルケア業界の大手企業との激しい競争が繰り広げられるため、新興ブランドや独立系ブランドの急増が見込まれています。これにより、化粧品におけるホスホネートの需要が増加し、市場の成長が促進されるでしょう。

地域分析

北米は、世界のホスホネート市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に4.56%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。北米は、世界最大の経済大国である米国の存在により、大幅な成長が見込まれています。主要工業国である米国には、重工業、中規模産業、小規模産業が数多く存在し、商業活動が活発であることで知られています。さらに、米国は世界最大の水消費国の一つでもあります。米国の上下水道処理産業の約80%は、公営企業によって所有・運営されています。都市部とは対照的に、農村部では水処理インフラや施設へのアクセスが著しく限られています。2003年以降、米国農務省（USDA）は、7,500の農村上下水道システムの建設と維持管理に約100億ドルを割り当てており、今後数年間でさらに投資を増やす予定です。同国における水処理への投資増加は、市場の需要を押し上げる可能性が高いでしょう。

ヨーロッパは、予測期間中に3.98%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。ドイツ、フランス、イタリア、イギリス、スペインが、この地域の主要な収益貢献国です。この地域で今後予定されている建設プロジェクトの中には、ホスホネートなどのコンクリート遅延剤の需要を増加させるものがいくつかあります。例えば、「ザ・リンク・タワー」プロジェクトは、フランス・イル・ド・フランス地域圏のミシュレ地区、パリ・ラ・デファンスに2棟の複合用途超高層ビルを建設するものです。建設は2021年第3四半期に着工し、2025年第2四半期に完了する予定です。このプロジェクトは、この地域で拡大するオフィススペースとレクリエーション活動の需要を満たすことを目的としています。プロジェクトの費用は約11億2,000万米ドルと予測されています。こうしたプロジェクトは、この地域のホスホネート市場を牽引する可能性が高い。

さらに、フランス人は洗濯を日常生活の重要な部分と考えている。2021年1月から2022年1月の間に、フランスのスーパーマーケットは57億ユーロ以上の洗浄製品を販売した。そのため、建築資材や洗剤用途におけるホスホネートの需要増加は、予測期間中にこの地域のホスホネートの消費を促進すると予測される。

アジア太平洋地域におけるホスホネートの消費量は、中国、インド、日本などの国々における水需要の増加に伴い増加している。中国のホスホネート市場は、洗剤・洗浄剤、水処理、油田化学薬品、化粧品、建設資材などの業界における製品需要の増加により、拡大すると見込まれている。インドは世界有数の洗剤製造・供給国である。さらに、インドにおける洗濯機の普及率の上昇は、インドにおける衣料用洗剤の需要を押し上げる主な要因となっている。インドの繊維産業は、人々のファッションへの関心の高まりに伴い、著しい成長を遂げています。

さらに、ホスホネートは繊維産業において、繊維の染色や過酸化物漂白の安定剤として使用されています。例えば、2022年5月には、インド・ブランド・エクイティ財団が報告書を発表しました。この報告書によると、2021年のインドの家庭用テキスタイルの輸出は9%という健全な年平均成長率（CAGR）で成長しました。その結果、インドのホスホネート市場の需要が増加しました。

サウジアラビアは中東・アフリカ市場で大きなシェアを占めています。サウジアラビアは、中東における化粧品と香水の最も重要な市場の一つです。同国の消費者は外見に多額の費用をかける傾向があり、化粧品と香水市場の拡大に貢献しています。調査対象市場の成長には、自己意識の高いユーザーの増加、組織化された小売チャネルの拡大、人口の高齢化、男性用グルーミング製品の需要など、複数の要因が寄与しました。

さらに、同国の化粧品産業の拡大は、ホスホネート市場の活性化につながると予測されています。同国は天然水資源の不足から、水処理技術を活用しています。例えば、マラフィク社の産業廃水処理システムは、ジュベイル工業都市とヤンブー工業都市からの廃水を生物学的水処理プロセスの一部として処理しています。同国における水処理施設の拡大は、ホスホネート市場にプラスの影響を与えると予測されています。

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ホスホン酸塩市場のトップ競合他社

1. Italmatch AWS
2. Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co. Ltd
3. Zaozhuang Kerui Chemicals Co. Ltd
4. LANXESS
5. Zschimmer & Schwarz Mohsdorf GmbH & Co. KG
6. MKS DevO Chemicals
7. IRO GROUP
8. Biesterfeld AG
9. Aquapharm Chemical Pvt. Ltd

最近の動向

• 2023年7月 - ヨルダン・リン鉱山会社（JPMC）は、トルコ企業と共同でマーン県アル・シディヤ地区にリン酸工場を建設する意向を発表しました。JPMCのムハンマド・トネイバト会長がパネルディスカッションで明らかにしました。
• 2023年8月 - 高度に特殊化されたろ過製品およびシステムの製造・販売会社であるLiqTech International, Inc.は、中国におけるリン酸精製用のLiqTechの高度なろ過システムを、同社が最近発表した同地域における販売パートナーであるSilicon Filterに供給するためのパイロットユニットを受注し、納入したことを発表しました。