ピースピッキングロボット市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：ロボットの種類別（協働型、移動型、その他）、エンドユーザー業種別（製薬、小売/倉庫/配送センター/物流センター、その他のエンドユーザー業種）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

ピースピッキングロボット市場の成長要因

フルケースまたはパレット単位でのピッキングからピースフローへの移行と、技術投資の強化

ピースピッキングにおける最も大きな違いは、取り扱う必要があるアイテムの種類です。ケースは箱であり、サイズは異なるかもしれませんが、箱であることに変わりはありません。パレットには標準タイプがあるため、ピッキングは一貫しています。オンデマンド小売オプションに対する消費者の期待を受けて、ロボットが幅広い日用品を操作できるようにすることで、ピースまたはアイテムへのミックスの変化が促進されます。eコマースインフラ、オムニチャネルフルフィルメント、消費者に近い小型フォーマットストアへの投資は、現在の小売業者がニーズに対応する方法です。そしてこれは、従来の店舗フローよりも上流でより多くのピースが取り扱われることを意味します。これはさらに、倉庫の移動距離を最小限に抑え、スペースの使用を最大化し、ピッキングエラーを最小限に抑え、怪我を最小限に抑える必要性によって補完され、ピースピッキングロボットの開発につながっています。

近年、高度なピースピッカーの開発を促進した要因としては、コンピューティングコストの低下、堅牢でありながら低価格なセンサー、マイクロソフトのオープンなWindows APIなどが挙げられます。さらに、高品質で低コストのセンサー（深度カメラ、GPUなど）が広く普及したことで、協働型ロボットアームの商用化が進展しました。機械学習やクラウドデータ管理システムなどの新しいソフトウェアツールの価値は、開発サイクルを短縮し、コストを削減することで、現場に導入されたシステムの継続的な改善を促進するリアルタイムの可視性を提供しています。

市場抑制

動作速度の低下、信頼性の問題、およびグリッパーが特殊な形状の物体に対応できないこと

ロボットによるピースピッキングは、限られた導入事例において、人間のピッカーに比べて速度が遅いこと、ビジョンシステムとグリッパーが特殊なアイテムに対応できないこと、そして完全自律動作の信頼性に欠けることが主な課題として指摘されている。例えば、ロボットピッキングアームは、注文を完了するためにビンに3つのアイテムを必要とする場合がある。提示されたビンに2つのアイテムしか入っていない場合、ロボットアームとそのビジョンシステムは、論理的な動作を開始することで、このような例外的なケースを解決するためのサポートソフトウェアを必要とする。

現在ピースピッキングシステムの開発に取り組んでいる企業は、トートボックスから個々のアイテムを取り出すことには一定の成功を収めているものの、大規模なシステム展開には多くの課題が残されている。さらに、既存の関節式ピースピッカーは固定式であるため、注文に応じてトートボックスをシャトルやコンベアなどでピッカーまで運搬する必要がある。このような場合、倉庫の再設計や全く新しい施設の建設が必要となり、追加コストが発生する。また、現在の工場向けロボットアームは、特定の物体を掴むためのグリッパーを用いて特殊な作業を行うという問題もある。人間の手の感度と適応性を実現するには、膨大な計算能力が必要となる。

市場機会

自動化への投資の増加

調査対象市場は、世界的なeコマースの拡大と、適切な在庫管理および倉庫管理に対する需要の高まりによって牽引されています。倉庫業務の自動化は、事業全体の経費を削減し、製品配送におけるミスを最小限に抑えることで、最大限の利便性を提供します。倉庫自動化ソリューションの主要エンドユーザーであり、著名な3PL企業であるDHLは、そのメリットにもかかわらず、倉庫の80%が依然として手動で運用されていると主張しています。さらに、全倉庫の15%がコンベア、ソーター、ピックアンドプレースシステムを採用しています。

さらに、産業用IoT（IIoT）と相互接続されたシステムのネットワーク開発は、資材のバッチ処理、ピッキング、発注、梱包、倉庫のセキュリティ、検査など、幅広い業務を企業が遂行する上で役立ち、業務効率を大幅に向上させます。例えば、IFRは、稼働中の産業用ロボットの台数が2018年の2,408千台から2021年には3,788千台に増加すると予測しています。例えば、世界最大の小売業者であるアリババは、倉庫の1つでロボットによる作業を導入し、労働力を70%削減するとともに、高度なスキルを持つ人材の雇用機会を創出しました。こうした動きが市場の拡大を後押ししています。

セグメント別インサイト

世界のピースピッキングロボット市場は、ロボットの種類、エンドユーザーの業種、および地域によって区分される。

世界のピースピッキングロボット市場は、ロボットの種類によって協働型、移動型、その他に分類されます。協働型ロボットセグメントが市場を支配しており、予測期間中に62.4%のCAGRを記録すると予想されています。協働型ロボットは、倉庫スタッフを適切なピッキング場所に誘導し、UPCスキャンを使用することで、人間のミスを減らし、より正確に作業を行うのに役立ちます。HMC Investment Securitiesによると、世界の協働ロボット市場の規模は、2025年までに約128億米ドルになると予想されています。協働ロボット市場はまだ若いですが、今後10年間で成長すると予想されています。人間と安全に協働できるロボットは協働ロボットと呼ばれ、これらの機械は工場内外でより高度で実用的になっています。協働ロボットは、より高性能になると同時に、より手頃な価格で入手しやすくなっています。これら2つの要因が、市場の爆発的な成長に大きく貢献するでしょう。協働ロボットは、高度なグリッパーのおかげで、ビンやトートなどの非構造化環境でもさまざまな物体をピックアップできます。コンピュータビジョン機械学習システムも活用されています。SKUスキャン機能や、ほぼあらゆるサイズや形状の袋や製品をピックアップできる機能を簡単に統合することで、Eコマース、フルフィルメント、倉庫管理、物流、サプライチェーンのプロセスがよりシンプル、迅速、かつ効率的になります。こうした要素すべてが、この分野の成長を牽引しています。

モバイルおよびその他のセグメントは2番目に大きい。モバイルロボットまたは自律移動ロボット（SRS）は、自律性の度合いにおいてAGVとは異なります。SRSには、フリート管理に基づくものとピッキング最適化に基づくものの2種類があります。フリート管理ソリューションはより大きなペイロードで動作する一方、ピッキング最適化ロボットはピッキングスループットの向上を目的として設計されているため、結果としてペイロードは小さくなります。この分野はeコマースの成長によって牽引されており、そのため需要が急速に拡大しています。

エンドユーザー業種別分析

エンドユーザー分野別に見ると、世界のピースピッキングロボット市場は、医薬品、小売//配送センター/倉庫/物流センター、およびその他のエンドユーザー分野に区分されます。小売/倉庫/配送センター/物流センターが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に62.6%のCAGRで成長すると予想されています。小売業におけるロボット技術は、企業が急速に変化する市場の需要に対応し、変革していく上で不可欠になりつつあります。Amazon、Bossa Nova、Brain Corpなどの企業は、需要を高めている企業の一部です。世界中のさまざまな組織が、労働力に費やす資本を削減するために、倉庫でロボットによる自動化を採用しています。COVID-19パンデミック以前から、小売業者は急速に進化するサプライチェーンと顧客の習慣に追いつくようプレッシャーを受けていました。Amazon.comやWalmartなどの小売業者は、すでに倉庫や小売店でモバイルロボットを使用しています。オンデマンド小売オプションに対する消費者の期待が、商品やピースへのミックスの変化を促しています。こうした傾向を受け、小売業者はeコマースインフラ、オムニチャネルフルフィルメント、そして消費者に近い小型店舗への投資で対応している。現在、多くの小売業者やフルフィルメントセンターは、競争優位性を維持するために、ロボットによる個別ピッキング技術を倉庫に導入し、試験運用を行っている。報道によると、米国で複数の食料品ブランドを展開するオランダの大手食料品小売業者アホールド・デルハイゼは、自社店舗で処理されるオンライン食料品注文向けにロボットピッキングに取り組んでいるという。こうした取り組みはすべて、セグメントの成長を促進する。

地域別分析

北米は世界のピースピッキングロボット市場を支配しており、予測期間中に61.7%のCAGRを記録すると予想されています。北米地域は、倉庫やeコマースフルフィルメントセンターでモバイルロボットと協働ロボットを統合したピースピッキングロボットの恩恵を受けています。米国のロボットの大部分はヨーロッパと日本から輸入されています（出典：IFR、2020年9月）。いくつかの重要なロボットシステムインテグレーターが存在するにもかかわらず、この地域の3PL企業は、さまざまな顧客プロファイルを調査する傾向が強まっています。さらに、ハッカソン、トレンドコミュニティ、スタートアップラボのサポートなど、いくつかのトレンドが注目されています。たとえば、DHLサプライチェーンは2018年に、北米での事業向けに最先端技術に3億ドルを投資する複数年計画を発表しました。同時に、米国のグローバル物流会社DBシェンカーは、生産的で効率的かつ完全に柔軟な自動倉庫環境を構築することを目的として、IAM Roboticsと提携しました。さらに、労働力不足と迅速な対応の必要性から、配送センター（DC）に対する期待は高まっています。米国労働統計局（BLS）によると、倉庫業は負傷率が高く、2017年には倉庫・保管部門における記録対象となる疾病・負傷の発生率は労働者100人あたり5.1件でした。この分野のベンダーは、設定を変更したり混乱させたりすることなく、現在のピッキング環境を自動化するために、ピースピッキングロボットの改良に取り組んでいます。ロボットは、移動を減らし、ピッキング補助ツールとして機能することで、人間の作業員を支援することができます。

欧州の市場動向

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2031年までに92億9000万米ドルの予想値に達し、CAGRは63.7%になると予想されています。ヨーロッパ、特に英国、ドイツ、フランスでの自動化ソリューションの導入の拡大により、あらゆる種類の小売業者、倉庫所有者、フルフィルメントセンターなどが、消費者の行動の変化に対応するために最新の注文処理戦略を導入する上で明確な優位性を得ています。モバイルコマースの急速な成長と、幅広い製品に対する当日配送への期待が重要な推進要因として特定されています。ベンダー側では、主要なヨーロッパのプレーヤーと積極的なインダストリー4.0の実装により、プレーヤーは複数のエンドユーザーへの展開を増やすことに重点を置いています。2020年3月現在、自律型ロボットピッキングソリューションの北米プロバイダーであるRightHand Robotics（RHR）は、ドイツのフランクフルトに販売および事業開発オフィスを設立することにより、ヨーロッパでの事業拡大を発表しました。そのため、同社の広報担当者は、複数のヨーロッパの顧客およびパートナーとのこのような行動を特定しました。同様に、RHRのドイツ事業も、市場の成長と顧客基盤の拡大に伴い、事業を強化し、存在感をさらに高めていくことが期待される。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋は3番目に大きな地域です。IFR 2020 World Robotics レポートによると、アジアは産業用ロボットにとって最も重要な市場であり、同地域の稼働中の在庫は、2019年に中国の在庫が前年比21%増加したことを示しています。同様に、日本は355,000台、インドは26,300台を同時期に記録しました。また、COVID-19 環境の影響で、アジアの主要市場におけるロボットの設置は、中国で9%、日本で10%減速すると予想されています。さらに、中国電子学会 (CIE) によると、中国東部の長江デルタ地域は、ロボット工学の発展のための強固な基盤となっています。集積効果の形成により、上海、昆山、常州、徐州、南京の長江デルタに多くの国際的なロボット大手企業が本社またはオフィスを設立しています。また、稼働台数と出荷額に関して、日本はロボット輸出において常に世界トップの座を維持している。この地域における開発は、日本や中国（主に）などの国々に分散しており、オーストラリアは規模は小さいながらも成長が見込まれる。eコマースと製品ラインナップの需要が急速に増加するにつれ、ピースピッキングソリューションの必要性が大幅に高まることが予想される。