プラスチック樹脂市場 サイズと展望 2025-2033

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プラスチック樹脂市場の成長要因

主要な最終用途産業の成長

自動車用途で使用されるプラスチックは、ゴムや金属などの従来の素材と比較して、車両の密度と重量を低減することで燃費向上に貢献します。エレクトロニクス、ヘルスケア、電線・ケーブル、建設、自動車など、様々な業界における消費者の安全性と健康被害に対する意識の高まりは、予測期間中にプラスチック製品市場を牽引し、プラスチック樹脂の需要増加につながると予想されます。

急速に成長する自動車産業は、外装、内装、エンジンルーム内部品におけるプラスチックの需要を促進すると予想されます。プラスチックは自動車のエンジンルーム内部品に広く使用されています。また、建設業界では、商業施設、住宅、産業施設の内外装に使用されています。燃費効率が高く、快適性と美観を重視した、安全で軽量、かつ安価な多目的車両（MUV）/スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）モデルの需要が、自動車産業におけるプラスチックの使用増加を牽引しています。プラスチックの柔らかな手触りと無臭性は、自動車用途におけるステアリングホイール、ハンドル、内装の品質向上に貢献します。

プラスチックの優れた特性、例えば耐衝撃性、美観の向上、成形性の向上、耐傷性、車内断熱性、振動・騒音抑制、リサイクル性、軽量性などは、予測期間中の需要増加に寄与すると予想されます。さらに、急速な都市化と新興国の人口増加は、拡大するインフラ需要に対応するため、連邦政府が建設支出を増額する動機となっています。さらに、インドと中国における政府建設支出の増加は、建設およびインフラ用途におけるプラスチックの需要を押し上げると予想されます。

ガラスと金属の代替に向けたトレンドの変化

プラスチックは、ガラス、金属、木材、天然ゴム、コンクリートなどの他の製造材料に取って代わり、世界のプラスチック樹脂市場を牽引すると予想されます。オレフィン、ポリスチレン、PVC、その他のプラスチックを含む様々な製品が、自動車、建設・インフラ、医療・ヘルスケア、消費財など、様々な分野で急速にほとんどの材料に取って代わりつつあります。

さらに、炭素排出規制の強化と国民の意識の高まりにより、特に自動車や産業機械において、金属や重い物質が軽量プラスチックに置き換えられつつあります。

密度の低いプラスチックは燃料を節約し、機械の性能を向上させることで、炭素排出量を削減します。炭素排出物は、天然ガス、原油、石炭などの燃料が十分に燃焼しないことで大気中に放出される化学物質です。炭素排出は深刻な気候変動を引き起こし、オゾン層をゆっくりと侵食することで、地球上のすべての生命を守っています。各国の規制当局は、二酸化炭素排出量と温室効果ガス（GHG）による環境および人の健康への影響を軽減するため、厳格な規制を課しています。

米国環境保護庁（EPA）は、2008年10月に発効した大気浄化法に基づき、複数の自動車からの二酸化炭素排出量に関する様々な規制手法とガイドラインを制定しました。その結果、燃費の良い自動車やプラスチック部品を使用した産業機械の需要が高まっています。

市場の制約

原材料価格の変動

プラスチック樹脂の原料として、天然ガス、原油、石炭、塩、砂などの炭化水素燃料が使用されています。北米におけるポリエチレン（P.E.）の生産は、この地域に豊富かつ安価な天然ガスに依存しています。その結果、この地域のP.E.生産者は激しい競争を繰り広げており、樹脂市場は逼迫しており、大量の輸出が行われています。今後の需給変動も、プラスチック樹脂価格の世界的な変動を招くと予想されます。原材料の大部分は石油化学の下流工程で生産されています。原油価格の変動は、政情不安、需給の不均衡、季節変動によって引き起こされます。

ここ数年、世界の原油価格は劇的に変動しています。リビア、ベネズエラ、ナイジェリア、イラン、イラクといった主要な原油生産地域における社会不安は、原油供給に悪影響を及ぼし、需給バランスの非弾力性をもたらしています。これらの市場要因は一時的なものであり、価格の急落や上昇を引き起こします。しかし、近年、主要市場プレーヤーは戦略的提携を結び、低い原料コストを活用しながら世界的な需要の高まりに対応するため、生産能力を増強しています。

市場機会

自動車業界におけるグリーンビルディングの需要の高まりと技術進歩

近年、グリーンビルディングは従来の建物よりも人気が高まっています。運用コストの削減、大気質の改善、再生可能エネルギーの利用、エネルギーと水の効率的な利用、そして従来の建物に比べて金属構造物への全体的な負荷が低いことが、グリーンビルディングの需要を牽引しています。さらに、コミュニティ意識の醸成、居住者の健康と幸福の向上、持続可能なビジネス慣行の促進といった社会的要因の影響の高まりも、グリーンビルディングの成長を後押ししています。建設用途におけるプラスチック樹脂市場は、グリーンビルディングの需要の高まりにより、予測期間中に大幅に成長すると予想されています。

さらに、自動運転車や電気自動車の普及など、自動車業界における技術の進歩も、自動車用途におけるプラスチック樹脂の需要を押し上げると予想されています。今後数年間で、電気自動車の台数が徐々に増加することで、プラスチック樹脂にとって大きな収益機会が創出されると予想されます。

製品インサイト

結晶性樹脂は市場で最大のシェアを占めており、2030年には6,485億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測されています。結晶性樹脂の需要は、その特性により急増すると見込まれています。結晶性樹脂は、摩耗、軸受、構造荷重などの用途で優れた性能を発揮します。また、非晶質材料にはない​​優れた耐薬品性も備えています。結晶性樹脂セグメントでは、ポリエチレンが最大のシェアを占めています。2030年までに市場規模は2,550億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測されています。ポリエチレンは、プラスチック産業で使用される高分子量ポリマー、潤滑剤として使用される低分子量ポリマー、パラフィンと混和するワックスとして使用される中分子量ポリマーなど、様々な用途に使用されています。直鎖状低密度ポリエチレンは、消費財、食品・飲料、工業用包装用途の包装材料として使用されています。

ポリエチレンは、主に高密度ポリエチレン（HDPE）と低密度ポリエチレン（LDPE）の2種類に分けられます。HDPEは、高結晶構造と高密度を有する、適度な硬さと強度を持つプラスチックです。洗濯洗剤の包装、牛乳パック、まな板、ゴミ箱など、様々な用途に広く使用されています。エポキシは最も成長の早いサブセグメントです。2030年までに5.6%のCAGRで2,500億米ドルに達すると推定されています。エポキシ樹脂は、床やカウンタートップのコーティング、接着剤、硬質フォーム、モルタルバインダー、工業用コーティング、石油掘削における砂の表面固化などに使用されています。さらに、カテーテルや外科器具などの使い捨ておよび非使い捨て医療機器の製造にも広く使用されています。ポリプロピレンは3番目に大きなサブセグメントであり、2030年までに4.3%のCAGRで1,720億米ドルに達すると推定されています。ポリプロピレンの化学的および機械的特性は、自動車部品、包装・ラベル、医療機器、さまざまな実験装置の製造に広く利用されています。ポリプロピレンは多くの化学溶剤、塩基、酸に耐性があり、優れた機械的強度を備えています。また、世界で最も高度に配合されたプラスチックの一つでもあります。

アプリケーションインサイト

包装は、世界のプラスチック樹脂市場で最大のシェアを占めています。プラスチックは包装業界で常に使用されてきました。発展途上国および新興市場における消費主義の高まりは、予測期間中に包装用途におけるプラスチックの需要を大幅に押し上げると予想されます。包装セグメントは2030年に3,850億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.2%を達成すると予測されています。建設分野は2番目に大きな市場シェアを占め、2021年には世界全体の収益シェアの17.49%を占めます。2030年には1,800億米ドルに達し、CAGRは3.8%と予測されています。新興国における建設支出の増加や、中東などのインフラ開発活動は、建設用途におけるプラスチック樹脂の需要増加の主な要因です。PVCは、様々な建設活動や建築資材において最も消費量の多いプラスチック樹脂の一つです。構造設計や用途仕様を満たすために、必要に応じて加工されます。

農業は最も急速に成長している用途です。2030年までに5%のCAGRで5,800億米ドルに達すると予測されています。農業分野で最も一般的に使用されるプラスチック樹脂には、ポリ塩化ビニル、エチレン酢酸ビニル（EVA）、ポリプロピレン、ポリエチレンなどがあります。ポリカーボネートとPMMAも農業で使用されていますが、その割合は比較的低いです。いくつかの国では、農薬の環境への排出を削減するために、農地にプラスチックカバーが使用されています。農業分野におけるプラスチック樹脂の利用拡大は、温室カバー、貯水池や灌漑システム、サイレージ、マルチングフィルムなど、様々な革新的で持続可能なソリューションを通じて、農家の食品品質の向上、作物の生産量の増加、そして活動による環境負荷の最小化に貢献しています。

地域別インサイト

ヨーロッパは、この地域の市場において最も大きな地位を占めています。この地域の市場規模は2030年までに2,040億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予想されています。2021年、ドイツはヨーロッパ最大のプラスチック生産国でした。プラスチック生産に関しては、ドイツは十分な数の工場と生産能力を有し、自給自足体制を維持しています。さらに、大規模な生産拠点を擁し、PET、PVC、その他のプラスチック樹脂を近隣諸国に供給しています。さらに、ドイツは大量の廃プラスチックを繊維、シート、フィルムなどの製品にリサイクルしています。自動車、電気・電子、包装、建設業界からの需要が高いため、ヨーロッパはプラスチック樹脂の最大の消費国の一つです。プラスチック樹脂は、その汎用性、成形の容易さ、そして希望の形状に成形できることから、幅広い業界で使用されています。多くの自動車メーカーはプラスチック製の車両部品を好んで使用しており、これは企業の低コスト生産の実現とプラスチック樹脂市場の発展に貢献しています。

北米：年平均成長率3.5%で2番目に大きい地域

北米は2番目に大きな地域です。2030年までに年平均成長率3.5%で1,305億米ドルに達すると予測されています。北米市場は、米国における建設投資の増加によって牽引されています。米国は低リスクの環境、安定した経済、そして堅固な金融セクターを誇ります。これらの要因により、近年、投資家にとって多くの投資機会が創出され、インフラ投資が刺激されています。これにより、米国建設業界におけるプラスチック樹脂の需要が拡大すると予想されています。さらに、PETは米国のプラスチック樹脂市場において最も急速に成長するセグメントの1つになると予想されています。 PETは主にボトルの製造に使用され、プラスチック樹脂業界で大きな市場シェアを占めています。

アジア太平洋地域：年平均成長率5.3%で最速成長

アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域です。2030年までに年平均成長率5.3%で2,050億米ドルに達すると推定されています。ベトナム、インドネシア、タイ、中国、日本、インドなどの東南アジア諸国は、予測期間中にアジアにおけるプラスチック樹脂の主要な成長市場として台頭すると予想されています。成長を続ける製造業は、自動車、産業機械、包装、建設、電気・電子産業におけるプラスチック樹脂の需要を押し上げると予想されています。過去数十年にわたり、インドと中国では、欧米市場からの技術移転により、自動車生産が急増しています。

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プラスチック樹脂市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. SABIC
3. Dow Inc
4. DuPont
5. Evonik Industries
6. Sumitomo Chemical Co. Ltd
7. Arkema
8. LyondellBasell Industries Holdings B.V.
9. Celanese Corporation
10. Eastman Chemical Company
11. Exxon Mobil Corporation
12. Formosa Plastics Corporation
13. Covestro
14. Toray Industries Inc
15. Mitsui Co. Plastics Ltd.
16. Teijin Limited

最近の動向

• 2022年4月 - エボニック インダストリーズは、石油化学スペシャリティーズの生産能力を拡大しました。
• 2022年3月 - SABICはクラリアントの科学設計部門の株式買収を完了し、触媒業界のリーディングカンパニーであるクラリアントの完全子会社となりました。 2021年4月 - デュポンは、中国東部の江蘇省張家港市に新たな製造施設を建設するため、約300億米ドルを投資しました。
• 2022年3月 - コンソーシアムゼブラは、循環型経済への移行プロジェクトにおいて新たな一歩を踏み出したと発表しました。同社は、アルケマ社のエリウム液状熱可塑性樹脂と新しい高性能ガラス繊維を使用した、100%リサイクル可能な風力タービンブレードの試作機を製造することで、この目標を達成することを強調しています。
• 2022年3月 - セラニーズ・コーポレーションは、韓国エンジニアリングプラスチックス社の再編が完了したと発表しました。韓国エンジニアリングプラスチックスは、セラニーズ・コーポレーションと三菱ガス化学株式会社がそれぞれ50%ずつ所有する合弁会社です。