白金族金属市場 サイズと展望 2025-2033

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白金族金属市場の成長要因

自動車業界における需要の増加

自動車業界は、主に自動車の排出ガス削減に不可欠な触媒コンバーターにおける白金とパラジウムの広範な利用により、白金族金属（PGM）需要の主要な牽引役となっています。特に欧州、北米、そしてアジア太平洋地域において、厳格な世界的な排出ガス規制により、環境基準を遵守するためにこれらのコンバーターの使用が義務付けられています。

さらに、2023年には、自動車部門が世界のプラチナ需要の約40%、パラジウム需要の約85%を占めると予想されています。触媒システムに依然として白金族金属（PGM）を使用しているハイブリッド車や電気自動車への移行が進み、この需要がさらに高まっています。また、プラチナを触媒として使用する水素燃料電池自動車などのよりクリーンな技術への注目が高まっていることも、自動車産業の将来におけるPGM（白金族金属）の重要な役割を浮き彫りにしています。

抑制要因

PGM価格の変動性

白金族金属（PGM）の価格は、地政学的緊張、サプライチェーンの混乱、市場需要の変動などによって変動しやすいことで知られています。この変動性は、自動車メーカーや電子機器メーカーなど、安定した予算編成と長期的な価格設定が求められるPGMに依存する業界にとって大きな課題となっています。

• 例えば、パラジウムの予測価格の中央値は、2022年第1四半期は1オンスあたり1,950米ドル、第2四半期は1オンスあたり2,000米ドル、年間平均は1オンスあたり2,025米ドルでした。

しかし、2023年には1オンスあたり1,907米ドルに下落すると予想されています。このような価格の不安定さは投資を阻害し、企業の財務予測を複雑化させる可能性があります。さらに、鉱業活動の周期的な性質と、南アフリカやロシアなどの特定の地域へのPGM生産の集中が、こうした価格変動を悪化させています。その結果、企業はPGM価格の不確実性を乗り越えなければならず、収益性と業務効率に影響を与えています。

市場機会

エレクトロニクス業界における拡大

エレクトロニクス業界は、白金族金属（PGM）市場にとって大きな成長機会を提供しています。PGMは、優れた導電性、耐久性、耐腐食性を備えているため、様々な電子部品の製造に不可欠です。特に白金とパラジウムは、ハードディスク、液晶画面、コネクタの製造に使用されています。スマートフォン、ノートパソコン、ウェアラブル機器などの先進的な電子機器の需要が高まるにつれ、高品質のPGM（白金族金属）に対する需要も高まっています。

さらに、5G技術の導入とモノのインターネット（IoT）の拡大は、エレクトロニクス分野を大きく押し上げ、PGMに対する堅調な需要を生み出すと予想されています。204年に4,646億米ドルと評価された世界のエレクトロニクス市場は、2024年から2029年にかけて年平均成長率（CAGR）8.92%で成長すると予測されており、この業界におけるPGMの大きな市場ポテンシャルを浮き彫りにしています。

白金族金属市場セグメンテーション分析

金属種別

パラジウムセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に5.01%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。パラジウムセグメントは、主に自動車産業における広範な使用によって、白金族金属（PGM）市場において重要な役割を果たしています。パラジウムは、有害な自動車排出ガスの削減に不可欠な触媒コンバーターの基本部品です。特に北米や欧州などの地域で世界的な排出ガス規制が厳格化されるにつれて、パラジウムの需要は急増しています。

さらに、パラジウムの用途は電子機器、歯科、化学産業にまで及び、優れた触媒特性が利用されています。ハイブリッド車や電気自動車の生産台数の増加も、このセグメントをさらに強化しています。これらの自動車のシステムには依然としてパラジウムが組み込まれています。しかし、パラジウム市場は供給制約と価格変動の課題に直面しており、市場全体の安定性と価格戦略に影響を与えています。

用途別

自動車触媒セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占め、4.98%のCAGRで成長すると予測されています。自動車触媒セグメントは、世界の白金族金属（PGM）市場の成長を牽引する主要な原動力です。自動車に不可欠な部品である自動車触媒は、汚染物質をより有害性の低い物質に変換することで、有害な排出ガスを最小限に抑える上で重要な役割を果たしています。白金、パラジウム、ロジウムは自動車触媒の主要成分であり、窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素などの汚染物質をより有害性の低い物質に変換する化学反応を促進する触媒として機能します。

さらに、世界的な排出ガス規制の厳格化により、特に自動車分野において、高度な自動車触媒技術の需要が高まっています。政府や規制当局がよりきれいな空気とより厳しい排出基準を推進するにつれ、自動車業界のPGMへの依存は高まり、自動車触媒が白金族金属市場の重要な推進力として確固たる地位を築くことが予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測されています。 アジア太平洋地域は、急速な工業化と自動車部門の大幅な拡大に牽引され、白金族金属（PGM）市場が最も急速に成長しています。中国やインドなどの国々は、大規模な製造拠点、増加する自動車需要、そしてクリーンエネルギー技術の導入の進展により、この地域の成長において重要な役割を果たしています。

中国の白金族金属市場は、主に自動車部門と工業部門によって牽引されています。世界最大の自動車市場である中国は、自動車用触媒コンバーター用のパラジウムとプラチナの世界消費量に大きく貢献しています。さらに、中国は世界の電気自動車市場をリードするという野心的な計画を立てています。中国公安部によると、中国では2022年に1,310万台の新車電気自動車（EV）が販売され、全自動車販売の4.1%を占めました。これは、2021年のEV販売台数784万台から67.13%の増加となります。これらの数字は今後数年間で増加すると予想されており、2023年から2028年の間には年平均17.15%の成長が予測されています。これは、特にプラチナを主要部品として使用する水素燃料電池車の開発において、PGMの需要を押し上げると予測されています。

インドのPGM市場は、アジア太平洋地域におけるもう一つの重要なプレーヤーであり、拡大する自動車産業と工業化への取り組みに牽引され、大幅な成長を遂げています。世界で最も急速に成長している経済圏の一つであるインドでは、自動車需要の伸びに伴い、触媒コンバーター用白金族金属（PGM）の消費量が増加しています。インド政府がユーロ6に相当するインド・ステージVI（BS-VI）排出ガス基準を導入したことで、自動車の排出ガスを抑制するために、PGMを組み込んだ高度な触媒技術の活用が求められています。さらに、携帯電話などの電子機器の製造を含むインドの急成長中のエレクトロニクス産業は、優れた導電性を持つPGMを様々な部品に利用しています。そのため、これらすべての要因が相まって、アジア太平洋地域の白金族金属市場の成長を加速させると予想されています。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパ地域は、厳格な環境規制と有力な自動車メーカーの存在により、白金族金属（PGM）にとって重要な市場です。ドイツやフランスといった国々は、この地域における白金族金属（PGM）、特にプラチナとパラジウムの需要形成において極めて重要な役割を果たしています。

ドイツのPGM市場は、主に堅調な自動車産業のおかげで、最前線に位置しています。フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツといった大手自動車メーカーの本拠地であるドイツは、触媒コンバーターに使用されるパラジウムとプラチナの需要に大きく貢献しています。これらのコンバーターは、自動車の排出量削減を目的とした厳格なユーロ6排出ガス基準を満たすために不可欠です。ドイツは、電気自動車や水素燃料電池自動車の開発を含む、自動車分野におけるイノベーションと技術革新に重点を置いており、燃料電池技術に使用される白金などの白金の需要をさらに押し上げています。

フランスのPGM市場も、持続可能性と技術革新に焦点を当てる上で重要な役割を果たしています。ルノーやプジョーといった企業に代表されるフランスの自動車産業は、欧州連合（EU）が課す厳格な排出ガス基準を満たすため、触媒コンバーターに白金族金属（PGM）を使用しています。フランスは二酸化炭素排出量の削減とクリーンな輸送手段の推進に注力しており、水素燃料電池技術への投資が増加し、燃料電池の主要触媒である白金の需要をさらに押し上げています。また、活況を呈しているフランスの航空宇宙およびエレクトロニクス部門でも、航空機、衛星、電子機器向けの高性能部品の製造に白金族金属（PGM）が利用されています。したがって、上記の要因が欧州の白金族金属市場を押し上げると予測されています。

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白金族金属市場のトップ競合他社

1. African Rainbow Minerals
2. Implats Platinum Limited
3. Anglo American Platinum
4. Glencore
5. Johnson Matthey
6. Sibanye-Stillwater
7. Norilsk Nickel
8. Northam Platinum Limited
9. Royal Bafokeng Platinum
10. Platinum Group Metals Ltd.

最近の動向

• 2024年1月～ エレメンタル・ホールディングSAと三菱商事は、白金族金属（PGM）リサイクルに関する戦略的提携を締結します。この提携は、エレメンタルの回収から精錬までのグローバル事業を網羅します。
• 2024年5月～ ロイター通信によると、ロシアのパラジウムおよびプラチナ生産企業ノルニッケルは、バーレーンに白金族金属（PGM）精錬所を建設する意向を発表しました。

アナリストの見解

当社のリサーチアナリストによると、白金族金属は、排ガス制御技術や水素経済における新たな用途において比類のない有効性を示すことから、自動車業界にとって依然として不可欠な存在です。自動車メーカーとサプライヤーは、PGMの複雑な市場動向を乗り切るために、革新を続け、持続可能な事業慣行への投資を行う必要があります。自動車業界が持続可能性の向上を目指す中で、使用済み車両からのPGMのリサイクルはますます重要になっています。さらに、厳格な排ガス規制、ハイブリッド車や水素燃料電池車の普及、そしてより持続可能な事業慣行への移行の進展により、自動車業界におけるPGMの長期的な見通しは堅調に推移しています。