白金族金属市場規模、シェア、トレンド分析レポート：金属タイプ別（白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、オスミウム）、用途別（自動車触媒、電気・電子機器、燃料電池、ガラス、セラミックス、顔料、宝飾品、医療、化学工業、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

白金族金属市場の成長要因

自動車業界における需要の高まり

自動車産業は、白金族金属（PGM）需要の主要な牽引役であり、その主な理由は、車両排出ガス削減に不可欠な触媒コンバーターに白金とパラジウムが広く使用されていることにある。特にヨーロッパ、北米、そして近年ではアジア太平洋地域においても、厳しい世界的な排出ガス規制により、環境基準を満たすためにこれらのコンバーターの使用が義務付けられている。

さらに、2023年には、自動車部門が世界のプラチナ需要の約40%、世界のパラジウム需要の85%を占めました。触媒システムに依然としてPGMを使用しているハイブリッド車や電気自動車への移行が進んでいることが、この需要をさらに押し上げています。また、よりクリーンな技術への注目が高まっていることも、需要増加の一因となっています。水素燃料電池車白金を触媒として使用する技術は、自動車産業の将来における白金族金属の重要な役割を強調している。

抑制要因

PGM価格の変動

白金族金属（PGM）の価格は、地政学的緊張、サプライチェーンの混乱、市場需要の変動などによって大きく変動することで知られています。この価格変動は、自動車メーカーや電子機器メーカーなど、PGMに依存する業界にとって大きな課題となっています。これらの業界では、安定した予算編成と長期的な価格計画が不可欠だからです。

• 例えば、パラジウムの予想中央値価格は、2022年第1四半期が1オンスあたり1,950米ドル、第2四半期が1オンスあたり2,000米ドル、年間平均が1オンスあたり2,025米ドルでした。

しかし、2023年には1オンスあたり1,907米ドルまで下落すると予想されている。このような価格の不安定さは、企業の投資意欲を削ぎ、財務予測を複雑化させる可能性がある。さらに、鉱業活動の周期性や、南アフリカやロシアといった特定の地域へのPGM生産の集中が、こうした価格変動を悪化させている。結果として、企業はPGM価格の不確実性に対応しなければならず、収益性や業務効率に影響を及ぼしている。

市場機会

電子産業の拡大

電子機器産業は、白金族金属（PGM）市場にとって大きな成長機会を提供している。PGMは様々な製品の製造に不可欠である。電子部品白金族金属は、優れた導電性、耐久性、耐腐食性を備えているため、広く利用されています。特に白金とパラジウムは、ハードディスク、液晶ディスプレイ、コネクタなどの製造に用いられています。スマートフォン、ノートパソコン、ウェアラブルデバイスといった高度な電子機器の需要が高まるにつれ、高品質な白金族金属へのニーズも高まっています。

さらに、5G技術の展開とモノのインターネット（IoT）の拡大により、エレクトロニクス分野は大きく成長し、白金族金属（PGM）に対する旺盛な需要が見込まれています。2024年に4,646億米ドルと評価された世界のエレクトロニクス市場は、2024年から2029年にかけて年平均成長率（CAGR）8.92%で成長すると予測されており、この業界におけるPGMの大きな市場潜在力が浮き彫りになっています。

白金族金属市場のセグメンテーション分析

金属の種類別

パラジウムセグメントは世界市場を牽引しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.01%を示すと予想されています。パラジウムセグメントは、主に自動車産業での幅広い使用により、白金族金属（PGM）市場において重要な役割を果たしています。パラジウムは触媒コンバーターの基本構成要素であり、有害な自動車排出ガスを削減するために不可欠です。特に北米やヨーロッパなどの地域で、世界の排出ガス基準が厳しくなるにつれて、パラジウムの需要が急増しています。

さらに、パラジウムの用途は電子機器、歯科医療、化学産業にも及び、優れた触媒特性を活かして利用されています。ハイブリッド車や電気自動車の生産が急増しており、これらの車両にもパラジウムがシステムに組み込まれていることも、この分野の成長を後押ししています。しかしながら、パラジウム市場は供給制約と価格変動という課題に直面しており、市場全体の安定性や価格戦略に影響を与えています。

申請により

自動車触媒セグメントは、予測期間中に最も高い市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）4.98%で成長すると予測されています。自動車触媒セグメントは、世界の白金族金属（PGM）市場の成長を牽引する主要な原動力です。自動車触媒は、車両に不可欠な部品であり、汚染物質をより害の少ない物質に変換することで、有害な排出物を最小限に抑える上で極めて重要な役割を果たします。白金、パラジウム、ロジウムは自動車触媒の主要成分であり、窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素などの汚染物質をより害の少ない物質に変換する化学反応を促進する触媒として機能します。

さらに、世界的に排出ガス規制が厳格化されるにつれ、特に自動車分野において、先進的な自動車触媒技術への需要が高まっています。各国政府や規制当局がよりクリーンな大気とより厳しい排出基準を推進するにつれ、自動車業界における白金族金属（PGM）への依存度は高まり、自動車触媒は白金族金属市場の重要な牽引役となることが予想されます。

地域別分析

アジア太平洋地域：支配的な地域

アジア太平洋地域は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大すると推定されている。 アジア太平洋地域は、急速な工業化と自動車産業の著しい拡大を背景に、白金族金属（PGM）市場において最も急速に成長している地域です。中国やインドといった国々は、大規模な製造拠点、自動車需要の増加、そしてクリーンエネルギー技術の普及といった要因により、この地域の成長において極めて重要な役割を果たしています。

中国の白金族金属市場は、主に自動車および産業部門によって牽引されています。世界最大の自動車市場である中国は、自動車用触媒コンバーターに使用されるパラジウムと白金の世界的消費に大きく貢献しています。さらに、中国は世界をリードするという野心的な計画も掲げています。電気自動車市場中国公安部によると、中国では2022年に1310万台の電気自動車（EV）が新たに販売され、これは全自動車販売台数の4.1%を占めた。これは2021年に販売された784万台のEVから67.13%の増加である。これらの数字は今後数年間で増加すると予想されており、2023年から2028年の間に平均年間成長率は17.15%と予測されている。これは、特に白金を主要部品として使用する水素燃料電池車の開発において、白金族金属（PGM）の需要を促進すると推定される。

インドの白金族金属（PGM）市場は、アジア太平洋地域におけるもう一つの重要なプレーヤーであり、自動車産業の拡大と工業化への取り組みによって著しい成長を遂げています。世界で最も急速に成長している経済の一つであるインドでは、自動車需要が高まっており、触媒コンバーター用のPGMの消費量が増加しています。インド政府が導入したBharat Stage VI（BS-VI）排出ガス基準（ユーロ6基準に相当）により、自動車排出ガスを抑制するためにPGMを組み込んだ先進的な触媒技術の使用が不可欠となっています。さらに、携帯電話やその他の電子機器の製造を含むインドの急成長する電子産業は、優れた導電性を持つPGMを様々な部品に利用しています。これらの要因すべてが相まって、アジア太平洋地域の白金族金属市場の成長を加速させると予測されています。

ヨーロッパ：最も成長著しい地域

欧州地域は、厳しい環境規制と有力な自動車メーカーの存在により、白金族金属（PGM）にとって重要な市場となっている。ドイツやフランスといった国々は、この地域におけるPGM、特に白金とパラジウムの需要形成において極めて重要な役割を担っている。

ドイツの白金族金属（PGM）市場は、その堅調な自動車産業を背景に、最前線に立っています。フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツといった大手自動車メーカーの本拠地であるドイツは、触媒コンバーターに使用されるパラジウムとプラチナの需要に大きく貢献しています。これらのコンバーターは、自動車排出ガス削減を目的とした厳しいユーロ6排出基準を満たすために不可欠です。電気自動車や水素燃料電池車の開発など、自動車分野におけるイノベーションと技術革新へのドイツの注力は、燃料電池技術に使用される白金族金属、特にプラチナの需要をさらに押し上げています。

フランスの白金族金属（PGM）市場は、持続可能性と技術革新への注力においても重要な役割を果たしています。ルノーやプジョーといった企業に代表されるフランスの自動車産業は、欧州連合（EU）が課す厳しい排出ガス基準を満たすために、触媒コンバーターにPGMを使用しています。フランスは炭素排出量の削減とよりクリーンな輸送ソリューションの推進に力を入れており、水素燃料電池技術への投資が増加し、燃料電池の主要触媒である白金の需要をさらに押し上げています。フランスの活況を呈する航空宇宙産業とエレクトロニクス産業も、航空機、衛星、電子機器向けの高性能部品の製造にPGMを利用しています。このように、上記の要因が欧州の白金族金属市場を押し上げると予測されています。