白金族金属市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進要因

自動車産業における需要の高まり

自動車産業は、自動車の排出ガス削減に不可欠な触媒コンバーターにプラチナとパラジウムが広く使用されているため、PGM 需要の大きな原動力となっています。特に欧州、北米、そしてアジア太平洋地域における厳しい世界的排出ガス規制により、環境基準に準拠するためにこれらのコンバーターの使用が義務付けられています。

さらに、2023年には自動車部門が世界のプラチナ需要の約40％、世界のパラジウム需要の85％を占めることになります。ハイブリッド車や電気自動車への移行が進み、触媒システムに依然としてPGMが使用されていることから、この需要はさらに高まっています。また、プラチナを触媒として使用する水素燃料電池車などのよりクリーンな技術への注目が高まっていることから、自動車業界の将来においてPGMが重要な役割を果たすことが強調されています。

市場の抑制

PGM価格の変動

白金族金属（PGM）の価格は、地政学的緊張、サプライチェーンの混乱、市場需要の変動などにより変動しやすいことで有名です。この変動性は、安定した予算編成と長期計画による価格設定を必要とする自動車メーカーや電子機器メーカーなど、PGMに依存する業界にとって大きな課題となります。たとえば、パラジウムの予測中央価格は、2022年第1四半期は1オンスあたり1,950米ドル、第2四半期は1オンスあたり2,000米ドル、年間平均は1オンスあたり2,025米ドルでした。

しかし、2023年には1オンスあたり1,907米ドルまで下がると予想されています。このような価格の不安定さは投資を妨げ、企業の財務予測を複雑にする可能性があります。さらに、採掘活動の周期的な性質と、南アフリカやロシアなどの特定の地域へのPGM生産の集中により、これらの価格変動が悪化しています。その結果、企業はPGM価格の不確実性に対処する必要があり、収益性と運用効率に影響を及ぼします。

市場機会

エレクトロニクス産業の拡大

エレクトロニクス業界は、白金族金属 (PGM) 市場にとって大きな成長の機会を提供しています。PGM は、優れた導電性、耐久性、耐腐食性を備えているため、さまざまな電子部品の製造に不可欠です。特に、白金とパラジウムは、ハードディスク、LCD 画面、コネクタの製造に使用されています。スマートフォン、ラップトップ、ウェアラブル テクノロジーなどの高度な電子機器の需要が高まり続けるにつれて、高品質の PGM に対するニーズも高まります。

さらに、5G技術の導入とモノのインターネット（IoT）の拡大により、エレクトロニクス部門が大幅に成長し、PGMに対する堅調な需要が生まれると予想されています。204年に4,646億ドルと評価された世界のエレクトロニクス市場は、2024年から2029年にかけて8.92％のCAGRで成長すると予測されており、この業界におけるPGMの大きな市場ポテンシャルを浮き彫りにしています。

分析

世界の白金族金属市場は、金属の種類と用途によって区分されています。

金属の種類に基づいて、世界の白金族金属市場は、プラチナ、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、オスミウムに分けられます。

パラジウムセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に5.01%のCAGRを示すことが予想されています。パラジウムセグメントは、主に自動車業界での広範な使用によって牽引され、白金族金属（PGM）市場で重要な役割を果たしています。パラジウムは、有害な自動車排出ガスを削減するために不可欠な触媒コンバータの基本コンポーネントです。特に北米やヨーロッパなどの地域では、世界的な排出基準が厳格化しているため、パラジウムの需要が急増しています。

さらに、パラジウムの用途はエレクトロニクス、歯科、化学産業にまで及び、優れた触媒特性が利用されています。ハイブリッド車や電気自動車の生産が急増し、パラジウムがシステムに組み入れられていることも、この分野をさらに強化しています。しかし、パラジウム市場は供給制約と価格変動の課題に直面しており、市場全体の安定性と価格戦略に影響を与えています。

用途に基づいて、世界の白金族金属市場は、自動車触媒、電気・電子機器、燃料電池、ガラス、セラミックス、顔料、宝石、医療、化学産業、その他に分類されます。

自動車触媒セグメントは、最高の市場シェアを占め、予測期間中に 4.98% の CAGR で成長すると予測されています。自動車触媒セグメントは、世界の白金族金属 (PGM) 市場の成長の大きな原動力です。自動車に不可欠な部品である自動車触媒は、汚染物質をより害の少ない物質に変換することで、有害な排出を最小限に抑える重要な役割を果たします。プラチナ、パラジウム、ロジウムは自動車触媒の主要部品であり、窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素などの汚染物質をより害の少ない物質に変換する化学反応を促進する触媒として機能します。

さらに、世界的に排出規制が厳格化していることから、特に自動車部門では、先進的な自動車触媒技術の需要が高まっています。政府や規制当局が大気の浄化と排出基準の厳格化を推進する中、自動車業界の PGM への依存度は高まり、自動車触媒が白金族金属市場の重要な推進力として確固たるものになると予想されます。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を支配

地域別に見ると、世界の白金族金属市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は、プラチナ族金属市場において最も重要な世界シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 6.2% で拡大すると予測されています。アジア太平洋地域は、急速な工業化と自動車部門の大幅な拡大に牽引され、最も急速に成長しているプラチナ族金属 (PGM) 市場です。中国やインドなどの国は、大規模な製造拠点、自動車需要の増加、クリーン エネルギー技術の漸進的な導入により、この地域の成長において極めて重要な役割を果たしています。

中国の白金族金属市場は、主に自動車および工業部門によって推進されています。世界最大の自動車市場である中国は、自動車に使用される触媒コンバーター用のパラジウムとプラチナの世界消費に大きく貢献しています。さらに、中国は世界の電気自動車市場をリードするという野心的な計画を立てています。中国公安部によると、中国では2022年に1,310万台の新しい電気自動車（EV）が販売され、全自動車販売の4.1％を占めました。これは、2021年に販売された784万台のEVから67.13％の増加です。これらの数字は今後数年間で増加すると予想されており、2023年から2028年の間に平均年間成長率17.15％が予測されています。これにより、特にプラチナを主要部品として使用する水素燃料電池車の開発において、PGMの需要が促進されると推定されています。

インドの PGM 市場は、アジア太平洋地域におけるもう 1 つの重要なプレーヤーであり、拡大する自動車産業と工業化の取り組みによって大幅な成長を遂げています。世界で最も急速に成長している経済の 1 つであるインドでは、自動車の需要が高まっており、触媒コンバーター用の PGM の消費量が増加しています。インド政府がユーロ 6 基準に相当する Bharat Stage VI (BS-VI) 排出基準を施行したことにより、自動車の排出ガスを抑制するために PGM を組み込んだ高度な触媒技術の使用が必要になりました。さらに、携帯電話やその他の電子機器の製造を含むインドの急成長中の電子産業では、優れた導電性のため、さまざまなコンポーネントに PGM が使用されています。

その結果、これらすべての要因が相まって、アジア太平洋地域の白金族金属市場の成長が促進されると予想されます。

ヨーロッパ地域は、厳しい環境規制と有力な自動車メーカーの存在により、白金族金属 (PGM) の重要な市場となっています。ドイツやフランスなどの国は、この地域における PGM、特にプラチナとパラジウムの需要を形成する上で極めて重要な役割を果たしています。

ドイツの PGM 市場は、主にその堅調な自動車産業のおかげで、最前線にあります。フォルクスワーゲン、BMW、メルセデスベンツなどの大手自動車メーカーの本拠地であるドイツは、触媒コンバーターに使用されるパラジウムとプラチナの需要に大きく貢献しています。これらのコンバーターは、自動車の排出量を削減することを目的とした厳格なユーロ 6 排出基準を満たすために不可欠です。ドイツは、電気自動車や水素燃料電池自動車の開発など、自動車部門のイノベーションと技術に重点を置いており、燃料電池技術で使用される PGM、特にプラチナの需要をさらに高めています。

フランスの PGM 市場も、持続可能性と技術の進歩に焦点を当てる上で重要な役割を果たしています。ルノーやプジョーなどの企業に代表されるフランスの自動車産業は、欧州連合が課す厳格な排出基準を満たすために、触媒コンバーターに PGM を使用しています。炭素排出量の削減とよりクリーンな輸送ソリューションの推進に対するフランスの取り組みにより、水素燃料電池技術への投資が増加し、燃料電池の主要触媒であるプラチナの需要がさらに高まっています。フランスの活況を呈している航空宇宙およびエレクトロニクス部門でも、航空機、衛星、電子機器用の高性能部品の製造に PGM が使用されています。

したがって、上記の要因により、欧州の白金族金属市場が拡大すると予想されます。

アナリストの視点

当社の調査アナリストによると、白金族金属は、排出制御技術や水素経済における新たな用途において比類のない効果を発揮するため、自動車部門にとって依然として不可欠な存在です。自動車メーカーとサプライヤーは、PGM の複雑な市場動向を乗り切るために、革新を続け、持続可能な慣行に投資する必要があります。自動車業界が持続可能性の向上を目指す中、使用済み車両からの PGM のリサイクルがますます重要になっています。さらに、自動車部門における PGM の長期的見通しは、厳格な排出基準、ハイブリッド車や水素燃料電池車の成長、より持続可能な慣行への継続的な移行によって、堅調に推移しているようです。

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白金族金属市場のトップ競合他社

1. African Rainbow Minerals
2. Implats Platinum Limited
3. Anglo American Platinum
4. Glencore
5. Johnson Matthey
6. Sibanye-Stillwater
7. Norilsk Nickel
8. Northam Platinum Limited
9. Royal Bafokeng Platinum
10. Platinum Group Metals Ltd.

最近の動向

• 2024年1月～ エレメンタル・ホールディングSAと三菱商事は、白金族金属（PGM）リサイクルに関する戦略的提携を締結します。この提携は、エレメンタルの世界的な事業を、回収から精錬まで網羅します。
• 2024年5月～ ロイター通信によると、ロシアのパラジウムおよびプラチナ生産企業ノルニッケルは、バーレーンに白金族金属（PGM）精錬所を建設する意向を発表しました。

アナリスト展望

当社の調査アナリストによると、白金族金属は、排出ガス制御技術や水素経済における新たな用途において比類のない有効性を備えているため、自動車業界にとって依然として不可欠な存在です。自動車メーカーとサプライヤーは、PGMの複雑な市場動向を乗り切るために、革新を続け、持続可能な事業への投資を行う必要があります。自動車業界が持続可能性の向上を目指す中で、使用済み車両からのPGMのリサイクルはますます重要になっています。さらに、厳格な排出ガス規制、ハイブリッド車や水素燃料電池車の普及、そしてより持続可能な事業への移行の進展により、自動車業界におけるPGMの長期的な見通しは堅調に推移しています。