ディスクリート製造市場におけるPLM サイズと展望 2022-2030

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市場ダイナミクス

グローバルPLM（組立製造業）市場の牽引役

スマートファクトリーおよびスマート製品構築の需要急増

アジア太平洋地域およびLAMEA（ラ・メリア・中東・アフリカ）をはじめとする特定地域の発展途上国では、スマートファクトリーおよびスマート製品の構築に対する需要が非常に高まっています。スマートファクトリーは、企業が従来の自動化システムから、最終的に連携・自動化されたシステムへと業務を刷新するための統合システムを提供することで、市場の成長を後押ししています。さらに、多くの製造企業がスマート製品を生産するために、自社施設をスマートファクトリーへと変革することに多額の投資を行っており、市場の成長を加速させています。例えば、キャップジェミニが2019年に発表したレポートによると、世界中の製造業の70%が工場をスマートファクトリーへと変革するための措置を講じています。そのため、企業は短期間でスマート製品を製造するために、自社工場をスマートファクトリーへと変革することに多額の投資を行っています。これらは、組立製造市場におけるPLMの成長を牽引する主な要因です。

中小企業における需要の増加

中小企業は常に、運用コストの削減、組織の生産性向上、そして市場の成長促進に取り組んでいます。そのため、中小企業におけるPLMソフトウェアの需要は高まっています。さらに、様々な業界におけるSaaSソリューションの導入により、中小企業にとって参入障壁が低くなり、この分野に魅力的なビジネスチャンスが生まれることが期待されています。さらに、PLMソフトウェアは、製造業や航空宇宙・防衛産業など、多くの業界において、人的ミスの削減と高品質な製品の生産を支援し、市場拡大を促進しています。さらに、PLMソフトウェアは製造業において個人によるミスを減らすことにも役立ち、優れた製品の開発をさらに促進することで、市場の成長に直接貢献します。 PLMソフトウェアは、中小企業がサプライヤーとのコミュニケーションプロセス全体を改善するだけでなく、製品開発に関する情報を蓄積するのにも役立ちます。

組立製造業におけるグローバルPLM市場の制約

投資と保守費用が非常に高い

ほとんどのソフトウェアベンダーは、製造業、家電製品、重機、航空宇宙・防衛などの業界向けにPLMソフトウェアを提供しています。PLMシステムの導入と導入には、多額の初期費用がかかります。SAP SE、Oracle Corporation、Siemens AGなどの世界的なソフトウェアベンダーは、ソリューションの提供、保守、保守機能の提供に対して高額な料金を請求します。PLMシステムの維持と更新にかかる年間費用は、内部費用（ユーザートレーニング、IT担当者の人件費、プロジェクト管理費など）、外部費用（ITベンダー、請負業者など）、そして保守費用と、アプリケーションベンダーに毎年支払われる維持費で構成されます。さらに、ソフトウェアプロバイダーの価格設定が高いため、企業は追加アプリケーションへの投資意欲が低下し、PLMソフトウェアの導入が制限されることになります。

組立製造業における世界のPLM市場機会

PLMソリューションとIoTプラットフォームの統合

従来のPLM技術が導入されてから数十年以上が経過しました。しかし、IoT、AI、ビッグデータ分析といった高度な技術の導入が加速したことで、特にインド、中国、オーストラリア、シンガポールといったアジア太平洋諸国にPLM業界が拡大する道が開かれました。これらの国々は、PLMソフトウェア市場に様々なビジネスチャンスをもたらすと予想されます。企業は、PLMをIoTベースのデバイスと統合することで、未使用資産、人的ミス、その他の製品開発に関連する重要な問題を特定し、排除することができます。

IoT技術によるプロセスの自動化により、工場の操業は人間の介入なしにスケジュール通りに進められます。さらに、IoT技術と統合されたPLMソフトウェアにより、メーカーは様々なスマートセンサーやスマートカメラを用いて重機に関するデータを収集し、データベースや中央サーバーに保存することが可能になります。さらに、製品の問題が悪化したり故障したりする前に、それを特定して解決することが可能になります。これにより、市場開拓のための様々な魅力的な機会が創出されます。

セグメント分析

世界のディスクリート製造業向けPLM市場は、コンポーネント、導入モデル、企業規模、業種、地域によってセグメント化されています。

コンポーネント別分析

コンポーネントに基づいて、世界の市場はソフトウェアとサービスにセグメント化されています。

ソフトウェアセグメントは、2030年までに6.46%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。多くの業界では、製品ライフサイクルの初期段階から最終段階まで、製品ライフサイクル全体を管理するためにPLMソフトウェアを広く活用しています。さらに、PLMソフトウェアは、蓄積された情報を管理し、グローバル化されたサプライチェーン全体にわたる製品ライフサイクルの各ステップを追跡し、機能効率を高め、インフラ支出を削減し、必要な時間を短縮し、市場での優位性を高めるのに役立ちます。これらのダイナミクスが市場の成長を直接促進します。

サービスセグメントは、2番目に大きなシェアを占める見込みです。サービスの実装は、主にプロフェッショナルサービスとマネージドサービスで構成されます。これらのサービスには、主に導入、トレーニング、サポート、コンサルティングサービスが含まれます。最も重要なサービスは導入プロセスであり、PLMソフトウェアの包括的な計画、インストール、構成を提供します。これらの各サービスは、プロセス全体を通して明確さと制御性を備え、PLMソフトウェアの効果的な運用を実現します。

導入モデル別分析

導入モデル別に見ると、世界市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。

オンプレミス導入モデルは最大のシェアを占め、2030年までに5.54%のCAGRで成長すると予測されています。PLMソフトウェアのオンプレミス導入には、一般的にソフトウェアのインストールと、サーバースペースやクラウドへの配置ではなく、組織内の既存システム上でのアプリケーションの実行が含まれます。このPLMソフトウェア導入方法は、セキュリティ機能が強化されているため、大規模な金融機関など、セキュリティを最優先とする組織での導入が容易になります。

クラウドセグメントは2番目に大きなシェアを占める見込みです。クラウドベースの導入は、アプリケーションのライセンスおよび配信モデルです。クラウドベースのPLMは、小売業者やサービスプロバイダーがアプリケーションをホストし、アプリケーションや機能へのアクセスを可能にします。これらのアプリケーションや機能は、サービスとしてリモートで配布されます。クラウドベースの導入はメンテナンスが少なく、資本コストもかからないため、多くの金融機関に好まれ、市場の成長を直接的に牽引しています。

企業規模別分析

企業規模別に見ると、セグメントは大企業と中小企業に分かれます。

大企業セグメントは5.56%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予想されています。PLMソフトウェアは、調達や製造など、組織の様々な部門に製品ライフサイクル全体の包括的な見通しを提供し、これらの部門が耐久性とコスト効率に優れた製品材料や部品を見つけるのに役立ちます。さらに、世界中の大企業は、ビジネスや顧客に関する情報を監視するためにAIベースのPLMソフトウェアを導入しており、これが市場の成長にプラスの影響を与えています。

中小企業セグメントは、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。中小企業は業界で生き残りながら競争優位性を獲得しようと奮闘しており、従業員の能力開発を支援するためにPLMソフトウェアを導入しています。PLMソフトウェアは、売上向上、製造生産目標の策定、顧客が必要とする高品質部品の開発など、様々なメリットをもたらし、市場の成長に確実にプラスの影響を与えています。

業種別分析

業種別に見ると、世界市場は自動車・輸送、産業機械・重機、ハイテク・民生用電子機器、航空宇宙・防衛、その他に分類されています。

自動車・輸送部門は2030年までに市場を牽引し、5.94%のCAGRで成長すると予測されています。自動車・輸送業界では、すべての製品プロセスを単一のPLMソフトウェアに統合することで、自家用車、関連車両、燃料車の開発プロセスを近代化するため、PLMソフトウェアの導入が急速に進んでいます。これに加えて、この分野における技術の進歩も市場の成長を加速させています。

産業機械・重機セグメントは、第2位の市場シェアを占めています。PLMソフトウェアは、原材料・在庫、生産、運用・販売、会計・財務といった産業取引に関わる各部門を自動化・統合することで、データベースを簡素化し、組織全体の動きを維持し、市場の成長を促進します。

地域分析

世界の組立製造業におけるPLM市場の地域区分は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、LAMEAです。

アジア太平洋地域と北米が地域市場を牽引すると予想される

北米は、2030年までに5.94%のCAGRで成長し、市場を牽引すると予想されます。この地域のシェアは主に米国とカナダが占めています。スマートファクトリーとスマート製品の開発に対する需要が、この地域の市場成長の主な原動力となっています。この地域の市場は、様々な業界の優先順位が北米諸国におけるスマートファクトリーとスマート製品の開発へと移行していることから成長しています。さらに、中小企業や大企業による最先端プラットフォーム開発を目的としたクラウドベースのPLMソフトウェアの需要の高まりも、市場拡大を後押ししています。

この地域では、導入・保守コストの低さから、オンプレミス型からクラウド型PLMソフトウェアへの移行が進んでおり、これが市場拡大の重要な要因となっています。市場は、製品のカスタマイズに対する顧客需要の高まりと、製造業をスマート製造へと変革するためのIoTおよび産業用IoTの導入拡大によって成長しています。さらに、製造業における自動化の進展は、生産のスピードアップと製品の一貫性向上をもたらしており、これも市場拡大に有利な状況となっています。

アジア太平洋地域は、118億2,800万米ドルで第2位の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）8.54%で成長すると予測されています。製品ライフサイクル手順の合理化ニーズの高まりと、産業界におけるシミュレーション技術導入ニーズの高まりが、市場の成長を刺激しています。アジア太平洋地域は、資源へのアクセスが容易で低賃金労働力も豊富であるため、多くの製造企業が存在し、多くの企業が生産性とパフォーマンスの向上を目指してオンプレミス型PLMソフトウェアを導入しています。アジア太平洋地域の組立製造業におけるPLM市場は、オンプレミス型PLMソフトウェアソリューションが牽引しています。

アジア太平洋地域には、数多くの中小企業やスタートアップ企業が存在します。オンプレミス型PLMソフトウェアよりもコストが低いため、これらのスタートアップ企業はクラウド型PLMソフトウェアを好んでいます。また、新規製造施設の拡大に伴い、この地域ではクラウド型PLMソリューションの導入が増加すると予想されています。

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ディスクリート製造市場におけるPLMのトップ競合他社

1. ANSYS INC.
2. Autodesk Inc.
3. AVEVA Group PLC
4. Dassault Systems
5. Infor
6. Oracle Corporation
7. PTC
8. SAP SE
9. Siemens AG
10. Synopsys Inc. 

最近の開発状況

• 2022年3月 - Autodesk Inc. は、建設チームがプロジェクトの関係者に関連データのみを配布できるようにする新しいコラボレーション機能「Bridge」をリリースしました。
• 2022年5月 - Ansys Inc. は、Juniper Networks と呼ばれる人工知能（AI）駆動型ネットワークが同社のソフトウェアを統合し、高速ネットワークチップの製造を加速させたと発表しました。
• 2022年6月 - ダッソー・システムズ、H. HARTMANN 研究所、ラファエル研究所は、世界初の放射線治療用3Dシミュレータ「VORTHEx プロジェクト」を開始しました。