ポリアルファオレフィン（PAO）市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界のポリアルファオレフィン（PAO）市場の牽引要因

バイオベースポリアルファオレフィンの需要増加

エネルギー効率と低炭素排出への需要の高まりを背景に、バイオベース配合の需要は予測期間を通じて増加すると予測されています。バイオベースPAO潤滑剤は、石油系潤滑剤の代替品として開発され、様々な環境問題の緩和に貢献します。バイオベースPAO潤滑剤は、環境に影響を与える前に複数回調整または再利用できるという利点があります。環境への影響が少ないことから、バイオベース潤滑剤はますます人気が高まっており、予測期間中にバイオベース潤滑剤市場は大幅に拡大するでしょう。

建設業界および重機業界では、バイオ潤滑剤の需要が高まっています。建設業界では重機の継続的かつ適切な運転が求められるため、重機は摩耗しやすく、十分な潤滑が必要です。バイオ潤滑剤は環境への悪影響が少なく、機械からの煙の発生も少ないため、健康と安全が最優先されます。そのため、バイオベースの生分解性潤滑剤への転換は、予測期間を通じて重機および建設業界の潤滑剤市場を拡大させると予想されます。

電気自動車の需要増加

潤滑は自動車のエンジンや部品に広く使用されているため、不可欠です。電気自動車では、ハイブリッド電気自動車の電気部品における銅の腐食を防ぐために潤滑剤が使用されています。また、電気自動車では、熱特性を管理するためにPAOベースの合成潤滑剤が使用されています。自動車業界における新たな課題は、粘度の低減とEVの新たな動作条件に対応した合成潤滑油によって解決されています。

さらに、メーカーは望ましい物理的特性を持つ超低粘度潤滑油への移行を進めており、合成潤滑油の重要性はますます高まっています。PAOベースの合成潤滑油は酸化安定性が向上し、製品寿命、交換間隔、そして潤滑油の寿命全体にわたる良好な電気的特性が得られることが示されています。

世界のポリアルファオレフィン（PAO）市場の制約

原材料価格の変動

ポリアルファオレフィンサプライヤーは、ここ数年、いくつかの制約に直面しています。環境規制はPAO市場に対し、より環境に優しい新製品の開発を促していますが、一方で、原材料費とエネルギーコストの高騰は、その進展を阻む恐れがあります。エチレン、プロパン、ブタン、ナフサ、軽油などの原料から、低粘度、高粘度、中粘度の様々なポリアルファオレフィンが製造されます。これらの原料のほとんどは原油由来です。

原油価格は一般的に高値で、頻繁に変動するため不確実性が高く、原材料コストに直接影響を与え、ポリアルファオレフィン（PAO）製品のコストにも影響を与えます。そのため、原材料価格の高騰はPAOメーカーにとって常に悩みの種となっています。 PAO製造に使用される原料は原油由来であるため、原油価格の高騰と中東、ヨーロッパ、アフリカなどの地域における政情不安は、PAO業界に大きな打撃を与えています。

世界のポリアルファオレフィン（PAO）市場機会

自動車部門からの需要増加

エンジン効率の向上と車両のVOC排出量の最小化を目的とした自動車OEMからのPAO需要の高まりが、世界市場を牽引しています。ポリアルファオレフィンの最大の需要者の一つが自動車業界です。エンジンオイルまたは車両オイルの70～90%はベースオイル、10～30%は添加剤です。エンジンオイルは、車両の燃焼サイクルにおいて最も重要なコンポーネントの一つです。

自動車用エンジンオイル市場の成長を牽引する主な要因としては、購買力の向上、エンジンオイルに関する政府の規制、そして自動車需要の増加に伴う自動車部門からの需要増加などが挙げられます。この拡大の結果、CO2排出量の削減と燃費向上の継続的なトレンドを満たすため、高品質のPAO自動車エンジンオイルに対する大きな需要が生まれています。こうした要因は、市場拡大の機会を生み出しています。

セグメント分析

世界のポリアルファオレフィン（PAO）市場は、タイプとエンドユーザーによってセグメント化されています。

タイプに基づいて、世界のポリアルファオレフィン（PAO）市場は、低粘度、中粘度、高粘度の3つに分かれています。

高粘度セグメントが世界市場の大部分を占めており、予測期間中に3.71%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。高粘度PAOベースストックは、過酷な作動条件下で高い安定性が求められる工業用油に特に適しており、100℃で40 cStと100 cStの粘度が用意されています。これらは、低粘度流体（PAO、鉱油）の増粘剤として一般的に使用され、幅広いISO VG工業用および自動車用ギアオイルの製造に使用されています。さらに、高粘度ポリアルファオレフィンは、高粘度向上剤、高性能、そして極限用途のグループIVベースオイルを備えた合成ベースオイルです。優れたせん断安定性、極めて低い揮発性、高い粘度指数、そして幅広い使用温度範囲により、フォーミュレーターは新しい合成潤滑油を市場に投入するための新たな選択肢を得ています。

さらに、高粘度PAOはPAO市場全体のわずかな割合を占めており、ISO 22からISO 460の範囲の最終潤滑油の粘度を高めるために使用されます。以前は、高粘度PAOは40 cStと100 cStの粘度定格のみでしたが、最新のメタロセン触媒技術により、1,000 cSt以上の製造が可能になりました。工業用潤滑油は、高粘度PAOの主な市場です。

中粘度の潤滑油は、中速、中負荷、および低温用途で使用されます。通常、高粘度オイルまたは極圧摩耗防止剤入りの潤滑油は、高荷重、低速、高温の条件下で使用されます。低粘度潤滑油は、低荷重、高速、低温の条件下で使用されます。最も一般的な原油は中質原油です。中質原油の粘度はAPI値で22.3～31.1度であり、軽質原油よりも粘度が高くなります。しかし、軽質原油よりも揮発性が低く、蒸発しにくいという特徴があります。

さらに、中質原油は通常、軽質油と重質油の混合物です。より望ましい軽質炭化水素は蒸留によって分離できます。精製後、「残渣」と呼ばれる重質油成分は、より価値の高い最終製品を作るためにさらに加工されるか、軽質炭化水素成分よりも利益は少ないものの、そのまま販売されることもあります。

エンドユーザーに基づいて、世界のポリアルファオレフィン（PAO）市場は、自動車用、工業用、その他に分類されます。

工業用セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に3.81%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。PAOベースの合成潤滑油は、灰分を含まない耐摩耗性と酸化防止剤を必要とする密閉システム向けに、高品質のポリアルファオレフィンベース流体から作られた合成ギアボックスおよび循環潤滑油です。これらのオイルは、流体潤滑および中程度の境界潤滑状況において良好な潤滑性を発揮するように設計されています。軟質金属製のウォームギアなど、中程度の負荷と高温にさらされるギアシステムに最適です。PAOベースの潤滑油は、幅広い産業用途を持つ汎用性の高い潤滑油です。工業用油の需要は、新興国における急速な工業化と製造業における技術革新の進展によって牽引されています。

さらに、エネルギー、鉱業、化学は世界中で急成長を遂げている3つの主要産業であり、産業用エンジン、油圧機器、コンプレッサー、遠心分離機、エンジンにおける工業用油の需要が増加すると予測されています。航空機や自動車の製造量の増加、そして調理済み食品や包装食品、医療機器の生産量の増加も、工業用PAO油の需要を牽引しています。

自動車用PAO系潤滑油の主な目的は、自動車エンジンの摩擦と摩耗を最小限に抑え、スラッジや洗浄剤を除去することです。また、ガソリンによって生成される酸を中和し、ピストンリングのシール性を向上させ、可動部品から熱を逃がすことでエンジンを冷却します。エンジンオイルには、高粘度、中粘度、低粘度など、さまざまな粘度のものがあります。低粘度・低揮発性潤滑油の需要の高まりと燃費向上への要求を受け、ポリアルファオレフィンは現在、合成潤滑油の製造において最も人気のある材料となっています。

さらに、芳香族含有量は通常約1%以下で、硫黄はほぼ含まれていません。そのため、これらのポリアルファオレフィンは、鉱油ベースの潤滑油と比較して、熱安定性、酸化安定性、低温流動性が向上しています。高性能な完全合成ポリアルファオレフィン基油を配合した高性能エンジンオイルは、最先端の添加剤システム、摩耗保護、優れた洗浄力、そして総合的な性能を提供します。

地域分析

ヨーロッパが世界市場を席巻

地域別に見ると、世界のポリアルファオレフィン（PAO）市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、その他地域に分かれています。

ヨーロッパは、世界のポリアルファオレフィン（PAO）市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は3.81%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。 英国、フランス、イタリア、スペインは世界で最も発展した経済圏です。EUはヨーロッパ全体のGDPの約76%を占めています。自動車は市場で最も成功しているセクターです。産業革命の始まり以来、ヨーロッパは生活水準、一人当たり所得、生産性基準、そしてイノベーションとテクノロジーの導入において大きく発展してきました。この地域の経済力の拡大は都市化を加速させ、住民は生活の質を向上させるため、より個性的でスマートな住宅を選択しています。

さらに、産業部門の成長に伴い、ポリアルファオレフィンの需要も高まっています。ドイツは、自動車産業における潤滑油の多様性と幅広い用途により、この地域で最も重要なポリアルファオレフィン市場の一つです。メーカーがより軽量で燃費の良い車両の開発に取り組む中、電気自動車の部品にポリアルファオレフィンがますます多く使用されています。さらに、ドイツ政府は、COVID-19によって壊滅的な打撃を受けた経済対策として、1,560億米ドル規模の対策の一環として、EVバッテリーの購入インセンティブを3倍に増やす計画を発表しました。ベルリンのテスラ・ギガファクトリーは、ドイツの電気自動車セクターの成長を支え、今後数年間で同国のポリアルファオレフィン（PAO）産業に利益をもたらすでしょう。

北米は、予測期間中に4.04%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。この地域は、自動車や産業などのエンドユーザー向けアプリケーションの進歩により、予測期間中に健全な成長が見込まれています。自動車、建設、航空機、電子機器は、PAOを使用する北米の主要産業の一部です。航空宇宙工業会（AIA）によると、2021年には北米が世界の航空機部品製造の53%以上を占めました。この地域の航空交通量の増加により、このシナリオは予測期間中も維持されると予測されています。さらに、航空宇宙産業の生産増加は、産業機器に使用されるポリアルファオレフィンの需要を促進するでしょう。新規油井の効率向上と生産コストの低下により、米国の石油・ガス産業は投資誘致の磁石となっています。北米では、石油部門の探査と生産も活発化すると予測されています。この状況から利益を得ようとする海外投資家の関心が高まっています。

アジア太平洋地域は、ポリアルファオレフィンの市場規模で世界第3位でした。自動車部門と工業部門の優位性により、予測期間中に最も急速に成長する市場になると予測されています。アジア太平洋地域は、世界で最も強力で影響力のある経済圏になる軌道に乗っています。日本、中国、インド、韓国、オーストラリアなどの高成長国で構成されています。ベトナムのような小国が大規模なインフラプロジェクトを実施していることも、この地域の成長を後押しする環境を提供しています。アジア太平洋地域は、新たな産業市場の開発拠点としての地位を確立しており、地域市場の成長を牽引しています。

ブラジル、サウジアラビア、メキシコは、その他の世界の主要国です。ブラジルはラテンアメリカで最も重要な経済大国であり、この地域の成長に大きく貢献しています。ブラジルは、急成長を遂げる経済と、自動車産業や製造業といった有望なエンドユーザー産業を背景に、PAOにとって重要な市場となっています。自動車部門では、ブラジルの自動車および商用車生産台数は約2,248,253台で、OICA（ブラジル自動車工業会）のデータによると、2020年から12%増加しました。さらに、ブラジルはラテンアメリカにおける重要な国です。豊富な原材料の供給と優秀な労働力へのアクセスが、ブラジルの主要な成長原動力となっています。

さらに、サウジアラビアの市場は、原油、石油精製、建設産業が主流です。サウジアラビア政府は非石油産業に重点を置いた経済の多様化を計画しており、PAOにとってサウジアラビアは重要な市場です。予測期間中、潤滑油の需要はより急速に拡大すると予想されています。

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ポリアルファオレフィン（PAO）市場のトップ競合他社

1. British Petroleum
2. Eni
3. Addinol
4. Shell
5. Chevron Corporation
6. Fuchs
7. Petro-Canada
8. Mitsui Chemicals
9. Ineos
10. Chemtura
11. Croda International
12. Addinol
13. Idemitsu Kosan
14. Liqui Moly
15. Labdhi Chemicals
16. Lukoil
17. Exxon Mobil Corporation

最近の動向

• 2023年1月～ 世界最大級の石油・ガス会社であるエクソンモービルは、ボーモント石油精製所の生産能力拡大に20億米ドルを投資したと報じられています。製油所。
• 2022年11月 シェブロン・フィリップス・ケミカル（CPChem、テキサス州ウッドランズ）は、ベルギー・ベリンゲン工場におけるポリアルファオレフィン（PAO）ユニットの拡張工事の起工式を行いました。PAO生産能力の拡張は、地域にとって重要な投資であり、CPChemがPAO製品に対する世界的な需要の高まりに応えるべく尽力していることを実証しました。