ポリオレフィンエラストマー市場 サイズと展望 2025-2033

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ポリオレフィンエラストマー市場の牽引要因

拡大する包装産業

包装産業は、柔軟性、拡張性、耐衝撃性といったポリオレフィンエラストマーの独自の特性により、世界市場を大きく牽引しています。消費者の嗜好や業界の要件が変化するにつれ、革新的で効率的な包装ソリューションへのニーズが高まっており、ポリオレフィンエラストマーはこうした要件を満たすのに最適です。インドの包装産業は多様性に富み、様々な製品や産業にサービスを提供しています。政府が積極的に推進する「メイク・イン・インディア」政策のおかげで、企業は国内に製造施設を設立し、これらの施設を拠点として他国への輸出を行っています。政府は、インドを世界的な製造拠点へと変革するため、新規製造業に対する税率を引き下げる計画を実施しました。さらに、政府は包装産業の成長と技術革新、そして国内企業が多国籍企業と競争する必要性を支援するための様々な取り組みを開始することで、業界における競争条件の公平化を図っています。同様に、中国の包装産業は、紙、プラスチック、金属などの包装材料の製造と消費において世界をリードしています。 

さらに、優れた密封性と耐穿刺性を備えた包装フィルムの需要が牽引要因となっています。ポリオレフィンエラストマーはフィルムの密封性を向上させ、生鮮食品を保護し、汚染を防ぎます。シュリンクフィルムは、最適な保存期間や高い酸素透過率などの利点から、eコマース分野では食品包装製品の包装に広く使用されています。食品業界におけるシュリンクフィルムの需要が急速に増加しているため、メーカーはこの大きな需要に対応するために生産能力の拡大に注力しています。例えば、2022年1月、IPGはノースカロライナ州エバレッツに新しいフィルム工場を買収し、北米でのシュリンクフィルム生産を拡大しました。これにより、同社は生産能力と製品の種類を増やすことができました。拡大する包装業界と、柔軟性、耐久性、持続可能性に優れたソリューションへの需要が、ポリオレフィンエラストマー市場のトレンドを牽引しています。

市場の制約

原材料価格の変動

重要な原材料、特にエチレンとプロピレンの価格は、ポリオレフィンエラストマー（POE）市場に大きな影響を与えます。エチレンとプロピレンはポリオレフィンエラストマーの製造に不可欠な原料であり、価格変動はPOEの全体的な生産コストに影響を与え、メーカーにとって課題となり、価格戦略にも影響を与える可能性があります。例えば、エチレンとプロピレンの価格は、需要が高まっている時期やサプライチェーンの混乱時には大幅に変動する可能性があります。世界的なエネルギー価格、原料の入手可能性、地政学的イベントの変動はすべて、価格変動に影響を与えます。例えば、自然災害や地政学的緊張は、エチレンやプロピレンの供給に支障をきたし、価格高騰につながる可能性があります。 2023年の北米におけるエチレン価格は0.6米ドル/kg、欧州では1.18米ドル/kg、北東アジアでは1.05米ドル/kg、東南アジアでは1.12米ドル/kgでした。

同様に、2022年のプロピレンの平均価格は1トンあたり997米ドルで、前年の983米ドルから上昇する見込みです。2023年のプロピレンの平均価格は1トンあたり939米ドルでした。2020年には、スポットポリマーグレードプロピレン（PGP）価格は1月初旬の1ポンドあたり31セントから1月下旬には29セントに下落しました。その後、3月上旬まで29～30.25セントの範囲で推移しました。さらに、景気後退や回復といった世界的な経済要因は、エネルギーや石油化学製品の需要全体に影響を与え、エチレンとプロピレンの価格にも影響を及ぼす可能性があります。

市場機会

自動車用途における需要の増加

自動車業界は、その優れた柔軟性、耐衝撃性、軽量性により、ポリオレフィンエラストマーに大きな成長機会を提供しています。自動車業界が燃費効率、車両重量の削減、車内快適性の向上を優先し続ける中、ポリオレフィンエラストマーは様々な部品に応用され、自動車材料の全体的な進歩に貢献しています。エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（EIU）は、2023年の新車販売台数は0.9%増加するものの、商用車販売台数が1.3%減少するため、全体の販売台数は2022年と変わらずになると予測しています。ポリオレフィンエラストマーは、自動車の内装トリムの製造に広く使用されています。ドアパネル、インストルメントパネル、ダッシュボード部品などがトリムの例です。ポリオレフィンエラストマーは、軽量で耐久性があり、見た目にも美しい内装部品の製造に役立ち、機能性とデザイン性を向上させる素材に対する自動車業界の需要に応えています。

2023-24年度第1四半期のインドの自動車産業の総販売台数は5,498,459台でした。2023年には、インドの自動車市場は世界第3位、商用車メーカーとしては世界第4位となるでしょう。来年度は7～10%の増加が見込まれています。内装トリム以外にも、ポリオレフィンエラストマーは自動車用途のウェザーシールやガスケットの製造に使用されています。ポリオレフィンエラストマーのエラストマー特性は、耐水性を高め、車両性能を向上させるシール材の製造に最適です。さらに、自動車業界では、OEM（相手先商標製造会社）が車両部品に使用する材料の仕様を頻繁に設定しています。OEMが特定の用途でポリオレフィンエラストマーを使用していることは、この材料が業界の標準や要件を満たしていることを示しています。

タイプインサイト

2022年、ポリエチレン（PE）はタイプセグメンテーション全体で55%以上の市場シェアを占め、世界市場を席巻しました。PEは低吸湿性や耐衝撃性などの特性から、自動車の内外装部品製造など、幅広い用途で使用されています。さらに、ポリエチレン（PE）は、高い耐薬品性、低コスト、そして汎用性で知られる人気の熱可塑性ポリマーです。高密度ポリエチレン（HDPE）や低密度ポリエチレン（LDPE）など、様々な種類があります。HDPEは硬くて丈夫なため、容器やパイプなどの用途に最適です。一方、LDPEは柔軟性に優れ、包装フィルムやスクイーズボトルに広く使用されています。

ポリプロピレン（PP）は、優れた強度、耐薬品性、耐熱性を備えた汎用性の高い熱可塑性ポリマーです。 PPは、包装、繊維、自動車など、様々な業界で広く使用されています。軽量であることから、耐久性と柔軟性のバランスが求められる用途に最適です。成形が容易で、湿気、薬品、疲労に強いのが特徴です。包装容器、自動車部品、医療機器、消費財などは、いずれも標準的な用途です。

製造技術に関する洞察

射出成形グレードセグメントの市場規模は4億7,230万米ドルで、今後5.7%のCAGRで成長し、7億7,790万米ドルの収益を生み出すと予測されています。射出成形グレードとは、材料を射出成形プロセスに最適化したポリオレフィンエラストマーの製造技術です。このグレードは、自動車部品、消費財、工業部品など、複雑な形状の成形が求められる用途のニーズを満たすように設計されています。射出成形用のポリオレフィンエラストマーは、優れた流動性、急速冷却性、そして容易な脱型性を備えており、効率的で精密な成形部品の製造を可能にします。

一般グレードセグメントは、世界市場シェアが最も小さいセグメントでした。入手可能なグレードのポリオレフィンエラストマーは汎用性が高く、様々な製造技術や用途に対応できるように設計されています。これらのエラストマーは、射出成形、押出成形など、様々な加工方法に適したバランスの取れた特性を持つように設計されています。

用途に関する洞察

接着剤セグメントの成長は、自動車の消費と生産の増加、そしてフォーム、履物、消費財、包装など、様々な用途からの需要の増加に起因しています。優れた接着性や様々な基材への優れた接着性といった、この材料の特徴的な特性が、市場の成長をさらに促進しています。接着剤に高度な技術を取り入れることで、大きな収益機会が生まれ、世界的な市場拡大が期待されます。

フィルム用途では、ポリオレフィンエラストマーはフィルム製造プロセスの特定の要件に合わせてカスタマイズされています。これらのエラストマーは優れた透明性、柔軟性、拡張性を備えており、フレキシブル包装、シュリンクフィルム、ラミネートフィルムに最適です。

エンドユースに関する洞察

自動車分野は大幅な成長が見込まれます。この分野の成長要因としては、特にインドや中国といったアジア太平洋地域の新興国における自動車需要の急増が挙げられます。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドの自動車産業は世界第4位の規模を誇り、2035年までに1兆米ドルに達すると予想されています。2023年から2030年にかけて、自動車産業は年平均成長率9.7%で成長すると予想されています。ポリオレフィンエラストマーの需要は、技術の進歩と、自動車製造における様々な種類のポリマーの採用増加によってさらに高まっています。

2番目に主要なエンドユーザーは包装分野です。ポリオレフィンエラストマー（POE）は、食品および非食品の両方の包装に広く使用されています。POEは、キャップ、ライナー、フレキシブルバッグのシール、クロージャー、ワッド、そして食品や飲料の包装に特化したパウチの製造に使用されています。これは、POEに含まれる高濃度のポリオレフィンが、柔らかく、柔軟性があり、非常に低密度の材料となるためです。また、ケース、カートン、ビニール袋、真空バッグなどのシールにも使用されています。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界のポリオレフィンエラストマー市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に6.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域のポリオレフィンエラストマー市場は、玩具やその他の家庭用品などの成形プラスチック製品に対する消費者需要の高まりと、包装セクターの拡大により拡大しています。さらに、遼寧鼎吉徳は2022年12月、中国営口市にポリオレフィンエラストマー（POE）工場を建設する計画を発表しました。このプロジェクトは完成まで5年かかり、費用は約13億5,000万ユーロです。

この地域の高いシェアのもう一つの理由は、自動車産業の成長です。国際自動車工業会（OICA）によると、世界の自動車生産量は増加しています。中国は世界で最も多くの自動車を生産しています。 OICAによると、中国は2021年に2,608万2,220台の自動車を生産する見込みです。この地域のポリオレフィンエラストマー市場の成長に貢献するその他の市場としては、日本、インド、韓国、タイなどが挙げられます。

北米市場動向

北米は、予測期間中に6.5%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。Straits Researchによると、北米は世界のポリオレフィン市場のかなりの部分を占めています。特に米国とカナダにおける自動車需要の増加が、市場の成長を支えています。米国は世界で最も重要な自動車市場の一つです。米国商務省によると、米国は2021年に160万台の乗用車と小型車を輸出すると予想されており、これは前年比12%の増加となります。米国は2020年に140万台の新車軽自動車と10万8,754台の中型・大型トラックを輸出しました。自動車産業は米国GDPの3～3.5%を占めており、市場の成長を支えています。さらに、一人当たり所得の増加、最先端技術の早期導入、製造方法の革新が、地域のポリオレフィンエラストマー市場の成長を牽引しています。

ヨーロッパは、包装業界や履物業界での使用増加により、ポリオレフィンエラストマーにとって収益性の高い市場になると予想されています。ドイツ、イギリス、フランス、イタリアが主にこの地域の市場拡大に貢献しています。自動車業界でのポリプロピレンの広範な使用は、イギリスとドイツが牽引する形で、ヨーロッパの市場成長を牽引するでしょう。2022年には、EUの自動車生産台数が下半期に増加し、前年比7.1%の増加に貢献しました。フォルクスワーゲンは2023年、ドイツで約18%の市場シェアを獲得し、主要自動車ブランドの首位を獲得しました。

ラテンアメリカでは、医療および包装用途における製品需要の高さから、アルゼンチンとブラジルが主要市場となっています。国際自動車工業会（IOMA）によると、メキシコは世界第7位の自動車生産国です。2023年10月のメキシコの自動車生産量は、2022年の同月比で35.8%増加しました。2023年上半期のメキシコの自動車生産量は、前年比で約14%増加しました。自動車のバンパー、インストルメントパネル、トリムにおけるポリオレフィンエラストマーの使用も、ラテンアメリカ市場の成長を牽引すると予想されています。

中東およびアフリカは、最終用途における市場飽和のため、予測期間中、世界市場に占める割合は小さいと予想されます。サウジアラビアと南アフリカは、自動車産業と包装産業の需要が高まっており、この市場の主要国となっています。

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ポリオレフィンエラストマー市場のトップ競合他社

1. Mitsui Chemical INC.
2. RTP Company Inc.
3. LG Chem Ltd.
4. DowDuPont Inc. (U.S)
5. PolyOne Corporation
6. LyondellBasell Industries
7. Sinopec Corp
8. Formosa Plastics Group
9. Dalmia Polymers LLP.
10. ExxonMobil Chemical
11. Borealis AG
12. Arkema S.A.
13. Braskem S.A.