ポリオレフィン市場 サイズと展望 2025-2033

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ポリオレフィン市場の成長要因

ヘルスケア分野からの需要増加

現代のヘルスケアは、ポリオレフィンの導入なしにはあり得ません。様々なヘルスケア用途で幅広い熱可塑性材料が使用されており、その約90%はポリオレフィンで構成されています。ポリオレフィンは、優れた物理的特性と医療および環境規制への適合性により、ガラスや金属の代替材料としてますます採用が進んでいます。さらに、注射器、薬物送達システム、点鼻スプレー、外科用器具などの医療機器にも使用されています。

さらに、容器やクロージャーシステムなど、幅広い医薬品包装ソリューションにも使用されています。しかし、ヘルスケア分野におけるプラスチックの使用に対する規制当局の監視、経済の不確実性、そして消費者の感受性により、ヘルスケア用途におけるポリオレフィンの使用は増加し続けています。

さらに、現在進行中のパンデミックにより、注射器の需要が増加しています。 Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd.（HMD）などの企業は、増大する消費者需要に対応するため、生産能力の向上に多額の投資を行っています。注射器需要の急増は、最終的にポリプロピレンの需要を増大させると予想されています。さらに、政府は注射針の生産に資金を投入しており、これが市場全体の成長に大きく貢献しています。

再生可能エネルギー導入の増加

多くの国が持続可能な開発に注力し、総エネルギー消費量と発電量に占める再生可能エネルギーの割合を高めています。気候変動対策のための巨額投資により、欧州諸国は再生可能エネルギー部門をリードしています。ドイツ、スウェーデン、スペイン、イタリアなどは、再生可能エネルギー部門の成長に貢献している欧州諸国です。さらに、ブラジル、日本、トルコ、中国、米国、オーストラリアも再生可能エネルギー部門の成長に貢献しています。さらに、再生可能エネルギー分野への投資の増加により、エネルギー生産における石炭への依存度が低下しています。

再生可能エネルギーの開発への重点が移行するにつれ、ポリオレフィンの需要が増加しています。これらのポリオレフィンベースの製品は、再生可能エネルギーのインフラや機器の製造に使用される多くの機器に使用されています。米国は世界有数の水力発電国であり、太平洋岸北西部の一部では、電力の最大70%を水力発電で供給しています。これらの水力発電所では、タービン、ベアリング、その他の部品に高密度ポリオレフィン（HDPE）が使用されています。

さらに、太陽光発電では、金属製の接続箱の代わりに、ポリスチレンとポリエチレンテレフタレート（PET）が使用されています。さらに、高密度ポリエチレン（HDPE）は、風力発電所で電力ケーブルや環境を保護するために使用される大口径の強固な壁を持つ導管の製造に使用されています。したがって、これらすべての要因が相まって再生可能エネルギーの導入を促進し、それに応じてポリオレフィンの需要を押し上げています。

市場抑制要因

原材料価格の変動

製品コストは使用する原材料コストに正比例します。これらの変動は、原材料価格と商品価格においてポリオレフィン市場に大きな影響を与えます。原材料価格の変動は、原材料価格が上昇するとコストも上昇するため、ポリオレフィン生産の障害となります。

ポリオレフィン生産に使用される主要な原材料は、石油や天然ガスの分解によって生成されるオレフィンです。ポリオレフィンの価格は石油価格に連動します。石油と天然ガスはオレフィンおよびその誘導体の製造に使用されているため、その価格高騰が続いており、懸念が生じています。

2020年3月、原油価格は1バレルあたり32.20ドルでしたが、各国でのロックダウンによる需要減退と供給過剰により、2021年4月には1バレルあたり64.61ドルまで上昇しました。この原油価格の変動により、企業は原油購入量を減少させざるを得なくなり、ポリオレフィンの生産に影響を与えています。

主要な市場機会

新興国における食品セクターの拡大

ポリオレフィンは、非極性、無臭、非多孔性であるため、食品セクターの包装材料として使用されています。高密度ポリエチレン（HDPE）、低密度ポリエチレン（LDPE）、アイソタクチックポリプロピレン（PP）、直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）、そして一部のポリエチレン系共重合体などのポリオレフィンは、食品包装に広く使用されています。ポリオレフィンフィルムは比較的安価で、優れた防湿・ガスバリア性を備えています。

さらに、耐熱性があり、食品の漏れを防ぎます。さらに、包装の重量を軽減し、食品の形状にぴったりフィットするため、保管・配送時のスペースも節約できます。インドや中国などの発展途上国では、人口増加に伴い食品産業が拡大しています。食品産業の急速な発展は、最終的に包装材料の需要を増加させ、新興国における世界のポリオレフィン市場拡大に有利な機会をもたらすことが期待されています。

タイプ別インサイト

市場を牽引したのはポリエチレンセグメントです。2030年までに12%のCAGRで3,333億1,500万米ドルに達すると予測されています。中国やインドなどの発展途上国における食品セクターの急速な拡大と、再生可能エネルギーセクターの発展により、ポリエチレンは世界市場で大きな注目を集めています。これは、ポリエチレンが食品包装に広く使用されていることに起因しています。さらに、高密度ポリエチレン製の導管は、風力発電所で電線を保護するために使用されています。さらに、太陽光発電所などの再生可能エネルギープロジェクトでは、バッテリーセパレーターや接続箱としてもポリエチレンが使用されています。

最も成長率の高い市場はポリプロピレンセグメントです。2030年までに14%のCAGRで2,253億米ドルに達すると予測されています。注射器、医療用バイアル、検体ボトルの需要急増により、ポリプロピレンの需要が大幅に増加しています。これは、COVID-19パンデミックの発生を受け、イスラエル、米国、インドなど、様々な国でワクチン接種キャンペーンが活発化していることが要因です。さらに、多くの国でロックダウンへの不確実性や懸念が高まり、食品包装の需要も増加しました。これは、ロックダウンの行方が食品や健康食品のパニック買いにつながり、ポリプロピレンの需要がそれに応じて増加したことが原因と考えられます。

ポリスチレン市場は3番目に大きな市場です。2030年までに12%のCAGRで96億2,500万米ドルに達すると予測されています。ポリスチレン市場の成長を左右する重要な要素は、断熱材用途における高い採用率と、自動車用途における採用率の増加です。高衝撃性ポリスチレンは、自動車部品や試作車の部品の真空成形などの自動車用途に使用されています。さらに、屋根壁やファサードの断熱パネルシステムなど、建設分野の断熱用途にも使用されています。さらに、ペトリ皿や試験管などの医療用途でもポリスチレンの需要が増加しています。

用途別インサイト

市場の大部分はフィルム・シート分野です。2030年までに13%のCAGRで19億8175万米ドルに達すると予測されています。市場成長の主な要因は、二軸延伸ポリオレフィンフィルムの需要の急増です。しかしながら、ポリオレフィンフィルム・シートの受注を抑制する要因として、非生分解性プラスチックの使用を制限する厳格な規制の施行が挙げられます。一方、農業におけるプラスチックフィルムやシートの使用増加、そして特殊フィルムの需要増加は、市場拡大の潜在的な成長機会となることが期待されています。

さらに、プラスチックフィルムはマルチフィルムや温室としても使用されています。マルチフィルムの役割は、雑草の生育を抑制し、土壌温度を高め、水分損失を防ぎ、作物の収量を向上させることです。温室は、植物が日光を浴び、それぞれの生理特性に応じた最適な条件で生育できるよう、総合的なケアユニットとして機能します。

射出成形は最も成長の早い分野です。2030年までに13%のCAGRで154億5000万米ドルに達すると予測されています。射出成形におけるポリオレフィンの需要増加要因としては、迅速な製造、1時間あたりの部品製造数という高い効率性、低い人件費、設計の柔軟性、高生産性、プラスチック製品の強度向上、製品の一貫性などが挙げられます。射出成形工程の自動化が進むにつれて、人件費は低下しています。しかし、射出成形市場を困難にしている要因としては、金型コストの高さ、部品設計の制約、そしてコストのかかる小ロット生産が挙げられます。

異形押出成形は世界第3位の市場規模を誇ります。2030年までに年平均成長率（CAGR）12%で9億2,050万米ドルに達すると予測されています。異形押出成形には、金型コストの相対的な低さ、あらゆる地域で広く利用可能な設備、経済的なプロセス、多様な製品の組み合わせ、設計の自由度など、多くの利点があります。異形押出成形の主な欠点は、サイズのばらつきです。例えば、プラスチックが押出機から排出される際に、通常は膨張します。このプラスチックの膨張はダイスウェルと呼ばれています。この予測不可能な膨張は精密部品の製造を困難にし、市場にとって重大な課題となっています。

地域分析

アジア太平洋地域：大きな市場シェアを誇る主要地域

アジア太平洋地域は市場を支配しています。2030年までに市場規模は4億7,165百万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は13%と予測されています。これは、中国、インド、日本といった国々が電子機器製造や建設セクターで顧客基盤を確立・発展させていることによるものです。中国はポリオレフィンの主要消費国の一つであるため、COVID-19の流行はポリオレフィン市場に大きな打撃を与えました。これは、包装、玩具製造、建設、自動車などの産業によるものです。

ヨーロッパ：急成長地域

2030年までに市場規模は7億5,800万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は7%と予測されています。ヨーロッパは、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、そしてその他のヨーロッパ諸国を対象としています。ドイツは、包装産業と自動車産業の拡大により、最も重要な需要国の一つとなっています。COVID-19パンデミックの発生により、ヨーロッパの複数の国でロックダウンが実施され、食品、健康・衛生用品などの消費財の買いだめが起こりました。これにより、包装分野でポリオレフィンの需要が高まりました。自動車や建設など、ポリオレフィンが大量に使用されている他の分野では、パフォーマンスの低下が見られており、2020年にはポリオレフィンの需要が減少しました。

北米は3番目に大きな地域です。2030年までに12%のCAGRで80億8,500万米ドルに達すると予測されています。北米では、プラスチックは主に包装、建設、自動車、電気・電子産業で消費されており、市場の主要な原動力となっています。さらに、COVID-19パンデミックの発生に伴い、eコマースの普及拡大に伴い、包装材の需要が増加しました。

さらに、COVID-19パンデミックの発生に伴い、ヘルスケア分野におけるポリオレフィンの需要が増加しました。世界的な健康危機の中でワクチン開発が活発化したことで、注射器、バイアル、検体瓶の製造に使用されるポリプロピレンの需要がさらに高まりました。

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ポリオレフィン市場のトップ競合他社

1. ExxonMobil Corporation
2. SABIC
3. Total SE
4. Repsol
5. Ineos Group AG
6. Reliance Industries
7. LyondellBasell Industries N.V.
8. Sinopec Group
9. Ducor Petrochemical
10. Formosa Plastics Corporation
11. Borealis AG
12. Arkema S.A.
13. Braskem S.A
14. Abu Dhabi Polymers Company Ltd. (Borouge)
15. Sasol Ltd
16. Tosoh Corporation
17. Polyone Corporation.

最近の動向

• 2021年1月 - LyondellBasellとSinopecは、中国でプロピレンオキシドとスチレンモノマーを製造する合弁事業の最終合意に達しました。両社は、中国寧波鎮海に新たなPOおよびSMユニットを建設する予定です。このユニークなユニットは、PO（ポリオキシエチレン）の年間生産能力が275キロトン、SM（モノシラン）の年間生産能力が600キロトンとなります。
• 2022年3月 - 東ソー株式会社は本日、三井化学株式会社（本社：東京都港区、社長：橋本修）が保有する連結子会社である大洋塩ビ株式会社（本社：東京都港区、出資比率：東ソー68%、三井化学株式会社16%、デンカ株式会社16%）の全株式を取得しました。この株式取得により、大洋塩ビ株式会社の株式保有比率は、東ソーが84%、デンカが16%となります。