自動車用途向け貴金属市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車用途向け貴金属市場の牽引役

電気自動車製造におけるプラチナ（PGM）の利用拡大

電気自動車（EV）のバッテリーに使用される貴金属は、モデルによって異なります。それでも、銀、金、プラチナ、パラジウムなどの貴金属は、電気自動車の製造で一般的に使用されています。銀は、ナビゲーションシステムからバッテリー部品まで、様々な電気部品に使用されています。パラジウムとプラチナは、バッテリーの製造に使用されるため、電気自動車にとって重要な貴金属です。パラジウムはバッテリーの品質と信頼性を高めるため、電気自動車に不可欠な部品となっています。パラジウムは、優れた電気伝導性を持つ金属特性から、電気自動車で人気が高まっています。パラジウムバッテリーは寿命が長く、より高いエネルギーを蓄えることができます。例えば、2019年には、Anglo Platinum社とPlatinum Group Metals社という2つの大手貴金属企業がLion Battery Technologies社を設立しました。

自動車用途向け貴金属企業は、PGMベースの次世代バッテリー技術、特にパラジウムの開発を加速させようとしており、バッテリーの蓄電容量を30%向上させると期待されています。PGMにはプラチナとパラジウムが含まれます。この新たな開発は、耐久性と経済性を向上させることで、新規用途や電気自動車における貴金属の需要を拡大する可能性があります。これらの画期的な進歩と貴金属の優れた特性により、電気自動車の製造における貴金属の需要は増加しています。

自動車用触媒コンバーターにおける貴金属の需要増加

触媒コンバーターは、車両の排気システムの前部、エンジンに隣接して設置される部品です。触媒コンバーターは、ガソリンまたはディーゼルで作動する内燃機関で使用されます。生産されるプラチナの約50%と、パラジウムおよびロジウムの大部分は、自動車用触媒コンバーターの製造に使用されています。触媒コンバーターは、プラチナ、パラジウム、ロジウムなどの貴金属で覆われたハニカム構造をしており、自動車の排気システムから排出される有害な汚染物質を最小限に抑え、浄化します。 

さらに、汚染された排気ガスは2つのセクションに分離されます。第1コンパートメントの還元触媒にはプラチナとロジウムが使用されており、有害な窒素酸化物（NO）を最小限に抑えます。これにより、無害な窒素と酸素のみが放出されます。排気ガスは、プラチナとパラジウムを含む第2コンパートメントに送られます。浄化された排気ガスは、排気管を通って車外に排出されます。特に欧州とアジア太平洋諸国における自動車の需要と流通が、貴金属市場の成長を牽引する主な要因となると予想されます。

市場の抑制

白金族金属（PGM）の過剰使用が人体への健康被害を懸念

自動車用触媒コンバーターにおける白金族金属（PGM）の使用量増加は、大気中へのPGM排出につながります。これらの金属は地中に低濃度で有機的に存在していますが、意図的な使用量の増加は生物や生態系を脅かします。産業現場で働く人々の体液や組織中のPGM濃度の上昇については、多くの研究が行われてきました。しかし、これらの金属の金属形態は生物学的反応には無関係であると考えられています。ヘキサクロロ白金酸やテトラクロロ白金酸などのいくつかの白金溶液は、最も効果的なアレルゲンおよび刺激物質として知られています。 PGMは、気管支炎、めまい、過度の脱毛、突然の流産、ニキビなど、人々の深刻な健康問題にも関与していることが指摘されています。

市場機会

車両の電動化とガソリン/ディーゼルの最適化

各国政府は、世界的に拡大する都市部における深刻な大気汚染問題に対処するため、自動車の排出量削減に注力しています。例えば、英国政府は2020年11月、2040年から国内で販売されるガソリン車とディーゼル車の販売を禁止すると発表しました。これらの禁止措置を克服するため、自動車メーカーは電動化に注力し、様々な小型および大型電気自動車の開発・発売に取り組んでいます。貴金属メーカーは、電気自動車の製造における貴金属の使用が増加しているため、これらの企業に供給する機会を見出しています。例えば、金や銀は回路の接触や接合に使用できます。

さらに、政府の規制緩和策を緩和するため、ガソリン車およびディーゼル車メーカーは、効率の最適化と排出量の削減に注力しています。現在、燃料価格の高騰と大気汚染の増加は、自動車業界における2つの大きな懸念事項です。そのため、様々なガソリン車およびディーゼルエンジンメーカーが、エンジン性能を最適化し、NOx排出量の削減と燃費向上を実現するための研究を行っています。プラチナとパラジウムは、排出量を削減する触媒コンバーターに不可欠な部品であり、貴金属生産者にとって新たな市場を開拓しています。

エンドユーザーインサイト

乗用車セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.11%のCAGRで成長すると予想されています。自動車業界では、触媒コンバーター、エンジン制御ユニット、センサー、回路基板、その他の乗用車内外装部品に貴金属が広く使用されています。ディーゼル車および石油車メーカーは、触媒コンバーターの構成要素として主に白金を使用しています。乗用車における貴金属の使用増加におけるもう一つの重要な要因は、政府の規制です。自動車は、エネルギー資源の枯渇、環境悪化、気温上昇、交通事故など、様々な問題を悪化させています。政府は、汚染問題を防止するために、より環境に配慮した方法を求めています。その結果、自動車メーカーの貴金属需要は拡大しており、自動車用途の貴金属市場を牽引しています。

電気自動車は、燃料と化学物質の混合物を燃焼させて発電する内燃機関ではなく、電気で走行します。電気自動車のバッテリーに使用される貴金属は車種によって異なりますが、電気自動車の製造に利用されるのはごくわずかです。金と銀は、電気自動車で使用される最も一般的な貴金属です。銀は導電性と高い耐腐食性を備えているため、電気自動車での使用が不可欠です。

金属種別インサイト

パラジウムセグメントは最も高い市場シェアを誇り、予測期間中は6.5%のCAGRで成長すると予想されています。パラジウムは、ガソリン車やハイブリッド車の排気ガスを浄化し、環境への有害ガスの排出を防ぐための触媒コンバーターに広く使用されています。世界のパラジウム供給量の約70%は触媒コンバーターに使用されています。パラジウムは未燃焼炭化水素の最も優れた変換剤の一つです。そのため、主にガソリン車やハイブリッド車で、自動車の排気ガスに含まれる有害ガスを毒性の低い物質に変換するために使用されます。室温では、パラジウムは、その物理的状態に応じて、その体積の600～900倍の水素を吸収することができます。これは、パラジウムと水素化物Pd₂Hとの固溶体を形成するためです。水素が吸収されると、パラジウムは膨張し、わずかな圧力下で水素はパラジウムに拡散し、付随するガスが除去されます。

プラチナは、展性と延性を持ち、重厚で美しい銀白色の金属です。通常はイリジウムとの合金化によって硬化されます。プラチナは高い融点、耐腐食性、溶接性、そして優れた触媒特性を備えています。プラチナは高い価値のため、容易にリサイクルされる傾向があります。リサイクルされるプラチナの大部分は、使用済み自動車触媒から得られ、次いで宝飾品や電子機器分野が続きます。プラチナの最も広範な用途は、パラジウムまたはロジウムと結合した自動車触媒です。プラチナは40年以上にわたって自動車触媒に使用されており、年間プラチナ需要の約40%を占めています。センサーやスパークプラグなどの部品の製造にも使用されていますが、スパークプラグは触媒として使用されるプラチナの消費量が比較的少ないです。

コンポーネントインサイト

触媒コンバーター分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.55%のCAGRで成長すると予想されています。触媒コンバーターは、触媒を利用して有害物質を無毒の代替物に変換する部品です。触媒コンバーターは、ハニカム構造のセラミックツールで構成され、プラチナ、パラジウム、ロジウムなどのPGM（白金族金属）で覆われており、有害な汚染物質を無害な汚染物質に変換する化学反応を開始します。PGMは、NOを窒素に変換し、一酸化炭素（CO）と炭化水素（HC）を酸化する触媒作用を持つため、自動車の排ガス浄化促進剤として効果的です。白金はその酸化特性から一般的な触媒であり、通常、ディーゼル車や石油車に好んで使用されます。さらに、パラジウムとロジウムはコンバーターにも広く利用されています。パラジウムは、石油自動車からの有害物質排出を最小限に抑えるため、自動車用触媒コンバーターへの採用がますます増えています。

センサーは電力分野、特に自動車業界で広く利用されています。レーダーやカメラなどのセンサーは、自動運転車にも使用されています。貴金属はセンサーの機能に不可欠な要素です。その電気的特性と固有の耐久性から、プラチナ、金、銀はこれらの用途で最も一般的に使用されている金属です。自動車ナビゲーションは、センサーのおかげでよりアクセスしやすく便利になりました。センサーのおかげで、車両は事故や事故を容易に防ぐことができ、自動化技術も同様の目的で採用されています。

地域分析

中国は、自動車用途における貴金属の世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）8.8%で成長すると予想されています。経済成長、可処分所得の増加、そして政府の支援により、中国の自動車産業はかつてないほどの発展を遂げています。中国は、ユニークで革新的な自動車の導入に多額の投資を行っています。中国車の販売台数の増加は、白金族金属、特にパラジウムの需要拡大に寄与しています。

さらに、中国の自動車のほとんどはガソリン車で、パラジウムの使用量はかなり多くなっています。SUVは大型車であるため、自動車触媒へのプラチナの使用が必要になる場合があります。ディーゼル車市場も拡大しており、これはプラチナにとって非常に好ましい兆候です。ディーゼル車は自動車触媒へのプラチナの使用量を増やす必要があるためです。中国における白金族金属（PGM）の需要増加に伴い、大手貴金属精錬会社数社が貴金属精錬所および再処理生産施設の建設を計画しています。さらに、中国は大型・小型商用車、乗用車など、様々な最終用途産業の中心地であり、自動車用途における貴金属の需要を牽引しています。

アジア太平洋地域と日本は、予測期間中に5.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。この地域における小型商用車の需要増加は、自動車用途における貴金属の需要を押し上げています。この地域には、日産、トヨタ、スズキなど、自動車生産の増加に積極的に取り組んでいる世界有数の自動車メーカーが数多く存在します。これらの自動車メーカーは、自動車部品の製造に貴金属を使用しており、車両の価格引き上げを計画しています。中国やインドなどの国では、人口増加と発展により、アジア太平洋地域における自動車の需要が増加しています。さらに、この地域における自動車市場の拡大は、安価な労働力、原材料の入手可能性、政府の支援、そして自動車生産の増加を促した中国、インド、日本などの新興国の経済発展に起因しており、自動車用途における貴金属の需要をさらに高めています。

北米地域は、米国、カナダ、メキシコの地域市場で構成されています。北米では、米国が自動車用途における貴金属の最大の供給国および消費国の一つになると予想されています。この地域では、厳格な自動車排出ガス規制と堅固な自動車製造基盤により、貴金属の需要が高まると予想されています。北米の自動車産業は、自動運転車や電気自動車の開発などの技術進歩を背景に成長が見込まれています。したがって、自動車産業はこの地域における貴金属の需要を押し上げると予想されています。貴金属は、触媒コンバーター、エンジン制御ユニット、回路基板、センサー、スイッチなど、さまざまな自動車部品の製造に使用されています。 BASFは最近、米国の生産施設で触媒コンバーターの生産累計4億個という節目を達成しました。

フォルクスワーゲングループ、ダイムラー、BMW、プジョー、ルノーといった欧州の大手自動車メーカーの存在により、欧州諸国は自動車産業における新技術の導入と製造に大きく貢献しています。より安全で先進的な自動車の導入への傾向は、この地域における貴金属需要の増加を後押しすると予想されています。欧州は世界有数の自動車生産国であり、研究開発への民間投資額も世界最大規模です。さらに、欧州委員会は欧州自動車産業の競争力強化と世界的な技術的リーダーシップの維持に重点を置き、国際的な技術調和を支援し、研究開発への資金提供を行っています。欧州では、メーカー各社が自動運転車の開発を進めています。例えば、メルセデス・ベンツとBMWは、自動運転プロトタイプカーのコンセプト開発をリードしています。

英国では、ガソリン車やディーゼル車、トラックにおいて貴金属が重要な役割を果たしています。さらに、英国の自動車産業における技術開発の進展に伴い、貴金属の需要は近い将来に増加すると予想されています。英国の自動車メーカーは、使用済み触媒コンバーター由来のプラチナのリサイクル、貴金属の採取・リサイクルにも取り組んでおり、これは英国にとって収益性の高い事業となっています。アストンマーティン、ベントレー、ジャガー、ランドローバーなど、多くの高級車メーカーが英国に拠点を置いています。これらの車は、触媒コンバーター、エンジン制御ユニット、回路基板などの部品の製造に貴金属を使用しています。

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自動車用途向け貴金属市場のトップ競合他社

1. Heraeus Holding
2. Anglo American Platinum Limited
3. Impala Platinum Holdings Limited
4. Sibnaye-Stillwater
5. Northam Platinum Limited
6. Norilsk Nickel
7. Umicore
8. Tanaka Holdings Co. Ltd.
9. Johnson Matthey
10. Sigmund Cohn Corp.
11. First Majestic
12. Sino-Platinum Metals Co. Ltd.
13. Hecla Mining Company
14. Fresnillo plc
15. Newmont Corporation
16. Royal Bafokeng Platinum
17. Generation Mining Limited
18. Desktop Metal Inc.
19. Nexa
20. Freeport-Mcmoran.

最近の開発状況

• 2022年10月 - ジョンソン・マッセイは、中国で燃料電池のリサイクルを開始しました。江蘇省張家港市にあるこの工場では、燃料電池スタック技術を提供するユニリア社製の自動車用燃料電池の重要部品である膜電極接合体（MEA）から白金族金属成分を精製・リサイクルしています。