自動車用途向け貴金属市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：エンドユーザー別（小型商用車、大型商用車、乗用車、電気自動車）、金属タイプ別（パラジウム、プラチナ、ロジウム、金、銀、その他）、コンポーネント別（触媒コンバーター、エンジン制御ユニット、回路基板、センサー、スイッチ、フロントガラス曇り止め装置、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

自動車用途向け貴金属市場の推進要因

電気自動車製造におけるプログラムの利用拡大

電気自動車（EV）用バッテリーに使用される貴金属はモデルによって異なります。しかし、銀、金、プラチナ、パラジウムなどのいくつかの貴金属は、一般的に電気自動車用バッテリーに使用されています。電気自動車の製造銀は、ナビゲーションシステムからバッテリー部品まで、さまざまな電気部品に使用されています。パラジウムとプラチナもまた、バッテリーの製造に使用されるため、電気自動車にとって重要な貴金属です。パラジウムはバッテリーの品質と信頼性を向上させるため、電気自動車に不可欠な部品となっています。パラジウムは優れた電気伝導体という金属特性から、電気自動車分野で人気が高まっています。パラジウム電池は寿命が長く、そのためより多くのエネルギーを蓄えることができます。例えば、2019年には、大手貴金属企業であるアングロ・プラチナとプラチナ・グループ・メタルズがライオン・バッテリー・テクノロジーズを設立しました。

自動車用途向け貴金属企業は、白金族金属（PGM）をベースとした次世代バッテリー技術、特にパラジウムの開発を加速させようとしています。パラジウムはバッテリーの蓄電容量を30%向上させると期待されています。PGMには白金とパラジウムが含まれます。この新たな開発は、耐久性の向上と経済性の向上により、新しい用途や電気自動車における貴金属の需要を拡大する可能性を秘めています。こうした画期的な技術開発と貴金属の優れた特性により、電気自動車製造における貴金属の需要は増加しています。

自動車用触媒コンバーターにおける貴金属需要の高まり

触媒コンバーターは、車両の排気システムの前部、エンジンの隣接部に設置される部品です。触媒コンバーターは、ガソリンまたはディーゼル燃料で動作する内燃機関に使用されます。生産されるプラチナの約50%、そしてパラジウムとロジウムの大部分は、自動車用触媒コンバーターの製造に使用されています。触媒コンバーターは、プラチナ、パラジウム、ロジウムなどの貴金属で覆われたハニカム状の構造をしており、自動車の排気システムから有害な汚染物質を最小限に抑え、浄化します。

さらに、汚染された排気ガスは2つの区画に分けられます。最初の区画の還元触媒にはプラチナとロジウムが使用され、有害な窒素酸化物（NO）を最小限に抑えます。これにより、無害な窒素と酸素のみが放出されます。排気ガスはプラチナとパラジウムを含む2番目の区画に送られます。浄化された排気ガスは排気管を通して車両から排出されます。特にヨーロッパとアジア太平洋諸国における自動車の需要と流通は、貴金属市場を牽引する主要因になると予想されます。

市場抑制

プログラムの過剰使用は人間の健康に懸念を引き起こす

自動車用触媒コンバーターにおける白金族金属（PGM）の使用増加は、大気中へのPGM排出につながります。これらの金属は地中に低濃度で有機的に存在していますが、その使用が意図的に増加することで、生物や生態系が脅かされています。産業現場で働く人々の体液や組織中のPGM濃度の上昇については、多くの研究が行われてきました。しかし、これらの金属の金属形態は、生物学的反応に対して中立であると考えられています。ヘキサクロロ白金酸塩やテトラクロロ白金酸塩などのいくつかの白金溶液は、最も効果的なアレルゲンおよび刺激物質の一つです。PGMはまた、気管支炎、めまい、過度の脱毛、突然の流産、ニキビ、その他多くの深刻な健康問題にも関与していると考えられています。

市場機会

車両の電動化とガソリン／ディーゼル燃料の最適化

各国政府は、拡大を続ける世界の都市部における深刻な大気汚染問題に対処するため、自動車排出ガスの削減に注力している。例えば、英国政府は2020年11月、2040年から国内でのガソリン車およびディーゼル車の販売を禁止すると発表した。こうした規制に対応するため、自動車メーカーは電動化に注力し、様々な小型・大型電気自動車の開発・販売を進めている。貴金属メーカーは、電気自動車の製造において貴金属の使用が増加していることから、これらの企業に貴金属を供給する機会を見出している。例えば、金や銀は回路の接点や接合部に使用される。

さらに、政府の対策を緩和するため、ガソリン車とディーゼル車のメーカーは効率の最適化と排出ガスの削減に注力している。現在、燃料価格の高騰と大気汚染の深刻化は、自動車業界における2つの大きな懸念事項となっている。そのため、様々なガソリンエンジンとディーゼルエンジンのメーカーは、NOx排出量の低減と燃費の向上を実現するために、エンジンの性能を最適化する研究を行っている。プラチナとパラジウムは、排出ガスを削減する触媒コンバーターの重要な構成要素であり、貴金属生産者にとって新たな市場が開かれている。

エンドユーザーの視点

乗用車セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.11%で成長すると予想されています。自動車業界では、触媒コンバーター、エンジン制御ユニット、センサー、回路基板、その他乗用車の内外装部品に貴金属が幅広く使用されています。ディーゼル車やガソリン車のメーカーは、触媒コンバーターの構成要素として主にプラチナを使用してきました。乗用車における貴金属の使用増加のもう一つの重要な要因は、政府の規制です。自動車は、エネルギー資源の枯渇、環境悪化、気温上昇、交通事故など、さまざまな問題を引き起こしています。政府は、汚染問題を防止するために、より環境に優しい方法を必要としています。その結果、自動車メーカーの貴金属需要が拡大し、自動車用途の貴金属市場を牽引しています。

電気自動車は、燃料と化学物質の混合物を燃焼させて動力を得る内燃機関ではなく、電気で走行します。電気自動車のバッテリーに使用される貴金属は車種によって異なりますが、電気自動車の製造に用いられる貴金属はごく一部です。金と銀は、電気自動車に最もよく使用される貴金属です。銀は導電性と高い耐腐食性を持つため、電気自動車への使用は不可欠です。

金属の種類に関する考察

パラジウムセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 6.5% で成長すると予想されています。パラジウムは、ガソリン車やハイブリッド車の排気ガスを浄化し、有害ガスが環境に放出されるのを防ぐ触媒コンバーターに広く使用されています。世界のパラジウム供給量の約 70% が触媒コンバーターに使用されています。パラジウムは未燃焼炭化水素の最も優れた変換剤の 1 つです。そのため、自動車の排気ガス中の有害ガスを毒性の低い物質に変換するために、主にガソリン車やハイブリッド車に使用されています。室温では、パラジウムは金属と水素化物 Pd2H の間に固溶体を形成することにより、物理状態に応じて体積の 600 ～ 900 倍の水素を吸収することができます。水素が吸収されると金属は膨張し、わずかな圧力で水素がパラジウムに拡散し、付随するガスが除去されます。

プラチナは、銀白色の美しい金属で、展延性、延性、そして重量があります。通常、イリジウムとの合金化によって硬度を高めます。プラチナは融点が高く、耐食性、溶接性、そして優れた触媒特性を備えています。プラチナは価値が高いため、リサイクルされやすい傾向があります。リサイクルされたプラチナのほとんどは、使用済みの自動車用触媒から得られ、次いで宝飾品や電子機器分野から得られます。プラチナの最も広範な用途は自動車用触媒であり、プラチナはパラジウムまたはロジウムと組み合わされます。プラチナは40年以上にわたり自動車用触媒に使用されており、年間プラチナ需要の約40%を占めています。また、センサーやスパークプラグなどの部品の製造にも使用されますが、スパークプラグは触媒として使用されるプラチナの量は比較的少なくなっています。

コンポーネントインサイト

触媒コンバーター分野は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.55%で成長すると予想されています。触媒コンバーターは、触媒を用いて有害物質を無毒な物質に変換する部品です。触媒コンバーターは、ハニカム構造のセラミック製部品を白金、パラジウム、ロジウムなどの白金族金属（PGM）で覆った構造で、有害な汚染物質を無害な汚染物質に変換する化学反応を引き起こします。PGMは、窒素酸化物（NO）を窒素に変換し、一酸化炭素（CO）と炭化水素（HC）を酸化する触媒作用を持つため、自動車の排気ガス浄化を促進する効果的な触媒です。白金は酸化特性が高いため一般的な触媒であり、ディーゼル車やガソリン車によく用いられます。また、パラジウムとロジウムも触媒コンバーターに広く使用されています。パラジウムは、ガソリン車からの有害物質の排出を最小限に抑えるため、自動車用触媒コンバーターへの採用がますます進んでいます。

センサーは電力分野、特に自動車産業で広く利用されています。レーダー、カメラなどのセンサーは、自動運転車で使用される貴金属はセンサーの機能に不可欠な要素です。プラチナ、金、銀は、その電気的特性と固有の耐久性から、これらの用途で最も一般的に使用されている金属です。センサーのおかげで、自動車のナビゲーションはより身近で便利なものになりました。センサーによって、車両は事故やインシデントを容易に回避できるようになり、同様の目的のために自動運転技術も採用されています。

地域分析

中国は自動車用途向け貴金属の世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.8%で成長すると見込まれています。経済成長、可処分所得の増加、そして政府の支援が、中国の自動車産業をかつてない高みへと押し上げています。中国は独自性と革新性を備えた自動車の開発に多額の投資を行っています。中国車の販売台数の増加は、白金族金属、特にパラジウムの需要増に寄与しています。

さらに、中国の自動車のほとんどはガソリン車であり、パラジウムの使用量が非常に多い。SUVは大型車であり、自動車触媒にプラチナを使用する必要が生じる可能性がある。ディーゼル車の市場も拡大しており、ディーゼル車は追加のプラチナ自動車触媒を必要とするため、プラチナにとって非常に良い兆候である。中国における白金族金属（PGM）の需要が引き続き増加していることから、大手貴金属精製会社のいくつかは中国に貴金属精製・再処理生産施設を設立する計画を立てている。さらに、中国は大型・小型商用車や乗用車など、さまざまな最終用途産業の中心地であり、自動車用途の貴金属需要を牽引している。

アジア太平洋地域と日本は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予想されています。この地域における小型商用車の需要増加が、自動車用途における貴金属の需要を押し上げています。この地域には、日産、トヨタ、スズキなど、自動車生産の拡大に積極的に取り組む世界最大級の自動車メーカーが存在します。これらの自動車メーカーは、自動車部品の製造に貴金属を使用しており、車両価格の引き上げを計画しています。中国やインドなどの国々の人口増加と発展により、アジア太平洋地域では自動車の需要が増加しています。さらに、この地域の自動車市場の成長は、安価な労働力、原材料の入手可能性、政府の支援、そして中国、インド、日本などの国の発展途上経済に起因すると考えられます。これらの要因が自動車生産の増加につながり、自動車用途における貴金属の需要をさらに高めています。

北米地域は、米国、カナダ、メキシコの地域市場で構成されています。北米では、米国が自動車用途の貴金属の最大の供給国および消費国の一つになると予想されています。この地域では、車両排出ガスに関する政府の厳しい規制と堅固な自動車製造基盤により、貴金属の需要が高まると予想されています。北米の自動車産業は、自動運転車や電気自動車の開発を含む技術革新を背景に成長すると予想されています。したがって、自動車産業は、この地域の貴金属の需要を押し上げると予想されます。貴金属は、触媒コンバーター、エンジン制御ユニット、回路基板、センサー、スイッチなど、さまざまな自動車部品の製造に使用されます。BASFは最近、米国の生産施設で4億個の触媒コンバーターを生産するというマイルストーンを達成しました。

欧州諸国は、フォルクスワーゲン・グループ、ダイムラー、BMW、プジョー、ルノーなど、この地域を代表する自動車メーカーのおかげで、自動車産業向けの新技術の導入と製造に大きく貢献しています。より安全で技術的に高度な車両を採用する傾向は、この地域の貴金属需要を押し上げると予想されます。欧州は世界最大の自動車生産国の一つであり、研究開発への民間投資額も最大です。さらに、欧州委員会は、欧州自動車産業の競争力強化と世界的な技術的リーダーシップの維持に重点を置き、国際的な技術調和を支援し、研究開発への資金を提供しています。欧州では、メーカーが自動運転車を開発しています。例えば、メルセデス・ベンツとBMWは、無人試作車のコンセプト開発をリードしています。

英国では、貴金属はガソリン車やディーゼル車、トラックにおいて重要な役割を果たしています。さらに、国内の自動車産業における技術開発の進展に伴い、貴金属の需要は今後増加すると予想されています。国内のメーカーは、使用済み触媒コンバーターからプラチナを回収・リサイクルする事業にも携わっており、貴金属の採掘・リサイクルは英国で収益性の高いビジネスとなっています。アストンマーティン、ベントレー、ジャガー、ランドローバーなど、多くの高級車メーカーが英国に拠点を置いています。これらの自動車は、触媒コンバーター、エンジン制御ユニット、回路基板などの部品製造に貴金属を使用しています。