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世界の精密誘導弾薬市場規模は、2025年には402億米ドルと評価され、2026年の424億1000万米ドルから2034年には650億9000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.5%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に34.8%の市場シェアを占め、精密誘導弾薬市場を牽引しました。
精密性は、兵器開発において重要な要素として長らく認識されてきた。精密誘導弾は、単一の目標に向けて発射できる兵器である。このような兵器は、内部または外部の誘導システムに依存する。精密誘導弾は、航空機、潜水艦、艦船、陸上車両、さらには地上の兵士からも発射できる。ヘルファイアミサイル、JAGM、ペイブウェイレーザー誘導爆弾、長距離対艦ミサイル、その他の精密兵器は、空中発射型の精密誘導弾である。一方、陸軍戦術ミサイルシステム（ATACMS）、誘導多連装ロケットシステム（GMLRS）、精密攻撃ミサイル（PrSM）は、地上発射型の精密誘導弾の例である。
国家安全保障上の懸念の高まりと、一部の国が安全保障、外交、経済上の利益を他国に譲り渡す可能性があるという考えは、防衛産業におけるミサイルとロケットの成長を促進し、予測期間中の精密誘導兵器市場全体の成長機会を創出すると予想される。世界経済の進化に伴い、通信技術の開発は劇的な変化を遂げており、戦闘状況におけるミサイルとロケットの有効性をさらに高めている。
軍事作戦の重要な要素は、全地球測位システム（GPS）と慣性航法システム（INS）の広範な利用であり、これらによって、静止目標であろうと移動目標であろうと、標的を正確に特定し、最小限の時間と副次的被害で正確に攻撃・破壊することができる。米国はミサイルやロケットを含む世界でも最先端の通常兵器を保有しているものの、戦略兵器の多くは急速に老朽化が進んでいるため、国全体の防衛システムを更新するために巨額の予算が計上されている。戦術兵器と空中発射巡航ミサイルの近代化は、予測期間中に加速すると見込まれている。
米国はこれまで常に国防費で世界をリードしており、新政権も軍事力強化に重点を置いている。この支出増加は予測期間中も継続すると見込まれている。中東やロシアからの潜在的な脅威に対抗するため、NATO（北大西洋条約機構）加盟国も国防予算の増額計画に着手している。
さらに、中国、インド、日本をはじめとする複数の国は、継続的な安全保障上の脅威と高まる地政学的圧力に対応するため、国防費を大幅に増額している。中東および北朝鮮における地政学的緊張の高まりも、予測期間中の防衛装備品の需要を押し上げると予想される。
米国、中国、インド、ロシア、英国は、世界で最も国防費支出の多い国々である。これらの国々は、他国と比較して精密誘導兵器の市場シェアを大きく占めている。例えば、中国やインドを含む近隣諸国と比較すると、バングラデシュ、スリランカ、フィリピン、マレーシア、インドネシアの国防予算は著しく低い。低い国防費支出には、工業生産の低さ、不安定な政治情勢、そして不安定な経済状況が影響している。
さらに、ベラルーシ、チェコ、オーストリア、フィンランドは、この状況の影響を受けているヨーロッパ諸国に含まれる。標的となった経済は防衛技術も不足しており、アメリカ、中国、ロシア、フランスの技術進歩に大きく依存している。さらに、高度な兵器システムの需要は、インフラと高度な技術装備の不足によって制約されている。その結果、精密誘導兵器の需要が損なわれ、弾薬。
最新鋭のミサイル開発は、軍艦や空軍基地といった戦略的な拠点やプラットフォームに深刻な脅威をもたらしている。高速巡航ミサイルや核弾頭搭載可能な弾道ミサイルは、こうした最新技術の代表例である。多くの国が、パトリオット先進能力3（PAC-3）、S-400、中型拡張防空システム（MEADS）といった高度な防空システムを突破できる、極めて高度な兵器の開発に取り組んでいる。
さらに、インド、中国、ロシアなどの国々は極超音速ミサイルを開発しており、ミサイル防衛システムによる迎撃は困難を極めている。インドとロシアが共同開発したブラモスミサイルは、旧式のミサイル防衛システムでは迎撃が難しい。こうした状況を受け、次世代の高速防空電子戦システムが不可欠となっている。世界各国の政府はステルス機の開発に注力する一方で、ステルス技術に対抗するための最先端の監視システムにも多額の投資を行っている。
戦術ミサイル分野は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予想されています。弾道ミサイルと巡航ミサイルは、誘導ミサイルまたは長距離ミサイルの2つの主要なカテゴリーです。低高度で連続推進を提供する空気吸入式エンジンは、巡航ミサイルに使用されます。
弾道ミサイルは飛行時間が短いため、巡航ミサイルよりも迎撃が困難です。弾道ミサイルは軌道に基づいて発射されます。一方、巡航ミサイルはより手頃な価格で、汎用性と機動性に優れているため、上記のミサイルの需要が増加し、精密誘導兵器の市場が拡大すると予想されます。
ロケット誘導システムの技術進歩により、予測期間中に精密誘導兵器生産におけるロケット誘導システムの市場シェアが拡大すると予想される。さらに、低コスト、軽量、携帯性に優れたロケット推進システムの開発により、誘導ロケット市場の成長機会が拡大すると見込まれる。
全地球測位システム（GPS）分野は市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8%で成長すると予想されています。現代の兵器、特に精密誘導兵器システムは、目標位置の特定と誘導にGPSを利用しています。国を問わず、防衛産業は戦闘や秘密作戦において優位性を得るためにGPSを活用しています。例えば、米国の巡航ミサイルには、より遠距離の目標を攻撃するためにGPSが搭載されています。さらに、米国は1,000マイル離れた目標に到達できる滑空爆弾を多数開発しており、精密誘導にはレーザーではなくGPSシーカーを使用しています。
さらに、ミサイル、ロケット、無人航空機などの精密誘導兵器におけるGPSの大幅な利用により、予測期間中のこの技術の成長見通しが高まると予想されます。国防総省（DOD）を含む様々な政府機関によるGPS近代化イニシアチブの高まりや、世界的なテロの増加に伴う情報収集の必要性から、多くの国が現在の防衛インフラを近代化するために防衛費を増額しています。兵器におけるGPSの利用に加え、GPS搭載スマートウォッチなどの最先端のウェアラブル技術の開発への投資増加により、この市場は拡大しています。
この兵器システムのシーカーは、半自動レーザー誘導技術において、標的をエネルギーで照らすレーザー指示器からの反射光を検出する。シーカーが感知したレーザーエネルギーによって、発射体の軌道は光源の方向へと導かれる。レーザー誘導技術は、米国の陸軍、海兵隊、海軍、空軍が使用する4種類の空対地誘導機構において、いずれも優先的に採用されている。
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アジア太平洋地域は、世界の精密誘導兵器市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.2%で成長すると見込まれています。同地域における防衛産業拡大の主な要因は、激化する地政学的紛争とテロ攻撃の脅威の高まりです。
国家安全保障上の懸念の高まりを受け、中国やインドなどの国々は、暴力に対抗するため軍隊の近代化に投資している。こうした要因は、予測期間中、精密誘導兵器の市場需要を押し上げると予想される。インド、ベトナム、台湾、韓国など複数の国では、紛争や国境紛争の激化により、最先端兵器の需要が増加すると予測されている。
さらに、インド洋における中国の介入の増大や、中国とインド、台湾、インドネシア、ベトナム、韓国といった国々との頻繁な領土紛争は、紛争の両陣営における精密誘導兵器の需要を高め、市場拡大を促進すると予想される。
欧州は予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長し、147億7779万米ドルの収益を生み出すと予想されている。テロ事件の増加に伴い、北アイルランド、フランス、ドイツ、スペインなど、地域各国による先進兵器システムの開発範囲が拡大するとも予想される。
さらに、欧州連合は2021年4月、防衛分野への投資を通じて欧州防衛産業開発プログラムへの資金提供を決定しました。このプログラムの主な目的は、欧州の防衛産業の共同開発です。欧州防衛基金（EDF）は、欧州における防衛協力を支援するため、93億米ドルの予算を計上しました。また、防衛兵器システムのための最先端かつ積極的な防衛産業基盤の促進も期待されています。これにより、予測期間中の精密誘導弾薬市場の成長見通しが高まると見込まれています。
北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米における精密誘導兵器市場は、米国、カナダ、メキシコなどの国々による軍事開発の進展により拡大すると予想されます。さらに、陸軍、海軍、空軍の作戦向けにミサイル、ロケット、魚雷を購入することも、市場拡大の機会をもたらすと見込まれています。米国とカナダの北米における防衛費の増加は、地域市場の拡大に大きな影響を与えています。
ブラジルやアルゼンチンといった新興国は、予測期間中に最も急速な工業・製造業の成長を遂げると予想されている。さらに、多くの企業がこの地域に製造拠点を置きたいという意向を強めていることも、市場の拡大を後押ししている。特にブラジルでは、官民連携の取り組みを通じて、各国政府が防衛分野への外国投資を積極的に受け入れている。
ロッキード・マーティン・ラテンアメリカ事業部のような製造企業や子会社が同地域に設立された背景には、アメリカ市場における武器・装備品の需要の高まりがある。また、国境紛争やテロ活動が頻繁に発生していることから、ブラジル、コロンビア、チリといった国々の国防費増加も市場成長に貢献すると予想される。
中東・アフリカ地域における市場成長を牽引する要因としては、各国の急速な経済成長と、国境を越えた脅威の増大に伴う防衛分野への多額の投資が挙げられる。さらに、サウジアラビアやイランをはじめとする複数の政府が、進行中の違法行為を阻止するために軍事力を強化しており、地域市場の拡大にとって好ましい環境が整いつつある。
市場の成長にプラスの影響を与えると予想される2つの重要な要因は、地域におけるテロ活動の増加と、軍事装備の近代化に向けた政府の取り組みである。イスラエルは米国から多大な経済的・軍事的支援を受けており、それが予測期間中の同国の防衛産業およびその他の関連産業の成長を促進してきた。
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著者の詳細
Senior Research Analyst
スマンタ・マハト（Sumanta Mahato）は、産業オートメーション、機械、航空宇宙・防衛、および関連する産業技術分野の組織に対し、4年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。データに基づいた市場インテリジェンス、戦略的評価、競合ベンチマーク、需要予測、商業的デューデリジェンス、成長戦略の策定を専門とし、情報に基づいたビジネスおよび投資の意思決定を支援しています。
その専門領域は、産業オートメーションシステム、製造・プロセス機械、産業機器、航空宇宙技術、防衛システム、電気・電気機械インフラ、および先端産業技術に及びます。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術動向、需給動向、規制・政策環境、価格構造、バリューチェーン、競合上の立ち位置、新興の業界トレンドの評価において、深い知見を有しています。
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掲載実績：
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