精密灌漑システム市場 サイズと展望 2025-2033

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精密灌漑市場の成長要因

政府からの補助金と金融機関からの支援

農家による最先端の灌漑技術の導入を促進するため、政府機関は様々な国で、農家に様々な給付金や補助金を提供することで、精密灌漑システムの普及を促進しています。2018年5月、インド政府と国立農業農村開発銀行は、マイクロ灌漑基金（MIF）を設立するために、当初総額7億230万米ドルを承認しました。この基金は、2015年7月1日に設立されたプラダン・マントリ・クリシ・シンチャイ・ヨジナ（PMKSY）という法的枠組みに基づいて登録されています。この制度の主な目的は、綿花やサトウキビなどの食用作物を中心に、精密灌漑技術の認知度を高めることです。さらに、精密灌漑技術が適用される畑作物の拡大にも重点を置いています。さらに、中央政府は点滴灌漑システムに対して35%から45%の補助金を支給しました。これは、今後数年間で精密灌漑システム市場を強化すると予想されています。

さらに、欧州では、利害関係者、市民、そして意思決定者が、セクター政策の環境パフォーマンスをますます精査するようになっています。農業における持続可能な水利用の問題に対処するため、EUは複数の政策イニシアチブを立ち上げました。これらのイニシアチブには、水管理、再利用、研究・イノベーションへのより統合的なアプローチ、そして農業政策における環境問題への関心の高まりが含まれています。精密灌漑システム市場は、特にラテンアメリカやアジア太平洋地域などの発展途上国において、大幅な成長が見込まれています。これは、精密灌漑システムの導入に対する低金利融資や補助金に関する政府の有利な政策によるものです。

技術革新

多くの先進国では、水の浪費を減らすために、精密灌漑システムなどの高度な灌漑技術が農家に利用されています。そのため、Netafim Ltd、Jain Irrigation Systems Limited、The Toro Companyといった大手企業は、配管に埋め込むことで設置プロセスを簡素化し、持続可能な農業生産を実現し、数百万の小規模農家の生活と経済状況の改善に役立てている点滴灌漑システムを提供しています。

モバイル制御の電動モーターは、自動化技術を用いてより優れたサービスを提供します。Netafim LtdやJain Irrigation Systemsといった大手企業は、高度な自動灌漑システムの生産強化に注力しています。これが灌漑システム市場の成長を牽引すると予想されています。2020年には、Nelson Irrigation CorporationがR55VTおよびR75エンドオブピボットスプリンクラーを発売しました。これらのスプリンクラーは、センターピボットシステムへの取り付けが容易ですが、インパクトピボットスプリンクラーへの取り付けは容易ではありません。技術が手頃な価格で効率的になるにつれて、精密灌漑機械の普及率は上昇すると予想されます。これは、予測期間中の市場成長を促進すると予測されています。したがって、上記の要因が市場を牽引し、予測期間中に成長すると予想されています。

市場の抑制

初期資本投資の高額化

精密灌漑システムの中でも、点滴灌漑システムとスプリンクラー灌漑システムは技術的に複雑です。これらの灌漑システムの設置コストの高さが、導入の妨げとなっています。さらに、この要因は、特に南米やアジア太平洋地域などの発展途上地域において、市場の成長を抑制しています。発展途上国では、小規模農家は初期投資額の高さから灌漑システムの導入に消極的です。例えば、インドでは、精密灌漑システムは注目を集めつつありますが、綿花などの一年生作物への導入率は停滞しています。このように、初期資本コストの高さが市場の成長を阻害しています。

実際の灌漑方法、あるいは特定の灌漑方法に関連する資本コストと運用コストは、資本コストと関連する融資サービス料、運用コスト、人件費など、複数の要因を通じて3つのパラメータに影響を与えます。これらのコストは、農場の予算に様々なレベルで影響を与えます。初期投資は高額ですが、長期的には収穫量を向上させ、降雨への依存度を軽減します。多くの新しいシステムを設置するために必要な高い固定費は、市場の制約となる可能性があります。

市場機会

世界的な水不足

精密灌漑システム市場は、主に水不足問題に対処しながら作物の生産性を向上させる必要性などの要因によって牽引されています。そのため、様々な地域の政府は、水不足を抑制しながら、点滴灌漑、スプリンクラー灌漑、ピボット灌漑などの精密灌漑システムの利用を促進するための取り組みの策定に注力しています。水がますます希少な資源となるにつれ、農家は同じ量の水でより多くの作物を栽培するための斬新なアイデアを模索しています。スプリンクラーやドリッパーを含む精密灌漑システムは高い需要が見込まれており、これは調査対象市場の成長を促進すると予測されています。

世界人口はここ数年で大幅に増加しており、食料需要も増加しています。国連食糧農業機関（FAO）は、気候変動の文脈における世界的な水不足が農業に与える影響に対処するため、2016年に世界行動枠組みを導入しました。この取り組みは、水不足に直面している中で、食料安全保障を達成する鍵は、食料、水、気候の関係における様々な側面に及ぶ利益を最大化することにあるという考えに基づいています。この枠組みは近代化を重視しており、多機能で気候耐性のある灌漑インフラの構築は、気候変動の影響に備えながら農業における水利用の有効性を高めるための重要な行動分野と見なされています。従来の重力流灌漑システムと比較して、スプリンクラー灌漑システムや点滴灌漑システムなどの精密灌漑システムは、無駄を少なく抑えながら、限られた量の水を農場に供給します。水の使用量と無駄を削減したいという需要の高まりにより、精密灌漑システムの市場は予測期間中に拡大すると予想されます。

タイプインサイト

スプリンクラー灌漑セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に8.4%のCAGRで成長すると予測されています。従来のスプリンクラーシステムは、パイプとスプリンクラーヘッドで構成されており、圃場の端から端まで移動しながら長方形のパターンで散水します。スプリンクラーヘッドは、電動ホイールに取り付けられたパイプで所定のペースで散水を自動化する「ラテラルムーブ」システムに設置することも、手動で設置・移動することもできます。未開拓市場への参入を目指し、スプリンクラー灌漑業界の企業は発展途上国に注力しています。企業は、これらの小規模農家のニーズを満たす斬新な製品をカスタムベースで開発し、発展途上国の中規模・小規模農家の需要を喚起しています。したがって、開発途上国の小規模農家の特殊なニーズを満たす革新的な製品が、予測期間中に従来型スプリンクラー市場を牽引すると予想されます。

作物インサイト

畑作物セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に9.4%のCAGRで成長すると予測されています。精密灌漑の実践と機器における技術進歩は、農業における灌漑に大きな変化をもたらしました。FAOによると、耕作地の約70%が穀物の栽培に使用されています。これは、穀物のほとんどが米やトウモロコシなど、水を大量に必要とする作物であるためです。世界人口の増加により、世界中の農家は穀物生産量の増加を迫られており、その結果、この業界における精密灌漑の利用が増加しています。アメリカ合衆国では、ネブラスカ州が最大の灌漑州であり、灌漑地は2014年の820万ヘクタールから2018年には860万ヘクタールに増加した。ネブラスカ州は、国の灌漑地総面積の約15％を占める。ネブラスカ州では灌漑面積が広く、州の大部分が高原帯水層に覆われているため、地下水資源が豊富だ。ネブラスカ州はトウモロコシの主要生産地である。日本では米は重要な穀物だが、非効率的な精密灌漑システムのために米の生産量は減少した。その結果、日本の農林水産省は、水田を畑に転換し、農地の排水と灌漑システムを改善するために5億4,400万ドルを割り当てた。これは前年の割り当て額4億3,100万ドルを上回る。精密灌漑の改善に向けた予算配分のこうした変化は、精密灌漑システム市場の拡大を予測しています。

プランテーション作物セグメントは2番目に大きなセグメントです。プランテーション作物には、綿花、茶葉、コーヒー、サトウキビ、ココナッツ、ゴムなどの大規模農園作物が含まれます。綿花、サトウキビ、カシューナッツ、ココナッツ、ウコンなどは、インドにおける主要なプランテーション作物です。ラテンアメリカで第3位、世界で第4位のサトウキビ輸出国であるグアテマラは、精密灌漑システムの恩恵を受けています。例えば、グアテマラのサトウキビ農家のほとんどが、サトウキビ農園でオーバーヘッドスプリンクラーシステムを活用し、2019年には生産量が25%増加しました。この成長は、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

地域別インサイト

北米：CAGR 9.8%で主要地域

北米は最大の市場シェアを占め、予測期間中にCAGR 9.8%で成長すると予測されています。米国の灌漑面積は、地下水揚水技術の向上と、連邦、州、地方レベルでの水開発プログラムにより増加しました。国内の農家は、金利と返済期間を調整可能な農業機械ローンという形で、適時に補助金を受けることができました。これにより、小規模農家でさえ農業機械を購入するようになり、精密灌漑システム市場が拡大しました。スプリンクラー灌漑システムは、家庭菜園や芝生、自治体の造園、作物の灌漑、空中塵埃の抑制、冷却など、様々な地形条件において多様な用途で使用されています。スプリンクラーは様々な用途に使用でき、国内の造園需要の高まりが市場の拡大をさらに加速させています。

アジア太平洋地域：年平均成長率9.4%で最速成長

アジア太平洋地域は2番目に大きな地域で、年平均成長率9.4%を記録しています。中国では、農場の多くは1エーカー未満の面積に過ぎません。そのため、新技術の恩恵はほとんど受けていません。農業用灌漑・排水システムは、依然として農村部の労働力に大きく依存しています。中国の産業部門の中で、農業は最も水を消費する分野であり、主に灌漑に依存しています。中国の農業部門は、国内取水量の最も大きな割合（60%以上）を消費しています。中国の灌漑可能な土地は最近、6,990万ヘクタールを超え、これは全国の耕作地総面積の約52%に相当します。穀物の年間生産量は、2016年の41,847トンから2019年の44,804トンに増加しました。そのため、今後数年間で国内の灌漑システムの販売が増加すると予想されます。農業機械化への重点化と、政府による灌漑面積拡大への意欲により、予測期間中、この地域における精密灌漑システムの販売と燃料市場の成長が促進されると予想されます。

ヨーロッパは3番目に大きな地域です。ドイツは穀物の主要生産国であり、その多くは水を大量に消費するため、適切なタイミングで灌漑を行うことでより良い収穫が得られます。小麦の栽培面積は、2018年の3,036,300ヘクタールから2019年には3,118,100ヘクタールに増加しました。この栽培面積の増加は灌漑需要の増加につながり、精密灌漑システムの利用が急増し、調査期間中に市場が急成長すると予想されます。労働力の減少は、同国における農業の機械化の進展につながっています。水利用効率と機械灌漑への意識の高まりにより、精密灌漑システム市場は予測期間中に急成長すると予想されます。

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精密灌漑システム市場のトップ競合他社

1. Jain Irrigation Systems Ltd
2. Lindsay Corporation
3. Mahindra EPC Industries Limited
4. Nelson Irrigation Corporation
5. Netafim Ltd
6. and Rivulis Irrigation Ltd
7. Rain Bird Corporation
8. The Toro Company
9. Valmont Industries Inc.
10. T-l Irrigation Co.
11. Deere & Company.

最近の進展

• 2022年11月 - 点滴灌漑稲作を対象とした初のカーボンクレジット・プログラムが、Orbia傘下であり、精密農業ソリューションの世界的リーダーであるNetafimによって本日発表されました。この初のプログラムにより、稲作農家は長期的な追加収入を得ると同時に、稲作によるメタン排出量をほぼゼロまで大幅に削減することができます。
• 2022年10月 - 精密農業ソリューションの世界的パイオニアであるOrbia傘下企業のNetafimは本日、メキシコ最大の農業用プラスチックリサイクル施設（クリアカン）の開設を発表しました。この施設では、当初年間3,000トン以上のプラスチックが処理される予定です。