精密鋼管市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

市場動向

世界の精密鋼管市場の牽引要因

自動車産業の拡大

精密鋼管は自動車業界で広く使用されており、様々な主要部品への使用を通じて性能、効率、安全性を向上させています。重要な用途の一つが燃料噴射システムで、精密鋼管はガソリンを正確かつ安定的に供給するために不可欠です。例えば、現代のディーゼルエンジンに広く採用されている高圧コモンレール（HPCR）燃料噴射システムは、最適な燃焼を実現するために、極めて高圧で燃料を輸送するために精密鋼管を使用しています。

例えば、2023年12月のインドの乗用車販売台数は前年比3.2%増の242,920台でした。2023年10月から12月までの自動車販売台数は前年比7.4%増の1,247,614台でした。 2022年度（2022-23年度）の乗用車総販売台数は3,069,523台から3,890,114台に増加しました。乗用車の販売台数は1,467,039台から1,747,376台に、ユーティリティビークルの販売台数は1,489,219台から2,003,718台に、バンの販売台数は1,13,265台から1,39,020台に急増しました。この増加を牽引した要因としては、自動車生産台数の増加、燃費向上のための軽量素材の需要、そしてチューブ技術の飛躍的進歩などが挙げられます。

さらに、電気自動車（EV）の普及に伴い、バッテリー冷却システムや構造部品などの部品製造における精密チューブの需要も高まっています。例えば、世界のEV販売台数は2023年までに1,400万台を超えると予測されており、これは2022年比39%増となります。これは市場全体の18%を占めることになります。 IEAは、電気自動車の販売台数が2023年まで増加し、年末までに1,400万台に達すると予測しています。自動車メーカーが厳しい排出ガス規制の遵守と車両全体の効率向上に取り組む中、精密鋼管市場のトレンドは引き続き成長を続けています。これらの鋼管は自動車技術の進歩に貢献し、業界の成長と進化を促します。

世界の精密鋼管市場の制約

原材料価格の変動

精密鋼管セクターは、原材料価格、特に鉄鋼価格に大きく依存しています。世界鉄鋼協会によると、世界の鉄鋼業界は近年、大きな変動を経験しています。2020年には、COVID-19パンデミックにより鉄鋼需要が減少し、鉄鋼価格が下落しました。しかし、経済が回復するにつれて、鉄鋼コストは上昇しました。鉄鋼価格は過去3年間で大きく変動しており、2015年の1トンあたり452米ドルから2021年には1トンあたり1,612米ドルまでの範囲となっています。地政学的イベントがサプライチェーンの運営に影響を与えるため、この変動は中期的に続くと予測されています。2023年2月のブログ記事によると、業界アナリストは、季節性の弱さ、市場の調整、そして政府の是正措置により、2023年3月までに鉄鋼価格が大幅に変動すると予測しています。

しかし、2023年9月のCRISILの予測によると、国内の鉄鋼価格は2024年には横ばいで推移し、2～4%の小幅な下落にとどまるとされています。これらの変動は、精密鋼管メーカーにとって生産コストの管理と価格競争を困難にする可能性があります。鉄鋼価格のグラフは、より広範な経済状況や世界的な市場動向を頻繁に反映しています。精密鋼管メーカーは、効果的なコスト削減手法を適用し、代替調達先を検討し、市場動向を継続的に監視することで、原材料価格の変動が事業に与える影響を軽減する必要があります。

世界の精密鋼管市場の機会

技術の進歩とイノベーション

インダストリー4.0技術を導入することで、精密鋼管メーカーは製造プロセスと効率を向上させることができます。例えば、センサー、IoT（モノのインターネット）デバイス、データ分析機能を産業機器に統合することで、生産パラメータをリアルタイムで監視できます。このレベルの接続性により、予知保全が可能になり、ダウンタイムを削減し、機械の使用を最適化できます。マッキンゼーの分析によると、鉄鋼業界はデジタル革命の真っ只中にあり、高度な分析、人工知能（AI）、自動化などの技術を導入しています。これらの技術は、業務効率を向上させ、意思決定と製品品質を向上させます。

精密鋼管メーカーは、このような技術を導入することで、生産性の向上と運用コストの削減による利益を得られる可能性があります。新興技術の調査と導入のための研究開発への投資は、企業を業界の最前線に導くでしょう。メーカーはこれらの改善を活用することで、様々なエンドユーザーセクターの変化するニーズに応える、高品質で精密に製造された鋼管を提供することができます。精度とパーソナライゼーションへの需要が高まるにつれ、市場リーダーは最先端技術の導入が有利となるでしょう。

セグメント分析

世界の精密鋼管市場は、製品タイプ、材質、用途に基づいてセグメント化されています。

市場はさらに製品タイプ別に、溶接管とシームレス管にセグメント化されています。

シームレス管は市場で最も大きな収益を生み出しています。シームレス管は、優れた強度と靭性などの優れた特性により、予測期間中に世界市場で大きな収益シェアを占めると予想されます。シームレス精密鋼管は、溶接や接合を一切行わずに製造されます。中実の鋼ビレットに穴を開け、中空管に引き伸ばして作られます。このシームレス製造プロセスにより、均一な寸法、良好な表面品質、そして優れた機械的特性を備えた鋼管が生産されます。シームレスチューブは、その卓越した強度、信頼性、そして極度の圧力や温度条件への耐性で知られています。 

シームレスチューブは、溶接継ぎ目がないため、より均質な構造を持ち、故障が発生しにくいという特徴があります。これらのチューブは、航空宇宙分野、高性能自動車部品、漏れリスクの少ない油圧システムなど、精度、強度、耐圧性が求められる用途で広く利用されています。シームレスチューブは高級品として認識されることが多いですが、その独自の特性により、最高レベルの品質と性能が求められる困難な用途には欠かせないものとなっています。

溶接精密鋼管は、2枚以上の鋼帯または鋼板を溶接して作られます。溶接には、電気抵抗溶接（ERW）、サブマージアーク溶接（SAW）、高周波誘導溶接などが用いられます。これらのチューブは低コストであることで知られており、シームレスチューブよりも精度が求められない用途に適しています。溶接チューブは、構造用途、自動車部品、一般的なエンジニアリング分野で広く使用されており、性能とコストのバランスが取れています。溶接は継ぎ目を作りますが、現代の溶接方法は、業界標準と仕様を満たす高いレベルの溶接整合性を保証します。

材料の種類に基づいて、市場は炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、チタンに分類されます。

ステンレス鋼は市場で最大のシェアを占めています。ステンレス鋼セグメントは、高強度、耐久性、耐食性などの優れた特性により、予測期間中に大幅なCAGRで成長すると予測されています。ステンレス鋼製精密管は、耐食性、耐久性、そして美観で知られています。鉄、クロム、ニッケル、その他の合金元素を含むステンレス鋼管は、過酷な環境下でも錆や腐食に非常に強い耐性があります。そのため、衛生と耐腐食性が不可欠な化学処理、医療機器、食品加工に最適です。ステンレス鋼製精密管は、過酷な環境下でもその完全性を維持するため、様々な業界で広く使用されています。

アルミニウム製精密管は、軽量性、耐腐食性、熱伝導性が高く評価されています。これらの管は、軽量化が不可欠な航空宇宙、自動車、建設業界で広く採用されています。アルミニウム製精密管は、優れた成形性と導電性が求められる用途に最適です。耐腐食性により、屋外や海洋用途で非常に有用です。鋼鉄ほど堅牢ではありませんが、アルミニウム製精密管は優れた強度対重量比を備えているため、軽量化が不可欠な用途で有用です。

市場は、用途別に、自動車、建設、石油・ガス、航空宇宙・防衛、発電の4つに分けられます。

自動車は市場の大きなシェアを占めています。予測期間中、自動車セグメントは世界市場の売上高の大部分を占めると予想されています。精密鋼管は、燃料噴射システム、エアバッグ、油圧システム、排気システムなど、自動車分野で広く使用されています。これらの鋼管は、自動車の全体的な効率、安全性、性能を向上させます。例えば、精密鋼管は燃料噴射システムにおいて、エンジンへの燃料の適切な供給に不可欠な役割を果たし、燃焼効率の向上と排出量の削減につながります。

世界の建設業界における高強度・軽量素材の需要の高まりにより、建設分野は予測期間中に急成長することが予測されています。精密鋼管は、建設分野で構造部材として利用され、建物やインフラの支持と安定性を確保しています。フレームワーク、柱、梁はすべてこの素材で構築できます。鋼管は耐久性と過酷な荷重に耐える能力を備えているため、建設に不可欠な部品となっています。特に、シームレス精密鋼管は、その強度と均一性により、様々な建築用途における構造的完全性を保証するため、特に人気があります。

地域別分析

世界の精密鋼管市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の精密鋼管市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予測されています。北米市場は、多くのメーカーが強力なプレゼンスを築いているため、予測期間中、世界市場の大きな収益シェアを占めると予測されています。さらに、自動車、建設、石油・ガスなど、多様な産業からの精密鋼管に対する高い需要が、収益の伸びを牽引しています。建設業界は米国経済に大きく貢献しており、GDP全体の約4.3%を占めています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域市場は、3Dプリンティングの利用増加と製品小型化の需要により、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。中国、日本、インド、韓国などのアジア太平洋諸国は、この地域の精密鋼管市場に大きく貢献しています。さらに、アジア太平洋地域の自動車部門では、燃料システムやシャーシ部品など、様々な用途に精密鋼管が使用されています。この地域の活況を呈する自動車製造部門は、精密鋼管の需要を大幅に押し上げています。2022年には、アジア太平洋地域の乗用車販売台数は3,750万台に達し、そのうち中国は2,360万台以上を占めると予想されています。これにより、中国は地域最大の市場となりました。

精密鋼管市場の洞察によると、ヨーロッパは堅固な産業基盤、優れた製造能力、そして主要産業における幅広い用途を備えた、精密鋼管の重要な市場です。この地域の精密鋼管市場に影響を与える要因としては、自動車生産、建設プロジェクト、航空宇宙用途、高品質材料への注力などが挙げられます。

中東・アフリカ地域は、民間企業による新規石油化学プラント建設への投資増加により、予測期間中に緩やかな成長が見込まれています。例えば、2022年11月、アルジャイン・コーポレーションは、ヤンブー工業団地における新たな石油化学プロジェクトの開発について、サウジアラビアのエネルギー省から承認を取得しました。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

精密鋼管市場のトップ競合他社

1. Golden Dragon Precise Copper Tube Group
2. Nippon Steel and Sumitomo Metal
3. Hydro
4. Tenaris
5. ArcelorMittal
6. Voestalpine
7. Youfa Steel Pipe Group
8. Mannesmann Stainless Tubes
9. Vallourec
10. APALT
11. Liberty House 
12. China Baowu Steel Group
13. Tata Steel
14. AMETEK
15. Pennar

最近の動向

• 2024年1月 - 日本製鉄株式会社（新日鉄）は、テック・リソーシズ・リミテッドが提供する製鉄用石炭パートナーシップであるエルク・バレー・リソーシズ（EVR JV）の株式20%を取得しました。
• 2023年12月 - アルセロール・ミッタルはテミルタウの売却を完了しました。