予知保全市場 サイズと展望 2024-2032

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予知保全市場の成長要因

大幅なコスト削減

予知保全は、機器の故障の可能性を事前に特定することで、計画的なダウンタイムや生産量の少ない時期にメンテナンスを手配することを可能にします。これにより、ダウンタイムが大きな収益損失につながる製造業などにおいて特に大きな負担となる計画外のダウンタイムを削減できます。2023年のシーメンスの分析によると、計画外のダウンタイムはフォーチュン500企業の年間収益の11%、つまり1兆5,000億米ドル以上の損失をもたらしています。キンバーライトの調査によると、ダウンタイム率が1%で3.65日の場合、年間500万米ドル以上のコストがかかることが明らかになりました。

さらに、企業は予知保全によって特定された懸念事項を積極的に解決することで、高額な緊急修理を回避できます。緊急修理には、部品の緊急配送、保守担当者への残業代、生産停止が必要になる場合があり、保守コストの増加につながります。

• 例えば、デロイトの調査によると、予定外の保守コストは計画保守の最大3倍になることが明らかになっています。

さらに、予知保全は、固定された時間間隔ではなく、機器の実際の状態に基づいて保守タスクの優先順位付けを行うことで、保守スケジュールの最適化を支援します。これにより、保守リソースが適切に活用され、不要な保守作業と費用が削減されます。マッキンゼーの調査によると、予知保全は保守費用を最大40%削減し、機器の稼働時間を10%から20%向上させることができます。その結果、組織は予知保全の技術と戦術を活用することで、機器の信頼性、生産性、運用効率を向上させながら、大幅なコスト削減を実現できます。

阻害要因

導入の複雑さ

予知保全システムの導入は、データ分析、機械学習、そして関連する機器とプロセスの専門知識が必要となるため、困難な場合があります。資産管理やエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）などの既存のエンタープライズシステムに予知保全ソリューションを統合することは、時に困難を極めることがあります。導入の複雑さは、企業が予知保全の導入を躊躇させたり、そのメリットの実現を遅らせたりする原因となる可能性があります。

予知保全は、センサー、機器データベース、保守記録、外部データソースなど、複数のソースからのデータを統合することを基盤としています。データ統合は、特にシステムが断片化され、接続機器が時代遅れとなっている企業にとって困難な場合があります。複数のデータソース間でデータの品質、一貫性、互換性を確保することは、予知保全モデルの精度と信頼性にとって不可欠です。

さらに、マッキンゼーの調査によると、データ品質、システム統合、組織の準備の問題により、予知保全プログラムの目的を達成しているのはわずか30%です。これは、予知保全の実装の複雑さと、適切な計画と実装の重要性を示しています。

市場機会

インダストリー4.0とデジタルトランスフォーメーション

インダストリー4.0は、相互接続されたシステムとガジェットが自律的に相互作用し、連携することで生産プロセスを最適化するスマートマニュファクチャリングの概念をサポートします。スマート製造においては、予測保守が重要です。なぜなら、5Gは重要な機器の耐久性と可用性を確保しながら、生産の中断を最小限に抑えることができるからです。

現在5Gは利用可能となっていますが、それが実現する製造アプリケーションの数は、まだほとんど不透明です。アクセンチュアの最近の調査によると、5G対応の工場では、組立時間の50%短縮、資産寿命の20%延長、欠陥検出率の90%向上など、全体的な生産性が20～30%向上する可能性があります。2023年は、今後10年間の製造業と企業の成長を支える5Gネットワ​​ークバックボーンを構築する年です。スマートファクトリーでは、生産設備にIoTセンサーが埋​​め込まれ、温度、振動、エネルギー使用量などの特性に関するデータをリアルタイムで収集します。これらの情報は、高度な分析アルゴリズムを用いて収集、処理、分析される集中型データプラットフォームに簡単に統合されます。

PwCのレポートによると、製造業の72%がすでにインダストリー4.0テクノロジーを導入しており、予知保全は最も人気のあるアプリケーションの1つに挙げられています。また、この調査では、インダストリー4.0の取り組みに参加している組織は、運用効率、品質、コスト削減の大幅な向上を実現していることも明らかになりました。

予知保全市場セグメンテーション分析

コンポーネント別

ソリューションカテゴリーは2023年に最大の市場シェアを獲得しました。IoTベースの予知保全ソリューションの需要の高まりと、費用対効果の高いソリューション導入の必要性に対する業界の意識の高まりにより、予測期間中も引き続きこのシェアを維持すると予想されます。これらのソリューションは、一般的にデータ収集、分析、予測モデリング、可視化、既存のエンタープライズシステムとの統合を組み込んでいます。組織は予知保全技術を使用して、機器の健全性を監視し、異常を発見し、故障の可能性を予測し、保守作業を計画することができます。

ソリューションセグメントは、さらに統合ソリューションとスタンドアロンソリューションに分類されます。これらのうち、統合ソリューションセグメントは、様々な業界分野におけるカスタマイズされたソリューションやアプリケーション固有のソリューションの需要の高まりにより、予測期間中に市場をリードすると予想されています。

同様に、予知保全サービスには、テクノロジーベンダー、システムインテグレーター、コンサルティング会社が提供する、組織が予知保全ソリューションを導入し、その価値を最大化するための幅広いコンサルティング、実装、統合、トレーニング、サポートサービスが含まれます。これらのサービスには、初期評価と準備状況の評価、ソリューションの設計とカスタマイズ、データの統合と構成、モデルの構築とチューニング、ユーザートレーニング、継続的な技術サポートとメンテナンスなどが含まれます。

サービスセクションは、導入とインストール、サポートとメンテナンス、コンサルティングの3つのカテゴリに分かれています。これらのうち、自動車・輸送、エネルギー・公益事業、航空宇宙・防衛などの業界における予知保全サービスの需要の高まりにより、今後数年間は導入・設置サービス分野が市場を牽引すると予想されています。

技術別

振動モニタリング分野は、故障の検出・診断能力、機械の寿命や潜在的な故障モードに関する情報提供能力により、世界の予知保全市場を牽引してきました。振動モニタリングは、回転機械、装置、構造物の機械的振動を測定・評価することで、それらの状態を判断し、潜在的な問題や故障を特定します。この方法では、振動センサーまたは加速度計を用いてデータを収集し、その評価によって過剰な振幅、周波数、位相シフトなどの異常な振動パターンを検出します。振動モニタリングにより、企業はアンバランス、ミスアライメント、ベアリングの摩耗、構造上の欠陥といった問題を早期に発見し、予防的なメンテナンスと修理を実施することで、壊滅的な故障を回避し、ダウンタイムを削減し、機器の信頼性を向上させることができます。

流体分析セグメントは、液体の汚染を検出し、保守部門の不確実性、リスク、および事後対応作業を削減できるため、予測期間中に最も高いCAGRを記録しました。流体分析は、オイル分析または潤滑油分析とも呼ばれ、機械や装置で使用されるオイル、作動油、冷却剤、潤滑剤などの流体の特性と不純物を試験および分析するプロセスです。

さらに、流体サンプル分析により、企業は機器コンポーネントの品質を分析し、摩耗、腐食、汚染を検出し、ベアリングの故障、流体漏れ、機器の故障などの潜在的な問題を特定することができます。流体分析は、メンテナンスの問題を特定し、積極的に対処することで、企業がメンテナンススケジュールを最適化し、機器の寿命を延ばし、ダウンタイムを削減するのに役立ちます。

導入別

オンプレミス導入は2023年に最も大きな市場シェアを獲得し、クラウドインフラストラクチャに関するデータプライバシーへの懸念の高まりにより、予測期間中もその傾向が続くと予想されます。その結果、ほとんどの企業は社内および社外のソフトウェアソリューションを正常に実行するために独自のサーバーとデータセンターを所有することを選択し、オンプレミスソリューションの需要が高まっています。

クラウドベースのソリューションセグメントは、データ処理の高速化、ITの直接制御、リソースの効率的な利用、費用対効果など、クラウドソリューションのメリットに対する認識の高まりにより、予測期間中に最も急速に成長すると予測されています。さらに、グローバル市場で事業を展開する大手サプライヤーは、設備保守の効果的な自動化と関連収益の最大化を実現するクラウドベースのソリューションを提供しています。

組織規模別

大企業は、予知保全ソリューションを通じて運用保守プロセスを最適化・自動化したいという企業の要望の高まりを受け、世界の予知保全市場において大きなシェアを占めています。大企業は、多様な設備や資産を備えた複雑な製造施設、産業プラント、インフラを頻繁に運用しています。大企業は予知保全を活用することで、資産ポートフォリオ全体にわたる保守戦略の改善、重要度とリスクに基づく保守タスクの優先順位付け、ERPや資産管理などの他のエンタープライズシステムとの予知保全データの連携を実現できます。

さらに、大規模組織では、ダウンタイムや資産コストが比較的安価です。そのため、世界中の大規模組織において予知保全ソリューションの需要が急速に拡大しています。

中小企業は、新規事業への支出増加と世界的な中小企業の増加により、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。中小企業のニーズと財政的制約に適したクラウドベースの予知保全ソリューションとマネージドサービスにより、中小企業はインフラや知識への多額の先行投資をすることなく予知保全を実施できます。予知保全は、中小企業が資産の信頼性を向上させ、保守コストを削減し、特定の市場における競争力を高めるのに役立ちます。

エンドユーザー別

機械、エレベーター、産業用ロボット、ポンプなどの設備保守の需要が高まり、全体的なダウンタイムを削減できるため、製造業が世界の予知保全市場を席巻しました。さらに、インダストリー4.0の台頭により、今後数年間で予知保全の需要が増加すると予測されています。

エネルギー・公益事業市場は、資産の監視・修理、機械の効率性と信頼性の向上に対する需要の高まりにより、予測期間中に最も急速に成長すると予想されています。さらに、エネルギー・公益事業インフラにおける老朽部品の故障予測に対する需要の高まりも、業界の成長を牽引しています。

地域別インサイト

北米：CAGR 31.3%で市場を牽引

北米は世界最大の市場シェアを占めており、予測期間中にCAGR 31.3%で成長すると予測されています。IoT、クラウドコンピューティング、機械学習、人工知能（AI）といった先進技術を基盤とした予知保全ソリューションの利用増加により、北米は予測期間中、世界の予知保全市場を牽引するでしょう。

さらに、北米の企業は、運用パフォーマンスの問題を検知するとともに、保守業務と信頼性を向上させるために予知保全ソリューションを導入しています。北米の予知保全市場において、米国は最大の市場シェアを占めています。この地域における米国の存在感は、市場収益に貢献する複数の老舗企業に起因しています。これらの企業は、高度なソリューションを提供するために、新たな手法を活用し、多額の投資を行っています。さらに、Microsoft、AWS、IBMなどの主要企業が、米国市場の成長を牽引しています。

ヨーロッパ：最も急成長し、CAGRも最も高い地域

ヨーロッパは、予測期間中に31.0%のCAGRを示すと予想されています。組織投資の増加と、競争優位性を獲得するための予知保全技術の価値に対する理解の高まりにより、ヨーロッパでは予知保全ソリューションのニーズが高まっています。

• 例えば、多くのヨーロッパの軍事防衛企業は、艦隊のメンテナンスに不可欠なスペアパーツの可用性を高めるために予知保全を採用しています。これにより、物流上の障害、財務リスク、経済状況の調査が容易になり、サプライチェーンの効率化と航空機修理費用の削減につながりました。

アジア太平洋地域は、インドやシンガポールといった未開拓市場における大きな潜在性により、世界市場において年平均成長率（CAGR）の観点で最も高い成長率を示す地域になると予想されています。これらの未開拓市場では、多くのセクターが急速に成長しています。アジア太平洋地域では、予知保全ソリューションベンダーがAIとIoTを活用した予知保全システムを開発し、地域全体の予知保全サービスの向上に取り組んでいます。

さらに、IoTアプリケーションの大幅な成長は、中国市場の拡大につながると予想されます。ビッグデータ、IIoT、AIといった様々な最新技術の導入拡大は、今後10年間の市場成長に貢献するでしょう。近年、クラウドベースの分析システムと通信できる機内電子機器やインテリジェントセンサーの利用が増加しています。デバイスベンダーは、対象機器のサービス要件と動作状況を事前に調査することが求められており、これにより運用効率が向上します。

中東およびアフリカでは、業界が着実に成長すると予想されています。より費用対効果の高い予知保全ソリューションへの需要の高まりと、機械の故障削減への要望が、この地域全体の予知保全市場の拡大を促進するでしょう。

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予知保全市場のトップ競合他社

1. IBM Corporation
2. Microsoft Corporation
3. SAP SE
4. Schneider Electric SE
5. Hitachi, Ltd.
6. SAS Institute, Inc.
7. Oracle Corporation
8. Siemens AG
9. SparkCognition
10. Axiomtek Co., Ltd.
11. Banner Engineering Corp.
12. Sigma IT
13. RFMicron, Inc
14. d/b/a Axzon
15. Larsen & Toubro Infotech Ltd.
16. Predictive Maintenance Solutions, LLC
17. Fujitsu Ltd.
18. Software AG
19. Engineering Consultants Group, Inc.

最近の開発状況

• 2024年5月 - Tech MahindraとIBMは、Watsonxを活用した信頼性の高い生成AIの導入を企業に加速させる支援を行いました。
• 2024年5月 - SAP SE（NYSE：SAP）は、NEC株式会社（TSE：6701、以下「NEC」）がAmazon Web Services（AWS）上でホストされるRISE with SAPソリューションを通じてSAP S/4HANA Cloudを採用したことを発表しました。