プリペイドカード市場 サイズと展望 2025-2033

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プリペイドカード市場の成長要因

現金代替手段の需要とインターネット利用者の増加

多くの調査によると、アドバイザーは、従来の現金口座よりも高い利回りで低リスクの投資を求める顧客の間で、キャッシュレス決済へのニーズが高まっていることを実感しています。これらのプリペイドカードは、カード残高の範囲内での購入のみを可能にするため、使いすぎのリスクを軽減します。プリペイドカードは、銀行口座振込、口座振替、現金、オンライン決済、対面決済など、様々なプラットフォームから様々な方法でチャージできるため、多くの用途にとって不可欠な代替手段となっています。

企業もまた、日常業務を遂行するための革新的な通貨代替手段に注力しています。カード発行会社は、支払いを簡便に行う方法を提供しています。例えば、VA Tech Venturesは、管理者がモバイルまたはWebインターフェースを介して遠隔管理できる新しい法人支出カード「Happay」を開発しました。雇用主はこのカードを使用して、利用限度額の設定、カードへの資金の入金、コストの追跡、経費のリアルタイム承認を行うことができます。これらの理由により、プリペイドカード市場の拡大が促進されると予想されています。eコマース業界の爆発的な成長により、顧客はポケットに現金を保管する代わりに、プラスチック製のマネーを使わざるを得なくなりました。

複数の機関の情報によると、若い世代は、世界中でクレジットカードから買い物へのシフトに大きな役割を果たしてきました。例えば、ドバイの決済セクターは大きな変化を遂げており、多くの顧客がオンラインショッピング、旅行、寄付などの支払いにクレジットカードではなく「プリペイドデビットカード」と呼ばれる新しい決済方法を選択しています。これらのカードは、クレジットカードやデビットカードの代替として使用でき、銀行口座を持たない顧客にとって便利です。その結果、プリペイドカードは今後も電子決済セクターを席巻すると予想されます。

阻害要因

不十分な標準化

プリペイドカード手数料（例えば、休眠手数料や口座解約手数料など）は、プリペイドセグメントのすべての製品やサービスに均一に適用されているわけではありません。こうした理由から、顧客にとって、市場で利用可能なあらゆるプリペイド製品の中から最適なものを選択したり、見つけたりするのは非常に困難です。消費者金融保護局（CFPB）は、機能の標準化を促進するために、いくつかの新しい規則と指令を制定しました。さらに、これらの制限はまだ初期段階にあるため、完全に実施されるまでにはしばらく時間がかかるでしょう。

市場機会

銀行口座を持たない人々と銀行口座を十分に利用していない人々

低所得世帯、低学歴世帯、若年世帯など、多くのグループで銀行口座を持たない人々と銀行口座を持たない人々の割合が高くなっています。FDIC（連邦預金保険公社）の報告によると、2018年にはアメリカの世帯の6.5%が銀行口座を持っておらず、これは840万世帯が銀行口座を持たずに経済活動を行っていることを意味します。プリペイドカードは、信頼性が高く、手頃な価格で、銀行の代替手段として必要不可欠であり、金融​​取引のニーズを満たすことができるため、このようなグループによく選ばれています。

例えば、2017年には、メキシコからLAC（ラテンアメリカ・カリブ海地域）へのプリペイドカードの流通が37%増加し、平均取引件数が驚異的な58%増加しました。この支出パターンは、プリペイドカードが多くの層にとって日常生活の一部となり、消費者が様々なプリペイドカードの可能性を検討していることを示す明白な兆候の一つです。その結果、銀行口座を持たない層におけるプリペイドカードの利用増加は、市場関係者にとって魅力的な展望を生み出すことが期待されます。

セグメント分析

製品タイプ別

クローズドループカードは、14.87%のCAGRで成長し、最大の収益シェアを占めると推定されます。クローズドループプリペイドカードは、発行会社が提供する特定の商品やサービスに対して事前に資金がチャージされており、特定の小売店でのみ使用できます。低い不正リスク、アクセスの容易さ、そして手頃な金利が、クローズドループプリペイドカード事業の原動力となっています。これらのカードは、決済処理が簡単で、価格も手頃です。クローズドループプリペイドカードの発行会社は、割引などの様々な特典を消費者に提供できます。これらのカードが提供する特典により、クローズドループプリペイドカード市場は拡大しています。

オープンループカードは、2番目に大きなシェアを占めると予想されます。典型的なオープンループプリペイドカードは、顧客がPOS（販売時点情報管理）施設での購入に使用するカードです。多目的に使えるプリペイドカードは、デビットカードやクレジットカード、その他の電子決済手段を利用できない消費者の間で人気が高まっています。これらのプリペイドカードは、観光客にとっても、外貨両替やカード間の即時送金を容易にする短期決済手段として利用されています。

用途別

汎用リロード可能カードは、おそらく最大の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）14.3%で成長するでしょう。汎用リロード可能プリペイドカードと呼ばれるこの種のプリペイドカードは、銀行口座にリンクされたデビットカードとして使用できますが、銀行とは提携していません。クレジットカードやデビットカードを利用する顧客と同様の利便性と利便性を提供し、個人識別番号（PIN）を使用することで不正利用やミスを防止します。流動性の低下により、電子決済は金融業界にパラダイムシフトをもたらしました。この傾向により、汎用リロード可能カード（GPR）を含むいくつかのプリペイドカードが、現金管理手段としてより人気が高まっています。

ギフトカードは、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。ギフトカードは、有効期限が設定され、リロードできない磁気ストライプ式のプリペイドカードです。どの加盟店のPOS端末でも使用できるため、プリペイドカードは贈り物としてよく贈られます。これらのギフトカードは、特別な機会に合わせてパーソナライズすることもできます。多くの銀行や店舗では、個人的なメッセージを印刷したギフトカードを販売しています。

エンドユーザー別

小売店向けは、おそらく最大のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）12.9%で成長するでしょう。オンラインでの活動の増加、そして請求書の支払いやショッピングにおけるインターネット利用の増加により、プリペイドカードなどのオンライン決済手段が促進されています。北米とヨーロッパでは、若者の購買力の向上により、小売店におけるプリペイドカードの普及が進んでいます。プリペイドカードは、リスク管理、セキュリティ、柔軟性、迅速な流動性、そして処理コストの削減といった面での効率性向上により、小売業での利用が拡大しています。

政府部門は2番目に大きなシェアを占める見込みです。電子取引のスピード、オープン性、そしてアクセスしやすさから、政府は電子決済の利点を最大限に活用し、個人への支払いにおける紙の小切手の使用を減らすことを目指しています。世界的に、政府は紙の小切手の使用を制限し、直接支払いの代替手段を検討することに注力しています。いくつかの政府機関は、直接預金における電子決済の利用を拡大しています。

地域分析

北米とアジア太平洋地域がプリペイドカード市場を牽引

北米は、13.8%のCAGRで成長し、地域市場を牽引すると予想されます。北米のプリペイドカード業界の成長に影響を与える主な要因としては、銀行口座を持たない、あるいは十分なサービスを受けていない膨大な人口、トラベルカードの需要の高まり、巨大なクローズドループ市場、企業および政府プログラムの成熟市場、そしてプリペイドカードの利用増加などが挙げられます。この地域には約250億人の銀行口座を持たない人々がおり、彼らがプリペイドカードの主要市場を形成しています。さらに、米国だけで世界のプリペイドカード業界の半分以上を占めています。デジタル化の進展、クラウドバンキング、そしてモバイルバンキングの進化により、この業界は成長が見込まれています。

さらに、eコマースセクターの成長、インターネット利用者の増加、カードの認知度、アクセスのしやすさ、そして使いやすさも、市場の成長に貢献しています。米国における銀行口座を持たない層が、プリペイドカード市場の拡大の主な要因となっています。例えば、2018年9月1日、アメリカン・エキスプレスとウォルマートは共同で「ブルーバードカード」を発売しました。これはモバイルアプリにリンクでき、最低残高要件のないプリペイドカードです。手数料が安いため、当座預金口座の理想的な代替品です。eコマースセクターの拡大は、市場参加者に新たな成長の見通しも提供しています。

アジア太平洋地域は、3兆1,710億米ドルの規模に達し、年平均成長率（CAGR）17.85%で成長すると推定されています。アジア太平洋地域は、オーストラリア、中国、インド、日本で広く普及しているため、プリペイドカード市場の大部分を占めています。日本では、空港、自動販売機、高速道路のサービスエリア、公共交通機関など、様々な場所で少額決済にプリペイドカードが利用されています。また、インドにおけるプリペイドカードの普及は、銀行口座を持たない人々が自分の好きなようにお金を使うことを好むことから、その推進力となっています。中国では、プリペイドカードは贈り物や従業員の特典として広く受け入れられています。アジア太平洋地域にはかなりの数の銀行口座を持たない人々がおり、多くの企業が依然として現金で業務を行っています。

しかし、アジア太平洋地域の農村部におけるインターネット利用の増加は、市場拡大の有望性を示しています。インドの郵便局の90%は農村部に位置しているため、インド郵政省は農村部の顧客への認知度向上につながるプリペイドカードの導入を目指しています。さらに、政府はプリペイドカードを通じて賃金や社会保障給付金の支払いを開始しており、これにより市場拡大の大きな可能性が開けると期待されています。

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プリペイドカード市場のトップ競合他社

1. Green Dot Corporation (U.S.)
2. NetSpend Holdings, Inc. (U.S.)
3. H&R Block Inc. (U.S.)
4. American Express Company (U.S.)
5. JPMorgan Chase & Co. (U.S.)
6. PayPal Holdings, Inc. (U.S.)
7. BBVA Compass Bancshares, Inc. (U.S.)
8. Mango Financial, Inc. (U.S.)
9. UniRush, LLC
10. Kaiku Finance LLC. (the U.S.)

最近の開発状況

• 2024年3月 -Patanjali AyurvedとAGS Transact Technologiesのデジタル決済ブランドOngoは提携し、オープンループの共同ブランドプリペイドカードを提供します。 オープンループカードとは、そのブランドのカードが利用可能な場所であればどこでも利用できる汎用チャージカードです。
• 2024年3月 - 最先端のValuプリペイドカードの発売に向けて中東・北アフリカ地域の金融テクノロジー市場で有力なValuは、世界的なデジタル決済のパイオニアであるVisaと提携し、エジプトの決済利便性の向上に貢献します。