世界のプリペイドカード市場は、2023年に2兆8,433億2,000万米ドルと評価されました。2032年には10兆7,294億3,000万米ドルに達し、予測期間（2024～2032年）にわたって年平均成長率15.9%で成長すると予想されています。プリペイドカードは金融包摂のツールとして機能し、従来の銀行取引関係のない個人に金融サービスへのアクセスを提供します。政府や金融機関は、銀行口座を持たない人々や銀行口座を十分に持たない人々にプリペイドカードの普及を促し、市場の成長を牽引しています。
プリペイド カードは、通常の銀行カードの代替品で、ユーザーはカードに保管されている金額まで使用できます。デビット カードに相当し、購入、オンラインでの請求書の支払い、ガソリン代の支払い、ショッピング、店舗で行うのと同じように定期的な支払いなど、同じ用途に使用できます。これらのプリペイド カードは、銀行口座の要件を満たしていない、または銀行口座の維持に関連する費用を支払うことができない個人に与えられる、GPR (汎用再ロード可能カード) の一種です。これらのカードは、クローズド ループ ネットワークとオープン ループ ネットワークの両方で機能します。革新的な支払いオプションが利用できるようになったため、現代の環境では、現金ではなくカードで行われる取引がますます増えています。これらの支払いオプションは従来の銀行口座に取って代わり、お金の管理に新しいアプローチを提供します。
プリペイド カードは当初、銀行口座を持たない、または十分に銀行口座を持たない層を対象としていましたが、銀行口座を持つ人々の関心も集めています。プリペイド カードは、小売店、企業、その他のビジネスに革命的な影響を及ぼしました。顧客は、カードのアクセス制限内で簡単に買い物ができるようになりましたが、使用できる金額は事前に預けた金額に制限されます。プリペイド カード関連の新しいアプリ、さまざまな取引で使用できるプリペイド カードに対する消費者の認識の高まり、海外旅行時のこれらのカードの使用の増加により、今後の市場の成長が促進されると予想されます。プリペイド カードの手数料にはさまざまな形式があり、クレジットカードやデビット カードに比べてセキュリティ機能が不足しているため、市場の成長が著しく阻害されています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 15.9% |
| 市場規模 | |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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多数の調査によると、アドバイザーは、従来の現金ベースの口座よりも高いリターンのある低リスクの投資を求める顧客の間で、キャッシュレス取引への要望が高まっていることに気づきました。これらのプリペイド カードは、カード残高までしか購入できないため、使いすぎの可能性を減らします。プリペイド カードは、銀行口座振替、直接入金、現金、オンラインおよび対面など、さまざまな方法でさまざまなプラットフォームから入金できるため、多くのアプリケーションにとって不可欠な代替手段です。
企業もまた、日常業務を処理するための革新的な通貨代替手段に注力しています。カード発行会社は、支払いを行うための簡単な方法を提供しています。たとえば、VA Tech Ventures は、管理者がモバイルまたは Web インターフェイスを介してリモートで管理できる新しい企業支出カード「Happay」を作成しました。雇用主はこのカードを使用して、限度額の設定、カードへの資金の投入、コストの追跡、および経費の承認をリアルタイムで行うことができます。これらすべての理由により、プリペイド カード市場の拡大が促進されると予想されています。e コマース業界の爆発的な成長により、顧客はポケットに現金を保管する代わりに、プラスチックのお金を使用することを余儀なくされています。
複数の機関の情報によると、若い世代は、世界中でクレジットカードによる買い物をやめる大きな原動力となっている。例えば、ドバイの決済部門は大きな変化を遂げており、多くの顧客がオンラインショッピング、旅行、寄付などの支払いにクレジットカードの使用をやめ、「プリペイド デビット カード」と呼ばれる新しい支払い方法を選択するようになっている。これらのカードは、クレジットカードやデビット カードの代替として使用でき、銀行口座を持たない顧客にとって便利である。その結果、プリペイド カードが今後も電子決済部門を席巻すると予想される。
非アクティブ料金や口座閉鎖料金に関連するプリペイド カード料金は、プリペイド セグメントのすべての製品およびサービスに一律に適用されるわけではありません。これらの理由により、市場で入手可能なすべてのオプションの中から最適なプリペイド製品オプションを選択または見つけることは、顧客にとって非常に困難です。消費者金融保護局 (CFPB) は、機能の標準化を促進するためにいくつかの新しい規則と指令を採用しました。さらに、これらの制限はまだ初期段階であるため、完全に実装されるまでにはしばらく時間がかかります。
低所得世帯、教育水準の低い世帯、若い世帯など、多くのグループでは、銀行口座を持たない人や銀行口座を持たない人の割合が高くなっています。FDIC（連邦預金保険公社）は、2018年にアメリカの世帯の6.5％が銀行口座を持っていないと報告しており、これは、840万のアメリカの世帯が銀行口座を持たずに経済活動を行っていることを意味します。プリペイドカードは、信頼性が高く、手頃な価格で、金融取引のニーズを満たす可能性のある銀行の代替手段として一般的にこのようなグループに選ばれています。
たとえば、2017 年には、メキシコからの LAC プリペイド カードが 37% 増加し、平均取引数が驚異的な 58% 増加しました。この支出パターンは、プリペイド手段が多くのグループの日常生活の一部になり、消費者がさまざまなプリペイド カードの可能性を検討する用意があることを示す明白な兆候の 1 つです。その結果、銀行口座を持たない人々の間でプリペイド カードの使用が増えることで、市場のプレーヤーにとって魅力的な見通しが生まれることが予想されます。
世界のプリペイド カード市場は、カードの種類、使用方法、エンド ユーザー、地域によって二分されています。
カードの種類によって、オープンループプリペイドカードとクローズドループプリペイドカードに分けられます。
クローズドループ カード セクションは、最大の収益シェアを占めると推定され、年平均成長率 14.87% で成長しています。クローズドループ プリペイド カードには、発行元が提供する特定の商品やサービスに対して事前にお金がチャージされており、1 つの小売店でのみ使用できます。詐欺リスクの低さ、入手のしやすさ、手頃な金利などが、クローズドループ プリペイド カード事業の原動力となっています。これらのカードは処理が簡単で、価格も手頃です。クローズドループ プリペイド カードの発行元は、割引の詰め合わせなど、さまざまな特典を消費者に提供できます。これらのカードが提供する特典により、クローズドループ プリペイド カードの市場は拡大しています。
オープンループ カード部門は、2 番目に大きなシェアを占めます。典型的なオープンループ プリペイド カードは、顧客が販売店で購入するために使用するカードです。複数の用途を持つプリペイド カードは、デビット カードやクレジットカード、その他の電子決済手段を利用できない消費者の間で人気が高まっています。これらのプリペイド カードは、通貨交換やカード間の即時送金を容易にする短期決済手段として観光客にも利用されています。
用途に基づいて、セグメントは、汎用再チャージ可能カード、ギフトカード、政府支出/給付カード、および給与カードに分類されます。
汎用リロード可能カード部門はおそらく最大の市場シェアを占め、年平均成長率 14.3% で成長するでしょう。汎用リロード可能プリペイドカードと呼ばれる種類のプリペイドカードは、銀行口座にリンクされたデビットカードとして使用できますが、銀行とは提携していません。クレジットカードやデビットカードを使用する顧客には、同じ快適さと利便性を提供し、個人識別番号 (PIN) を使用することで詐欺や間違いを防止します。流動性の低下により、電子決済は金融業界にパラダイム シフトを引き起こしました。この傾向により、汎用リロード可能カード (GPR) を含むいくつかのプリペイドカードが現金管理に人気が高まっています。
ギフト カード部門は 2 番目に大きなシェアを占めます。ギフト カードは、有効期限が設定されており、再チャージできないプリペイド磁気ストライプ カードです。プリペイド カードは、どの販売店の POS 端末でも使用できるため、ギフトとして贈られることがよくあります。これらのギフト カードは、特別な機会にパーソナライズすることもできます。多くの銀行やショップでは、カスタマイズされ、個人的なメッセージが印刷されたギフト カードを提供しています。
エンドユーザーに基づいて、セグメントは小売店、企業機関、政府、金融機関に分類されます。
小売店部門はおそらく最大のシェアを占め、年平均成長率 12.9% で成長するでしょう。オンラインでの活動の増加、請求書の支払いや買い物でのインターネットの使用の増加により、プリペイド カードなどのオンライン支払い方法が促進されています。北米とヨーロッパの若者の購買力が高まったことにより、小売店でのプリペイド カードの普及が進んでいます。プリペイド カードは、リスク管理、セキュリティの向上、柔軟性、迅速な流動性、処理コストの削減という点で効率が向上しているため、小売環境でますます使用されています。
政府部門は 2 番目に大きなシェアを占めます。電子取引のスピード、オープン性、アクセスしやすさにより、政府は電子決済の利点を最大限に生かし、個人への支払いに紙の小切手を使用することを減らすことを目指しています。世界的に、政府は紙の小切手の使用を制限し、直接支払いの代替手段を検討することに注力しています。いくつかの政府機関は、直接入金に電子決済の使用を拡大しています。
世界のプリペイド カード市場の地域別セグメンテーションには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA が含まれます。
北米はおそらく、13.8%のCAGRで拡大しながら、地域市場を支配するでしょう。北米のプリペイドカード業界の拡大に影響を与える主な変数には、銀行口座を持たない/十分なサービスを受けていない膨大な人口、旅行カードの需要の高まり、巨大なクローズドループ市場、企業および政府プログラムの発達した市場、プリペイドカードの使用の増加などがあります。この地域には約250億人の銀行口座を持たない人々がおり、彼らがプリペイドカードの主要市場を形成しています。さらに、米国だけで世界のプリペイドカード業界の半分以上を占めています。デジタル化、クラウドバンキング、モバイルバンキングの改善により、業界も成長すると予想されています。
さらに、eコマース部門の成長とインターネットユーザーの増加、カードの認知度、アクセシビリティ、使いやすさもすべて市場に貢献しています。米国の銀行口座を持たない人口が多数存在することが、プリペイドカードの市場拡大の主な要因です。たとえば、2018年9月1日、アメリカンエキスプレスとウォルマートは共同で「ブルーバードカード」を発売しました。これはモバイルアプリにリンクでき、最低残高要件のないプリペイドカードです。手数料が安いため、当座預金口座の理想的な代替品です。eコマース部門の拡大は、市場参加者に新たな成長の見通しも提供します。
アジア太平洋地域は、3兆1,710億米ドルの規模があり、年平均成長率17.85%で成長すると推定されています。オーストラリア、中国、インド、日本でプリペイドカードが広く使用されているため、アジア太平洋地域はプリペイドカード市場の大部分を占めています。日本では、空港、自動販売機、高速道路のサービスステーション、公共交通機関など、さまざまな場所で少額決済にプリペイドカードが使用されています。さらに、インドでのプリペイドの拡大は、銀行口座を持たない人々が自分のやり方でお金を使うことを好むため、推進されています。中国では、プリペイドカードは贈り物や従業員特典としてもよく受け入れられています。アジア太平洋地域には銀行口座を持たない人々がかなり多く、多くの企業が依然として現金で運営されています。
しかし、アジア太平洋の農村部におけるインターネット利用の増加は、市場拡大の利益をもたらす可能性を示しています。インドの郵便局の 90% は農村部にあるため、同国の郵便局は農村部の顧客の認知度を高めるのに役立つプリペイド カードの導入を目指しています。さらに、政府はプリペイド カードによる賃金や社会保障給付金の支払いを開始しており、市場拡大の利益をもたらす可能性が開けると予想されています。
