プリペイドカード市場規模、シェア、トレンド分析レポート：製品タイプ別（ギフトカード、デビットカード、トラベルカード、従業員・給与カード、ヘルスケアカード、政府給付カード、インセンティブ・報酬カード、汎用リロード可能カード（GPR）、モバイル・バーチャルプリペイドカード、その他）、機能別（クローズドループカード、オープンループカード）、用途別（消費者、企業）、エンドユーザー別（小売、企業機関、政府、金融機関、ホスピタリティ・旅行、ヘルスケア、教育、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

プリペイドカード市場の成長要因

現金代替手段への需要とインターネット利用者の増加

数多くの調査によると、アドバイザーは、顧客が従来の現金ベースの口座よりも高いリターンが得られる低リスク投資を求めるにつれ、キャッシュレス取引へのニーズが高まっていることを実感しています。プリペイドカードは、カード残高の範囲内でしか購入できないため、使いすぎを防ぐことができます。プリペイドカードは、銀行口座振替、直接入金、現金、オンライン、対面など、さまざまな方法で複数のプラットフォームからチャージできるため、多くの用途において不可欠な選択肢となっています。

企業も同様に、日常業務を処理するための革新的な通貨代替手段に注目しています。カード発行会社は、支払いを簡単に行える方法を提供しています。たとえば、VA Tech Venturesは、管理者がモバイルまたはウェブインターフェースを介して遠隔で管理できる新しい法人支出カード「Happay」を開発しました。雇用主はこのカードを使用して、限度額の設定、カードへの入金、費用の追跡、および経費のリアルタイムでの承認を行うことができます。これらの理由すべてが、プリペイドカード市場の拡大を促進すると予想されます。eコマース業界の爆発的な成長により、消費者は現金を持ち歩く代わりにプラスチックマネーを使用せざるを得なくなっています。

複数の機関からの情報によると、若い世代は、購入におけるクレジットカード利用の世界的な変化において大きな原動力となっている。例えば、ドバイの決済業界は大きな変革期を迎えており、多くの顧客がオンラインショッピング、旅行、寄付などにクレジットカードの使用をやめ、「プリペイドデビットカード」と呼ばれる新しい決済方法を選択している。これらのカードはクレジットカードやデビットカードの代替として利用でき、銀行口座を持たない顧客にとって便利だ。そのため、プリペイドカードは今後も電子決済業界を席巻し続けると予想される。

抑制要因

不十分な標準化

プリペイドカードの手数料（利用停止手数料や口座解約手数料など）は、プリペイド商品・サービス全体に一律に適用されるわけではありません。そのため、顧客が市場に出回っている数多くのプリペイド商品の中から最適なものを選ぶのは非常に困難です。消費者金融保護局（CFPB）は、機能の標準化を促進するために、いくつかの新しい規則と指令を採択しました。しかし、これらの規制はまだ始まったばかりであるため、完全に実施されるまでにはしばらく時間がかかるでしょう。

市場機会

銀行口座を持たない人々および銀行サービスを十分に利用できない人々

低所得世帯、教育水準の低い世帯、若年世帯など、多くのグループで銀行口座を持たない、あるいは銀行口座へのアクセスが不十分な世帯の割合が高い。連邦預金保険公社（FDIC）の報告によると、2018年にはアメリカの世帯の6.5%が銀行口座を持っておらず、つまり840万世帯が銀行口座を持たずに経済活動を行っていることになる。こうしたグループにとって、プリペイドカードは信頼性が高く、手頃な価格で、金融取引のニーズを満たすことができる必要不可欠な銀行代替手段であるため、一般的に選ばれる選択肢となっている。

例えば、2017年には、メキシコ発のプリペイドカードがラテンアメリカ・カリブ海地域で37%増加し、平均取引件数は驚異的な58%増を記録しました。この消費パターンは、プリペイド決済手段が多くの人々の日常生活の一部となり、消費者が様々なプリペイドカードの可能性を検討する意欲を持っていることを示す紛れもない兆候の一つです。その結果、銀行口座を持たない人々の間でのプリペイドカードの利用拡大は、市場参加者にとって魅力的な展望を生み出すと予想されます。

セグメント分析

製品タイプ別

クローズドループ型プリペイドカードは、年平均成長率（CAGR）14.87%で成長し、最大の収益シェアを占めると見込まれています。クローズドループ型プリペイドカードは、発行者が提供する特定の商品やサービスに利用できる金額があらかじめチャージされており、特定の小売店でのみ使用できます。不正利用リスクの低さ、アクセスの容易さ、手頃な金利などが、クローズドループ型プリペイドカード事業の成長を牽引する要因となっています。これらのカードは処理が簡単で、価格も手頃です。クローズドループ型プリペイドカードの発行者は、割引をまとめて提供するなど、消費者に様々な特典を提供できます。クローズドループ型プリペイドカードの市場は、これらのカードが提供するメリットにより拡大しています。

オープンループ型プリペイドカードは、2番目に大きなシェアを占める見込みです。一般的なオープンループ型プリペイドカードは、顧客が販売店で商品を購入する際に使用するカードです。デビットカードやクレジットカード、その他の電子決済手段を利用できない消費者の間で、複数の用途に使えるプリペイドカードの人気が高まっています。また、これらのプリペイドカードは、旅行者が短期的な決済手段として、両替やカード間での即時送金を行う際にも利用されています。

使用状況別

汎用リロード可能カードのセクションは、おそらく最大の市場シェアを占め、CAGR 14.3%で成長すると見込まれます。汎用リロード可能プリペイドカードと呼ばれるプリペイドカードは、銀行口座にリンクされたデビットカードとして使用できますが、銀行とは提携していません。クレジットカードやデビットカードを使用する顧客と同じ快適さと利便性を提供し、個人識別番号（PIN）を使用することで不正や間違いを防止します。流動性の低下により、電子決済は金融業界にパラダイムシフトをもたらしました。この傾向により、汎用リロード可能カード（GPR）を含むいくつかのプリペイドカードが、現金管理でより人気になっています。

ギフトカード部門は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。ギフトカードとは、有効期限が設定されており、チャージできないプリペイド式の磁気ストライプカードです。あらゆる加盟店のPOS端末で使用できるため、ギフトとしてよく贈られます。また、特別な機会に合わせてパーソナライズすることも可能です。多くの銀行や店舗では、メッセージを印刷したカスタマイズ可能なギフトカードを提供しています。

エンドユーザーによる

小売業部門は、年平均成長率（CAGR）12.9%で成長し、最大のシェアを占めると予想されます。オンライン活動の増加、請求書の支払いや買い物におけるインターネット利用の増加は、プリペイドカードなどのオンライン決済方法を促進しています。北米とヨーロッパの若年層の購買力の上昇は、小売店におけるプリペイドカードの普及率を高めています。プリペイドカードは、リスク管理の効率性の向上、セキュリティの強化、柔軟性、迅速な流動性、処理コストの削減といった利点から、小売店での利用がますます増えています。

政府部門は2番目に大きなシェアを占める見込みです。電子取引のスピード、透明性、アクセスの容易さから、各国政府は電子決済の利点を最大限に活用し、個人への支払いに紙の小切手を使用する頻度を減らすことを目指しています。世界的に見ても、各国政府は紙の小切手の使用を制限し、直接支払いの代替手段を検討することに注力しています。いくつかの政府機関は、直接預金のための電子決済の利用を拡大しています。

地域分析

北米とアジア太平洋地域がプリペイドカード市場を牽引する

北米は、年平均成長率（CAGR）13.8%で拡大しながら、地域市場を牽引していくと予想されます。北米におけるプリペイドカード業界の拡大に影響を与える主な要因としては、膨大な数の銀行口座を持たない/金融サービスが行き届いていない人々、旅行カードへの需要の高まり、巨大なクローズドループ市場、企業や政府向けプログラムの成熟した市場、そしてプリペイドカード利用の増加などが挙げられます。この地域には約250億人の銀行口座を持たない人々がおり、彼らがプリペイドカードの主要市場を構成しています。さらに、米国だけで世界のプリペイドカード市場の半分以上を占めています。デジタル化の進展、クラウドバンキング、そして改善されたサービスによっても、業界の成長が見込まれています。モバイルバンキング。

さらに、eコマース分野の成長、インターネット利用者の増加、カードの認知度向上、アクセスの容易さ、使いやすさなどが市場の成長に貢献しています。米国における銀行口座を持たない人々（アンダーバンクド層）の存在が、プリペイドカード市場の拡大の主な要因となっています。例えば、2018年9月1日、アメリカン・エキスプレスとウォルマートは共同で「ブルーバードカード」を発売しました。これはモバイルアプリと連携可能で、最低残高要件のないプリペイドカードです。手数料が安いため、当座預金口座の理想的な代替手段となっています。eコマース分野の拡大は、市場参加者に新たな成長の可能性も提供しています。

アジア太平洋地域は3兆1,710億米ドル規模と推定され、年平均成長率（CAGR）は17.85%です。アジア太平洋地域は、オーストラリア、中国、インド、日本におけるプリペイドカードの普及により、プリペイドカード市場の大きなシェアを占めています。日本では、空港、自動販売機、高速道路のサービスエリア、公共交通機関など、さまざまな場所での少額決済にプリペイドカードが利用されています。また、インドでは、銀行口座を持たない人々が自分の好きな方法でお金を使いたいというニーズから、プリペイドカードの普及が進んでいます。中国では、プリペイドカードはギフトや従業員への福利厚生として広く受け入れられています。アジア太平洋地域には銀行口座を持たない人々が相当数存在し、多くの企業が依然として現金で取引を行っています。

しかし、アジア太平洋地域の農村部におけるインターネット利用の増加は、市場拡大にとって有望な見通しを示している。インドの郵便局の90%は農村部に位置しているため、同国の郵便局はプリペイドカードの導入を目指しており、これにより農村部の顧客への認知度向上を図ろうとしている。さらに、政府はプリペイドカードによる賃金や社会保障給付金の支給を開始しており、これが市場拡大の大きな可能性を切り開くと期待されている。