プリンター市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

推進要因

エンドユーザーにおける技術開発と製品強化

イノベーションとデジタル統合の進展により、製品強化は重要な市場牽引力として位置付けられています。市場参加者は、20秒未満でのトナー交換、用紙セット頻度の低減、音声起動によるハンズフリー印刷、そしてよくある印刷中断の削減といった機能を活用しています。カートリッジ式プリンターよりも、詰め替え可能なインクタンクを搭載したプリンターの売上増加は、インクイノベーションのトレンドを象徴しています。インクサブスクリプションは、メーカーが将来の成長を見込んでいるもう一つの分野です。消費者は、インクカートリッジの定期的な代金支払い、またはプリンターのインクが少なくなった際に自動的にインクが補充されることを好んでいます。例えば、HPは15秒でプリンターを補充できるトナータンクを発表しました。 HP Neverstop Laserは、サービス中断を減らし、時間を節約するレーザープリンターです。

印刷1ページあたりのコスト削減に加え、印刷1ページあたりのコスト削減も、新しいプリンターモデルの採用を促進しています。新しいインクやトナーを装填する際には、手間がかかり、汚れやすい複数の手順が必要となるため、手頃な価格で環境に優しいインクとトナーの選択肢が急増しています。これにより、印刷品質の向上、インクのこぼれの軽減、1ページあたりの印刷コストの削減が実現しました。Epson America, Inc.は、多機能プリンター（MFP）の需要増加に対応するため、ビジネスインクジェットスーパータンク製品ラインにWorkForce ST-C8090スーパータンクカラー多機能プリンターを追加すると発表しました。2年間のインク保証と2年間の基本限定保証が追加されたことは、付加価値サービスです。したがって、これらの特性は、企業アプリケーション全体におけるプリンターの採用とプリンター市場の成長に関連しています。

制約要因

環境意識の高まりと消費者のデジタル化の進展

インクジェットプリンターのカートリッジには揮発性有機化合物（VOC）と重金属が含まれており、土壌、水、または埋め立て地に廃棄すると汚染を引き起こします。従来の印刷プロセス、特に溶剤を多く使用するインクやプラスチックベースの部品を使用するプロセスの多くは持続可能ではなく、大量の排出物を生み出します。しかし、英国のCarbon Trustの調査によると、包装や新聞用紙に使用されるインクの二酸化炭素排出量は、製品全体の二酸化炭素排出量の1%未満です。気候変動は二酸化炭素排出量の削減を迫っており、企業は様々な活動を通じて省エネへの取り組みを強化しています。一般的なオフィスでは、プリンターと複合機が全体のエネルギー使用量の約10%を占めています。最新のワイドフォーマット印刷アプリケーションはリサイクル可能とは見なされていません。これはプリンター市場にとって大きな脅威となります。

世界のプリンター市場の機会

AI、ML、データ分析の登場

人工知能（AI）、機械学習（ML）、データ分析、モノのインターネット（IoT）、そして自動化は、コミュニケーションのパーソナライズ化を大きく進展させました。印刷分野におけるこれらの技術の融合により、電子メールが徐々にファックスに取って代わったのと同様に、大量印刷のアプリケーションであっても、高度な印刷パーソナライズと利便性を提供することが可能になります。自動化の加速は、操作が簡単で、オペレーターのスキルが最小限で済むプリンターの需要増加と相関すると予想されます。プリンターは広く普及しており、企業業務において重要な役割を果たすため、セキュリティ専門家の注目を集め、その脆弱性に関する意識向上が求められています。プリンターは通常、幅広い機能セット、高度な機能、そしてハッカーにとって広大な攻撃対象領域を提供するネットワーク機能を備えています。環境の持続可能性が多くの業界で最優先事項となっているため、プリンター市場はここしばらく、より環境に配慮した取り組みへと移行しつつあります。印刷業界は、再生可能資源の利用を転換し、印刷精度を向上させることで、排出量と廃棄物の削減に取り組んでいます。さらに、持続可能性の目標達成と炭素排出量の削減に取り組む組織が増えるにつれ、UV硬化インクの需要が高まっています。これらの進展は、プリンター市場の成長ポテンシャルを生み出しています。

セグメント分析

世界のプリンター市場は、プリンターの種類、技術タイプ、プリンターインターフェース、出力タイプ、エンドユーザーアプリケーション、および地域に基づいて分類されています。

プリンターの種類に基づいて、スタンドアロン型と多機能型に分類されます。

スタンドアロン型は年平均成長率（CAGR）5.1%で成長し、最大のシェアを占めると予測されています。多機能プリンターの人気は高まっていますが、多くの企業は依然としてスタンドアロン型プリンターを好んでいます。使い捨てデバイスには、多機能型にはない利点があります。スタンドアロン型プリンターの主なセールスポイントは、MFPへの置き換えの理由でもあります。スタンドアロン型プリンターは独立して動作します。そのため、共同操作やネットワーク制御からは切り離されていますが、中断することなくジョブを完了できます。

多機能型は2番目に大きなシェアを占める見込みです。MFP（多機能プリンター）は、プリンター、スキャナー、コピー機、ファックス機をネットワーク接続機能と組み合わせたものです。 SOHOや大規模オフィスでは、文書管理、配布、制作の一元化のためにMFPを導入しています。MFPは、組織の印刷および画像処理コストの管理を支援し、新しい機能を提供します。MFPは、印刷および画像処理資産の総所有コスト（TCO）を削減し、リソースの統合と管理を強化し、ビジネスプロセスの効率性を高めることができます。

技術の種類に基づいて分類すると、ドットマトリックスプリンター、インクジェットプリンター、LEDプリンター、サーマルプリンター、レーザープリンターなどがあります。

インクジェットプリンター部門は、CAGR 5.6%で成長し、最大のシェアを占めると予測されています。インクジェット印刷はデジタル印刷の発展に貢献しています。この方式では、インク滴を紙に噴射します。これにより、写真品質の写真が撮影できます。インクジェット印刷は、完全な可変性と低コストのセットアップコストを実現し、経済的な単品印刷を可能にします。インクジェットは、個性的で短納期の製品を効率的に生産できます。オンライン注文とWeb to Print技術は、商業印刷の成長を牽引しています。インクジェットは、小ロット生産や単発生産に対応できるため、このエコシステムにおける重要性が高まっています。

サーマルプリンターは、2番目に大きなシェアを占める見込みです。熱を利用して紙に画像を形成するサーマル印刷は、多くの利点から人気が高まっています。これらのプリンターのプリントヘッドは数ミリ秒単位で画像を生成するため、1秒あたりの印刷ライン数（LP）が高速化し、印刷物の乾燥も速くなります。そのため、印刷速度が速いほど、配送ラベルやレシートの発行も迅速化されます。そのため、POSレジにサーマルプリンターを使用する多くの小売企業にとって、理想的な印刷技術となっています。

プリンターインターフェースに基づいて、有線と無線の2つのカテゴリーに分類されます。

有線プリンターは、年平均成長率（CAGR）3.9%で成長し、最大のシェアを占めると予測されています。有線プリンターは、USBケーブルを介して1台のコンピューターに直接接続され、そのコンピューターのみに機能します。ほとんどのプリンターは、USB接続時にドライバーが自動的にインストールされます。ローカルプリンターは、膨大な印刷需要に対応するスタッフの負担を軽減します。ほとんどの有線プリンターはコンピューターに直接接続され、高速データ転送を可能にします。有線プリンターはエントリポイントが1つなのでセキュリティは高いですが、生産性は低下します。プリンターが故障した場合、印刷ジョブの経路変更は困難です。

ワイヤレスプリンターは2番目に大きなシェアを占めるでしょう。ワイヤレスプリンターは、ケーブル接続やファイル転送を必要とせず、ワイヤレスネットワークを使用してPC、携帯電話、タブレットから印刷します。イーサネットコードのないネットワークプリンターはすべてワイヤレスとみなされます。ワイヤレスプリンターは、Wi-Fi、Bluetooth、PAN、NFC、クラウドを使用します。

出力タイプに基づいて、カラーとモノクロのカテゴリがあります。

モノクロプリンターは年平均成長率4.4%で成長し、最大のシェアを占めると予測されています。モノクロプリンターは黒インクのみを使用し、印刷速度が速く、プリンター使用コストが低く、テキストの鮮明度が十分であることから、専門的な環境で使用されています。モノクロ印刷は、出版物、ユーザーマニュアル、トランザクション印刷、ダイレクトメール、レポート、フォームなどで依然として使用されています。出版社は毎日、書籍やカタログを印刷しています。業界のベンダーは、本の本体や中身のページにはカットシート式の白黒印刷機、表紙にはカラー印刷機を使用しています。中小企業の増加に伴い、低価格プリンターの需要が高まり、モノクロプリンターが理想的な選択肢となっています。

カラープリンターは2番目に大きなシェアを占めるでしょう。家庭やビジネス用途ではカラープリンターが使用されています。カラープリンターはシアン、マゼンタなどのインクを使用します。これらのプリンターは、企業の製品やサービスのプロモーションにも使用されます。カラープリンターは、パンフレット、カタログ、チラシなどを華やかに彩ります。カラープリンターは、製品やブランドの認知度を高めます。エンゲージメントを高めるカラーを使用することで、ターゲットを絞ったマーケティングを行うこともできます。

エンドユーザー用途に基づいて、カテゴリは家庭、商業、教育機関、企業、政府機関、その他のエンドユーザーアプリケーションに分類されます。

エンタープライズ分野は、6.2%のCAGRで成長し、最大のシェアを占めると予測されています。企業はプリンターの最大の需要先の一つです。エネルギー消費は企業にとって大きなコスト要因となっています。米国の中小規模のオフィスビルは、平均して年間1平方フィートあたり15キロワット時のエネルギーと38立方フィートの天然ガスを消費しています。こうした状況から、新しいエンタープライズプリンターの導入が促進され、エネルギー消費量が削減されています。

住宅部門は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。プリンターの最も重要なエンドユーザーアプリケーションの一つは住宅です。このセグメントの成長には、家庭向けテクノロジーの普及率向上、パンデミックによる混乱、ベンダーの投資など、複数の理由があります。住宅向けテクノロジーの拡大に伴い、他の家庭用デバイスと互換性のある最新の印刷ソリューションに対する需要も高まっています。

地域分析

世界のプリンター市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカの4地域に区分されます。

アジア太平洋地域と北米が市場を牽引

アジア太平洋地域は、5.9%のCAGRで成長し、最大のシェアを占める見込みです。アジア太平洋地域は、業界をリードする多くの企業が本社を置く重要なプリンター市場です。日本には、キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、リコー株式会社、富士フイルムホールディングス株式会社、ブラザー工業株式会社など、多くの市場参入企業と国内市場があります。これらの関連企業も、プリンター市場の売上高成長に大きく貢献しました。

しかしながら、アジア太平洋地域では、顧客の事業制約により印刷関連ハードウェアの売上が減少し、消耗品の売上も減少しました。中国や日本などの国では、在宅勤務や在宅学習へのニーズが高まり、一部の新興国では教育やリモートワーク環境の変化に対応した需要回復が見られ、一部の企業ではインクジェットプリンターの販売が増加しました。しかし、この地域のエンドユーザーは新しい印刷技術の導入を開始しています。さらに、市場プロバイダーはインドなどの発展途上国でのプレゼンス拡大に注力しています。例えば、キヤノン・インドは2020年9月、Replika Press Pvt. Ltd.がB3枚葉インクジェットカラーデジタルプリンターVarioPrint i300を導入したと発表しました。その結果、この地域のプリンター市場は拡大しています。

北米は年平均成長率（CAGR）3.5%で成長し、170億米ドル規模に達すると予測されます。政府機関、企業、家庭、オフィス、教育機関など、多くの業界での幅広いアプリケーションが、この地域のプリンター市場の収益成長を牽引しています。この地域は、HP社、キヤノン社、ゼロックス社、セイコーエプソン社といった世界の印刷業界企業にとって、収益創出に不可欠な存在です。この地域は技術的に発展し、先進的であるため、新技術の導入が容易です。

市場参加者は、消費者のデジタル変革を加速させるため、インテリジェントワークプレイスサービスの開発と推進にますます力を入れています。これらの優れたワークスペースサービスは、企業の印刷インフラの最適化、関連する業務プロセスの自動化、そして印刷環境のセキュリティ確保を支援することを目的としています。これらのサービスは、多国籍企業から政府機関、中小企業まで、幅広い顧客層を対象としています。これらの新技術を統合することで、メーカーは仮想印刷管理サービスを開発することが可能になります。このサービスは、データ分類に基づいて会社支給のプリンターまたは個人所有のプリンターにデータをルーティングすることで、企業のコスト管理とセキュリティを向上させます。こうした理由から、北米のプリンター市場は活況を呈しています。

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プリンター市場のトップ競合他社

1. HP Inc.
2. Canon Inc.
3. Seiko Epson Corporation
4. Brother Industries Ltd
5. Xerox Corporation
6. Fujifilm Holdings Corporation
7. Konica Minolta Inc.
8. Roland DG Corporation
9. Ricoh Company Ltd
10. Fujitsu Ltd
11. Panasonic Corporation
12. Toshiba Corporation

最近の動向

• 2024年7月 - 樹脂3DプリンターメーカーのFormlabsは、ウィスコンシン州に拠点を置き、選択的レーザー焼結法（SLS）を採用した、手軽に利用できる3Dプリンターを開発するMicronicsを買収しました。ヘンリー・チャン氏とルーク・ボパート氏が共同設立したMicronicsは、先月Kickstarterで初のデスクトップSLS 3Dプリンター「Micron」を発表して以来、注目を集めています。
• 2024年7月 - シドニーに拠点を置く3Dプリンティングソフトウェア企業Visionware3Dは、3Dプリンターの製造プロセスを簡素化するZ-Engineソフトウェアプラットフォームを発表しました。Z-Engineは、モジュール式で構成可能な3Dプリンティング用エンジン制御ソフトウェアであり、3Dプリンターの製造に必要な「時間とリソースを大幅に削減する」と言われています。