保護コーティング市場: 製品タイプ (エポキシ、ポリウレタン)、技術 (水性、溶剤性)、最終用途産業 (石油、ガス、鉱業)、および地域別の情報 — 2030 年までの予測

市場概況

世界の保護コーティング市場規模は、2021 年に 122 億米ドルと評価されています。2030年までに 167 億米ドルに達すると予想され、予測期間 (2022 ～ 2030 年) 全体で3.40% の推定 CAGR を記録します。

建設、航空宇宙、石油・ガス、工業、海洋、自動車、発電、鉱業、その他の最終用途産業では、保護コーティングが広く採用されています。コーティングは、アイテムの機能や完全性を損なう可能性のある要素から表面を保護するために、さまざまな表面に使用されます。建設業界の拡大は、保護コーティングの需要に大きく貢献しています。人口増加、都市化、工業化により、世界中、特にアジア太平洋、中南米、中東でインフラ開発と建設の需要が増加しています。

市場動向

世界の保護コーティング市場の推進力

• アジア太平洋地域で急成長する工業化

ますます多くの国が新興工業化しており、アジア太平洋地域は最も急速に発展している地域です。この産業部門の急速な成長により、エネルギーインフラの必要性が生じ、この地域での保護コーティングの需要が増加しています。パイプラインから製油所に至るこの地域のエネルギーインフラは、大規模な工業化と石油とガスの需要の増加と、地元の供給が乏しいため、新たな投資で飽和状態にある。環境問題のため、中国ではエネルギー源を石炭からガスに切り替える傾向があり、これによりガスパイプラインの需要が高まり、ひいては保護コーティングの必要性も高まるだろう。東南アジアでもグリーンフィールドへのオフショア投資が増加しています。これらの新しいプロジェクトにより、保護コーティング、特にポリオレフィンおよび融着エポキシコーティングの需要が高まると考えられます。

• グリーンコーティングの需要の拡大

グリーンコーティングは、サプライチェーン全体で実現可能な環境への影響を最小限に抑えて開発されたコーティング配合です。グリーン コーティングは、ライフサイクル全体を通じて環境に優しい水性および粉体ベースのコーティングです。グリーンコーティングにより、取扱い時や保管時、原材料や排出物中の火災の危険が軽減されます。

環境に優しいコーティングは、高い利用率、ほとんど無駄のない、低い適用コストをもたらし、長期的な成長につながります。アクゾノーベルは、北海と中国の風力エネルギー分野で風力タービン用の環境に優しい保護コーティングを供給してきました。コベストロは、粘度を最小限に抑え、堅牢な補強を提供するために、カーボン ナノチューブ (CNT) を使用した 2 成分エポキシ グリーン コーティングを作成しました。

これらのコーティングは船体と水の間の流れ抵抗を低減し、燃料を大幅に節約します。 CNT をコーティング配合物に添加すると、一般的な溶剤系エポキシ系と比較して耐摩耗性が 100% 向上します。コーティングの化学薬品と配合は発展しており、より良いコーティングシステムを開発し、市場の需要を高めるために、将来的にはメーカー間の競争が激化するでしょう。

世界的な保護コーティング市場の抑制

• VOC排出に関する規制

保護コーティングは有毒な VOC を放出し、業界はこれを懸念しています。二酸化炭素排出量を削減する取り組みが強化されているため、従来の石油ベースの製品は継続的に監視されています。これらの懸念の結果、優れた保護特性を備えたバイオベースの塗料やコーティングが登場しました。業界の焦点は、コーティング基準を満たし、高 VOC 含有塗料やワニスよりも優れた性能を発揮する、環境に優しいポリマーの開発に移ってきています。

ヨーロッパでは、大気汚染管理要件の厳格化により、低揮発性化学物質を使用したコーティングの需要が高まっています。ポリウレタン分散液 (PUD) と水性アルキドは、性能の点でポリマーを上回る 2 つの一般的な VOC 代替品です。さまざまな理由から、バイオベースの樹脂技術は溶剤系ソリューションよりも広く支持されています。臭気が少なく、VOCの含有量が非常に少ないことも人気の理由の1つです。

十分な研究開発があれば、業界は石油ベースの材料の性能基準を超える、バイオベースの環境に優しい塗料やコーティングの開発を推進できるはずです。いくつかの企業は、危険物を再配合する取り組みが商業的に認められています。従来の環境に危険な製品に対する揺るぎない支持により、市場シェアを大幅に失った企業もある。消費者が環境への影響や持続可能性への関心を高める中、組織は既存および今後の製品構成による環境フットプリントの削減に取り組むことで、大きな影響を受けると予測されています。上記の問題により、予見可能な期間において保護コーティングの需要が制限されることが予想されます。

世界の保護コーティング市場の機会

• 粉体塗装による代替の可能性

溶剤ベースのコーティングに代わるには、粉体コーティングが最も好ましい選択肢です。これらのコーティングは液体塗装よりも安価で、環境への害も少ないです。粉体塗装の用途には高い硬化温度が必要ですが、プラスチックや木材などの熱に弱い素材では硬化温度を達成するのが困難な場合があります。多くの開発者は、これらの問題を軽減するために硬化温度を改善しようと試みてきました。新しい赤外線および UV 硬化技術を使用して、粉体塗装を 120°C で定着できるようになりました。これは、以前のニーズよりも大幅に低い温度です。結果として、この画期的な進歩により、将来的に粉末から恩恵を受けることができる材料とビジネスの範囲が拡大します。

粉体塗装は環境にも優しいため、二酸化炭素への影響を削減したいと考えている多くの大手塗装会社にとって優れたソリューションとなっています。粉末を表面に塗布するために溶剤を必要としないため、このコーティングは揮発性有機分子をほとんど生成しません。上記の原因の結果、粉体塗装は今後数年間で他の従来の塗装に取って代わると予測されており、そのため、予測期間全体を通じて保護塗装の成長の機会が生まれます。

分析

世界の保護コーティング市場シェアは、製品タイプ、技術、最終用途産業、地域によって分割されています。

製品タイプごとに、世界の保護コーティング市場はエポキシ、ポリウレタン、ビニルエステル、ポリエステル、その他に分類されます。

エポキシ部門は世界の保護コーティング市場の最大株主です。 CAGR 3.5% で 2030 年までに 70 億 6,500 万米ドルに達すると推定されています。エポキシベースの樹脂から作られたコーティングは、光沢の保持が制限されています。また、床や金属用途のコーティングの耐久性を向上させるためのコーティング用途のバインダーとしても使用されます。エポキシベースの保護コーティングは、酸、溶剤、アルカリ、燃料、脂肪酸、塩または糖溶液、化学洗浄剤などに対する保護を提供します。したがって、エポキシベースの保護コーティングの必要性は、予測期間中に増加すると予想されます。上記の要因。

ポリウレタンコーティングは、予測期間中に最も急成長するセグメントになると予想されており、CAGR 4%で46億2,000万米ドルを占めると予想されています。ポリウレタンベースの保護コーティングは抵抗率を維持し、高レベルの UV に対して優れた性能を発揮します。また、腐食性の有機液体、酸、アルカリ、燃料、作動油、溶剤に対しても耐性があります。ポリウレタン ベースの耐薬品性コーティングは、温度変化に対するより高い耐性が必要な場合、エポキシ ベースのコーティングの代替として適用されることがよくあります。さらに、エポキシ樹脂、ひいてはエポキシベースの保護コーティングの価格高騰により、一部の価格重視の用途におけるポリウレタンベースのコーティングの成長が促進されています。

ビニルエステルは市場で 3 番目に大きなシェアを占めています。 CAGR 2.8% で 2030 年までに 13 億 9,500 万米ドルに達すると推定されています。ビニルエステルベースのコーティングは一般に、熱安定性、耐久性、および高い耐食性を備えています。これらの特性により、ビニル エステル樹脂は、強力な化学薬品や高温に対する耐性が必要なさまざまな用途で非常に役立ちます。

世界の保護コーティング市場は技術別に、水性、溶剤性、粉末、その他に分類されています。

溶剤系塗料は、世界の保護塗料市場で最も支配的な地位を占めています。 CAGR 3% で 2030 年までに 70 億 8,500 万米ドルに達すると推定されています。硬化段階では、溶剤系コーティングは水性コーティングよりも温度や湿度などの環境条件の影響を受けにくいです。保護コーティング分野では溶剤ベースのコーティングが好まれてきたため、これは大きな利点です。

Water-Borne は最も急速に成長している技術であり、CAGR 4.5% で 2030 年までに 52 億 2,500 万米ドルを占めると予想されています。水性コーティングは建築用途では大部分のシェアを占めていますが、工業用メンテナンスや保護コーティングではその割合はまだ低いです。しかし、系に無機充填剤を添加すると、コーティングの耐候性がさらに向上する可能性があり、水性保護コーティングの大きなハードルの 1 つが克服されます。

粉体塗装は市場で第 3 位の地位を獲得しました。 CAGR 3.5% で 2030 年までに 31 億 6,000 万米ドルに達すると推定されています。粉体塗装技術は、あらゆる物体を乾式塗装するために使用される乾式仕上げプロセスです。この方法では、顔料と樹脂の細かく粉砕された粒子が静電的に帯電し、電気的に接地された部品にスプレーされます。 VOC排出量がごくわずかであることを理由に、EPAやREACHなどの規制当局による従来の液体塗料と比較して粉体塗料の使用に対する支援の拡大が、市場成長の主な原動力になると予想されます。

世界の保護コーティング市場は、最終用途産業ごとに、石油・ガス、鉱業、電力、インフラストラクチャー、その他に分割されています。

インフラ業界は、世界の保護コーティング市場で最も支配的な地位を占めています。 CAGR 3.8% で 2030 年までに 61 億 2,000 万米ドルに達すると推定されています。インド、ドイツ、米国、中国などの国々では、インフラ分野におけるプロジェクトや投資の数が増加しています。したがって、保護コーティングの消耗が見られます。インフラストラクチャープロジェクトが世界的に急速に成長しているため、予測期間中にコーティングを保護する需要が高まります。

石油・ガス業界は第 2 位の株主である。 CAGR 3.5% で 2030 年までに 50 億 1,500 万米ドルに達すると推定されています。石油およびガス (化学品を含む) 業界は、保護コーティングの主要なエンドユーザーの 1 つです。中国のガス消費量は、2022 年までに 340 BCM に増加し、2040 年までに 600 BCM に急増すると予測されています。また、民間部門による投資の増加により、石油・ガス産業が改善され、国の耐薬品性コーティング市場を牽引すると予想されています。したがって、こうした石油・ガス部門の活動の増加により、今後数年間で石油・ガス部門からの保護コーティングの需要が高まると予想されます。

電力セグメントは 3 番目に大きな市場シェアを保持しています。 CAGR 3.4% で 2030 年までに 25 億 6,500 万米ドルに達すると推定されています。保護コーティングは、主に耐食性と耐熱性を目的として電力分野でも広く使用されています。発電には、風力、水力発電、原子力から化石燃料施設まで、あらゆる形式があり、それぞれの施設で保護コーティング方法に制限があります。さらに、洋上風力発電は2020年に特にヨーロッパと北米地域でプラスの成長を示しており、洋上防食コーティングの需要が高まっています。

地域分析

アジア太平洋地域は最大の成長を遂げる

地域に関しては、世界の保護コーティング市場シェアは、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東、アフリカに分割されています。

2021 年の世界の保護コーティング市場はアジア太平洋地域が独占しており、CAGR 4.3% で 2030 年までに 88 億 2,500 万米ドルに達すると推定されています。中国はアジア太平洋地域における化学処理の中心地であり、世界中で生成される化学物質のかなりの部分を占めています。世界的にさまざまな化学物質の必要性が高まっているため、この分野からの保護コーティングの需要は予測期間中に増加すると予測されています。さらに、中国は世界最大の粗鋼生産国でもある。多くの分野からの需要の増加による鉄鋼生産の顕著な成長が、予測期間中に調査された市場を推進すると推定されています。

北米は 2 番目に大きい地域で、CAGR 2.9% で 2030 年までに 34 億 7,500 万米ドルに達すると推定されています。米国の建設部門では、その市場規模が大きく、建設部門の開発への積極的な投資が行われているため、北米の他の国々と比べて保護コーティングの需要が大きくなっています。さらに、この国の鉱業は最近、研究とイノベーションに投資していることが判明し、未知の鉱物とその商業利用を開発しており、今後数年間でこの国の鉱業活動が成長する見通しを提供する可能性があります。 2020年までに資金提供された国のインフラプロジェクトの10％以上は鉱業分野のプロジェクトに特化している。したがって、このような進歩は今後数年間で市場を牽引すると予想されます。

ヨーロッパは市場で 3 番目に大きな地域です。 CAGR 2.7% で 2030 年までに 27 億 5,000 万米ドルに達すると推定されています。ドイツはヨーロッパで最も重要な化学産業を持っています。ドイツは主要な化学生産国であり、ヨーロッパの化学輸出の 70% 以上を占めています。この業界は今後数年間で成長すると予想されており、調査対象市場の需要はさらに高まると予想されています。化学産業の売上高は、2018年の1,474億4,000万ユーロに対し、2020年には約1,433億7,000万ユーロとなりました。ドイツの化学産業の主要企業は、BASF、バイエル、ヘンケル、エボニック、コベストロ、メルク、ランクセス、フロイデンベルグ、ワッカー、アトランタです。主要なエンドユーザー産業からの需要の増加に伴い、調査対象の市場は予測期間中に成長すると予測されています。

最近の動向

• 2022年4月- シャーウィン・ウィリアムズ社は、Sika AGの欧州工業用塗料事業の買収を完了したと発表した。買収された企業は、当社のパフォーマンス コーティング グループの営業セグメントの一部となります。
• 2022 年 4 月- PPG は、ドイツ、カールスルーエの展示センターで PPG ENVIROCRON™ P8 シリーズ 落書き防止コーティングを導入しました。この革新的な製品は、最も過酷な洗剤や化学薬品に耐え、表面損傷や落書き粒子の痕跡を残さないように開発されたハイブリッド粉体塗装です。 PPG Envirocron P8 シリーズ 落書き防止コーティングはブロック剤を使用せずに製造されているため、他の製品によく見られる発がん性、変異原性、または生殖毒性 (CMR) 物質が含まれていません。