保護コーティング市場 サイズと展望 2025-2033

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保護コーティング市場の成長要因

アジア太平洋地域における急速な工業化

新興工業国が増加するにつれ、アジア太平洋地域は最も急速に発展している地域となっています。この産業部門の急速な成長はエネルギーインフラの必要性を生み出し、この地域における保護コーティングの需要を高めています。パイプラインから製油所に至るまで、この地域のエネルギーインフラは、急速な工業化と石油・ガス需要の増加、そしてわずかな現地供給により、新規投資で飽和状態にあります。中国は環境問題への配慮から、エネルギー源として石炭からガスへの転換を進めており、これがガスパイプラインの需要を高め、ひいては保護コーティングの需要を高めるでしょう。東南アジアでは、グリーンフィールド・オフショア投資も増加しています。これらの新規プロジェクトは、保護コーティング、特にポリオレフィンおよびフュージョンボンドエポキシコーティングの需要を押し上げると予想されます。

グリーンコーティングの需要拡大

グリーンコーティングとは、サプライチェーン全体における環境への影響を可能な限り最小限に抑えるように開発されたコーティング剤です。グリーンコーティングは、水性および粉体ベースのコーティングであり、ライフサイクル全体を通して環境に配慮しています。グリーンコーティングは、取り扱いや保管中の火災の危険性、原材料、排出物を低減します。

グリーンコーティングは、高い利用率、廃棄物の削減、そして施工コストの低減を実現し、長期的な成長につながります。アクゾノーベルは、北海および中国の風力発電所の風力タービン向けにグリーン保護コーティングを供給してきました。コベストロは、粘度を最小限に抑え、強力な補強効果を発揮するカーボンナノチューブ（CNT）を配合した2成分型エポキシグリーンコーティングを開発しました。

これらのコーティングは、船体と水の間の流動抵抗を低減し、大幅な燃料節約を実現します。CNTをコーティング配合物に添加すると、一般的な溶剤系エポキシ系と比較して耐摩耗性が100%向上します。コーティングの化学組成と配合物は進化を続けており、今後、より優れたコーティングシステムの開発と市場需要の高まりをめぐって、メーカー間の競争が激化するでしょう。

市場の制約

VOC排出に関する規制

保護コーティングは有害なVOCを排出するため、業界は懸念を抱いています。従来の石油由来製品は、カーボンフットプリント削減に向けた取り組みの強化により、常に厳しい監視下に置かれています。こうした懸念の結果として、優れた保護特性を持つバイオベースの塗料やコーティングが登場しています。業界の焦点は、コーティング基準を満たし、VOC含有量の高い塗料やワニスよりも優れた性能を持つ、環境に優しいポリマーの開発に移行しています。

欧州では、大気汚染管理の厳格化により、低揮発性化学物質を使用したコーティングの需要が高まっています。ポリウレタン分散液（PUD）と水性アルキド樹脂は、性能面でポリマーを上回る2つの一般的なVOC代替品です。様々な理由から、バイオベース樹脂技術は溶剤系ソリューションよりも広く支持されています。臭気が少なく、VOC含有量が非常に少ないことが、その人気の主な理由の一つです。

十分な研究開発があれば、業界は石油由来材料の性能基準を超える、環境に優しいバイオベースの塗料やコーティングの開発を推進できるはずです。いくつかの企業は、危険物質の再配合への取り組みにより商業的に高い評価を得ています。一方で、従来の環境に有害な製品を揺るぎなく支持してきたために、市場シェアを大きく失った企業もあります。消費者が環境への影響と持続可能性への関心を高めるにつれ、既存および今後の製品ミックスにおける環境フットプリントの削減への取り組みは、企業に大きな影響を及ぼすと予測されています。上記の問題は、近い将来、保護コーティングの需要を抑制すると予想されます。

市場機会

粉体塗料による代替の可能性

溶剤系コーティングの代替として、粉体塗料が最も好まれる選択肢です。これらの塗料は、液体塗装よりも安価で環境への負荷も少ないです。粉体塗料の用途では、高い硬化温度が必要であり、プラスチックや木材などの熱に弱い材料では実現が困難な場合があります。多くの開発者が、これらの問題を軽減するために硬化温度の向上に取り組んでいます。粉体塗料は、新しい赤外線および紫外線硬化技術を用いることで、従来よりも大幅に低い120℃で硬化できるようになりました。その結果、この画期的な技術革新により、将来的に粉体塗料の恩恵を受けられる材料や事業の範囲が拡大します。

粉体塗料は環境にも優しく、二酸化炭素排出量の削減を目指す多くの大手塗料会社にとって優れたソリューションとなります。粉体を表面に塗布する際に溶剤を必要としないため、この塗料は揮発性有機分子をほとんど発生しません。上記の理由により、今後数年間で粉体塗料が他の従来の塗料に取って代わると予測されており、予測期間全体を通して保護塗料の成長機会を生み出します。

アプリケーションインサイト

エポキシセグメントは、世界の保護コーティング市場において最大のシェアを占めています。2030年までに3.5%のCAGRで成長し、70億6,500万米ドルに達すると予測されています。エポキシ系樹脂を原料とするコーティングは、光沢保持力が限られています。また、床材や金属用途のコーティングの耐久性を向上させるためのバインダーとしても使用されています。 エポキシベースの保護コーティングは、酸、溶剤、アルカリ、燃料、脂肪酸、塩水または糖溶液、化学洗浄剤などに対する保護を提供します。したがって、上記の要因により、予測期間中にエポキシベースの保護コーティングの需要が増加すると予想されます。

ポリウレタンコーティングは、予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予想されており、CAGR 4%で46億2,000万米ドルに達すると予想されています。ポリウレタンベースの保護コーティングは、耐性を維持し、高レベルの紫外線に対して優れた性能を発揮します。また、腐食性の有機液体、酸、アルカリ、燃料、作動油、溶剤にも耐性があります。ポリウレタンベースの耐薬品性コーティングは、温度変化に対するより高い耐性が求められる場合、エポキシベースのコーティングの代替としてよく使用されます。さらに、エポキシ樹脂、ひいてはエポキシ系保護コーティングの価格高騰が、価格に敏感な一部の用途においてポリウレタン系コーティングの成長を促しています。

ビニルエステルは市場で第3位のシェアを占めており、2030年までに年平均成長率（CAGR）2.8%で13億9,500万米ドルに達すると推定されています。ビニルエステル系コーティングは、一般的に熱安定性、耐久性、高い耐腐食性を備えています。これらの特性により、ビニルエステル樹脂は、強力な化学物質や高温への耐性が求められる様々な用途において非常に有用です。

テクノロジーインサイト

溶剤型は、世界の保護コーティング市場において最も大きなシェアを占めています。2030年までに年平均成長率（CAGR）3%で70億8,500万米ドルに達すると推定されています。硬化段階において、溶剤系塗料は水性塗料よりも温度や湿度などの環境条件の影響を受けにくいという利点があります。これは、溶剤系塗料が保護塗料分野で好まれてきたことを考えると、大きな利点です。

水性塗料は最も急速に成長する技術と予想されており、2030年までに年平均成長率（CAGR）4.5%で52億2,500万米ドルに達すると見込まれています。建築用途では水性塗料が大部分のシェアを占めていますが、産業用メンテナンスおよび保護塗料ではその割合はまだ低いです。しかし、システムに無機フィラーを添加することで、塗料の耐候性がさらに向上し、水性保護塗料の大きな課題の一つを克服できる可能性があります。

粉体塗料は市場で第3位の地位を獲得し、2030年までに年平均成長率（CAGR）3.5%で31億6,000万米ドルに達すると予測されています。粉体塗装技術は、あらゆる物体を乾燥させて塗装する乾式仕上げプロセスです。この方法では、顔料と樹脂の細かく粉砕された粒子に静電気を帯電させ、電気的に接地された部品に噴霧します。EPAやREACHなどの規制当局は、従来の液体塗料と比較してVOC排出量が極めて少ないため、粉体塗料の使用に対する支援を拡大しており、これが市場成長の主要な原動力となると予想されています。

エンドユース産業の洞察

インフラ産業は、世界の保護コーティング市場において最も大きな地位を占めています。2030年までに市場規模は61億2,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は3.8%と予測されています。インド、ドイツ、米国、中国などの国々では、インフラセクターにおけるプロジェクトや投資が増加しており、保護コーティングの消費量も増加しています。インフラプロジェクトが世界中で急速に拡大しているため、予測期間中の保護コーティングの需要は増加しています。

石油・ガス産業は市場シェアで第2位です。2030年までに50億1,500万米ドルに達し、CAGRは3.5%と予測されています。石油・ガス（化学を含む）産業は、保護コーティングの主要なエンドユーザーの一つです。中国のガス消費量は、2022年までに3,400億立方メートル、2040年までに6,000億立方メートルに増加すると予測されています。民間部門による投資の増加も石油・ガス産業の成長を促し、同国の耐薬品性コーティング市場を牽引すると予想されています。したがって、石油・ガス部門のこうした活動の増加は、今後数年間で石油・ガス部門からの保護コーティングの需要を押し上げると予想されます。

電力セグメントは第3位の市場シェアを占めています。 2030年までに市場規模は25億6,500万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は3.4%と予測されています。保護コーティングは、主に耐腐食性と耐熱性を目的として、電力分野でも広く利用されています。発電は、風力、水力、原子力、化石燃料発電など、様々な形態があり、それぞれに保護コーティング方法の制約があります。さらに、洋上風力発電は2020年に特に欧州と北米地域でプラス成長を示し、洋上防食コーティングの需要を押し上げました。

地域別インサイト

2021年、世界の保護コーティング市場はアジア太平洋地域が圧倒的なシェアを占め、2030年までに年平均成長率（CAGR）4.3%で88億2,500万米ドルに達すると予測されています。中国はアジア太平洋地域における化学処理の中心地であり、世界で生産される化学物質の大部分を占めています。世界的に様々な化学物質の需要が高まる中、この分野における保護コーティングの需要は予測期間中に増加すると予測されています。さらに、中国は世界最大の粗鋼生産国です。多くのセクターからの需要増加に伴う鉄鋼生産の顕著な成長は、予測期間中の市場を牽引すると予測されています。

北米：最も急成長している地域

北米は世界で2番目に大きな地域であり、2030年までに2.9%のCAGRで34億7,500万米ドルに達すると予測されています。保護コーティングは、北米の他の国々と比較して、市場規模が大きく、建設セクターの発展への積極的な投資があるため、米国の建設セクターから大きな需要があります。さらに、米国の鉱業業界は最近、研究とイノベーションへの投資に力を入れており、未知の鉱物の開発とその商業的応用に取り組んでおり、今後数年間の鉱業活動の成長の可能性を示しています。2020年までに資金提供される米国のインフラプロジェクトの10%以上が、鉱業セクターのプロジェクトに充てられています。したがって、こうした進歩は今後数年間、市場を牽引すると予想されます。

ヨーロッパは市場で3番目に大きな地域です。2030年までに27億5,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は2.7%と推定されています。ヨーロッパで最も重要な化学産業はドイツです。ドイツは主要な化学製品生産国であり、ヨーロッパの化学製品輸出の70%以上を占めています。この産業は今後数年間で成長し、調査対象市場への需要をさらに押し上げると予想されています。化学産業の規模は、2018年の1,474億4,000万ユーロから2020年には約1,433億7,000万ユーロに増加しました。ドイツの化学産業における主要企業は、BASF、バイエル、ヘンケル、エボニック、コベストロ、メルク、ランクセス、フロイデンベルグ、ワッカー、アトランタです。主要なエンドユーザー産業からの需要の増加により、調査対象市場は予測期間中に成長すると予測されています。

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保護コーティング市場のトップ競合他社

1. Akzo Nobel NV
2. The Sherwin Williams Company
3. PPG Industries
4. Jotun A/S
5. Hempel

最近の進展

• 2022年4月 - シャーウィン・ウィリアムズ社は、Sika AGの欧州工業用コーティング事業の買収を完了したことを発表しました。買収した企業は、同社のパフォーマンスコーティンググループ事業部門の一部となります。
• 2022年4月 - PPGは、ドイツのカールスルーエ展示センターで、PPG ENVIROCRON™ P8シリーズの落書き防止コーティングを発表しました。この革新的な製品は、最も強力な洗剤や化学薬品にも耐え、表面の損傷や落書きの痕跡を残さないハイブリッド粉体塗料です。ブロック剤を使用せずに製造されているため、PPG Envirocron P8シリーズの落書き防止コーティングには、他の製品によく見られる発がん性、変異原性、生殖毒性（CMR）物質は含まれていません。