タンパク質加水分解物原料市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界のタンパク質加水分解物原料市場の牽引要因

健康的なライフスタイルのトレンドの影響拡大と市場シェアの上昇

個人のフィットネス、肥満など、様々な理由から、調査対象市場の顧客は食習慣を変えてきています。OCEDによると、2030年には人口のそれぞれ47%、39%、35%が肥満になると予測されています。これら3カ国は、特に高い肥満率になると予想されています。その結果、消費者は激しい運動への関心が高まり、仕事と私生活のバランスに影響を与えています。メーカーはこの傾向を利用して市場シェアを拡大​​しています。

一方、スポーツ栄養製品は主にアスリートやボディビルダーによって消費されています。しかし、レジャーやライフスタイルを目的としたユーザーの増加は、調査対象市場にプラスの影響を与えています。調査対象市場における消費者基盤の拡大は、中国やインドなどの国々におけるライフスタイルの変化と可処分所得の増加に牽引されています。ホエイや大豆などのタンパク質加水分解物を含む、タンパク質ベースのスポーツ栄養製品の利点に対する消費者の意識の高まりにより、調査対象市場は平均を上回るペースで成長しています。

植物性タンパク質ベースの製品の需要増加

企業は、改良技術を駆使し、本物の肉に似た官能特性を持つ革新的な製品を製造することで、消費者をターゲットにしています。これらの原料は、タンパク質加水分解物と組み合わせることで、望ましい風味と味を実現しています。新たな成分研究と改良されたハイテクプロセスが、植物性タンパク質加水分解物市場の成長を後押ししています。

さらに、小麦タンパク質はヨーロッパで最も広く使用されている植物性タンパク質であり、前述の通り、加水分解小麦タンパク質とテクスチャード小麦タンパク質は約20%の市場シェアを占めています。クリーンな食生活、環境・持続可能性への配慮、そして動物のより良い扱いなどが、需要を刺激する要因となっています。多くのアスリートやアクティブな消費者が動物性タンパク質の摂取量を減らしながら代替製品を求めているため、エンドウ豆、米、麻、大豆といった定番のタンパク質を原料とした製品が近年注目を集めています。さらに、サチャインチ、キヌア、水レンズ豆といった新しいタイプのタンパク質も、プロテインブレンドに頻繁に登場しています。しかし、筋肉増強への効果は目立っていません。植物性タンパク質の中では、米国では大豆タンパク質が31%で最も多く認知されており、次いで米が23%、麻が18%、エンドウ豆タンパク質が13%となっています。このように、植物性食生活への傾向の高まりは、予測期間中に市場を牽引してきた植物性タンパク質加水分解製品に大きな市場ポテンシャルがあることを示しています。

世界のタンパク質加水分解原料市場の抑制要因

低コストの代替品の入手可能性

食品業界におけるタンパク質強化のための分離物や濃縮物、そして確立された消費者基盤を持つグルタミン酸ナトリウムや酵母エキスといった費用対効果の高い風味増強剤といった代替品の存在は、タンパク質加水分解原料市場における市場抑制要因となっています。このプロセスでは、炭水化物、脂肪、コレステロールといった他の成分のほとんどが除去されるため、単位あたりのタンパク質含有量が増加すると、製品コストも上昇します。タンパク質は、体内の筋肉に吸収されやすいシンプルな形（アミノ酸の小さな鎖）に加工されますが、その一方で、異臭や苦味も生じます。

そのため、加水分解タンパク質原料は加工方法上、高価です。機能性食品やサプリメントでは、メーカーの利益率を高めるため、分離物や濃縮物が広く好まれています。さらに、ホエイ濃縮物は特定の脂肪とコレステロール値を持ち、生理活性化合物とラクトースという炭水化物を多く含み、ホエイプロテインの中で最も効率的で経済的な形態の一つとなっています。そして、一般的にホエイ濃縮物は90%のメーカーにとって頼りになるプロテインサプリメントであり、濃縮物の味も比較的良いため、一般的なボディビルディングサプリメントに広く使用されています。

さらに、味覚増強成分としては、グルタミン酸ナトリウムが注目を集めています。インド食品安全基準局（FSSA）、米国食品医薬品局（FDA）など、様々な規制機関によって、MSGは一般的に安全であると認められています。さらに、MSGの主要サプライヤーである味の素は、中国、タイ、韓国、日本、ベトナム、マレーシア、メキシコを含む世界のほとんどの市場に進出しており、アフリカ市場も拡大しており、予測期間中に大きな影響を与えています。

世界のタンパク質加水分解物原料市場の機会

クリーンラベル原料の利用拡大

食品におけるクリーンラベル原料の需要は、消費者の間で急速に高まっています。消費者は、摂取する原料の栄養成分、健康への影響、環境の持続可能性、調達、社会的責任といった長期的な影響について強い懸念を抱いています。これが、クリーンラベル原料市場への需要増加のきっかけとなっています。世界的に、消費者の82%が、食品や飲料を購入する際に、原料を確認することが不可欠だと考えています。カーギルによると、81%の消費者にとって、簡潔でシンプルな原材料リストは不可欠です。ダイエット志向やクリーンラベル志向、あるいはスポーツプロテインバーやレディ・トゥ・ドリンク（RTD）スポーツプロテインといった持ち運び可能なスナックベースの選択肢への傾向が市場で加速しています。そのため、メーカーは様々な戦略を通じてこの市場への参入を試みています。さらに、ミレニアル世代とZ世代の間では、クリーンラベル製品に関する知識が大幅に高まっています。そのため、ますます多くのメーカーが自社製品をクリーンラベル原料として位置付け、市場の成長を牽引しています。

セグメント分析

世界のタンパク質加水分解物原料市場は、タイプ、用途、地域別にセグメント化されています。

タイプ別では、世界のタンパク質加水分解物原料市場は、乳タンパク質加水分解物（ホエイ、カゼイン）、植物性タンパク質加水分解物（大豆、その他の植物性タンパク質加水分解物）、動物性タンパク質加水分解物に分類されています。乳タンパク質加水分解物が市場の大部分を占めており、予測期間中に6.9%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。乳タンパク質加水分解物の中では、ホエイセグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に7.5%のCAGRを示すと予測されています。ホエイタンパク質加水分解物は、あらゆる種類の機能性食品用途に組み込むことができます。プロテインパウダーやそのまま飲める飲料に加え、スナック菓子やプロテインバーにも最適で、機能性食品・スナックメーカーにとって、この原料を製品ポートフォリオに組み込む絶好の機会となります。世界的な高齢化社会の到来により、高齢者は長く健康的な生活を送るために、より栄養価が高く機能的なサプリメントを求めており、プロテインメーカーにとって製品ポートフォリオを拡大する好機となっています。さらに、加水分解ホエイプロテインは体内に吸収されやすく消化が早いため、乳児用調合乳への採用が増えており、市場の成長を牽引すると予想されています。このカテゴリーの需要の高まりを受け、様々な企業がイノベーションを起こしています。例えば、2017年には、FrieslandCampina DMVが最新の製品イノベーション「Nutri Whey Hydro」を発表しました。これにより、パフォーマンスとライフスタイルの栄養のために特別に開発された、インタクトタンパク質および加水分解タンパク質からなる広範な乳タンパク質ポートフォリオがさらに強化されました。

用途別では、世界のタンパク質加水分解物原料市場は、食品・飲料（機能性食品・飲料、乳児用栄養）、スポーツ栄養、医療・臨床栄養に分類されます。食品・飲料セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に6.9%のCAGRで成長すると予測されています。食品・飲料セグメントの中でも、乳児用栄養セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に6.7%のCAGRで成長すると予測されています。母乳代替品の人気の高まりにより、タンパク質加水分解物原料の配合に関する研究開発が活発化しています。乳児用栄養は、すべての原料の品質、有効性、安全性について厳格な試験を行う必要がある、非常に重要かつ繊細な分野です。さらに、タンパク質加水分解物は、成長と発達に不​​可欠な栄養素として、最も便利で消化しやすい形でタンパク質を提供し、消化管通過時間を短縮します。このように、タンパク質加水分解物は、高いバイオアベイラビリティ、強化された安全性、アレルゲンフリー、利便性を備えているため、乳児用食品や液体調合乳製品に適した成分です。

地域分析

世界のタンパク質加水分解物原料市場は、地域別に見ると、ヨーロッパ、アジア太平洋、北米、南米、中東・アフリカに分類されます。

北米は最大の市場シェアを占め、予測期間中は6.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。米国の消費者は、感覚的な味わいと必要な栄養価を兼ね備えた飲料を常に求めています。植物性タンパク質を含む食品や飲料の普及が、植物性食生活の利点に対する消費者の意識の高まりを背景に、全米で植物性タンパク質飲料の普及を促進する主な要因の一つとなっています。米国では依然として動物性タンパク質を主に摂取していますが、ここ数年で、大豆、レンズ豆、豆類由来の植物性タンパク質加水分解物が大きく普及しています。これは、小売市場におけるビーガン向けプロテインベースの製品の普及率の高さと、ビーガン食による体重管理と健康効果に対する消費者の意識の高まりによるものです。米国農務省（USDA）が大豆タンパク質が心臓病のリスクを軽減することを確認したことで、米国市場は大きく成長しました。これにより、他のビーガン向けタンパク質の需要もさらに高まりました。

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2031年には26億米ドルに達すると予想され、年平均成長率（CAGR）は8%です。ドイツは、フィットネス志向の強い人々からの需要増加により、ヨーロッパで最も急速に成長しているタンパク質原料市場の一つです。ドイツの若い世代は、高品質のタンパク質原料への関心が高まっており、これが最終的にタンパク質分離物と加水分解物の売上増加につながっています。例えば、2017年には、FrieslandCampinaが最新の革新的なホエイタンパク質加水分解物を発売しました。 「ニュートリホエイハイドロ」は、ライフスタイルの栄養とパフォーマンス向上のために開発された加水分解タンパク質およびインタクトタンパク質からなる乳製品タンパク質ポートフォリオを強化することが期待されています。さらに、大豆タンパク質加水分解物などの植物由来タンパク質源の需要増加は、肥満対策を含むその大きな健康効果に起因しています。また、ビーガン主義にも完全に合致しています。ドイツは世界で最もビーガン人口が多い国の一つです。2016年には、ドイツは他のどの国よりも多くのビーガン食品を発売しました。世界で発売されたビーガン製品の約18%がドイツで発売されました。このように、市場は、主にフィットネスや環境的に持続可能なスポーツ栄養源への消費者の志向に牽引され、植物由来および乳製品由来の加水分解タンパク質源の力強い成長を反映しています。

アジア太平洋地域は3番目に大きな地域です。 SEO China Agencyによると、中国では2019年に可処分所得の増加と中流階級の健康意識の高まりにより、ビタミンやサプリメントを1,150億人民元以上消費しました。そのため、中国のサプリメント業界におけるタンパク質加水分解物原料市場の拡大が、市場の成長を後押しすると予想されています。タンパク質加水分解物原料を含むスポーツ栄養製品の需要増加は、政府の政策に支えられています。国務院が2016年から2020年にかけて実施された国家フィットネス政策は、公衆衛生の促進を目的として、中国国民に運動やスポーツへの参加を奨励しました。中国の消費者は健康と容姿に、より大きな関心を寄せています。特に、中流階級のミレニアル世代はフィットネスブームに支えられ、健康的なライフスタイルを成功の証と捉えています。これが、高タンパク質食やタンパク質加水分解物を含むタンパク質サプリメントの需要を促進しています。

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タンパク質加水分解物原料市場のトップ競合他社

1. Arla Foods Ingredients Group PS
2. Fonterra Co-operative Group Limited
3. Royal FrieslandCampina NV
4. Kerry Group
5. Tate & Lyle PLC
6. Milk Specialties Group
7. AMCO Proteins
8. Agropur Inc.
9. Cargill Inc.
10. A. Costantino & C. spa

最近の開発状況

• 2022年11月 - 英国の酪農協同組合であるFirst Milkは本日、自社のLake District Creameryで特製ホエイプロテインパウダーを製造するため、Arla Foods Ingredientsと新たな提携を締結したことを発表しました。
• 2022年10月 - Arla Foods Ingredientsは、ホエイプロテインと電解質を組み合わせた新しいコンセプトにより、スポーツ栄養における最も重要な2つの目標の達成を目指しています。
• 2022年8月 - Arla Foods Ingredientsは、新しいプロテイン成分Lacprodan®がどのように機能するかを紹介します。 BLG-100（精製β-ラクトグロブリン）は、慢性腎臓病（CKD）の患者さんに有益な効果をもたらす可能性があります。