世界の近接決済市場規模は2023年に186億米ドルと評価され、 2032年までに602億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2032年）中に13.9%のCAGRを記録します。技術の進歩に伴い、スマートフォンは消費者にとってより手頃な価格になり、近接決済市場のシェアを拡大します。
近接決済は非接触決済とも呼ばれ、POS端末または他の決済受取人に物理的に近い位置にあるスマートフォンや非接触カードなどの決済デバイスによって決済がトリガーされる取引です。この技術により、決済デバイスと端末の物理的な接触を必要とせず、安全で便利な取引が可能になります。近接決済の主な利点には、リアルタイムの取引処理、決済デバイスの適応性、取引時間の短縮、利便性の向上などがあり、これらはすべて近接決済市場を支えています。さらに、店舗による近接決済の普及、スマートフォンの使用の増加、接続速度の急上昇により、小売業者と顧客はスマートフォンを使用して近接決済を行えるようになり、市場の成長を後押ししています。
しかし、データ侵害の増加とPOS端末の更新の難しさにより、業界の拡大は制限されています。一方、発展途上国では、中流階級の拡大、都市化の進行、識字率の向上、テクノロジーに精通した若年層の増加などの要因により、近接型決済プロバイダーが事業を拡大する大きな機会が生まれています。さらに、市場はデジタル決済に関連するさらなる開発と活動から利益を得る可能性が高いでしょう。
ハイライト
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 13.9% |
| 市場規模 | |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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スマートフォンの人気の高まりにより、モバイル ウォレットの成長が促進されています。モバイル ウォレットは、支払いカードを保存し、近接取引を容易にするデジタル プラットフォームとして機能します。世界のスマートフォンユーザー数は、2024 年までに 48 億 8 千万人に達し、世界人口の 60.42% を占めると予想されています。これは、前年比 14.9% の増加であり、2014 年のスマートフォン ユーザー数のほぼ 5 倍に相当します。
さらに、Apple Pay、Google Pay、Samsung Payなどの人気のモバイルウォレットアプリは、スマートフォンの技術を使用して、ユーザーが小売店、レストラン、公共交通機関、その他の販売場所で非接触型決済を行えるようにしています。たとえば、Apple Payは2023年に最も人気のあるデジタルウォレットとなり、市場の92％を占め、83か国で利用可能になります。米国では、小売業者の90％以上がApple Payを受け入れており、オンライン決済の12.62％を占めています。英国では、顧客の70％が店舗でApple Payを使用し、36％がオンラインで使用しています。
さらに、特に新興市場でのスマートフォンの普及率の継続的な上昇により、近接決済のさらなる拡大が期待されています。セキュリティ対策の強化やセンサーの搭載など、スマートフォンの進化により、近接決済のユーザー エクスペリエンスが向上します。スマートフォンの使用率の増加、特に NFC 対応端末の幅広い普及は、近接決済の成功と普及に不可欠です。スマートフォンのユーザー ベースが世界的に拡大するにつれて、近接決済の市場はさらに成長し、日常の取引に統合される見込みです。これらは、現在の近接決済市場のトレンドに影響を及ぼすことが予想されます。
トークン化や暗号化の開発などのセキュリティ対策にもかかわらず、近接型決済は大きなセキュリティリスクをもたらします。消費者は、非接触型決済システムに関連する不正取引、データ漏洩、または個人情報盗難の危険性を懸念している可能性があります。注目を集めるセキュリティインシデントやデータ漏洩は、近接型決済ソリューションに対する顧客の信頼を損ない、これらのテクノロジーの使用を躊躇または躊躇させる可能性があります。
2023年の調査によると、モバイルウォレットを使用して請求書を支払わなかった消費者の約35％が、セキュリティ上の懸念を最も重要な要因として挙げ、16％が不便さ、14％が支払いの問題と続いています。また、米国のYouGov調査によると、2020年の回答者の55％以上が非接触型決済についてセキュリティ上の懸念を抱いています。YouGovの調査によると、調査期間中、多くの回答者が非接触型決済のセキュリティについて懸念していました。これは、非接触型決済方法のセキュリティに関する顧客の懸念を浮き彫りにしています。
さらに、連邦取引委員会（FTC）によると、米国における非接触型決済に関連する詐欺の報告件数は、2023年も2022年とほぼ同じでした。それでも、盗難額は10億ドル増の100億ドルでした。詐欺による損失はこの額に達しており、2022年から14％増加しています。カードスキミングやNFC傍受などの詐欺行為は、近接型決済取引を保護し、悪意のある行為者から消費者データを保護することの難しさを浮き彫りにしています。
さらに、規制当局は、近接型決済システムのセキュリティを維持するために、決済サービス プロバイダー、金融機関、および販売業者に厳しい基準を課しています。たとえば、PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) は、暗号化、アクセス制御、脆弱性の監視など、決済カード データのセキュリティ基準を定めています。PCI DSS およびその他の規制フレームワークに準拠することは、セキュリティ リスクを軽減し、近接型決済ソリューションに対する消費者の信頼を維持するために不可欠です。
近接決済システムは、人工知能 (AI)、機械学習、モノのインターネット (IoT)、生体認証などの新しいテクノロジーを統合して、セキュリティ、パーソナライゼーション、ユーザー エクスペリエンスを向上させることができます。たとえば、AI を利用した不正検出アルゴリズムは、リアルタイムの取引パターンを調べて不正行為を検出し、防止することができます。さらに、顔認識や指紋スキャンなどの生体認証方法により、近接決済のセキュリティと使いやすさが向上し、受け入れが拡大します。
さらに、決済サービスプロバイダーや金融機関は、近接決済システムにおける不正検出と防止を改善するために、AI と機械学習アルゴリズムを利用することが増えています。たとえば Visa と Mastercard は、取引パターン、ユーザーの行動、履歴データを分析することで、疑わしいアクティビティをリアルタイムで検出する AI 搭載の不正検出モデルを導入しています。これらのアルゴリズムは不規則性を検出し、不正の可能性がある取引にフラグを立てることで、近接決済のセキュリティを強化します。たとえば、Mastercard の Decision Intelligence Pro は、生成型人工知能を使用してネットワーク上の疑わしい取引を即座に特定する高度なテクノロジーです。この機能は、Mastercard のエンジニアが社内で設計したリカレントニューラルネットワークによって駆動されます。このテクノロジーは、機械学習アルゴリズムを使用して大量のデータをリアルタイムで調査し、不正行為の兆候となる可能性のある不規則性や矛盾を検出します。
その結果、顔認識、指紋スキャン、虹彩スキャンなどの生体認証方法が近接決済システムに統合され、セキュリティとユーザー認証が向上しています。Juniper Research によると、2023 年に生体認証決済を使用する人の数は約 15 億人になると予想されています。この調査機関はまた、生体認証対応 POS 端末を介した取引が 2023 年の 195 億から 2023 年には 138% 増加すると予測しています。たとえば、Apple の Face ID および Touch ID 機能により、顧客は顔認識または指紋認証を介して iPhone 取引を安全に承認できます。同様に、Samsung Pay は指紋と虹彩スキャン技術を使用して近接決済中の認証を保護し、承認されたユーザーのみが取引を開始できることを保証しています。
世界の近接決済市場は、提供内容と用途に基づいてセグメント化されています。
市場は、ソリューションとサービスの提供によってさらに細分化されています。
提供されるソリューション カテゴリは、2023 年に市場シェアが最も高くなり、総シェアの 4 分の 3 以上を占め、予測期間中に市場を支配する可能性があります。近接型決済ソリューションは、顧客と小売業者間の非接触型取引を可能にする重要なソフトウェア、ハードウェア、プラットフォームです。これらのソリューションには、非接触型カード リーダー、モバイル ウォレット アプリケーション、決済処理プラットフォーム、トークン化サービスなど、安全で効率的な近接型決済を可能にするさまざまなテクノロジと機能が含まれています。
さらに、ソリューション プロバイダーは、NFC 対応デバイス、QR コード、生体認証など、さまざまな支払い方法をサポートする最先端のテクノロジを開発して導入しています。近接型支払いシステムの主な目的は、支払いプロセスを簡素化し、取引のセキュリティを向上させ、消費者と企業にとってスムーズでスムーズな支払い体験を実現することです。この成長は、近接型支払いでのデータ侵害によるものです。安全な支払いインフラストラクチャを提供するには、堅牢なインフラストラクチャを構築する必要があります。その結果、このセグメントは安全な支払い環境を生み出すために常に研究開発が行われており、近接型市場の成長にプラスの影響を与えることが期待されています。
サービス部門も、顧客の生活における携帯電話の普及率の高まりと近接決済の利便性により、予測期間を通じて最も急速に発展すると予想されています。近接決済サービスには、近接決済システムを補完し、全体的な決済体験を向上させる多様な付加価値オファーとサポート機能が含まれます。
市場は、用途によって食料品店、バーやレストラン、ドラッグストア、娯楽センターに分けられます。
食料品店は、世界の近接決済の 3 分の 1 以上を占め、最も高いシェアを占めると予想されています。近接決済を使用すると、顧客は食料品店でより便利かつ安全に買い物ができ、決済端末やレジ係との物理的な接触が不要になります。食料品店では、取引量が多くなることが多く、混雑したショッピングエリアに対応するために、迅速かつ効率的な決済処理システムが必要です。非接触型カード、モバイル ウォレット、QR コードによる購入は、チェックアウト プロセスを簡素化し、待ち時間を最小限に抑え、消費者の全体的な満足度を高めるのに役立つ近接決済テクノロジの例です。
さらに、消費者が非接触型決済方法を採用するケースが増えているため、食料品小売業者は近接決済技術を採用して、シームレスで便利なショッピング体験を提供しています。さまざまな場所で決済インフラを利用できるため、近接決済が可能になります。PayPal は 2023 年 2 月に食料品や食事の配達事業にサービスを開始しました。PayPal の QR コード決済では、顧客はスマートフォンの PayPal アプリで販売者の QR コードをスキャンすることで、直接支払いを行うことができます。
近接決済システムは、バーやレストランで食事をしたり、テイクアウトを注文したりするときに消費者が迅速かつ簡単に取引できるようにすることで、バーやレストランを支援します。非接触型決済方法により、顧客はスマートフォン、スマートウォッチ、または非接触型カードで食事や飲み物の代金を支払うことができ、物理的な決済カードや現金を提示する必要がなくなります。取引のスピードと利便性を向上させることに加えて、近接決済ソリューションは、テーブルの回転率の向上、待ち時間の短縮、セキュリティの強化などの利点を提供します。バーやレストランは、業務の合理化、顧客サービスの向上、飲食業界の消費者の嗜好の変化への対応を目的として、近接決済テクノロジーにますます注目しています。
世界的な近接決済市場の分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。
北米は、世界の近接決済市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率14.1%で成長すると予測されています。北米の近接決済市場とは、米国やカナダなどの国における非接触型または近接決済技術の採用と使用を指します。近接決済とは、スマートフォンや非接触型カードなどの決済デバイスをPOS端末に近づけることで、安全かつ迅速な決済処理を可能にする取引です。Statistaは、米国における近接型モバイル決済の取引額は2023年までに2,200億米ドルを超えると予測しています。これは、NFCやその他の非接触型技術に基づいています。非接触型決済はカナダで広く受け入れられており、カナダ人の約73%が使用しています。
さらに、米国における近接モバイル決済の推定取引額は、非接触型取引の市場がかなり拡大していることを示しています。取引量の増加は、消費者が非接触型決済を好むことを反映しており、より迅速で便利な決済方法への移行を示しています。さらに、近接型決済が広く受け入れられていることは、カナダで非接触型決済の採用率が高いことからも明らかです。カナダでは、人口のかなりの割合がこの決済方法を使用しています。カナダの企業は、非接触型決済のニーズに合わせて適応し、顧客にシームレスな体験を提供しています。
ヨーロッパは、予測期間中に14.3%のCAGRを示すことが予想されています。ヨーロッパは市場の大きなシェアを占めています。Statistaによると、ヨーロッパでの近接型モバイル決済の取引額は、2021年までに4,000億ユーロに達し、さらに成長すると予想されています。非接触型決済が広く受け入れられている英国では、現在、ほとんどのカード決済がこの技術で行われています。英国では、対面取引の約90%が非接触型決済で行われています。これは他の国よりも高い数字です。この高いレベルの採用は、非接触型決済が顧客の日常生活に統合されていることを反映しており、その利便性と効率性を示しています。
さらに、2023年上半期、欧州における非接触型カード決済件数は24.3%増の209億件となり、総額は25.9%増の0.5兆ユーロとなった。非接触型決済は欧州で広く利用されており、特に25歳から34歳の層で多く利用されており、2022年12月時点での利用率は77%となっている。
アジア太平洋地域は大きな市場シェアを占めています。近接決済市場のデータによると、アジア太平洋地域は市場のわずかな割合を占めています。アジア太平洋地域は、モバイル決済市場の約35％を占めると予想されています。これは、eコマースとO2O業界の拡大、および新興国でのモバイルテクノロジーの広範な採用によるものです。中国ではモバイル決済取引が急増しており、主要なモバイルウォレットプロバイダーが膨大な取引量を処理しています。たとえば、2024年には中国が近接モバイル決済の世界最大のユーザーになると予測されており、AlipayとWeChat Payがモバイル決済の90％以上を占めています。2024年4月12日までに、これら2つのアプリのユーザー数は合わせて約25億人になります。
さらに、モバイル ウォレットの使用は、小売購入や公共料金の支払いなどの日常的な活動に影響を与え、モバイル決済は中国人の生活に不可欠なものとなっています。生体認証やその他のセキュリティ対策などの決済技術の継続的な革新により、近接決済のユーザー エクスペリエンスとセキュリティが向上する可能性があります。その結果、近接決済は地域全体で広く受け入れられ、日常的な接触に組み込まれています。
中東とアフリカは新興市場です。多くの中東諸国では、デジタルウォレットやモバイル決済アプリの利用が増加しています。たとえばアラブ首長国連邦（UAE）では、Apple Pay、Samsung Pay、BeamやEtisalat Walletなどのローカルプラットフォームの人気が高まっています。デジタル決済を奨励する政府主導の取り組みや、中東やアフリカのさまざまな国でのより大規模なデジタル変革の目標は、近接決済の成長を促進するのに役立つ可能性があります。
