近接決済市場 サイズと展望 2025-2033

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近接決済市場の成長要因

スマートフォン普及率の上昇

スマートフォンの普及率は、決済カードの保存や近接取引を容易にするデジタルプラットフォームとして機能するモバイルウォレットの成長を牽引する重要な要素となっています。2024年までに、世界のスマートフォンユーザー数は48億8000万人に達し、世界人口の約60.42%を占めると予測されています。これは前年比14.9%増という大幅な増加であり、2014年のスマートフォンユーザー数の約5倍に相当します。

このスマートフォン普及率の急上昇は、モバイル決済ソリューションの拡大と直接相関しています。

• 例えば、Apple PayやGoogle Payなどのアプリは、ユーザーがシームレスに非接触決済を行えるようにすることで、このトレンドを活用しています。さらに、指紋認証や顔IDなどの生体認証セキュリティ機能の統合は、ユーザーの信頼を高め、導入を促進します。

より多くの消費者が日常の取引にスマートフォンを使い慣れるようになれば、近接型決済ソリューションの需要は高まり続け、市場の成長をさらに促進するでしょう。

阻害要因

セキュリティ上の懸念

トークン化や暗号化といったセキュリティ対策は進歩しているものの、近接型決済には依然として大きなセキュリティリスクが伴います。消費者は、非接触型決済システムに伴う不正取引、データ漏洩、個人情報盗難の可能性を懸念することがよくあります。

• 2023年の調査では、この懸念が浮き彫りになり、モバイルウォレットを利用しない回答者の約35%が、セキュリティ上の懸念を主な理由として挙げていることが明らかになりました。これに続いて、16%が不便さ、14%が決済関連の問題を挙げました。

機密性の高い金融情報への不正アクセスへの懸念は、近接型決済の導入を依然として阻んでおり、これらのシステムへの信頼を構築するために、セキュリティプロトコルの強化と消費者教育の必要性が浮き彫りになっています。

市場機会

技術の進歩

近接型決済の成長は、近距離無線通信（NFC）、生体認証、モバイルウォレットといっ​​た新しい決済技術の進歩によって大きく推進されています。これらの技術革新は、取引のセキュリティと効率性を向上させ、消費者にとってより魅力的なものとなっています。例えば、NFC技術により、ユーザーは決済端末にデバイスをかざすだけで決済を完了できるため、取引時間が短縮され、ユーザーの利便性が向上します。

さらに、指紋や顔認識などの生体認証は、セキュリティをさらに強化し、ユーザーの金融情報の安全性を確保します。欧州中央銀行によると、決済システムのイノベーションは、消費者の信頼を維持し、キャッシュレス経済を促進する上で不可欠です。こうした技術革新への注力は、近接型決済ソリューションの普及につながっています。例えば、スウェーデンではモバイルウォレットの利用が急増し、非接触型決済への明確なトレンドが示されています。

こうした進歩は、ユーザーエクスペリエンスを向上させるだけでなく、進化する金融取引環境において、近接型決済を現実的な代替手段として位置づけることにもつながります。

近接決済市場のセグメンテーション分析

提供内容別

2023年には、ソリューションカテゴリーが最大の市場シェアを占め、全体の4分の3以上を占めると予想されています。このセグメントは、予測期間を通じて市場を支配し続ける可能性が高いでしょう。近接決済ソリューションには、顧客と小売業者間の非接触型取引を促進するための重要なソフトウェア、ハードウェア、プラットフォームが含まれます。これらのソリューションは、決済プロセスを合理化し、より迅速かつ安全にすることで、全体的なショッピング体験を向上させます。

用途別

食料品店は、世界の近接決済の3分の1以上を占め、最大の市場シェアを獲得すると予想されています。食料品店での近接決済は、決済端末やレジ係との物理的な接触をなくし、顧客にとってより便利で安全な購入方法を提供します。この利便性はチェックアウトのプロセスをスピードアップするだけでなく、パンデミック後の世界で非接触型取引を好む消費者の傾向の高まりにも対応します。

企業の市場シェア

市場の主要企業は、戦略的パートナーシップ、技術革新、研究開発への投資を通じて成長を推進し、決済体験をより充実したものにしています。

Visa：近接決済市場

Visaは近接決済における市場シェアでトップクラスの企業であり、各業界における非接触決済ソリューションの開発に注力しています。

Visaの最近の動向

• 2024年7月、Visaは、非接触決済の普及が進んでいない市場における普及拡大のため、複数の小売チェーンと提携しました。

地域別インサイト

北米：主要地域

北米は世界市場における最大のシェアを占めており、米国やカナダなどの国々では非接触型決済技術の導入が進んでいます。

近接型決済とは、スマートフォンや非接触型カードなどの決済デバイスをPOS端末に近づけることで、安全かつ迅速な決済処理を可能にする取引です。 Statistaによると、米国における近接型モバイル決済の取引額は、主にNFCなどの非接触型技術の牽引により、2023年までに2,200億米ドルを超えると予測されています。

カナダでも非接触型決済は広く普及しており、カナダ人の約73%がこの決済方法を利用しています。これは、非接触型取引の利便性と効率性に対する消費者の強い嗜好を反映しています。

ヨーロッパ：最も急速に成長している地域

ヨーロッパは市場で大きなシェアを占めており、継続的な成長が見込まれています。Statistaは、ヨーロッパにおける近接型モバイル決済の取引額は2021年までに4,000億ユーロに達し、さらなる拡大が見込まれると予測しています。

英国では、非接触型決済が特に普及しており、現在、ほとんどのカード取引がこの技術を用いて行われています。英国では、対面取引の約90%が非接触型決済で行われており、この決済方法が消費者に広く受け入れられていることを示しています。

さらに、欧州における近接型決済ソリューションの普及は、この地域の技術力の高さを示すだけでなく、様々な分野で便利で安全な決済手段に対する需要が高まっていることも示しています。

国別インサイト

• 米国：米国では、Apple Pay、Google Pay、Samsung Payなどのモバイルウォレットの普及が著しく、市場の成長に大きく貢献しています。さらに、あらゆるデジタル決済を支援する連邦準備制度理事会（FRB）の「Faster Payments」イニシアチブなどの政府の取り組みが、市場の拡大を加速させています。

連邦準備制度理事会（FRB）の2022年決済調査によると、非接触型決済は2020年から2022年にかけて20%という驚異的な増加を記録しており、デジタル決済手段への大きなシフトを反映しています。

• ドイツ：ドイツでは、伝統的に現金取引が好まれてきましたが、近接型決済が普及しつつあります。この成長の主な原動力には、BaFin（連邦金融監督庁）などの機関による規制支援と、利用を促進する非接触型決済の上限引き上げが挙げられます。

ドイツ連邦銀行の統計によると、都市部では非接触型決済が増加しており、非接触型カード決済の上限はユーロ圏全体の規制に沿って50ユーロに設定されています。

• 中国：AlipayやWeChat Payなどのプラットフォームの普及により、中国は引き続き市場を支配しています。中国におけるキャッシュレス社会への推進と高いスマートフォン普及率が相まって、市場の成長をさらに加速させています。

工業情報化部によると、中国ではオンライン取引の70%以上がモバイル決済で占められており、デジタル決済ソリューションが日常の商取引において重要な役割を果たしていることを示しています。

• 日本：日本では、特にPayPayやLINE Payなどのモバイルウォレットを通じて、非接触型決済の導入が拡大しています。政府の「キャッシュレス・ビジョン」は、キャッシュレス決済の推進を目指しており、2025年までにそのシェアを40%に引き上げることを目指しています。さらに、経済産業省（METI）の報告によると、Suica、楽天ペイ、PayPayなどのNFC対応モバイルウォレットは、特に都市部で着実に増加しています。
• 英国：英国では、モバイルウォレットとコンタクトレスカードの両方を含むコンタクトレス決済が急増しています。決済サービス規制当局（PSR）や金融行動監視機構（FCA）などの規制当局は、コンタクトレス決済の上限額を引き上げており、パンデミック中に利用が拡大しました。UK Financeの統計によると、2022年の全取引の27%がコンタクトレス決済であり、迅速で便利な決済方法に対する消費者の嗜好の高まりが浮き彫りになっています。
• 韓国：韓国は、スマートフォンの普及率の高さに牽引され、最も発展した近接型決済市場の一つを誇っています。韓国銀行の報告書によると、モバイル決済は小売取引全体の20%以上を占めており、政府によるデジタル金融促進への取り組みも重要です。この堅調な普及は、国内におけるデジタル決済ソリューションへの幅広いトレンドを反映しています。
• インド：インドでは、「デジタル・インディア」や「統合決済インターフェース（UPI）」といった草の根レベルの政府主導の取り組みにより、市場は新たな高みへと押し上げられました。インド準備銀行のモバイル決済規制枠組みは、この分野におけるイノベーションを促進しました。インド国家決済機構（NPCI）のデータによると、UPI取引件数は2023年に80億件に達し、デジタル決済活動の大幅な増加を示しています。
• ブラジル：ブラジルでは、スマートフォンの普及率の高さと政府のデジタル包摂促進の取り組みに牽引され、近接型決済が成長しています。 2020年に導入されたブラジル中央銀行の即時決済システム「Pix」は、この成長に大きく貢献しています。報告によると、2023年には6,000万件を超えるPix取引が発生しており、ブラジルの消費者におけるデジタル決済手段の普及が進んでいることを示しています。

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近接決済市場のトップ競合他社

1. ACI Worldwide Inc.
2. Alphabet Inc.
3. Apple Inc.
4. FIS
5. IDEMIA
6. Ingenico
7. Mastercard
8. PayPal Holdings Inc.
9. Square Inc.
10. Visa Inc.

最近の開発状況

• 2024年8月 - Mastercardは、消費者エンゲージメントの拡大を目指し、非接触決済アプローチを組み込んだ新しいロイヤルティ・アプリケーション・プログラムを開発しました。 Samsung Payは、消費者に非接触型決済体験を提供することで、近接型決済市場で確固たる地位を築いています。
• 2024年4月 - Telefónica、IDEMIA Secure Transactions、Qusideは、IoTデバイス向けの耐量子ソリューションを実装するための革新的な提携を結びました。この画期的なコラボレーションは、IoTエコシステムにおけるセキュリティとレジリエンスの新たな基準を確立し、将来の量子攻撃からデバイスインフラとデータを保護するでしょう。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、近接型決済市場は、利便性と安全性の両面で高まる消費者需要に牽引され、大幅な成長が見込まれています。非接触型決済技術の継続的な進歩と、デジタル取引への消費者行動の変化が、この市場を牽引する重要な要因となっています。

データプライバシーへの懸念やインフラの制約といった課題が生じる可能性はあるものの、近接型決済市場の全体的な見通しは依然として明るいです。主要企業は、これらの課題に対処するための革新的なソリューションに積極的に投資しており、決済体験の向上に注力していることを示しています。

継続的な改善と戦略的投資により、近接型決済の未来はさらに明るくなり、世界の金融取引のあり方を大きく変える可能性を秘めています。