公共交通市場 サイズと展望 2025-2033

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公共交通市場の成長要因

都市化の進展と人口増加

より良い雇用、教育、そして生活の機会を求めて都市に移住する人が増えるにつれ、都市化は公共交通市場の成長を牽引する主要な要因となっています。こうした急速な都市への人口移動は、効率的で費用対効果の高い交通システムへの需要を高め、各都市は公共交通網の拡張と近代化を進めています。人口のモビリティニーズの高まりに対応するため、都市部ではバス、電車、シェアードモビリティソリューションを含む複合輸送システムの導入が進み、柔軟性と効率性が向上しています。

• 例えば、2023年には中国の都市人口が全人口の60%を超え、公共交通機関への需要が大幅に増加しました。これを受けて、政府は地下鉄、バス、鉄道インフラの拡張に数十億ドル規模の投資を約束し、国の都市開発を支える公共交通機関の重要性を強調しています。

持続可能なモビリティに向けた政府の取り組み

環境意識の高まりを受け、多くの政府が自家用車の所有に代わる公共交通機関の利用を奨励しています。この変化は、電気バスや電車などの電気自動車導入に対するインセンティブといった取り組みによって推進されており、市場の成長をさらに促進しています。大気質の改善と排出量の削減を目的とした規制措置も、公共交通システムの近代化を促進しています。

• 例えば、2023年7月、欧州連合（EU）はグリーンディールを開始しました。これは、加盟国全体で公共交通機関をより環境に優しいものにするための電気バスや必要なインフラへの資金提供を含む包括的な取り組みです。この取り組みは、持続可能なモビリティへの関心の高まりを浮き彫りにし、より環境に優しい交通ソリューションへの市場のシフトを後押ししています。

市場の制約

初期投資コストの高さ

世界の公共交通市場の成長を阻害する大きな要因の一つは、鉄道網、地下鉄システム、バス高速輸送システム（BRT）などの交通インフラ整備に必要な初期投資額の高さです。これらの大規模プロジェクトは、官民双方から多額の資金を必要とし、特に財源が限られている発展途上地域では、実施の遅延につながることがよくあります。多額の初期費用と長期にわたる建設期間は、切実に必要とされている公共交通システムの整備を遅らせ、都市のモビリティを向上させ、持続可能で効率的な交通手段に対する高まる需要に応える取り組みを阻害する可能性があります。

市場機会

シェアードモビリティサービスの成長

ライドシェア、カーシェア、バイクシェアといったシェアードモビリティサービスの急速な成長は、これらのソリューションを従来の公共交通ネットワークに統合する大きな機会を生み出しています。民間のモビリティプロバイダーと提携することで、公共交通機関はシームレスでマルチモーダルな交通システムを構築し、乗客に高い利便性、柔軟性、そして手頃な価格を提供できます。この統合により、異なる交通手段間のスムーズな乗り換えが可能になり、全体的なアクセシビリティと効率性が向上します。

• 例えば、2024年2月、Uberはパリ市と提携し、ライドシェアサービスを地下鉄とバスの時刻表に統合することで、パリ市の公共交通システムの連携と効率性を高めました。このコラボレーションは、公共交通機関を最適化し、都市部の通勤者の変化するニーズに応えるために、シェアードモビリティを活用するというトレンドの高まりを反映しています。

セグメンテーション分析

交通手段別

道路輸送セグメントは、その柔軟性、手頃な価格、そしてアクセスのしやすさから、世界の公共交通市場を席巻しています。特にバスは重要な役割を果たしており、多様な人口統計に対応する多様なルートを提供し、鉄道インフラが限られている都市の交通網の要となることがよくあります。年間300億人以上の乗客がバスを利用しており、アジア太平洋地域はこれらの移動のほぼ半分を占めています。例えば、中国の深圳は、100%電気バスを運行することで持続可能性のベンチマークを設定し、環境に優しい都市交通を推進しています。

システム別

自動運賃徴収システム（AFC）は、キャッシュレス、非接触、そして効率的な決済ソリューションを提供することで市場をリードしています。これらのシステムは、業務の効率化、不正行為の削減、そして公共交通機関運営者の効率向上を実現します。AFCシステムへの移行は、COVID-19パンデミックによって、物理的な接触を減らし、健康上の懸念に対処することから加速しました。さらに、ロンドン、シンガポール、香港などの都市では、AFCシステムが完全に統合されており、複数の交通手段で統一された支払い方法が提供されているため、通勤者はシームレスな移動体験をより容易に利用できます。

サービス別

急速な都市化と、効率的で大容量の交通システムに対する需要の高まりを背景に、都市交通分野が市場で最大のシェアを占めています。都市は、渋滞緩和、大気汚染削減、そして増加する人口密度への対応というプレッシャーにさらされています。都市鉄道システム、地下鉄網、バス、そしてシェアードモビリティサービスは、これらの課題への対応において中心的な役割を果たしています。さらに、政府はスマートシティや公共交通機関のプロジェクトに多額の投資を行っており、特に東京、ニューヨーク、ムンバイなどの大都市では、公共交通インフラの拡充が進んでいます。

用途別

都市モビリティソリューションに対する需要の高まりを背景に、旅客輸送分野は公共交通市場において最大かつ最も大きなシェアを占めています。このセグメントには、毎日の通勤者、観光客、都市間移動者を対象とするバス、電車、地下鉄システムが含まれます。都市化と持続可能性の向上を目指す都市は、電気バスや地下鉄システムといった環境に優しく、輸送能力の高い交通ソリューションへの投資を促しています。さらに、公共交通機関の環境的・経済的メリットを促進するキャンペーンも、乗客中心の交通インフラの導入と成長をさらに促進しています。

企業市場シェア

公共交通機関市場のプレーヤーは、技術の進歩、戦略的拡大、そして協業を活用して市場でのプレゼンスを強化しています。新興プレーヤーは、スマートチケット、自律走行技術、EV統合といった革新的なソリューションを導入することで、ますます市場に貢献しています。

RideFlux：世界の公共交通市場における新興プレーヤー

RideFluxは、自律走行技術を専門とする新興企業です。同社は、都市のモビリティを向上させ、交通渋滞を緩和するために、自動運転バスとシャトルの導入に注力しています。公共交通機関に革命を起こすという使命を掲げ、RideFluxは最先端の人工知能とIoTソリューションを組み合わせ、安全で効率的、かつ持続可能な交通サービスを提供しています。

最近の開発状況：

• 2024年10月、RideFluxは韓国の釜山市と共同で自動運転電気シャトルのパイロットプログラムを開始し、毎日1,500人以上の乗客に環境に優しい交通手段を提供しています。

地域別インサイト

北米：最大の市場シェア

北米は、先進的なインフラと都市交通におけるスマートテクノロジーの広範な導入により、世界の公共交通市場で最大のシェアを占めています。この地域の成長は、都市の混雑緩和、排出量削減、持続可能なモビリティの促進といったニーズに大きく支えられています。FTA（自由貿易協定）による資金提供プログラムなど、主要な政府による取り組みは、交通システムの近代化を支援してきました。

さらに、ニューヨークやトロントなどの都市は、世界有数の広範な公共交通ネットワークを誇​​り、毎日数百万人の通勤者にサービスを提供しています。注目すべきは、バイデン政権が電気自動車（EV）の普及を促進するための1,740億ドルの計画を提案し、ゼロエミッション交通の推進の一環として、米国の公共バス7万台の電動化に向けた追加資金を投入していることです。

アジア太平洋地域：最速の成長

アジア太平洋地域は、急速な都市化、人口増加、そして大規模なインフラ投資に牽引され、世界の公共交通市場において最も急速な成長を遂げています。中国とインドは最前線に立っており、中国は世界最大となる4万キロメートルを超える高速鉄道を運行しています。また、世界の電気バスの99%を占める電気バス市場をリードしています。

さらに、インドのスマートシティミッションや中国のグリーン交通への重点化といった、この地域における政府の取り組みは、多額の資金と大規模プロジェクトにつながっています。例えば、2025年までに50以上の都市で地下鉄システムを拡張する計画を盛り込んだインドの最新のPMガティシャクティ・イニシアチブや、都市交通への69億3000万米ドルの国家インフラ・パイプライン投資は、重要なマイルストーンです。

各国のインサイト

• 米国：米国は、都市交通と先進的なモビリティ技術への投資に支えられ、北米の公共交通市場をリードしています。ニューヨーク市地下鉄のような代表的なシステムは、1日3,500万人の乗客を擁しています。390億米ドルを計上する超党派インフラ法などの政府の取り組みにより、老朽化し​​たインフラの近代化とサービスの拡充が進められています。 2040年までに7万台の電気バス導入を目標とするゼロエミッションバスの推進は、持続可能なモビリティとグリーン交通ソリューションへの米国のコミットメントを示すものです。
• 中国：中国は、高速鉄道と広範な地下鉄網によってアジア太平洋市場を支配しています。4万キロメートルを超える高速鉄道を運行し、年間20億人以上の乗客にサービスを提供しています。都市部では、上海や北京などの都市が広範な地下鉄システムに依存しており、毎日1,500万人の通勤者を扱っています。中国政府は、電気バスや自動運転車を含むグリーン交通に1,500億米ドル以上を投資し、公共交通機関セクターの継続的な成長とイノベーションを確実なものにしています。
• インド：インドの公共交通市場は、特に都市中心部における地下鉄やバスシステムのプロジェクトによって急速に拡大しています。1日260万人の乗客を擁するデリー地下鉄は、国のインフラ近代化への取り組みを象徴するものです。政府のスマートシティ・ミッションと国家都市交通政策は、地下鉄拡張に120億米ドル以上の資金を投入し、統合モビリティを優先しています。インドも電気バスの導入を進めており、排出量の削減と都市部の大気質改善のため、2030年までに7,000台の電気バスを導入することを目指しています。
• 英国：英国は、広範な鉄道網とバス網を特徴とする高度に発達した公共交通機関を有しています。ロンドン地下鉄は年間13億5000万人の乗客を運び、都市間鉄道システムは数百万人の乗客を輸送しています。30億ポンド規模の「バス・バック・ベター」プログラムなどの政府の取り組みにより、持続可能性向上のためバス網の近代化が進められています。さらに、英国は2050年までにネットゼロを達成するという目標達成に向け、電化鉄道システムと水素燃料バスへの投資を進めており、国の持続可能な交通インフラのさらなる改善に取り組んでいます。
• アラブ首長国連邦（UAE）：UAEは、年間2億人以上の乗客を運ぶドバイメトロなどのプロジェクトを通じて、中東の公共交通市場における主要プレーヤーとなりつつあります。 UAEは、2050年までにネットゼロを目指す戦略に基づき、自動運転車と電気バスへの投資を進めています。100億AED（27億米ドル）を超える政府の投資は、スマートモビリティ・プロジェクトを支援し、地域における未来を見据えた持続可能な公共交通システムのベンチマークとなっています。
• オーストラリア：オーストラリアは、鉄道とバス網への多額の投資を通じて公共交通機関の発展を推進しています。シドニーのメトロレール・プロジェクトは、1日100万人の乗客輸送を見込んでおり、1,100億豪ドル規模のインフラ計画の一環です。また、持続可能性と通勤者の利便性向上を目指し、ゼロエミッションバスやOpalカードのようなスマートチケットシステムにも注力しています。これらの取り組みは、オーストラリアの公共交通市場の成長を促進すると同時に、より環境に優しく効率的な都市交通システムを推進しています。

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公共交通市場のトップ競合他社

1. Alstom SA
2. Siemens Mobility
3. Bombardier Transportation (acquired by Alstom)
4. CRRC Corporation Limited
5. Hitachi Rail
6. ABB Group
7. Hyundai Rotem Company
8. CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.)
9. Keolis Group
10. Transdev Group.
11. RideFlux

最近の開発状況

• 2024年10月  – ボルボ・バスは、新型ボルボ8900エレクトリックと改良型ボルボ7900エレクトリックを、BZLおよびBZRプラットフォームと併せて発表しました。これにより、都市、都市間、通勤路線向けの持続可能な輸送ソリューションを提供します。最大540kWhのバッテリー容量と400kWの出力を備えたボルボ8900エレクトリックは、多様な輸送ニーズに対応する柔軟な構成を提供します。
• 2024年9月 –アルストムは、LNVG、ベルリン工科大学、DLRと共同で、ドイツのザルツギッターにARTE（Autonomous Regional Train Evolution）プロジェクトを導入しました。ドイツ連邦政府とニーダーザクセン州の資金援助を受けるARTEは、既存の線路に欧州列車制御システム（ETCS）を介した自動列車運行（ATO）を導入することで、鉄道網の近代化を目指しています。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の公共交通市場は、急速な都市化、多額の政府投資、そして継続的な技術進化を背景に、今後10年間で力強い成長を遂げると予想されています。電気バス、自動運転車、そして統合型マルチモーダル輸送ソリューションへの移行は、世界中の公共交通システムの持続可能性と効率性を向上させるでしょう。

多額の初期投資や運用の複雑さといった課題は依然として残っていますが、スマートテクノロジーやシェアードモビリティサービスの導入拡大は、大きなビジネスチャンスをもたらします。都市が環境に優しく革新的な交通ソリューションを優先するにつれ、市場は変革を起こしつつあり、都市の移動性が向上し、環境への影響が大幅に軽減される見込みです。